静脈栄養市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

非経口栄養市場は、2025年には85億米ドルに達し、2030年までに113.2億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.90%です。この市場の拡大は主に、世界的な高齢化、未熟児に対する早期栄養への臨床的注力、および栄養サポートの期間を延長する慢性疾患の有病率増加によって支えられています。病院では、調剤時間を62%短縮し、投薬エラーを54%削減する多室バッグシステムが導入されており、薬剤師はより価値の高い業務に人員を再配置できるようになっています。また、アミノ酸の地域調達は、最近の原材料不足を受けて供給の安定性を強化しています。同時に、在宅ケアに対する償還の拡大と携帯型輸液ポンプの普及が、入院以外の環境での採用を加速させています。これらの相互に関連する要因が、非経口栄養市場を着実に成長させています。

主要レポートのポイント

* 栄養タイプ別: アミノ酸溶液が2024年に非経口栄養市場シェアの34.2%を占め、2030年までに5.60%のCAGRで成長すると予測されています。
* 患者タイプ別: 成人が2024年の収益の64.8%を占めましたが、新生児コホートは2030年まで6.80%のCAGRで最も速く拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 病院が2024年の売上の70.3%を占めましたが、在宅ケアは予測期間中に8.30%のCAGRで最も速く成長すると予想されています。
* 地域別: 北米が2024年に収益の約44.2%を占めて市場をリードしましたが、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に約7.1%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。

世界の非経口栄養市場のトレンドと洞察

促進要因

* 未熟児出生率の増加: 低出生体重児の生存率向上により、静脈栄養の強い需要が維持されています。生後24時間以内の早期アミノ酸投与は、遅延給餌と比較して優れた体重増加と神経発達をサポートします。新生児用三室バッグは、推奨されるアミノ酸摂取量とカロリーを供給し、調剤エラーを減らします。これらの専用バッグの広範な使用は、脆弱な新生児の代謝ストレスを軽減する一貫した栄養プロファイルを保証し、非経口栄養市場の信頼できる成長の柱となっています。
* 慢性疾患の負担増加: 炎症性腸疾患、短腸症候群、悪性腫瘍関連悪液質などの慢性疾患は、長期利用者層を拡大しています。ポーランドにおける在宅静脈栄養の償還額は2024年に1億4600万ユーロ（1億6700万米ドル）を超え、持続的な治療の財政的重みを示しています。経腸栄養と非経口栄養を組み合わせたレジメンは、より高いエネルギー目標を達成させ、複雑な成人患者の生存率を向上させます。メディケアの政策変更により、米国での在宅プログラムへのアクセスがさらに開かれました。疾患の長期化を考慮すると、非経口栄養市場は公的および民間の支払者から安定した継続的な需要を獲得しています。
* 栄養失調の有病率上昇: 体系的なスクリーニングにより、入院患者の53%が診断基準を満たす栄養失調であり、栄養状態の良い患者と比較して1年死亡リスクが2倍であることが示されています。経口摂取が不可能な場合、静脈栄養は栄養ギャップを埋める確実な手段を提供します。日本の監査では、完全非経口栄養を受けている患者の82.9%がアミノ酸を1.0 g kg⁻¹未満で受けていることが明らかになり、実践のギャップと将来的な需要の増加を示唆しています。必須の栄養サポートチームを導入している病院は、入院期間の短縮と再入院の減少を報告しており、これは支払者にとって定量化可能な節約につながります。これらの知見は、より広範な採用に対する行政的支援を促進し、非経口栄養市場の見通しを強化しています。
* 多室バッグ技術の急速な普及: 多室システムは、薬局の調剤ワークフローをバッグあたり14.3分から5.5分に短縮し、血流感染率を6.8%から2.1%に低下させ、入院あたり11,552米ドルの節約につながります。ユニットドーズ形式は、高価な微量栄養素の無駄も削減し、定期的な微量元素不足の中で喫緊の課題となっています。取り扱いステップが少ないことは、調剤エラーの機会を減らし、多忙な病棟での患者安全を向上させます。ガイドラインが標準化された製剤へと移行するにつれて、北米と西ヨーロッパでは多室バッグの採用が加速しています。したがって、この技術は非経口栄養市場において効率化の手段と成長の触媒の両方として機能しています。
* アミノ酸成分のサプライチェーン地域化: アミノ酸の地域調達は、最近の原材料不足を受けて供給の安定性を強化しています。米国保健福祉省（HHS）からResilience社への1750万米ドルの連邦助成金は、国内のアミノ酸生産を拡大し、海外からの輸入への依存を減らすことを目的としています。これにより、サプライチェーンの脆弱性が低減され、将来的な不足に対する緩衝材となります。
* 在宅非経口栄養の償還拡大: 在宅ケアに対する償還の拡大は、費用対効果の高いケアモデルへの移行を促進しています。携帯型輸液ポンプの普及と相まって、入院以外の環境での非経口栄養の採用が加速しています。メディケアの2022年の償還自由化は、在宅非経口栄養プログラムへのアクセスを拡大し、ケア提供の経済性を再構築しています。

抑制要因

* 発展途上国における認知度不足: アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカなどの発展途上国では、非経口栄養に関する知識やインフラが不足していることが市場成長の妨げとなっています。これにより、必要な患者へのアクセスが制限され、市場の潜在的な拡大が抑制されています。
* カテーテル関連感染症および敗血症のリスク: カテーテル関連血流感染症は、カテーテル日あたり0.97から10.97件の範囲で発生し、入院死亡率をほぼ2倍にします。抗菌ロック療法は、カテーテル日あたり1.1件未満にイベントを削減できますが、広範な導入には専門スタッフと高額な消耗品予算が必要です。一部の施設では、専用の栄養サポートチームが不足しており、デバイスの留置期間が長くなり、感染リスクが高まります。支払者が敗血症に対する罰則を厳しくするにつれて、病院は経腸栄養の選択肢がある場合に非経口栄養の開始をためらう可能性があります。これらの安全上の懸念は成長を部分的に抑制しますが、抗菌ドレッシングや教育プログラムの進歩が徐々にリスクを軽減しています。
* 主要成分の価格変動と不足: IV輸液やアミノ酸の世界的な不足は、定期的に治療スケジュールを混乱させます。ハリケーン・マリアは、単一の製造停止が世界中に波及し、配給につながる可能性を示しました。オーストラリアの最近の生理食塩水不足は、緊急性の低い非経口栄養の開始を遅らせる保存プロトコルを引き起こしました。複数の供給元からの調達や国内工場は脆弱性を低減しますが、原材料価格はエネルギーコストや地政学的な不安定さに敏感です。一時的な原材料価格の高騰は病院の予算を圧迫し、処方制限を促す可能性があります。結果として、供給の不安定性は非経口栄養市場全体に計画の不確実性をもたらします。
* 大豆油系脂質の使用に対する抗菌薬適正使用の制限: 北米とヨーロッパを中心に、大豆油のみの脂質の使用に対する抗菌薬適正使用の制限が、市場に影響を与えています。これは、オメガ6過負荷やコレスタシスリスクへの懸念から、混合油ブレンドへの移行を促しています。

セグメント分析

* 栄養タイプ別: アミノ酸が臨床転帰を促進
アミノ酸溶液は、2024年の収益基盤の34.2%を確保し、非経口栄養市場シェアの中で最も大きな割合を占めました。この成分は、創傷治癒、免疫防御、成長のための早期タンパク質供給を臨床医が優先するため、2030年までに5.60%のCAGRで成長すると予測されています。炭水化物であるデキストロース溶液が量でそれに続きますが、血糖コントロールプロトコルの強化によりその拡大は抑制されています。脂質乳剤は、オメガ6過負荷を抑制し、コレスタシスリスクを低減する混合油ブレンドへと移行しており、純粋な大豆油からの小児ガイドラインの変更に対応しています。ビタミン、微量元素、電解質は、単位販売では小さいものの、長期治療中の欠乏症関連合併症を防ぐために不可欠です。光保護多層バッグなどの安定性向上により、自動ポンプでの保存期間が7日間に延長され、交換作業と看護時間を削減しています。これらの進歩は、患者の重症度が高まる中で、より安全で個別化された処方を可能にすることで、非経口栄養市場を拡大しています。
* 患者タイプ別: 新生児セグメントが成長を加速
成人は2024年の収益の64.8%を占め、腫瘍、消化器、術後の要件が主な要因となっています。しかし、新生児セグメントは、未熟児の生存率向上と積極的な早期栄養基準に支えられ、2030年まで6.80%のCAGRで最も速い成長を記録しています。三室新生児バッグは、推奨されるアミノ酸摂取量の100%を満たしながら、薬剤師の作業負荷を37%削減します。乳児期を過ぎた小児患者は、先天性疾患が安定しているため安定した需要を維持していますが、継続的な栄養管理が必要です。高齢者の利用は、平均寿命の延長と多疾患併存症に伴い増加しています。2030年までに、新生児向け非経口栄養市場規模は19億米ドルに近づくと予測されており、全体の需要におけるその重要性が高まっています。
* エンドユーザー別: 在宅ケアが提供モデルを変革
病院は、初期治療、モニタリング、急性期介入が依然として入院環境で行われるため、2024年の請求額の70.3%を維持しました。しかし、在宅ケアは、より低コストの場所への支払者の推進を反映して、8.30%の最も高いCAGR予測を記録しました。用量エラー削減ソフトウェアを備えたスマートポンプは、安全なベッドサイドでの使用を可能にし、遠隔臨床レビューのためにログを送信します。クリニックは、定期的な中心静脈ラインチェックと微量栄養素の用量調整を必要とする安定した腫瘍および炎症性腸疾患コホートに対応しています。外来手術センターは、術後回復を最適化し、入院期間を短縮するために、短期非経口栄養プロトコルをますます導入しています。メディケアの2022年の償還自由化により、在宅環境に関連する非経口栄養市場規模は2030年までに23億米ドルに達すると予想されており、ケア提供の経済性を再構築しています。

地域分析

* 北米: 北米は非経口栄養市場の主要な貢献者であり、2024年には世界の収益の約44.2%を占めています。CMSが制限的な全国適用決定を撤廃したことで、在宅治療の対象が拡大し、小規模な地域病院での利用が増加しました。HHS-Resilienceパートナーシップによって資金提供された国内のアミノ酸工場は、海外からの投入への依存を減らし、供給の安定性を強化しています。技術導入も急速に進んでおり、BaxterのNovum IQプラットフォームは、無線で薬剤ライブラリをダウンロードし、複数の施設間で用量制限をリアルタイムで調整しています。
* ヨーロッパ: ヨーロッパは成熟しながらも革新的な市場です。ESPENおよびESPGHANガイドラインは、小児および成人患者の両方に対する実践を標準化し、加盟国全体で一貫した栄養供給を促進しています。現在、6カ国が在宅非経口栄養を法制化しており、デンマークは患者費用の大部分をカバーしています。人件費は新生児の調剤総コストの54%を占めており、病院は効率を高めるために固定多室バッグへの移行を促されています。大豆のみの脂質に対する監視の強化は、複合乳剤の需要を促進し、地域全体の製剤科学を進歩させています。
* アジア太平洋: アジア太平洋地域は、2025年から2030年の間に7.1%のCAGRを予測しており、最も急速に成長している地域として際立っています。日本の監査では過少投与の傾向が浮き彫りになり、ガイドラインの調整と潜在的な需要増加の必要性が示されています。一方、ICU Medicalと大塚製薬の合弁事業は、年間14億単位のIVユニットを追加し、地域の製造を拡大し、将来の不足に対する緩衝材を提供します。償還は依然として不均一であり、調査対象国の40%のみが在宅静脈栄養を補助していますが、慢性疾患の有病率の増加は、政策立案者に適用範囲の拡大を促しています。これらの要因が組み合わさり、都市部および新興の地方中心部全体で非経口栄養市場を押し上げています。

競合状況

非経口栄養業界は中程度の集中度を特徴としています。Fresenius Kabi、Baxter International、B. Braunの3社が、大規模なポートフォリオ、垂直統合された供給、および病院との契約を活用して、世界の売上のほぼ半分を占めています。Fresenius Kabiは、在庫切れを減らす予測分析で2024年のサプライチェーンエクセレンス賞を受賞しました。Baxterは、Novum IQの統合されたシリンジポンプと大容量ポンプが同一のユーザーインターフェースを表示し、トレーニング時間とエラー率を削減する接続された輸液エコシステムによって差別化を図っています。B. BraunのDUPLEXシステムは、抗生物質粉末と希釈剤を別々のチャンバーに組み合わせることで、調剤準備時間を4分短縮し、取り扱いミスを半減させています。

戦略的統合は競争力学を再構築しています。2億米ドルのICU Medicalと大塚製薬の提携は、14億単位の容量を持つグローバルなIVネットワークを形成し、地域的なショックに対する回復力を確保しています。中堅企業は脂質イノベーションに投資しており、混合油乳剤は魚油とオリーブ油を統合してオメガ6：オメガ3比率のバランスを取っています。デジタルヘルス分野の新規参入企業は、輸液パラメーターをクラウドダッシュボードに中継するセルラーモジュールを備えたポンプを提供し、リアルタイムの遵守状況監視を可能にしています。一方、医薬品受託開発製造機関（CDMO）は、病院やブランドサプライヤー向けの無菌充填・仕上げが可能なオンデマンドパートナーとして位置付けられています。これらの多様な戦略は競争を激化させ、着実な製品革新を促進し、非経口栄養市場が2030年までダイナミックであり続けることを保証しています。

最近の業界動向

* 2025年5月: Baxterは、無線での薬剤ライブラリ更新と用量エラー削減ソフトウェアを特徴とするNovum IQ輸液プラットフォームを米国で発売しました。
* 2025年4月: B. Braunは、DUPLEXシステムにおけるPiperacillin–TazobactamのFDA承認を取得し、用量準備時間を54%短縮しました。
* 2024年11月: ICU Medicalと大塚製薬工場は、14億単位のIVネットワークを構築するため、2億米ドルの合弁事業を設立しました。
* 2024年10月: Resilienceは、非経口栄養用アミノ酸の国内生産を拡大するため、HHSから1750万米ドルの資金を確保しました。

本レポートは、非経口栄養（Parenteral Nutrition, PN）市場に関する詳細な分析を提供しています。非経口栄養とは、経口摂取では十分な栄養を摂取できない患者に対し、静脈内投与される市販の滅菌済み栄養製剤（アミノ酸、炭水化物、脂質、電解質、ビタミン、微量元素溶液など）を指します。本調査の範囲には、輸液ポンプ、カテーテル、経腸栄養製品などの医療機器は含まれておりません。

非経口栄養市場は、2030年までに113.2億米ドルに達すると予測されており、特にアジア太平洋地域が慢性疾患の負担増大、集中治療能力の拡大、新たな地域製造拠点の出現により、年平均成長率（CAGR）7%で最も急速に成長する地域となる見込みです。製品セグメントでは、アミノ酸溶液が2024年の収益の34.2%を占め、市場を牽引しています。また、在宅医療チャネルは、償還制度の改革と携帯型スマートポンプの普及により、2030年までに8.30%のCAGRで拡大すると予想されています。

市場の成長を促進する主な要因としては、早産率の増加、慢性疾患の負担増大、栄養失調の有病率上昇が挙げられます。さらに、マルチチャンバーバッグ技術の急速な普及、アミノ酸成分のサプライチェーン現地化、在宅非経口栄養に対する償還範囲の拡大も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。発展途上国における非経口栄養に関する認知度不足、カテーテル関連感染症や敗血症の高いリスク、非経口栄養の重要成分における価格変動と供給不足が課題です。また、抗菌薬適正使用プログラムによる大豆脂質の使用制限も影響を与えています。成長を最も制約する臨床リスクはカテーテル関連血流感染症ですが、抗菌薬ロック療法により発生率を大幅に低下させることが可能です。

本レポートでは、市場を栄養タイプ別（炭水化物、脂質乳剤、アミノ酸溶液、ビタミン、微量元素、電解質など）、患者タイプ別（新生児、小児、成人、高齢者）、エンドユーザー別（病院、診療所、在宅医療、外来手術センター）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に詳細にセグメント化し、分析しています。

本調査は、堅牢で透明性の高い調査手法に基づいています。一次調査では、臨床栄養士、NICU薬剤師、病院の調達責任者、地域の流通業者へのインタビューを実施し、市場の仮定を検証しました。二次調査では、医薬品安全性監視情報、FDA/EMA製品登録、輸出入コード、病院退院データ、貿易統計、年次報告書、臨床試験データベースなどを活用しています。市場規模の算出と予測は、トップダウンとボトムアップのアプローチを組み合わせ、早産発生率、PN治療期間、脂質乳剤の平均販売価格（ASP）の変動、在宅PNへの移行、マクロ経済的医療支出比率などの主要な推進要因を用いて多変量回帰分析とシナリオ分析を適用しています。データは二段階のピアレビューと専門家パネルによる検証を経て、高い信頼性を確保しており、他社の推定値と比較しても、臨床ニーズ、実際の購入価格、年間更新を整合させることで、バランスの取れた透明性の高い基準を提供しています。

競争環境の分析では、市場集中度、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（Fresenius Kabi AG、Baxter International Inc.、B. Braun Melsungen AG、Abbott Laboratories、Otsuka Pharmaceutical Co.など）が含まれており、グローバルな主要プレイヤーが市場に存在していることが示されています。本レポートは、市場の機会と将来の展望についても考察し、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を行っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 早産率の増加

  • 4.2.2 慢性疾患の負担の増加

  • 4.2.3 栄養失調の有病率の上昇

  • 4.2.4 多室バッグ技術の急速な普及

  • 4.2.5 アミノ酸成分のサプライチェーンの現地化

  • 4.2.6 在宅非経口栄養の償還の拡大

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 発展途上国における認識不足

  • 4.3.2 カテーテル関連感染症 & 敗血症の高いリスク

  • 4.3.3 不安定な価格設定 & 重要な非経口栄養成分の不足

  • 4.3.4 大豆脂質使用に対する抗菌薬適正使用の制限

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模 & 成長予測（金額、100万米ドル）

• 5.1 栄養タイプ別
  • 5.1.1 炭水化物

  • 5.1.2 脂肪乳剤

  • 5.1.3 アミノ酸溶液

  • 5.1.4 ビタミン

  • 5.1.5 微量元素

  • 5.1.6 電解質

  • 5.1.7 その他

• 5.2 患者タイプ別
  • 5.2.1 新生児（早産児および正期産児）

  • 5.2.2 小児（1～17歳）

  • 5.2.3 成人（18～64歳）

  • 5.2.4 高齢者（65歳以上）

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院

  • 5.3.2 クリニック

  • 5.3.3 在宅医療

  • 5.3.4 外来手術センター

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 オーストラリア

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東およびアフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Fresenius Kabi AG

  • 6.3.2 Baxter International Inc.

  • 6.3.3 B. Braun Melsungen AG

  • 6.3.4 ICU Medical Inc.

  • 6.3.5 Option Care Health Inc.

  • 6.3.6 Abbott Laboratories

  • 6.3.7 Sichuan Kelun Pharma

  • 6.3.8 Otsuka Pharmaceutical Co.

  • 6.3.9 Amanta Healthcare

  • 6.3.10 Aculife Healthcare

  • 6.3.11 Grifols S.A.

  • 6.3.12 Ajinomoto Co. Inc.

  • 6.3.13 Pfizer Inc.

  • 6.3.14 Vifor Pharma

  • 6.3.15 Nestle Health Science

  • 6.3.16 Becton Dickinson & Co.

  • 6.3.17 Teva Pharmaceutical Industries

  • 6.3.18 Sosuco Pharma (Numedica)

  • 6.3.19 Terumo Corp.

  • 6.3.20 Braun SE (Clinimix)

  • 6.3.21 Fresenius SE (Vyved)

7. 市場機会と将来展望