軽火器市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

小火器市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

このレポートは、小火器市場の現状と将来の展望について詳細に分析しています。2025年から2030年までの期間における市場規模、成長率、主要な推進要因、抑制要因、セグメント別の動向、地域別の分析、および競争環境について概説いたします。

市場規模と成長予測

世界の小火器市場規模は、2025年には102.9億米ドルと評価されており、2030年までに127.8億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は4.42%です。北米が最大の市場であり続ける一方で、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度とされています。

主要な市場推進要因

市場成長の主要な推進要因は多岐にわたります。

1. 防衛調達の増加と近代化プログラム: 各国の防衛予算の増加と、旧式の小火器を次世代型に置き換える近代化プログラムが市場を牽引しています。例えば、米陸軍は次世代分隊兵器（NGSW）プログラムに2025会計年度で3億6,729万米ドルを割り当て、現代のボディアーマーを貫通する6.8mm弾薬システムへの移行を進めています。英国の「プロジェクト・グレイバーン」ではSA80シリーズをナイトアーマメントKS-1ライフルに、スウェーデンは緊急でコルトM4ライフル15,000丁を、シンガポールはコルトIAR6940E-SGを選定するなど、NATO諸国を中心に次世代兵器への需要が高まっています。欧州の弾薬生産支援法（ASAP）による5億ユーロの投資も、間接的に小火器調達予算を押し上げています。

2. 個人防衛用銃器に対する民間需要の増加: 米国では、2024年に自己防衛が狩猟を上回り、銃器所有の主要な理由となりました。指紋認証や顔認識機能を統合したBiofireの生体認証ピストルの登場は、安全性と迅速なアクセス性を両立させる技術革新を示しています。全米射撃スポーツ財団によると、2024年には3,440万人の米国居住者が射撃場を訪れており、現代のスポーツライフルに対する小売需要が堅調です。銃器産業の経済効果は2008年以降379%増加しており、地方税収に貢献し、政治的抵抗を緩和しています。

3. 競技射撃および狩猟スポーツ会員数の急増: 米国、ドイツ、フランスの全国射撃連盟では、2024年に会員数が15%以上増加しました。これは、精密ライフル競技やアクションピストルリーグのメディア報道に牽引されています。競技用と戦術的要件を融合させた高精度なサービスウェポンの需要が高まり、メーカーは調整可能なガスブロックやモジュラーシャーシなどを提供しています。精密ライフルイベントは、バレル、光学機器、弾道計算機などのアフターマーケット需要を促進しています。スカンジナビアやカナダでの若者の狩猟参加の増加も、長期的な機器交換サイクルを示唆しています。

4. 軽量でモジュラーな銃器プラットフォームへの移行: 複合材レシーバー、チタン製ボルト、ポリマーケース弾薬などの採用により、耐久性を損なうことなく携行重量が削減されています。Enforce Tac 2025で発表されたHK433 PDWは、M-LOKスロットと調整可能なガスシステムを備えたモノリシックアッパーを採用し、信頼性を維持しながら消音・非消音射撃を可能にしています。NATOの兵士兵器システム能力グループは、10.5インチから20インチまでのバレルに対応する共通ロアレシーバーを実地試験しており、現場での武器調整を可能にしています。欧州のSAATプロジェクトは、共通の弾薬アーキテクチャを追求し、加盟国の生産を同期させながら独自の利点を維持することを目指しています。

主要な市場抑制要因

市場の成長を抑制する要因も存在します。

1. 厳格化する最終用途監視および輸出管理規制: 米国商務省は2024年4月に半自動ライフルおよびハンドガンに対する新たな輸出管理分類番号（ECCN）を導入し、以前はITAR規制下にあった品目を二重管理の対象としました。これにより、輸出業者に対する監査頻度と罰則リスクが高まり、特に小規模メーカーはライセンス取得や出荷後検証などのコンプライアンスコストが増大しています。欧州連合も、国境での転用リスクを特定するための銃器焦点ネットワークを展開しており、ライセンス処理時間の延長が契約履行を遅らせ、入札価格を押し上げています。

2. ESG（環境・社会・ガバナンス）に沿った投資撤退傾向による資金調達の減少: 4.8兆米ドルを運用する機関投資家が責任ある銃器原則を採用し、上場銃器メーカーの低コスト資本へのアクセスに圧力をかけています。スミス＆ウェッソンがマサチューセッツ州での規制上の敵意を理由に工場移転を決定した事例は、ESGの動向が工場の地理的配置に影響を与える可能性を示しています。

3. プライマー材料不足による弾薬サプライチェーンの混乱: プライマー材料の不足は、弾薬の供給チェーンに混乱をもたらし、市場に短期的な影響を与えています。

4. 銃声検知・監視システムによる技術的代替: 銃声検知システムや監視システムの技術進歩は、特定の状況下で小火器の必要性を減少させる可能性があり、長期的な抑制要因となり得ます。

セグメント分析

* タイプ別:
* ライフル: 2024年には収益の32.56%を占め、2030年までに5.10%のCAGRで成長すると予測されています。これは、M4ファミリーの武器が6.8mmプラットフォームに広く置き換えられていることを反映しています。XM7の採用がペンタゴンの現在の支出サイクルで最大の予算配分を占めています。
* 機関銃: .338 Norma軽量中機関銃（LMMG）プロトタイプに代表されるように、従来の7.62mmプラットフォームの重量ペナルティなしに射程を延長する方向への転換を示しています。
* ピストルとリボルバー: 法執行機関のサイドアームとして不可欠であり、スミス＆ウェッソンはアクセサリーレールを追加しながら軽量化を実現するポリマーフレーム設計を活用しています。
* 散弾銃: 突入や暴動鎮圧の役割でニッチな需要があります。
* モジュラー兵器アーキテクチャ: 共通のロアレシーバーがライフル、カービン、個人防衛用のアッパーアセンブリを受け入れることを可能にし、ライフサイクルコストの削減を推進しています。

* 口径別:
* 5.56mm弾: NATO全体にわたる既存の在庫により、2024年には収益の24.98%を維持しました。
* 6.8mm弾: データセット中で最も速い7.22%のCAGRで成長しており、10年後には市場シェアを拡大すると予測されています。SIG SAUERのハイブリッドケース設計は、従来の弾薬よりも高い腔内圧に耐え、弾道エネルギーの優位性を提供します。
* 7.62mm弾: 指定射手や中機関銃の役割で重要性を維持しており、中間口径よりも優れたバリア貫通能力を提供します。
* 9mm弾: 警察や民間での携行において、扱いやすい反動と世界的な調達の容易さから主流となっています。
* 12.7mm弾: 対物任務や車両搭載プラットフォームに不可欠です。

* 操作別:
* 半自動システム: 民間および警察の調達が精度と規制遵守を重視するため、2024年には収益の37.80%を占めました。
* 全自動システム: 5.81%のCAGRでセグメント成長を牽引すると予測されています。これは、分隊レベルでの高容量制圧射撃を重視する教義の変化によって推進されています。
* 手動ボルトアクションおよびポンプ設計: 精密射撃、狙撃訓練、意図的な射撃が重要な非致死性群衆制御などの状況で依然として重要です。

このレポートは、世界の小型武器市場に関する詳細な分析を提供しています。対象となるのは、軍事、法執行機関、民間ユーザーに供給される、口径12.7mmまでの新しく製造された携帯型火器（ピストル、リボルバー、ライフル、ショットガン、サブマシンガン、軽機関銃など）の年間工場出荷額です。口径12.7mmを超える火器、レプリカ、無効化された銃器、アフターマーケット部品、アクセサリーは対象外となります。

エグゼクティブサマリーによると、小型武器市場は2025年に102.9億米ドルと評価され、2030年までに127.8億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.42%です。最も大きな収益シェアを占めるのはライフルで、2024年には軍事近代化契約の拡大により32.56%を占めました。口径6.8mmの武器は、優れた装甲貫通能力と弾道性能を提供し、米陸軍の次世代分隊兵器（NGSW）要件に合致するため、2030年まで7.22%のCAGRで人気が高まっています。地域別では、インド、オーストラリア、韓国における国産調達プログラムの拡大により、アジア太平洋地域が5.58%と最も高いCAGRで成長しています。ESG（環境・社会・ガバナンス）トレンドは、従来の資金調達へのアクセスを制限しており、企業はプライベートキャピタルを求めるか、投資家にとって友好的な州への事業移転を検討しています。将来の小型武器を形成する技術的進歩としては、モジュラー型武器アーキテクチャ、ポリマーケース弾薬、生体認証トリガーロックなどが挙げられます。

市場の成長を牽引する主な要因は、近代化プログラムによる防衛調達の増加、個人防衛用火器に対する民間需要の拡大、競技射撃や狩猟スポーツの会員数の急増、軽量でモジュラー型の火器プラットフォームへの移行、法執行機関における生体認証およびスマートロック式拳銃の採用、国内製造とサプライチェーンのレジリエンスへの注力です。一方、市場の成長を抑制する要因としては、より厳格な最終用途監視および輸出管理規制、ESGに沿ったダイベストメント傾向による資金調達の減少、プライマー材料不足による弾薬サプライチェーンの混乱、銃声検知および監視システムによる技術的代替が挙げられます。このセクションでは、バリューチェーン分析、規制環境と技術的展望、ポーターのファイブフォース分析も詳述されています。

市場は、タイプ別（ピストル、リボルバー、ライフル、機関銃、ショットガンなど）、口径別（5.56mm、6.8mm、7.62mm、9mm、12.7mmなど）、操作別（手動、半自動、全自動）、エンドユーザー別（民間および法執行機関、軍事）、地理別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ）に詳細にセグメント化され、それぞれの市場規模と成長予測が提供されています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、そしてSMITH & WESSON BRANDS, INC.、Sturm, Ruger & Co., Inc.、SIG SAUER, Inc.、FN Browning Group、Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A.、Heckler & Koch GmbH、GLOCK Gesellschaft m.b.H.といった主要企業のプロファイルが網羅されています。

調査方法論は、一次調査（業界関係者へのインタビュー）、二次調査（公的データ、特許情報、企業財務データなど）、市場規模算出と予測、データ検証と更新サイクルから構成されており、その信頼性が強調されています。他の調査機関の推定値との比較を通じて、本レポートの明確なスコープと年間更新が、意思決定者にとって透明で信頼性の高いベースラインを提供していることが示されています。

市場の機会と将来の展望に関するセクションでは、未開拓の領域と満たされていないニーズの評価が行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 近代化プログラムによる防衛調達の増加

  • 4.2.2 個人防衛用銃器に対する民間需要の増加

  • 4.2.3 競技射撃および狩猟スポーツ会員数の急増

  • 4.2.4 軽量でモジュール式の銃器プラットフォームへの移行

  • 4.2.5 法執行機関における生体認証およびスマートロック式拳銃の採用の出現

  • 4.2.6 国内製造とサプライチェーンの回復力への注力強化

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 より厳格な最終用途監視および輸出管理規制

  • 4.3.2 ESGに沿ったダイベストメント傾向による資金調達の減少

  • 4.3.3 プライマー材料不足による弾薬サプライチェーンの混乱

  • 4.3.4 銃声検知および監視システムによる技術的代替

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境と技術的展望

• 4.6 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 ピストル

  • 5.1.2 リボルバー

  • 5.1.3 ライフル

  • 5.1.3.1 アサルトライフル

  • 5.1.3.2 スナイパーライフル

  • 5.1.3.3 その他

  • 5.1.4 機関銃

  • 5.1.4.1 軽機関銃

  • 5.1.4.2 重機関銃

  • 5.1.5 ショットガン

  • 5.1.6 その他の種類

• 5.2 口径別
  • 5.2.1 5.56 mm

  • 5.2.2 6.8 mm

  • 5.2.3 7.62 mm

  • 5.2.4 9 mm

  • 5.2.5 12.7 mm

  • 5.2.6 その他の口径

• 5.3 操作別
  • 5.3.1 手動

  • 5.3.2 半自動

  • 5.3.3 全自動

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 民間および法執行機関

  • 5.4.1.1 市民保護

  • 5.4.1.2 狩猟およびスポーツ

  • 5.4.1.3 その他のエンドユーザー

  • 5.4.2 軍事

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.3 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 SMITH & WESSON BRANDS, INC.

  • 6.4.2 Sturm, Ruger & Co., Inc.

  • 6.4.3 SIG SAUER, Inc.

  • 6.4.4 FN Browning Group

  • 6.4.5 Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A.

  • 6.4.6 Heckler & Koch GmbH

  • 6.4.7 GLOCK Gesellschaft m.b.H.

  • 6.4.8 Colt’s Manufacturing Company LLC

  • 6.4.9 Browning International S.A.

  • 6.4.10 Kalashnikov Concern JSC

  • 6.4.11 Barrett Firearms Manufacturing Inc.

  • 6.4.12 Benelli Armi S.p.A.

  • 6.4.13 Česká zbrojovka a.s.

  • 6.4.14 Taurus Holdings, Inc.

  • 6.4.15 Israel Weapon Industries (IWI) Ltd.

  • 6.4.16 STEYR ARMS GmbH

  • 6.4.17 Armscor International, Inc.

  • 6.4.18 Springfields, Inc.

7. 市場機会と将来展望