有機バイオガス市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

有機バイオガス市場の概要についてご説明いたします。

1. 市場規模と予測

有機バイオガス市場は、2025年には186.4億米ドルと推定されており、2030年には237.8億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.99%です。この持続的な成長は、バイオメタンの低炭素特性を評価する政策枠組み、安定した固定価格買取制度、そして即座の脱炭素化を求める輸送フリートからの需要増加に支えられています。

新規投資は、ガス精製設備やグリッド注入インフラにおける規模の経済性を享受できる大規模なユーティリティースケールの施設が中心となっています。都市化の進展により、農場だけでなく都市の食品廃棄物もフィードストック源として拡大しており、廃棄物の有効活用がコストセンターから収益源へと変化しています。また、消化液肥料の販売や環境クレジットの活用も、資本収益率の向上と商品価格変動への対策として重要性を増しています。

2. 主要なレポートのポイント

* フィードストック別: 2024年には農業残渣が有機バイオガス市場シェアの34.3%を占め、主導的な役割を果たしました。一方、食品および厨房廃棄物は2030年までに6.8%のCAGRで成長すると予測されています。
* 技術別: 2024年には湿式嫌気性消化が有機バイオガス市場規模の52.5%を占めました。乾式/高固形物消化は2025年から2030年の間に7.2%のCAGRを記録すると予測されています。
* プラント規模別: 2024年には1MWを超えるユーティリティースケールの施設が有機バイオガス市場シェアの40.1%を占め、2030年までに5.6%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 用途別: 2024年には熱電併給（CHP）が有機バイオガス市場規模の39.9%を占めました。車両燃料としての利用は、2030年までに8.5%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には自治体が収益シェアの33.8%を占めました。輸送燃料販売業者は、2030年までに8.0%と最も高いCAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはヨーロッパが41.7%のシェアで市場を支配しました。アジア太平洋地域は、2030年までに6.5%のCAGRで最も急速に成長する地域となるでしょう。

3. 市場のトレンドと洞察

3.1. 促進要因

* 政府のインセンティブと再生可能エネルギー目標: 米国のRNGインセンティブ法による生産税額控除、ブラジルの2025年バイオメタン法による排出量削減義務、デンマークの70%排出量削減法によるバイオメタン優先グリッド戦略、インドのSATATスキームによるバイオCNGプラントのオフテイク保証など、各国の政策が市場成長を強力に後押ししています。これらの政策は、長期的な投資に対する金融機関の信頼を高めています。
* 有機廃棄物の増加と埋立地転換義務: 都市部における埋立処分費用の高騰とメタン排出削減目標が、有機バイオガス市場の成長を促進しています。高度な消化槽は食品廃棄物から95%の生化学的酸素要求量を除去し、高いメタン収率を実現します。都市部のプロジェクトは、消化液肥料や炭素クレジットの収益化により、比較的短期間で投資回収が可能です。
* 輸送燃料の脱炭素化義務: カリフォルニア州、オレゴン州、ブリティッシュコロンビア州の低炭素燃料基準（LCFS）は、炭素強度に基づいてクレジットを付与し、バイオメタンに最大60%のプレミアムをもたらしています。これにより、有機バイオガスは水素や完全電化が成熟するまでの「つなぎ」の燃料としての地位を確立しています。
* カーボンネガティブなバイオ肥料の需要: 消化液は2～4%の窒素と3～5%のカリウムを豊富に含み、合成肥料の代替として土壌炭素を増加させます。現在、ヨーロッパの施設ではプロジェクト収益の15～25%を消化液販売が占めています。栄養素のリサイクルはカーボンネガティブとして認識され、新たなクレジット源となっています。
* 企業のRNG調達（仮想パイプライン経由）: 企業が再生可能天然ガス（RNG）を調達する動きが活発化しています。直接パイプラインにアクセスできない需要拠点へ、仮想パイプラインを通じてRNGを輸送するモデルが展開されています。
* グリーン海上回廊におけるバイオLNG需要: 重輸送や短距離海上輸送におけるバイオLNG（液化バイオメタン）の需要が高まっています。これは、グリーン海上回廊の実現に向けた取り組みの一環です。

3.2. 抑制要因

* 嫌気性消化プラントの初期設備投資の高さ: ユーティリティースケールの消化槽は、専用の前処理、バイオガス精製、臭気管理システムなどを含め、1MWあたり300万～800万米ドルの費用がかかります。新興市場では、依然として資金調達が困難な場合があります。
* フィードストックの季節性と物流の複雑さ: 農業残渣などのフィードストックは季節性が高く、安定した供給を確保するための物流が複雑です。これは、特に農業地域において課題となります。
* グリッド注入のボトルネックとガス品質コンプライアンスコスト: EN 16723などの純度基準を満たすためには、硫化水素除去装置、二酸化炭素膜、水分制御装置などの設置が必要となり、プラント予算に100万～300万米ドルが追加されます。パイプラインへのアクセス待ち時間も長く、収益化を遅らせる要因となっています。
* 地域住民の反対（臭気、交通）: 嫌気性消化プラントの建設は、臭気や交通量の増加を懸念する地域住民からの反対に直面することがあります。これは、特に人口密度の高い先進市場で顕著な課題です。

4. セグメント分析

* フィードストック別: 農業残渣は2024年に34.3%の市場シェアを占めましたが、都市が埋立禁止を強化するにつれて、食品廃棄物プラントは6.8%のCAGRで成長すると予測されています。食品廃棄物施設は、2025年から2030年の間に19億米ドルの市場規模拡大が見込まれており、高いゲートフィー収益とメタン収率が背景にあります。
* 技術別: 湿式嫌気性消化は、確立されたサプライチェーンと豊富な運用ノウハウにより、2024年に52.5%の市場規模を占めました。乾式/高固形物システムは、水の使用量が少ないため、水資源が乏しい地域や固形廃棄物比率が高い地域に適しており、年間7.2%で成長するでしょう。
* プラント規模別: 1MWを超えるプラントは2024年に40.1%の市場シェアを占め、5.6%のCAGRで成長すると予測されています。これらの大規模施設は、高度な精製モジュールを正当化し、プレミアムなLCFSクレジットを獲得できるパイプライン品質のガスを供給します。
* 用途別: 熱電併給（CHP）は2024年に39.9%の市場規模を占めましたが、車両燃料用途は厳格な輸送炭素目標を背景に年間8.5%で拡大するでしょう。再生可能識別番号（RIN）価格とLCFS乗数は、オンサイト発電よりも1.4倍高いマージンをもたらします。
* エンドユーザー部門別: 自治体は2024年の収益の33.8%を占める最大のグループでしたが、輸送燃料販売業者は専用のRNGポンプやLNGバンカリングノードを展開することで8.0%のCAGRを記録するでしょう。食品・飲料メーカーは廃棄物処理費削減とスコープ1排出量削減のため、オンサイト消化を増やしています。

5. 地域分析

* ヨーロッパ: 2024年の収益の41.7%を占め、廃棄物および気候に関する拘束力のある指令により、バイオメタンが各国のエネルギーミックスに組み込まれています。ドイツのEEG移行により、補助金がkWh支払いからバイオメタンプレミアムにシフトし、デンマークは国内ガス需要の35%以上をバイオ由来の供給源から賄っています。EUのREPowerEU計画は、2030年までに350億m³のバイオメタン生産を想定しており、地域の有機バイオガス市場の見通しを確固たるものにしています。
* アジア太平洋: 6.5%のCAGRで最も高い成長を記録するでしょう。インドのGOBARdhanおよびSATATプログラムは、フィードストックハブを整備し、バイオCNG供給をオークションにかけることで、都市固形廃棄物の負債を収益性の高いエネルギー資産に変えています。中国は家畜糞尿の安定化と地域エネルギーアクセスを目的とした農村消化槽を推進し、日本は都市パイプライン注入のための高圧精製を試験的に導入しています。
* 北米: 明確に定義されたクレジット市場から恩恵を受けています。カリフォルニア州のLCFSクレジットは2025年にCO₂eトンあたり平均120米ドルとなり、プロジェクトの内部収益率を押し上げています。連邦再生可能燃料基準（RFS）のD3 RIN価値もキャッシュフローを強化しています。カナダのクリーン燃料規制は低炭素ガスに対する全国的な需要を生み出し、メキシコの農業部門インセンティブは新たな成長の可能性を秘めています。

6. 競争環境

市場の集中度は中程度であり、高い設備投資と運用ノウハウが新規参入を阻んでいます。EnviTec Biogas AGは2025年までに2億ユーロを投資してドイツのバイオメタン生産量を増加させるなど、規模拡大を推進しています。WärtsiläのPuregas技術は99.9%のメタン回収率を達成し、高効率と低メタン漏洩による差別化を図っています。Gasumは北欧のガスグリッドと輸送ネットワークを活用してバイオガス生産、流通、小売を統合しており、Clean Energy Fuelsも北米で同様の垂直統合を進めています。

戦略的パートナーシップが展開を加速させています。St1 Biokraftは地域電力会社との合弁事業を通じて2030年までに3TWhの生産を目指し、Copenhagen Infrastructure Partnersはフィードストックアグリゲーターと共同でデンマークのサイトを開発しています。市場の統合は、経験豊富な事業者が業績不振のプラントを買収し、クレジットや肥料の収益性を活用して再稼働させる形で進んでいます。リアルタイムのガス組成分析を提供するデジタル最適化プラットフォームも登場し始めていますが、採用はまだ初期段階です。

7. 最近の業界動向

* 2025年7月: Wärtsilä Corporationは、デンマークのMaabjerg Biogasに6,000 Nm³/hの精製システムを供給する契約を獲得しました。これにより99.9%のメタン回収率を達成し、2026年第1四半期の稼働を目指しています。
* 2025年5月: Gasumは、北欧の再生可能天然ガス（RNG）サプライチェーン拡大戦略の一環として、スウェーデンのイェーテネに5,800万ユーロを投じて新しいバイオガスプラントを開設しました。このプラントは年間120ギガワット時（GWh）の液化バイオガスを生産する設計です。
* 2025年3月: ブラジルの「未来の燃料」法は、2026年から国内で供給される天然ガスの温室効果ガス強度を10%削減することを義務付けており、この目標達成においてバイオメタンが重要な役割を果たすことになります。
* 2025年1月: EnviTec Biogasは、5,000万ユーロの投資後、Forstでの精製能力を倍増させ、Friedlandで43GWhの生産量を増加させました。

本レポートは、世界の有機バイオガス市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、および詳細な調査方法を概説し、市場の現状、将来予測、主要な推進要因と課題、競争環境、そして新たな機会を明らかにしています。

市場は堅調な成長を続けており、2030年までに237.8億米ドルに達すると予測され、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.99%で拡大する見込みです。この成長は、各国政府による再生可能エネルギー導入促進のためのインセンティブや目標設定、有機廃棄物の発生量増加と埋立地への廃棄を抑制する義務化、輸送部門におけるバイオ燃料（RNG/Bio-CNG）の脱炭素化要件、カーボンネガティブなバイオ肥料（消化液）への需要の高まり、企業による仮想パイプラインや証明書を通じたRNG調達の動き、そして新たなグリーン海運回廊におけるBio-LNGの需要増加といった多様な要因によって牽引されています。

特に、都市部の廃棄物転換義務の強化に伴い、食品廃棄物および厨芥を原料とするプロジェクトは2030年までCAGR 6.8%で最も急速に成長するカテゴリーです。プラント規模では、ガス精製およびグリッド注入における規模の経済性から、1MWを超えるユーティリティ規模のバイオガスプラントが優れた利益率を確保し、CAGR 5.6%で成長すると予測されています。用途別では、低炭素燃料基準や関連クレジットの存在により、車両燃料用途がCAGR 8.5%で最も高い成長を示すセグメントとなっています。地域別では、インドのSATATプログラムや都市廃棄物有効活用イニシアチブの拡大に支えられ、アジア太平洋地域が年間6.5%で最も多くのバイオガス容量を増加させると見込まれています。また、消化液肥料の販売はプラント収益の最大25%を占め、土壌炭素認識を通じて追加の炭素クレジットを生み出す可能性があり、プロジェクトの経済性に重要な役割を果たしています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。嫌気性消化プラントの初期設備投資（CAPEX）の高さ、原料供給チェーンの季節性や物流の複雑さ、グリッド注入におけるボトルネックやガス品質規制への適合コスト、そして悪臭や大型車両の交通量増加による地域住民からの反対（NIMBY問題）などが挙げられます。

本レポートでは、市場を原料別（農業残渣、家畜糞尿、食品廃棄物・厨芥、下水汚泥、産業有機廃棄物、エネルギー作物）、技術別（湿式嫌気性消化、乾式/高固形分消化、二段階/共消化システム、ラグーン/カバー付きラグーンAD）、プラント規模別（農場規模、中規模、ユーティリティ規模）、用途別（発電、熱供給、熱電併給、車両燃料、パイプラインRNG注入、産業用蒸気/プロセス熱）、エンドユーザー部門別、および主要地域・国別に詳細に分析しています。

競争環境については、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動向、主要企業の市場シェア分析、およびEnviTec Biogas AG、PlanET Biogas Groupなど20社の企業プロファイルが詳述されています。将来の市場機会としては、未開拓分野の評価、グリーンボンドやブレンドファイナンスといった新たな資金調達モデル、循環型経済への統合機会、消化液ベースのバイオ肥料の商業化、およびネガティブエミッションクレジットへの道筋が挙げられ、これらが市場のさらなる成長を促進すると期待されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 政府のインセンティブ&再生可能エネルギー目標

  • 4.2.2 有機廃棄物発生量の増加&埋立地転換義務

  • 4.2.3 輸送用バイオ燃料（RNG / バイオCNG）の脱炭素化義務

  • 4.2.4 カーボンネガティブなバイオ肥料の需要（消化液の価値化）

  • 4.2.5 仮想パイプライン&証明書による企業RNG調達

  • 4.2.6 新興のグリーン海運回廊におけるバイオLNG需要

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 嫌気性消化プラントの高額な初期設備投資

  • 4.3.2 原料サプライチェーンの季節性&物流の複雑さ

  • 4.3.3 グリッド注入のボトルネック&ガス品質コンプライアンスコスト

  • 4.3.4 臭気・大型車両交通による地元住民の反対（NIMBY）

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模&成長予測

• 5.1 原料別
  • 5.1.1 農業残渣

  • 5.1.2 動物性肥料

  • 5.1.3 食品および厨芥

  • 5.1.4 下水汚泥

  • 5.1.5 産業有機廃棄物

  • 5.1.6 エネルギー作物（例：トウモロコシサイレージ、ソルガム）

• 5.2 技術別
  • 5.2.1 湿式嫌気性消化（CSTR）

  • 5.2.2 乾式/高固形分消化

  • 5.2.3 二段階/共消化システム

  • 5.2.4 ラグーン/覆われたラグーンAD

• 5.3 プラント規模別
  • 5.3.1 農場規模（250 kW未満）

  • 5.3.2 中規模（250 kW～1 MW）

  • 5.3.3 公益事業規模（1 MW超）

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 発電

  • 5.4.2 熱のみ

  • 5.4.3 熱電併給（CHP）

  • 5.4.4 車両燃料（バイオCNG/バイオLNG）

  • 5.4.5 パイプラインRNG注入

  • 5.4.6 産業用蒸気/プロセス熱

• 5.5 エンドユーザー部門別
  • 5.5.1 公営事業

  • 5.5.2 農業および畜産農場

  • 5.5.3 食品・飲料メーカー

  • 5.5.4 廃棄物管理会社

  • 5.5.5 輸送燃料販売業者

  • 5.5.6 その他

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 欧州

  • 5.6.2.1 英国

  • 5.6.2.2 ドイツ

  • 5.6.2.3 フランス

  • 5.6.2.4 スペイン

  • 5.6.2.5 北欧諸国

  • 5.6.2.6 ロシア

  • 5.6.2.7 その他の欧州

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 インド

  • 5.6.3.3 日本

  • 5.6.3.4 韓国

  • 5.6.3.5 ASEAN諸国

  • 5.6.3.6 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.6.3.7 その他のアジア太平洋

  • 5.6.4 南米

  • 5.6.4.1 ブラジル

  • 5.6.4.2 アルゼンチン

  • 5.6.4.3 コロンビア

  • 5.6.4.4 その他の南米

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 南アフリカ

  • 5.6.5.4 エジプト

  • 5.6.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 EnviTec Biogas AG

  • 6.4.2 PlanET Biogas Group

  • 6.4.3 BTS Biogas SRL

  • 6.4.4 BioConstruct GmbH

  • 6.4.5 Scandinavian Biogas

  • 6.4.6 Nature Energy Biogas

  • 6.4.7 Bright Biomethane

  • 6.4.8 Anaergia Inc.

  • 6.4.9 Hitachi Zosen Inova

  • 6.4.10 Future Biogas

  • 6.4.11 Gasum Oy

  • 6.4.12 Agraferm GmbH

  • 6.4.13 DMT Environmental Technology

  • 6.4.14 Schmack Biogas GmbH

  • 6.4.15 Veolia Environnement

  • 6.4.16 Air Liquide Biogas Solutions

  • 6.4.17 ENGIE Biomethane

  • 6.4.18 Clean Energy Fuels Corp.

  • 6.4.19 Wartsila (Puregas Solutions)

  • 6.4.20 Gazpack BV

7. 市場機会と将来展望