現金物流市場の規模とシェア分析 ー 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

キャッシュロジスティクス市場は、2025年には285.7億米ドル、2030年には352.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は4.31%が見込まれています。この市場は、デジタル決済の普及が加速する一方で、新興経済国における物理的な現金の需要が根強く、安全な現金処理に対する堅調な需要が継続していることが特徴です。銀行や小売業者によるアウトソーシングの増加、連邦準備制度の「Cash Visibility」のような規制プログラム、および運用リスクを低減する技術投資が市場のパフォーマンスを支えています。先進地域では高度な自動化による効率化が追求される一方、発展途上地域ではATMや金庫ネットワークなどの基本的な現金インフラが拡大しており、成熟市場での規模と高成長地域での専門知識を両立できるプロバイダーが有利な「二重速度」の環境が形成されています。

主要なポイントとして、サービスタイプ別では、2024年に現金輸送（Cash-in-Transit）が市場シェアの47.0%を占め、現金管理サービスは2030年までに6.1%のCAGRで成長すると予測されています。エンドユーザー産業別では、銀行および金融機関が2024年に37.2%の収益シェアでリードし、小売業が2030年までに7.2%のCAGRで最も速く成長すると見込まれています。地域別では、北米が2024年にキャッシュロジスティクス市場規模の30.9%を占めましたが、アジア太平洋地域が2030年までに6.8%の最も高い地域CAGRを記録すると予測されています。Brink’s、Loomis、GardaWorld、Prosegurの4社が2024年の世界収益の過半数を共同で支配しており、市場は中程度の集中度を示しています。

世界のキャッシュロジスティクス市場のトレンドと洞察

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 発展途上国における現金利用の根強さ： 多くの発展途上国では、銀行サービスの普及率の低さ、頻繁なネットワーク障害、および現金を好む消費者の傾向により、現金が日常の商取引の中心であり続けています。アジア、アフリカ、ラテンアメリカに強固なネットワークを持つプロバイダーは、ATMへの補充、小売業者への供給、零細企業へのサービス提供において長期契約を確保しています。これらのネットワークは、ルート密度、現地規制、セキュリティプロトコルに関する深い知識が必要なため、新規参入者にとって再現が困難です。人口増加と消費の拡大に伴い、現金の流通は長期的な成長経路をたどると見られています。
* 銀行および小売業者による現金サービスのアウトソーシングの増加： 銀行や小売業者は、現金処理を非中核業務と見なす傾向を強めています。この業務を専門業者に委託することで、現金室に拘束される資本を削減し、監査証跡を改善できます。支店閉鎖の増加や金利上昇がこの傾向を後押ししており、企業は社内在庫と関連リスクの削減を目指しています。複数年にわたるアウトソーシング契約は、プロバイダーに予測可能な収益をもたらし、複数の顧客間で業務量を集約することでシステム全体のコストを削減します。
* 新興市場におけるATMネットワークの拡大： モバイルウォレットの成長にもかかわらず、新たなATMの設置は続いています。例えばインドでは、都市部と農村部の両方でATM設置台数が四半期ごとに増加しています。ATMの増加は、定期的な補充、オンサイトサービス、予測的な現金在庫管理を必要とします。予測ソフトウェアを統合できるプロバイダーは、緊急補充の回数を減らし、利益率を保護しつつ、金融機関クライアントの稼働時間を向上させることができます。
* AIを活用した現金予測によるルート密度の最適化： 人工知能（AI）は、現金量の予測精度を高め、配送ルート上の停車地点を統合します。J.P.モルガンによると、機械学習はリアルタイムの台帳フィードを組み込むことで、予測誤差率を50%削減します。このようなツールを導入するロジスティクス企業は、空の走行距離を減らし、燃料消費を抑え、定時運行性能を向上させることができます。
* 中央銀行のオフラインCBDC（中央銀行デジタル通貨）パイロットにおけるハイブリッドロジスティクスの必要性： これは長期的な牽引要因であり、先進市場での早期導入が見られます。
* 暗号資産コールドストレージサービスに対する安全な金庫の需要： 北米、EU、一部のアジア太平洋市場で中期的牽引要因となっています。

一方、市場の成長を抑制する要因としては、以下の点が挙げられます。
* 成熟市場におけるデジタル決済への急速な移行： 北米やヨーロッパの都市部では、カードネットワークやモバイルウォレットが少額取引のシェアを侵食し続けています。若年層の消費者はATMでの引き出しを減らしており、プロバイダーはネットワークの規模を調整し、デポを閉鎖せざるを得ない状況です。しかし、物理的な現金はプライバシー、銀行口座を持たない人々への包摂性、システム障害時の回復力といった利点があるため、現金の完全な廃止は考えにくいとされています。ロジスティクス企業は、デジタル決済サポートサービスを追加することでリスクをヘッジしつつ、中核となる現金契約を維持しています。
* 燃料費および人件費の高騰による利益率の圧迫： ディーゼル価格の高騰や賃金インフレは、輸送コストを上昇させています。カリフォルニア州の「Advanced Clean Fleet Regulation」のようなゼロエミッション要件は、トラックに対する設備投資の必要性を加速させています。同時に、米国や西ヨーロッパにおける武装警備員の不足は、残業手当の増加を招いています。プロバイダーは、ルート密度の強化、代替燃料の採用、金庫や顧客サイトでの自動化導入で対応していますが、効率化プログラムが規模に達するか、顧客が追加料金を受け入れるまでは、短期的な収益性は圧迫されるでしょう。
* 高排出装甲車両に対するESG（環境・社会・ガバナンス）圧力： EUおよび北米、一部のアジア太平洋市場において、中期的影響を及ぼしています。
* 統合によるサービスギャップに対する独占禁止法の監視： オーストラリアやEUを中心に、地域的な影響が短期的に見られます。

セグメント分析

* サービスタイプ別：エンドツーエンドソリューションが現金処理を再定義
2024年には現金輸送（Cash-in-Transit）がキャッシュロジスティクス市場シェアの47.0%を占め、安全な現金移動の基盤としての地位を確立しています。しかし、顧客は統合された処理、金庫管理、データ分析をますます要求しており、プロバイダーは包括的なプラットフォームへの転換を促されています。現金管理サービスは、2025年の113.8億米ドルから2030年には153.3億米ドルに増加し、6.1%のCAGRで拡大すると予測されており、縮小分析や遊休資金を削減する予測ツールが追加されています。デバイス中心のATMサービスも、銀行が支店を合理化しつつ、アウトソーシングされたネットワークを通じて現金の利用可能性を維持する中で、その重要性を増しています。物理的な輸送とソフトウェアを組み合わせるプロバイダーは、より高い顧客シェアを獲得し、契約期間を延長しています。運用コストの増加は、デポ内での自動化を加速させており、ロボットソーターが照合を迅速化し、エラー率を低減しています。結果として、ルート量ではなく、サービス多様化が限界利益の主要な源泉となっています。

* エンドユーザー産業別：銀行が安定を保つ中、小売業が台頭
銀行および信用組合は、2024年に37.2%の収益シェアを維持しており、長年のコンプライアンス要件と大規模な金庫の設置面積を反映しています。支店閉鎖にもかかわらず、ATM補充量が堅調であったため、銀行クライアントに関連するキャッシュロジスティクス市場規模は2024年に前年比3%増加しました。対照的に、小売業は現在ベースは小さいものの、バックオフィス自動化とコンビニエンスチェーンの営業時間延長に牽引され、2030年までに7.2%のCAGRを記録すると予測されています。多くの大手小売業者は現在、スマートセーフやセルフレジの現金リサイクラーを導入しており、これらはロジスティクスプロバイダーの夜間集荷スケジュールに直接組み込まれています。ホスピタリティ、政府サービスホスピタリティ、政府サービスといった分野も、キャッシュロジスティクス市場において重要な役割を担っています。観光業の回復や、一部の公共サービスにおける現金支払いの継続的な需要が、これらのセクターにおける現金流通を支えています。しかし、デジタル決済への移行や効率化の取り組みにより、その成長ペースは銀行や小売業と比較して穏やかであると予測されています。

本レポートは、世界の現金物流市場について詳細な分析を行っています。市場の仮定、定義、調査範囲、および調査方法について説明した後、エグゼクティブサマリーで主要な調査結果を提示しています。

市場概況では、2025年から2030年にかけて現金物流市場が年平均成長率（CAGR）4.31%で成長し、市場規模は2025年の285.7億米ドルから2030年には352.9億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 開発途上国における現金利用の根強い需要。
* 銀行や小売業者による現金サービスのアウトソーシングの増加。
* 新興市場でのATMネットワークの拡大。
* AIを活用した現金予測による輸送ルートの最適化。
* 中央銀行デジタル通貨（CBDC）のオフラインパイロットにおけるハイブリッド物流の必要性。
* 暗号資産のコールドストレージサービスに対するセキュアな金庫の需要。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 成熟市場におけるデジタル決済への急速な移行。
* 燃料費や人件費の高騰による利益率の圧迫。
* 高排出ガスを伴う装甲車両フリートに対するESG（環境・社会・ガバナンス）からの圧力。
* 市場統合によるサービスギャップから生じる独占禁止法上の監視強化。

レポートでは、サービスタイプ別、エンドユーザー産業別、地域別に市場を詳細に分析しています。
サービスタイプ別では、現金輸送（CIT）、現金管理（処理・保管）、ATMサービス（設置、補充、監視）が含まれます。特に現金管理サービスは、年平均成長率6.1%で成長しており、従来の現金輸送を上回るペースで拡大しています。
エンドユーザー産業は、銀行・金融機関、小売、ホスピタリティ、政府・公共部門、その他（イベント、ヘルスケアなど）に分類されます。
地域別では、北米、南米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカが対象です。アジア太平洋地域は、ATMの展開拡大、現金への高い依存度、開発途上国におけるアウトソーシングの増加により、2030年まで年平均成長率6.8%と、他の地域よりも強い成長を示すと予測されています。

技術的な展望としては、市場リーダー企業が環境負荷低減のため、ハイブリッド車やバッテリー式電気トラックの導入、軽量装甲の採用を進め、燃料コスト削減と排出基準への対応を図っていることが示されています。また、既存の金庫資産を活用した暗号資産のセキュアなコールドストレージサービスは、成熟市場での現金取扱量減少を補う新たな高収益源として注目されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、およびBrink’s Company、Loomis AB、GardaWorld Cash Services、Prosegur Cash、G4S Secure Solutionsなどを含む主要企業の詳細な企業プロファイルが提供されています。

将来の展望として、デジタル決済の普及が進む先進国においても、現金は包摂性、回復力、プライバシーの観点から不可欠であり、安全な物理的通貨サービスへの需要は継続すると結論付けられています。本レポートは、市場の機会と将来の展望についても考察しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 発展途上国における現金利用の回復力

  • 4.2.2 銀行および小売業者による現金サービスの外部委託の増加

  • 4.2.3 新興市場におけるATMネットワークの拡大

  • 4.2.4 AIを活用した現金予測によるルート密度の最適化

  • 4.2.5 ハイブリッドロジスティクスを必要とする中央銀行のオフラインCBDCパイロット

  • 4.2.6 暗号コールドストレージサービスに対するセキュアボールトの需要

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 成熟市場における急速なデジタル決済への代替

  • 4.3.2 燃料費と人件費の高騰による利益圧迫

  • 4.3.3 排出量の多い装甲車両フリートに対するESG圧力

  • 4.3.4 統合によるサービスギャップからの独占禁止法審査

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（価値、2020-2030年）

• 5.1 サービスタイプ別
  • 5.1.1 現金輸送 (CIT)

  • 5.1.2 現金管理 (処理および保管)

  • 5.1.3 ATMサービス (設置、補充、監視)

• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 銀行および金融機関

  • 5.2.2 小売

  • 5.2.3 ホスピタリティ

  • 5.2.4 政府および公共部門

  • 5.2.5 その他 (イベント、ヘルスケアなど)

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 ペルー

  • 5.3.2.3 チリ

  • 5.3.2.4 アルゼンチン

  • 5.3.2.5 その他の南米地域

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 インド

  • 5.3.3.2 中国

  • 5.3.3.3 日本

  • 5.3.3.4 オーストラリア

  • 5.3.3.5 韓国

  • 5.3.3.6 東南アジア (シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン)

  • 5.3.3.7 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.4 ヨーロッパ

  • 5.3.4.1 イギリス

  • 5.3.4.2 ドイツ

  • 5.3.4.3 フランス

  • 5.3.4.4 スペイン

  • 5.3.4.5 イタリア

  • 5.3.4.6 ベネルクス (ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)

  • 5.3.4.7 北欧 (デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン)

  • 5.3.4.8 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 南アフリカ

  • 5.3.5.4 ナイジェリア

  • 5.3.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ブリンクス・カンパニー

  • 6.4.2 ルーミスAB

  • 6.4.3 ガーダワールド・キャッシュ・サービス

  • 6.4.4 プロセグール・キャッシュ

  • 6.4.5 G4Sセキュア・ソリューションズ

  • 6.4.6 CMSインフォシステムズ

  • 6.4.7 アルマガード・グループ

  • 6.4.8 キャッシュ・ロジスティック・セキュリティAG

  • 6.4.9 セノックス

  • 6.4.10 セクトラン・セキュリティ

  • 6.4.11 タイタン・アーマード

  • 6.4.12 セキュリタスAB

  • 6.4.13 ジェネラル・セキュア・ロジスティック・サービス (GSLS)

  • 6.4.14 アクシオン・アーマード

  • 6.4.15 キャッシュ・コネクト

  • 6.4.16 ラディアント・キャッシュ・マネジメント・サービス

  • 6.4.17 トランスガード・グループ

  • 6.4.18 SISインディア（セキュリティ＆インテリジェンス・サービス）

  • 6.4.19 ノカスAS

  • 6.4.20 グローバル・セキュリティ・サービス*

7. 市場機会&将来展望