貨物フォワーディング市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

貨物輸送市場の概要（2025年～2030年）

本レポートは、貨物輸送市場の規模、トレンド、シェアに関する詳細な分析を提供しています。輸送モード（航空貨物輸送、海上貨物輸送など）、企業規模（中小企業、大企業など）、フォワーダーモデル（従来の資産軽視型フォワーダー、デジタルファーストプラットフォームなど）、エンドユーザー産業（産業・製造業、小売・Eコマース、ヘルスケア・医薬品など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）別に市場をセグメント化し、2025年から2030年までの予測を米ドル建てで示しています。

市場規模と成長予測
貨物輸送市場は、2025年に5,722.5億米ドルと推定され、2030年には7,408.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.30%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。市場の集中度は低いとされています。

市場の全体的な動向
地政学的な緊張や度重なるサプライチェーンの混乱にもかかわらず、市場は上昇傾向を維持しています。これは、デジタルプラットフォーム、回復力のある複合一貫輸送ネットワーク、および持続的なEコマースの流れが貨物量を維持しているためです。小包サイズの越境貨物に対する需要の高まり、温度管理能力への着実な投資、ニアショアリングへの構造的転換が、主要な貿易ルートにおける貨物量を押し上げています。二次的な影響としては、テクノロジー導入の加速、リアルタイムの可視性を中心とした新しいプレミアムサービス層の登場、およびフォワーダーが規模の優位性を追求するための統合への傾倒が挙げられます。2025年のDSVによるDB Schenkerの159億米ドルでの買収に代表されるM&A活動は、貨物輸送市場における競争上の地位を確立するために、規模とデータ密度がいかに重要であるかを示しています。

主要なレポートのポイント
* 輸送モード別: 2024年には海上貨物輸送が貨物輸送市場シェアの62%を占めました。複合一貫輸送市場は、2025年から2030年の間に6.4%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 企業規模別: 2024年には大企業が貨物輸送市場規模の70%を占めました。中小企業（SME）セグメントは、2025年から2030年の間に6.6%のCAGRで成長すると予測されています。
* フォワーダーモデル別: 2024年には従来の資産軽視型フォワーダーが貨物輸送市場シェアの82%を占めました。デジタルファーストプラットフォーム市場は、2025年から2030年の間に18.0%のCAGRで急増すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: 2024年には小売・Eコマースが収益シェアの29%を占めました。ヘルスケア・医薬品の貨物輸送市場規模は、2025年から2030年の間に8.5%のCAGRで拡大しています。

市場の推進要因
* 越境Eコマース小包量の急増: アジアにおける記録的なオンライン支出が、北米消費者への小包の流れを促進しています。フォワーダーは既存施設を小包仕分けハブに転用し、通関事前承認を統合し、予測関税計算機を導入して購入時の摩擦を排除しています。サービス速度がルーティング決定の鍵となり、太平洋横断エクスプレス便の週次運航拡大を促しています。
* ニアショアリング主導の製造シフト: メキシコ、ポーランド、トルコにおける近接製造は、長距離海上輸送からより短い複合一貫輸送回廊へと貨物量をシフトさせています。米国-メキシコ間の越境トラック輸送需要は2024年に二桁成長を記録し、国境通関ソフトウェアや保税内陸港への投資を刺激しています。
* D2C（Direct-to-Consumer）ブランドの増加: 数千ものオンライン限定のファッション、美容、電子機器ブランドが卸売業者を迂回し、高頻度の注文と低い平均出荷重量を貨物輸送市場にもたらしています。これらのD2Cフローには、統合された輸出仕分け、自動化された貿易書類作成、柔軟な返品パイプラインが必要です。
* 医薬品向けリーファー（冷蔵・冷凍）輸送能力の拡大: 2024年には海上運送業者がリーファーコンテナを13%多く展開し、アントワープ、上海、サバンナに専用のクールターミナルを建設しました。これにより、ワクチンメーカーは航空輸送から海上輸送に切り替えることができ、炭素排出量と運賃を最大50%削減しながら、GDP（Good Distribution Practice）コンプライアンスを維持しています。

市場の抑制要因
* 港湾混雑とコンテナの不均衡: 停泊待ち時間の延長、機器不足、予測不能な運航スケジュールが輸送の変動性を高めています。主要なアジアの港での平均滞留時間は2023年と比較して倍増し、機器の再配置にはいくつかの主要航路で18日間のバッファーが追加されています。
* 世界的なドライバー不足: 北米では10万人以上のトラックドライバーが不足しており、欧州のフリートでは42万5千席以上の空席が報告されています。高齢化する労働力、厳格な安全規制、不十分な訓練パイプラインが不足を深刻化させています。
* ファッションの返品サイクルの加速: （詳細な説明は少ないですが、市場の抑制要因として挙げられています。）

セグメント分析
* 輸送モード別: 複合一貫輸送の統合がロジスティクス戦略を再構築
海上貨物輸送は、大量の貨物を海上輸送する際のTEUあたりのコストが最も低いため、2024年に62%の市場シェアを維持しました。しかし、海上サービスはボトルネックに直面することがあり、その結果、荷主はスケジュールが不安定な場合に鉄道や航空輸送を追加するようになっています。このため、複合一貫輸送ソリューションは6.4%のCAGRを記録しており、フォワーダーは海上、鉄道、道路を組み合わせてアジア-欧州間のリードタイムを2～4日短縮しています。複合一貫輸送サービス市場は2030年までに6.4%のCAGRで拡大すると予測されており、統合されたコントロールタワープラットフォーム、統一された見積もりエンジン、ブロックトレインチャーターが運用上の俊敏性と利益維持を強化しています。
* 企業規模別: 中小企業がグローバル展開のためにデジタルソリューションを採用
大企業は2024年に貨物輸送市場規模の70%を占め、年間50,000TEUを超える貨物量を利用して、指数連動型の海上・航空契約を確保しています。一方、中小企業（SME）はこれまで交渉力が不足していましたが、デジタルマーケットプレイスがSMEの需要を集約し、日々のスポット購入で運送業者に競売にかけることで、運賃を12%削減しています。このダイナミクスにより、SMEセグメントは6.6%のCAGRで成長しています。
* フォワーダーモデル別: デジタルプラットフォームが従来のパラダイムを破壊
従来のフォワーダーは2024年に82%の市場シェアを維持し、長期的な運送業者契約、社内通関仲介ライセンス、広範な支店ネットワークを管理していました。しかし、手動の書類ワークフロー、レガシーなTMSモジュール、サイロ化された料金エンジンがリアルタイムのサービス柔軟性を妨げています。デジタルファーストの新規参入企業は、クラウドネイティブアーキテクチャ、AI駆動のルート最適化、透明な着地コスト計算機を採用し、数秒で完了する見積もりから予約までのサイクルを可能にしています。これらの能力が、オンライン貨物プラットフォームの2030年までの18.0%のCAGRを支えています。
* エンドユーザー産業別: コールドチェーン革新の中でヘルスケアセグメントが加速
小売・Eコマースは2024年に貨物輸送市場収益の29%を維持しました。オムニチャネルの小売業者は、地政学的なリスクを軽減するために、短い補充サイクルと複数の供給元分散を追求し、高い注文速度を維持しています。ヘルスケア・医薬品は2030年までに8.5%のCAGRを記録し、コールドチェーンロジスティクスはあらゆる貨物輸送市場地域でプレミアムな分野として確立されています。

地域分析
* アジア太平洋: 2024年に貨物輸送市場で36%の収益シェアを占め、2030年までに7.8%のCAGRで拡大しています。ベトナム、インドネシア、インドへの製造業の多様化が、ブランドが調達リスクをヘッジするにつれて地域の貨物量を急増させています。
* 北米: 米国の堅調な消費者需要と継続的なニアショアリングに支えられ、貨物輸送市場で第2位にランクされています。これにより、米国-メキシコ間の越境交通量が2024年に10%増加しています。
* 欧州: ドライバー不足、厳格な排出ガス規制、断片的な国境規制といった複合的な課題に直面しています。しかし、医薬品やハイテク機械における付加価値サービスへの持続的な需要が収益を維持しています。
* その他の地域: 南米は、2027年に完成予定のCapricorn BI海洋回廊により、域内メルコスール輸送コストを最大40%削減する見込みで急速に成長しています。中東は、東洋と西洋の貿易を結ぶハブとしての地位を確立するため、ジェベル・アリ港とキング・アブドラ港を拡張しています。アフリカの回廊は、中国が資金提供する鉄道改修の恩恵を受け、内陸部の商品流通を促進しています。

競争環境
統合が貨物輸送市場を再構築しており、規模の経済がメガフォワーダーに決定的に有利に働いています。2025年のDSVとDB Schenkerの合併は世界最大のプレーヤーを生み出し、世界の総収益シェアを大幅に引き上げ、競争上の対抗措置を引き起こしました。
テクノロジーは決定的な戦場であり続けています。Flexportのようなデジタルネイティブな挑戦者は、データ駆動型の荷主の共感を呼ぶオールインレート、写真で検証されたマイルストーン、炭素排出量ダッシュボードを公開しています。既存企業は、社内インキュベーター、クラウドプロバイダーとの合弁事業、選択的な買収を通じて対応しています。
持続可能性は現在、入札評価基準を形成しています。欧州の荷主は、代替燃料船を提供する運送業者に海上割り当ての少なくとも20%を割り当てる傾向を強めています。競争優位性は、規模、テクノロジー、そして実証可能な脱炭素化の進捗を組み合わせることで生まれます。

主要プレーヤー
* Kuehne + Nagel International AG
* DHL Global Forwarding
* DSV A/S (DSV Panorama)
* C.H. Robinson Worldwide Inc.
* Expeditors International of Washington Inc.

最近の業界動向
* 2025年5月: Leschacoは、ユーラシア鉄道貨物輸送を強化し、中央アジアへの接続性を拡大しました。
* 2025年4月: FedExは、アジア全域で中小企業向けの貨物輸送ソリューションを拡大しました。
* 2025年4月: DSVは、DB Schenkerを159億米ドルで買収し、航空、海上、道路ネットワークを統合しました。
* 2025年2月: MaerskとHapag-Lloydは、Gemini Cooperationを開始し、290の週次海上サービス全体でスケジュール信頼性とネットワーク最適化を目指しました。

この市場は、地政学的な課題やサプライチェーンの混乱にもかかわらず、デジタル化、複合一貫輸送、Eコマースの成長、および持続可能性への注力によって、今後もダイナミックな成長を続けると予測されます。

このレポートは、世界の貨物輸送市場に関する詳細な分析を提供しており、市場の定義、調査方法、市場の状況、規模と成長予測、競争環境、そして将来の展望について包括的に記述されています。

1. 市場定義と調査範囲
本レポートにおける貨物輸送市場は、国際および国内の貨物輸送（海上、航空、道路、鉄道、複合一貫輸送）を手配するライセンスを持つ仲介業者によって得られる総収益を指します。これには、関連する書類作成、混載、通関手続き、保険手配、付加価値のあるサプライチェーンサービスが含まれます。Mordor Intelligenceの定義では、フォワーダーとして機能する社内運送部門の収益も計上されますが、専用の小包/CEPネットワーク、倉庫業務のみの契約、および社内荷主ロジスティクスチームは範囲外とされています。

2. 調査方法
調査は、トップダウンとボトムアップのアプローチを組み合わせて実施されています。
* 一次調査: アジア太平洋、北米、欧州などの主要貿易拠点におけるフォワーダー幹部、地域運送パートナー、税関職員、大手B2B荷主へのインタビュー、および中小企業輸出業者へのアンケートを通じて、サービスミックス、平均販売価格、レーンごとの成長仮説を検証しています。
* 二次調査: UNCTADの港湾取扱量、IATAの航空貨物市場分析、WTOの関税トラッカー、Eurostatの貨物指数、米国国勢調査の輸出入統計などの政府貿易データ、業界団体のホワイトペーパー、物流技術に関する査読付きジャーナル、公開資料などをレビューし、貨物流量と価格のベースラインを把握しています。また、Mordor Intelligenceの有料情報源やD&B Hoovers、Dow Jones Factivaなども活用し、競合他社のベンチマークを強化しています。
* 市場規模算出と予測: 世界の商品貿易額と輸送モード別の貨物コスト比率からフォワーディング収益を再構築するトップダウン方式から始まり、主要レーンでのASP（平均販売価格）×数量チェックで総計を検証しています。コンテナ貨物指数、ジェット燃料スプレッド、越境Eコマース小包数、PMI製造業スコア、規制料金の変更などの主要変数が、過去のベースラインと5年間の多変量回帰予測の両方を推進しています。
* データ検証と更新: 算出結果は、自動分散スキャン、アナリストによるピア監査、シニア貨物スペシャリストによる最終承認という3層のレビューを経ており、レポートは毎年更新され、関税変更や大規模なM&Aなどの重要なイベントが発生した場合には中間更新も行われます。

Mordor Intelligenceの推定値は、幅広いサービス範囲、多国籍の収益配分、および年次更新サイクルにより、信頼性の高いベースラインを提供しています。他社の推定値との比較では、国内フォワーディングや付加価値サービスを含まない、貨物料金のみを対象とする、航空・海上輸送のみをカバーするといった違いがある中で、Mordor Intelligenceはより包括的なアプローチを取っています。

3. エグゼクティブサマリー
本レポートは、貨物輸送市場の全体像を提示し、主要な動向と将来の成長機会を概説しています。

4. 市場の状況
* 市場の推進要因:
* アジア発北米向けの越境Eコマース小包量の急増。
* ニアショアリングによる製造シフトが、メキシコと米国間の道路貨物需要を促進。
* D2C（Direct-to-Consumer）ブランドの普及が、国際小包輸送の需要を喚起。
* リーファー（冷蔵・冷凍）容量の拡大が、温度管理が必要な医薬品輸送を支援。
* オンデマンドの食料品およびミールキットサービスが、コールドチェーンおよび当日配送の貨物量を増加。
* リアルタイムの可視性に対する消費者の期待が、小売業者をテクノロジー重視のフォワーダーへと向かわせています。
* 市場の阻害要因:
* 港湾の混雑とコンテナの不均衡が、輸送の不確実性を高めています。
* 世界的なドライバー不足が、北米および欧州における道路貨物運賃を高騰させています。
* ファッション製品の返品サイクルの加速が、フォワーダーにコスト負担と利益圧迫をもたらしています。

5. 市場規模と成長予測（価値）
市場は以下のセグメントで分析されています。
* 輸送モード別: 海上貨物輸送（FCL、LCL）、道路貨物輸送（FTL、LTL）、航空貨物輸送、鉄道貨物輸送、複合一貫輸送。
* 企業規模別: 中小企業、大企業。
* フォワーダーモデル別: 従来の資産軽視型フォワーダー、デジタルファースト/オンライン貨物プラットフォーム、その他。
* エンドユーザー産業別: 産業・製造、小売・Eコマース、ヘルスケア・医薬品、石油・ガス・エネルギー、食品・飲料、自動車、化学、その他のエンドユーザー。
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ。

6. 競争環境
市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。主要な企業プロファイルには、Kuehne + Nagel International AG、DHL Global Forwarding、DSV A/S、C.H. Robinson Worldwide Inc.、Expeditors International of Washington Inc.、日本通運株式会社、郵船ロジスティクス株式会社などが含まれます。

7. 市場機会と将来の展望
レポートは、市場における新たな機会と将来の展望についても考察しています。

主要な質問への回答:
* 貨物輸送市場の現在の規模はどのくらいですか？
2025年には5,722.5億米ドルと評価されており、2030年までに7,408.5億米ドルに成長すると予測されています。
* 貨物輸送市場をリードする地域はどこですか？
アジア太平洋地域が世界の収益の36%を占め、2030年まで年平均成長率7.8%で最も急速に成長している地域です。
* デジタル貨物プラットフォームはどのくらいの速さで拡大していますか？
デジタルファーストのフォワーダーは、荷主が透明性とスピードを求めるため、市場全体を大幅に上回る年平均成長率18.0%で拡大しています。
* 最も急速に成長しているエンドユーザーセクターはどれですか？
バイオ医薬品の量増加と厳格な温度管理要件により、ヘルスケア・医薬品セクターが年平均成長率8.5%で成長をリードしています。
* 道路貨物輸送の主な課題は何ですか？
北米と欧州における深刻なドライバー不足が道路貨物運賃を高騰させ、複合一貫輸送ソリューションへの移行を促しています。
* フォワーダーは持続可能性にどのように取り組んでいますか？
荷主の脱炭素化目標を達成するため、炭素計算ツールの導入、代替燃料回廊での提携、排出量データのルーティング決定への統合を進めています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジア発北米向け越境EC小包量の急増

  • 4.2.2 ニアショアリングによる製造シフトがメキシコ・米国間の陸上貨物需要を促進

  • 4.2.3 D2Cブランドの普及が国際小包配送を要求

  • 4.2.4 冷蔵・冷凍輸送能力の拡大が温度管理された医薬品輸送を支援

  • 4.2.5 オンデマンド食料品およびミールキットサービスがコールドチェーンおよび当日貨物量を促進

  • 4.2.6 リアルタイムの可視性に対する消費者の期待が小売業者をテクノロジー重視のフォワーダーへ向かわせる

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 港湾混雑とコンテナの不均衡が輸送の不確実性を高める

  • 4.3.2 世界的なドライバー不足が北米およびヨーロッパの陸上貨物運賃を押し上げる

  • 4.3.3 加速するファッションの返品サイクルがフォワーダーのコスト負担と利益率圧力を増加させる

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 業界の政策と規制

• 4.6 市場における技術開発

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 地政学的イベントが市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 輸送モード別
  • 5.1.1 海上貨物輸送

  • 5.1.1.1 フルコンテナ積載 (FCL)

  • 5.1.1.2 コンテナ未満積載 (LCL)

  • 5.1.2 陸上貨物輸送

  • 5.1.2.1 フル積載 (FTL)

  • 5.1.2.2 トラック未満積載 (LTL)

  • 5.1.3 航空貨物輸送

  • 5.1.4 鉄道貨物輸送

  • 5.1.5 複合一貫輸送およびインターモーダル輸送

• 5.2 企業規模別
  • 5.2.1 中小企業

  • 5.2.2 大企業

• 5.3 フォワーダーモデル別
  • 5.3.1 従来の資産軽視型フォワーダー

  • 5.3.2 デジタルファースト / オンライン貨物プラットフォーム

  • 5.3.3 その他

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 産業・製造業

  • 5.4.2 小売・Eコマース

  • 5.4.3 ヘルスケア・医薬品

  • 5.4.4 石油・ガス・エネルギー

  • 5.4.5 食品・飲料

  • 5.4.6 自動車

  • 5.4.7 化学

  • 5.4.8 その他のエンドユーザー

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 その他の南米地域

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 スペイン

  • 5.5.3.5 イタリア

  • 5.5.3.6 オランダ

  • 5.5.3.7 ロシア

  • 5.5.3.8 その他の欧州地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 シンガポール

  • 5.5.4.6 ベトナム

  • 5.5.4.7 インドネシア

  • 5.5.4.8 オーストラリア

  • 5.5.4.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 イスラエル

  • 5.5.5.5 その他の中東地域

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 エジプト

  • 5.5.6.3 ナイジェリア

  • 5.5.6.4 ケニア

  • 5.5.6.5 その他のアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、市場ランキング/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Kuehne + Nagel International AG

  • 6.4.2 DHL Global Forwarding

  • 6.4.3 DSV A/S (DSV Panorama)

  • 6.4.4 C.H. Robinson Worldwide Inc.

  • 6.4.5 Expeditors International of Washington Inc.

  • 6.4.6 Bolloré Logistics

  • 6.4.7 Nippon Express Co. Ltd.

  • 6.4.8 CEVA Logistics (SCX)

  • 6.4.9 GEODIS SA

  • 6.4.10 Hellmann Worldwide Logistics SE

  • 6.4.11 Dachser SE

  • 6.4.12 Kerry Logistics Network Ltd.

  • 6.4.13 Yusen Logistics Co. Ltd.

  • 6.4.14 Agility Logistics

  • 6.4.15 Maersk Logistics and Services (incl. Damco)

  • 6.4.16 FedEx Logistics

  • 6.4.17 UPS Supply Chain Solutions

  • 6.4.18 Sinotrans Ltd.

  • 6.4.19 XPO Logistics

  • 6.4.20 Uber Freight LLC

  • 6.4.21 Lineage Logistics

  • 6.4.22 Kintetsu World Express

  • 6.4.23 LX Pantos

  • 6.4.24 CIMC Wetrans Logistics

  • 6.4.25 Toll Group

7. 市場機会と将来の見通し