伝統中国医学市場 規模・シェア分析 – 成長動向・予測 (2025-2030年)

伝統中国医学市場の概要

伝統中国医学（TCM）市場は、2025年には864.6億米ドル、2030年には1,246.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.59%と堅調な成長が見込まれています。この成長は、病院システム内での主流化の加速、償還範囲の拡大、製品品質の標準化によって支えられています。特に、中国政府による保険適用医薬品目録への3,900品目の掲載といった強力な支援は、アクセスを広げ、生産者の収益を押し上げています。また、成分のデジタル追跡プログラムは偽造の懸念を軽減し、Eコマース大手は世界的なリーチと患者教育を強化しています。2024年には12件のNMPA承認があり、そのうち3件が革新的なクラス1のTCMであったことからもわかるように、研究開発の強化はエビデンスに基づいた処方への移行を示唆しています。SinopharmによるChina TCM Holdingsの非公開化提案のような統合の動きは、投資家がTCM市場における規模の経済と統合されたサプライチェーンに注目していることを示しています。

主要なレポートのポイント

主要なレポートのポイントは以下の通りです。
* 治療タイプ別: 2024年には漢方薬が収益の58.89%を占め、市場を牽引しました。鍼治療は2030年までに8.45%のCAGRで最も力強い成長が見込まれています。
* 製品形態別: 2024年には抽出粉末・顆粒がTCM市場シェアの42.50%を占め、同セグメントは8.77%のCAGRで市場規模を拡大すると予測されています。
* 用途別: 2024年には疼痛管理がTCM市場規模の27.56%を占めました。腫瘍支持療法は9.10%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2024年には病院・TCMクリニックが41.32%のシェアを維持しました。Eコマース/オンライン薬局は9.45%のCAGRで最も速く成長しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が収益の48.67%を占め、9.81%のCAGRで世界の成長をリードしています。北米は最も速く成長している市場であり、アジア太平洋地域は最大の市場です。市場集中度は中程度です。

世界の伝統中国医学市場の動向と洞察

促進要因
世界の伝統中国医学市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 先進医療システムにおける主流化の受容: 米国成人の約10%が鍼治療を経験しており、保険適用があれば60%が治療を選択すると回答しています。英国、オーストリア、その他のEU諸国でも同様の動きがあり、TCMサービスが国民医療制度に組み込まれ、安定した収益源となっています。慢性疼痛、術後回復、メンタルヘルスを対象とした質の高いランダム化比較試験（RCT）は、臨床医や規制当局の信頼を高めています。これにより、TCMは統合医療の主流な要素として確立されています。
* 政府の奨励策と国民保険への組み入れ: 中国の2024年基本医療保険医薬品目録の更新（2025年1月発効）は、多数の処方に対する償還を統一し、地域間のアクセス格差を解消します。韓国の同様の組み入れ戦略は、費用対効果の高い慢性疾患管理を優先する広範な政策を示しています。償還は消費者の費用障壁を取り除き、規制された製造業者に対する安定した需要を生み出します。アジア以外でも、一部の欧州諸国は漢方薬の伝統に対応するため、医薬品安全性監視規則を同期させ、TCM市場の国境を越えた可能性を強化しています。
* 慢性疾患と高齢化人口の増加: 世界的に糖尿病、心血管疾患、がんの発生率が高齢化人口の増加に伴い増加しており、これらの疾患の管理には長期的なアプローチが求められます。TCMは、症状の緩和、生活の質の向上、疾患の進行予防において、西洋医学の補完的または代替的な選択肢を提供します。特に、副作用が少なく、全体的な健康を促進するホリスティックなアプローチは、慢性疾患を抱える患者や高齢者にとって魅力的です。これにより、TCMは慢性疾患管理と健康寿命の延伸に貢献する重要な役割を担っています。

* 科学的根拠の蓄積と技術革新: 現代の科学的手法を用いたTCMの研究は、その有効性と安全性を裏付ける証拠を増やしています。ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクスなどのオミクス技術は、TCMの作用機序を分子レベルで解明し、個別化医療への道を開いています。また、AIとビッグデータ解析は、TCMの診断、処方、治療効果の予測を最適化し、臨床実践の標準化と効率化を推進しています。これらの技術革新は、TCMの信頼性を高め、より広範な医療コミュニティへの統合を促進します。

* グローバルな文化交流と認知度の向上: インターネットとソーシャルメディアの普及により、TCMに関する情報が世界中で共有され、その哲学と実践に対する関心が高まっています。ウェルネスツーリズム、国際会議、教育プログラムなどを通じて、TCMは異文化間の理解を深め、健康と医療に対する多様なアプローチを求める人々にとって魅力的な選択肢となっています。特に、アジア系移民コミュニティの拡大は、TCMの需要を維持・拡大する上で重要な役割を果たしています。

これらの要因が複合的に作用することで、TCM市場は今後も持続的な成長を遂げると予測されます。

本レポートは、世界の伝統中国医学（TCM）市場に関する詳細な分析を提供しております。伝統中国医学は、鍼治療や太極拳といった心理的・身体的アプローチ、および漢方製品を用いて、身体のバランスを整え、健康維持とウェルネスを促進することを目的としています。市場は治療タイプ、用途、エンドユーザー、地域別にセグメント化されており、世界の主要地域にわたる13カ国の市場規模とトレンドを米ドル建てで評価しております。

市場は堅調な成長を示しており、2025年には864.6億米ドルに達し、2030年までには1,246.4億米ドルに拡大すると予測されております。この期間における年平均成長率（CAGR）は7.59%と見込まれております。

市場成長の主な推進要因としては、先進国の医療システムにおける伝統中国医学の主流化、中国や韓国における政府の奨励策や国民健康保険への組み込みが挙げられます。また、慢性疾患の増加と高齢化社会の負担増大、Eコマースおよび薬局チェーンの急速な拡大も市場を牽引しております。さらに、AIを活用した処方発見やデジタル処方プラットフォームの登場、伝統中国医学を中心とした医療ツーリズムハブの成長も重要な要素となっております。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在しております。大規模なランダム化比較試験（RCT）によるエビデンスの不足や臨床的コンセンサスの欠如がその一つです。品質管理、製品の混入、安全性に関する懸念も払拭されておりません。また、世界的に規制経路が断片化していることや、気候変動に起因する供給の不安定性、漢方薬の価格高騰も市場の成長を抑制する要因となっております。

セグメント別の分析では、以下の点が注目されます。
治療タイプ別では、漢方薬が市場で最大の収益を上げており、そのシェアは58.89%に達しております。これは、標準化された抽出物の普及と広範な臨床使用に支えられております。その他には、鍼治療、カッピング療法、温灸、アロマセラピー、調合療法、磁気療法などが含まれております。

用途別では、がん支持療法が最も急速に成長しているセグメントであり、2030年までのCAGRは9.10%と予測されております。これは、病院が化学療法による副作用を軽減するために漢方処方や鍼治療を統合していることに起因しております。その他、疼痛管理、呼吸器疾患、消化器疾患、睡眠・メンタルヘルス、スキンケア・ヘアケア、ウェルネス・予防医療といった幅広い用途で利用されております。

製品形態別では、生薬、抽出粉末・顆粒、カプセル・錠剤、煎じ薬・お茶、特許中国医薬品などが分析対象となっております。

流通チャネル別では、Eコマース/オンライン薬局が9.45%のCAGRで急速に拡大しております。これは、認証されたサプライチェーンとアルゴリズム駆動の製品推奨、迅速な宅配サービスが組み合わさることで推進されております。病院・TCMクリニック、小売薬局・ドラッグストア、ヘルス＆ウェルネスセンターなども主要な流通チャネルでございます。

エンドユーザー別では、病院・クリニック、在宅医療が対象となっております。

地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（GCC、南アフリカなど）が詳細に分析されております。

競争環境については、市場集中度、市場シェア分析、主要企業のプロファイルが提供されております。主要企業には、北京同仁堂、中国中医薬有限公司、雲南白薬集団、天士力医薬、広州白雲山医薬集団、康美薬業、ハルビン製薬集団、吉林敖東薬業、神威薬業集団、通化東宝、湖北健民薬業、三九企業集団、天津中新薬業集団、中国神威薬業、ツムラ、シュワーベファーマ（ネイチャーズウェイ）、ヒマラヤグローバルホールディングス、パタンジャリアーユルヴェーダ、ヴェレダAG、ニュー・ルーツ・ハーバル、順天堂製薬（台湾）などが含まれております。

本レポートは、伝統中国医学市場が、医療システムへの統合、政府支援、技術革新、Eコマースの普及といった強力な推進要因により、今後も成長を続けると結論付けております。一方で、エビデンスの確立、品質管理、規制の調和といった課題への対応が、持続的な発展には不可欠であると示唆しております。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 先進医療システムにおける主流化

  • 4.2.2 政府の奨励策と国民保険への組み入れ（中国、韓国）

  • 4.2.3 慢性疾患と高齢化人口の負担増加

  • 4.2.4 eコマースと薬局チェーンの急速な拡大

  • 4.2.5 AIを活用した処方発見とデジタル処方プラットフォーム

  • 4.2.6 漢方医学中心の医療観光ハブの成長

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 大規模RCTエビデンスと臨床的コンセンサスの限定性

  • 4.3.2 品質管理、混和、安全性に関する懸念

  • 4.3.3 分断されたグローバルな規制経路

  • 4.3.4 気候変動による供給の変動と生薬価格の高騰

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（価値、米ドル）

• 5.1 治療タイプ別
  • 5.1.1 漢方薬

  • 5.1.2 鍼治療

  • 5.1.3 カッピング療法

  • 5.1.4 灸

  • 5.1.5 アロマセラピー

  • 5.1.6 調剤療法

  • 5.1.7 磁気療法

• 5.2 製品形態別
  • 5.2.1 生薬

  • 5.2.2 エキス末・顆粒

  • 5.2.3 カプセル・錠剤

  • 5.2.4 煎じ薬・お茶

  • 5.2.5 特許取得済みの中国医薬品

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 疼痛管理

  • 5.3.2 呼吸器疾患

  • 5.3.3 消化器疾患

  • 5.3.4 腫瘍支持療法

  • 5.3.5 睡眠とメンタルヘルス

  • 5.3.6 スキンケア・ヘアケア

  • 5.3.7 ウェルネスと予防医療

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 病院・漢方クリニック

  • 5.4.2 小売薬局・ドラッグストア

  • 5.4.3 Eコマース・オンライン薬局

  • 5.4.4 ヘルス＆ウェルネスセンター

  • 5.4.5 その他（免税店、観光施設）

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 GCC

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 その他の中東・アフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.3.1 Beijing Tong Ren Tang

  • 6.3.2 China TCM Co. Limited

  • 6.3.3 Yunnan Baiyao Group

  • 6.3.4 Tasly Pharmaceutical

  • 6.3.5 Guangzhou Baiyunshan Pharm. Holdings

  • 6.3.6 Kangmei Pharmaceutical

  • 6.3.7 Harbin Pharm. Group (GNC, Hayao)

  • 6.3.8 Jilin Aodong Pharmaceutical

  • 6.3.9 Shineway Pharmaceutical Group

  • 6.3.10 Tonghua Dongbao

  • 6.3.11 Hubei Jumpcan Pharmaceutical

  • 6.3.12 Sanjiu Enterprise Group (999)

  • 6.3.13 Tianjin Zhongxin Pharm. Group

  • 6.3.14 China Shineway Pharmaceutical

  • 6.3.15 Tsumura & Co.

  • 6.3.16 Schwabe Pharma (Nature’s Way)

  • 6.3.17 Himalaya Global Holdings

  • 6.3.18 Patanjali Ayurved

  • 6.3.19 Weleda AG

  • 6.3.20 New Roots Herbal

  • 6.3.21 Sun Ten Pharm. Co. (Taiwan)

7. 市場機会&将来展望