スマート食品物流市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

スマートフードロジスティクス市場は、2025年には158.2億米ドルと推定され、2030年には312.8億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）14.61%で成長すると予測されています。この市場は、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、テクノロジー（フリート管理、資産追跡、コールドチェーン監視）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。

市場の推進要因と動向

スマートフードロジスティクス市場の成長を牽引する主要な要因の一つは、温度管理が必要な製品の輸送、保管、流通を支援するために、コールドチェーン監視技術の利用が増加していることです。交通渋滞や機械的故障などによる温度変化は、保存されていない食品を劣化させ、安全性を損なう可能性があるため、この技術の導入が急速に進んでいます。

デジタル経済の拡大に伴い、IoT技術は物流企業のサプライチェーンにおいて実用的なツールへと進化しました。センサーやIoTツールは、従来の資産追跡をインテリジェントなサプライチェーンへと変革し、物流企業にとって高い投資収益率（ROI）を生み出しています。これらのIoT対応センサーは、資産やフリートの位置、フリートの移動速度、温度条件など、食品業界にとって重要なデータをリアルタイムで提供します。

また、倉庫、輸送、最終消費者に関する情報の緊密な統合と、サプライチェーン全体にわたるクラウドベースの協調ソリューションによる透明性の確保も、市場成長の重要な推進力となっています。さらに、食品医薬品安全法など、地域ごとの異なる食品関連法規制が、サプライチェーンに対し、より多くの情報の記録と透明性の確保を強く求めていることも、市場全体の成長率を高める大きな要因です。

市場では、主要企業による戦略的な合併、買収、投資が活発に行われています。これは、事業改善と顧客へのリーチ拡大、多様なアプリケーション要件への対応を目指す戦略の一環です。例えば、2022年8月20日には、飢餓と栄養失調対策地域卓越センター（CERFAM）とHELP Logisticsが覚書を締結しました。これは、アフリカにおける農業食品バリューチェーンの強化とコミュニティの社会経済的ショックに対する全体的なレジリエンス向上を目的とした、技術的、科学的、教育的研究における新たな協力プラットフォームの設立を主な目標としています。

市場の課題とCOVID-19の影響

一方で、全体的な設置プロセスの複雑さのレベルが異なることが、今後数年間の市場成長を鈍化させる可能性があります。

COVID-19パンデミックは、リモートワークや全面的なロックダウンにより、世界中のほぼすべてのエンドユーザー産業に大きな混乱をもたらし、企業のサプライチェーン管理を中断させました。この混乱は、企業がパンデミックを乗り切り、円滑な事業運営を維持するために、テクノロジーとデジタル化の利用を加速させました。その結果、市場は今後数年間で多くの成長機会を享受すると予想されます。

主要な市場トレンド：コールドチェーン監視

コールドチェーン監視ソリューションは、食品メーカーが温度管理された製品の保管、出荷、流通を管理する上で不可欠です。機械的故障や交通遅延などによる不完全な冷却チェーンは、温度変動を引き起こし、生鮮食品の腐敗や安全性に影響を与える可能性があります。また、商品の位置に関するリアルタイムの可視性の欠如は、非効率な運用プロセスにつながる可能性があります。

コールドチェーン監視の導入は、商品の輸送と保管における安定した温度を保証します。温度センサー付きBluetooth Low Energy（BLE）ビーコンなどの技術は、関連するチェックポイントでの商品の位置追跡や、出荷中またはサプライチェーン全体での温度データの継続的かつシームレスな追跡を可能にします。しかし、配送プロセス全体でコールドチェーンを維持する必要があることは、生鮮食品の生産者、職人による食品生産者、および独自の物流能力がほとんどない農家にとって大きな障壁となっています。

急速に変化する食習慣は、包装食品の需要を押し上げ、厳格な包装および保管規制は、メーカーから小売業者への権力移行をもたらしました。食品および飲料の物流における自動化と技術導入を推進する主な理由は、ゼロ汚染、正確な保管、高速保管および検索作業に焦点を当てたプロセスにあります。ウォルマートのような企業は、自動化された食料品選択ロボットに多額の投資を行っています。Alphabotは、倉庫内で自律型カートを使用して、常温で保管されている冷凍および冷蔵の食料品をピッキングし、スタッフが検査するワークステーションに運びます。このような業界の自動化の進展は、コールドチェーン監視ソリューションの導入に大きな機会を生み出すと予測されています。

インド医薬品協会によると、インドのコールドチェーン産業の総規模は2019年に約3300億ルピー（約39億8730万米ドル）であり、2022年には4200億ルピー（約50億7628万米ドル）に達すると推定されました。2020年には、インドは約3740万メートルトンのコールドチェーン貯蔵能力を持つと予測されており、コールドチェーン産業の成長により、予測期間を通じて市場は大幅な成長機会を享受すると予想されます。

地域別分析：北米が主要なシェアを占める

北米地域は、多くのベンダーの存在と、廃棄物の削減および資源の最適化に対する懸念の高まりから、スマートロジスティクス導入において最大のシェアを占めると予想されています。さらに、製造業、運輸業、物流業における地域の強力な存在感と、様々な技術的進歩により、北米は重要な資産追跡市場となっています。政府の取り組みや政策も、地域の市場拡大を後押しすると考えられます。

サプライチェーンにおける廃棄物を削減するための技術導入を推進する政府の動きが、地域の市場成長を促進しています。例えば、米国州高速道路交通局、連邦高速道路局、および地方の運輸省はすべて、運輸・物流業界における資産追跡の導入を支援しています。

また、市場では、主要企業による重要な買収、合併、投資が、事業改善と顧客へのリーチ拡大、様々な主要アプリケーションの要件を満たすための全体的なプレゼンス向上を目的とした成長戦略の一環として行われています。これにより、スマートフードロジスティクス市場は予測期間中に拡大し、改善するための多くの機会が生まれると予想されます。

例えば、2022年2月には、米国農務省（USDA）のトム・ビルサック長官が、家禽および食肉加工の選択肢を拡大し、食品サプライチェーン全体を強化し、特に農村地域で雇用と経済的機会を創出するために、最大2億1500万米ドルの助成金およびその他の支援を提供すると発表しました。USDAは、家禽および食肉加工産業における加工能力を向上させ、競争を促進するための措置を非常に重視しています。これにより、米国の農業市場は、牧場主や農家にとってより競争力があり、公正で、アクセスしやすく、安定したものになるでしょう。

さらに、2022年10月には、USDAのトム・ビルサック長官が、主に食品サプライチェーン保証融資プログラムを通じて、Crystal Freeze Dry LLCがフリーズドライ卵製品の製造能力を拡大し、アイオワ州の農村地域で雇用機会を創出するために、約1110万米ドルを投資すると発表しました。この資金は、バイデン・ハリス政権が、アメリカ国民のためにより豊かなコミュニティを構築するために、重要な食品サプライチェーンインフラを強化するというコミットメントの重要な部分です。

競争環境と主要企業

スマートフードロジスティクス市場は、中程度に細分化されています。市場で大きなシェアを持つ主要企業は、様々な海外諸国で顧客基盤を拡大することに大きく注力しています。これらの企業は、市場シェアを最大化し、収益性を高めるために、いくつかの重要な戦略的協業イニシアチブを活用しています。

主要な市場プレーヤーには、ORBCOMM Inc.、Sensitech Inc.、Berlinger & Co. AG、Geotab Inc.、Kii Corporationなどが挙げられます。

最近の業界動向としては、以下の事例があります。
* 2022年12月：世界のスマートエンドツーエンドサプライチェーンロジスティクスプロバイダーであるDP Worldと、温度管理倉庫およびロジスティクスプロバイダーであるAmericoldが戦略的パートナーシップ契約を締結しました。これにより、よりレジリエントで効率的かつ持続可能なグローバル食品サプライチェーンへの数百万ドル規模の投資が可能になります。このグループは、農場から食卓まで、グローバル食品流通の新しい基準を設定することで、世界最大の食品企業を支援することを目指しています。
* 2022年3月：中西部の主要なトラック輸送およびロジスティクスプロバイダーであるHill Brothers, Inc.は、フリート全体の管理のために、ORBCOMM Inc.の統合されたドライおよび冷蔵トレーラー監視ソリューションを選択しました。ORBCOMMのオールインワンソリューションには、ワイヤレス接続のための業界をリードするハードウェアと、複数の資産クラスにわたる運用を合理化するための統一されたクラウドベースの分析プラットフォームが含まれています。
* 2022年4月：英国最大の温度管理バンメーカーであるCoolKitは、主に製薬、ヘルスケア、食品、飲料、農業産業の顧客に提供する冷蔵車両の温度監視、管理、コンプライアンスのためにORBCOMM Inc.を選択しました。ORBCOMMの強力な温度記録ソリューションにより、CoolKitは継続的なコールドチェーンを証明し、環境に優しい運転を奨励することで二酸化炭素排出量を削減し、管理業務とワークフローの効率を向上させることができます。
* 2022年3月：ORBCOMM Inc.は、陸上、鉄道、海上でのコンテナ化された資産および貨物のエンドツーエンドのリモート監視および制御を可能にするIoTテレマティクスデバイス「CT 3500」の発売を発表しました。ORBCOMMのデータ駆動型冷蔵コンテナソリューションは、機能性、分析、接続性、およびサードパーティのテレマティクスデバイスとの相互運用性を向上させ、世界中の荷主や運送業者がリーファーコンテナの物流を改善するのに役立ちます。

このレポートは、IoT（モノのインターネット）技術を活用したスマートフードロジスティクス市場に関する包括的な調査結果をまとめたものです。スマートフードロジスティクスは、生鮮食品の輸送中にリアルタイムでその動きを追跡し、サプライチェーン全体の効率性と透明性を高めることを目的としています。これにより、食品の鮮度維持、品質管理の向上、そして最終的には食品廃棄物の削減に貢献します。本調査では、フリート管理ソリューション、資産追跡ソリューション、コールドチェーン監視ソリューションといった主要なスマートロジスティクスソリューションに焦点を当て、その市場動向を深く掘り下げています。

市場規模の観点から見ると、スマートフードロジスティクス市場は急速な成長を遂げています。2024年には135.1億米ドルと推定されており、2025年には158.2億米ドルに達すると予測されています。さらに、2030年までには年平均成長率（CAGR）14.61%という高い成長率で拡大し、市場規模は312.8億米ドルに達すると見込まれています。この成長は、食品サプライチェーンにおける効率性と信頼性への要求の高まりを反映しています。

レポートでは、市場を多角的に分析するために、いくつかの主要なセグメントに分類しています。
まず、コンポーネント別では、市場は「ハードウェア」と「ソフトウェアおよびサービス」に分けられます。ハードウェアには、センサー、テレマティクスデバイス、ネットワーク機器などが含まれ、これらがリアルタイムデータの収集と送信を可能にします。ソフトウェアおよびサービスは、収集されたデータを分析し、ロジスティクスプロセスを最適化するためのプラットフォームやサポートを提供します。
次に、テクノロジー別では、「フリート管理」、「資産追跡」、「コールドチェーン監視」の3つの主要な技術分野が特定されています。これらの技術は、輸送車両の効率的な運用、個々の資産の位置と状態の把握、そして特に温度管理が重要な食品の品質維持に不可欠です。
地理的セグメンテーションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域市場が詳細に分析されています。2025年時点では北米が最大の市場シェアを占めると予測されていますが、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長するのはアジア太平洋地域であり、この地域の経済成長とデジタル化の進展が市場拡大を牽引すると考えられています。

市場の動向に関する分析では、主要な推進要因として、資産のより効率的な監視と追跡を通じて、より良い管理と制御を実現したいというニーズの増加が挙げられています。これは、食品の安全性と品質に対する消費者の意識の高まり、および規制要件の厳格化によってさらに加速されています。一方で、スマートロジスティクスシステムの導入における複雑さ、特に初期投資コストや既存システムとの統合の課題が、市場の成長を阻害する要因となる可能性も指摘されています。

また、本レポートでは、COVID-19パンデミックが食品・飲料分野のロジスティクス業界に与えた影響についても詳細に分析しています。パンデミックはサプライチェーンの脆弱性を露呈させ、スマートロジスティクスソリューションの導入を加速させる要因となりました。

競争環境のセクションでは、ORBCOMM Inc.、Sensitech Inc.、Berlinger & Co. AG、Geotab Inc.、Kii Corporationといったグローバルな主要企業に加え、日本通運株式会社、郵船ロジスティクス株式会社、株式会社Hacobu（MOVO）、株式会社コーエイシステム、株式会社LYNA LOGICSなど、日本の主要なロジスティクスおよびテクノロジー企業も多数紹介されており、各社の戦略や市場での位置づけが考察されています。これらの企業は、技術革新とサービス提供を通じて市場の成長を牽引しています。

さらに、本レポートには、市場の全体像を把握するための「市場インサイト」として、市場概要、業界バリューチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）が含まれています。これにより、業界の構造と競争の性質が深く理解できます。また、「投資分析」や「市場の将来」といったセクションも設けられており、市場への投資機会や今後の展望に関する貴重な洞察が提供されています。

本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測を網羅しており、スマートフードロジスティクス市場の包括的な理解を深めるための貴重な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 市場の定義と調査の前提

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察

• 4.1 市場概要

• 4.2 産業バリューチェーン分析

• 4.3 産業の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.3.1 新規参入者の脅威

  • 4.3.2 買い手の交渉力

  • 4.3.3 供給者の交渉力

  • 4.3.4 代替品の脅威

  • 4.3.5 競争の激しさ

5. 市場の動向

• 5.1 市場の推進要因
  • 5.1.1 資産のより良い管理のための効率的な監視と追跡の必要性の高まり

• 5.2 市場の阻害要因
  • 5.2.1 設置の複雑さ

6. 食品・飲料分野におけるロジスティクス産業へのCOVID-19の影響

7. 市場セグメンテーション

• 7.1 コンポーネント
  • 7.1.1 ハードウェア（センサー、テレマティクス、ネットワーク機器など）

  • 7.1.2 ソフトウェアおよびサービス

• 7.2 テクノロジー
  • 7.2.1 フリート管理

  • 7.2.2 資産追跡

  • 7.2.3 コールドチェーン監視

• 7.3 地域
  • 7.3.1 北米

  • 7.3.2 ヨーロッパ

  • 7.3.3 アジア太平洋

  • 7.3.4 ラテンアメリカ

  • 7.3.5 中東およびアフリカ

8. 競争環境

• 8.1 企業プロフィール
  • 8.1.1 Orbcomm

  • 8.1.2 Sensitech (Carrier Global Corporation)

  • 8.1.3 Berlinger & Co. AG

  • 8.1.4 Geotab Inc.

  • 8.1.5 Kii Corporation

  • 8.1.6 Verizon Connect

  • 8.1.7 Teletrac Navman

  • 8.1.8 Monnit Corporation

  • 8.1.9 Controlant

  • 8.1.10 Samsara Inc.

  • 8.1.11 Seaos

  • 8.1.12 日本通運株式会社

  • 8.1.13 郵船ロジスティクス株式会社 (日本郵船株式会社(NYK))

  • 8.1.14 株式会社Hacobu (MOVO)

  • 8.1.15 光栄システム株式会社

  • 8.1.16 LYNA LOGICS, Inc.

• *リストは網羅的ではありません

9. 投資分析

10. 市場の将来性