アクリロニトリル市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

アクリロニトリル市場は、2025年には879万トンと推定され、2030年には1,109万トンに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）4.75%で成長すると予測されています。この市場は、ABS/SAN樹脂、アクリル繊維、ポリアクリルアミドといった下流用途の拡大が主な牽引役となっています。同時に、米国環境保護庁（EPA）が2024年にアクリロニトリルを高優先物質に指定したことで、メーカーは高度な排出制御技術の導入やバイオベースの製造経路の試験的導入を推進しています。電気自動車生産の増加、水処理インフラの成長、アジアにおける継続的なインフラ投資も需要を支えていますが、東南アジアでのスチームクラッカーの停止がプロピレン原料の脆弱性を露呈し、サプライチェーンの変動性が高まっています。

主要なレポートのポイント

* プロセス技術別: アンモ酸化プロセスが2024年にアクリロニトリル市場の83%を占め、2030年までには最速の5.1%のCAGRで成長すると予想されています。
* 用途別: ABS/SANが2024年にアクリロニトリル市場の収益シェアの37%を占め、2030年までには5.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 最終用途産業別: 自動車・輸送分野が2024年にアクリロニトリル市場の35%を占め、電気・電子分野は2025年から2030年の間に5.91%のCAGRで成長しています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年にアクリロニトリル市場の70%を占め、2030年までには5.59%のCAGRで成長すると予測されています。

グローバルアクリロニトリル市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 自動車・建設分野におけるABS需要の増加:
自動車メーカーが耐衝撃性を維持しつつ軽量な車両部品を追求する中、アクリロニトリルを豊富に含む樹脂はバッテリーハウジングや内装トリムに理想的であり、ABS需要は引き続き増加しています。Trinseoが2024年に発表したリサイクル素材含有のMAGNUM ECO+ ABSは、カーボンフットプリントを18%削減し、持続可能性がプレミアムセグメントを牽引していることを示しています。アジアにおけるパンデミック後のインフラプログラムも同様に重要であり、ABS製パイプ継手や装飾パネルが大規模建設で採用され、中期的にアクリロニトリルの安定した需要を確保しています。この要因はCAGRに+1.70%のプラス影響を与え、アジア太平洋、北米、欧州で中期的（2～4年）に影響が見込まれます。

2. 繊維産業の成長:
アジア太平洋地域における中間層の拡大は、高性能アパレルや屋外用生地における耐久性、耐変色性に優れたアクリル繊維の需要を促進しています。アクリロニトリル由来の繊維はUV劣化や化学薬品に強く、従来の綿の2倍の速さで成長しているスポーツウェアやホームテキスタイル市場で有利な位置を占めています。水使用量を40%削減するプロセス革新は、環境規制に対応しつつ競争力を強化しています。この要因はCAGRに+1.20%のプラス影響を与え、アジア太平洋、南米で中期的（2～4年）に影響が見込まれます。

3. 水処理におけるアクリルアミド使用の増加:
慢性的な水不足により、自治体や産業界の事業者は、浄化効率を高めるポリアクリルアミド凝集剤に注目しています。中東の海水淡水化ブームやアフリカの都市水供給への投資は、アクリルアミドの長期的な需要を支え、経済変動に比較的左右されない安定した需要源を提供しています。この要因はCAGRに+1.00%のプラス影響を与え、中東・アフリカを中心にグローバルで長期的（4年以上）に影響が見込まれます。

4. EUにおける再生可能ACNパイロットへのインセンティブ:
Horizon EuropeやオランダのSDE++補助金などの国家スキームは、バイオベースのアクリロニトリル実証を加速させています。ISPAプラズマ化学プロジェクトやLANXESSによるバイオ循環アクリロニトリルイオン交換樹脂の商業化は、政策が低炭素ニッチ市場で15～20%の価格プレミアムを保証していることを示しています。この要因はCAGRに+0.70%のプラス影響を与え、欧州、そして北米にも波及し、長期的（4年以上）に影響が見込まれます。

5. エレクトロニクス産業の拡大:
エレクトロニクス産業の拡大は、アクリロニトリル市場の成長に貢献しています。半導体バックエンド材料、5G基地局、消費者デバイスハウジングなど、様々な用途でアクリロニトリルの需要が増加しています。この要因はCAGRに+0.50%のプラス影響を与え、アジア太平洋、北米で短期的（2年以内）に影響が見込まれます。

市場の抑制要因

1. 毒性と規制強化:
2024年の米国EPAによる高優先物質指定は、特定の用途を制限し、許容曝露レベルを引き上げる可能性のある複数年にわたるリスク評価を開始しました。英国ではすでに職場曝露が2 ppmに制限されており、EPAは年間1億6,900万ドルのコンプライアンス費用を見積もっています。中小規模の生産者は、より厳格な労働衛生および環境基準を満たすためにスクラバーの改修や監視体制の強化を迫られ、利益率に圧力がかかっています。この要因はCAGRに-1.4%のマイナス影響を与え、北米、欧州で中期的（2～4年）に影響が見込まれます。

2. プロピレン原料の価格変動:
SCG Chemicalsのタイでの火災により2024年に供給が途絶え、プロピレンのスポット価格が急騰し、アクリロニトリルの利益率を直ちに圧迫しました。紅海やパナマ運河での物流の混乱はリードタイムをさらに延長させ、中国の工場は稼働率を削減せざるを得なくなり、上流の混乱がアクリロニトリル市場全体に波及する様子が明らかになりました。この要因はCAGRに-1.2%のマイナス影響を与え、アジア太平洋を中心にグローバルで短期的（2年以内）に影響が見込まれます。

3. 代替材料との競合:
アクリロニトリル市場は、他の材料との競合にも直面しています。特定の用途において、より安価または性能が向上した代替材料が登場することで、アクリロニトリルの需要が抑制される可能性があります。この要因はCAGRに-0.7%のマイナス影響を与え、グローバルで長期的（4年以上）に影響が見込まれます。

セグメント分析

1. プロセス技術別: アンモ酸化がコストリーダーシップを維持
アンモ酸化プロセスに関連するアクリロニトリル市場規模は、2024年に697万トンに達し、市場シェアの83%を占めました。堅牢な触媒技術とプラントのデボトルネッキングにより、現金コストが低く抑えられ、2030年まで5.1%の健全なCAGR見通しを支えています。NRELのバイオマス-アクリロニトリル経路は、実験室規模で98%の収率を達成し、シアン化水素副産物を回避し、炭素強度を低減しています。ISPAの下でのプラズマ化学コンセプトは、化石燃料ゼロの投入で有望性を示しています。商業的な採用はまだ控えめですが、パイロットデータは、再生可能プロピレンのプレミアムが低下すれば、実現可能な経済性を示唆しており、2030年以降の技術ミックスの再編を予見させています。

2. 用途別: ABS/SANが需要を牽引
ABS/SANはアクリロニトリル市場シェアの37%を占めました。電気自動車の内装、家電製品、家具における需要に支えられ、2030年まで5.55%のCAGRで成長しています。アクリル繊維は、UV耐久性がプレミアム価格を牽引する屋外アパレルや日よけの大きなニッチ市場を維持しています。耐油性シールにおけるニトリルブタジエンゴムの用途は安定しており、水処理用のアクリルアミドは急速に絶対量を増やしています。rGO強化ABSのような複合材料研究（0.0305 S cm⁻¹の導電性を持つ）は、電子ハウジングや熱管理部品における新たな機会を開拓しています。

3. 最終用途産業別: エレクトロニクスが自動車の優位性に挑戦
自動車・輸送分野は2024年に294万トンを消費し、35%のシェアで最大の購入者としての役割を維持しています。バッテリーハウジングの義務化は軽量で耐衝撃性の高いABSを支持し、リサイクルフォーマットは自動車メーカーがライフサイクル排出目標を達成するのに役立っています。
電気・電子分野は、絶対トン数では低いものの、最も急速に成長しています。エレクトロニクスに関連するアクリロニトリル市場規模は、2024年の152万トンから2030年には213万トンに達すると予想され、5.91%のCAGRを記録しています。半導体バックエンド材料、5G基地局、消費者デバイスハウジングが追加の需要を牽引しています。建設、繊維、水処理が需要を補完し、特定のセクターにおける景気後退に対する多様化を提供しています。

地域分析

1. アジア太平洋:
アジア太平洋地域はアクリロニトリル市場シェアの70%を占め、5.59%のCAGR予測で市場を支配しています。中国のプロピレンからABSへの統合されたバリューチェーンが投資を牽引し、エレクトロニクス製造の規模拡大が安定した樹脂需要を促進しています。Rongsheng PetrochemicalとSaudi Aramcoの提携のような新しい炭素繊維容量に対する政府のインセンティブは、長期的な自家需要を確保しています。

2. 北米:
北米は成熟しながらも回復力のある需要を維持しており、Ascendのアップグレードされたテキサス工場からの高純度アクリロニトリルが炭素繊維や特殊化学品用途に対応しています。より厳格なEPAの監視は純成長を抑制する可能性がありますが、参入障壁を高める技術アップグレードを促進しています。

3. 欧州:
欧州は移行期にあり、Horizon Europeの助成金や国家の炭素価格シグナルを活用したバイオベースのパイロットラインが開発されています。早期参入企業は、スコープ3排出量削減を目指す自動車メーカーのサプライチェーンへのプレミアムアクセスを獲得しています。

4. 中南米、中東・アフリカ:
中南米、中東・アフリカは、繊維および水処理への投資を通じて漸進的な量に貢献し、世界の貿易フローを多様化しています。

競争環境

アクリロニトリル市場は中程度に細分化されています。競争力のあるプロピレンコストと大規模な生産ユニットを持つ中国企業が、アジアにおける価格決定を主導しています。欧米企業は特殊用途と持続可能性に焦点を当てています。INEOSは2023年に認定されたバイオ属性アクリロニトリルグレードを発売し、早期の炭素意識の高い契約を確保しました。一方、Reliance Industriesは、内部需要を満たし、再生可能エネルギーブレード生産を支援するために、ハジラに20,000 tpaの炭素繊維施設を建設しています。アクリロニトリル産業は中程度に細分化されていますが、イノベーション主導型です。規模と低炭素ソリューションを組み合わせた生産者は、規制および市場の圧力に対応する上で有利な立場にあります。

主要プレイヤー

* INEOS
* Ascend Performance Materials
* PetroChina
* Formosa Plastics Corporation
* China Petrochemical Corporation

最近の業界動向

* 2025年5月: Ascend Performance Materialsは、新しい精製技術を導入した後、チョコレートベイユー工場で高純度アクリロニトリルの商業生産を開始しました。
* 2024年6月: Trillium Renewable Chemicalsは、植物由来のグリセロールをアクリロニトリルに変換する初の実証プラント「Project Falcon」の建設地として、INEOS Nitrilesのテキサス州グリーンレイク工場を選定しました。

本レポートは、アクリロニトリル市場に関する詳細な分析を提供しています。主にプロピレンのアモ酸化によって生産され、アクリル繊維、ABS/SAN樹脂、ニトリルブタジエンゴム、アクリルアミド、炭素繊維前駆体、および関連化学中間体として利用される商用グレードの液体アクリロニトリル市場を対象としています。2025年までパイロット段階にある実験的なバイオベースアクリロニトリルの量は本調査の対象外です。

1. 市場の状況

市場の成長を推進する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 自動車および建設産業におけるABS（アクリロニトリルブタジエンスチレン）の需要増加： ABS樹脂は、その耐衝撃性と熱安定性から自動車部品や電子部品で高く評価されており、アクリロニトリル需要の37%を占めています。
* 繊維産業の成長： アクリル繊維の需要が堅調に推移しています。
* 水処理用アクリルアミド生産の増加： 水処理分野でのアクリルアミドの利用が拡大しています。
* EUのバイオ化学インセンティブによる再生可能ACNパイロットの加速： EUの政策がバイオベースアクリロニトリルの開発を後押ししています。
* エレクトロニクス産業の拡大： エレクトロニクス製品の製造においてアクリロニトリル誘導体の需要が高まっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* アクリロニトリルの毒性および規制： アクリロニトリルの毒性に関する懸念と、米国EPAの高優先度リストや欧州の類似規制など、厳しい環境規制が生産者にとってコスト増となり、市場の成長を抑制しています。
* プロピレン原料価格の変動： スチームクラッカーの停止などに起因するプロピレン原料価格の不安定さが、生産コストに影響を与えています。
* 代替材料との競合： 他の材料との競争も市場の課題となっています。

その他、本レポートではバリューチェーン分析、供給概要、規制動向、技術動向、ポーターのファイブフォース分析、生産・コスト・価格概要についても詳細に分析しています。

2. 市場規模と成長予測

アクリロニトリル市場は、2024年に879万トンと推定されており、2030年までに1,106万トンに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.75%と予測されています。

市場は以下の主要なセグメントに分類され、分析されています。
* プロセス技術別： アモ酸化プロセス、その他の生産プロセス。
* 用途別： アクリル繊維、ABS/SAN樹脂、アクリルアミド、ニトリルブタジエンゴム、その他の用途。
* 最終用途産業別： 自動車・輸送、建設・インフラ、電気・電子、繊維・アパレル、その他の最終用途産業（水処理、包装、消費財など）。
* 地域別： アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシア、その他）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカ、その他）。

特にアジア太平洋地域は、広範なABSおよびエレクトロニクス製造拠点により、世界の需要の70%を占める最大の市場となっています。

3. 競争環境

本レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて競争環境を評価しています。AnQore、旭化成、Ascend Performance Materials、中国石油化工、INEOS、三菱ケミカルグループ、住友化学、東レなど、多数の主要企業のプロファイルが、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含めて詳細に分析されています。

4. 市場機会と将来展望

将来の市場機会としては、未開拓分野の評価に加え、バイオベースアクリロニトリルの開発が注目されています。EUのインセンティブや企業のパイロットプロジェクトがバイオベースアクリロニトリルの開発を加速させており、低炭素市場では15～20%の価格プレミアムが期待されています。

5. 調査方法論の信頼性

Mordor Intelligenceの調査は、その信頼性の高さが特徴です。
* 市場定義と主要な対象範囲： プロピレンのアモ酸化による商用グレードの液体アクリロニトリルを対象とし、2025年までパイロット段階にある実験的なバイオベースアクリロニトリルは除外しています。
* 詳細な調査方法とデータ検証：
* 一次調査： 北米およびアジアのアクリロニトリル生産者、ABSコンパウンダー、繊維メーカー、炭素繊維前駆体購入者へのインタビューを実施し、プラント稼働率、四半期契約価格、新たなプロパンベースの製造ルートなどに焦点を当て、二次指標の検証、データギャップの解消、地域別需要の微調整を行っています。
* 二次調査： UN Comtradeの貿易コード、米国EPAの有害物質排出目録、Eurostat PRODCOM、Plastics EuropeやWorld Textile Information Networkなどの業界統計、企業報告書、D&B Hooversのプラント記録、国際エネルギー機関の石油化学原料バランスなど、広範な公開データセットを活用しています。
* 市場規模算出と予測： 国別の生産量と貿易フロー（キロトン）からのトップダウン再構築と、平均販売価格と出荷量、派生製品のオフテイクに関するチャネルフィードバックなどのボトムアップチェックを組み合わせています。プロピレンベンチマーク価格、世界のABS樹脂生産量、アクリル繊維の稼働率、軽自動車生産台数、廃水ポリマー需要、発表された炭素繊維生産能力などが主要な変数としてモデルに組み込まれ、多変量回帰とARIMA平滑化をブレンドした予測モデルが適用されています。
* データ検証と更新サイクル： すべてのドラフトは過去の比率に対する差異と異常値のチェックを受け、年次でデータセットを更新し、容量追加、不可抗力、規制変更などがあった場合には中間更新も行われます。

他社のレポートと比較しても、Mordor Intelligenceの量ベースで毎年更新されるアプローチは、明確に追跡可能な変数と直接的な検証に裏打ちされており、意思決定者が再現可能で信頼できるバランスの取れたベースラインを提供しています。

6. レポートが回答する主要な質問

本レポートは、以下の主要な質問に回答しています。
* 現在のアクリロニトリル市場規模と成長率はどのくらいですか？
* アクリロニトリル市場規模は2024年に879万トンであり、2030年までに1,106万トンに成長し、CAGRは4.75%と予測されています。
* 世界の需要を支配する地域はどこですか？
* アジア太平洋地域は、広範なABSおよびエレクトロニクス製造拠点により、世界の需要の70%を占めています。
* ABSはアクリロニトリル需要にとってなぜ重要ですか？
* ABS/SANは、自動車および電子部品で高く評価される耐衝撃性と熱安定性を提供するため、世界のアクリロニトリル生産量の37%を消費しています。
* 規制は生産者にどのような影響を与えていますか？
* 米国EPAの高優先度リストや同様の欧州規制は、高価な排出ガス制御を義務付けており、高度な環境技術を持つ生産者に有利に働いています。
* 将来の供給においてバイオベースルートはどのような役割を果たしますか？
* EUのインセンティブと企業のパイロットプロジェクトがバイオベースアクリロニトリルの開発を加速させており、低炭素市場では15～20%の価格プレミアムが期待できます。

本レポートは、アクリロニトリル市場の包括的な理解と将来の戦略立案に不可欠な情報を提供いたします。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 自動車および建設業界におけるアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）の需要増加

  • 4.2.2 成長する繊維産業

  • 4.2.3 水処理用アクリルアミド生産の増加

  • 4.2.4 EUのバイオ化学インセンティブが再生可能ACNパイロットを加速

  • 4.2.5 エレクトロニクス産業の拡大

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 アクリロニトリルの毒性と規制

  • 4.3.2 スチームクラッカーの停止に関連するプロピレン原料価格の変動

  • 4.3.3 代替材料との競争

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 供給概要

• 4.6 規制の見通し

• 4.7 技術的展望

• 4.8 ポーターの5つの力
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の程度

• 4.9 生産概要

• 4.10 生産コスト概要

• 4.11 価格概要
  • 4.11.1 価格概要（アクリロニトリル）

  • 4.11.2 原材料価格

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 プロセス技術別
  • 5.1.1 アンモ酸化プロセス

  • 5.1.2 その他の生産プロセス

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 アクリル繊維

  • 5.2.2 アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)/スチレン-アクリロニトリル樹脂 (SAN)

  • 5.2.3 アクリルアミド

  • 5.2.4 ニトリルブタジエンゴム

  • 5.2.5 その他の用途

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 自動車および輸送

  • 5.3.2 建設およびインフラ

  • 5.3.3 電気および電子

  • 5.3.4 繊維およびアパレル

  • 5.3.5 その他のエンドユーザー産業（水処理・廃水処理、包装・消費財など）

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 中国

  • 5.4.1.2 インド

  • 5.4.1.3 日本

  • 5.4.1.4 韓国

  • 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 北米

  • 5.4.2.1 米国

  • 5.4.2.2 カナダ

  • 5.4.2.3 メキシコ

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 英国

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 ロシア

  • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 AnQore

  • 6.4.2 旭化成株式会社

  • 6.4.3 アセンド・パフォーマンス・マテリアルズ

  • 6.4.4 中国石油化工集団公司

  • 6.4.5 コーナーストーン・ケミカル

  • 6.4.6 台湾プラスチック工業

  • 6.4.7 INEOS

  • 6.4.8 江蘇賽科石化

  • 6.4.9 江蘇盛虹石化

  • 6.4.10 LG化学

  • 6.4.11 三菱ケミカルグループ株式会社

  • 6.4.12 中国石油天然ガス

  • 6.4.13 リライアンス・インダストリーズ・リミテッド

  • 6.4.14 SABIC

  • 6.4.15 SGLカーボン

  • 6.4.16 上海SECCO

  • 6.4.17 SOCAR (ペトキム)

  • 6.4.18 住友化学株式会社

  • 6.4.19 泰光産業

  • 6.4.20 東西石油化学株式会社

  • 6.4.21 東レ株式会社

7. 市場機会と将来展望