短波赤外線イメージング市場：市場規模・シェア分析、成長トレンド、および2025年～2030年の予測

短波赤外（SWIR）イメージング市場の概要

短波赤外（SWIR）イメージング市場は、2025年には6億1,800万米ドルと評価され、2030年までに10億700万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.26%を記録する見込みです。この成長は、堅調な防衛調達サイクル、マシンビジョンラインにおける非冷却検出器の導入加速、および自動車分野での初期設計採用によって支えられています。特に、50ユーロ以下の価格で提供される画期的な量子ドットセンサーは、従来のコスト障壁を打ち破り、一般消費者向けやモビリティアプリケーションへの技術導入を促進しています。自動車OEMは全天候型ADAS向けにSWIRを検証しており、産業用OEMは水分、汚染物質、シリコン透過検査のために広帯域SWIRカメラを統合しています。アジア太平洋地域の製造能力と中国の戦略的な半導体投資は、ITAR/EAR輸出規制の課題にもかかわらず、世界のサプライチェーンを再構築しています。

主要な市場動向と洞察

推進要因（Drivers）

1. 軍事・防衛分野での普及拡大（CAGRへの影響：+2.8%）
防衛近代化予算は、煙、霧、低照度条件下で可視光および熱システムを上回る性能を発揮するSWIRイメージャーに対する安定した需要を維持しています。SCD USAのMIRAカメラは、携帯型および装甲プラットフォームに採用され、移動する兵士向けの技術としてその有効性が確認されています。プリンストン赤外線技術はNASAおよび米国宇宙開発庁に次世代センサーを供給し、SWIRの宇宙偵察への適用範囲を拡大しています。Photonisは英国国防省のTALON融合サイト契約を獲得し、SWIRがニッチなペイロードから兵士の基本光学機器へと移行していることを示しています。これらのプログラムは、既存サプライヤーの収益見通しを安定させ、継続的な研究開発投資を促進しています。

2. 産業用マシンビジョン品質検査の急増（CAGRへの影響：+2.1%）
大量生産工場では、SWIRカメラがシリコンを透過し、水分を検出し、可視光では識別できない材料を分類するために使用されています。Balluff社は、食品、医薬品、電子機器のラインで非接触水分検知がスループットを向上させるとして、急速な採用を指摘しています。ソニーのSenSWIRセンサーは、可視光、NIR、SWIRを1つのデバイスで捉え、ディープラーニング検査ステーションのシステムコストとフットプリントを削減しています。2028年までに93億米ドルに達すると予測されるマシンビジョン需要は、SWIRをニッチなアドオンではなく、主要なスペクトルモダリティとして位置付けています。検出器コストの低下がこの傾向を加速させ、OEMが法外な設備投資なしで既存ラインを改修することを可能にしています。

3. ADASおよび自動運転車での急速な採用（CAGRへの影響：+1.9%）
自動車メーカーは、雨、霧、まぶしさの中で可視光センサーが機能しない場合でも物体検出を維持するために、スペクトル多様性を求めています。日立Astemoは、次世代ドライバーアシスタンススタック向けにTriEyeのCMOS SWIRチップを評価しています。10万フレームのRGB-SWIRマッチングデータを含むRASMDデータベースは、センサー融合アルゴリズムの重要なトレーニングデータを提供しています。TriEyeの0.4-1.6 µmセンサーは120 fpsで動作し、InGaAsの数分の1のコストで、大量の自動車統合を可能にしています。業界予測では、パイロットプログラムが生産段階に入るにつれて、自動車SWIRの収益は2024年の400万米ドルから2027年には2,100万米ドルに増加すると示されています。

4. 量子ドットおよび有機フォトダイオードセンサーによるコスト低下（CAGRへの影響：+1.7%）
コロイド量子ドットアレイは、標準的なCMOSウェハー上でSWIR感度を実現し、検出器の価格を桁違いに引き下げています。Emberionの50ユーロのセンサーは、室温で120 dBのダイナミックレンジを達成しています。Quantum ScienceのINFIQドットは、0.9-2.0 µmの吸収を調整しながら、大量堆積ラインとの互換性を維持しています。ICFOの鉛フリー配合は毒性障壁を取り除き、スマートフォンの規制順守を容易にしています。コストの低下は、市場を拡大し、量産によるコスト削減の好循環を生み出しています。

抑制要因（Restraints）

1. InGaAsセンサーおよび光学系の高コスト（CAGRへの影響：-2.3%）
エピタキシャルInGaAsウェハーはシリコンの10～20倍のコストがかかり、多くの市場で完全に冷却されたカメラの定価を20,000米ドル以上に維持しています。限られた4インチInP基板の供給と6インチラインへの移行の遅れが、規模の経済を妨げています。これらの経済的要因は、ROI閾値が厳しい農業やインフラ監視分野での採用を制限しています。量子ドットやハイブリッドCMOSの代替品が価格プレミアムを侵食し始めていますが、厳格な軍事信頼性基準に縛られた既存プログラムは依然として高コストのInGaAs光学系に依存しています。

2. 輸出規制（ITAR/EAR）によるサプライチェーンの制限（CAGRへの影響：-1.8%）
米国のITARおよびEAR規制は、多くのSWIRセンサーを軍民両用製品として分類しており、ライセンス取得のハードルを追加し、納品サイクルを数ヶ月延長しています。Teledyne FLIRは競争力を回復するために非ITARの空中ペイロードを開発しましたが、特定の地域では依然としてパートナーの抵抗に直面しています。米国の輸出規制の対象外で事業を展開するXenicsやLynredなどの欧州企業は、このギャップを利用して中東やアジアで契約を獲得しています。規制の不確実性は、グローバルな商業市場をターゲットとする米国のスタートアップへのベンチャー投資を阻害しています。

セグメント分析

* 波長別: 1.4-1.7 µm帯が2024年の収益の46%を占め、監視およびマシンビジョン展開における大気透過率と成熟した検出器感度のスイートスポットを反映しています。≥2.1 µm帯は、高度な分光法やガス漏れ検出がより深い透過と狭い吸収線を必要とするため、12.3%のCAGRで成長しています。
* 冷却技術別: 非冷却アーキテクチャが2024年の収益の63%を占め、産業用および自動車ユーザーが低消費電力と小型フォームファクターを優先するため、年間9.8%で成長しています。冷却アセンブリは、キロメートル範囲の監視や空中ISRなど、サブノイズフロア感度がミッションクリティカルな用途で依然として重要です。
* センサータイプ別: エリアアレイが2024年の出荷量の68%を占め、セキュリティカメラ、科学機器、ADASプロトタイピングに支えられています。ラインスキャンセンサーは、ウェブ検査、リチウムイオンバッテリー箔分析、ハイパースペクトルスキャナーがリニアアーキテクチャを好むため、2030年までに11.1%のCAGRを記録すると予測されています。
* 統合レベル別: 完成カメラ/システムが2024年の収益の54%を占め、光学専門知識を持たないインテグレーターが迅速な展開を求めています。センサーのみのモジュールは10.4%のCAGRで拡大しており、防衛大手や自動車ティア1サプライヤーがSWIRをジンバル、ライダー、マルチセンサーポッドに組み込むニーズに応えています。
* 最終用途産業別: 防衛ユーザーが2024年の支出の61%を占め、安定した予算と複数年プラットフォームサイクルから恩恵を受けています。自動車および輸送分野は14.6%のCAGRで成長しており、OEMがL3自動運転用のセンサー融合スタックにSWIRを統合するにつれて、その差を縮めるでしょう。
* アプリケーション別: セキュリティ＆監視が2024年の収益の56%を占め、国境管理、重要資産監視、法執行機関の暗視アップグレードに支えられています。ADASおよび自動運転アプリケーションは、TriEye、Adaskyなどのスタートアップが霧、雪、直射日光下での信頼性の高い障害物検出を証明したことで、2030年までに15.8%のCAGRを記録するでしょう。

地域分析

* 北米は、集中した防衛支出、初期の産業パイロット、およびセンサースタートアップの豊富なエコシステムにより、2024年の収益の38%を占めました。AVTは、SWIRを地上システムに組み込む国防総省のイメージング契約で1,600万米ドルを獲得し、継続的な軍事需要を強調しています。
* アジア太平洋地域は、中国の半導体自給自足推進と日本の積層ピクセルセンサー製造におけるリーダーシップに牽引され、11.7%のCAGRで最も急速に成長している地域です。中国の急成長する衛星コンステレーションは、メタン検出と作物監視のためにSWIRペイロードを統合しており、産業政策上の主権的需要を浮き彫りにしています。
* ヨーロッパは、LynredやXenicsなどのベンダーを通じて影響力を維持しており、強力な航空宇宙の伝統と拡大するマシンビジョンポートフォリオを組み合わせています。LynredによるNew Imaging Technologiesの買収は、小型ピクセル高精細アレイを追加し、同社を産業オートメーションで直接競争できる立場に置いています。

競争環境

短波赤外イメージング市場は中程度の集中度です。Teledyne FLIR、SCD、Sensors Unlimitedが高性能層を支える一方、量子ドットの新規参入企業が価格プレミアムを侵食しています。onsemiがSWIR Vision Systemsを吸収してCQDセンサーとCMOS処理を組み合わせ、LynredがNew Imaging Technologiesを買収して垂直統合型アレイを確保するなど、統合が進んでいます。技術差別化が主要な競争戦略となっており、EmberionやQuantum Scienceのような企業は、消費者、医療、モビリティデバイスに適した低コスト検出器を出荷し、既存企業にコスト削減ロードマップの加速を促しています。ソフトウェア定義イメージングが次のフロンティアであり、SWIRハードウェアとAI分析を組み合わせるベンダーは、機能ライセンスとアップデートから継続的な収益を確保しています。

主要企業

* B.E Meyers & Co.
* i3 system
* Attollo Engineering
* BAE Systems
* Adasky, Ltd.

最近の業界動向

* 2025年5月：New Imaging TechnologiesはMountain Photonicsと提携し、防衛および産業顧客向けの統合SWIRカメラソリューションを共同開発しました。
* 2025年1月：Quantum Scienceは、イメージングおよびリチウムイオンバッテリー検査用の量子ドットセンサー生産を拡大するため、新しい製造施設を開設しました。
* 2025年1月：Dragonfly Aerospaceは、メタンマッピングに焦点を当てた2026年のSWIRSATコンステレーション向けに、LatConnect 60に3台のChameleon SWIRイメージャーを供給する予定です。
* 2024年11月：ソニーセミコンダクタソリューションズは、UltralyticsのYOLOv8をIMX500インテリジェントビジョンセンサーと統合し、オンチップでのリアルタイム物体検出を実現しました。

本レポートは、短波長赤外（SWIR）イメージングの世界市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の動向、機会、COVID-19が市場参加者やサプライチェーンに与える影響、そして市場の成長を促進・阻害する要因について調査しています。

市場規模は2025年に0.618億米ドルと評価され、2030年には1.007億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は10.26%と見込まれています。

市場成長の主な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 軍事・防衛分野でのSWIRイメージングの普及拡大。
* 産業用マシンビジョンにおける品質検査の需要急増。
* 先進運転支援システム（ADAS）および自動運転車での急速な採用。特に、自動車・輸送分野は、悪天候下での物体検出能力向上により、ADASや自動運転に不可欠であるため、年平均成長率14.6%で最も急速に成長しているエンドユーザーセグメントです。
* 量子ドットおよび有機フォトダイオードセンサー技術の進展によるコスト低下。これにより、高容量生産では検出器価格が50ユーロ以下にまで押し下げられています。
* 次世代スマートフォンにおけるディスプレイ下3Dセンシングの導入。
* AIを活用した材料分類による新たなユースケースの創出。

一方、市場の成長を阻害する要因としては、以下の点が挙げられます。
* InGaAsセンサーおよび光学部品の高コスト。
* 輸出規制（ITAR/EAR）によるサプライチェーンの制約。これらの規制は米国サプライヤーの国際市場での機会を制限し、欧州やアジアの競合他社に新たな機会を提供しています。
* リン化インジウムウェハーの供給ボトルネック。
* 消費者向けSWIRイメージングにおけるデータプライバシーへの懸念。

本レポートでは、市場を以下の様々な側面から詳細に分析しています。
* 波長別: 1µm以下（0.9µm帯）、1µm～1.4µm、1.4µm～1.7µm、1.7µm～2.1µm、2.1µm以上。特に、検出器感度と大気透過率のバランスに優れる1.4～1.7µm帯が、2024年に46%の収益シェアを占め、市場を牽引しています。
* 冷却技術別: 非冷却SWIR、冷却SWIR。
* センサータイプ別: エリア/イメージャー、ライン検出器。
* 統合レベル別: センサーのみモジュール、カメラ/システム。
* エンドユーザー産業別: 軍事・防衛、産業・マシンビジョン、ヘルスケア・ライフサイエンス、自動車・輸送、家電・スマートフォン、研究・学術。
* アプリケーション別: セキュリティ・監視、品質検査・選別、分光法・ハイパースペクトルイメージング、ADAS/自動運転、蛍光ガイド手術。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシアなど）、アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、オーストラリア・ニュージーランドなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、南アフリカなど）。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびAdasky Ltd.、FLIR Systems (Teledyne)、Hamamatsu Photonics、Sony Semiconductor Solutionsなど主要21社の企業プロファイルが提供されています。また、市場の機会と将来の展望として、未開拓分野や満たされていないニーズの評価も行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 軍事・防衛分野での浸透の増加

  • 4.2.2 産業用マシンビジョン品質検査のブーム

  • 4.2.3 ADASおよび自動運転車での急速な採用

  • 4.2.4 量子ドットおよび有機フォトダイオードセンサーによるコスト低下

  • 4.2.5 次世代スマートフォンにおけるディスプレイ下3Dセンシング

  • 4.2.6 AIを活用した材料分類による新たなユースケースの開拓

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 InGaAsセンサーと光学部品の高コスト

  • 4.3.2 輸出規制（ITAR/EAR）によるサプライチェーンの制限

  • 4.3.3 リン化インジウムウェハー供給のボトルネック

  • 4.3.4 消費者向けSWIRイメージングにおけるデータプライバシーの懸念

• 4.4 産業エコシステム分析

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 新規参入者の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 波長別
  • 5.1.1 ≤1 µm (0.9 µm帯)

  • 5.1.2 1 µm-1.4 µm

  • 5.1.3 1.4 µm-1.7 µm

  • 5.1.4 1.7 µm-2.1 µm

  • 5.1.5 ≥2.1 µm

• 5.2 冷却技術別
  • 5.2.1 非冷却SWIR

  • 5.2.2 冷却SWIR

• 5.3 センサータイプ別
  • 5.3.1 エリア/イメージャー

  • 5.3.2 ライン検出器

• 5.4 統合レベル別
  • 5.4.1 センサーのみのモジュール

  • 5.4.2 カメラ/システム

• 5.5 エンドユーザー産業別
  • 5.5.1 軍事および防衛

  • 5.5.2 産業およびマシンビジョン

  • 5.5.3 ヘルスケアおよびライフサイエンス

  • 5.5.4 自動車および輸送

  • 5.5.5 家庭用電化製品およびスマートフォン

  • 5.5.6 研究および学術

• 5.6 アプリケーション別
  • 5.6.1 セキュリティおよび監視

  • 5.6.2 品質検査および選別

  • 5.6.3 分光法およびハイパースペクトルイメージング

  • 5.6.4 ADAS/自動運転

  • 5.6.5 蛍光ガイド手術

• 5.7 地域別
  • 5.7.1 北米

  • 5.7.1.1 米国

  • 5.7.1.2 カナダ

  • 5.7.1.3 メキシコ

  • 5.7.2 南米

  • 5.7.2.1 ブラジル

  • 5.7.2.2 アルゼンチン

  • 5.7.2.3 その他の南米諸国

  • 5.7.3 ヨーロッパ

  • 5.7.3.1 ドイツ

  • 5.7.3.2 イギリス

  • 5.7.3.3 フランス

  • 5.7.3.4 イタリア

  • 5.7.3.5 ロシア

  • 5.7.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.7.4 アジア太平洋

  • 5.7.4.1 中国

  • 5.7.4.2 日本

  • 5.7.4.3 韓国

  • 5.7.4.4 インド

  • 5.7.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.7.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.7.5 中東およびアフリカ

  • 5.7.5.1 中東

  • 5.7.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.7.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.7.5.1.3 トルコ

  • 5.7.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.7.5.2 アフリカ

  • 5.7.5.2.1 南アフリカ

  • 5.7.5.2.2 その他の南アフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Adasky Ltd.

  • 6.4.2 Aixtron SE

  • 6.4.3 Allied Vision

  • 6.4.4 Attollo Engineering

  • 6.4.5 BAE Systems plc

  • 6.4.6 BaySpec Inc.

  • 6.4.7 BE Meyers and Co.

  • 6.4.8 FLIR Systems (Teledyne)

  • 6.4.9 Hamamatsu Photonics

  • 6.4.10 i3system Inc.

  • 6.4.11 Leonardo DRS

  • 6.4.12 Lockheed Martin (Sensors Unlimited)

  • 6.4.13 Lynred

  • 6.4.14 Raptor Photonics

  • 6.4.15 SCD Semiconductor Devices

  • 6.4.16 Sony Semiconductor Solutions

  • 6.4.17 STMicroelectronics N.V.

  • 6.4.18 Teledyne e2v

  • 6.4.19 Thales Group

  • 6.4.20 Xenics NV

  • 6.4.21 ZephIR Photonics

7. 市場機会と将来展望