産業用エアコンプレッサー市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

産業用エアコンプレッサー市場の概要

産業用エアコンプレッサー市場は、2025年には394.8億米ドルと推定され、2030年には492.7億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.53%で成長する見込みです。エネルギー効率の高い生産ラインへの投資増加、急速なLNGインフラ整備、厳格化する汚染基準が、主要な最終用途産業における製品選好を再形成しています。可変速技術、オイルフリー構造、IoT対応監視プラットフォームが、排出規制と総所有コストの目標を両立させるために注目を集めています。地域別では、アジア太平洋地域が最も強い勢いを維持しており、中東地域は大規模なガスプロジェクトを背景に最速の成長を遂げています。一方で、原材料価格の変動や欧州における騒音規制の強化が利益率を圧迫し、投資回収期間を長期化させており、鉄鋼含有量の削減や音響性能の向上を目指した再設計が促されています。産業用エアコンプレッサー市場は、製品革新を脱炭素化政策や変化する産業構造に合わせることで、回復力を示し続けています。

主要なレポートのポイント

* コンプレッサータイプ別: 2024年には容積式ユニットが収益シェアの76%を占め、ダイナミック遠心式システムは2030年までに年平均成長率6.8%で成長すると予測されています。
* 潤滑方式別: 2024年にはオイル潤滑技術が市場規模の63%を占めましたが、オイルフリー型は2030年までに年平均成長率6.4%で拡大すると予想されています。
* 圧力定格別: 2024年には21～100 barの範囲が市場シェアの48%を占め、100 bar超のシステムは2025年から2030年の間に年平均成長率6.1%で上昇すると予測されています。
* 駆動源別: 2024年には電動ユニットが71%のシェアを占め、ガス駆動型は2030年までに年平均成長率6%で最も高い成長を示しています。
* 出力定格別: 2024年には100 kW以下のシステムが59%のシェアを占め、500 kW超のユニットは2030年までに年平均成長率5.9%で成長しています。
* 最終用途産業別: 2024年には製造業が収益シェアの34%を占め、ミッドストリームLNG事業が年平均成長率6.5%で最も速く成長しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が42%のシェアで優位に立ち、中東地域は2030年までに年平均成長率5.8%で成長すると見込まれています。

世界の産業用エアコンプレッサー市場の動向と洞察

成長要因:

* アジアにおけるエネルギー効率の高い製造施設の拡大: 台湾の半導体産業の急成長や、中国・インドにおけるロボット工学および積層造形技術の導入により、汚染防止のためのClass 0オイルフリーシステムや、エネルギー消費を最大35%削減する可変速ドライブの採用が加速しています。これは、産業用エアコンプレッサー市場の長期的な需要を支える重要な要因です。
* 食品・飲料加工におけるオイルフリーコンプレッサー需要の増加: ISO 8573-1 Class 0が多くの地域で規制要件となり、加工業者はオイルフリースクリューやスクロール型への移行を進めています。メンテナンスコストの削減や潤滑油廃棄の回避が初期費用を相殺し、先進国市場での採用を強化しています。
* 高圧コンプレッサーを必要とするLNGインフラへの投資急増: 2025年から2030年にかけて計画されている約290 bcm/年の新規LNG輸出能力は、100 barを超える定格のコンプレッサーに依存します。サウジアラビアやカタールでの大規模プロジェクトは、ガスが主要な移行燃料となる中で、産業用エアコンプレッサー市場を支えています。
* 産業用エネルギー監査に対する政府のインセンティブが可変速コンプレッサーを優遇: 2025年1月発効の米国エネルギー省（DOE）の効率規制は、35～1,250 cfmモデルの最小等エントロピー性能を設定し、工場の改修を加速させています。監査結果の実施により、圧縮空気のエネルギーを20～50%削減し、年間2.28億米ドルを節約できるとされています。
* EVバッテリーギガファクトリーの建設: 電気自動車（EV）バッテリー製造施設の建設も需要を押し上げています。
* 中東における石油化学プラントの改修: 中東地域での石油化学プラントの改修も市場成長に寄与しています。

抑制要因:

* 鉄鋼価格の変動がコンプレッサーの部品コストを押し上げ: 鉄鋼はコンプレッサー製造コストの最大50%を占めるため、価格高騰はOEMの利益率に大きな影響を与えます。欧州のメーカーは、エネルギーコストが鉄鋼投入価格に転嫁されたため、2024年に複数回の定価引き上げを実施しました。
* 欧州の厳格な騒音排出規制がエンクロージャーコストを増加: 2025年11月に施行される指令2000/14/ECの改定により、空中騒音の制限が厳格化され、防音エンクロージャーのコストが15～25%上昇すると見込まれています。
* オイルフリーコンプレッサーの初期費用が高いこと: オイルフリーコンプレッサーは初期費用が高い傾向にあり、価格に敏感な市場では導入の障壁となることがあります。
* 設計最適化のためのエンジニアリングおよび認証コスト: 設計の最適化には、エンジニアリングと認証に多額の費用がかかることも抑制要因です。

セグメント別分析

* コンプレッサータイプ別: 容積式技術は、一般製造業から鉱業まで幅広い用途での汎用性を反映し、2024年には産業用エアコンプレッサー市場シェアの76%を占めました。一方、ダイナミック遠心式コンプレッサーは、LNGプラントや製鉄所が高流量で安定した圧力を求めるため、年平均成長率6.8%で拡大しています。
* 潤滑方式別: オイル潤滑設計はコスト面で優位性を保ち、2024年には63%のシェアを占めましたが、医薬品や食品分野で汚染許容度が狭まるにつれて、オイルフリーシステムが年平均成長率6.4%で進展しています。オイルフリースクリューの市場規模は、ライフサイクルメンテナンスの低減と廃棄コストの削減に助けられ、2030年までに140億米ドルを超えると予測されています。
* 圧力定格別: 21～100 barのセグメントは、主流の空気圧およびプロセス用途に対応し、2024年には産業用エアコンプレッサー市場規模の48%を占めました。100 bar超のソリューションは、水素充填ステーション、ガス貯蔵施設、圧力試験ラボを背景に、年平均成長率6.1%で最も速く成長しています。
* 駆動源別: 電動駆動は、グリッドのアップグレードとアイドル損失を削減する可変速インバーターにより、2024年に71%の収益を上げました。ガス駆動型は、パイプラインガスが豊富であるか、グリッド電力が不安定な地域で年平均成長率6%で拡大しています。
* 出力定格別: 100 kW以下のユニットは、分散型ワークショップやOEMツール用途に利用され、2024年には59%のシェアを占めました。500 kW超のシステムの産業用エアコンプレッサー市場規模は、メガ工場やLNGトレイン向けに集中型空気供給ステーションが規模の経済性を提供するため、年平均成長率5.9%で上昇すると予測されています。
* 最終用途産業別: 製造業は、金属加工、エレクトロニクス、自動車などを含み、2024年に34%の収益シェアを確保しました。ミッドストリームLNG事業は、年平均成長率6.5%で最も急速に拡大しているニッチ市場であり、ガスを冷却・積載するために多段式高圧ストリングに依存しています。

地域別分析

* アジア太平洋: 2024年には世界の収益の42%を占め、中国の自動化の急増とインドのPLI（生産連動型インセンティブ）が自家発電を奨励していることが要因です。現地の組立業者は多国籍OEMと技術ライセンス契約を結び、産業用エアコンプレッサー市場をさらに拡大しています。
* 北米: リショアリングとDOEの効率規制が、従来の固定速型機器の交換を促進しています。米国メキシコ湾岸のLNG輸出ターミナルは、マルチメガワットの遠心式ラインを発注しており、高圧用途における地域的な優位性を強化しています。
* 中東: ガス貯蔵、石油化学の多様化、大規模製油所のアップグレードに牽引され、年平均成長率5.8%で最速の成長を記録しています。
* 欧州: 材料インフレによるコスト圧力にもかかわらず、エンドユーザーが騒音規制遵守と炭素削減を優先するため、安定した需要を維持しています。
* 中南米およびアフリカ: 鉱業およびインフラ開発の拡大、ならびに製造業の成長が、産業用エアコンプレッサーの需要を促進しています。

このレポートは、世界の産業用エアコンプレッサー市場に関する詳細な分析を提供しています。市場は、世界中の産業用エアコンプレッサーの販売から得られる収益によって定義されており、コンプレッサーの種類、潤滑方式、圧力定格、駆動源、出力定格、最終用途産業、および地域別に細分化されています。

市場規模と成長予測
2025年における市場規模は394.8億米ドルと評価されており、2030年までには年平均成長率（CAGR）4.53%で拡大し、492.7億米ドルに達すると予測されています。

市場の主要な推進要因（ドライバー）
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* アジア地域におけるエネルギー効率の高い製造施設の拡大。
* 食品・飲料加工分野におけるオイルフリーコンプレッサーの需要増加。
* 高圧コンプレッサーを必要とするLNGインフラへの投資の急増。
* 可変速コンプレッサーを優遇する産業用エネルギー監査に対する政府のインセンティブ。
* ドライスクリューコンプレッサーを利用するEVバッテリーギガファクトリーの急速な成長。
* 中東における石油化学プラントのブラウンフィールド改修の増加。

市場の主要な抑制要因（課題）
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 鋼材価格の変動がコンプレッサーの部品表（BOM）コスト構造を押し上げていること。
* 低圧用途において、ブロワー代替品と比較して投資回収期間が長いこと。
* 欧州における厳格な騒音排出規制がエンクロージャーコストを増加させていること。
* 新興市場における熟練したメンテナンス作業員の不足がダウンタイムを増加させていること。

主要セグメントの動向
* コンプレッサーの種類別: 容積式コンプレッサーがその汎用性により、収益シェアの76%を占めています。これにはロータリースクリュー、レシプロ（ピストン）、スクロール型が含まれます。動的コンプレッサーとしては遠心式と軸流式があります。
* 潤滑方式別: オイルフリーコンプレッサーは、食品、飲料、医薬品製造工場において、ISO 8573-1クラス0基準を満たし、汚染リスクを低減するために採用が進んでおり、注目を集めています。
* 圧力定格別: 0-20 bar、21-100 bar、100 bar超のセグメントに分けられます。
* 駆動源別: 電動、ディーゼル、ガス駆動のコンプレッサーが分析されています。
* 出力定格別: 100 kW以下、101-500 kW、500 kW超のセグメントがあります。
* 最終用途産業別: 製造業（一般製造、金属・鉱業、エレクトロニクス・半導体）、石油・ガス（上流、中流、下流）、発電、化学・石油化学、食品・飲料、医薬品、建設、その他（ヘルスケア、繊維など）といった幅広い産業で利用されています。

地域別分析
市場は、北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国など）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなど）の主要地域にわたって詳細に分析されています。

競争環境
競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。主要な企業としては、Atlas Copco AB、Ingersoll Rand Inc.、Kaeser Kompressoren SE、Sullair LLC（日立グループ）、Gardner Denver Holdings Inc.、Siemens Energy AG、Bauer Kompressoren GmbH、Doosan Portable Power、ELGi Equipments Ltd.、Quincy Compressor LLC、Fusheng Industrial Co. Ltd.、Kobe Steel Ltd.、Hanwha Power Systems、Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG、Aerzen Maschinenfabrik GmbH、CompAir (UK) Ltd.、Chicago Pneumatic、VMAC Global Technology Inc.、Shanghai Screw Compressor Co. Ltd.、Kobelco KNW (Industrial Air Compressors)などが挙げられており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向などが含まれています。

市場機会と将来展望
レポートでは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズについても言及し、将来の展望を示しています。

このレポートは、産業用エアコンプレッサー市場の現状と将来の方向性を理解するための包括的な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジアにおけるエネルギー効率の高い製造施設の拡大

  • 4.2.2 食品・飲料加工におけるオイルフリーコンプレッサーの需要増加

  • 4.2.3 高圧コンプレッサーを必要とするLNGインフラへの投資急増

  • 4.2.4 可変速コンプレッサーを優遇する産業用エネルギー監査に対する政府のインセンティブ

  • 4.2.5 ドライスクリューコンプレッサーを利用するEVバッテリーギガファクトリーの急速な成長

  • 4.2.6 中東における石油化学プラントのブラウンフィールド改修の増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 鋼材価格の変動によるコンプレッサーBOMコスト構造の高騰

  • 4.3.2 低圧用途におけるブロワー代替品と比較した回収期間の長期化

  • 4.3.3 厳格な騒音排出規制による欧州でのエンクロージャーコストの上昇

  • 4.3.4 新興市場における熟練メンテナンス労働者不足によるダウンタイムの増加

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制または技術的展望

• 4.6 投資分析

• 4.7 主要なケーススタディと実装シナリオ

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンプレッサータイプ別
  • 5.1.1 容積式

  • 5.1.1.1 ロータリースクリュー

  • 5.1.1.2 往復式（ピストン）

  • 5.1.1.3 スクロール

  • 5.1.2 遠心式

  • 5.1.2.1 遠心式

  • 5.1.2.2 軸流式

• 5.2 潤滑方式別
  • 5.2.1 油冷式

  • 5.2.2 オイルフリー

• 5.3 圧力定格別
  • 5.3.1 0-20 bar

  • 5.3.2 21-100 bar

  • 5.3.3 100 bar超

• 5.4 駆動源/動力源別
  • 5.4.1 電動

  • 5.4.2 ディーゼル

  • 5.4.3 ガス

• 5.5 出力定格別
  • 5.5.1 ≤100 kW

  • 5.5.2 101-500 kW

  • 5.5.3 >500 kW

• 5.6 最終用途産業別
  • 5.6.1 製造業

  • 5.6.1.1 一般製造業

  • 5.6.1.2 金属・鉱業

  • 5.6.1.3 エレクトロニクス・半導体

  • 5.6.2 石油・ガス

  • 5.6.2.1 上流

  • 5.6.2.2 中流（パイプライン/LNG）

  • 5.6.2.3 下流（精製）

  • 5.6.3 発電

  • 5.6.4 化学・石油化学

  • 5.6.5 食品・飲料

  • 5.6.6 医薬品

  • 5.6.7 建設

  • 5.6.8 その他（ヘルスケア、繊維など）

• 5.7 地域別
  • 5.7.1 北米

  • 5.7.1.1 米国

  • 5.7.1.2 カナダ

  • 5.7.1.3 メキシコ

  • 5.7.2 南米

  • 5.7.2.1 ブラジル

  • 5.7.2.2 アルゼンチン

  • 5.7.2.3 その他の南米諸国

  • 5.7.3 欧州

  • 5.7.3.1 ドイツ

  • 5.7.3.2 英国

  • 5.7.3.3 フランス

  • 5.7.3.4 イタリア

  • 5.7.3.5 スペイン

  • 5.7.3.6 北欧諸国

  • 5.7.3.7 その他の欧州諸国

  • 5.7.4 中東・アフリカ

  • 5.7.4.1 アラブ首長国連邦

  • 5.7.4.2 サウジアラビア

  • 5.7.4.3 南アフリカ

  • 5.7.4.4 その他の中東・アフリカ諸国

  • 5.7.5 アジア太平洋

  • 5.7.5.1 中国

  • 5.7.5.2 インド

  • 5.7.5.3 日本

  • 5.7.5.4 韓国

  • 5.7.5.5 オーストラリア

  • 5.7.5.6 その他のアジア太平洋諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アトラスコプコ AB

  • 6.4.2 インガソール・ランド Inc.

  • 6.4.3 ケイザー・コンプレッサー SE

  • 6.4.4 スルエア LLC (日立グループ)

  • 6.4.5 ガードナー・デンバー・ホールディングス Inc.

  • 6.4.6 シーメンス・エナジー AG

  • 6.4.7 バウアー・コンプレッサー GmbH

  • 6.4.8 斗山ポータブルパワー

  • 6.4.9 ELGi エクイップメンツ Ltd.

  • 6.4.10 クインシー・コンプレッサー LLC

  • 6.4.11 復盛工業 Co. Ltd.

  • 6.4.12 神戸製鋼所 Ltd.

  • 6.4.13 ハンファ・パワーシステムズ

  • 6.4.14 ボーゲ・コンプレッサー オットー・ボーゲ GmbH & Co. KG

  • 6.4.15 エアツェン・マシーネンファブリーク GmbH

  • 6.4.16 コンプエア (UK) Ltd.

  • 6.4.17 シカゴ・ニューマチック

  • 6.4.18 VMAC グローバル・テクノロジー Inc.

  • 6.4.19 上海スクリューコンプレッサー Co. Ltd.

  • 6.4.20 コベルコ KNW (産業用空気圧縮機)

7. 市場機会と将来展望