銅殺菌剤市場 規模・シェア分析 – 成長動向及び予測 (2025-2030年)

銅殺菌剤市場の概要、成長トレンド、および2030年までの予測について、詳細を以下にまとめました。

# 銅殺菌剤市場の概要

銅殺菌剤市場は、2025年には4億3560万米ドルの規模に達し、2030年までに4.92%の年平均成長率（CAGR）で成長し、5億5380万米ドルに達すると予測されています。この着実な成長は、残留基準の厳格化、特殊作物栽培面積の拡大、および有機認証プログラムにおける銅殺菌剤の不可欠な役割によって支えられています。銅殺菌剤は、多作用点活性成分として有機認証プログラムに不可欠であり、信頼性の高い耐性管理価値を提供し、合成オプションが制限される状況下で費用対効果の高い病害防除手段として注目されています。

市場の競争度は中程度であり、低粉塵製剤の進歩や果樹園・ブドウ園の活性化に対する政府の奨励策も需要を後押ししています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も速い成長を遂げると予測されており、ヨーロッパが最大の市場としての地位を維持しています。

# 主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 水酸化銅が2024年に38%の市場シェアでリードしていますが、塩基性炭酸銅は2030年までに6.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 製剤タイプ別: 水和剤（WP）が2024年に46%の市場シェアを占めていますが、懸濁濃縮剤（SC）は2030年までに6.8%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 作物タイプ別: 果物とナッツが2024年に41.5%の市場シェアを占めていますが、野菜は2025年から2030年にかけて6.8%のCAGRで成長すると予測されています。
* 流通チャネル別: 農業小売業者と協同組合が2024年に65%の市場シェアを保持していますが、オンライン農業資材プラットフォームは8.2%のCAGRで最も速い成長を遂げています。
* 地域別: ヨーロッパが2024年に32%の収益シェアで市場をリードしており、アジア太平洋地域は2030年までに6.1%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。

# 市場のトレンドと洞察

促進要因:

1. 高価値輸出作物における残留基準の厳格化:
* CAGRへの影響: +1.2%
* 地理的関連性: グローバル（特にヨーロッパ、北米）
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 内容: 厳格な食品安全基準への対応が求められる中、低散布量で効果を発揮する先進的な銅殺菌剤の採用が進んでいます。特にEUや北米市場をターゲットとする特殊作物輸出業者は、従来のボルドー液から移行し、ラベル要件に準拠した製品を選択しています。

2. 新興経済国における特殊作物栽培面積の拡大:
* CAGRへの影響: +0.8%
* 地理的関連性: アジア太平洋が中心、南米にも波及
* 影響期間: 長期（4年以上）
* 内容: アジア太平洋および南米の政府が果樹園、温室野菜、輸出向け花卉栽培への投資を強化しており、銅殺菌剤の新たな需要を生み出しています。熱帯地域の高湿度と細菌圧は、有機農業システムにおける多作用点銅保護剤の使用を支持しています。

3. 耐性管理プログラムにおける合成殺菌剤に対する費用対効果:
* CAGRへの影響: +0.6%
* 地理的関連性: グローバル
* 影響期間: 短期（2年以内）
* 内容: 病原体の合成殺菌剤への耐性増加に伴い、FRACグループM01に属する銅殺菌剤は、多作用点活性と低い耐性リスクにより、費用対効果の高い病害管理オプションとして重要な役割を担っています。有機生産者にとっては、合成代替品が使用できないため特に価値が高いです。

4. 作業員の安全規制遵守のためのマイクロカプセル化および低粉塵WG製剤の採用:
* CAGRへの影響: +0.5%
* 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 内容: 北米およびヨーロッパの作業員安全規制により、吸入暴露を低減する粉塵フリーの銅殺菌剤の採用が増加しています。これらの製剤は耐雨性を高め、再散布頻度を削減し、閉鎖型移送システムとの互換性も備えています。

5. 再生農業/有機認証制度における銅系資材の需要増加:
* CAGRへの影響: +0.7%
* 地理的関連性: グローバル（北米、ヨーロッパで先行）
* 影響期間: 長期（4年以上）
* 内容: 有機農業の拡大に伴い、銅系資材は病害防除に不可欠な要素として需要が高まっています。

6. 果樹園の植え替えおよびブドウ園の活性化プロジェクトに対する政府の奨励策:
* CAGRへの影響: +0.4%
* 地理的関連性: ヨーロッパ、北米
* 影響期間: 短期（2年以内）
* 内容: 政府の支援策が、高価値作物における銅殺菌剤の需要を維持しています。

抑制要因:

1. 土壌中の累積銅負荷に対する厳格な制限:
* CAGRへの影響: -0.9%
* 地理的関連性: グローバル（特にヨーロッパ、有機農業地域）
* 影響期間: 長期（4年以上）
* 内容: ヨーロッパでは年間6kg/ヘクタール（提案では4kg）の金属銅散布制限が設けられており、精密散布や定期的な土壌検査が必要となり、運用コストが増加しています。これは散布頻度を制限し、市場に影響を与えています。

2. 銅原材料価格の変動が製剤コストに与える影響:
* CAGRへの影響: -0.6%
* 地理的関連性: グローバル
* 影響期間: 短期（2年以内）
* 内容: グローバルな電化需要や鉱業統合による銅価格の変動は、殺菌剤の製造コストに影響を与えます。小規模製剤業者はコストを顧客に転嫁せざるを得ず、銅殺菌剤と合成殺菌剤の価格差が縮小する傾向にあります。

3. 再入時間ゼロの生物殺菌剤代替品の普及:
* CAGRへの影響: -0.7%
* 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 内容: 再入時間（REI）がゼロである生物殺菌剤は、収穫直前や作業員が頻繁に出入りする作物において魅力的な代替品となっています。銅殺菌剤のREIは通常24～48時間であるため、この点が競争上の課題となることがあります。

4. 湿潤熱帯地域における天候による洗い流し損失が圃場レベルの有効性を低下させる:
* CAGRへの影響: -0.4%
* 地理的関連性: アジア太平洋、南米の熱帯地域
* 影響期間: 中期（2～4年）
* 内容: 熱帯地域の頻繁な降雨は、散布された銅殺菌剤を洗い流し、再散布の必要性を生じさせ、コストと労働力を増加させます。これにより、圃場レベルでの有効性が低下する可能性があります。

# セグメント分析

製品タイプ別: 水酸化銅の優位性と炭酸銅の革新
水酸化銅は2024年に38%の市場シェアを占め、その高い入手可能性と従来の農業での広範な使用により市場をリードしています。一方、塩基性炭酸銅は、特に有機園芸においてその低い薬害が評価され、6.9%のCAGRで成長すると予測されています。顆粒技術の進歩が、取り扱い、保管、散布効率を高め、このセグメントの成長を後押ししています。オキシ塩化銅や硫酸銅も柑橘類栽培など特定の市場セグメントで利用されています。最近では、少ない金属銅で効果的な病害防除を実現するサリチル酸銅懸濁液のような製剤技術の進化が見られます。

製剤タイプ別: 懸濁濃縮剤が散布のダイナミクスを再構築
水和剤（WP）は、その費用対効果と幅広い農業慣行での適用性から、アグロケミカル製剤市場で46%の支配的なシェアを維持しています。特に予算に制約のある地域や中小規模の農家にとって主要な選択肢です。懸濁濃縮剤（SC）は、2030年までに6.8%のCAGRで成長すると予測されており、その取り扱い特性と散布精度の向上により、商業農場や園芸作業で広く採用されています。SC製剤は、すぐに使用できる液体形態と安定した粒子懸濁液により、現代の灌漑システムや閉鎖型移送機構との互換性があり、自動化された安全な農薬散布を可能にしています。

作物タイプ別: 野菜セグメントが有機農業の拡大を通じて加速
果物とナッツは、休眠期散布プロトコルが確立されていることから、銅殺菌剤市場の総収益の41.5%を占めています。野菜セグメントは、特にトマト、ピーマン、葉物野菜における有機農業の採用増加により、6.8%のCAGRで顕著な成長が予測されています。銅殺菌剤は、有機認証要件を満たしながら病害耐性を提供する上で不可欠です。穀物作物では、銅系種子処理が耐性管理プログラムに組み込まれています。観賞用植物や芝生セグメントでは、都市流出規制に対応しつつ病害防除を行うために、低薬害の特殊な銅製剤が利用されています。

流通チャネル別: デジタルプラットフォームが従来の農業小売ネットワークを破壊
農業小売業者と協同組合は、確立された生産者との関係と専門的な助言サービスを通じて、銅殺菌剤市場の65%を支配しています。彼らの地域市場知識と圃場サポートは、特に特定の製品ガイダンスや技術支援を必要とする農業経営にとって不可欠です。デジタルプラットフォームは、スマートフォンの普及、インターネット接続の改善、価格透明性への農家の需要により、8.2%のCAGRで成長しており、農業資材の調達方法を変革しています。伝統的な小売チェーンも、物理店舗とオンラインプラットフォームを組み合わせたハイブリッドビジネスモデルを導入し、専門知識を要するプレミアム製品に注力することで適応を図っています。

# 地域分析

* ヨーロッパ: 2024年に32%の市場シェアを占め、最大の地域市場としての地位を維持しています。土壌規制の厳格化に関する議論があるものの、ドイツの販売データは銅殺菌剤への継続的な依存を示しており、地中海地域のブドウ園では代替品が限られるため銅系ソリューションが維持されています。散布時期を最適化するために気象モデリングシステムやキャノピーセンサーが導入されています。
* アジア太平洋: 2030年までに6.1%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。中国では米、柑橘類、ウリ科作物における細菌性病害が需要を牽引しています。フィリピンではバナナ栽培の成功が先進銅製剤の採用を加速させ、流通ネットワークの拡大を促しています。インドの市場は、穀物、野菜、果物作物での使用増加により拡大しています。
* 北米: 安定した市場状況を示しており、米国環境保護庁（EPA）の2024年登録審査で総合的病害管理における銅の役割が確認され、低粉塵顆粒製剤の改善が促進されています。太平洋岸北西部の果樹園植え替えプログラムやカリフォルニアのブドウ園活性化イニシアチブにより需要が安定しています。
* 南米: 大豆・トウモロコシ栽培が需要を牽引し、銅が耐性管理ツールとして機能しています。地域メーカーは地域製錬所との契約を通じて原材料を確保しています。
* 中東・アフリカ: 小規模ながら成長が見られ、保護野菜栽培や輸出向け花卉生産など特定の分野で成長しています。イスラエルは点滴灌漑対応の銅キレート剤に特化し、モロッコの柑橘類生産者はドローン散布を試験するなど、技術主導の市場開発が進んでいます。

# 競争環境

銅殺菌剤業界は中程度に細分化された構造を維持しています。UPL Ltd.、Bayer AG、BASF SE、Corteva Agriscience、Nufarm Ltd.などの主要プレーヤーは、業界の価格設定と技術進歩に影響を与えています。これらの多国籍企業は、グローバルな流通ネットワークと研究能力を活用し、Kocide 50DFやBadge SCなどの独自の低負荷製剤を開発し、有効性と安全性の向上を通じて製品差別化を図っています。

地域企業は戦略的買収を通じて市場での地位を強化しています。例えば、Sipcam Oxonは2024年にPhyteuropの資産を買収し、フランスの農業協同組合への直接アクセスを強化しました。業界では殺菌剤メーカー間の戦略的提携も進んでおり、FMCとCortevaの2025年のフルインダピルに関する合意は、広域スペクトル銅製品と単作用点SDHIを組み合わせた共同マーケティングの出現を示しています。

市場競争は製剤特許に集中しており、企業は耐雨性を向上させ、処理効果を延長するためにナノ銅分散や銅-亜鉛ハイブリッド製品を開発しています。また、企業は意思決定支援プラットフォームを統合し、気象警報サービスなどのサブスクリプションベースのサービスを提供することで、銅散布のタイミングを最適化し、顧客維持を強化しています。

# 最近の業界動向

* 2025年3月: Zhongda Agritechは、中国農業農村部から新しい殺菌剤「Haoze」40%フルオピラム・オキシン銅SC（フルオピラム8% + オキシン銅32%）の正式登録を受けました。この製品は病害予防、植物の健康維持、持続的な効果のために設計されています。
* 2024年9月: FMC Corporationは、ブラジルでの銅殺菌剤ポートフォリオを拡大するため、Ballagro Agro Tecnologiaと流通契約を締結しました。この契約は、ブラジルの農家に持続可能な作物保護ソリューションを追加で提供することを目的としています。
* 2024年7月: FMC Indiaは、水酸化塩化銅を含む銅殺菌剤「COSUIT」を導入しました。これはブドウ、水稲、トマト、唐辛子、茶、果物、野菜、観賞用植物の真菌性および細菌性病害を防除するために設計されています。
* 2024年6月: Sipcam OxonはPhyteurop SAの流通資産を買収し、特に銅殺菌剤において欧州農業市場での存在感を拡大しました。同社は新子会社Sipcam France SAを設立し、Phyteuropの親会社であるInVivoとの提携を維持しています。

このレポートは、銅系殺菌剤の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。銅系殺菌剤は、銅化合物を主成分とする農薬であり、植物表面での病原菌の増殖を抑制することで、作物の真菌性および細菌性疾患の予防と制御に用いられます。本レポートでは、市場の前提条件、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場の推進要因と阻害要因、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析などが網羅されています。

市場は、製品タイプ別（水酸化銅、オキシ塩化銅、硫酸銅、塩基性炭酸銅、その他の製品タイプ）、製剤別（水和剤（WP）、水和性顆粒（WG）、フロアブル剤（SC）、その他の製剤）、作物タイプ別（果物・ナッツ、野菜、穀物、観賞用植物・芝生、その他の作物タイプ）、流通チャネル別（農業小売業者・協同組合、オンライン農業資材プラットフォーム）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されており、市場予測は金額（USD）で提供されています。

市場の主要な推進要因としては、高価値輸出作物における残留基準の厳格化が挙げられます。これにより、より安全な農薬への需要が高まっています。また、新興経済国における特殊作物栽培面積の拡大も市場成長を後押ししています。耐性管理プログラムにおいて、合成殺菌剤と比較して銅系殺菌剤が費用対効果に優れている点も重要です。さらに、作業員の安全規制への対応として、マイクロカプセル化された低粉塵の水和性顆粒（WG）製剤の採用が進んでいます。再生型農業や有機認証制度において、銅系資材への需要が増加していることも市場を牽引する要因です。政府による果樹園の植え替えやブドウ園の活性化プロジェクトへの奨励策も、市場の成長に寄与しています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。土壌中の累積銅負荷に対する厳格な制限は、特に環境規制が厳しい地域での使用量を制約する可能性があります。銅原材料価格の変動は、製剤コストに影響を与え、市場の不安定要因となることがあります。また、再入時間ゼロ（REI: Re-entry Interval）の生物学的殺菌剤代替品の普及は、銅系殺菌剤の競合となり得ます。湿潤熱帯地域では、天候による洗い流し損失が圃場レベルでの有効性を低下させることがあり、これも市場の課題となっています。

市場規模と成長予測に関して、銅系殺菌剤市場は2025年に4億3560万米ドルと評価されており、2030年までに5億5380万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.9%です。地域別では、ヨーロッパが2024年の収益の32%を占め、消費をリードしています。これは、広範な有機栽培面積と厳格な病害管理要件によるものです。作物セグメントでは、野菜が2030年まで6.8%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。これは、有機生産の拡大と細菌性病害の圧力に起因しています。

規制面では、土壌負荷規制が銅系殺菌剤の需要に影響を与えています。例えば、ヨーロッパでは年間銅制限を1ヘクタールあたり6kgから4kgに削減する提案があり、これにより生産者は低負荷製剤の採用や生物学的代替品との統合を検討するよう促される可能性があります。

競争環境においては、企業は特許取得済みの低粉塵製剤の開発、地域的な買収、および天候ベースの散布時期と製品販売を組み合わせたデジタルアドバイザリーツールの提供を通じて、顧客ロイヤルティを確立することに注力しています。主要な競合企業には、UPL Ltd.、Bayer AG、BASF SE、Corteva Agriscience、Nufarm、Mitsui Chemicals、Albaugh LLC、Gowan Company (Isagro S.r.l.)、Certis USA L.L.C.、Syngenta AG、FMC Corporation、住友化学株式会社、ADEKA Corporation (日本農薬株式会社)、Manica S.p.A.、Sinochem Holdings Corporation Ltd.などが挙げられます。

本レポートは、市場の集中度、戦略的動き、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）も提供しています。最後に、市場の機会と将来の見通しについても言及されており、市場参加者にとって貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 高価値輸出作物における残留物レベル規制の強化

  • 4.2.2 新興経済国における特殊作物作付面積の拡大

  • 4.2.3 耐性管理プログラムにおける合成殺菌剤に対する費用対効果

  • 4.2.4 作業者の安全コンプライアンスのためのマイクロカプセル化および低粉塵WG製剤の採用

  • 4.2.5 再生型/有機認証制度における銅系投入物の需要増加

  • 4.2.6 果樹園再植林およびブドウ園活性化プロジェクトに対する政府の奨励策

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 土壌中の累積銅負荷に対する厳格な制限

  • 4.3.2 銅原料価格の変動が製剤コストに与える影響

  • 4.3.3 再入時間ゼロの生物殺菌剤代替品の普及

  • 4.3.4 湿潤熱帯地域における天候による洗い流し損失が圃場レベルの有効性を低下させる

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 買い手の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 水酸化銅

  • 5.1.2 塩基性塩化銅

  • 5.1.3 硫酸銅

  • 5.1.4 塩基性炭酸銅

  • 5.1.5 その他の製品タイプ

• 5.2 製剤別
  • 5.2.1 水和剤 (WP)

  • 5.2.2 水和性顆粒 (WG)

  • 5.2.3 フロアブル剤 (SC)

  • 5.2.4 その他の製剤

• 5.3 作物タイプ別
  • 5.3.1 果物とナッツ

  • 5.3.2 野菜

  • 5.3.3 穀物

  • 5.3.4 観賞用植物と芝生

  • 5.3.5 その他の作物タイプ

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 農業小売業者および協同組合

  • 5.4.2 オンライン農業資材プラットフォーム

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 フランス

  • 5.5.2.3 スペイン

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 ロシア

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 その他の中東地域

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 UPL Ltd.

  • 6.4.2 バイエルAG

  • 6.4.3 BASF SE

  • 6.4.4 コルテバ・アグリサイエンス

  • 6.4.5 ニューファーム

  • 6.4.6 三井化学

  • 6.4.7 アルボーLLC

  • 6.4.8 ゴーワン・カンパニー（イサグロ S.r.l.）

  • 6.4.9 サーティスUSA L.L.C.

  • 6.4.10 シンジェンタAG

  • 6.4.11 FMCコーポレーション

  • 6.4.12 住友化学株式会社

  • 6.4.13 ADEKA株式会社（日本農薬株式会社）

  • 6.4.14 マニカ S.p.A.

  • 6.4.15 シノケム・ホールディングス・コーポレーションLtd.

7. 市場機会と将来展望