ガラスロービング市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年 – 2030年)
グラスファイバーロービング市場レポートは、業界をタイプ別（Eガラス、Hガラス、ECRガラス、Sガラス、その他のタイプ）、エンドユーザー産業別（建設・インフラ、輸送、電気・電子、パイプ・タンク、エネルギー、その他のエンドユーザー産業）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）に分類しています。
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ファイバーグラスロービング市場の概要についてご説明いたします。
市場の概要と予測
ファイバーグラスロービング市場は、予測期間中（2025年から2030年）に年平均成長率（CAGR）5.5%を記録すると予想されています。調査期間は2019年から2030年で、2024年を基準年としています。市場は、タイプ別（Eガラス、Hガラス、ECRガラス、Sガラス、その他のタイプ）、最終用途産業別（建設・インフラ、輸送、電気・電子、パイプ・タンク、エネルギー、その他の最終用途産業）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）に分類されます。
市場の主要な特徴としては、最も成長が速い市場がアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米である点が挙げられます。市場の集中度は中程度です。
市場分析
Eガラス製のファイバーグラスロービングは、費用対効果が高く、軽量性、耐食性、高い電気絶縁性、強度といった多様な特性を提供します。輸送および電気・電子産業からの需要増加が、この市場を牽引する主要な要因となっています。
ファイバーグラスは複合材料産業の基盤であり、数十年にわたり様々な複合材料用途で使用されてきました。その物理的特性は業界で広く理解されており、軽量性、適度な引張強度、そして取り扱いの容易さが特徴です。ガラスフィラメントは鋼鉄と比較して高い比抵抗を提供し、これが高性能複合材料の生産においてガラスストランドの需要が増加している主な理由の一つです。また、低厚さでも電気絶縁性、機械的強度、異なる温度での安定した挙動といった特性により、幅広い用途で利用されています。
最近の新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、多くの地域でのロックダウンが製造業に大きな影響を与えました。しかし、各工場が操業を再開するにつれて、市場のベンダーはウイルス対策に貢献しています。例えば、2020年4月には、Johns Manville社のミシシッピ州リッチランド工場が、COVID-19の拡散防止に不可欠なフェイスマスク製造に使用される不織布ろ過材の生産を開始しました。
主要な市場トレンドと洞察
1. 建設・インフラ産業の大幅な成長
建設・インフラ産業は、ファイバーグラスロービング製品の主要な最終用途産業の一つであり、予測期間を通じて大幅な成長が見込まれています。これは、世界各地での建設プロジェクトの増加が主な要因です。急速な都市化はインフラ開発の増加をもたらし、ファイバーグラスロービングの需要を高めています。インドや中国におけるスマートシティの開発も、これらの製品の必要性をさらに促進すると予想されます。
人口増加も建設産業の成長に貢献しており、例えば米国では2017年の3億2700万人から2019年には3億2900万人へと人口が増加しています。これにより、ファイバーグラスロービング市場も押し上げられています。さらに、政府の規制やイニシアチブも建設部門を強化すると期待されており、例えばトランプ政権は2018年に民間企業主導で建設部門に1兆ドル以上を投じる計画を発表しました。
2. アジア太平洋地域における著しい成長
アジア太平洋地域は、ファイバーグラスロービングの最大の消費地域の一つです。中国、インド、日本などの複数の経済圏が、風力エネルギープロジェクトの増加、建設・インフラ活動の活発化により、この地域の主要なファイバーグラスロービング市場となっています。
環境に優しい製品への需要の急速な増加や、厳格な排出規制政策が市場成長に大きく貢献しているため、この地域のファイバーグラスロービング市場は予測期間中に著しい成長率を記録すると予想されます。また、住宅、産業、インフラの各分野で健全なプロジェクトが展開され、今後数年間で建設・インフラブームが起こると見込まれており、これもファイバーグラスロービング製品の需要を押し上げ、市場を牽引しています。さらに、中国や日本における自動車生産の高い割合も、この地域でのファイバーグラスロービング製品の広範な使用につながっています。
競争環境
ファイバーグラスロービング市場は、国内外の多数のプレーヤーが存在するため、競争が激しいです。市場は中程度の集中度を示しており、主要プレーヤーは製品ポートフォリオの拡大、地理的範囲の拡大、市場での競争力維持のために、製品買収や合併・買収といった戦略を採用しています。
主要企業には、Owens Corning、Nippon Electric Glass、Saint-Gobain S.A.などが含まれます。
最近の動向
* 2020年1月、Saint-Gobain社のファイバーグラス生産炉が完全にオーバーホールされました。これは、同社のADFORSのHodonice工場で行われた、財政的および人的な大規模投資であり、約4500万ユーロが投じられました。
* 2019年8月、Berkshire Hathaway傘下の建材メーカーであるJohns Manville社は、同社のファイバーグラスバットおよびナローロール断熱製品がNAIMA R値認証を取得し、同社の熱性能に関する第三者検証を提供したと発表しました。
主要な市場プレーヤー
* Owens Corning
* Nippon Electric Glass
* Saint-Gobain S.A.
* Taiwan Glass Industry Corporation
* PFG Fiberglass Corporation
以上がファイバーグラスロービング市場の概要となります。
ガラス繊維ロービング市場に関する本レポートは、その概要、市場動向、セグメンテーション、競争環境、および将来の展望を詳細に分析しています。
まず、ガラス繊維ロービングとは、数百本の微細なガラスフィラメントが化学結合材で強化され、保護された凝集性のあるストランドを形成する製品を指します。このロービングは、材料を束ねるプロセス、または完成したストランドのロールを意味します。
市場の動向を見ると、予測期間（2025年から2030年）において、ガラス繊維ロービング市場は年平均成長率（CAGR）5.5%で着実に成長すると予測されています。市場を牽引する主な要因としては、エネルギーおよびインフラ分野からの需要の増加が挙げられます。特に、GFRP（ガラス繊維強化プラスチック）パイプ用途における採用拡大への期待も、市場成長の重要な推進力となっています。一方で、リサイクルに関する懸念や、最終用途産業における採用状況への依存が、市場の成長を抑制する要因として指摘されています。競争の激しさを評価するため、ポーターのファイブフォース分析も実施されています。
市場は多角的にセグメント化されており、以下の分類で分析されています。
1. タイプ別: Eガラス、Hガラス、ECRガラス、Sガラス、その他のタイプに分類されます。
2. 最終用途産業別: 建設・インフラ、輸送、電気・電子、パイプ・タンク、エネルギー、その他の産業が含まれます。
3. 地域別: 北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった主要地域が対象です。
地域別の分析では、2025年時点では北米が最大の市場シェアを占めると見込まれています。しかし、予測期間（2025年から2030年）においては、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると予測されており、今後の市場拡大の中心となる可能性が示唆されています。
競争環境においては、Owens Corning、Nippon Electric Glass、CPIC、Saint-Gobain S.A.、Taiwan Glass Industry Corporation、PFG Fiberglass Corporation、Reliance Industries、Nitto Boseki Co. Limited、China National Building Material Company Limited、AGY Holding Corporation、Johns Manville Corporationといった主要企業が市場で活動しています。レポートでは、これらの企業のプロファイルも詳細に提供されています。
さらに、本レポートでは投資分析や、市場における新たな機会、将来のトレンドについても考察されており、関係者にとって有益な情報が提供されています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
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4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 エネルギー・インフラ分野からの需要増加
- 4.2.2 GFRPパイプ用途からの採用拡大が期待される
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4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 リサイクルに関する懸念とエンドユーザーの採用への依存
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4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 タイプ別
- 5.1.1 Eガラス
- 5.1.2 Hガラス
- 5.1.3 ECRガラス
- 5.1.4 Sガラス
- 5.1.5 その他のタイプ
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5.2 エンドユーザー産業別
- 5.2.1 建設およびインフラ
- 5.2.2 輸送
- 5.2.3 電気・電子
- 5.2.4 パイプおよびタンク
- 5.2.5 エネルギー
- 5.2.6 その他のエンドユーザー産業
-
5.3 地域別
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 イギリス
- 5.3.2.2 ドイツ
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 インド
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 ラテンアメリカ
- 5.3.5 中東およびアフリカ
6. 競合情勢
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6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 オーウェンス・コーニング
- 6.1.2 日本電気硝子
- 6.1.3 CPIC
- 6.1.4 サンゴバンSA
- 6.1.5 台湾ガラス工業株式会社
- 6.1.6 PFGファイバーグラス株式会社
- 6.1.7 リライアンス・インダストリーズ
- 6.1.8 日東紡績株式会社
- 6.1.9 中国建材股份有限公司
- 6.1.10 AGYホールディング株式会社
- 6.1.11 ジョンズ・マンビル株式会社
- *リストは網羅的ではありません
7. 投資分析
8. 市場機会と将来のトレンド
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ガラスロービングは、多数のガラス長繊維（フィラメント）をほとんど撚りをかけずに平行に引き揃え、連続した束状にしたものです。これは主に、プラスチックやセメントなどのマトリックス材料を強化し、複合材料の性能を向上させるために使用される重要な工業材料です。原料はシリカを主成分とするガラスであり、これを高温で溶融させた後、非常に細いノズル（ブッシング）から引き出し、冷却・固化させることでガラス繊維が製造されます。この製造工程において、繊維の表面にはマトリックス樹脂との接着性を高めるためのサイジング剤と呼ばれる特殊な表面処理剤が塗布されます。ガラスロービングは、その優れた強度、剛性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性、そして比較的安価であることから、幅広い産業分野で不可欠な存在となっています。
ガラスロービングは、その用途や特性に応じて様々な種類に分類されます。まず、ガラスの種類による分類では、最も一般的に使用されるのが「Eガラス」です。これは優れた電気絶縁性、強度、耐水性を持ち、汎用性が高いのが特徴です。次に、「Sガラス」は、Eガラスよりもさらに高い強度と弾性率を誇り、航空宇宙や防衛産業といった高性能が求められる分野で利用されます。「Cガラス」は、優れた耐酸性および耐アルカリ性を有し、腐食環境下での使用に適しています。「ARガラス（Alkali-Resistant glass）」は、特にセメントやコンクリートなどのアルカリ性環境下での補強材として開発されたもので、高いアルカリ耐性を持っています。その他にも、耐熱性に特化した「Tガラス」などがあります。形態による分類では、溶融ガラスから直接引き出され、サイジング剤を塗布して巻き取られる「直接ロービング（Direct Roving）」と、複数のストランド（単繊維束）を撚り合わせずに引き揃えた「アセンブルロービング（Assembled Roving）」があります。また、用途に応じた分類も重要です。例えば、短繊維に切断して使用される「チョップドストランド用ロービング」、連続した状態で使用される「連続繊維用ロービング」、樹脂を含浸させた後、マンドレルに巻き付けて成形する「フィラメントワインディング用ロービング」、樹脂を含浸させてダイスを通して引き抜き成形する「引抜き成形用ロービング」、スプレーガンで樹脂と共に吹き付け成形する「スプレーアップ用ロービング」、そして織物の経糸や緯糸として使用される「織物用ロービング」などがあります。これらの多様な種類は、それぞれの成形方法や最終製品の要求特性に合わせて選択されます。
ガラスロービングの主な用途は、FRP（繊維強化プラスチック）の強化材として、その優れた特性を活かした多岐にわたる分野に及びます。建築・土木分野では、屋根材、壁材、断熱材、配管、貯水槽、浄化槽などの構造材や補強材として広く利用されています。特にARガラスロービングは、コンクリートのひび割れ防止や補強に貢献し、インフラの長寿命化に寄与しています。自動車・輸送機器分野では、軽量化と高強度化のニーズに応えるため、バンパー、内装部品、車体パネル、航空機部品、船舶（ヨット、漁船など）の製造に不可欠な材料となっています。電気・電子分野では、その優れた電気絶縁性を活かし、プリント基板の基材、電気絶縁材料、ケーブルの補強材として使用されています。スポーツ・レジャー分野では、スキー板、テニスラケット、釣り竿、自転車フレームなど、軽量かつ高強度な製品の実現に貢献しています。その他にも、風力発電ブレードの主要な強化材として、また化学プラントの耐食性設備、農業機械部品など、その用途は広がり続けています。ガラスロービングは、金属材料では実現が難しい軽量性、高強度、耐食性、電気絶縁性などを同時に満たすことができるため、現代社会の様々なニーズに応える基盤材料として重要な役割を担っています。
ガラスロービングの性能を最大限に引き出し、複合材料として機能させるためには、様々な関連技術が不可欠です。最も重要な技術の一つが「サイジング技術」です。これは、ガラス繊維の表面とマトリックス樹脂（ポリエステル、エポキシ、ビニルエステルなど）との接着性を向上させるための表面処理技術であり、複合材料の強度、耐久性、耐水性などに大きく影響します。シランカップリング剤やポリマーエマルジョンなどがサイジング剤として使用され、ガラス繊維と樹脂の界面で化学的・物理的な結合を促進します。また、ガラスロービングを用いた「複合材料成形技術」も多岐にわたります。代表的なものとしては、ハンドレイアップ法、スプレーアップ法、フィラメントワインディング法、引抜き成形法（Pultrusion）、RTM（Resin Transfer Molding）、SMC（Sheet Molding Compound）、BMC（Bulk Molding Compound）などがあります。これらの成形法は、それぞれ異なる特性を持つガラスロービング（例えば、開繊性、樹脂含浸性、切断性など）を要求するため、成形法に適したロービングの設計が重要となります。さらに、「ガラス繊維製造技術」も常に進化しており、溶融ガラスの組成調整、紡糸技術の改良、冷却プロセスの最適化などにより、より高強度、軽量、低コストなガラス繊維の開発が進められています。近年では、使用済みFRPからのガラス繊維回収や再利用を目指す「リサイクル技術」の開発も進められており、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが加速しています。
ガラスロービング市場は、世界的に堅調な成長を続けています。その主な成長要因としては、自動車、航空機、風力発電ブレードなど、様々な産業分野における「軽量化ニーズ」の高まりが挙げられます。ガラスロービングは、金属材料と比較して軽量でありながら高い強度を持つため、燃費向上や性能向上に貢献します。また、高強度、高耐久性、耐腐食性への要求も市場を牽引しています。特に、インフラの老朽化対策としての補修・補強材としての需要や、再生可能エネルギー分野、特に風力発電ブレードの大型化に伴う需要増加が顕著です。一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。製造コストの削減、リサイクル技術の確立と普及、そして成形加工性のさらなる改善が求められています。また、炭素繊維などの他の高性能繊維との競合も激しく、コストと性能のバランスをいかに最適化するかが重要な課題となっています。主要なプレイヤーとしては、旭ファイバーグラス、日本電気硝子といった日本企業に加え、オーウェンスコーニング（米国）、Jushi Group（中国）、PPG Industries（米国）などが世界市場で大きなシェアを占めています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が最大の市場であり、中国やインドにおけるインフラ投資の活発化や製造業の成長が市場拡大を後押ししています。欧米でも自動車、航空宇宙、風力発電分野での需要が堅調に推移しています。
ガラスロービングの将来は、さらなる高機能化と用途拡大、そして環境対応が主要なテーマとなるでしょう。高機能化の面では、より高強度、高弾性率、高耐熱性、高耐薬品性を持つ特殊なガラスロービングの開発が進められます。特定の樹脂との親和性を高めるためのサイジング剤の進化も継続され、複合材料全体の性能向上に寄与します。また、玄武岩繊維などの他の高性能繊維との複合化により、新たな特性を持つ材料が生まれる可能性もあります。用途拡大においては、都市インフラの長寿命化や耐震化への貢献が期待されます。電気自動車（EV）やドローンといった次世代モビリティ分野では、さらなる軽量化ニーズが高まるため、ガラスロービングの需要は一層増加すると見込まれます。また、連続繊維強化3Dプリンティング技術への応用や、スマートシティ、IoT関連機器への展開も進むでしょう。環境対応の観点からは、製造工程における省エネルギー化やCO2排出量削減が引き続き推進されます。使用済みFRPからのガラス繊維リサイクル技術の確立と普及は、資源循環型社会の実現に向けた重要な課題であり、今後も研究開発が加速するでしょう。さらに、バイオマス由来樹脂との組み合わせにより、環境負荷の低い複合材料の開発も進められています。コスト競争力の維持・向上も重要であり、製造プロセスの効率化や自動化によるコストダウン、新興国市場での需要拡大に対応するための供給体制強化が図られることで、ガラスロービングは今後も多様な産業の発展を支える基幹材料としての役割を強化していくと考えられます。