DIY家具市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

DIY家具市場の概要

本レポートは、DIY家具市場の規模とシェアに関する2030年までの見通しを詳細に分析したものです。市場は、タイプ（金属、木材、プラスチック、ガラス）、用途（住宅用、商業用）、流通チャネル（オンライン、オフライン）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ）にセグメント化されており、市場予測は米ドル建ての価値で提供されています。

市場概要

DIY家具市場は、2025年に1,800.7億米ドルに達し、2030年には3,184.7億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.08%と見込まれています。この力強い成長は、ミレニアル世代とZ世代の間でDIYへの関心が高まっていること、Eコマースの急速な普及、そしてモジュール式デザインの着実な革新によって牽引されています。2025年には、生成AIを活用したショッピングガイドが複雑な購入を簡素化したことで、オンライン家具販売が四半期ごとに倍増しました。

また、揮発性有機化合物（VOC）排出に関する規制強化は、低ホルムアルデヒド木材複合材やバイオベースプラスチックへの移行を加速させています。工具不要のモジュール式コネクタの画期的な進歩は、組み立てのスキル障壁を下げており、3Dプリンティングの試験導入はオンデマンド生産の未来を示唆しています。競争環境は、オムニチャネルのリーダー、D2C（Direct-to-Consumer）の破壊者、従来の小売業者が進化するDIY家具市場でのシェア獲得を競う中で、再編が進んでいます。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には木材がDIY家具市場シェアの47.74%を占め、引き続き主導的な地位を維持しています。一方、プラスチック製品は2030年までに9.84%のCAGRで最も高い成長を遂げると予測されています。
* 用途別: 2024年には住宅用需要がDIY家具市場規模の61.24%を占め、商業用設備は2025年から2030年にかけて7.87%のCAGRで成長しています。
* 流通チャネル別: 2024年にはオフライン店舗がDIY家具市場の65.14%のシェアを維持しましたが、オンライン販売は2030年までに12.30%のCAGRで上昇すると見込まれています。
* 地域別: 2024年には北米がDIY家具市場シェアの31.28%を占めてリードしましたが、アジア太平洋地域は同じ期間に9.87%のCAGRで最も速い拡大を遂げる見込みです。

世界のDIY家具市場の動向と洞察

促進要因:

* ミレニアル世代とZ世代におけるDIY文化の成長: Z世代の住宅所有者は、同等のライフステージの先行世代と比較して、75%高いリノベーション意向を示しており、組み立てを創造的な表現であると同時に予算に優しい解決策と見なしています。ソーシャルメディアプラットフォームはデザイン知識を民主化し、YouTubeのDIYチュートリアルは年間20億回以上の視聴回数を記録し、Instagramの#DIYfurnitureハッシュタグは420万件の投稿を集めています。この傾向は単なるコスト削減を超え、若い消費者が家具の組み立てを創造的な表現やスキル開発と捉えるようになっています。
* EコマースDIYキットプラットフォームの拡大: デジタルコマースの変革はDIY家具の流通を根本的に変え、オンラインチャネルは市場シェアの34%を獲得し、2030年までに12.30%のCAGRで成長しています。Amazonが2024年10月に開始したAIショッピングガイドは、生成AIを活用して家具を含む100以上のカテゴリーで製品調査と推奨を提供し、プラットフォームの進化を象徴しています。IKEAの22億米ドルの米国投資には、2025年の8つの新店舗が含まれますが、デジタルと物理的な体験を橋渡しする小規模な「プラン＆オーダーポイント」を重視しています。
* 既製家具に対するコスト優位性: 経済的圧力によりDIY家具のコスト優位性が高まっており、組み立て済み家具は通常、フラットパックの代替品よりも40〜60%高い価格で販売されています。このコスト優位性は、特に現地での組み立て労働コストが完成品の輸入よりも大幅に低い新興市場で顕著です。ベトナムが2024年に157億米ドルの輸出を記録し、世界第2位の木製家具輸出国であることは、製造コストの裁定取引が世界のDIY家具サプライチェーンを牽引し続けていることを示しています。
* 都市化がフラットパックソリューションの需要を促進: 都市密度の増加は、スペース効率の高い家具ソリューションに対する構造的な需要を生み出しており、世界の都市人口は2050年までに68%に達すると予測されています。狭いアパートでの生活は、機能性を最大化しつつ、収納と輸送のフットプリントを最小限に抑える家具を必要とします。IKEAのRognanロボット家具システムは、スタジオアパートを多機能な生活空間に変える自動メカニズムを使用し、省スペースソリューションの革新を象徴しています。

抑制要因:

* 初心者にとっての組み立ての複雑さ: 組み立ての複雑さは、DIY家具市場における初心者にとって大きな制約です。多くのDIY家具キットには、初心者には混乱したり圧倒されたりする可能性のある詳細な説明書が含まれています。必要な工具やスキルが不足していることが多く、組み立てプロセスをより困難にしています。これにより、エラー、未完成の組み立て、部品の損傷が発生し、不満や不快感につながる可能性があります。
* 耐久性への懸念: 耐久性への懸念は、DIY家具市場における重要な制約です。多くのDIYキットは、長期的な強度よりもコストと組み立ての容易さを優先した材料を使用しています。その結果、一部の製品は通常の使用で弱くなったり破損したりする可能性があり、顧客の不満につながります。初心者による不適切な組み立ても、家具の構造的完全性を損ない、信頼性を低下させる可能性があります。
* VOC/ホルムアルデヒド規制の強化: 欧州連合（EU）や中国、北米などの地域では、VOCやホルムアルデヒドの排出に関する規制が厳格化されており、これがDIY家具市場の成長を抑制する要因となっています。
* ファスナー・ヒンジのサプライチェーンの変動性: 世界的な製造拠点におけるファスナーやヒンジのサプライチェーンの変動性も、市場の成長に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

* タイプ別: 木材が主導する中、プラスチックの勢いが加速
木材は2024年に47.74%の市場シェアを維持し、消費者の自然な美学と住宅用途における耐久性への認識を反映しています。しかし、プラスチックセグメントは、バイオベース材料の革新と循環型経済イニシアチブに牽引され、2030年までに9.84%のCAGRで最も強い成長勢いを示しています。金属セグメントは約25%の市場シェアを占め、耐久性と耐火性が求められる商業用途で特に強いです。ガラスセグメントはニッチですが、狭いアパートで視覚的に軽量な家具が空間認識を高めるという都市化のトレンドから恩恵を受けています。
* 用途別: 商業用ワークスペースが本格化
住宅用途は2024年に61.24%の市場シェアを占め、住宅所有のトレンドと若い世代の間でのDIY文化の成長に支えられています。このセグメントは、都市部の消費者が歴史的な15年サイクルと比較して10〜12年ごとに住宅を更新するなど、リノベーションサイクルの加速から恩恵を受けています。商業用途は、柔軟で再構成可能な環境への職場進化と、循環型経済家具ソリューションをますます支持する企業の持続可能性義務により、2030年までに7.87%のCAGRで最も速い成長を示しています。
* 流通チャネル別: オンライン成長が小売環境を再構築
オフラインチャネルは2024年に65.14%の市場シェアを維持しており、家具の触覚的な性質と購入前の物理的な検査に対する消費者の好みを反映しています。従来の小売業者は、IKEAの「プラン＆オーダーポイント」がデジタルと物理的な体験を橋渡ししつつ、より小さなフットプリントを維持するなど、オムニチャネル戦略を通じて適応しています。オンラインチャネルは、視覚化技術の向上と配送能力の強化により、2030年までに12.30%のCAGRで爆発的な成長を示しています。

地域分析

* 北米: 2024年に31.28%の市場シェアを占め、成熟したDIY文化と高い住宅所有率に支えられています。しかし、市場飽和度の増加と、若い消費者の間で所有よりも賃貸を好む人口動態の変化により、成長は緩やかになっています。
* アジア太平洋: 急速な都市化と可処分所得の増加に牽引され、2030年までに9.87%のCAGRで最も強い成長軌道を示しています。インドの家具市場は2023年の295億米ドルから2028年には481億米ドルに成長すると予測されており、この地域のダイナミクスを象徴しています。
* ヨーロッパ: 経済の不確実性と厳格な規制要件という逆風に直面しています。EUの持続可能な製品のためのエコデザイン規制（ESPR）は、耐久性、リサイクル含有量、デジタル製品パスポートの要件を課しており、コンプライアンスコストを増加させる一方で、既存プレーヤーに競争上の優位性をもたらす可能性があります。

競争環境

DIY家具市場は中程度の集中度を示しており、少数の主要プレーヤーが世界の収益の大部分を占める一方で、多数の小規模メーカーが地域およびニッチ市場に対応しています。IKEAは、フラットパックデザインにおける早期の革新と非常に効率的なグローバルサプライチェーンにより、引き続き主要なリーダーです。しかし、同社はDIY製品ラインを拡大する従来の小売業者や、若い消費者にアピールする新しいデジタルネイティブブランドからの競争激化に直面しています。業界の戦略的焦点は、オムニチャネル統合へと移行しており、オンライン専業小売業者が顧客エンゲージメントを高めるために実店舗を開設しています。

近年、DIY家具市場では統合活動が急増しており、業界の成熟と競争優位性のための規模の重要性を示しています。主要な買収は競争環境を再構築し、企業が複数の小売チャネルで存在感を強化することを可能にしています。持続可能性と技術革新において新たな機会が生まれており、市場の新たな成長経路が開かれています。企業は、温室効果ガス排出量を大幅に削減する環境に優しい材料の開発に注力しており、持続可能な製品に対する消費者の需要の高まりに応えています。

DIY家具業界の主要プレーヤー

* IKEA
* The Home Depot
* Lowe’s
* Wayfair
* Kingfisher (B&Q, Castorama)

最近の業界動向

* 2025年8月: HNI CorporationはSteelcaseを22億米ドルで買収すると発表し、住宅建築製品と商業用家具ソリューションを網羅する世界最大の職場用家具事業体を創設しました。
* 2025年8月: MasterBrandはAmerican Woodmark Corporationとの全株式合併を完了し、住宅用キャビネットポートフォリオを拡大し、合併後3年目までに9,000万米ドルのコストシナジーを期待しています。
* 2025年7月: 中国は家具のホルムアルデヒド排出制限に関するGB 18584-2024を施行し、中国市場に供給するグローバルサプライチェーンに影響を与えるより厳格な基準を確立しました。
* 2025年6月: IKEAは22億米ドルの米国投資プログラムを発表し、2025年に8つの新店舗を開設し、デジタルと物理的な顧客体験を橋渡しする小規模な「プラン＆オーダーポイント」形式を重視しています。

このレポートは、テーブル、椅子、棚、キャビネットなど、消費者が創造性を発揮し、自身の好みに合わせてカスタマイズできるDIY（Do-It-Yourself）家具市場に関する詳細な分析を提供しています。市場は、材料タイプ（金属、木材、プラスチック、ガラス）、用途（住宅用、商業用）、流通チャネル（オンライン、オフライン）、および地理的地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）といった多角的なセグメントに分類されており、各セグメントにおける市場規模と将来予測が米ドルで詳細に示されております。

DIY家具市場は、2025年には1,800.7億米ドルの規模に達すると評価されており、2030年まで堅調な成長を続けると予測されております。この予測期間における年平均成長率（CAGR）は12.08%と見込まれており、市場のダイナミックな拡大が期待されています。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。ミレニアル世代とZ世代の間で高まるDIY文化は、個性の表現と創造的な活動への欲求を刺激しています。また、EコマースDIYキットプラットフォームの急速な拡大は、消費者が手軽に多様な製品にアクセスできる環境を整備しました。既製家具と比較したコスト優位性も、特に予算を重視する消費者にとって大きな魅力となっています。さらに、都市化の進展は、省スペースで柔軟なフラットパックソリューションへの需要を増加させています。工具不要の組み立てを可能にするモジュラーコネクタの革新は、組み立ての敷居を下げ、より多くの消費者がDIY家具に挑戦するきっかけを提供しています。加えて、インフルエンサー主導のメーカーコミュニティの台頭は、DIYのトレンドを加速させ、新たな顧客層を引き付けています。

一方で、市場の成長を抑制するいくつかの課題も存在します。初心者消費者にとっての組み立ての複雑さは、依然として参入障壁となることがあります。また、従来の堅牢な家具と比較した際の耐久性への懸念も、一部の消費者にとって購入をためらう要因となり得ます。環境規制の強化も重要な要素であり、VOC（揮発性有機化合物）やホルムアルデヒドに関する規制の厳格化は、製造業者にとってコンプライアンスコストの増加を意味しますが、同時に低排出材料や仕上げへの移行を加速させる側面も持ち合わせています。さらに、ファスナーやヒンジといった部品のサプライチェーンの不安定性も、生産計画に影響を与える可能性があります。

材料別に見ると、プラスチック製DIY家具が最も速い成長を示しており、9.84%のCAGRで木材、金属、ガラスといった他の材料セグメントを上回ると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域がDIY家具市場の主要な成長エンジンと見なされており、急速な都市化、所得の増加、そしてEコマースの活況を背景に、2030年までに9.87%のCAGRで成長すると予測されております。

競争環境においては、IKEA、The Home Depot、Lowe’s、Wayfairといったグローバルな主要企業が市場を牽引しています。HNI CorporationによるSteelcaseの買収や、MasterBrandによるキャビネット事業の合併など、市場における規模拡大とオムニチャネル機能の強化を目的としたM&A活動が活発に行われており、業界の再編が進んでいます。

将来の市場機会としては、持続可能な再生木材DIYキットへの需要の高まりが注目されています。環境意識の高まりとともに、エシカルな消費を志向する層が増加しているためです。また、パーソナライズされた家具を実現するための3Dプリントカスタムフィッティングの可能性も、消費者の多様なニーズに応える新たな価値創造の機会として期待されております。

これらの要因から、DIY家具市場は今後も革新と成長を続け、消費者のライフスタイルに合わせた多様な選択肢を提供していくことが見込まれます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ミレニアル世代とZ世代の間で高まるDIY文化

  • 4.2.2 EコマースDIYキットプラットフォームの拡大

  • 4.2.3 既製家具に対するコスト優位性

  • 4.2.4 都市化がフラットパックソリューションの需要を促進

  • 4.2.5 工具不要の組み立てを可能にするモジュラーコネクタの革新

  • 4.2.6 インフルエンサー主導のメーカーコミュニティの台頭

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 初心者消費者にとっての組み立ての複雑さ

  • 4.3.2 従来の家具に対する耐久性の懸念

  • 4.3.3 VOC/ホルムアルデヒド規制の強化

  • 4.3.4 留め具とヒンジのサプライチェーンの変動性

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 業界内の競争

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 金属

  • 5.1.2 木材

  • 5.1.3 プラスチック

  • 5.1.4 ガラス

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 住宅用

  • 5.2.2 商業用

• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 オンライン

  • 5.3.2 オフライン

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 ペルー

  • 5.4.2.3 チリ

  • 5.4.2.4 アルゼンチン

  • 5.4.2.5 その他の南米諸国

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 イギリス

  • 5.4.3.2 ドイツ

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 スペイン

  • 5.4.3.5 イタリア

  • 5.4.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.4.3.7 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.4.3.8 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 インド

  • 5.4.4.2 中国

  • 5.4.4.3 日本

  • 5.4.4.4 オーストラリア

  • 5.4.4.5 韓国

  • 5.4.4.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.4.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 ナイジェリア

  • 5.4.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 IKEA

  • 6.4.2 ザ・ホーム・デポ

  • 6.4.3 ローズ

  • 6.4.4 ウェイフェア

  • 6.4.5 キングフィッシャー (B&Q, カストラマ)

  • 6.4.6 ルロワ・メルラン

  • 6.4.7 ホルンバッハ

  • 6.4.8 OBIグループ

  • 6.4.9 ウォルマート (メインステイズ)

  • 6.4.10 アマゾン (リベット)

  • 6.4.11 アシュリー・ファニチャー・インダストリーズ

  • 6.4.12 サウダー・ウッドワーキング

  • 6.4.13 ドレル・インダストリーズ

  • 6.4.14 サウスショア・ファニチャー

  • 6.4.15 トビルム

  • 6.4.16 インター IKEA システムズ B.V.

  • 6.4.17 ヘイ

  • 6.4.18 Mr DIY グループ

  • 6.4.19 オーバーストック・ドットコム

  • 6.4.20 嘉興ウォルナットファニチャー

7. 市場機会と将来展望