癒着防止材市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

癒着防止材市場は、2025年に0.81億米ドルと推定され、2030年までに1.16億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は7.51%です。この市場は中程度の集中度を示し、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長しています。

市場概要と主要な推進要因

癒着防止材市場の成長は、腹部、婦人科、整形外科、心臓血管外科など、様々な専門分野における手術件数の増加に支えられています。また、バリューベースケアの枠組みが、癒着関連の再入院を減らした病院に報酬を与えることで、消費を促進しています。北米では、低侵襲手術の普及と、癒着防止を術中品質指標とする病院プロトコルにより、利用率が高く維持されています。アジア太平洋地域では、公立病院の近代化プログラムや、費用対効果の高い消耗品を重視する国の償還制度により、市場が勢いを増しています。地域全体で、調達チームはシーリング、止血、癒着防止の特性を兼ね備えた多機能バリアシーラントを好む傾向にあり、これにより単独のフィルムバリアがコモディティ化の圧力に直面する中でも、プレミアム価格が維持されています。

主要な市場動向と洞察

市場の成長を牽引する主な要因としては、複雑な心臓血管手術における生体吸収性合成バリアの急速な採用（CAGRに+1.4%の影響、北米、欧州、日本で長期的影響）、政府資金による包括払い制度が外来婦人科腹腔鏡手術での採用を促進していること（CAGRに+1.2%の影響、北米、欧州、一部アジア太平洋で中期的影響）、病院システムの「ゼロ癒着」プロトコルがフィルムバリアの一括購入を促していること（CAGRに+1.0%の影響、世界的で短期的影響）、整形外科ロボット手術の隆盛がスプレー式PEGバリアの需要を増加させていること（CAGRに+0.9%の影響、北米、アジア太平洋で長期的影響）などが挙げられます。

バリューベースの支払いインセンティブへの移行により、病院は癒着剥離術を回避可能なコストと見なし、癒着防止材の使用が手術再入院を追跡する品質ダッシュボードに組み込まれています。これにより、癒着防止材は裁量的な供給品から必須の在庫品へと変化しています。低侵襲手術の増加も市場を後押ししており、腹腔鏡手術やロボット手術の症例が増えるにつれて、狭いルーメンを通して使用できるスプレー式ポリエチレングリコール（PEG）ハイドロゲルなどのバリアの需要が高まっています。ロボット手術プラットフォームの拡大も重要な推進要因であり、ロボット手術を行う病院では、手動器具を使用する施設と比較して、症例あたりのバリア予算が約2倍になる傾向があります。さらに、病院の「ゼロ癒着」プロトコルにより、癒着防止が電子的な優先カードに組み込まれ、意思決定権が個々の外科医から機関の購入者に移行しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。診断群分類（DRG）システムにおける癒着防止材の償還上限（CAGRに-1.0%の影響、北米、欧州で短期的影響）は、病院が予算の制約から高価な生物学的フィルムの代わりに低コストの合成シートを使用する原因となり、利益率を圧迫しています。また、天然コラーゲンバリアのロット間ばらつき（CAGRに-0.8%の影響、世界的で中期的影響）は、臨床ユーザーからの信頼を損ない、合成PEGスプレーへの選好を促しています。

セグメント分析

製品別では、合成バリアが2024年に癒着防止材市場の収益シェアの62.11%を占め、その安定性と予測可能な分解スケジュールにより優位な地位を維持しています。一方、コラーゲン、キトサン、ヒト羊膜などの天然バリアは、より小規模なベースラインから8.21%のCAGRで成長しており、特に妊孕性温存筋腫摘出術での採用が増加しています。

製剤別では、フィルムバリアが2024年に市場規模の47.12%を占めていますが、ゲルおよびスプレーシステムは8.81%のCAGRで成長しており、低侵襲手術への移行を反映しています。スプレー式PEGハイドロゲルは、不規則な解剖学的構造に均一に広がり、手術時間を短縮できるため、ロボット手術室で人気があります。

用途別では、婦人科手術が2024年の癒着防止材市場の収益の34.13%を占めています。アメリカ産科婦人科学会（ACOG）のガイドラインが推奨しているにもかかわらず、筋腫摘出術での使用率は10%未満ですが、不妊治療クリニックが使用率を品質スコアと結びつけることで、外科医の採用を促しています。心臓血管外科手術は2030年までに8.91%の最速CAGRを記録すると予測されており、再手術時の癒着による合併症を避けるための需要が高まっています。

エンドユーザー別では、病院が2024年の世界収益の68.14%を占めています。バリュー委員会は、癒着防止材を手術感染バンドルに組み込むことで、予測可能な年間購入量を確保しています。外来手術センター（ASC）は7.61%のCAGRで成長しており、予定外の合併症が高コストとなるため、管理者は癒着防止材の価格をコスト削減効果と照らし合わせて評価しています。

地域分析

北米は2024年に世界収益の45%を占める最大の市場です。米国の病院では年間23億米ドルの癒着剥離術費用が発生しており、予防的消耗品への強いインセンティブがあります。ロボットプラットフォームの普及も、症例あたりのバリア支出を増加させています。

アジア太平洋地域は8.5%のCAGRで成長しており、中国の国家医療製品管理局（NMPA）がクラスIII創傷閉鎖デバイスの審査期間を短縮したことで、合成スプレーの承認が加速し、価格競争が激化しています。インドや東南アジアの一部では、熱に強い合成粉末が冷蔵保存が必要なゼラチン液体よりも好まれる傾向にあります。

欧州は、各国の支払い機関がDRG契約に癒着回避指標を組み込むことで着実な成長を維持しています。中東およびアフリカ地域では、湾岸協力会議（GCC）の腫瘍センターが三次医療症例向けにプレミアムバリアを調達していますが、物流上の課題により広範な採用は抑制されています。南米では、ブラジルのANVISAやコロンビアのINVIMAが発行する輸入ライセンスに依存しており、分割払いを提供する企業が為替リスクを軽減し、市場への浸透を支援しています。

競争環境

癒着防止材市場は中程度の集中度を示しており、ジョンソン・エンド・ジョンソン、バクスター・インターナショナル、サノフィが世界収益の約60%を占めています。これらの大手企業は、癒着防止材を縫合糸、メッシュ、止血剤とバンドル販売することで、病院の購入者の管理負担を軽減しています。インテグラ・ライフサイエンスやアニカ・セラピューティクスなどの中堅企業は、神経外科向けのキトサンゲルなどでニッチ市場を開拓しています。学術機関から生まれたスタートアップ企業は、抗菌作用を兼ね備えたスマートポリマーの開発を進めています。大手企業による戦略的買収は、イノベーションパイプラインを確保し、市場がコモディティ化することなく進化し続けることを保証しています。

最近の業界動向

* 2025年1月：FDAは、心臓用途で初めて画像診断に対応した透明なポリ乳酸シート（K233021）を胸骨切開再開術向けに承認しました。
* 2025年11月：米国退役軍人省は、VA病院全体での費用対効果に関する多施設共同研究の結果を受け、合成PEGスプレーシステムを全国処方集に追加しました。
* 2024年8月：メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は、病院外来患者前払いシステム（OPPS）規則を更新し、多機能バリアシーラントに対する追加支払い申請を許可し、将来の個別コーディング要求への道を開きました。
* 2024年5月：国立衛生研究所（NIH）は、肥満関連腹壁再建術用のヒアルロン酸-キトサンハイブリッドメッシュの研究にR01助成金として800万米ドルを授与し、大型生体材料への支援を示しました。
* 2024年3月：国立衛生研究所（NIH）は、肥満関連腹壁再建術用のヒアルロン酸-キトサンハイブリッドメッシュの研究にR01助成金として800万米ドルを授与し、大型生体材料への支援を示しました。

癒着防止材市場に関する本レポートは、手術後の異常な内部瘢痕形成（癒着）を軽減するために使用される医療用インプラントである癒着防止材の現状と将来の展望を詳細に分析しています。癒着防止材は、内部組織や臓器が治癒する間、それらを分離することで癒着の発生を抑制する役割を果たします。癒着形成を減少させるためには、適切な外科手術手技が極めて重要であるとされています。

市場規模は、2025年には8億1,000万米ドルに達し、2030年までには11億6,000万米ドルに成長すると予測されており、堅調な拡大が見込まれています。

市場の成長を促進する主な要因としては、複雑な心血管手術において生体吸収性合成バリアの採用が急速に進んでいる点が挙げられます。これは、手術後の合併症リスクを低減する上でその有効性が評価されているためです。また、外来婦人科腹腔鏡手術では、政府資金によるバンドル支払い制度が導入されており、これが癒着防止材の採用を強力に後押ししています。病院システム全体で「ゼロ癒着」プロトコルが推進されていることも、フィルムバリアの大量購入を誘発する重要な要因となっています。さらに、整形外科ロボット手術のブームは、より精密な適用が可能なスプレー式ポリエチレングリコール（PEG）バリアの需要を増加させています。肥満外科手術の急増は、広範囲をカバーできる大型ヒアルロン酸（HA）メッシュのニッチ市場を創出し、医療技術企業の統合は、癒着防止機能とシーラント機能を兼ね備えた複合製品の開発と普及を加速させています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。DRG（診断群分類）システムにおける癒着防止消耗品への償還上限は、専用のバリアコードがない固定支払い制度のため、製品の価格決定力を制約し、病院が汎用化されたセグメントでより低コストの合成シートに切り替える要因となっています。コラーゲンバリアのバッチ間変動は、製品の品質に対する外科医の信頼性に影響を与え、採用をためらわせる一因となっています。また、フィブリン系液体製品のコールドチェーン物流要件は、特にサハラ以南アフリカのようなインフラが未整備な地域での普及を制限しています。最近のセプラフィルムリコール後、米国食品医薬品局（FDA）による市販前承認（PMA）審査が厳格化されたことも、新製品の市場投入に影響を与えています。

製品別に見ると、合成癒着防止材（ヒアルロン酸、再生セルロース、ポリエチレングリコールなど）と天然癒着防止材（コラーゲン、フィブリン）に分類されます。合成バリアは、その予測可能な分解プロファイルと安定した形態により、世界の収益の62.11%という最大のシェアを占めています。製剤別では、フィルム/メッシュ、液体、ゲル/スプレーの形態があります。用途別では、一般/腹部手術、婦人科手術、心血管手術、整形外科手術、神経外科手術などが含まれ、心血管手術は胸骨切開後の再手術合併症を減らす目的で、年平均成長率（CAGR）8.91%で最も急速に成長している分野です。エンドユーザー別では、病院、外来手術センター、その他のエンドユーザーに分けられます。外来手術センターでは、バンドル支払い制度が、手術室での時間と予期せぬコストを最小限に抑える迅速作用型スプレーハイドロゲルの使用を奨励しています。

競争環境においては、ジョンソン・エンド・ジョンソン、バクスター・インターナショナル、サノフィ、メドトロニックなどの主要企業が市場を牽引しています。大手企業は、癒着防止材を補完的な消耗品とバンドル販売することで市場での地位を強化する戦略をとる一方、中堅企業は特定のニッチな化学製品に特化することで差別化を図っています。また、新興企業は、癒着防止機能と薬剤送達機能を組み合わせたスマートポリマーを開発するなど、革新的な技術で市場に参入しています。

地理的範囲としては、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要地域における17カ国の市場規模とトレンドが詳細に分析されています。レポートでは、規制環境、ポーターの5つの力分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて市場の構造と競争度を評価し、さらに未開拓市場や満たされていないニーズの評価を通じた将来の市場機会についても言及されています。

最終更新日は2025年10月17日です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場推進要因
  • 4.2.1 複雑な心血管手術における生体吸収性合成バリアの急速な採用

  • 4.2.2 政府資金による包括払い制度が外来婦人科腹腔鏡手術での採用を促進

  • 4.2.3 病院システムの「ゼロ癒着」プロトコルがフィルムバリアの一括購入を誘発

  • 4.2.4 整形外科ロボットのブームがスプレー式PEGバリアの需要を増加

  • 4.2.5 肥満外科手術の急増が大型HAメッシュのニッチ市場を創出

  • 4.2.6 医療技術の統合がバリア/シーラント複合製品を加速

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 DRGシステムにおける抗癒着消耗品の償還上限

  • 4.3.2 コラーゲンバリアのロット間変動が外科医の採用をためらわせる

  • 4.3.3 フィブリン系液体のコールドチェーン物流がサハラ以南アフリカでの普及を制限

  • 4.3.4 最近のセプラフィルムリコール後のFDA PMA審査の厳格化

• 4.4 規制環境

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 合成癒着防止材

  • 5.1.1.1 ヒアルロン酸

  • 5.1.1.2 再生セルロース

  • 5.1.1.3 ポリエチレングリコール

  • 5.1.1.4 その他の合成癒着防止材

  • 5.1.2 天然癒着防止材

  • 5.1.2.1 コラーゲン

  • 5.1.2.2 フィブリン

• 5.2 製剤別
  • 5.2.1 フィルム / メッシュ

  • 5.2.2 液体

  • 5.2.3 ゲル / スプレー

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 一般 / 腹部外科手術

  • 5.3.2 婦人科手術

  • 5.3.3 心臓血管外科手術

  • 5.3.4 整形外科手術

  • 5.3.5 神経外科手術

  • 5.3.6 その他の用途

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 病院

  • 5.4.2 外来手術センター

  • 5.4.3 その他のエンドユーザー

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東・アフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東・アフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場順位、市場シェア、製品およびサービス、ならびに最近の動向の分析を含む）
  • 6.3.1 Johnson & Johnson

  • 6.3.2 Baxter International Inc.

  • 6.3.3 Sanofi S.A.

  • 6.3.4 Integra LifeSciences Holdings Corp.

  • 6.3.5 Anika Therapeutics Inc.

  • 6.3.6 FzioMed Inc.

  • 6.3.7 Betatech Medical

  • 6.3.8 Leader Biomedical Group

  • 6.3.9 MAST Biosurgery AG

  • 6.3.10 GUNZE Limited

  • 6.3.11 TAICEND Technology Co., Ltd.

  • 6.3.12 Wuhan Sitaili Medical Apparatus Dev.

  • 6.3.13 Medtronic plc

  • 6.3.14 B. Braun Melsungen AG

  • 6.3.15 CryoLife Inc.

  • 6.3.16 Advanced Medical Solutions Group

7. 市場機会と将来展望