トール油脂肪酸市場 規模・シェア分析 ー 成長トレンド・予測 (2025年～2030年)
トール油脂肪酸市場レポートは、製品タイプ別（オレイン酸、リノール酸など）、用途別（アルキド樹脂、ダイマー酸など）、エンドユーザー産業別（石鹸・洗剤、塗料・コーティングなど）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に業界を分類しています。市場予測は数量（トン）で提供されています。
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トール油脂肪酸市場は、製品タイプ（オレイン酸、リノール酸など）、用途（アルキド樹脂、ダイマー酸など）、最終用途産業（石鹸・洗剤、塗料・コーティングなど）、および地域（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。市場予測は、数量（トン）で提供されます。
市場概要
調査期間は2019年から2030年です。市場規模は、2025年に482万トンと推定され、2030年には606万トンに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.66%です。最も急速に成長している市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は高く、Kraton Corporation、Harima Chemicals Group, Inc.、Forchem Oyj、Ingevity、Eastman Chemical Companyなどが主要なプレーヤーとして挙げられます。
市場分析
トール油脂肪酸市場は、2025年に482万トン、2030年には606万トンに達し、予測期間中のCAGRは4.66%と推定されています。EU RED IIおよび米国インフレ抑制法の下で、粗トール油が「先進バイオ燃料原料」として認識されつつあることが、市場を従来の化学製品用途から再生可能ディーゼル、持続可能な航空燃料（SAF）、バイオ潤滑剤へと拡大させています。現在187の工場でトール油石鹸が抽出されているクラフトパルプ製造の並行的な拡大は供給を支えていますが、伐採規制と再生可能燃料需要が原料の入手可能性を逼迫させ、価格下限を引き上げています。北米は成熟したパルプ生産能力と政策インセンティブにより主導的な地位を維持しており、アジア太平洋地域は建設活動とバイオ燃料義務化が重なり、最も速い成長を記録しています。製品トレンドを見ると、オレイン酸を豊富に含む画分が樹脂や潤滑剤で優勢であり、リノレン酸は高性能ポリマー用途の増加により加速しています。接着剤や油田化学品におけるダイマー酸の採用拡大は、コモディティ価格から機能性重視の購入への移行を示しています。
主要なレポートのポイント
* 製品タイプ別では、オレイン酸が2024年のトール油脂肪酸市場シェアの42.67%を占め、リノレン酸の量は2030年までに5.80%のCAGRで拡大すると予測されています。
トール油脂肪酸（TOFA）は、トール油または液体ロジンとも呼ばれ、主にマツや針葉樹から抽出される粘性のある黄黒色の化学化合物です。これは木材パルプ産業、特にクラフトパルプ製造の副産物であり、オレイン酸の製品群に属します。本レポートは、TOFAの世界市場を製品タイプ（オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、パルミチン酸など）、用途（アルキド樹脂、ダイマー酸、脂肪酸エステルなど）、最終用途産業（石鹸・洗剤、塗料・コーティング、自動車、金属加工油、石油・ガスなど）、および地域（主要地域にわたる15カ国）別に分析し、収益（USD百万）に基づく市場規模と予測を提供しています。
市場は2025年を基準として、2030年までに606万トンに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.66%で拡大する見込みです。
市場成長の主な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 環境意識の高まりに伴うバイオベース潤滑剤への需要増加。
* 建築用塗料におけるアルキド樹脂消費の拡大。
* 高性能接着剤や油田化学品に不可欠な熱安定性と耐薬品性を提供するTOFAベースのダイマー酸の使用増加。改良されたプロセスにより収率とマージンが向上し、この分野は6.41%のCAGRで成長しています。
* 低炭素原料に対する政府のインセンティブ政策。
* EU RED IIおよび米国インフレ削減法（US IRA）により、粗トール油（CTO）が「先進バイオ燃料原料」として認定されたこと。これにより、化石ディーゼルと比較してライフサイクル排出量が80%低いCTOの生産者は、税額控除や炭素インセンティブを獲得できます。
* 一部地域のCTO精製所閉鎖が、TOFAの価格プレミアムと新規生産能力への投資を促進していること。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* TOFA生産が針葉樹クラフトパルプ製造能力に大きく依存している点。
* 森林伐採に関するより厳格な森林規制が原料供給に与える影響。
* 低コストの植物油由来脂肪酸との競合。
* 高純度（97%超）TOFAの生産コスト上昇。
地域別では、特にアジア太平洋地域での需要が急速に伸びています。これは、都市建設によるアルキド樹脂消費の増加と、低炭素原料を好む持続可能な航空燃料の義務化が主な要因です。
競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびAtaman Kimya、Eastman Chemical Company、Ingevity、Kraton Corporationなどの主要企業の詳細なプロファイルが含まれています。これらのプロファイルは、企業概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場ランク、製品・サービス、最近の動向などを網羅しています。
本レポートはまた、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、市場の機会と将来の展望についても探求しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
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4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 バイオベース潤滑油の需要増加
- 4.2.2 建築用塗料におけるアルキド樹脂消費の拡大
- 4.2.3 接着剤および油田化学品におけるTOFAベースのダイマー酸の使用増加
- 4.2.4 低炭素原料に対する政府のインセンティブ
- 4.2.5 CTOが「先進バイオ燃料原料」に分類される（EU RED II、米国IRA）
- 4.2.6 地域的なCTO精製所の閉鎖が価格プレミアムと新規生産能力を促進
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4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 針葉樹クラフトパルプ生産能力への依存
- 4.3.2 伐採に関するより厳格な林業規制
- 4.3.3 低コストの植物油脂肪酸との競合
- 4.3.4 高純度（97%超）TOFA生産コストの高騰
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
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4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 買い手の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（数量）
-
5.1 製品タイプ別
- 5.1.1 オレイン酸
- 5.1.2 リノール酸
- 5.1.3 リノレン酸
- 5.1.4 パルミチン酸
- 5.1.5 その他の製品タイプ（ステアリン酸など）
-
5.2 用途別
- 5.2.1 アルキド樹脂
- 5.2.2 ダイマー酸
- 5.2.3 脂肪酸エステル
- 5.2.4 その他の用途（潤滑油添加剤など）
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5.3 エンドユーザー産業別
- 5.3.1 石鹸および洗剤
- 5.3.2 塗料およびコーティング
- 5.3.3 自動車
- 5.3.4 金属加工油
- 5.3.5 石油およびガス
- 5.3.6 その他のエンドユーザー産業（接着剤およびシーラントなど）
-
5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米地域
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
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6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
- 6.4.1 アタマン・キミヤ
- 6.4.2 イーストマン・ケミカル・カンパニー
- 6.4.3 フィントイル・ハミナ・オイ
- 6.4.4 フォーケム・オイジェイ
- 6.4.5 フォーエバレスト・リソーシズ・リミテッド
- 6.4.6 播磨化成グループ株式会社
- 6.4.7 イリム・グループ
- 6.4.8 インペリアル・インダストリアル・ミネラルズ・カンパニー
- 6.4.9 インジェビティ
- 6.4.10 クラトン・コーポレーション
- 6.4.11 ラスカライ S.A.
- 6.4.12 パサンド・スペシャリティ・ケミカルズ
- 6.4.13 パイン・ケミカル・グループ
- 6.4.14 セゲジャ・グループ
- 6.4.15 サンパイン AB
- 6.4.16 ユニバー・ソリューションズLLC
7. 市場機会と将来展望
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トール油脂肪酸は、クラフトパルプ製造プロセスにおいて副生する粗トール油（Crude Tall Oil, CTO）を分留することで得られる、天然由来の脂肪酸混合物でございます。この「トール油」という名称は、スウェーデン語で松を意味する「tall」に由来しており、主に針葉樹、特に松の木から抽出される樹脂酸や脂肪酸、不鹸化物などを含む混合油を指します。トール油脂肪酸（Tall Oil Fatty Acid, TOFA）は、そのCTOから樹脂酸や不鹸化物を除去し、脂肪酸成分を精製したもので、主にオレイン酸、リノール酸といった不飽和脂肪酸が主成分であり、少量の飽和脂肪酸やロジン酸（樹脂酸）も含まれております。再生可能な資源であるため、持続可能性の観点からも注目されている素材の一つでございます。その組成は、原料となる木材の種類や産地、精製方法によって多少異なり、これが多様な用途への適用を可能にしています。
トール油脂肪酸には、その純度や組成によっていくつかの種類がございます。例えば、ロジン酸の含有量を極力抑えた高純度グレードは、特定の化学合成用途や、製品の安定性が求められる分野で重宝されます。一方で、一般的な工業用途には、標準的な組成のトール油脂肪酸が広く利用されております。また、不飽和度の違いや、飽和脂肪酸の割合によっても製品が区別され、それぞれの用途に最適なものが選択されます。特に、トール油脂肪酸を原料として製造される二量体脂肪酸（ダイマー酸）は、その特異な構造から高機能性ポリマーや潤滑油の基材として非常に重要な位置を占めており、トール油脂肪酸の派生製品の中でも特に価値の高いものとして認識されております。これらの多様なグレードが存在することで、トール油脂肪酸は幅広い産業分野でのニーズに応えることが可能となっております。
トール油脂肪酸の用途は非常に多岐にわたります。まず、塗料やインクの分野では、アルキド樹脂の原料として使用され、塗膜の乾燥性、柔軟性、耐水性、密着性を向上させる効果がございます。次に、界面活性剤の原料としても重要であり、石鹸、洗剤、乳化剤、分散剤、起泡剤などに利用されます。特に、鉱物浮選剤、アスファルト乳化剤、金属加工油のエマルション安定剤など、工業用途での利用が目立ちます。潤滑油分野では、グリース、金属加工油、切削油の添加剤として、潤滑性、防錆性、耐摩耗性を付与し、機械部品の寿命延長に貢献します。ゴムやプラスチックの分野では、可塑剤、離型剤、安定剤として使用され、製品の加工性や物性を改善します。接着剤の原料としても用いられ、ホットメルト接着剤や感圧接着剤の性能向上に寄与します。近年では、バイオディーゼル燃料やバイオジェット燃料の原料としても注目されており、再生可能エネルギー源としての可能性も探られております。その他にも、化粧品、医薬品、農業用化学品、鉱業用化学品など、その応用範囲は広がり続けております。
トール油脂肪酸に関連する技術も進化を続けております。最も基本的な技術は、粗トール油からトール油脂肪酸を効率的かつ高純度で分離するための分留技術です。この蒸留技術の進歩により、より高品質なトール油脂肪酸の安定供給が可能となりました。また、トール油脂肪酸を水素化して飽和脂肪酸に変換する技術も重要です。これにより、酸化安定性が向上し、特定の用途での製品寿命延長に貢献します。さらに、トール油脂肪酸を原料としてダイマー酸（二量体脂肪酸）を製造する技術は、高機能性材料の供給源として非常に価値があります。ダイマー酸は、ポリアミド樹脂や潤滑油の重要な原料であり、その製造技術は継続的に改良されております。エステル化技術も不可欠であり、トール油脂肪酸を各種アルコールと反応させてエステルを製造することで、潤滑油エステルや可塑剤など、特定の物性を持つ製品を開発しております。近年では、トール油脂肪酸をバイオディーゼルやバイオジェット燃料の原料として利用するための変換技術の研究開発も活発に行われており、持続可能な社会への貢献が期待されております。
トール油脂肪酸の市場背景は、その供給源と需要の多様性によって特徴づけられます。供給源は主に北米、北欧、ロシアなどのパルプ生産国であり、クラフトパルプ産業の生産量に直接影響を受けます。そのため、パルプ産業の動向や森林資源の管理状況が、トール油脂肪酸の供給量や価格に大きな影響を与える要因となります。需要面では、塗料、界面活性剤、潤滑油、接着剤など、幅広い産業分野からの安定した需要が存在します。しかし、価格は原油価格、競合する他の植物油（大豆油、パーム油など）の価格、為替レート、そしてパルプ生産量など、複数の要因によって変動しやすい傾向にあります。近年、環境意識の高まりから、再生可能資源由来の製品への需要が増加しており、トール油脂肪酸はその恩恵を受けております。一方で、他の植物油由来脂肪酸や石油化学由来の脂肪酸との競合も存在し、市場での競争は激しいものとなっております。持続可能性への関心の高まりは、トール油脂肪酸の市場におけるポジティブな要因として作用しています。
トール油脂肪酸の将来展望は、持続可能性と高付加価値化がキーワードとなります。再生可能な資源であるという特性は、持続可能な社会への移行が進む中で、その重要性をさらに高めるでしょう。特に、航空燃料や船舶燃料としてのバイオ燃料需要の増加は、トール油脂肪酸の新たな、かつ大規模な用途として期待されており、その利用が大きく拡大する可能性があります。また、ダイマー酸やポリアミド樹脂など、より高機能・高付加価値な製品への変換技術は今後も発展し、トール油脂肪酸の用途の多様化と市場価値の向上に寄与すると考えられます。新規用途の開拓や、既存用途での性能向上、そしてより環境負荷の低い製造プロセスの開発に向けた研究開発も活発に進められるでしょう。一方で、パルプ産業の構造変化や森林資源の持続可能な管理が、トール油脂肪酸の安定供給を確保する上での課題となる可能性もございます。製造プロセスにおける環境負荷低減や、製品の生分解性向上など、厳しくなる環境規制への対応も引き続き求められ、これらの課題を克服しながら、トール油脂肪酸は今後も重要な産業素材としての役割を果たしていくと予想されます。