海洋・海運TIC市場 規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

海洋・海運TIC市場の概要：2025年から2030年の展望

海洋・海運分野における試験、検査、認証（TIC）市場は、2025年には20.8億米ドルに達し、2030年には24.4億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.21%です。この市場は、脱炭素化規制の強化、代替燃料の導入拡大、および常時接続型のデジタル検査への移行によって収益源が拡大しています。主要な船級協会は、構造、環境、サイバーチェックを統合するクラウドプラットフォームを拡大しており、これにより検査サイクル時間が短縮され、新たなサブスクリプションモデルが生まれています。かつて緊急措置であった遠隔検査は、現在では標準的な運用手順に組み込まれており、以前は渡航費用に苦慮していた小規模な船主にもアクセスが広がっています。

また、この市場は、融資契約を検証済みのESG（環境・社会・ガバナンス）コンプライアンスに連動させる政府のグリーンファイナンスプログラムからも恩恵を受けており、北米とヨーロッパで定期的な監査需要が増加しています。AIビジョン、ブロックチェーン認証、ARガイダンスモジュールを船級協会の基盤へのプラグインとして位置付けるテクノロジーベンダーの参入や、オフショア再生可能エネルギーやサイバークラス監査のニッチ市場を開拓する中堅企業により、競争は激化しています。

# 主要な市場動向

サービスタイプ別では、検査サービスが2024年に海洋・海運TIC市場の56.1%を占めました。一方、認証サービスは2030年までに3.8%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
調達タイプ別では、社内プログラムが2024年に54.2%の市場シェアを維持しましたが、外部委託は2030年までに3.4%のCAGRで増加すると予測されています。
地域別では、アジア太平洋地域が2024年に41.8%の収益を占め、4.1%のCAGRで最も力強い成長を遂げると見込まれています。

# 市場を牽引する要因

1. IMOによる脱炭素化義務の厳格化（CAGRへの影響：+1.2%）
2025年のIMO温室効果ガス戦略の改訂により、燃料から排出までの検証が毎年恒例の検査サイクルに組み込まれ、排出量測定の需要が大幅に増加しています。船級協会は、船体検査とリアルタイムの炭素追跡ダッシュボードを組み合わせ、乗組員が複数の排出規制区域を航行する際にエネルギー効率既存船指標（EEXI）および炭素強度指標（CII）の遵守を文書化できるようにしています。2025年から2027年の間に導入される地中海、カナダ北極圏、ノルウェー海の排出規制区域では、排ガススクラバーの有効性の文書化が義務付けられており、洗浄水排出のラボ試験が急増しています。統合されたデジタルツールキットは、事務処理を削減し、ポートステートによる拘留リスクを低減し、認証された船隊の商業的価値を高めています。

2. 代替燃料の採用による新たな試験体制の推進（CAGRへの影響：+0.9%）
アンモニア、水素、メタノールシステムの急速なプロトタイピングは、従来のチェックリストでは対応できない新たなリスクシナリオを生み出しています。ビューローベリタス（NR206）やDNVの代替燃料規則は、旗国当局が初航海を承認する前に、極低温タンクの完全性試験、乗組員の能力評価、港湾バンカーインターフェース試験を義務付けています。シンガポールとハンブルクの専門ラボでは、水素脆化やアンモニア腐食に対する材料のストレス試験が行われ、そのデータがリアルタイムで規則改正に反映されています。先行者利益を求める船主は、初期認証費用が高くても、ライフサイクル排出ペナルティの低減とプレミアムなチャーター料金を享受できるため、これを受け入れています。

3. デジタルファーストおよび遠隔検査モデルの拡大（CAGRへの影響：+0.7%）
ドローンによる船体偵察、AIによる溶接亀裂検出、拡張現実（AR）ヘッドセットにより、検査官は乗船せずに高リスクゾーンを検査できるようになり、検査期間が数日から数時間に短縮されています。ロイズレジスターはOneOceanとの統合により、航海データ、欠陥画像、電子証明書を単一の監査証跡に集約し、ほとんどの旗国で受け入れられています。すべての行政機関が電子検査基準を最終決定しているわけではありませんが、船級協会は政策のギャップを埋めるためにデジタルと紙の両方の報告書を発行しています。小規模な船主にとっては、船舶ごとの検査費用が20～30%削減され、これまで薄い利益率のために延期されていたコンプライアンス予算が確保できるようになっています。

4. 世界的な海上貿易の回復と新造船の発注増加（CAGRへの影響：+0.6%）
コンテナ需要の回復と洋上風力発電の展開により、アジアの造船所での発注が再燃しており、2024年には中国だけで世界の契約の70%を占めています。新しい船体ごとに数十件の計画承認、材料認証、段階的検査が必要となり、船級協会には複数年にわたる安定した手数料収入が保証されます。LNG運搬船、24,000TEU級のメガコンテナ船、サービスオペレーション船は、高圧燃料やエネルギー貯蔵モジュールを統合しており、承認期間は長くなりますが、請求可能な複雑性が増します。その結果、海洋・海運TIC市場は、短期的な運賃変動から影響を受けにくい安定したパイプラインを記録しています。

# 市場の抑制要因

1. 小規模船主にとっての高いコンプライアンスコスト（CAGRへの影響：-0.8%）
老朽化した船隊で短距離航路を運航する船主も、2025年の排出ガスおよびバラスト水基準を満たす必要がありますが、改修費用が資産価値を超える場合があります。必要なドック検査、超音波厚さ測定、その後の承認には、1隻あたり15万米ドルを超える費用がかかることがあり、一部の運航会社は早期廃船を検討しています。船級協会はモジュール式の監査パッケージや遠隔サポートを提供していますが、法定最低限の要件がコストの柔軟性を制限しています。共同購入アライアンスやグリーンファイナンス補助金がなければ、小規模な運送業者は規制による淘汰のリスクに直面します。

2. 断片的な国内規制と重複する監査（CAGRへの影響：-0.6%）
自律航行、サイバークラス、代替燃料の安全対策に関する旗国間の意見の相違により、複数の旗国で運航する船隊の船主は並行して監査を受ける必要があり、管理上の負担が増加しています。EU FuelEU Maritime規則で認証された船舶でも、米国沿岸警備隊や中国MSAのプロトコルを満たすために追加のチェックが必要となる場合があります。船級協会は二重表記経路を通じて調和を図ろうとしていますが、不一致が依然として存在し、グローバルなイノベーションの展開を遅らせ、技術統合によってもたらされるはずのCAGRの上昇を抑制しています。

# サービスタイプ別分析：デジタルイノベーションによる検査サービスの主導

検査サービスは、すべての船舶が25年の経済寿命を通じて毎年、中間、特別検査を必要とするため、2024年に海洋・海運TIC市場シェアの56.1%を占めました。ドローンによる船体偵察やAIベースの亀裂サイズ測定により、平均ドック滞在期間が2日間短縮され、チャーターオフハイヤーのリスクが低減されています。検査サービスの海洋・海運TIC市場規模は、平均船舶寸法の拡大に伴い増加すると予測されており、これにより詳細な評価が必要な構造上のホットスポットの数が増幅されます。船級協会は、船体、機械、炭素排出量のチェックを単一の訪問にまとめ、センサーデータを活用して報告書を事前入力しています。デジタル検査ダッシュボードにより、監督者はフォローアップタスクを自動的にスケジュールでき、予測分析は予期せぬダウンタイムを引き起こす可能性のある異常を特定します。洋上風力サービス船でのパイロットプログラムでは、リアルタイムのコンプライアンスツールを導入後、遅延検査ペナルティが15%減少したことが示されています。競争の場は地理的範囲からソフトウェアエコシステムの深さへと移行しており、早期導入企業は試験および認証ラインへのクロスセルを獲得する態勢を整えています。

# 調達タイプ別分析：専門化による外部委託の勢い

主要な海運会社が法定および船級作業を調整するための検査計画チームを依然として雇用しているため、社内技術部門は2024年に海洋・海運TIC市場規模の54.2%を維持しました。船級協会との長年の関係は、予期せぬ事故発生時の迅速な動員を保証します。しかし、新たな推進技術やサイバークラスの義務化には、多くの社内エンジニアが持たない専門知識が必要です。船主は、プロトタイプ検証、遠隔検査の実施、ESG監査を船級協会や技術専門家に外部委託する傾向を強めています。ソフトウェア定義の検査が基本的な目視チェックをコモディティ化し、社内スタッフを船隊全体の最適化のために解放するため、外部委託は3.4%のCAGRで成長すると予測されています。能力の限界に直面している中小規模の運送業者は、バラスト水、排出ガス、サイバー衛生を単一のサブスクリプションでカバーするマネージドサービス契約に頼っています。この傾向は、船級協会が単発の立ち会い費用ではなく、データ分析レイヤーを収益化するプラットフォームベースの提供へと海洋・海運TIC市場が転換する動きと一致しています。

# 地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に41.8%の収益シェアを占め、4.1%のCAGRで他のすべての地域を上回る成長を遂げています。この地域の設計・建造におけるリーダーシップは、世界の受注残の70%において、船級検査官が鋼材切断から海上試運転まで関与していることを意味します。シンガポールのMaritime Digital Hubは、AIルーティングや遠隔検査パイロットプログラムのテストベッドを提供し、地域での導入率を加速させています。日本と韓国の造船所はLNG船や洋上風力サービス船に特化しており、複雑なデュアル燃料システムや動的測位システムにより、プレミアムな認証費用を徴収しています。

ヨーロッパは2番目に大きな市場であり、厳格なESG法と広範な洋上風力パイプラインが継続的な監査需要を支えています。EU FuelEU Maritime規制は、燃料から排出までの炭素追跡を義務付けており、新たな検証需要を生み出しています。ノルウェーでのアンモニア対応フェリーの展開は、船級協会にとって代替燃料試験作業を拡大しています。船級協会は、これらのプロジェクトに対応し、ヨーロッパの持続可能な金融開示要件に合わせるため、コペンハーゲン、ハンブルク、マルセイユにイノベーションキャンパスを維持しています。

北米は、米国海事局の海洋イノベーションセンターのイニシアチブによってルネサンスを経験しています。米国西海岸での水素フェリーのパイロットプロジェクトやカナダの北極海航路の拡張には、特注の安全ケースが必要であり、専門の検査チームが投入されています。一方、中東およびアフリカは新興市場であり、アラブ首長国連邦のTasneefとパートナーのRINAは、LNGバンカー船の船級分類における地域能力を開発しており、湾岸地域をエネルギー転換船の将来の認証ハブとして位置付けています。

# 競争環境

海洋・海運TIC市場は中程度の集中度を示しています。12のIACS（国際船級協会連合）加盟機関は、世界の貨物運搬トン数のかなりの部分をカバーしていますが、数百の地域ラボやソフトウェアベンダーがニッチな垂直市場で競合しています。ロイズレジスターによる2025年のOneOcean買収は、データリッチなエコシステムへの転換を象徴しており、船級協会にリアルタイムの航海計画エンジンを提供し、船級決定ループに組み込んでいます。ビューローベリタスとSGSは合併協議中であり、もし実現すれば、海洋、産業、消費者向けTIC分野を横断する多角的な巨大企業が誕生するでしょう。

DNVはアンモニアおよび水素燃料ラボに投資しており、ABSは自律型船舶のサイバー基準を主導し、RINAは浮体式洋上風力プラットフォームの参照機関となっています。小規模な船級協会は、特にアジアやラテンアメリカの国内沿岸船隊向けに、応答性と地域に特化した専門知識で差別化を図っています。ブロックチェーン証明書プロバイダーやAIビジョンスタートアップなどのテクノロジーベンダーは、ホワイトラベル契約を通じて船級協会に働きかけ、従来の収益分配を再構築しています。デジタルツイン、予測分析、安全な認証を統合する早期導入企業は、グローバルな海運会社やエネルギー大手との複数年フレームワーク契約を獲得しています。

# 最近の業界動向

* 2025年4月： ビューローベリタスは、Saitec Offshore TechnologiesのDemoSATH浮体式風力プラットフォームに対し、BV NR 572への適合を確認する最終プロトタイプ認証を発行しました。
* 2025年4月： ABSは、ECO TLPおよびMOCEAN-Offshoreの深海浮体式風力コンセプトのFEED文書を承認し、プロジェクト試験を許可しました。
* 2025年3月： ビューローベリタスは、次世代風力推進システムをカバーするために規則ノートNR206を更新しました。
* 2025年1月： DNVは、浮体式プラットフォームの認証を拡大する新しい洋上風力タービンガイドラインを発表しました。

この市場は、技術革新と厳格化する環境規制によって大きく変化しており、今後も成長と競争の激化が予測されます。

グローバル海運・船舶向け試験・検査・認証（TIC）市場レポート概要

本レポートは、世界の海運・船舶向け試験・検査・認証（TIC）市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の現状、成長予測、主要な推進要因、阻害要因、競争環境、および将来の展望を詳細に解説しています。

市場規模と成長予測について、本市場は2025年に20.8億米ドルに達すると予測されており、2030年までの年平均成長率（CAGR）は3.21%と見込まれています。サービスタイプ別では、検査サービスが2024年に56.1%の最大シェアを占めています。地域別では、アジア太平洋地域が、その高い造船能力とデジタルハブへの取り組みにより、2030年まで4.1%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。

市場の主要な推進要因としては、国際海事機関（IMO）によるより厳格な脱炭素化義務の強化が挙げられます。これにより、新たな試験・検査・認証の需要が創出されています。また、アンモニア、水素、メタノールなどの代替燃料システムの導入が進むことで、新たな安全性試験、貯蔵チェック、乗組員の認証が必要となり、認証業務の拡大を促しています。デジタルファーストのアプローチと遠隔検査モデル（ドローンやAIを活用した評価など）の普及も重要な推進要因です。これにより、検査員の移動コストを20～30%削減しつつ、データ精度を向上させることが可能になっています。さらに、世界的な海上貿易の回復と新造船の発注増加、自律運航船の登場に伴うサイバークラス表記の需要、ESG（環境・社会・ガバナンス）に連動した金融商品における検証監査の組み込みも市場成長を後押ししています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。特に中小規模の船主にとって、規制遵守にかかる費用が高額であることが大きな負担となっています。各国で異なる規制が存在し、重複する監査が発生することも非効率性を生んでいます。また、新しい代替燃料技術に対応できる検査員の専門知識やスキルが不足している点や、国境を越えた電子検査におけるデータ主権に関する制約も課題として挙げられます。

本レポートでは、市場をサービスタイプ別（試験サービス、検査サービス、認証サービス）、調達タイプ別（自社、外部委託）、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に詳細にセグメント化し、それぞれの市場規模と成長予測を提供しています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場シェア分析が網羅されています。American Bureau of Shipping (ABS Group)、Bureau Veritas SA、DNV AS、Lloyd’s Register Group Ltd.、RINA S.p.A.、日本海事協会 (ClassNK) といった主要な船級協会に加え、Intertek Group plc、SGS SA、TÜV SÜD AGなどの広範なTICプロバイダーを含む多数の企業がプロファイルされています。

市場機会と将来展望のセクションでは、未開拓分野や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の成長機会が特定されています。

本レポートは、調査方法論、エグゼクティブサマリー、市場概観、産業バリューチェーン分析、マクロ経済要因の影響、規制状況、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析など、多角的な視点から市場を包括的に分析しており、関係者にとって貴重な情報源となるでしょう。

1. 序論

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 IMOのより厳格な脱炭素化義務

  • 4.2.2 代替燃料の採用が新たな試験体制を推進

  • 4.2.3 デジタルファーストおよび遠隔検査モデルの規模拡大

  • 4.2.4 世界の海上貿易の復活と新造船の発注

  • 4.2.5 自律型船舶に対するサイバークラス表記の需要

  • 4.2.6 ESG関連金融における検証監査の組み込み

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 小規模船主にとっての高額なコンプライアンス費用

  • 4.3.2 分断された国内規制と重複する監査

  • 4.3.3 代替燃料船に対する検査員のスキルギャップ

  • 4.3.4 国境を越えた電子検査におけるデータ主権の制限

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 マクロ経済要因の影響

• 4.6 規制環境

• 4.7 技術的展望

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 競争上の対抗関係

  • 4.8.2 新規参入の脅威

  • 4.8.3 供給者の交渉力

  • 4.8.4 買い手の交渉力

  • 4.8.5 代替品の脅威

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 サービスタイプ別
  • 5.1.1 試験サービス

  • 5.1.2 検査サービス

  • 5.1.3 認証サービス

• 5.2 調達タイプ別
  • 5.2.1 社内

  • 5.2.2 外部委託

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 アルゼンチン

  • 5.3.2.3 その他の南米諸国

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 ロシア

  • 5.3.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 中国

  • 5.3.4.2 日本

  • 5.3.4.3 インド

  • 5.3.4.4 韓国

  • 5.3.4.5 東南アジア

  • 5.3.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 中東

  • 5.3.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.1.3 トルコ

  • 5.3.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.3.5.2 アフリカ

  • 5.3.5.2.1 南アフリカ

  • 5.3.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.3.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アメリカ船級協会 (ABS Group)

  • 6.4.2 ビューローベリタスSA

  • 6.4.3 DNV AS

  • 6.4.4 ロイズレジスターグループ株式会社

  • 6.4.5 RINA S.p.A.

  • 6.4.6 日本海事協会 (ClassNK)

  • 6.4.7 韓国船級協会

  • 6.4.8 中国船級協会

  • 6.4.9 インド船級協会

  • 6.4.10 ロシア海事登録協会

  • 6.4.11 ポーランド船級協会

  • 6.4.12 クロアチア船級協会

  • 6.4.13 トルコ・ロイド

  • 6.4.14 ベトナム登録協会

  • 6.4.15 インドネシア分類局

  • 6.4.16 インターテック・グループplc（海洋サービス）

  • 6.4.17 SGS SA（海洋サービス）

  • 6.4.18 テュフズードAG（海洋およびオフショア）

  • 6.4.19 テュフラインランドAG（海洋）

  • 6.4.20 DEKRA SE（産業および海洋）

  • 6.4.21 ALSリミテッド（貨物および海洋）

  • 6.4.22 アプラスサービスSA（海洋部門）

  • 6.4.23 ロイズレジスター品質保証

  • 6.4.24 ULソリューションズ（舶用機器）

7. 市場機会と将来展望