下着市場の規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

下着市場は、2025年には995.7億米ドル、2030年には1,286.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2025年から2030年）に年平均成長率（CAGR）5.26%で成長する見込みです。この成長は、Eコマースの堅調な拡大、アスレジャーとインティメイトウェアの融合、そして生地技術の急速な革新によって牽引されています。今日の消費者は、ジムからオフィスまでシームレスに移行できる多用途な衣類を求める傾向が強まっており、これに応える形で、メーカーはシームレスな編み方や吸湿発散性のある糸をデザインに積極的に取り入れています。アジア太平洋地域は生産と需要の両面で中心的な役割を担っていますが、中東・アフリカ地域も先進技術で工場を近代化し、輸出を積極的に模索することで勢いを増しています。インドは、政府の生産連動型インセンティブ制度などの支援を受け、2030年までに繊維輸出額1,000億米ドルという高い目標を掲げています。しかし、関税ショック、綿花価格の変動、持続可能性への強い要求といった課題も存在し、企業は調達戦略の多様化、循環型素材の採用、デジタルサプライチェーンの効率化と透明性の向上を迫られています。

主要な市場動向と洞察

成長要因:

* アスレジャーにインスパイアされた機能性下着の人気の高まり: 伸縮性、通気性、軽い着圧を兼ね備えたインティメイトウェアへの需要が高まる中、デザイン開発が進んでいます。かつてスポーツウェア専用だった高機能糸が日常の下着にも採用され、消費者はワークアウトから職場までスムーズに移行できる多用途なアイテムを求めています。このトレンドは、従来の下着メーカーにも技術的な生地や人間工学に基づいたデザインの採用を促しています。2024年には、Reliance Industriesがベースレイヤー向けに軽量な保温性を提供するECOTHERM繊維を発表し、快適性の向上と高性能素材への消費者需要の高まりに応えました。メーカーは、アスレジャートレンドに対応するため、試験ラボのアップグレードやプロセスの合理化を進めています。
* Eコマースによるアパレル市場のグローバルな拡大: オンラインプラットフォームは物理的な店舗の制約を取り払い、D2C（Direct-to-Consumer）ブランドがあらゆる場所へ商品を届けることを可能にしました。プライバシー保護、AIを活用したフィッティングツール、革新的なサブスクリプションモデルにより、デジタル販売は急増しており、米国国勢調査局によると、米国の男性衣料品店では前年比27.9%の増加を記録しています。Eコマースは、小規模ブランドやニッチ市場にとって恩恵をもたらし、持続可能な製品からテクノロジーを駆使した下着まで、専門的な製品を従来の小売インフラに伴う多額の投資なしにターゲット層に直接提供することを可能にしています。競争の激しいオンライン市場で成功するため、ブランドは物流、特にラストワンマイル配送と返品配送に投資を集中させています。
* 可処分所得の増加とファッション意識の高まり: 新興市場では、中間層の台頭により、インティメイトアパレルが単なる必需品から、ファッションステートメントやライフスタイルの一部へと変化しています。ファッション意識が高まるにつれて、かつては実用性が重視されていたカテゴリーでも、プレミアム素材、デザイナーとのコラボレーション、季節限定コレクションへの需要が増加しています。ソーシャルメディアや有名人の推薦は、特に若い消費者の間でブランド認知度と憧れによる購買意欲を高め、下着を個人のスタイルの重要な側面と見なすようになっています。このプレミアム製品へのシフトは、より高い利益率の機会を生み出し、消費者は品質、快適性、美学をますます重視しています。メーカーは、多様な所得層に響く製品ラインを開発しつつ、ブランドの威信を維持するという課題に直面しています。Eコマースプラットフォームの台頭により、プレミアムなインティメイトアパレルはより広範な層にアクセス可能となり、吸湿発散性や持続可能な素材などの生地技術革新も製品差別化を推進しています。さらに、ボディポジティブ運動の影響力が増し、ブランドはサイズ展開を拡大し、より幅広い層に対応することで顧客ロイヤルティを育んでいます。
* 生地技術の進歩: シームレスな丸編み技術は、裁断・縫製による廃棄物を最小限に抑え、擦れの原因となる縫い目をなくすことで、快適性と生産効率を向上させています。この方法は、製造プロセスの合理化と材料廃棄物の削減能力により、繊維産業で大きな注目を集めています。仕事とレジャーの両方で性能を重視する消費者が増えるにつれて、吸湿発散性のある繊維は、汗を管理し、乾燥を保ち、全体的な快適性を高める優れた能力により、綿を上回る成長を見せています。これらの繊維技術の進歩により、メーカーは大量カスタマイズを実現し、通常の在庫制約なしに、個々の消費者のニーズに合わせたフィット感と性能特性を提供できるようになりました。これは、過剰生産と廃棄物を削減することで、より持続可能な生産モデルも支援します。スマート繊維や埋め込み型センサーの導入はウェアラブル技術の有望なフロンティアを示していますが、高い生産コストと消費者プライバシーに関する懸念がその採用を依然として妨げています。

抑制要因:

* 原材料価格の変動（綿、合成繊維）: 綿価格の変動は、メーカーに利益率の圧力をかけています。2025年の綿価格は、気候変動、地政学的緊張、サプライチェーンの混乱などの要因により、引き続き不安定な動きを示すと予想されます。合成繊維の価格も、原油価格の変動に直接影響されるため、同様の課題を抱えています。これらの価格変動は、メーカーの生産計画と利益率に大きな不確実性をもたらします。

* 労働力不足と賃金上昇: 繊維産業は、特に熟練した縫製労働者の不足に直面しており、これは生産能力を制限し、賃金上昇圧力につながっています。多くの国で最低賃金が上昇していることも、製造コストを押し上げています。自動化とロボット工学の導入は、この問題の一部を緩和する可能性がありますが、初期投資が高く、すべての工程に適用できるわけではありません。

* 環境規制の強化: 世界中で環境意識が高まるにつれて、繊維産業に対する環境規制が厳しくなっています。これには、水の使用量、化学物質の排出、廃棄物処理に関する規制が含まれます。これらの規制を遵守するためには、メーカーは新しい技術やプロセスに投資する必要があり、これが生産コストを増加させる可能性があります。特に、染料や仕上げ剤の使用に関する規制は、サプライチェーン全体に影響を与えます。

* 消費者の嗜好の変化とファストファッションの台頭: 消費者の嗜好は急速に変化しており、ファストファッションのトレンドは、メーカーに迅速な対応と短い生産サイクルを求めています。これにより、在庫管理が複雑になり、売れ残り商品のリスクが高まります。また、消費者はより持続可能で倫理的な製品を求める傾向が強まっており、企業はサプライチェーンの透明性を高め、環境に配慮した生産方法を採用するよう圧力を受けています。しかし、これらの要求を満たすことは、多くの場合、コスト増につながります。

* 国際貿易政策と関税: 国際貿易政策の変更、特に保護主義的な措置や関税の導入は、繊維製品の輸出入に大きな影響を与えます。これにより、原材料の調達コストが増加したり、特定の市場へのアクセスが制限されたりする可能性があります。例えば、特定の国間の貿易摩擦は、サプライチェーンの再編を余儀なくさせ、コストと時間を要します。

* 技術導入の初期費用と複雑さ: 新しい繊維技術やスマート製造ソリューションの導入は、生産効率と製品品質を向上させる可能性を秘めていますが、初期投資が非常に高額です。また、これらの複雑なシステムを運用・保守するための専門知識も必要であり、中小企業にとっては大きな障壁となることがあります。技術の急速な進化は、投資した設備がすぐに陳腐化するリスクも伴います。

機会:

* 持続可能性と循環型経済への移行: 環境意識の高い消費者の増加と規制の強化により、持続可能な繊維製品への需要が高まっています。リサイクル素材の使用、環境に優しい生産プロセス、製品の長寿命化、そして最終的なリサイクルを可能にする循環型経済モデルへの移行は、新しい市場機会を生み出しています。企業は、環境フットプリントを削減することで、ブランドイメージを向上させ、競争優位性を確立できます。

* パーソナライゼーションとオンデマンド生産: 大量カスタマイズとオンデマンド生産技術の進歩により、個々の消費者のニーズに合わせた製品を効率的に製造できるようになりました。これは、過剰生産と在庫リスクを削減し、顧客満足度を高めることができます。3Dプリンティングやデジタルデザインツールは、このトレンドをさらに加速させています。

* スポーツウェアとアクティブウェア市場の成長: 健康とウェルネスへの関心の高まりにより、スポーツウェアとアクティブウェア市場は引き続き力強い成長を遂げています。吸湿発散性、伸縮性、軽量性などの機能性繊維に対する需要は高く、この分野での技術革新は大きなビジネスチャンスをもたらします。

* スマート繊維とウェアラブル技術の統合: スマート繊維と埋め込み型センサーは、健康モニタリング、パフォーマンス追跡、インタラクティブな機能など、新しい製品カテゴリを開拓する可能性を秘めています。生産コストとプライバシーに関する懸念が依然として課題ですが、この分野での研究開発は、将来的に大きな市場を創出する可能性があります。

* デジタル化とサプライチェーンの最適化: AI、IoT、ブロックチェーンなどのデジタル技術の導入は、サプライチェーン全体の透明性、効率性、トレーサビリティを向上させることができます。これにより、生産計画の精度が高まり、在庫が最適化され、市場への投入時間が短縮されます。

* 新興市場の成長: アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場では、中間層の拡大と可処分所得の増加により、繊維製品に対する需要が高まっています。これらの市場は、新たな成長機会を提供します。

結論:

繊維産業は、技術革新と持続可能性への移行という大きな機会を享受する一方で、原材料価格の変動、労働力不足、環境規制の強化といった課題に直面しています。成功するためには、企業はこれらの課題を克服し、機会を最大限に活用するために、柔軟性、革新性、そして持続可能性へのコミットメントを示す必要があります。デジタル化とスマート製造への投資は、競争力を維持し、将来の成長を確保するための鍵となるでしょう。特に、環境に配慮した製品と生産プロセスへの移行は、長期的な成功に不可欠です。

世界のアンダーウェア市場に関する本レポートは、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、セグメンテーション、競争環境、および将来の展望について詳細に分析しています。

まず、市場規模と成長予測についてご説明いたします。世界のアンダーウェア市場は、2025年には995.7億米ドルと評価されており、2030年までには1286.4億米ドルに成長すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.26%を見込んでおります。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。第一に、アスレジャーにインスパイアされた機能性アンダーウェアの人気が高まっています。これは、快適さとスタイルを両立させる製品への需要が増加していることを示しています。第二に、Eコマースの普及がアパレル製品のグローバルなリーチを拡大し、消費者が多様な製品にアクセスしやすくなっています。第三に、可処分所得の増加とファッション意識の高まりが、より高品質でトレンドを意識したアンダーウェアへの支出を促しています。さらに、シームレスや吸湿速乾性といった生地技術の進歩が、製品の機能性と快適性を向上させています。サステナビリティへの関心の高まりも重要な要素であり、竹やリサイクル繊維を使用した環境に優しい製品が支持されています。最後に、スマートヘルスモニタリング機能を備えたアンダーウェアの導入も、市場に新たな機会をもたらしています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。原材料（綿、合成繊維など）価格の変動は、製造コストに影響を与え、企業の収益性を圧迫する可能性があります。また、市場の細分化と激しい価格競争は、特に新規参入企業や中小企業にとって課題となっています。センサーベースのスマートアンダーウェアにおいては、消費者のデータプライバシーに関する懸念が普及の障壁となる可能性があります。さらに、地政学的な貿易ショックが綿の供給に影響を及ぼし、市場の安定性を脅かすリスクも指摘されています。

本レポートでは、市場を複数のセグメントに分けて詳細に分析しています。
製品タイプ別では、ブリーフ、ボクサー、パンティー＆Tバックが含まれます。特にパンティー＆Tバックは、2024年に市場シェアの33.25%を占め、幅広い年齢層からの支持と多様な用途で優位に立っています。
エンドユーザー別では、女性、男性、子供に分類されます。2024年時点では男性向け製品が売上の52.62%を占めていますが、女性向けセグメントは2025年から2030年にかけて5.76%のCAGRで成長し、市場全体の成長率を上回ると予測されており、今後の拡大が期待されます。
生地素材別では、綿、合成繊維、その他に分けられます。綿は、その通気性と長年の消費者からの信頼により、2024年には市場収益の44.68%を占める支配的な素材です。しかし、合成繊維も着実に市場シェアを拡大しています。
流通チャネル別では、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、オンライン小売店、専門店、その他のチャネルを通じて製品が販売されています。オンライン小売の重要性が増していることが示唆されます。
地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコなど）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東およびアフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦など）の主要地域および国々が詳細に分析されています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が含まれています。Hanesbrands Inc.、Victoria’s Secret & Co.、PVH Corp.、Fruit of The Loom, Inc.、Jockey International Inc.、Triumph Intertrade AG、Wacoal Holdings Corp.、Spanx, LLC、Adidas AG、Nike Inc.、Under Armour Inc.、Lululemon Athleticaなど、多数の主要企業のプロファイルが提供されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向などが網羅されています。

最後に、本レポートは市場の機会と将来の展望についても言及しており、今後の市場動向を理解するための貴重な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アスレジャーにインスパイアされた機能性下着の人気が高まる

  • 4.2.2 Eコマースによるアパレル推進がグローバルな展開を拡大

  • 4.2.3 可処分所得の増加とファッション意識の高まり

  • 4.2.4 生地技術の進歩（シームレス、吸湿発散性など）

  • 4.2.5 竹やリサイクル繊維を好む持続可能性のトレンド

  • 4.2.6 スマートヘルスモニタリング下着の導入

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 原材料価格の変動（綿、合成繊維）

  • 4.3.2 細分化と激しい価格競争

  • 4.3.3 センサーベースのスマート下着におけるデータプライバシーに関する懸念

  • 4.3.4 綿供給に影響を与える地政学的貿易ショック

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 ブリーフ

  • 5.1.2 ボクサー

  • 5.1.3 パンティーとTバック

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 女性

  • 5.2.2 男性

  • 5.2.3 子供

• 5.3 生地素材別
  • 5.3.1 コットン

  • 5.3.2 合成繊維

  • 5.3.3 その他

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

  • 5.4.2 オンライン小売店

  • 5.4.3 専門店

  • 5.4.4 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 ロシア

  • 5.5.2.7 オランダ

  • 5.5.2.8 ベルギー

  • 5.5.2.9 スウェーデン

  • 5.5.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 インドネシア

  • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 チリ

  • 5.5.4.5 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 南アフリカ

  • 5.5.5.5 ナイジェリア

  • 5.5.5.6 エジプト

  • 5.5.5.7 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ヘインズブランズ社

  • 6.4.2 ヴィクトリアズ・シークレット＆カンパニー

  • 6.4.3 PVHコーポレーション

  • 6.4.4 フルーツ・オブ・ザ・ルーム社

  • 6.4.5 ジョッキー・インターナショナル社

  • 6.4.6 トリンプ・インターナショナルAG（トリンプ・グループ）

  • 6.4.7 ワコールホールディングス株式会社

  • 6.4.8 スパンクスLLC

  • 6.4.9 アディダスAG

  • 6.4.10 ナイキ社

  • 6.4.11 アンダーアーマー社

  • 6.4.12 ルルレモン・アスレティカ

  • 6.4.13 SAXXアンダーウェア社

  • 6.4.14 トミー・ジョン社

  • 6.4.15 グループ・シャンテル

  • 6.4.16 マークス＆スペンサー・グループplc

  • 6.4.17 アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ社

  • 6.4.18 H&Mグループ

  • 6.4.19 株式会社ファーストリテイリング

  • 6.4.20 ルパ＆カンパニー社

7. 市場機会と将来展望