デジタルフレイトフォワーディング市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025-2030年)

デジタル貨物フォワーディング市場は、2025年には414.6億米ドルと推定され、2030年には1,013.1億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）19.57%で成長すると予測されています。この市場は、国境を越えたEコマースの急速な普及、ペーパーレス貿易を義務付ける規制、APIを活用した運送業者との接続性の拡大によって成長が加速しています。統合されたクラウドネイティブなプラットフォームは、料金検索、予約、通関、リアルタイムの可視化を融合し、世界の貿易オーケストレーションの基盤を形成しています。アジア太平洋地域は、輸出製造拠点と政府支援の中小企業デジタル化プログラムにより市場を牽引しており、北米とヨーロッパは、早期の運送業者API標準化と厳格なデータ精度規則を通じて規模を拡大しています。競争は、DSVとSchenkerの統合のような垂直統合や、AIを活用したレーンレベルの動的価格設定を行う純粋なテクノロジー企業を中心に展開されており、手作業による仲介業者にとっては構造的なマージン圧縮が進み、荷主のスイッチングコストを高める付加価値の高いデジタルサービスへの投資が継続されています。

主要なレポートのポイント
* 機能別では、輸送管理が2024年にデジタル貨物フォワーディング市場シェアの59%を占め、最も大きな割合を占めました。
* 付加価値サービスは、2030年までに年平均成長率14.27%で拡大し、機能別提供の中で最も速い成長が見込まれています。
* エンドユーザー別では、小売・Eコマースが2024年の需要の36%を占め、ヘルスケア・医薬品は2030年までに年平均成長率11.22%で成長すると予測されています。
* 展開モード別では、クラウド展開が2024年の支出の71%を占め、2025年から2030年にかけて年平均成長率14.33%で推移する見込みです。
* 企業タイプ別では、中小企業が2024年に61%の導入を占め、年平均成長率12.40%で増加すると予測されています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の40%を占め、2030年までに年平均成長率19.66%で成長しています。

世界のデジタル貨物フォワーディング市場の動向と洞察

推進要因
* 国境を越えたEコマースの急増: 2027年までに国境を越えた小売取引は8兆米ドルを超え、年平均成長率9%を維持すると予測されています。荷主は、統一された通関手続き、関税計算、ラストマイルの追跡を単一のインターフェースで求めるようになっています。デジタル貨物フォワーディングプラットフォームは、欧州委員会のICS2プログラムで義務付けられている入国申告書を自動化し、手作業による書類作成を排除し、国境での通関遅延を削減しています。
* クラウドベースの貨物プラットフォームの採用拡大: クラウドモデルは展開の71%を占めており、オンプレミス型の輸送管理システムでは最新の運送業者APIに接続したり、モード間で分単位の可視性を提供したりすることができないため、クラウドが選好されています。中堅の荷主は、レガシーソフトウェアが要求する多額の設備投資とは対照的に、出荷量に応じて拡張可能なサブスクリプション料金を受け入れています。
* APIを活用した運送業者との接続性: 直接的なシステム間リンクにより、電話やメールによる料金照会が不要になり、調達サイクルが数日から数秒に短縮され、荷主は価格変動前に輸送能力を確保できるようになります。航空、トラック、鉄道ネットワークに広がる標準化されたJSONスキーマは、統合コストを削減します。
* AI駆動の動的価格設定マーケットプレイス: 機械学習モデルは、燃料や天候から過去のレーンターンまで1,000以上の変数を分析し、最適化された料金をミリ秒単位で提供します。AIによる積載受諾エンジンを導入した運送業者は、収益が17%増加し、ネットワークの回転率が向上しています。
* EU eFTIデジタル文書化義務: 欧州連合のeFTI（電子貨物輸送情報）デジタル文書化義務は、欧州におけるデジタル貨物フォワーディング市場の成長を促進する重要な要因です。
* 衛星IoTルート最適化ツール: 衛星IoTを活用したルート最適化ツールは、特に海上輸送や遠隔地での輸送において、効率性と可視性を向上させ、市場の成長に貢献しています。

抑制要因
* データ標準の断片化: 鉄道、トラック、海上、航空の各関係者が互換性のないEDIおよびAPI仕様を採用しているため、物流データセットはサイロ化されたままです。荷主は依然として複数の統合を管理する必要があり、エンドツーエンドの自動化を妨げ、IT予算を拡大させています。
* サイバーセキュリティとプライバシーのリスク: APIインターフェースの増加は、2024年に顕著になった貨物詐欺事件の急増が示すように、高度な攻撃を招きます。ゼロトラストアーキテクチャとリアルタイムの脅威監視は運用コストを増加させますが、自律システムが普及するにつれて不可欠となっています。
* デジタルスキルの人材不足: 特にアジア太平洋地域や中東・アフリカ地域において、デジタル貨物フォワーディングソリューションを効果的に導入・運用するための専門知識を持つ人材が不足していることが、市場の成長を妨げる可能性があります。
* 運送業者による直接予約によるマージン圧縮: 運送業者が直接予約ポータルを提供することで、従来の仲介業者のマージンが圧迫され、競争環境が変化しています。

セグメント分析
* 機能別: 輸送管理は2024年の収益の59%を占め、デジタル貨物フォワーディング市場に参入する荷主にとって最初のステップとしての役割を強調しています。自動化されたレーンレベルのルーティングとリアルタイムの料金検索は、費用対効果を重視する中小企業の間でも採用を促進し、即座のROIを生み出します。付加価値サービスは、通関手続きからサプライチェーンファイナンスまで、年平均成長率14.27%で最も急速に成長している分野です。
* エンドユーザー別: 小売・Eコマースは2024年に36%の需要を占め、D2Cブランドの輸出やフラッシュセール配送の約束によって牽引されています。ヘルスケア・医薬品は、2030年までに年平均成長率11.22%で成長する見込みの注目すべきセグメントであり、温度管理された貨物の監視、シリアルレベルの追跡可能性、厳格な監査証跡には、専門的なデジタルワークフローが求められます。
* 展開モード別: クラウドソリューションは2024年に71%のシェアを確保し、設備投資の多いサーバー室よりも運用コストに優しいサブスクリプションへの選好を反映しています。継続的な機能リリース、ピークシーズンにおける自動スケーリング、迅速なAPI更新は、中小企業とグローバル多国籍企業の両方にアピールしています。オンプレミスは、航空宇宙、防衛、および主権規則に直面する特定の公共部門の組織で存続しています。
* 企業タイプ別: 中小企業は2024年の導入企業の61%を占め、デジタル貨物フォワーディング業界のソリューションがFortune 500企業に偏るという以前の予想を覆しました。クラウドネイティブな価格設定、ノーコード統合、政府の中小企業向け助成金がこの普及を支えています。大企業は依然として購買力を持ち、グローバルなSLA、多言語ポータル、調達決定のための詳細な分析を要求しています。

地域分析
* アジア太平洋地域: 2024年の収益の40%を占め、年平均成長率19.66%で拡大する見込みです。これは、支配的な製造業の輸出と、中小企業のデジタル化を補助する支援的な公共政策を反映しています。インドの速達物流部門は、高速道路と空港のアップグレードにより貨物輸送を加速させ、年間10～12%の成長を目指しています。
* 北米: 確立されたEコマースエコシステムと、トラック輸送および小包運送業者全体での初期段階のAPI統一性から恩恵を受けています。連邦海事委員会のデータ精度プログラムは、標準化されたイベントコードを促進し、プラットフォームの相互運用性を支援しています。
* ヨーロッパ: eFTIおよびICS2を通じてペーパーレス化を義務付け、荷主にデジタル化を強制するか、市場アクセスを失うことを迫っています。ドイツはDSVとSchenkerの合併による10億ユーロ（11億米ドル）のデジタル強化予算から恩恵を受けており、北欧諸国はプラットフォームの導入とグリーンロジスティクスの目標を組み合わせています。

競争環境
デジタル貨物フォワーディング市場は、資産集約型の大手企業がテクノロジー能力を買収する一方で、スタートアップ企業が中堅市場のギャップを狙うため、中程度の集中度を示しています。DSVによるDB Schenkerの1067億デンマーククローネ（157.9億米ドル）の買収は、収益で最大のフォワーダーを形成し、SchenkerのデジタルスタックをDSVのAPIファーストプラットフォームに統合しました。AI駆動の価格設定ツールは、現在では差別化要因ではなく必須の要素となっており、競合他社は隣接する金融および保険モジュールでの革新を迫られています。従来のブローカーは、直接運送業者ポータルからのマージン浸食に苦しんでおり、戦略的提携や少数株投資を促しています。データガバナンスに関する規制の焦点は、堅牢なサイバーセキュリティ認証を持つプラットフォームに報い、資金力の弱いディスラプターの参入障壁を高めています。医薬品のコールドチェーンや自動車用バッテリーの輸送は、専門的なドメイン知識が既存企業を一般的なマーケットプレイスから保護するニッチとして浮上しています。全体として、資本市場がポイント機能アプリよりもエンドツーエンドのソリューションプロバイダーを好むため、継続的なM&Aが予測されています。

主要なプレーヤー
Flexport、Twill (Maersk)、Forto、Cello Square、InstaFreightなどが挙げられます。

最近の業界動向
* 2025年4月：DSVはDB Schenkerを1067億デンマーククローネ（157.9億米ドル）で買収し、2028年までに年間90億デンマーククローネの相乗効果が見込まれる世界最大の貨物フォワーダーとなりました。
* 2025年4月：DHLは、温度管理ネットワークの拡大を通じて、2030年までにヘルスケア物流の収益を22億米ドル投資し、108億米ドルに倍増させる計画を発表しました。
* 2025年3月：Radiant LogisticsはTranscon Shippingを買収し、2024年に7500万米ドルの収益を計上した後、米国の主要ゲートウェイカバレッジを追加しました。
* 2025年2月：Accelerated Global SolutionsはKGW Logisticsに15%の株式を取得し、統合された環太平洋Eコマースサービスの開発を進めています。

世界のデジタル貨物輸送市場に関する本レポートは、市場の全体像、動向、バリューチェーン、投資シナリオ、政府規制、技術開発、Eコマース物流、Eプラットフォームの価値提案、ポーターのファイブフォース分析、そしてCOVID-19が市場に与える影響について詳細に分析しています。

本市場は急速な成長を遂げており、2025年には414.6億米ドルの規模に達すると予測されています。さらに、2030年までには1013.1億米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は19.57%と見込まれています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、2024年には世界の収益の40%を占め、引き続き急速な成長を続けています。エンドユーザー別では、厳格なコールドチェーン要件を持つヘルスケア・医薬品分野が最も速い成長を示しており、CAGRは11.22%です。

展開モードに関しては、クラウドプラットフォームがオンプレミスシステムよりも好まれています。これは、リアルタイムのキャリアAPI、自動スケーリング機能、サブスクリプションベースの価格設定、設備投資の削減、および迅速なシステム統合といった利点を提供するためです。また、EUのeFTIおよびICS2規制による電子貨物データの義務化は、欧州域内または欧州との貿易を行う荷主の間でデジタルプラットフォームの採用を加速させています。

市場の成長を促進する主な要因としては、越境Eコマースの急速な拡大、クラウドベースの貨物プラットフォームの採用増加、APIを活用した運送業者との接続性向上、AI駆動の動的価格設定マーケットプレイスの登場が挙げられます。さらに、衛星IoTを活用したルート最適化ツールの導入も重要な推進力となっています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。データ標準の断片化、サイバーセキュリティおよびプライバシーリスク、デジタルスキルを持つ人材の不足、そして運送業者への直接予約による利益率の圧迫などが、市場の成長を抑制する要因として挙げられています。

本レポートでは、市場を機能別、エンドユーザー別、展開モード別、企業タイプ別、および地域別に詳細に分析しています。機能別では、陸上、海上、航空輸送管理、倉庫管理、付加価値サービスが含まれます。エンドユーザー別では、小売・Eコマース、製造、ヘルスケア・医薬品、自動車などが対象です。展開モードはクラウドとオンプレミスに分けられ、企業タイプは中小企業と大企業・政府機関に分類されます。地理的分析は、北米、南米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカといった主要地域およびその主要国を網羅しています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が行われ、Flexport、Twill (Maersk)、Forto、Cello Square、InstaFreight、Transporteca、Kontainers、Kuehne + Nagel International AG (KN Freight Net)、Turvo、iContainers、DHL Group、DSV (Shipa Freight / myDSV)、Sennder、Cargo.one、CEVA Logistics、Shypple、Zencargo、Cubic、Boxnbiz、Freightwallaといった主要企業のプロファイルが提供されています。

最後に、本レポートは市場機会と将来展望についても言及しており、未開拓分野や未充足ニーズの評価を通じて、今後の成長可能性を探っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 国境を越えたEコマースの急速な成長

  • 4.2.2 クラウドベースの貨物プラットフォームの採用増加

  • 4.2.3 API対応の運送業者接続性

  • 4.2.4 AI駆動の動的価格設定マーケットプレイス

  • 4.2.5 デジタル文書を義務付けるEU eFTI規制

  • 4.2.6 衛星IoTルート最適化ツール

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 データ標準の断片化

  • 4.3.2 サイバーセキュリティとプライバシーのリスク

  • 4.3.3 デジタルスキルの人材不足

  • 4.3.4 運送業者による直接予約のマージン圧迫

• 4.4 価値/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 投資シナリオ分析

• 4.8 Eプラットフォームの価値提案ベンチマーク

• 4.9 世界的な混乱が貿易フローに与える影響

• 4.10 ポーターの5つの力
  • 4.10.1 供給者の交渉力

  • 4.10.2 買い手の交渉力

  • 4.10.3 新規参入の脅威

  • 4.10.4 代替品の脅威

  • 4.10.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値、10億米ドル）

• 5.1 機能別
  • 5.1.1 輸送管理

  • 5.1.1.1 陸上

  • 5.1.1.2 海上

  • 5.1.1.3 空中

  • 5.1.2 倉庫管理

  • 5.1.3 付加価値サービス

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 小売およびEコマース

  • 5.2.2 製造業

  • 5.2.3 ヘルスケアおよび製薬

  • 5.2.4 自動車

  • 5.2.5 その他

• 5.3 展開モード別
  • 5.3.1 クラウド

  • 5.3.2 オンプレミス

• 5.4 企業タイプ別
  • 5.4.1 中小企業

  • 5.4.2 大企業および政府機関

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 ペルー

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 アルゼンチン

  • 5.5.2.5 南米のその他の地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 インド

  • 5.5.3.2 中国

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 東南アジア (シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン)

  • 5.5.3.7 アジア太平洋のその他の地域

  • 5.5.4 ヨーロッパ

  • 5.5.4.1 イギリス

  • 5.5.4.2 ドイツ

  • 5.5.4.3 フランス

  • 5.5.4.4 スペイン

  • 5.5.4.5 イタリア

  • 5.5.4.6 ベネルクス (ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)

  • 5.5.4.7 北欧 (デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン)

  • 5.5.4.8 ヨーロッパのその他の地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 中東およびアフリカのその他の地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、… 最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Flexport

  • 6.4.2 Twill (Maersk)

  • 6.4.3 Forto

  • 6.4.4 Cello Square

  • 6.4.5 InstaFreight

  • 6.4.6 Transporteca

  • 6.4.7 Kontainers

  • 6.4.8 Kuehne + Nagel International AG (KN Freight Net)

  • 6.4.9 Turvo

  • 6.4.10 iContainers

  • 6.4.11 DHL Group

  • 6.4.12 DSV (Shipa Freight / myDSV)

  • 6.4.13 Sennder

  • 6.4.14 Cargo.one

  • 6.4.15 CEVA Logistics

  • 6.4.16 Shypple

  • 6.4.17 Zencargo

  • 6.4.18 Cubic

  • 6.4.19 Boxnbiz

  • 6.4.20 Freightwalla

7. 市場機会と将来展望