航空機製造市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

航空機製造市場は、2025年に4,152億ドルに達し、2030年には5,290.2億ドルまで拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.96%です。現在の成長は、広範な需要回復、エアバスだけでも8,600機を超える受注残、次世代推進システムへの資本流入を反映しています。しかし、航空宇宙グレードのチタンに関するサプライチェーンの混乱や、複合材料専門家の継続的な不足が、短期的な生産能力の増強を抑制しています。ナローボディ機プログラムが収益の主力であり、アジア太平洋地域やラテンアメリカのLCCが燃費効率の良い単通路モデルに標準化しているためです。同時に、ビジネスジェットは、富裕層の旅行者がプライベートキャビンを好むため、最も速いユニット成長を記録しています。世界的な軍事近代化プログラムは多目的戦闘機の調達を加速させ、商業需要が変動しても受注の安定性を確保しています。水素推進デモンストレーター、デジタルツインエンジニアリング、垂直統合型製造戦略が、長期的な競争機会を示しています。市場は中程度の集中度を示し、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長しています。

主要な報告書のポイント

* 航空機タイプ別: ナローボディ機が2024年の市場収益の63.45%を占め、ビジネスジェットは2030年までに7.54%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: 商用旅客機が2024年の市場シェアの69.49%を占め、軍事・防衛航空機は2030年までに6.40%のCAGRで進展しています。
* 推進技術別: 従来のジェット燃料機およびSAF（持続可能な航空燃料）対応機が2024年の市場シェアの81.42%を占め、水素推進プロジェクトは8.37%と最も高いCAGRを示しています。
* 地域別: 北米が2024年の収益の59.49%を維持しましたが、アジア太平洋地域はインフラ整備と中産階級の旅行者層の増加により6.98%のCAGRで拡大しています。
* 競争環境: エアバス、ボーイング、ロッキード・マーティン、COMACが2024年の世界的な納入の70%以上を占め、中程度の集中度を示しています。

世界の航空機製造市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

* 燃費効率向上のためのナローボディ機隊の更新: 航空会社が再エンジン化された単通路プログラムから最大20%の燃料消費削減を目指すため、受注が活発化しています。エアバスは2025年に年間820機の納入を目指しており、ユナイテッド航空はA321neoにシフトしています。これは、燃料費削減とEUのSAF義務化政策に合致しています。
* 新興経済国におけるLCC（格安航空会社）の拡大: LCCはラテンアメリカの旅客交通量の40%以上を占め、アジアでもAirAsiaやIndiGoが大幅な成長を遂げています。これにより、短距離・ポイントツーポイント路線での収益性を維持するために、高密度座席配置の燃費効率の良い単通路ジェット機への需要が高まっています。
* 多目的戦闘機調達を促進する防衛近代化予算: 各国政府は新たな安全保障上の優先事項に対応するため、防衛予算を増額しています。米国防総省は2026会計年度に1,533億ドルの航空機調達を要求し、ポーランドも防衛計画で戦闘機やヘリコプターに多額を投じています。これにより、F-35、ユーロファイター、ラファールなどの生産率が向上し、主要契約業者に安定した収益源をもたらしています。
* SAF対応機体に対する政府のインセンティブ: 英国とEUは2050年までにSAFの混合率を70%とする段階的な義務化を法制化し、長期的な規制の確実性を提供しています。エアバスは2023年に1,100万リットルのSAFを消費し、2024年には総燃料使用量の15%をSAFにする目標を掲げています。戦略的パートナーシップもSAF対応の製品開発を加速させています。
* 水素推進実証プログラムの急速な台頭: ZEROeや地域ターボプロップ実証機に牽引され、水素推進技術への関心が高まっています。
* AI駆動型デジタルツインによる積層造形におけるプロトタイプサイクルの短縮: AIを活用したデジタルツイン技術が、製造プロセスの効率化に貢献しています。

市場の抑制要因

* 航空宇宙グレードのチタンのサプライチェーンの混乱: ロシアのVSMPO-Avismaからの供給制限や代替工場の認証遅延により、チタンのスポット価格が高騰し、機体や着陸装置のコスト圧力が上昇しています。FAAによる偽造材料の調査も検査プロトコルを厳格化し、リードタイムを延長しています。
* 先進複合材料の積層における熟練労働者不足: GAOの報告によると、調査対象の航空宇宙メーカーの多くが、予定された生産目標を達成するための十分な複合材料技術者を欠いています。メキシコの航空宇宙部門は拡大していますが、北米の組立工場では需要が利用可能な人材を上回っており、ボトルネックが生じています。
* 厳格なFAAおよびEASAの生産品質コンプライアンスコスト: 規制当局による厳格な品質基準が、製造コストを増加させています。
* フライバイワイヤソフトウェアのサイバーセキュリティ認証のハードル上昇: ソフトウェアの複雑化とサイバーセキュリティリスクの増大により、認証プロセスがより困難になっています。

セグメント分析

* 航空機タイプ別:
* ナローボディ機は2024年に2,635億ドル、総収益の63.45%を占め、市場を牽引しています。
* ビジネスジェットは、絶対的な販売台数は少ないものの、2030年までに739億ドルに達し、7.54%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。ガルフストリームG700のような大型キャビン機がプレミアムマージンを獲得しています。
* ワイドボディ機はサプライチェーンの制約により生産率が制限されています。
* リージョナルジェットおよびターボプロップ機は、アジア太平洋地域の島嶼ネットワークを中心に、老朽化した機体の更新需要から恩恵を受けています。
* ヘリコプターは防衛関連の安定した受注を維持しています。
* 水陸両用機は消防や遠隔地の島嶼接続に特化したニッチ市場です。
* 用途別:
* 商用旅客機は2024年に2,883億ドル、市場シェアの69.49%を占めています。
* 軍事・防衛航空機は防衛費の増加により、2030年までに1,420億ドルに向けて6.40%のCAGRで成長しています。ロッキード・マーティンのF-35の販売が好調です。
* 貨物輸送機はEコマースの物流再編に伴い、貨物機への改修が増加しています。
* ビジネスおよびプライベート航空は、2025年を通じて運航活動が不変または増加すると予想されており、ジェット機の受注残を安定させています。
* 推進技術別:
* 従来型およびSAF対応機は2024年の収益の81.42%を占め、ケロシンサプライチェーンのインフラが定着していることを示しています。
* 水素推進プロトタイプは市場シェアは小さいものの、ZEROeや地域ターボプロップ実証機に牽引され、2030年までに8.37%のCAGRで成長すると予測されています。
* ロールス・ロイスとGEアビエーションは、2030年までに既存エンジンで100%SAF互換性を認証することを目指しています。ハイブリッド電気および燃料電池プログラムには24億ユーロ（28.3億ドル）の民間資本が投入され、今日の単通路機と比較して30%の排出量削減目標を掲げています。

地域分析

* 北米: 2024年に約2,470億ドルの収益を上げ、市場の59.49%を占める最大の市場です。国防総省の調達と確立されたサプライネットワークがその優位性を支えています。ボーイングは2025年第1四半期に130機の商用機を納入し、ロッキード・マーティンのF-35生産やテキストロンの多セグメント展開が国内製造基盤を強化しています。
* アジア太平洋: 2024年の収益の18%以上を占め、6.98%のCAGRで最も急速に成長している地域です。エアバスは、2043年までに世界の需要の46%にあたる19,500機の航空機が必要になると予測しており、インドの航空会社は1,900機近くを発注しています。COMACもカンボジア航空との契約を通じて東南アジアでの展開を加速させています。
* ヨーロッパ: 2024年の収益の約17%を確保し、クリーン推進R&Dとエアバスのトゥールーズ製造体制に支えられています。ReFuelEU規制は、エンジン認証と燃料システム設計を再構築するSAF混合義務を規定しています。
* ラテンアメリカ: LCCの普及率が旅客交通量の40%を超え、航空ルネサンスを経験しています。240億ドルの空港プロジェクトは、長期的な機体更新の可能性を示唆しています。
* 中東およびアフリカ: 合わせて6%未満のシェアですが、マクロ経済の変動やインフラ整備の不均一さにより、成長は抑制されつつも、国営航空会社の機体近代化から恩恵を受けています。

競争環境

エアバスSE、ボーイング社、エンブラエルSA、ボンバルディア社、ダッソー・アビエーションのトップ5社が2024年の納入の大部分を占め、市場は中程度の集中度を示しています。エアバスは2024年に766機を納入し、42億ユーロ（49.4億ドル）の純利益を計上し、ボーイングの348機を上回りました。ボーイングは2025年第1四半期に195億ドルの収益を上げ、B737 MAXの胴体セクションの再作業が進んでいます。COMACは2025年にC919を75機納入することを目指しており、中国製LEAPエンジンの成熟に伴い、単通路機市場で信頼できる競争相手となることを示唆しています。JetZeroは、2030年代初頭にブレンデッドウィングボディ機を投入する計画で、アラスカ航空とユナイテッド航空が初期投資家となっています。ビジネスジェット市場は、ガルフストリーム、ボンバルディア、テキストロン、ダッソーが個別の顧客セグメントに合わせてアビオニクススイートやキャビンレイアウトを調整しており、細分化されています。サプライチェーンのレジリエンスプログラムは垂直統合を加速させており、エアバスはA350とA220の生産を安定させるため、Spirit AeroSystemsの一部パッケージを9,400万ドルで買収交渉中です。推進システムの競争も激化しており、ボーイングは次世代単通路機向けにロールス・ロイス、プラット・アンド・ホイットニー、CFMインターナショナルにエンジンRFIを発行しています。AIを活用したデジタル製造は組立サイクルタイムを短縮し、ティア1サプライヤーは二桁の生産性向上を記録しています。

航空機製造業界の主要企業

* Airbus SE
* The Boeing Company
* Bombardier Inc.
* Dassault Aviation SA
* Embraer S.A.

最近の業界動向

* 2025年9月: エアバスはトゥールーズでA350貨物機の組み立てを開始し、2027年の就航を目指しています。
* 2025年9月: カンボジア航空はCOMACとC909リージョナルジェット10機（追加10機のオプション付き）の覚書を締結しました。
* 2025年6月: 関税停止後、ボーイングは中国へのB737 MAXの納入を再開し、受注残の10%を解消しました。

このレポートは、世界の航空機製造市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の動向、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、競争環境、そして将来の展望について詳細に解説しております。

市場規模と成長予測
世界の航空機製造市場は、2025年には4,152億米ドルに達し、2030年までには5,290.2億米ドルへと成長すると予測されており、この期間の年平均成長率（CAGR）は4.96%を見込んでおります。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 燃料効率の向上を目指したナローボディ機の更新需要の高まり。
* 新興経済圏における低コスト航空会社（LCC）の事業拡大。
* 防衛近代化予算の増加に伴う多用途戦闘機の調達促進。例えば、米国の2026会計年度における航空機向け予算要求は1,533億米ドルに上り、防衛セグメントの6.4%のCAGRを後押ししています。
* SAF（持続可能な航空燃料）対応機体に対する政府のインセンティブ政策。
* 水素推進実証プログラムの急速な進展。
* AI駆動型デジタルツイン技術の活用による積層造形におけるプロトタイプ開発サイクルの短縮。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する可能性のある課題も存在します。
* 航空宇宙グレードチタンのサプライチェーンにおける混乱。
* FAA（米国連邦航空局）およびEASA（欧州航空安全機関）による厳格な生産品質コンプライアンスに伴うコスト増。
* 先進複合材の積層作業における熟練労働者の不足。
* フライバイワイヤソフトウェアに対するサイバーセキュリティ認証のハードル上昇。

セグメント別分析
本レポートでは、航空機タイプ、用途、推進技術、地域別に市場を詳細に分析しています。
* 航空機タイプ別：ビジネスジェットは、プライベート旅行需要の増加を背景に、年平均7.54%で最も速い成長を遂げると予測されています。その他、ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナルジェット、ターボプロップ機、ヘリコプター、水陸両用機などが分析対象です。
* 用途別：商業旅客、貨物輸送、軍事・防衛、ビジネス/プライベート航空、特殊任務（監視、緊急）といった幅広い用途がカバーされています。
* 推進技術別：従来のジェット燃料機/SAF対応機、ハイブリッド電気航空機、水素推進航空機に分類され、特にエアバスのZEROeプログラムは2035年までに初の水素推進旅客機の就航を目指しており、将来の持続可能な航空機製造における重要な動向として注目されています。
* 地域別：アジア太平洋地域は、中間層の旅行需要拡大とインフラプロジェクトの進展により、年平均6.98%で最大の成長を遂げると見込まれています。北米、欧州、南米、中東およびアフリカといった主要地域も詳細に分析されています。

競争環境
市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。エアバスSE、ボーイング社、ロッキード・マーティン社、エンブラエルS.A.、ボンバルディア社、中国商用飛機有限責任公司（COMAC）、ダッソー・アビエーションSA、テキストロン社、ATR、川崎重工業株式会社、三菱重工業株式会社、レオナルドS.p.A.など、世界の主要な航空機製造企業がプロファイルされています。主要なOEMは、サプライチェーンリスク軽減のため、垂直統合、デジタルツイン製造、チタン調達先の多様化といった戦略を推進しています。

市場機会と将来の展望
本レポートでは、市場における未開拓の領域（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても考察しています。

このレポートは、航空機製造市場の現状と将来を深く理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 燃料効率向上のためのナローボディ機材更新の急増

  • 4.2.2 新興経済国における格安航空会社（LCC）の拡大

  • 4.2.3 多用途戦闘機の調達を促進する防衛近代化予算

  • 4.2.4 SAF対応機体に対する政府のインセンティブ

  • 4.2.5 水素推進実証プログラムの急速な台頭

  • 4.2.6 AI駆動のデジタルツインが積層造形におけるプロトタイプサイクルを短縮

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 航空宇宙グレードチタンのサプライチェーンの混乱

  • 4.3.2 厳格なFAAおよびEASAの生産品質コンプライアンスコスト

  • 4.3.3 先進複合材積層における熟練労働者不足

  • 4.3.4 フライバイワイヤソフトウェアに対するサイバーセキュリティ認証のハードル上昇

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 航空機タイプ別
  • 5.1.1 狭胴機

  • 5.1.2 広胴機

  • 5.1.3 リージョナルジェット

  • 5.1.4 ターボプロップ機

  • 5.1.5 ビジネスジェット

  • 5.1.6 ヘリコプター

  • 5.1.7 水陸両用機

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 商業旅客

  • 5.2.2 貨物

  • 5.2.3 軍事・防衛

  • 5.2.4 ビジネス/プライベート航空

  • 5.2.5 特殊任務（監視、緊急）

• 5.3 推進技術別
  • 5.3.1 従来のジェット燃料航空機/SAF対応航空機

  • 5.3.2 ハイブリッド電気航空機

  • 5.3.3 水素推進航空機

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 イギリス

  • 5.4.2.2 フランス

  • 5.4.2.3 ドイツ

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 ロシア

  • 5.4.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 オーストラリア

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 中東

  • 5.4.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.1.3 トルコ

  • 5.4.5.1.4 その他の中東

  • 5.4.5.2 アフリカ

  • 5.4.5.2.1 南アフリカ

  • 5.4.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 エアバスSE

  • 6.4.2 ボーイング社

  • 6.4.3 ロッキード・マーティン・コーポレーション

  • 6.4.4 エンブラエルS.A.

  • 6.4.5 ボンバルディア社

  • 6.4.6 中国商用飛機有限責任公司 (COMAC)

  • 6.4.7 ダッソー・アビエーションSA

  • 6.4.8 テキストロン社

  • 6.4.9 アヴィオンズ・ド・トランスポール・レジオナルGIE (ATR)

  • 6.4.10 ヒンドゥスタン航空機株式会社

  • 6.4.11 川崎重工業株式会社

  • 6.4.12 三菱重工業株式会社

  • 6.4.13 韓国航空宇宙産業株式会社

  • 6.4.14 レオナルドS.p.A.

  • 6.4.15 ピラタス・エアクラフト社

  • 6.4.16 サーブAB

7. 市場機会と将来展望