医薬品廃棄物管理市場の市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

医薬品廃棄物管理市場の概要

モルドール・インテリジェンスの分析によると、医薬品廃棄物管理市場は、2025年には15.2億米ドルと推定され、2030年には20.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.56%です。

市場の主要動向

米国環境保護庁（EPA）のサブパートP規則、欧州連合の都市廃水処理指令、およびアジア太平洋地域における同様の措置の施行強化が、医療施設に包括的な廃棄プログラムの導入を促しています。バイオ医薬品製造の拡大、消費者による回収イニシアティブの急速な進展、および高度酸化、マイクロ波、超臨界水技術への継続的な投資が需要をさらに強化しています。環境監視の強化と公共の透明性への期待は、病院や製造業者に廃棄物管理を広範な気候変動およびESG目標と結びつける動機を与えています。また、市場の統合により、大手企業はコンプライアンスコストをより広範なネットワークに分散させ、小規模な競合他社が容易に模倣できないイノベーションに投資できるようになっています。

主要なレポートのポイント

* 廃棄物の種類別: 処方薬が2024年の医薬品廃棄物管理市場シェアの40.26%を占めました。規制薬物は2030年までに7.63%のCAGRで成長すると予測されています。
* 廃棄物発生源別: 病院および診療所が2024年の市場シェアの55.61%を占めました。一方、小売薬局は2030年までに8.32%のCAGRで最も急速な成長が見込まれています。
* 処理場所別: オフサイト処理が2024年の市場規模の58.78%を占めました。オンサイトソリューションは2025年から2030年の間に8.59%のCAGRで拡大しています。
* 地域別: 北米が2024年の市場シェアの39.91%を占め、優位に立ちました。アジア太平洋地域は2030年までに8.83%のCAGRで成長すると予測されています。

世界の医薬品廃棄物管理市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 医薬品生産の増加: 世界的な医薬品生産量の増加に伴い、生物製剤は特殊な封じ込めと高温での破壊を必要とする複雑な細胞毒性残留物を生み出しています。単回使用のバイオプロセスは交差汚染のリスクを低減しますが、多くのリサイクル業者が処理できないプラスチックの量を増加させます。インド、ベトナム、フィリピンなどの新興生産拠点は、廃棄インフラを生産能力の拡大に合わせる必要があり、市場を深化させています。
2. 厳格な規制遵守: EPAによる有害医薬品の下水排出禁止、DEAによる非焼却破壊オプションの見直し、欧州の拡大生産者責任（EPR）モデルなどが、廃棄コストを上流に転嫁しています。サブパートPを採用する管轄区域の病院は、詳細な「ゆりかごから墓場まで」の記録を維持し、非常に少量の発生源もより厳格なトレーニング義務に直面しています。堅牢なコンプライアンスコンサルティング部門を持つ市場参加者は、より大規模な契約を獲得しています。
3. 環境意識の高まり: 医療機関のリーダーは、廃棄物削減を気候変動対策とブランド戦略の必須事項として捉えるようになっています。米国では手術室が病院廃棄物の20～30%を占めており、廃棄物をより正確に分類することで5年間で7億米ドルの節約につながるシステム全体の監査が推進されています。ナノスケールゼロ価鉄を用いた高度酸化は96.8%の汚染物質除去率を示し、病院に測定可能なESG上の利益をもたらしています。
4. 廃棄物処理技術の進歩: 超臨界水酸化は、従来の焼却炉よりも低い温度でPFASや細胞毒性残留物を99.99%破壊できるようになりました。電気化学ユニットはオンサイトでのPFAS分解を可能にし、マイクロ波システムは廃棄物量を80%以上削減します。AI駆動の選別とブロックチェーンベースの管理連鎖ツールは、分別精度と監査対応能力を向上させています。

市場の抑制要因

1. 有害医薬品廃棄物の高額な処理・コンプライアンスコスト: 規制対象の医療廃棄物は、一般廃棄物と比較して高額な処理費用がかかり、小規模な診療所にとっては負担となっています。誤分類が依然として蔓延しており、予算不足の施設ではトレーニングが後回しにされがちです。
2. 新技術導入への抵抗: 一部の医療機関幹部は、初期費用、スタッフの再トレーニング、規制の不確実性などを理由に、新しい方法に不信感を抱いています。ベンダーは、知覚されるリスクを軽減し、移行を加速するために、資金調達モデル、ターンキーメンテナンス、および堅牢な検証データを提供する必要があります。
3. 発展途上地域におけるインフラの限界: 新興アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカなどでは、医薬品廃棄物処理のためのインフラが不足しています。
4. 国境を越えた逆物流規制の断片化: 多国籍企業は、国境を越えた多様な回収、ラベリング、逆物流の規則に対応する必要があります。

セグメント分析

* 廃棄物の種類別: 規制薬物が規制イノベーションを推進
処方薬は2024年の医薬品廃棄物管理市場規模の40.26%を占め、安全な破壊のために焼却または高度酸化を必要とする混合有害廃棄物として扱われています。一方、規制薬物は7.63%のCAGRで最も急速に成長しているセグメントであり、規制当局が転用管理を強化していることが背景にあります。DEAの監視強化は、オピオイドの郵送回収スキームを促進し、パイロット的な化学分解システムは焼却なしで完全な分子分解を実現しています。市場は、追跡可能な容器、監視された保管庫、ブロックチェーンログを通じて管理連鎖の完全性を維持できるベンダーを高く評価しています。

* 廃棄物発生源別: 小売薬局が回収プログラムを加速
病院および診療所は、2024年の医薬品廃棄物管理市場規模全体の55.61%を占め、シャープス、化学療法剤、規制薬物の破壊、および「ゆりかごから墓場まで」の文書化のためにフルサービスベンダーと提携しています。しかし、小売薬局は8.32%のCAGRで最も堅調な成長を遂げる見込みです。チェーン薬局は現在、数千の店内キオスクを運営し、全国的な回収イベントを調整することで、一般の来店客を安全な回収の流れに変えています。バイオ医薬品製造工場は、単回使用システムからのポリマーおよび溶剤の負荷が増大しており、研究室は散発的な量の実験化合物を生成しますが、これらも細心の注意を払った特性評価が必要です。

* 処理場所別: オンサイトソリューションが勢いを増す
集中型オフサイト処理施設は、規模、ロータリーキルン容量、確立された物流から恩恵を受け、2024年の収益の58.78%を占めました。それにもかかわらず、病院が即時のコンプライアンス管理と輸送費の削減を優先するため、オンサイトシステムは8.59%のCAGRで成長しています。三次病院に設置されたマイクロ波ユニットは、1時間あたり88kgを処理し、廃棄物量を80%削減し、世界の感染性廃棄物基準を満たしています。一部の医薬品工場では、イソプロピルアルコール廃液を水再利用のために処理する連続超臨界水反応器を展開しており、循環経済の成果を示しています。

地域分析

* 北米: 2024年には39.91%のシェアで医薬品廃棄物管理市場をリードしました。成熟した規制執行と資本集約的なインフラがその基盤となっています。最近の投資には、廃棄物発電と水再利用を組み合わせたネバダ州の1.1億米ドルの焼却炉や、今後5年間の焼却能力を保証するアーカンソー州の計画施設が含まれます。バーゼル条約に基づく国境を越えた調和は、米国、カナダ、メキシコ間の輸送を合理化し、全国的なサービスネットワークがルーティングを最適化し、排出量を削減することを可能にしています。
* アジア太平洋: 2030年までに8.83%のCAGRで最も急速に成長している地域です。中国の反スパイ法はAPI輸出を複雑にし、国内の廃棄物処理需要を高めています。インドの2024年液体廃棄物管理規則草案は、大量の用水使用者に対する拡大責任を課しています。日本の膜ベースの注射用水システムへの推進は、エネルギー効率の高い処理方法への地域の傾倒を強調しています。東南アジア諸国は引き続き受託製造を誘致しており、大規模ながらインフラが限られた高度な破壊サービスへの需要を生み出しています。
* ヨーロッパ: 医薬品包装、廃水中の微量汚染物質除去、生産者責任を関連付ける規制改革が進んでいます。ドイツの30年間で360億ユーロに上るコンプライアンス費用は、今後のアップグレードの財政的規模を象徴しています。欧州医薬品庁（EMA）のガイドラインは、環境リスク評価に残留性、生物蓄積性、毒性基準を組み込んでおり、製造業者に下流処理コストの負担を求めています。

競争環境

規制の複雑さと技術的ニーズが小規模事業者のリソースを上回るにつれて、市場では統合が進んでいます。Waste ManagementによるStericycleの72億米ドルでの買収は、国内最大級の物流ネットワークと医療廃棄物専門知識を組み合わせ、年間1.25億米ドルを超える相乗効果と、規制対象医療廃棄物、安全な情報破壊、回収プログラム管理を提供する統一プラットフォームを約束しています。

技術力は依然として重要な差別化要因です。General Atomicsの超臨界水システムは99.9%のPFAS破壊率を達成し、病院の地下室向けに設計された電気化学酸化ユニットは、よりクリーンで資源効率の高いソリューションへの転換を強調しています。地域専門業者は、現地の知識と文化的受容を活用して新興市場に参入しています。しかし、資本集約度は、グローバルな事業展開で研究開発費を償却し、複数の管轄区域にわたる管理連鎖義務を果たすことができる多国籍企業に有利に働いています。

主要企業

* BioMedical Waste Solutions, LLC
* Clean Harbors, Inc.
* Sharps Compliance, Inc.
* US Ecology, Inc.
* Waste Management Inc.

最近の業界動向

* 2025年2月: Perma-Fix Environmental Servicesは、フロリダ州で1,000ガロンのPFAS破壊反応器を稼働させ、PFAS処理事業を拡大しました。
* 2024年10月: Stericycleは、ネバダ州マッカランに1.1億米ドルの病院・医療・感染性廃棄物焼却施設を開設し、水再利用および廃棄物発電技術を組み込みました。
* 2024年6月: Waste Managementは、Stericycleを72億米ドルで買収すると発表し、医療市場における環境ソリューションを強化しました。
* 2024年6月: Unither Pharmaceuticalsは、ニューヨーク州モンロー郡の施設を近代化するために1.06億米ドルを投資すると発表し、エネルギー効率の高いアップグレードと生産能力の向上を目指しています。

本レポートは、医薬品廃棄物管理市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 市場定義と調査範囲
医薬品廃棄物管理市場は、医療提供者、小売薬局、家庭、研究機関から排出される、期限切れ、未使用、または汚染されたヒト用および動物用医薬品の収集、輸送、処理、最終処分を対象としています。これには、有害および非有害な医薬品廃棄物の両方が含まれ、オンサイトおよびオフサイトでの処理経路が評価されます。ただし、有効成分残留物のない一般的なバイオメディカル品目や、製造工場内で発生する工程スクラップは本評価の対象外です。

2. エグゼクティブサマリー
医薬品廃棄物管理市場は、2025年に15.2億米ドルに達し、2030年までに20.9億米ドルに成長すると予測されています。
* 地域別動向: 北米は2024年に収益の39.91%を占め、厳格なEPA規制と整備された処理インフラにより市場を牽引しています。
* 廃棄物タイプ別動向: 規制薬物は、DEA（米国麻薬取締局）による転用管理の強化と非焼却破壊方法の革新により、年平均成長率（CAGR）7.63%で最も急速に成長している廃棄物タイプです。
* 処理サイト別動向: マイクロ波消毒などのオンサイト処理技術は、病院がコンプライアンス管理の強化と物流コストの削減を求めるため、CAGR 8.59%で拡大しています。
* アジア太平洋地域の成長: バイオ医薬品製造の急速な拡大と、新たに制定された拡大生産者責任（EPR）規則により、アジア太平洋地域は2030年までにCAGR 8.83%で成長すると見込まれています。
* 業界の統合: Waste ManagementやStericycleのような大手企業は、統合サービスを提供し、上昇するコンプライアンスコストを吸収するために合併を進めています。これにより、小規模企業への参入障壁が高まる一方で、技術投資が加速しています。

3. 市場の推進要因と阻害要因
* 市場の推進要因:
* 医薬品生産の増加
* 厳格な規制遵守の必要性
* 環境問題への意識の高まり
* 廃棄物処理技術の進歩
* 国民の意識向上と企業の社会的責任
* 医療およびバイオ医薬品製造能力の拡大
* 市場の阻害要因:
* 有害医薬品廃棄物の高額な処分およびコンプライアンスコスト
* 新技術導入への抵抗
* 発展途上地域におけるインフラの限定性
* 国境を越えたリバースロジスティクス規制の断片化

4. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* 廃棄物の種類別: 処方薬、市販薬（OTC）、規制薬物、化学療法薬、動物用医薬品、その他の廃棄物タイプ。
* 廃棄物排出元別: 病院・診療所、小売薬局、バイオ医薬品製造施設、長期介護施設・ナーシングホーム、研究機関。
* 処理場所別: オンサイト処理、オフサイト処理。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、中東・アフリカ（GCC、南アフリカ、その他中東・アフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）。

5. 競争環境
市場の集中度、主要企業の市場シェア分析が行われています。主要企業には、Stericycle、Waste Management Inc.、Clean Harbors Inc.、Veolia Environnement SA、Suez SAなどが挙げられ、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向がプロファイルされています。

6. 調査方法論の信頼性
本レポートの市場規模は、国の処方データ、一般的な返品率、処理費用を用いたトップダウンアプローチと、サプライヤーのボトムアップ集計を相互検証することで算出されています。主要な変数は、年間医薬品売上高、平均使用期限切れ率、焼却能力利用率、回収プログラムの普及率、罰金発生率などです。一次調査では、廃棄物処理業者、病院のコンプライアンス担当者、小売薬局チェーン、地域の規制当局へのインタビューを通じて、処分料金、平均薬物返品量、技術導入率、今後の規制変更が検証されました。二次調査では、米国環境保護庁、ユーロスタット、世界保健機関などの公開データセット、業界団体の広報誌、企業の提出書類などが活用されています。Mordor Intelligenceは、毎年すべての調査を更新し、新たな処分義務などの重要なイベントが発生した際には中間更新を行うことで、常に最新の市場見解を提供しています。他社との市場価値の差異は、調査範囲、価格設定の仮定、更新頻度の違いに起因しますが、本レポートは透明性の高い処方データに基づき、現地インタビューで検証し、毎年更新することで、信頼性の高いベースラインを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 医薬品生産の増加

  • 4.2.2 厳格な規制遵守

  • 4.2.3 環境問題への関心の高まり

  • 4.2.4 廃棄物処理技術の進歩

  • 4.2.5 一般の意識と企業の社会的責任

  • 4.2.6 ヘルスケアおよびバイオ医薬品製造能力の拡大

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 有害医薬品廃棄物の高額な処分 & コンプライアンス費用

  • 4.3.2 新技術導入への抵抗

  • 4.3.3 発展途上地域における限られたインフラ

  • 4.3.4 国境を越えた逆ロジスティクス規制の断片化

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場規模 & 成長予測（米ドル建て）

• 5.1 廃棄物の種類別
  • 5.1.1 処方薬

  • 5.1.2 市販薬（OTC）廃棄物

  • 5.1.3 規制物質

  • 5.1.4 化学療法薬

  • 5.1.5 動物用医薬品

  • 5.1.6 その他の廃棄物の種類

• 5.2 廃棄物発生源別
  • 5.2.1 病院 & 診療所

  • 5.2.2 小売薬局

  • 5.2.3 バイオ医薬品製造拠点

  • 5.2.4 長期介護施設 & 老人ホーム

  • 5.2.5 研究室

• 5.3 処理場所別
  • 5.3.1 オンサイト処理

  • 5.3.2 オフサイト処理

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 欧州

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 英国

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他の欧州

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 韓国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東 & アフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東 & アフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Stericycle

  • 6.3.2 Waste Management Inc.

  • 6.3.3 Clean Harbors Inc.

  • 6.3.4 Veolia Environnement SA

  • 6.3.5 Suez SA

  • 6.3.6 Sharps Compliance Inc.

  • 6.3.7 BioMedical Waste Solutions LLC

  • 6.3.8 Covanta Holding Corporation

  • 6.3.9 US Ecology Inc.

  • 6.3.10 Daniels Health

  • 6.3.11 Triumvirate Environmental

  • 6.3.12 Remondis Medison GmbH

  • 6.3.13 GIC Medical Waste Disposal

  • 6.3.14 PharmWaste Technologies Inc.

  • 6.3.15 Republic Services Inc.

  • 6.3.16 MedPro Disposal LLC

  • 6.3.17 GRP & Associates

  • 6.3.18 Sterimed Medical Waste Solutions

  • 6.3.19 Ecocycle Inc.

  • 6.3.20 Heritage Environmental Services

7. 市場機会と将来展望