電動パワーステアリング市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

電動パワーステアリング（EPS）市場の概要

電動パワーステアリング（EPS）市場は、2025年には291.3億米ドル、2030年には373.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.10%で推移すると見込まれております。ステアバイワイヤ技術の普及、燃費効率に関する規制の強化、およびソフトウェア定義型車両への移行が、この着実な成長軌道を支える主要な要因でございます。自動車メーカーは、OTA（Over-The-Air）アップデートを通じて提供されるインテリジェントなソフトウェアキャリブレーションを重視し、ステアリングシステムを大規模なカスタマイズのゲートウェイとして活用しております。サプライヤーは、純粋な機械的専門知識から、ISO/SAE 21434およびUN R155サイバーセキュリティ規則に準拠した統合電子アーキテクチャへと軸足を移しております。

地域別では、アジア太平洋地域が市場の最大のシェアを占めており、中国のEV市場規模と日本の精密部品製造の伝統がその優位性を支えております。一方、南米はEV導入の加速により、コスト重視の市場における次の需要の波を示唆しております。既存のティア1サプライヤーは、電子制御ユニット、センサー、モーター設計をターンキーモジュールとして提供し、進化するADAS（先進運転支援システム）の要件に対応することで、その地位を維持しております。

主要な市場動向と洞察

1. 推進要因

* 車両プラットフォームの急速な電動化:
車両の電動化は、従来の油圧システムに内在する寄生損失を排除することで、EPSの採用パターンを根本的に変革しております。電気自動車はエネルギー効率の高いステアリングソリューションを必要とし、ハイブリッドEPSシステムは商用車アプリケーションにおいて従来の油圧パワーステアリングと比較して50%以上のエネルギー消費削減を実現しております。NHTSA（米国道路交通安全局）の企業平均燃費（CAFE）基準は、2027年から2031年モデルイヤーにかけて年間2%の燃費改善を義務付けており、これによりICE（内燃機関）車両におけるEPSの採用は経済的に不可避となり、EVには競争上の優位性をもたらしております。

* 燃費効率と排出ガス削減への需要増加:
燃費効率に関する義務は、EPSの採用を促進しております。米国国家研究評議会の調査によると、油圧システムをEPSに置き換えることで、中型車で1.3%、大型車で1.1%の燃費削減が示されております。欧州連合の一般安全規則II（2024年7月発効）は、EPSシステムとシームレスに統合される先進安全技術を義務付けており、採用を加速させる規制上の相乗効果を生み出しております。

* ADAS統合のための規制要件:
ADAS統合要件は、電子制御の精度と応答速度の能力から、油圧システムよりもEPSを優遇する技術的依存関係を生み出しております。国連欧州経済委員会はステアバイワイヤシステムに関する規定を採択し、UN規則第79号および第171号を更新し、EPS-ADAS統合プロトコルを標準化する国際的な枠組みを確立いたしました。NHTSAのNCAP（新車アセスメントプログラム）の2026年モデルイヤー更新では、ブラインドスポット警告、車線維持支援、歩行者自動緊急ブレーキの評価が義務付けられており、これらすべてが効果的な動作のためにEPSレベルの精度を必要とします。

* ステアバイワイヤの研究開発におけるブレークスルー:
ステアバイワイヤ技術は、ステアリングホイールと車輪間の機械的連結を排除し、可変ステアリング比と冗長な電子アーキテクチャによる安全性向上を可能にします。メルセデス・ベンツは2026年に更新版EQSでステアバイワイヤの展開を予定しており、ZFの量産契約とNIO ET9への統合は、プレミアムセグメントを超えた商業的実現可能性を示しております。この技術は、格納式ステアリングホイールを可能にすることでインテリアデザインの柔軟性をもたらし、精密な電子制御を通じて自動運転をサポートいたします。

2. 抑制要因

* 低価格車における油圧システムに対する高いユニットコスト:
コスト競争力は、油圧システムが運用効率の低さにもかかわらず経済的優位性を維持している価格に敏感な市場セグメントにおいて、依然として課題でございます。インドの自動車メーカーはコスト管理に様々なアプローチを示しており、タタ・モーターズはHarrier EV部品の80%を現地調達し、Ola Electricのような企業は希土類材料への依存を避けるために磁石なしモーターを開発しております。中国の希土類輸出規制がサプライチェーンに圧力をかける中、コスト差はより顕著になっております。

* 新興市場におけるステアリングフィールと安全性への懸念:
特に商用車や農業用途など、正確な負荷感知を必要とする分野では、ドライバーが従来の油圧ステアリングのフィードバック特性を期待する市場において、消費者の受容に関する課題が残っております。日本の自動車部品メーカーは、より重い車両向けにEPSシステムを適応させることの難しさを認識しており、かなりのステアリング力を必要とするアプリケーションでは電子制御油圧パワーステアリングへの依存を維持しております。サイバーセキュリティの懸念は、ISO/SAE 21434準拠要件が、現地の市場優先順位や技術的能力と一致しない可能性のある複雑さを生み出すため、受容の問題をさらに複雑にしております。

セグメント分析

* タイプ別:
コラムタイプEPSシステムは2024年に54.23%の市場シェアを占め、主流の車両プラットフォームにおける確立された統合上の利点と費用対効果を反映しております。しかし、デュアルピニオンタイプ構成は、自動運転アプリケーションの精度要件と強化されたステアリング応答特性に牽引され、2030年までに11.50%のCAGRで最も急速に成長するセグメントとして浮上しております。ピニオンタイプシステムは、コストと機能のバランスの取れた性能を提供し、中級アプリケーションで安定した市場プレゼンスを維持しております。

* コンポーネントタイプ別:
ステアリングラック/コラムコンポーネントは2024年に42.61%の市場シェアを維持し、すべての車両タイプにおけるEPSシステムの機械的基盤を形成しております。センサーコンポーネントは、先進運転支援システム統合に必要なフィードバックメカニズムの高度化を反映し、2030年までに10.20%のCAGRで最も急速に加速しております。ステアリングモーターセグメントは、主要な作動コンポーネントとして一貫した性能を提供し、その他のコンポーネントタイプにはサイバーセキュリティモジュールやOTAアップデート機能などの新興技術が含まれております。

* 車両タイプ別:
乗用車は2024年に73.20%の市場シェアで優位を占め、このセグメントの初期のEPS採用と量産上の利点を反映しております。商用車は、フリートオペレーターによる運用コスト削減の認識と規制遵守要件に牽引され、2030年までに9.70%のCAGRで最も急速に成長するセグメントとして浮上しております。商用車の加速は、初期の懐疑論が実証された効率向上とメンテナンスコスト削減に道を譲る、遅れた採用パターンを反映しております。

* 推進タイプ別:
内燃機関車両は2024年に61.50%の市場シェアを維持し、電動ステアリングシステムへの移行中の従来の自動車プラットフォームの既存ベースを代表しております。バッテリー電気自動車は、エネルギー効率と回生ブレーキ統合に最適化されたEPSシステムへの需要を生み出し、2030年までに16.50%のCAGRで市場成長を牽引しております。ハイブリッド車は、複数のパワートレインモードでシームレスな動作が可能なEPSシステムを必要とし、中間的な位置を占めております。

地域分析

* アジア太平洋:
2024年には電動パワーステアリング市場収益の46.80%を占め、市場を牽引しております。中国の垂直統合型EVエコシステムは、国内のモーターコントローラー、車両ドメイン、ステアリングギアをコスト競争力のあるモジュールにパッケージ化し、国内および輸出プログラムに供給しております。NIOによるZFのステアバイワイヤの採用は、中国が先進アーキテクチャに直接移行する準備ができていることを示しております。一方、日本は高精度ベアリングと角度センサーのリーダーシップを維持し、地元のサプライヤーが重要なサブアセンブリを世界のティア1サプライヤーに販売することを可能にしております。

* ヨーロッパ:
成熟した市場でございますが、規制に牽引されております。EU一般安全規則IIは、OEMにEPSの精度に依存する車線維持機能と歩行者回避機能を装備することを義務付けております。中期のサイバーセキュリティ規則は、障壁をさらに高め、専用のソフトウェアチームを持つ企業間で量を統合しております。

* 北米:
効率性に関する義務に焦点を当てております。NHTSAのCAFE基準は、2031年まで乗用車フリートに年間2%の燃費向上を課しております。

* 南米:
ブラジルを筆頭に、2030年までに9%のCAGRで最も急速に拡大している地域でございます。2024年のEV販売の90%急増は、輸入バッテリーモジュールに対する税金が免除された後の潜在的な需要を示しました。ステランティスは、デュアル燃料の柔軟性のためにEPSを統合するバイオハイブリッドパワートレインの開発に56億ユーロを投入することを表明いたしました。

競争環境

競争は中程度でございますが、技術的には激しい状況でございます。JTEKT、ZF、Nexteer、Bosch、NSKの5つの長年のサプライヤーが依然として収益の大部分を占めております。JTEKTは、競合他社よりも多くのパワーステアリングユニットを出荷し、世界的なリーダーシップを主張しております。ZFは、次世代アーキテクチャで他社を凌駕することを目指し、シャシー部門を統合してステアバイワイヤへの投資を合理化いたしました。同社は中国のEVブランドやドイツの高級OEMと量産契約を結び、将来のプラットフォームシェアを確保しております。

Nexteerは、新しいメキシコの研究所のような地域技術センターを建設し、検証を現地化し、発売までの時間を短縮しております。Boschは、サプライチェーンのリスクを軽減するために、ハンガリーで欧州向けEPS生産能力を増強いたしました。シェフラーによるヴィテスコ・テクノロジーズの買収など、戦略的合併は、ドライブトレインエレクトロニクスとシャシーのノウハウを組み合わせることでエコシステムを再構築し、2029年までに6億ユーロのEBITシナジーを創出すると見込まれております。

サイバーセキュリティの義務が成熟するにつれて、ISO/SAE 21434認定の開発フローを持つサプライヤーは、複数のプログラムで需要を獲得しております。小規模またはニッチなプレーヤーは、冗長な電子機器と長いホモロゲーションサイクルに資金を供給するのに苦労しております。したがって、競争環境は、純粋な機械的差別化よりも、組み込みソフトウェアの規模、ASICロードマップ、およびライフサイクルサービス契約にかかっております。

最近の業界動向

* 2025年2月: ZFは、中国の自動車メーカーNIOのET9車両向けにステアバイワイヤステアリングシステムの量産を開始いたしました。これは、ステアリングホイールとステアリングギア間の機械的接続を排除する上で重要なマイルストーンでございます。
* 2024年12月: Boschはハンガリーで電動ステアリングシステムの生産を開始し、欧州市場における製造能力の大幅な拡大を意味しております。これは、EPSシステムへの需要の高まりと、Boschが現地生産部品で欧州の自動車メーカーにサービスを提供するという戦略的ポジショニングを反映しております。

このレポートは、世界の電動パワーステアリング（EPS）市場に関する詳細な分析を提供しています。EPSシステムは、従来の油圧ポンプの代わりに電動モーターを使用して車両のステアリングを補助するもので、エンジンの負荷を軽減し、燃費効率の改善と車両性能の向上に貢献します。

市場規模は、2025年には291.3億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）5.10%で成長し、373.6億米ドルに達すると予測されています。

本レポートでは、EPS市場をタイプ別（コラムタイプ、ピニオンタイプ、デュアルピニオンタイプ）、コンポーネントタイプ別（ステアリングラック/コラム、センサー、ステアリングモーター、その他）、車両タイプ別（乗用車、商用車）、推進タイプ別（内燃機関車、ハイブリッド車、バッテリー電気自動車）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に詳細に分析しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、車両プラットフォームの急速な電動化、燃費効率の向上と排出ガス削減への需要増加、先進運転支援システム（ADAS）統合に関する規制要件、ステアバイワイヤ技術の研究開発におけるブレークスルー、48V電動パワートレインモジュールに関するティア1/2サプライヤー間の協力、およびOTA（Over-The-Air）ソフトウェアによるステアリングキャリブレーションを通じた大量カスタマイズの進展が挙げられます。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。これには、低価格車における油圧システムと比較したユニットコストの高さ、新興市場におけるステアリングフィールの限定性や安全性への懸念、モーターコントローラー用半導体サプライチェーンの不安定性、および電子制御コラムにおけるサイバーセキュリティリスクが含まれます。

2030年までにEPS市場に最も大きな影響を与える技術トレンドは、すでに量産段階に入りつつあるステアバイワイヤ技術です。この技術は、キャビン設計を再定義し、OTAで更新可能なソフトウェア定義のステアリング機能を実現すると期待されています。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に市場シェアの46.80%を占め、最大の収益源となっています。一方、南米地域はブラジルにおける電気自動車（EV）の急速な普及により、9.28%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。

車両タイプ別では、商用車セグメントが2030年までに9.70%のCAGRで最も急速に拡大すると見込まれています。これは、フリート運用における燃費節約とメンテナンス上の利点が重視されているためです。

競争環境の分析では、JTEKT Corporation、Robert Bosch GmbH、Nexteer Automotive、ZF Friedrichshafen AG、Denso Corporation、NSK Ltd.、Hyundai Mobis Co. Ltd.、Mitsubishi Electric Corporation、Hitachi Astemo Ltd.、Thyssenkrupp Presta AG、Mando Corporation、Continental AGといった主要企業のプロファイル、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が含まれています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望、特に未開拓分野や満たされていないニーズの評価についても言及しており、EPS市場の包括的な理解を提供します。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 車両プラットフォームの急速な電動化

  • 4.2.2 燃費効率と排出ガス削減への需要増加

  • 4.2.3 ADAS統合に関する規制義務

  • 4.2.4 ステアバイワイヤの研究開発におけるブレークスルー

  • 4.2.5 48V e-パワートレインモジュールに関するTier-1/2の連携

  • 4.2.6 マスカスタマイゼーションのためのOTAソフトウェアステアリングキャリブレーション

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 低価格車における油圧システムと比較した高いユニットコスト

  • 4.3.2 新興市場における限られたステアリングフィールと安全性への懸念

  • 4.3.3 モーターコントローラーの半導体サプライチェーンの変動性

  • 4.3.4 電子制御コラムにおけるサイバーセキュリティリスク

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（単位））

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 コラムタイプ

  • 5.1.2 ピニオンタイプ

  • 5.1.3 デュアルピニオンタイプ

• 5.2 コンポーネントタイプ別
  • 5.2.1 ステアリングラック/コラム

  • 5.2.2 センサー

  • 5.2.3 ステアリングモーター

  • 5.2.4 その他のコンポーネントタイプ

• 5.3 車両タイプ別
  • 5.3.1 乗用車

  • 5.3.2 商用車

• 5.4 推進タイプ別
  • 5.4.1 内燃機関車

  • 5.4.2 ハイブリッド車

  • 5.4.3 バッテリー電気自動車

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 ロシア

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.2 サウジアラビア

  • 5.5.4.3 トルコ

  • 5.5.4.4 南アフリカ

  • 5.5.4.5 エジプト

  • 5.5.4.6 その他の中東およびアフリカ地域

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場順位/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ジェイテクト株式会社

  • 6.4.2 ロバート・ボッシュGmbH

  • 6.4.3 ネクスティア・オートモーティブ

  • 6.4.4 ZFフリードリヒスハーフェンAG

  • 6.4.5 株式会社デンソー

  • 6.4.6 日本精工株式会社

  • 6.4.7 現代モービス株式会社

  • 6.4.8 三菱電機株式会社

  • 6.4.9 日立Astemo株式会社

  • 6.4.10 ティッセンクルップ・プレスタAG

  • 6.4.11 マンド株式会社

  • 6.4.12 コンチネンタルAG

7. 市場機会と将来展望