ポリアリールエーテルケトン (PAEK) 市場規模・シェア分析 – 成長動向・予測 (2025年 – 2030年)
PAEK市場レポートは、業界をタイプ別 (ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)、ポリエーテルケトン (PEK)、ポリエーテルケトンケトン (PEKK)、その他のタイプ)、形態別 (テープ、コンパウンド、シート、繊維、フィルム)、充填材別 (ガラス繊維充填、炭素繊維充填、未充填など)、用途別 (自動車、航空宇宙、電気・電子、医療、石油・ガス)、および地域別 (アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ) に分類しています。
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ポリマーアリーエーテルケトン（PAEK）市場は、予測期間中に6%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
市場概要
2020年のCOVID-19パンデミックはPAEK市場に一時的に悪影響を及ぼしましたが、関連産業の成長によりその後回復しました。エレクトロニクス、自動車、航空宇宙、石油・ガス産業の着実な成長が市場に好影響を与え、市場調査を推進しています。
市場成長の主な要因としては、高強度と高温耐性を持つPAEKに対する自動車産業からの需要増加が挙げられます。また、PAEKが持つ物理的・機械的利点により、石油・ガス分野での需要も増加すると予想されています。一方で、安価な代替品の存在が市場の成長を阻害する可能性があります。しかし、電気自動車（EV）分野における技術進歩や、従来の金属から特殊熱可塑性プラスチックへの置き換えが、予測期間中に市場に多くの成長機会をもたらすと見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が様々な最終用途産業からの大規模な投資と高い需要により、市場を牽引しています。
本レポートでは、PAEK市場をタイプ（ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリエーテルケトン（PEK）、ポリエーテルケトンケトン（PEKK）、その他のタイプ）、形態（テープ、コンパウンド、シート、繊維、フィルム）、フィラー（ガラス充填、炭素充填、未充填など）、用途（自動車、航空宇宙、電気・電子、医療、石油・ガス）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類して分析しています。調査期間は2019年から2030年、基準年は2024年、予測期間は2025年から2030年です。市場集中度は中程度とされています。
主要市場トレンド
1. 自動車分野が市場を牽引
ポリマーアリーエーテルケトン（PAEK）は、自動車産業において駆動系、エンジンアセンブリ、ブレーキシステム、ギア、ベアリング、ボンネット下のピストンユニットなど、様々な用途で広く使用されています。これは、PAEKが優れたクリープ抵抗、耐摩耗性、耐熱性といった独自の特性を示すためであり、これらの特性が自動車部品の一貫性を向上させます。
国際自動車工業連合会（OICA）によると、2022年には約8,500万台の車両が生産され、前年比で6%増加しました。このうち乗用車が全体の71%を占め、商用車が残りの29%でした。また、英国自動車製造販売協会（SMMT）の推計では、2022年に英国で77万5,000台以上の自動車が製造され、2023年1月には約6万8,600台が製造されました。
特に電気自動車（EV）分野における技術進歩に伴い、PAEKは高い強度対重量比、耐熱性、電気抵抗性といった特性から、その需要が飛躍的に増加すると予想されています。世界経済フォーラムによると、2022年上半期には世界で約430万台のバッテリー式電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）が新規販売されました。BEVの販売台数は前年比で約75%増加し、PHEVの販売台数も37%増加しました。さらに、2022年の最初の8ヶ月間で世界の電気自動車販売台数は570万台を超え、プラグイン電気自動車の市場シェアは約15%に上昇しました。
このように、車両生産台数の増加と、PAEKが持つ数多くの利点による電気自動車での利用拡大が、PAEK市場の需要を押し上げています。
2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々における自動車、電気・電子、石油・ガス、航空宇宙といった産業での需要増加と投資拡大により、ポリマーアリーエーテルケトン（PAEK）市場を支配しています。
中国は、あらゆる種類の車両生産と販売において最大かつ最も支配的な国です。中国自動車工業協会（CAAM）によると、2022年の中国の自動車生産台数は前年比3.4%増の約2,700万台でした。また、中国は電気自動車の主要生産国でもあり、市場生産の半分を占めています。CAAMによると、2022年には約700万台の新エネルギー車が生産され、これは前年の約2倍に相当します。2023年の最初の2ヶ月間だけでも、同国ではすでに100万台近くの新エネルギー車が生産されています。
さらに、インドは長年にわたり国内の電気自動車産業に取り組んでいます。エネルギー・金融センター（CEEW）のレポートによると、インドには2030年までに2,060億米ドルの電気自動車市場機会があり、車両製造と充電インフラに1,800億米ドルの投資が必要とされています。
PAEKは、石油・ガス産業ではシール、コンプレッサーリング、バルブ部品、ギア、ベアリング、ワイヤーコーティングなどに利用されています。医療機器では、優れた耐加水分解性と滅菌しても劣化しない特性から使用されています。また、電子機器分野では、ワイヤーやモーターの絶縁体やコーティングとして頻繁に利用されています。
ドイツ電気・電子工業会（ZVEI）によると、アジアの電気市場は2021年に3兆1060億ユーロ（3兆6740億米ドル）の価値があり、10%増加しました。この市場は2022年に13%成長し、2023年には7%拡大すると予想されています。中国市場は世界最大であり、すべての先進国の市場を合わせたよりも大きい規模です。2021年には、中国市場が2兆690億ユーロ（2兆4470億米ドル）を占め、世界市場の41.6%を貢献しました。さらに、中国の電子産業は2022年に14%拡大し、2023年には8%成長すると予測されています。
日本電子情報技術産業協会（JEITA）によると、2022年11月時点での日本の電子産業の総生産額は10.1兆円（845億米ドル）を超え、前年比約100.7%でした。
このように、アジア太平洋地域の各国における最終用途産業の急速な成長により、同地域は予測期間中も世界市場を支配すると予想されます。
競争環境
世界のポリマーアリーエーテルケトン（PAEK）市場は部分的に統合されており、少数の企業が市場シェアの大部分を占めています。主要なプレーヤーには、Arkema、Solvay、Evonik Industries AG、Victrex plc、Gharda Chemicals Ltdなどが含まれます（順不同）。
最近の業界動向
* 2023年1月： Victrex plcは、航空宇宙プログラムでの使用を目的とした新しい一方向テープ（UDT）であるVICTREX AE™ 250-AS4 PAEKが、国立先端材料性能センター（NCAMP）によって承認されたことを発表しました。
* 2022年11月： Oxford Performance Materials, Inc.は、世界最高性能のPAEKポリマー合成技術を含む英国Ketonex, Ltd.の特許ポートフォリオを買収する契約を締結したことを発表しました。この買収により、OPMは生体医療、産業、航空宇宙、エネルギー、電子機器産業における幅広い用途を持つPAEK材料技術のリーダーとしての能力をさらに強化しました。
このレポートは、ポリアリーレートエーテルケトン（PAEK）の世界市場に関する包括的な分析を提供しています。PAEKは、高い耐熱性と優れた機械的強度を特徴とする高性能な半結晶性エンジニアリング熱可塑性プラスチックであり、その分子骨格にはケトン基とエーテル基が交互に配置されています。本調査は、PAEK市場の現状、将来の展望、主要な推進要因、抑制要因、機会、および競争環境を詳細に評価することを目的としています。
市場概要と予測:
PAEK市場は、予測期間である2025年から2030年にかけて、6%を超える堅調な年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年において最大の市場シェアを占めており、今後も予測期間を通じて最も高いCAGRで成長する見込みです。これは、同地域における産業の発展とPAEKの需要増加に起因すると考えられます。
市場の推進要因と抑制要因:
市場の成長を牽引する主な要因としては、自動車産業からのPAEK需要の増加が挙げられます。自動車の軽量化や高性能化のニーズが高まる中で、PAEKはその優れた特性から注目されています。また、物理的および機械的利点により、石油・ガス分野からの需要も拡大しています。一方、市場の成長を抑制する要因としては、より安価な代替製品の存在が挙げられ、これがPAEK市場における価格競争や採用の障壁となる可能性があります。
市場セグメンテーション:
PAEK市場は、多角的な視点から詳細にセグメント化されており、各セグメントの市場規模と予測は収益（USD百万）に基づいて算出されています。
* タイプ別: ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリエーテルケトン（PEK）、ポリエーテルケトンケトン（PEKK）、およびその他のタイプに分類されます。
* 形態別: テープ、コンパウンド、シート、繊維、フィルムといった様々な形態で提供されています。
* フィラー別: ガラス充填、炭素充填、未充填、およびその他のフィラーを含む製品が分析対象です。
* 用途別: 自動車、航空宇宙、電気・電子、医療、石油・ガス、およびその他の幅広い産業用途におけるPAEKの利用状況が調査されています。
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他のアジア太平洋地域）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、その他の欧州地域）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他の南米地域）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカ、その他の中東・アフリカ地域）の主要15カ国にわたる市場動向が分析されています。
競争環境:
本レポートでは、PAEK市場における競争環境が詳細に分析されています。これには、主要企業間の合併・買収、合弁事業、提携、および契約活動が含まれます。また、市場シェア分析や、主要企業が市場で優位性を確立するために採用している戦略についても掘り下げられています。主要な市場プレイヤーとしては、Akro-Plastic GmbH、Arkema、Ensinger GmbH、Evonik Industries AG、Gharda Chemicals Ltd、Mitsubishi Chemical Group、Oxford Performance Materials, Inc.、RTP Company、Sabic、Solvay、Victrex plcなどが挙げられます。
市場機会と将来のトレンド:
PAEK市場における将来の機会とトレンドとしては、電気自動車（EV）セグメントにおける技術の進歩が特に注目されています。EVの普及に伴い、軽量で高性能な材料への需要が高まっており、PAEKはその要件を満たすことができます。さらに、従来の金属材料を特殊熱可塑性プラスチックに置き換える動きも、市場の成長を促進する重要なトレンドとなっています。
調査方法と分析フレームワーク:
本レポートは、厳格な調査仮定と範囲に基づいており、詳細な調査方法が採用されています。市場の構造を理解するために、業界バリューチェーン分析が実施され、また、ポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の競争強度と魅力を評価しています。具体的には、サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、新規参入者の脅威、代替製品・サービスの脅威、および既存企業間の競争の度合いが分析されています。
レポートの対象期間:
本レポートは、2019年から2024年までのPAEK市場の過去の市場規模データを提供し、2025年から2030年までの市場規模を予測しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
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4.1 推進要因
- 4.1.1 自動車産業からの需要の増加
- 4.1.2 物理的および機械的利点による石油・ガス部門からの需要の増加
-
4.2 阻害要因
- 4.2.1 より安価な代替品の入手可能性
- 4.3 産業バリューチェーン分析
-
4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
- 5.1.2 ポリエーテルケトン (PEK)
- 5.1.3 ポリエーテルケトンケトン (PEKK)
- 5.1.4 その他のタイプ
-
5.2 形態
- 5.2.1 テープ
- 5.2.2 コンパウンド
- 5.2.3 シート
- 5.2.4 繊維
- 5.2.5 フィルム
-
5.3 充填剤
- 5.3.1 ガラス充填
- 5.3.2 炭素充填
- 5.3.3 未充填
- 5.3.4 その他の充填剤
-
5.4 用途
- 5.4.1 自動車
- 5.4.2 航空宇宙
- 5.4.3 電気・電子
- 5.4.4 医療
- 5.4.5 石油・ガス
- 5.4.6 その他の用途
-
5.5 地域
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 インド
- 5.5.1.3 日本
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 その他の南米地域
- 5.5.5 中東・アフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 南アフリカ
- 5.5.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.3 主要プレーヤーが採用する戦略
-
6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 Akro-Plastic GmbH
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Ensinger GmbH
- 6.4.4 Evonik Industries AG
- 6.4.5 Gharda Chemicals Ltd
- 6.4.6 三菱ケミカルグループ
- 6.4.7 Nanochemazone
- 6.4.8 Oxford Performance Materials, Inc.
- 6.4.9 RTP Company
- 6.4.10 Sabic
- 6.4.11 Solvay
- 6.4.12 東レ・アドバンスト・コンポジット
- 6.4.13 URMA AG
- 6.4.14 Victrex plc
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 技術の進歩、特に電気自動車分野において
- 7.2 従来の金属から特殊熱可塑性プラスチックへの置き換え
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ポリアリールエーテルケトン（PAEK）は、芳香環、エーテル結合、ケトン結合を主鎖に持つ高性能熱可塑性ポリマーの総称です。この材料は、スーパーエンジニアリングプラスチックの中でも特に優れた特性を持つことで知られており、極めて過酷な環境下での使用に耐えうる能力を備えています。具体的には、非常に高い耐熱性、優れた機械的強度と剛性、広範囲な耐薬品性、耐摩耗性、電気絶縁性、そして難燃性を示します。半結晶性ポリマーであるため、その結晶構造がこれらの卓越した特性、特に高温での寸法安定性と耐クリープ性に大きく寄与しています。ガラス転移温度（Tg）や融点（Tm）が一般的なプラスチックと比較して格段に高く、連続使用温度が250℃を超える製品も存在するため、金属代替材料としても注目されています。
PAEKファミリーにはいくつかの主要な種類が存在し、それぞれ主鎖中のエーテル結合とケトン結合の比率や配列が異なります。最も広く知られ、商業的に成功しているのはポリエーテルエーテルケトン（PEEK）です。PEEKはエーテル-エーテル-ケトンという繰り返し単位を持ち、優れた機械的特性、耐熱性、耐薬品性、加工性のバランスが取れています。次に、ポリエーテルケトン（PEK）はエーテル-ケトン構造を持ち、PEEKよりもやや高いガラス転移温度と融点を示すことがあります。さらに、ポリエーテルケトンケトン（PEKK）はエーテル-ケトン-ケトン構造を持ち、PEEKやPEKと比較してさらに高い耐熱性と剛性を提供し、結晶化速度を制御できるという特徴から、特定の用途で有利に働きます。その他にも、PEKEKK（ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン）など、より複雑な構造を持つPAEKも開発されており、これらの違いが各材料の耐熱性、剛性、加工性、そしてコスト特性に影響を与えています。
PAEKの卓越した特性は、多岐にわたる産業分野で活用されています。航空宇宙産業では、軽量化と耐熱性が求められるブラケット、コネクタ、燃料システム部品、内装材などに採用され、機体の性能向上と燃費効率の改善に貢献しています。自動車産業では、エンジンルーム内の高温・高負荷環境に耐える部品、トランスミッション部品、ブレーキシステム部品、センサーハウジングなどに使用され、耐久性と信頼性を高めています。医療分野では、その優れた生体適合性と滅菌処理への耐性から、外科手術器具、脊椎固定具や歯科用インプラントなどの生体埋め込み型デバイス、医療機器部品に利用されています。電子部品分野では、高温耐性、電気絶縁性、寸法安定性が不可欠なコネクタ、ウェハーキャリア、半導体製造装置部品などに用いられています。さらに、石油・ガス産業では、高温・高圧、腐食性流体に耐えるポンプ部品、バルブシート、シール材、ケーブル被覆などに、産業機械分野では、ギア、ベアリング、ブッシュ、摩耗部品など、高負荷・高摩擦環境下での長寿命化に貢献しています。
PAEKの加工には、その高い融点と粘度に対応するための特殊な技術が求められます。一般的な熱可塑性樹脂と同様に、射出成形、押出成形、圧縮成形などが適用されますが、精密な温度管理と専用の設備が必要です。また、PAEKは単体で使用されるだけでなく、複合材料としても広く利用されています。ガラス繊維や炭素繊維で強化することで、さらに機械的強度、剛性、耐熱性を向上させることができ、金属代替材料としての適用範囲を広げています。近年では、3Dプリンティング（積層造形）技術との組み合わせも進展しています。FDM（Fused Deposition Modeling）やSLS（Selective Laser Sintering）などの技術を用いることで、複雑な形状のPAEK部品を直接製造することが可能になり、特に航空宇宙や医療分野におけるプロトタイピングや少量生産、カスタマイズ部品の製造に利用されています。さらに、耐摩耗性や摩擦特性を向上させるための表面処理技術や、特定の機能を持たせるための改質技術も研究開発が進められています。
PAEK市場は、高性能材料への需要増加を背景に、着実な成長を続けています。主要な市場牽引要因は、航空宇宙、自動車、医療、電子機器といった各分野における軽量化、高機能化、耐久性向上への強い要求です。特に、電気自動車（EV）の普及に伴い、バッテリーシステムやモーター周辺部品など、高温・高電圧環境下での信頼性が求められる箇所でのPAEKの採用が拡大すると期待されています。しかし、PAEKは製造コストが高く、加工も難しいため、汎用プラスチックと比較して高価であるという課題も抱えています。このため、コストと性能のバランスを考慮した上で、最適な材料選定が行われます。PAEKの主要メーカーとしては、英国のVictrex、ベルギーのSolvay、ドイツのEvonikといった欧米企業に加え、日本の東レや帝人なども挙げられます。これらの企業は、新しいグレードの開発や用途開拓、加工技術の改善に積極的に取り組んでいます。
PAEKの将来展望は非常に明るいと予測されています。今後、5G通信機器、水素エネルギー関連部品、次世代モビリティ（空飛ぶ車など）といった新たなフロンティア分野での採用が期待されており、これらの新興用途が市場のさらなる拡大を牽引するでしょう。加工技術の面では、3Dプリンティング技術のさらなる発展により、より複雑でカスタマイズされたPAEK部品の製造が容易になり、設計の自由度が飛躍的に向上すると考えられます。また、製造プロセスの効率化やリサイクル技術の確立を通じて、コスト競争力の向上が図られる可能性もあります。複合材料の分野では、ナノ材料との複合化や、異なる繊維との組み合わせにより、さらに高性能で多機能な材料が開発されることが期待されます。さらに、軽量化による燃費向上や、長寿命化による廃棄物削減など、環境負荷低減への貢献もPAEKの重要な役割となるでしょう。これらの進展により、PAEKは今後も様々な産業において不可欠な高性能材料としての地位を確立し、持続可能な社会の実現にも貢献していくと考えられます。