蓄電池エネルギー貯蔵システム (BESS) 市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場は、2025年に766.69億米ドルと推定され、2030年までに1,721.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は17.56%に上ると見込まれています。

市場概要
リチウムイオン電池セルの急速なコスト低下、政府による調達義務化、および送電網の近代化への支出増加が、大規模な蓄電システムをニッチな信頼性ツールから主流のインフラへと変貌させています。米国のインフレ削減法や欧州連合のネットゼロ産業法などの政策的追い風が、数ギガワット規模のプロジェクトパイプラインを確立し、グリッド形成型インバーターの要件は、エネルギー裁定取引以外の収益源を拡大しています。同時に、オーストラリアとチリにおける太陽光発電と蓄電を組み合わせた電力購入契約（PPA）の価格平価は、4時間持続可能なバッテリーが競争力のある価格で安定した夕方ピーク時の供給を提供できることを証明しています。データセンターの電力需要の増加と、政治的なサプライチェーンの国内回帰も、このセクターの勢いをさらに強めています。

主要なレポートのポイント
* バッテリータイプ別: 2024年にはリチウムイオンが市場シェアの80%以上を占めると予測されています。
* アプリケーション別: 2024年には公益事業規模の蓄電が最大の市場セグメントを占め、再生可能エネルギーの統合と送電網の安定化のニーズによって牽引されています。
* 地域別: 北米は、政府の強力な支援策と大規模な再生可能エネルギープロジェクトの展開により、予測期間中に最も急速に成長する地域になると予想されています。

市場の推進要因
* 再生可能エネルギーの導入拡大: 世界中で太陽光発電と風力発電の導入が加速しており、これらの間欠的な電源を安定させるための大規模な蓄電システムの需要が高まっています。
* 送電網の安定化と近代化: 老朽化した送電網のアップグレードと、ピーク需要時の電力供給を確保するための蓄電ソリューションへの投資が増加しています。
* コストの低下と技術革新: リチウムイオン電池の製造コストが継続的に低下し、エネルギー密度と寿命が向上していることが、市場の成長を後押ししています。
* 政府の政策とインセンティブ: 各国の政府が、クリーンエネルギーへの移行を促進するために、蓄電プロジェクトに対する補助金、税制優遇措置、および規制上の支援を提供しています。

市場の課題
* 初期投資コスト: 大規模な蓄電システムの設置には依然として高額な初期投資が必要であり、これが一部のプロジェクトの導入を妨げる可能性があります。
* サプライチェーンの制約: バッテリー原材料の供給の不安定性や地政学的なリスクが、サプライチェーンに影響を与える可能性があります。
* 規制と相互接続の複雑さ: 蓄電システムを既存の送電網に統合するための規制プロセスや相互接続の要件が複雑である場合があります。

主要企業
この市場で活動している主要企業には、Tesla、Fluence、LG Energy Solution、Samsung SDI、BYD、CATL、Hitachi Energy、Wärtsilä、Siemens Energyなどが含まれます。これらの企業は、製品の革新、戦略的提携、および地理的拡大を通じて市場での競争力を強化しています。

このレポートは、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、主要な推進要因と阻害要因、市場規模と成長予測、競争環境、そして将来の展望について詳細に述べています。

1. 市場の定義と調査方法
本調査では、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場を、充電式バッテリーパック、統合された電力変換装置、およびエネルギー管理ソフトウェアを使用して電力を貯蔵し、必要に応じて放出する、グリッド接続または系統外（behind-the-meter）のすべての設備と定義しています。機械式貯蔵（揚水発電、フライホイール、圧縮空気）やコンデンサベースのデバイスは、この収益プールには含まれていません。
調査方法としては、一次調査（電力会社、プロジェクト開発者、住宅設置業者、バッテリーインテグレーターへのインタビュー）と二次調査（国際エネルギー機関、米国エネルギー情報局、国際再生可能エネルギー機関、ユーロスタットなどの公開情報、業界団体、税関データ、企業提出書類など）を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、国レベルの累積および年間追加量（MWh）を地域ごとの平均システム価格で収益に変換するトップダウンモデルと、サプライヤーの集計やチャネルASP（平均販売価格）×出荷量のスナップショットなどのボトムアップチェックを組み合わせて行われています。リチウム価格指数、太陽光・風力発電の設備容量、インセンティブ構造、学習曲線によるコスト低下、設備利用率などが主要なインプットとして用いられています。

2. エグゼクティブサマリーと市場の現状
市場の概要、最近のトレンドとイノベーション、市場の推進要因、阻害要因、サプライチェーン分析、規制・政策の見通し、技術的見通し、ポーターのファイブフォース分析（供給者の交渉力、買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさ）などが分析されています。

2.1. 市場の推進要因
BESS市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* ユーティリティ規模の調達義務化: 米国、中国、EUにおける大規模な調達義務化が、ギガワット級の受注を加速させています。
* グリッド形成インバーター要件: グリッド形成インバーターの要件が、併設による新たな価値創出を可能にしています。
* PV-Plus-Storage PPAの価格パリティ: オーストラリアとチリでは、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたPPA（電力購入契約）が価格競争力を持つようになりました。
* 国内製造の促進: EUおよび米国のバッテリーサプライチェーン関連法案が、国内製造を促進しています。
* データセンターとAI負荷の増加: 北米では、データセンターとAIの負荷増加が4時間貯蔵の需要を牽引しています。
* EV使用済みバッテリーの利用: アジアでは、電気自動車（EV）の使用済みバッテリーの利用可能性が設備投資（CapEx）の削減に貢献しています。

2.2. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 原材料加工のボトルネック: インドネシアとアフリカにおけるリチウムおよびグラファイト加工のボトルネックが存在します。
* 火災安全コードの厳格化: UL-9540AやNFPA-855などの火災安全コードの厳格化が、プラントバランスコストを増加させています。
* 系統接続の遅延: 米国の独立系統運用機関（ISO）における長期の系統接続待ちが、FTM（Front-of-the-Meter）プロジェクトの収益化を遅らせています。
* 高金利環境: 高金利環境が、マーチャント型プロジェクトの収益を圧迫しています。

3. 市場規模と成長予測
バッテリーエネルギー貯蔵システム市場は、2025年には766.9億米ドルの価値に達すると予測されています。その後、2030年まで年平均成長率（CAGR）17.56%で拡大し、2030年には1,721.7億米ドルに達すると見込まれています。
バッテリー化学タイプ別では、リン酸鉄リチウム（LFP）が最も急速に成長しており、2030年まで19%のCAGRで進展すると予測されています。
地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の50.4%を占め、市場を支配しています。一方、中東・アフリカ地域は19.5%のCAGRで最も速い成長が予測されています。

市場は以下のセグメントで分析されています。
* バッテリータイプ別: リチウムイオン、リン酸鉄リチウム（LFP）、ニッケルマンガンコバルト（NMC）、鉛蓄電池、その他（フロー電池、ナトリウムベースなど）。
* 接続タイプ別: オン・グリッド（電力系統接続）、オフ・グリッド（マイクログリッド、ハイブリッド）。
* コンポーネント別: バッテリーパックとラック、電力変換システム（PCS）、エネルギー管理ソフトウェア（EMS）、プラントバランスとサービス。
* エネルギー容量範囲別: 100 MWh未満、101～500 MWh、500 MWh超。
* エンドユーザーアプリケーション別: 住宅用、商業用および産業用、ユーティリティ用。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、スペイン、北欧諸国、ロシア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、その他アジア太平洋）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他南米）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、その他中東・アフリカ）。

4. 競争環境
市場の集中度、M&A、パートナーシップ、PPAなどの戦略的動き、主要企業の市場シェア分析が行われています。主要企業としては、BYD Company Limited、Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)、LG Energy Solution Ltd.、Panasonic Holdings Corp.、Tesla Inc.、Samsung SDI Co. Ltd.、Fluence Energy Inc.、ABB Ltd.、Siemens Energy AG、GE Vernova、Hitachi Energy Ltd.、Mitsubishi Power、Sungrow Power Supply Co.、Eaton Corporation plc、Toshiba Corp.、EVE Energy Co.、VARTA AG、Saft SAS (TotalEnergies)、CellCube Energy Storage Systems Inc.、Enphase Energy Inc.などがプロファイルされています。

5. 市場機会と将来展望
レポートでは、未開拓市場や未充足ニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても分析しています。

6. Mordor Intelligenceの調査方法論の信頼性
BESSの市場価値に関する公表値は、各社が異なる化学物質、プロジェクト規模の閾値、価格仮定を選択するため、一致しないことがよくあります。本レポートでは、調査範囲の選択を事前に開示し、政策やコスト曲線が変動した際には直ちにモデルを更新することで、意思決定者から信頼されるベースラインを提供しています。
競合他社がコンテナ型システムのみに限定したり、将来の学習効果を考慮せずに過去の平均販売価格を使用したり、予測期間全体で為替レートを固定したりすることが、数値の差異を生む主な要因です。対照的に、Mordor Intelligenceは四半期ごとにインプットを改訂し、ソフトウェアおよびサービス収益を含め、当年のスポット価格と契約価格を組み合わせて分析しています。この規律ある透明性の高いアプローチが、バランスの取れた再現性のあるベースラインを提供しています。
主要な政策推進要因として、ユーティリティ規模の調達義務化、米国のインフレ削減法、EUのネットゼロ産業法が挙げられ、これらがマルチギガワット規模のプロジェクトパイプラインを支えています。展開の主な障壁としては、リチウムとグラファイト加工におけるサプライチェーンの制約、および火災安全コードの厳格化（UL-9540A、NFPA-855）が挙げられ、これらが新規プロジェクトのコストと複雑さを増していると分析されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と方法論の範囲

• 1.2 市場の定義

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場概要

• 4.2 最近のトレンド&イノベーション

• 4.3 市場の推進要因
  • 4.3.1 米国、中国、EUにおける公益事業規模の調達義務がギガワット規模の受注を加速

  • 4.3.2 グリッド形成インバーターの要件が併設価値スタックを解き放つ

  • 4.3.3 オーストラリアとチリにおけるPVプラス蓄電PPAの価格パリティ

  • 4.3.4 EUおよび米国のバッテリーサプライチェーン法が国内製造の牽引力を生み出す

  • 4.3.5 データセンターとAIの負荷増加が北米における4時間蓄電需要を促進

  • 4.3.6 アジアにおけるセカンドライフEVバッテリーの利用可能性が設備投資を削減

• 4.4 市場の制約
  • 4.4.1 インドネシアとアフリカにおけるリチウムおよびグラファイト処理のボトルネック

  • 4.4.2 火災安全コードの厳格化（UL-9540A、NFPA-855）がプラント全体のコストを膨張させる

  • 4.4.3 米国ISOにおける長い相互接続待ち行列がFTMプロジェクトの収益を遅延させる

  • 4.4.4 高金利環境がマーチャント収益スタックを圧迫

• 4.5 サプライチェーン分析

• 4.6 規制および政策の見通し

• 4.7 技術的な見通し

• 4.8 ポーターの5つの力
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模&成長予測

• 5.1 バッテリータイプ別
  • 5.1.1 リチウムイオン

  • 5.1.2 リン酸鉄リチウム (LFP)

  • 5.1.3 ニッケルマンガンコバルト (NMC)

  • 5.1.4 鉛蓄電池

  • 5.1.5 その他 [フロー電池 (バナジウム、亜鉛臭素)、ナトリウム系 (NaS、Naイオン)]

• 5.2 接続タイプ別
  • 5.2.1 オン・グリッド (電力会社連系)

  • 5.2.2 オフ・グリッド (マイクログリッド、ハイブリッド)

• 5.3 コンポーネント別
  • 5.3.1 バッテリーパックとラック

  • 5.3.2 電力変換システム (PCS)

  • 5.3.3 エネルギー管理ソフトウェア (EMS)

  • 5.3.4 バランス・オブ・プラントとサービス

• 5.4 エネルギー容量範囲別
  • 5.4.1 100 MWh未満

  • 5.4.2 101～500 MWh

  • 5.4.3 500 MWh超

• 5.5 エンドユーザーアプリケーション別
  • 5.5.1 住宅用

  • 5.5.2 商業用および産業用

  • 5.5.3 公益事業用

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 欧州

  • 5.6.2.1 英国

  • 5.6.2.2 ドイツ

  • 5.6.2.3 フランス

  • 5.6.2.4 スペイン

  • 5.6.2.5 北欧諸国

  • 5.6.2.6 ロシア

  • 5.6.2.7 その他の欧州

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 インド

  • 5.6.3.3 日本

  • 5.6.3.4 韓国

  • 5.6.3.5 マレーシア

  • 5.6.3.6 タイ

  • 5.6.3.7 インドネシア

  • 5.6.3.8 ベトナム

  • 5.6.3.9 オーストラリア

  • 5.6.3.10 その他のアジア太平洋

  • 5.6.4 南米

  • 5.6.4.1 ブラジル

  • 5.6.4.2 アルゼンチン

  • 5.6.4.3 コロンビア

  • 5.6.4.4 その他の南米

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 南アフリカ

  • 5.6.5.4 エジプト

  • 5.6.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BYDカンパニー・リミテッド

  • 6.4.2 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー（CATL）

  • 6.4.3 LGエナジーソリューション

  • 6.4.4 パナソニックホールディングス

  • 6.4.5 テスラ

  • 6.4.6 サムスンSDI

  • 6.4.7 フルエンス・エナジー

  • 6.4.8 ABB

  • 6.4.9 シーメンス・エナジー

  • 6.4.10 GEベルノバ

  • 6.4.11 日立エナジー

  • 6.4.12 三菱パワー

  • 6.4.13 サングロウ・パワーサプライ

  • 6.4.14 イートン・コーポレーション

  • 6.4.15 東芝

  • 6.4.16 EVEエナジー

  • 6.4.17 バルタ

  • 6.4.18 サフトSAS（トタルエナジーズ）

  • 6.4.19 セルキューブ・エナジー・ストレージ・システムズ

  • 6.4.20 エンフェーズ・エナジー

7. 市場機会&将来展望