電動バイク市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

電動二輪車市場は、2025年には11.4億米ドル、2030年には35.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は25.72%で拡大すると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、南米が最も急速に成長する市場となるでしょう。市場の集中度は低いとされています。

市場概要

2024年のリチウムイオン電池価格の下落により、電動二輪車の総所有コスト（TCO）は、多くの用途で内燃機関（ICE）モデルを下回るようになりました。バッテリー生産の規模拡大、充電ネットワークの拡充、そしてゼロエミッション義務化が需要を後押しし、投資回収期間を短縮しています。アジア太平洋地域の強固な製造基盤はコスト優位性を確保し、価格に敏感な地域への輸出を促進しています。南米、北米、欧州における政策インセンティブは、初期採用者を超えて需要を拡大しています。ナトリウムイオンや全固体電池といった新技術への移行は、材料コストの削減、エネルギー密度の向上、安全性の改善を約束し、市場を主流の長距離用途へと位置づけています。競争の激しさは中程度であり、大手企業がシェアを守る一方で、新規参入企業が配送フリートやプレミアム性能のニッチ市場に対応しています。

主要な市場動向と洞察

促進要因
電動二輪車市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. リチウムイオン電池のコスト低下とエネルギー密度の向上: リチウムイオン電池のコストが急落しているため、電動二輪車は世界的に手頃な価格になり、従来の燃料駆動モデルに挑戦しています。これにより、電気自動車と内燃機関（ICE）搭載車の経済的格差が縮小しています。バッテリー技術の進歩により、軽量で航続距離の長い車両が実現し、メーカーは従来の二輪車と同等の保証を提供しています。これらの革新は、特に中国企業が東南アジアやラテンアメリカなどのグローバル市場に参入し、より幅広い層が手の届く価格で電動モデルを導入することを後押ししています。

2. 政府による購入奨励金とゼロエミッション義務化: インドネシアでの最大700万ルピア（約467米ドル）の購入補助金や、ドイツの2,500ユーロのボーナスは、電動二輪車を主流の価格帯に押し上げています。カリフォルニア州のAdvanced Clean Cars II規則は、ディーラーに二輪車を含むゼロエミッション車の販売ノルマを課し、数年間の基本的な需要を保証しています。インドやブラジルでも同様の枠組みが2027年までに導入される予定で、現地組立プログラムと量産経済を加速させています。

3. 二輪車充電・バッテリー交換ネットワークの拡大: Gogoroが台湾、インド、中国に展開する12,000箇所のバッテリー交換ステーション網は、標準化されたパックが密集した地域で収益性を持って拡大できることを示しています。OEMとのパートナーシップモデルは相互運用性をもたらし、フリート調達の意思決定を容易にし、インフラ投資家にとっての座礁資産リスクを低減します。台湾とインドにおける政府の支援は、展開期間をさらに短縮し、都市部での普及曲線を押し上げています。

4. 画期的なナトリウムイオン・全固体電池技術: Yadeaが2024年に商用化したナトリウムイオン電池は、バッテリー材料費を20～30%削減し、都市部での航続距離を犠牲にすることなく希望小売価格の引き下げを可能にしました。QuantumScapeとトヨタの全固体電池プロトタイプは、2028年までに400 Wh/kgのエネルギー密度を目標としており、高速道路での走行や長距離ツーリングを可能にし、充電時間を短縮します。熱的に安定した化学物質は冷却システムの複雑さも軽減し、熱帯気候のフリート事業者にとってメンテナンスコストを削減します。

5. マイクロモビリティフリートによるTCO削減と普及促進: マイクロモビリティフリートは、総所有コスト（TCO）を削減し、特に北米や欧州の都市部を中心に電動二輪車の普及を促進しています。

6. OTA接続と車載データ収益化: OTA（Over-The-Air）接続と車載データの収益化は、まず先進国市場で導入され、その後新興国市場へと拡大し、電動二輪車の付加価値を高めています。

抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。

1. ICE二輪車と比較した高い初期費用: 電動二輪車の初期費用は、内燃機関（ICE）搭載の二輪車と比較して依然として高く、特に価格に敏感な新興市場において強い影響を与えています。

2. 7kWを超える出力での航続距離の制限と充電速度の遅さ: 高出力モデルにおける航続距離の制限と充電速度の遅さは、高速道路での利用や長距離移動において課題となっており、普及の妨げとなっています。

3. 熱帯地域におけるフリート運用での熱安全性課題: 高い周囲温度はセル劣化を加速させ、急速充電中の熱暴走のリスクを高めます。この課題は、特に常に高温である地域で顕著であり、バッテリーの性能と寿命に影響を与えます。ジャカルタやマニラでは、フリート管理者がバッテリーパックを冷却するために日中の充電休憩を義務付けており、生産性の低下と運用効率の悪化を招いています。しかし、ナトリウムイオンや全固体電池のような先進的なバッテリー技術の幅広い採用は、2027年以降にこれらの問題を軽減すると予測されています。これらの新しい化学物質は、より優れた熱安定性と高い安全性を約束し、高温気候に理想的です。

4. 新興市場における使用済みバッテリー回収体制の弱さ: 東南アジアやアフリカの一部地域では、正式な回収チャネルが不足しているため、非公式なリサイクル方法に依存しています。これらの方法は、材料の価値を捉えられないだけでなく、重大な環境リスクももたらします。一方、EPR（拡大生産者責任）規則に関する議論が進行中であり、リバースロジスティクスネットワークの確立に不可欠な投資を遅らせています。これは、循環経済のコスト削減効果を実現する上で極めて重要な役割を果たします。

セグメント分析

1. バッテリータイプ別: ナトリウムイオンがリチウムの優位性を崩す
2024年にはリチウムイオン電池が電動二輪車市場の64.52%を占め、成熟したサプライチェーンと実績のある性能を活かしています。しかし、Yadeaが2024年に発表したナトリウムイオンプラットフォームは、リチウムの価格変動やコバルトへの依存からコスト削減を求めるOEMの動きにより、2030年までに年平均成長率26.28%で成長すると予測されています。この転換は、国内の塩資源が原材料の安定供給を保証する中国やインドで顕著です。リチウムイオンポリマーは、軽量化とコンパクトなパッケージングを優先するプレミアムスポーツやツーリングモデルで依然として重要です。規制当局は環境負荷の低い化学物質をますます評価しており、コストに敏感な通勤モデルでのナトリウムイオンの採用を加速させています。
ナトリウムイオン電池はエネルギー密度が低いため都市部での航続距離が短いものの、コスト面での優位性と安全な熱特性から、フリート事業者にとって魅力的です。鉛蓄電池は超低価格セグメントで依然として利用されていますが、充電インフラの普及に伴いその重要性は薄れています。全固体電池技術はパイロット生産段階へと進んでおり、商用化されれば、より高いエネルギー容量を持つプレミアム電気自動車に電力を供給し、リチウムイオン電池を主流用途へと移行させる可能性があります。

2. 出力別: 高性能2. 出力別: 高性能

高性能セグメントでは、電気自動車の加速、最高速度、そして長距離走行能力が最優先されます。現在、この分野を牽引しているのは、優れたエネルギー密度と出力特性を持つリチウムイオン電池、特にリチウムイオンポリマー電池です。これらは、スポーツカーやプレミアムセダンなど、ドライバーに爽快な運転体験を提供するモデルに採用されています。高性能EVの需要は、消費者の期待の高まりとバッテリー技術の進化によって加速しており、メーカーはより速く、より遠くまで走れる車両の開発に注力しています。

将来的には、全固体電池技術がこの高性能セグメントに革命をもたらす可能性があります。全固体電池は、既存のリチウムイオン電池と比較して、さらに高いエネルギー密度、より速い充電速度、そして向上した安全性を提供することが期待されており、これにより、次世代のハイパフォーマンスEVは、現在のモデルを凌駕する航続距離と加速性能を実現できるようになるでしょう。この技術は、特にプレミアムブランドが差別化を図る上で重要な要素となります。また、高性能EV市場では、バッテリーの熱管理システムも極めて重要であり、高出力時の安定性と寿命を確保するための高度な冷却技術が不可欠です。

このレポートは、世界の電動バイク市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の仮定、定義、調査範囲、および調査方法が明確にされています。

エグゼクティブサマリーによると、世界の電動バイク市場は2025年に11.4億米ドル規模であり、2030年までには年平均成長率（CAGR）25.72%で成長し、35.8億米ドルに達すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の73.28%を占め、統合されたバッテリーサプライチェーンと政府の支援的なインセンティブがその成長を牽引しています。

市場の成長を促進する主な要因としては、リチウムイオンバッテリーのコスト低下とエネルギー密度の向上、政府による購入インセンティブやゼロエミッション義務化の推進、二輪車向け充電・バッテリー交換ネットワークの拡大が挙げられます。また、ナトリウムイオン電池や全固体電池といった画期的なバッテリー化学技術の登場、総所有コスト（TCO）の低減によるマイクロモビリティ配送フリートでの採用増加、OTA（Over-The-Air）接続によるデータ収益化の新たな機会も市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。内燃機関（ICE）搭載のオートバイと比較して初期購入価格が高いこと、実用的な航続距離の限界、7kWを超える高速充電インフラの不足が課題です。さらに、熱帯地域でのフリート運用における熱安全性への懸念や、新興市場における使用済みバッテリーの回収体制の弱さも、市場の普及を妨げる要因となっています。

市場は、バッテリータイプ（鉛蓄電池、リチウムイオン、リチウムイオンポリマー、ナトリウムイオンおよび新興化学物質）、出力（3.6kW未満、3.6～7.2kW、7.2～10kW、10kW超）、モーター/駆動タイプ（ハブモーター、ベルトドライブ、チェーンドライブ、ミッドドライブモーター）、および最終用途（個人/個別、商業・企業フリート、マイクロモビリティサービスプロバイダー、配送・物流）に基づいて詳細に分析されています。特に、ナトリウムイオンおよび新興化学物質のバッテリーは、材料コストの削減と供給の安定性を求めるメーカーの動きにより、26.28%のCAGRで最も急速に成長しているとされています。配送フリートが電動バイクに移行しているのは、ICEモデルと比較して運用コストが40～60%削減され、予測可能なルートがデポ充電ソリューションと相性が良いためです。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が行われています。Yadea Group Holdings Ltd.、NIU Technologies、Zero Motorcycles Inc.、Energica Motor Company S.p.A、Honda Motor Co. Ltd.、Yamaha Motor Co. Ltd.など、主要な市場参加企業のプロファイルも含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、電動バイク市場の全体像を深く理解するための包括的な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 リチウムイオン電池コストの低下とエネルギー密度の向上

  • 4.2.2 政府の購入奨励金とゼロエミッション義務

  • 4.2.3 二輪車充電・交換ネットワークの拡大

  • 4.2.4 画期的なナトリウムイオン/全固体電池技術

  • 4.2.5 マイクロモビリティ配送フリートの導入（TCOの低減）

  • 4.2.6 OTA接続とデータ収益化の収益源

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ICEモーターサイクルに対する高い初期価格プレミアム

  • 4.3.2 限られた実走行距離と7kWを超える低速充電

  • 4.3.3 熱帯地域でのフリート運用サイクルにおける熱安全性の懸念

  • 4.3.4 新興市場における使用済みバッテリー回収の弱さ

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額（USD）および数量（単位））

• 5.1 バッテリータイプ別
  • 5.1.1 鉛蓄電池

  • 5.1.2 リチウムイオン

  • 5.1.3 リチウムイオンポリマー

  • 5.1.4 ナトリウムイオン & 新興化学

• 5.2 出力別
  • 5.2.1 3.6 kW未満

  • 5.2.2 3.6 – 7.2 kW

  • 5.2.3 7.2 – 10 kW

  • 5.2.4 10 kW超

• 5.3 モーター/駆動タイプ別
  • 5.3.1 ハブモーター

  • 5.3.2 ベルトドライブ

  • 5.3.3 チェーン駆動

  • 5.3.4 ミッドドライブモーター

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 個人用

  • 5.4.2 商業用 & 企業フリート

  • 5.4.3 マイクロモビリティサービスプロバイダー

  • 5.4.4 配送 & ロジスティクス

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 イギリス

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 スペイン

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 フランス

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他の欧州地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 インド

  • 5.5.4.2 中国

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東 & アフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 エジプト

  • 5.5.5.5 南アフリカ

  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Yadea Group Holdings Ltd.

  • 6.4.2 NIU Technologies

  • 6.4.3 Vmoto Limited

  • 6.4.4 Zero Motorcycles Inc.

  • 6.4.5 Energica Motor Company S.p.A

  • 6.4.6 LiveWire EV, LLC

  • 6.4.7 HORWIN Inc.

  • 6.4.8 Revolt Intellicorp Private Limited (Revolt Motors)

  • 6.4.9 本田技研工業株式会社

  • 6.4.10 ヤマハ発動機株式会社

  • 6.4.11 Oben EV SPA

  • 6.4.12 Verge Motorcycles Oܠ

  • 6.4.13 Damon Inc.

  • 6.4.14 LAND Moto

7. 市場機会&将来展望