ジーンズ市場 規模・シェア分析：成長トレンドおよび予測 (2025年～2030年)

ジーンズ市場の概要

ジーンズ市場は、2025年には986.3億米ドルと評価され、2030年までに1,328.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.14%で着実に成長すると見込まれています。プレミアムデニムや革新的な生地への関心の高まり、そして消費者直販（DTC）戦略の普及により、消費者はより幅広い選択肢を享受できるようになっています。これにより、ブランドの利益率が向上し、製品のライフサイクルも延長されています。

2024年には、リーバイスデニムブランドで知られるアメリカの巨大企業Levi Strauss & Co.が約63.5億米ドルの純売上高を報告し、2023年の61.7億米ドルから増加しました。デニムは文化的に永続的な重要性を持ち、カジュアルウェアの定番としての地位を確立しています。しかし、持続可能性への注目が高まるにつれて、ブランドは低環境負荷の染色、リサイクル繊維、回収プログラムなどを積極的に導入しています。デジタルコマースの台頭も顕著であり、バーチャル試着ツールは返品率の削減と市場リーチの拡大に重要な役割を果たしています。米国が中国製ジーンズに120%という高関税を課したことを受け、メーカーはサプライチェーンを多様化し、生産をメキシコ、トルコ、エジプトに移転し、迅速な在庫管理のために自動化への投資を強化しています。

主要な市場動向

* 製品フィット別: 2024年にはレギュラーフィットが市場シェアの22.3%を占め、多様な体型やスタイルに対応する汎用性の高いシルエットへの消費者の好みを反映しています。一方、スリムフィットは2030年までに7.8%のCAGRで成長すると予測されており、現代的な美学と洗練された仕立てを求める若い消費者に牽引されています。スキニーフィットは減少傾向にありますが、ブーツカットやフレアスタイルはY2Kにインスパイアされたルックを好むトレンドセッターにアピールし、復活の兆しを見せています。
* エンドユーザー別: 2024年には男性用デニムが市場の45.3%を占めましたが、女性用デニムはファッションの革新、プレミアム市場での地位、カジュアル以外の着用機会の拡大に牽引され、2030年までに8.2%のCAGRで急速に成長すると予測されています。
* カテゴリー別: 2024年にはマスマーケット製品が市場シェアの67.3%を占め、価格に敏感な世界中の消費者に戦略的な価値提案と広範な流通ネットワークを通じてアピールしています。一方、プレミアムセグメントは2025年から2030年にかけて7.1%のCAGRで成長すると予測されており、経済的な課題の中でも品質、持続可能性、ブランドの伝統に投資する消費者の意欲が顕著であることを示しています。
* 流通チャネル別: 2024年には従来のスーパーマーケットとハイパーマーケットが29.2%の市場シェアを占め、利便性、競争力のある価格設定、衝動買いの機会を活用しています。オンライン小売店は、サイジング技術、バーチャル試着、DTC戦略などの進歩に支えられ、2030年までに9.9%のCAGRで最も急速に成長するチャネルとして浮上しています。
* 地域別: 2024年には北米が世界の収益の32.6%を占め、成熟した消費と確立されたブランドによる積極的なDTC戦略に牽引されています。アジア太平洋地域は2030年までに7.56%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。

グローバルジーンズ市場のトレンドと洞察

成長要因

1. ファッショントレンドと消費者の好み: 消費者の好みが進化するにつれて、デニムはカジュアルからセミフォーマルな場面まで幅広く着用できる汎用性の高さからますます支持されています。パンデミック後、「エレガントカジュアル」な服装規定が職場に浸透し、快適さとプロフェッショナリズムのバランスを取るプレミアムデニムの需要が高まっています。Z世代はフィット感の革新と持続可能性を重視する一方、ミレニアル世代は品質と価値の調和を求めています。デニムのカラーパレットもクラシックなインディゴからアースカラーやテクニカルウォッシュへと拡大しています。ソーシャルメディアによって加速されるトレンドサイクルの速さは、ブランドがデザインから市場投入までの期間を18ヶ月から6〜8ヶ月に短縮することを促しています。
2. プレミアムおよびブランドデニムへの嗜好の高まり: 厳しい経済状況下でも、消費者はプレミアムデニムの長寿命とステータスを評価し、投資を惜しみません。200〜400米ドルの価格帯が好調で、購入者は着用あたりのコストと持続可能性の物語で高額な出費を正当化しています。ヘリテージブランドは職人技とストーリーテリングを強調し、限定版のリリースを通じてプレミアム価格を正当化しています。一方、新しいブランドは革新的な素材と倫理的な生産でニッチ市場を開拓しています。DTC販売により、プレミアムブランドは利益率を高めるだけでなく、従来の小売では見つけにくいパーソナライズされたショッピング体験を提供しています。
3. 生地と仕上げの技術革新: グラフェンや抗菌処理などの先進素材は、デニムの性能特性を革新しています。例えば、Candiani DenimのGRAPHITO技術はグラフェン繊維を使用して耐久性を高め、抗菌特性を導入しています。LYCRAのAnti-Slip繊維はストレッチデニムの縫い目滑りを解決し、製品品質を向上させ、メーカーの返品率削減に貢献しています。レーザー仕上げ技術は従来の化学的方法に代わり、水消費量を最大96%削減しながら、正確な色落ちパターンやダメージ加工を実現しています。さらに、デジタルプリントは過剰在庫のリスクなしに大量カスタマイズを可能にし、ブランドがパーソナライズされたデザインを大規模に展開することを可能にしています。
4. 持続可能性とエコフレンドリーな革新: 規制圧力と透明性の高いサプライチェーンに対する消費者の需要の高まりに応え、ブランドは生産方法を再構築しています。従来のデニム加工は水消費量が多いことで知られていますが、クローズドループシステムや代替染色技術の採用により、環境負荷を70〜80%削減しています。循環経済の原則が勢いを増し、ブランドは回収プログラムを導入し、リサイクル繊維を統合しています。多くのブランドは2030年までに100%持続可能な素材調達を目指すという野心的な目標を設定しています。EUでは、繊維廃棄物管理のための拡大生産者責任（EPR）が義務付けられ、ブランドはリサイクル性と耐久性を重視したデザインを再考するよう促されています。

阻害要因

1. 代替アパレルとの激しい競争: パンデミック後のライフスタイルにおいて、消費者が快適さと汎用性を重視するにつれて、カジュアルファッションにおけるアスレチックウェアの台頭がデニムの市場シェアを侵食しています。アスレジャーブランドは、吸湿性やストレッチ回復などの分野で従来のデニムを上回る技術的な生地と性能特性を活用しています。「在宅勤務」文化の常態化により、構造化されたデニムを着用する機会が著しく減少し、ジョガーパンツやレギンスへの嗜好が顕著にシフトしています。
2. 高い生産コスト: 原材料、特に綿や合成繊維の価格変動により、メーカーは利益率の圧力と価格設定の柔軟性の低下に直面しています。バングラデシュやベトナムなどの伝統的な製造拠点における人件費の高騰は、ブランドにニアショアリングや自動化への戦略再考を促しており、これらはいずれも多額の設備投資を必要とします。エコフレンドリーな素材、水処理、認証を含む持続可能性義務への準拠は、生産コストを15〜20%増加させ、特に小規模メーカーにとって課題となっています。

地域別分析

* 北米: 2024年には世界の収益の32.6%を占め、成熟した消費と確立されたブランドによる積極的なDTC戦略に牽引されています。高い可処分所得、一般的なカジュアルな服装規定、パーソナライゼーション技術の早期導入などが、この地域のジーンズ市場を後押ししています。中国との関税紛争により着地コストが上昇し、メキシコ、グアテマラ、カリブ海諸国への調達シフトが促されています。
* アジア太平洋: 2030年までに7.56%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。中国、インド、インドネシアの都市化は中間層人口を拡大させ、西洋ファッションへの関心を高めています。Tmall（中国）やMyntra（インド）などのプラットフォームはラストマイル配送を強化し、ティア2都市での市場浸透を促進しています。インドの生産連動型インセンティブ制度やベトナムのEUへの免税アクセスなど、政府のイニシアティブが繊維産業の成長を後押ししています。
* ヨーロッパ: ジーンズ市場でプレミアムな地位を確立している一方で、エコイノベーションを促進する厳しい規制に直面しています。EUの拡大生産者責任（EPR）は、分解しやすいデザインを義務付けており、取り外し可能な部品を備えたモジュラージーンズの誕生につながっています。消費者の意識の高まりは、B-Corpやフェアトレード認証の重要性を高めています。循環性目標を達成するため、ブランドはレンタルや再販の取り組みを試行しています。
* 南米、中東、アフリカ: 若い人口構成と成長するEコマースに支えられ、長期的な可能性を秘めています。しかし、政治的不安定や通貨変動が急速な拡大を妨げています。これらの課題を乗り越えるため、ブランドはブラジルでマイクロフルフィルメントセンターを試験的に導入し、サウジアラビアのモールにオムニチャネルキオスクを設置し、現地サービスを強化し、輸入関税を軽減することを目指しています。

競合環境

ジーンズ市場は適度に細分化されており、単一の企業が世界市場で二桁のシェアを占めることはなく、ニッチな新規参入者にも十分な機会があります。Levi Strauss、Kontoor Brands（Wrangler-Leeの親会社）、PVH（Tommy HilfigerとCalvin Kleinブランド）は強力なブランド力を誇ります。しかし、ファストファッション大手のInditexとH&Mは、トレンドへの対応力、データ分析、広範な店舗ネットワークでリードしています。Re/DoneやMott & BowなどのDTCブランドは、オンラインファーストのサイジングアルゴリズムや限定ドロップを通じてプレミアム顧客を惹きつけています。

競争戦略は主に3つのテーマに分類されます。ヘリテージブランドはDTCチャネルに注力し、データ駆動型在庫管理を活用し、職人技と持続可能性に関するストーリーテリングを強調しています。対照的に、ファストファッション企業はアジャイルで垂直統合されたサプライチェーンを優先し、わずか3週間で少量生産を可能にしています。新しい純粋なブランドは、植物由来の染料、修理サービス、出所を証明するブロックチェーン証明書などの機能を提供することで、エコな信頼性を通じてニッチ市場を開拓しています。

投資トレンドは、自動化、3Dデザインソフトウェア、レーザー仕上げ技術に焦点を当てており、これらはすべて単位コストの削減と環境負荷の最小化を目的としています。米国が課した120%という高関税を考慮し、中国からメキシコ、トルコ、エジプト、バングラデシュなどの国への戦略的調達シフトが顕著です。さらに、RFIDや予測分析などのツールを活用したサプライチェーンのデジタル化は、リアルタイムの在庫可視性を高め、値下げ費用を抑制しています。

最近の業界動向

* 2025年1月: Guess JeansがTata CLiQとの提携によりインドで発売されました。Tata CLiQはインドにおけるGuess Jeansの公式小売業者となり、バンガロールのデジタルストアフロントと実店舗を通じて小売プレゼンスを拡大します。
* 2024年11月: デニムウェアブランドWranglerが、ウジャイン、ゴア、インドール、ビラスプール、カティハール、バレイリーに6つの新店舗をオープンしました。これにより、Wranglerのインドにおける小売店舗数は58の独占ブランドアウトレット（EBO）に増加し、その80%以上がティア1都市以外に位置しています。
* 2024年9月: Levi’sはケララ州に州内最大の店舗をオープンし、小売拠点を拡大しました。コチのMGロードに位置するこの店舗は、4,000平方フィートの小売スペースを誇り、男性用と女性用のクラシックなLevi’sデニムコレクションを含む幅広い衣料品、アクセサリー、フットウェアを提供しています。
* 2024年6月: Levi Strauss & Co.はインドのニューデリーに新店舗をオープンしました。タゴールガーデンのパシフィックモール内に位置するこの店舗は、9,150平方フィートという広大な面積を誇り、アジア最大のLevi’s店舗であると同時に、世界最大のモール内店舗でもあります。これは世界で5番目に大きいLevi’s店舗です。

このレポートは、デニムまたはダンガリー生地で作られたジーンズの世界市場に焦点を当てています。調査範囲は、男性、女性、子供向けの様々なタイプのジーンズを含み、フィット（レギュラー、スリム、スキニー、ブーツカット、フレアなど）、エンドユーザー（男性、女性、子供）、カテゴリー（マス、プレミアム）、流通チャネル（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、専門店、オンライン小売店、その他のチャネル）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ）別に市場を細分化して分析しています。市場規模と予測は、金額（USD百万）に基づいて行われています。

エグゼクティブサマリーとして、本レポートでは以下の主要な調査結果が示されています。
世界のジーンズ市場は、2025年には986.3億米ドルに達すると予測されており、2030年までの年平均成長率（CAGR）は6.14%で成長が見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が最も大きな成長を牽引すると予測されており、7.56%のCAGRで、都市部の所得増加と西洋ファッションの採用拡大がその主な要因となっています。
プレミアムデニムへの移行が進んでおり、消費者は耐久性、持続可能性への配慮、ステータスを示す要素を通じて高価格を正当化しています。また、DTC（Direct-to-Consumer）チャネルが利益率を維持し、パーソナライズされたフィットを提供しています。
米国の関税政策も市場に影響を与えており、中国製ジーンズに対する120%の関税により、ブランドは関税中立的なサプライチェーンを追求し、生産拠点をメキシコ、トルコ、エジプトなどの競争力のある地域へシフトさせています。
流通チャネルでは、オンライン小売が最も急速な拡大を見せており、バーチャル試着、AIによるサイズ提案、柔軟な物流が購入の障壁を低減し、9.9%のCAGRで成長すると予測されています。技術トレンドとしては、耐久性を高めるグラフェン繊維、水使用量を削減するレーザー仕上げ、AR（拡張現実）ベースのバーチャル試着室などが、製品性能とショッピング体験を再定義すると期待されています。

市場の成長を促進する要因としては、常に変化するファッショントレンドと消費者の多様な嗜好、品質やブランド価値を重視するプレミアムおよびブランドデニムへの嗜好の高まり、新しい素材や加工技術による生地と仕上げにおける技術革新、環境意識の高まりによる持続可能性とエコフレンドリーなイノベーション、個性を重視するカスタマイズとパーソナライゼーション、そしてセレブリティやインフルエンサーとのコラボレーションが挙げられます。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。ジーンズ以外の代替アパレルとの激しい競争、市場に出回る偽造品および低品質製品、原材料費や労働コストの上昇による高い生産コスト、そして各国の関税や貿易政策の不確実性が挙げられます。

競争環境においては、Levi Strauss & Co.、Kontoor Brands Inc.（Wrangler, Lee）、PVH Corp.、Gap Inc.、Hennes & Mauritz AB、Inditex（Zara）、Diesel S.p.A.、American Eagle Outfitters、Fast Retailing Co.（Uniqlo）など、多数のグローバル企業が市場で競合しています。これらの企業は、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および企業プロファイルを通じて詳細に分析されています。

本レポートでは、市場の機会と将来の展望についても言及されており、新たな成長分野やイノベーションの可能性が探られています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ファッショントレンドと消費者の嗜好

  • 4.2.2 プレミアムおよびブランドデニムへの嗜好の高まり

  • 4.2.3 生地と仕上げにおける技術的進歩

  • 4.2.4 持続可能性と環境に優しいイノベーション

  • 4.2.5 カスタマイズとパーソナライゼーション

  • 4.2.6 セレブリティとインフルエンサーのコラボレーション

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 代替アパレルからの激しい競争

  • 4.3.2 偽造品および低品質製品

  • 4.3.3 高い生産コスト

  • 4.3.4 関税および貿易政策の不確実性

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 タイプ/フィット別
  • 5.1.1 レギュラーフィット

  • 5.1.2 スリムフィット

  • 5.1.3 スキニーフィット

  • 5.1.4 ブーツカット

  • 5.1.5 フレア

  • 5.1.6 その他

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 男性

  • 5.2.2 女性

  • 5.2.3 子供

• 5.3 カテゴリー別
  • 5.3.1 マス

  • 5.3.2 プレミアム

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 スーパーマーケット / ハイパーマーケット

  • 5.4.2 専門店

  • 5.4.3 オンライン小売店

  • 5.4.4 その他のチャネル

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 コロンビア

  • 5.5.2.4 チリ

  • 5.5.2.5 その他の南米地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 イギリス

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 スウェーデン

  • 5.5.3.8 ベルギー

  • 5.5.3.9 ポーランド

  • 5.5.3.10 オランダ

  • 5.5.3.11 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 タイ

  • 5.5.4.5 シンガポール

  • 5.5.4.6 インドネシア

  • 5.5.4.7 韓国

  • 5.5.4.8 オーストラリア

  • 5.5.4.9 ニュージーランド

  • 5.5.4.10 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 サウジアラビア

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 エジプト

  • 5.5.5.6 モロッコ

  • 5.5.5.7 トルコ

  • 5.5.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 リーバイ・ストラウス社

  • 6.4.2 コントア・ブランズ社（ラングラー、リー）

  • 6.4.3 PVH社

  • 6.4.4 ギャップ社

  • 6.4.5 ヘネス・アンド・マウリッツAB

  • 6.4.6 インディテックス（ザラ）

  • 6.4.7 ディーゼルS.p.A.

  • 6.4.8 アメリカンイーグルアウトフィッターズ

  • 6.4.9 ファーストリテイリング社（ユニクロ）

  • 6.4.10 G-Star RAW

  • 6.4.11 AG アドリアーノ・ゴールドシュミット

  • 6.4.12 マヴィ・ジーンズ

  • 6.4.13 ヌーディージーンズ

  • 6.4.14 OTBグループ（リプレイ）

  • 6.4.15 アイコニックス・ブランド・グループ

  • 6.4.16 マークス＆スペンサー・グループplc

  • 6.4.17 タワーブルック・キャピタル・パートナーズ（トゥルーレリジョン）

  • 6.4.18 ビッグジョン社

  • 6.4.19 ペペジーンズロンドン

  • 6.4.20 VFコーポレーション（ティンバーランド、ザ・ノース・フェイス）デニムアクセサリー

7. 市場機会と将来展望