犬用ワクチン市場 規模・シェア分析 – 成長、動向、予測 (2025年 – 2030年)

犬用ワクチン市場の概要（2030年までの市場規模とシェア予測）

市場概要

犬用ワクチン市場は、ペットの飼育形態の変化とペットの人間化傾向の高まりにより、大きな変革期を迎えています。2025年には21億米ドルと推定され、2030年には29億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）6.67%で成長すると予測されています。北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度です。

ペットの人間化傾向は、ペットオーナーがペットの健康管理、特に予防医療に対してより積極的になることを促しています。2024年の米国ペット製品協会（APPA）の報告によると、米国では8,200万世帯がペットを飼育しており、特にミレニアル世代がペットオーナーの32%を占め、ペットのヘルスケアに多大な投資を行っています。2023年5月の調査では、ミレニアル世代のペットオーナーの約63%が、自分自身よりも犬に多く支出していることが示されています。

世界の獣医療インフラも大幅に拡大しており、中国では2023年時点で約28,000の動物病院が存在します。ワクチンの保管・流通ネットワークの改善、臨床プロトコルの強化、予防接種スケジュールの標準化が進んでいます。獣医療機関では、予防接種履歴の追跡や追加接種のリマインダーシステムを効率化する統合ヘルスケア管理システムの導入が進んでいます。

病気の予防と管理、特に人獣共通感染症への取り組みが強化されています。狂犬病だけでもアジアとアフリカで年間5億8,350万米ドル以上の経済的負担があると推定されており、ワクチン接種プログラムの重要性が高まっています。国際機関や製薬会社は、罹患率の高い地域に焦点を当てた大規模なワクチン接種キャンペーンで協力しており、定期的なワクチン接種の重要性に関する教育プログラムも実施されています。

ワクチン開発とデリバリーシステムにおける技術進歩も市場を牽引しています。組換えワクチンや改良されたデリバリーメカニズムを含む新しいワクチン製剤の登場により、ワクチンの有効性と安全性が向上しています。メーカーは、1回の投与で複数の病気から保護できる多価ワクチンの開発に研究開発投資を行っています。また、コールドチェーン管理とワクチン安定性の進歩により、様々な地域でのワクチンの保存と流通が改善されています。これらの革新により、経口ワクチンなどのより便利な投与方法が開発され、ペットオーナーや獣医師の間で人気を集めています。

世界の犬用ワクチン市場のトレンドと洞察

1. ペットの飼育率の増加:
犬の飼育率の増加は、ワクチン市場の重要な推進要因となっています。ペットの人間化傾向により、動物が家族の一員として扱われるようになり、予防医療への需要が高まっています。2023年の分析によると、米国では約220万匹の犬が飼育され、これは総収容数の56%を占めています。ペットオーナーは定期的なワクチン接種と予防医療の重要性について教育を受けるようになり、推奨されるワクチン接種スケジュールへの遵守率が高まっています。この変化は、都市部のペットオーナーの間で特に顕著であり、彼らはコアワクチンだけでなく、非コアワクチンにも投資する傾向があります。

2. 獣医療の進歩:
獣医療における技術革新は、ワクチン開発とデリバリーシステムに革命をもたらし、犬用ワクチンの有効性と安全性を大幅に向上させました。狂犬病と犬ジステンパーなど、複数の病気を同時に標的とする二価ウイルスベクターベースワクチンの開発は、ワクチン技術の大きな進歩です。組換えワクチンなど、より洗練されたワクチン製剤が開発され、病原体遺伝子と追加抗原を統合して保護を強化しています。例えば、2022年9月に導入されたNobivac Intra-Trac Oral BbPiは、Bordetella bronchisepticaと犬パラインフルエンザウイルスの両方に対して粘膜保護を提供する初の経口ワクチンです。
ワクチンデリバリーシステムの進歩も、ワクチン接種の遵守と有効性の向上に重要な役割を果たしています。経口ワクチンの登場は、従来の注射製剤に伴う課題に対処し、ペットオーナーと獣医師の両方にとってワクチン接種をより便利にしました。2024年8月にVirbacが発売したCanigen Bbは、犬の上気道疾患の臨床症状を軽減し、感染後の細菌排出を減少させる注射用Bordetella bronchisepticaワクチンです。
さらに、小型干渉RNA（siRNA）ワクチンや狂犬病に対する二重特異性抗体（BsAb）ベースの治療法の開発も進んでおり、治療用ワクチン接種アプローチに新たな可能性を開いています。これらの技術進歩は、欧州医薬品庁（EMA）や獣医薬品局（VMD）などの厳格な規制枠組みによって補完され、新しいワクチン開発が高い安全性と有効性の基準を満たすことを保証しています。

犬用ワクチン市場のセグメント分析

1. ワクチンタイプ別セグメント分析:
* 弱毒生ワクチン（Modified/Attenuated Live Vaccines）: 2024年には市場シェアの約48%を占め、最も優勢なセグメントです。これは、液性免疫と細胞性免疫の両方を刺激する優れた能力、製造コストの効率性、および他のワクチンタイプと比較して持続性の高い免疫を提供する点に起因します。獣医師は、ジステンパーやパルボウイルスなどのコアワクチンに弱毒生ワクチンを強く推奨しています。
* 不活化ワクチン（Inactivated Vaccines）: 予測期間中に著しい成長率を示すと予測されています。これは、ペットオーナーや獣医師の間で安全性への懸念が高まっていること、特に弱毒生ワクチンがリスクをもたらす可能性のある免疫不全の犬に対して不活化ワクチンが好まれるためです。ワクチン生産方法の技術進歩も成長を後押ししています。
* その他のワクチンタイプ（Other Vaccine Type）: 組換えワクチン、トキソイドワクチン、サブユニットワクチンなどが含まれ、特定の犬の健康ニーズに対応する多様な免疫オプションを提供しています。DNAワクチン、RNAワクチン、ベクターベースワクチンなどの新しいワクチン技術の開発により、これらのセグメントの可能性が拡大しています。

2. 疾患タイプ別セグメント分析:
* 犬狂犬病（Canine Rabies）: 2024年には市場シェアの約28%を占め、最も重要なセグメントです。これは、複数の管轄区域における厳格なワクチン接種規制と、狂犬病の致死性によるものです。公共衛生キャンペーンやペットの登録および国際旅行における狂犬病ワクチン接種の義務化が市場を牽引しています。
* 犬ライム病（Canine Lyme Disease）: 気候変動や環境要因によるダニ個体群の地理的分布の拡大により、著しい成長率を示すと予測されています。ペットオーナーの間でライム病の深刻な合併症に対する意識が高まっていることも成長を後押ししています。
* その他の疾患タイプ（Other Disease Type）: 犬ジステンパー、犬伝染性呼吸器疾患複合体（CIRDC）、パルボウイルス、レプトスピラ症、犬伝染性肝炎などが含まれます。CIRDCは犬のデイケア施設や預かりサービスの人気の高まりにより注目を集めています。パルボウイルスワクチンは、特に子犬や若い犬のコアワクチン接種プロトコルの必須要素として安定した需要を維持しています。

3. 投与経路別セグメント分析:
* 注射剤（Injectables）: 2024年には最高の市場シェアを維持しており、様々な犬の病気に対する免疫保護を提供する上で、注射ワクチンの実証された有効性と信頼性に起因します。医療専門家は、正確な投与量管理と確立された安全プロトコルにより、注射ワクチンを一貫して好んでいます。
* 経口ワクチン（Oral Vaccines）: 犬用ワクチン市場で最も急速に成長しているセグメントであり、2025年から2030年にかけて大幅に拡大すると予測されています。これは、ストレスのないワクチン接種方法に対するペットオーナーの嗜好の高まりと、経口デリバリーシステムの技術進歩によって推進されています。

4. 流通チャネル別セグメント分析:
* 動物病院/クリニック薬局（Hospital/Clinic Pharmacies）: 2024年には市場全体の約47%を占め、犬用ワクチン市場を支配しています。これは、ワクチン投与における獣医療専門家の重要な役割と、ワクチン製品の厳格な保管要件に主に起因します。
* Eコマース（E-commerce）: 犬用ワクチン市場で最も急速に成長している流通チャネルであり、2025年から2030年にかけてCAGR 8%で拡大すると予測されています。これは、ペットオーナーの間でのデジタル採用の増加と、オンライン購入プラットフォームの利便性によって推進されています。

犬用ワクチン市場の地域別セグメント分析

* 北米: 世界の犬用ワクチン市場で支配的な勢力であり、高いペット飼育率と高度な獣医療インフラに牽引されています。米国が北米市場をリードし、2024年には世界市場の約38%を占めています。カナダは北米で最も急速に成長している市場であり、2025年から2030年にかけて約6.5%のCAGRで成長すると予測されています。
* ヨーロッパ: 厳格な規制と高いペットヘルスケア基準を特徴とし、世界市場で強力な地位を維持しています。ドイツはヨーロッパ最大の市場であり、2024年には地域市場シェアの約25%を占めています。英国はヨーロッパで最も急速に成長している市場であり、2025年から2030年にかけて約7%の成長率が期待されています。
* アジア太平洋: ペット飼育の増加と可処分所得の上昇により、急速に進化している市場です。中国がアジア太平洋市場をリードしており、広範な動物病院ネットワークとペット飼育の増加に支えられています。インドはアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場であり、急速な都市化とライフスタイルの変化に主に牽引されています。
* 中東およびアフリカ: 犬用ワクチン市場において有望な成長の可能性を示しており、南アフリカとGCC諸国（UAE、サウジアラビアを含む）が主要市場です。サウジアラビアが地域最大の市場であり、UAEが最も急速な成長の可能性を示しています。
* 南米: 犬用ワクチン市場において大きな可能性を示しており、ブラジルとアルゼンチンが主要な貢献国です。ブラジルは地域で最大かつ最も急速に成長している市場であり、その大規模なペット人口と高度なワクチンの採用の増加に牽引されています。

競争環境

世界の犬用ワクチン市場をリードする企業には、Zoetis Inc.、Boehringer Ingelheim International GmbH、Merck & Co. Inc.、Elanco、Virbac、Bioveta a.s、Hester Biosciences Limited、Brilliant Bio Pharma、Heska Corporation、HIPRA S.A.などが挙げられます。これらの市場リーダーは、新しいワクチン製剤とデリバリーシステムの開発における研究開発投資を通じて、製品革新に一貫して注力しています。

市場は、グローバルな製薬コングロマリットと専門的な獣医薬企業のバランスの取れた構成を示しています。主要な多国籍企業は、広範な研究能力とグローバルな流通ネットワークを活用して市場リーダーシップを維持し、地域専門企業は地域の疾患パターンと規制要件への対応に焦点を当てています。市場は中程度の統合を示しており、上位企業がかなりの市場シェアを保持しつつ、専門企業がニッチセグメントにサービスを提供する余地を残しています。

確立された企業が市場での地位を維持・拡大するためには、有効性の向上と免疫持続期間の延長を伴う次世代ワクチンの開発に注力する必要があります。企業は、投与を簡素化し、遵守を改善する新しいデリバリーシステムに投資しなければなりません。新規参入企業や挑戦企業は、サービスが行き届いていない地理的地域や特定の疾患セグメントに焦点を当てることで市場シェアを獲得できます。

最近の業界動向

* 2024年10月: 犬の治療用および予防用がんワクチンを開発するバイオテクノロジー企業Calviriは、治験中の免疫療法ワクチンを最初の参加犬に接種したと発表しました。
* 2024年10月: チリは、チリ大学獣医学部が開発した犬用ワクチンを発表しました。このワクチンは、犬を1年間不妊にする初のワクチンの一つとされており、不可逆的な外科的去勢手術に代わる選択肢を提供します。
* 2024年6月: Merck & Co., Inc.は、狂犬病予防への継続的なコミットメントの一環として、カナダでNOBIVAC NXT狂犬病ポートフォリオ（NOBIVAC NXT Canine-3 Rabiesを含む）を導入しました。
* 2024年3月: Zendal Groupは、Margarita Salas生物学研究センター（CIB-CSIC）が開発した犬リーシュマニア症に対する組換えワクチンを発表しました。

本レポートは、世界の犬用ワクチン市場に関する包括的な分析を提供しています。犬用ワクチンは、犬の免疫システムを刺激し、特定の病原体に対する認識と抵抗力を高めることで、犬を様々な感染症から保護するために用いられる重要な医療製剤と定義されています。本調査では、市場の仮定と定義、調査範囲を明確にし、詳細な調査方法論に基づいて、市場のダイナミクス、セグメンテーション、競合状況、および将来のトレンドを深く掘り下げています。

市場規模に関して、世界の犬用ワクチン市場は2024年に19.6億米ドルと推定されています。この市場は、2025年には21.0億米ドルに達すると見込まれており、2025年から2030年の予測期間において年平均成長率（CAGR）6.67%で着実に成長し、2030年には29.0億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、世界的なペットの飼育率の増加が挙げられます。特に、犬を家族の一員として捉える意識の高まりが、ペットの健康管理への投資意欲を高めています。また、獣医学における継続的な進歩、特に新しいワクチン技術の開発や既存ワクチンの改良も、市場拡大に大きく貢献しています。これにより、より効果的で安全なワクチンが提供され、犬の健康維持に寄与しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。犬用ワクチンの高コストは、特に経済的に余裕のない飼い主にとって負担となり、普及の障壁となることがあります。さらに、中低所得国においては、犬の健康管理やワクチン接種の重要性に関する意識がまだ十分に浸透しておらず、これが市場の潜在的な成長を妨げる要因となっています。本レポートでは、これらの市場の推進要因と抑制要因に加え、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった競争環境の側面も詳細に分析しています。

地域別に見ると、2025年には北米が犬用ワクチン市場において最大の市場シェアを占めると予測されており、ペットケアに対する高い意識と充実した獣医療インフラがその背景にあります。一方、アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると見込まれており、経済成長に伴うペット飼育数の増加や獣医療サービスの改善が市場拡大を後押しすると考えられます。

市場は、ワクチンタイプ、疾患タイプ、投与経路、流通チャネル、および地域という複数の側面から詳細にセグメント化されています。ワクチンタイプ別では、弱毒生ワクチン、不活化ワクチン、その他のタイプに分類され、それぞれの特性と市場での利用状況が分析されています。疾患タイプ別では、犬ジステンパー、犬伝染性呼吸器病症候群（CIRDC）、犬パルボウイルス、犬レプトスピラ症、犬ライム病、犬伝染性肝炎、犬狂犬病といった主要な感染症に加え、その他の疾患に対するワクチンが対象となります。投与経路別では、注射剤、経口ワクチン、鼻腔内投与といった様々な方法が評価されています。流通チャネル別では、病院/診療所薬局、小売薬局、Eコマースといった販売経路が分析されており、それぞれのチャネルの市場貢献度が示されています。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの主要地域と、その中の合計17カ国について、市場規模と将来予測が米ドル建ての価値に基づいて提供されています。

競合状況のセクションでは、Bioveta a.s、Hester Biosciences Limited、Boehringer Ingelheim International GmbH、Brilliant Bio Pharma、Heska Corporation、Merck & Co., Inc.、Virbac、HIPRA S.A.、Elanco、Zoetis Inc.といった主要な市場プレイヤーの企業プロファイルが詳細に分析されています。これらのプロファイルには、事業概要、財務状況、製品、戦略、および最近の動向が含まれており、市場における各社の位置付けと競争戦略が明らかにされています。

本レポートは、これらの分析を通じて、市場における新たな機会と将来のトレンドを特定し、業界関係者にとって価値ある洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ペットの飼育率の増加

  • 4.2.2 獣医学の進歩

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ワクチンの高コスト

  • 4.3.2 中低所得国における認知度の低さ

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (市場規模 – USD)

• 5.1 ワクチンタイプ別
  • 5.1.1 改変/弱毒生ワクチン

  • 5.1.2 不活化（死菌）ワクチン

  • 5.1.3 その他

• 5.2 疾患タイプ別
  • 5.2.1 犬ジステンパー

  • 5.2.2 犬伝染性呼吸器疾患複合体（CIRDC）

  • 5.2.3 犬パルボウイルス

  • 5.2.4 犬レプトスピラ症

  • 5.2.5 犬ライム病

  • 5.2.6 犬伝染性肝炎

  • 5.2.7 犬狂犬病

  • 5.2.8 その他

• 5.3 投与経路別
  • 5.3.1 注射剤

  • 5.3.2 経口ワクチン

  • 5.3.3 経鼻

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 病院/診療所薬局

  • 5.4.2 小売薬局

  • 5.4.3 Eコマース

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 企業プロフィール
  • 6.1.1 Bioveta a.s

  • 6.1.2 Hester Biosciences Limited

  • 6.1.3 Boehringer Ingelheim International GmbH

  • 6.1.4 Brilliant Bio Pharma

  • 6.1.5 Heska Corporation

  • 6.1.6 Merck & Co., Inc.

  • 6.1.7 Virbac

  • 6.1.8 HIPRA S.A.

  • 6.1.9 Elanco

  • 6.1.10 Zoetis Inc.

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド