スマート流量計市場：規模・シェア分析、成長トレンドおよび予測（2025年～2030年）

インテリジェント流量計市場の概要

インテリジェント流量計市場は、2025年には40.8億米ドルと推定され、2030年には52.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.20%です。インダストリー4.0プロジェクトの導入加速と厳格化する移管取引規制が、従来の機械式メーターからデジタル接続型への移行を推進しています。脱塩、水素、再生可能エネルギーインフラへの継続的な投資が、この技術の適用範囲を広げており、エッジアナリティクス機能により、プラントは時間ベースのメンテナンスからデータ駆動型メンテナンスへと移行しています。一方で、部品不足やサイバーセキュリティ要件の厳格化は、強靭なサプライチェーンと堅牢なソフトウェアサポートを保証できるサプライヤーに有利に働いています。

主要な市場動向

* タイプ別: 2024年には電磁流量計が収益シェアの26.6%を占め、堅牢な構造と圧力損失の少なさからリードしました。一方、多相流量計は2030年までに8%のCAGRで成長すると予測されています。
* 通信プロトコル別: 2024年にはHARTセグメントが31.3%の市場シェアを保持しましたが、Ethernet-IPは2030年までに8.2%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 提供形態別: 2024年にはハードウェアが74.4%の市場規模を占めましたが、ソフトウェアは2025年から2030年の間に9%のCAGRを記録すると予測されています。
* 最終用途産業別: 2024年には水・廃水処理用途が25.6%を占めましたが、発電分野は2030年までに7.6%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が38.1%の市場シェアを占めましたが、中東・アフリカ地域が7.8%のCAGRで最も急速に拡大しています。

市場の推進要因と影響

1. 石油・ガスおよび水・廃水管理産業における普及の拡大（CAGRへの影響: +1.2%）
脱炭素化目標と老朽化したパイプラインネットワークが、メーター近代化プログラムを加速させています。漏水検知ロジックを組み込んだ電磁流量計は、多くの大都市で30%を超える無収水の削減に貢献しています。上流工程では、コリオリ式および超音波式デバイスが±0.1%の精度を提供し、移管取引における紛争を減少させています。シェールガスや深海油田の操業では、石油、ガス、生産水を同時に定量化する多相流量計が、人工揚水設定の最適化やフレア削減規制への対応に役立っています。

2. IoT対応診断機能の迅速な統合（CAGRへの影響: +0.9%）
最新のトランスミッターは、性能が低下する前にセンサーのドリフト、キャビテーション、コーティングの堆積を検出するエッジプロセッサを搭載しています。Ethernet-APL物理層は、単一のツイストペアで電力とデータの両方を伝送し、アップグレードを簡素化し、既存設備の改修コストを削減します。リアルタイムアラートがL1/L2サポートチームに送信されることで、メンテナンスチームは故障後に慌てることなく、計画されたシャットダウン中に対応できます。

3. 厳格化する移管取引規制とエネルギー効率義務（CAGRへの影響: +0.7%）
EU再生可能エネルギー指令IIは、精製業者に対し、温度変動全体で安定した高精度メーターでバイオ燃料の混合比率を検証することを義務付けています。炭素回収への投資の増加も、貯蔵されたCO2の体積証明を必要とし、圧力と密度変化を補償する多変数コリオリ式ユニットの需要を高めています。

4. 予測保全対応デジタルツインへの移行（CAGRへの影響: +0.6%）
バイオ医薬品メーカーは、流量データとソフトセンサーを組み合わせて、細胞培養リアクターの理想的な収穫時期を予測し、バッチ収量を向上させ、廃棄物を削減しています。化学企業は、ライブメーターの測定値をプラント全体のモデルにフィードし、数秒ごとに供給比率を調整することで、選択性を向上させ、比エネルギー消費量を削減しています。

5. 水素経済パイプライン計装需要（CAGRへの影響: +0.4%）
水素経済の発展に伴い、パイプライン計装の需要が増加しています。特にEU、日本、オーストラリア、米国の一部地域で、長期的な需要が見込まれています。

市場の阻害要因と影響

1. 機械式および差圧流量計と比較して高い設備投資（CAPEX）（CAGRへの影響: -0.8%）
インテリジェントなコリオリ式流量計は、基本的なタービン式デバイスの4倍のコストがかかる場合があり、公共事業の予算を圧迫します。しかし、ポンプのエネルギー節約や再校正費用の削減を含む総所有コスト（TCO）モデルは、スマートメーターに有利な決定を導くことが増えています。

2. 複雑な校正と熟練労働者の要件（CAGRへの影響: -0.5%）
スマートメーターは、流体力学と産業用ネットワークの両方を理解する技術者を必要とします。多くの新興市場では、国際基準に準拠したラボが不足しており、移管取引計器の再校正時にサービス中断が長引く原因となっています。

3. センサーエレクトロニクスに影響を与える原材料価格の変動（CAGRへの影響: -0.4%）
世界的なサプライチェーン、特に半導体に依存する地域において、原材料価格の変動がセンサーエレクトロニクスのコストに影響を与え、市場の成長を抑制する可能性があります。

4. 接続型メーターにおけるサイバーセキュリティの脆弱性（CAGRへの影響: -0.3%）
接続されたインフラストラクチャ、特に重要なユーティリティにおいて、サイバーセキュリティの脆弱性が懸念され、長期的な市場の阻害要因となる可能性があります。

セグメント分析

* タイプ別：電磁流量計の優位性と多相流量計の革新
電磁流量計は2024年の収益の26.6%を占め、研磨性スラッジにも耐える堅牢な構造と圧力損失の少なさから、上下水道の課金や廃水曝気槽で標準的に使用されています。一方、多相流量計は8%のCAGRで成長しており、2030年までに7.9億米ドルに達すると予測されています。これは、坑口で三相流を正確に測定できる能力を反映しています。コリオリ式流量計は、質量流量、密度、温度を同時に記録する必要がある移管取引スキッドでシェアを保持しています。渦流量計は、30:1の広いターンダウン比と内蔵の圧力、温度、エネルギー計算機能により、蒸気ループや過熱ガスラインで利用されています。

* 通信プロトコル別：HARTの遺産とEthernet-IPの未来
HARTは2024年に31.3%のシェアを維持しました。これは、既存の4-20mAループに診断機能を追加できるため、既存設備での配線変更が不要であるためです。しかし、Ethernet-IPリンクは8.2%のCAGRで成長しており、工場がネットワークをフラット化し、コンテキスト化されたデータを直接ERPスイートに供給するにつれて普及が進んでいます。ModbusとPROFIBUSは、本質安全防爆バリアがすでに認証されているヨーロッパの既存化学プラントで依然として人気があります。今後のEthernet-APL仕様は、10 Mbit/sの帯域幅とゾーン0危険区域での本質安全防爆準拠により、IPネイティブ接続への新規プロジェクト入札を促進すると期待されています。

* 提供形態別：ハードウェア基盤がソフトウェアの成長を支える
ハードウェアは2024年の収益の74.4%を占め、メーター本体、センサー、主要要素の設備投資的性質を反映しています。顧客は通常、これらの資産を10～15年間保持しますが、新しい診断機能を取り入れるために電子機器は3～5年ごとに交換されます。しかし、ソフトウェアは9%のCAGRで最も強力な成長を示しています。クラウドダッシュボードは高頻度サンプルを収集し、機械学習スクリプトを適用し、予測保全指示を発行します。ライフサイクルサービス（リモート校正、スペアパーツのバンドル、性能ベースのサービスレベル契約）は、プラント管理者が計装の維持管理を外部委託するにつれて注目を集めています。

* 最終用途産業別：水処理分野のリーダーシップと発電分野の挑戦
水・廃水処理事業者は2024年の支出の25.6%を占め、漏水対策プログラムと厳格な排出制限によって牽引されています。発電セグメントは7.6%のCAGRで成長しており、複合サイクルプラントに多変数渦流量計や超音波流量計を導入し、蒸気流量の微調整、復水器真空の最大化、水素対応タービンのサポートを行っています。石油・ガス企業は移管取引スキッドを強化し続けており、製薬クリーンルームではクロスバッチ汚染を避けるために使い捨てコリオリ式プローブを採用しています。

地域分析

アジア太平洋地域は、中国とインドにおける急速な産業建設と政府資金による精製所アップグレードに支えられ、2024年には世界の収益の38.1%を占めました。中東・アフリカ地域は、サウジアラビアのNEOMやUAEの脱塩パイプラインに後押しされ、7.8%のCAGRで成長しています。北米とヨーロッパは合わせて2024年の市場価値の45%弱を占め、プロセス安全アップグレードとエネルギー効率改修による交換需要が支配的でした。

競争環境

インテリジェント流量計市場は適度に細分化されたエコシステムであり、上位5社（ABB、Endress+Hauser、Emerson、Siemens、Yokogawa）が2024年の収益の約55%を占めています。これらの主要サプライヤーは、グローバルなサポートチーム、自社製ASIC生産、垂直統合型サービス部門を展開し、競合他社に対抗しています。Honeywellは2025年3月にSundyneを22億米ドルで買収し、高速度ポンプおよびコンプレッサーラインを追加することで、流量計のスペアパーツを単一のメンテナンス契約にバンドルする戦略を強化しました。

スタートアップ企業は、10年を超えるバッテリー寿命と数分で立ち上がるクラウドネイティブダッシュボードを備えたワイヤレスクランプオン超音波プローブで差別化を図っています。調達担当者が「設計段階からのサイバーセキュリティ」を要求事項として考慮するようになるにつれて、既存企業はセキュアブートローダーやIEC 62443認証ファームウェアの研究開発に注力しています。特許出願では、センサーフュージョンとAI駆動型自己校正が急増しており、この分野がソフトウェア定義型計測へと移行していることを示しています。

サプライチェーンの強靭性も新たな競争の場となっています。2024年のマイクロコントローラー不足の際、デュアルソーシング契約と地域化されたPCB組立工場を持つベンダーは納期を守り、複数年契約を獲得しました。

最近の業界動向

* 2025年3月：HoneywellがSundyneを22億米ドルで買収することに合意し、重要機器ポートフォリオを拡大しました。
* 2025年2月：Honeywellは2024年第4四半期の売上高が7%増加したと報告し、2026年までにオートメーションおよび航空宇宙技術セグメントをスピンオフする計画を明らかにしました。
* 2025年1月：KROHNEが移管取引スキッド向けの流量計算機OPTIBAR FC 1000を発表しました。
* 2024年12月：Solartron ISAが湿潤ガス測定の課題に対応するための詳細なベンチュリーメーターガイダンスをリリースしました。
* 2024年11月：横河電機の2024年報告書は、純売上高5402億円（36億米ドル）を確認し、再生可能エネルギープロジェクトに焦点を当てました。

インテリジェント流量計市場レポートの概要

産業における流量制御は非常に重要なプロセスであり、多くのパラメータの制御は流量制御によって実現されます。インテリジェント流量計は、液体、気体、または蒸気の流量を測定する重要な計測機器です。本レポートは、このインテリジェント流量計市場の現状と将来予測について詳細に分析しております。市場規模は、2025年には40.8億米ドル、2030年には52.5億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測されております。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としましては、石油・ガス産業および水・廃水管理産業におけるインテリジェント流量計の普及拡大が挙げられます。また、IoT対応の診断機能の急速な統合、より厳格なカストディトランスファー規制とエネルギー効率に関する義務の強化も重要な推進力となっております。さらに、予測保全に対応したデジタルツインへの移行や、水素経済の発展に伴うパイプライン計装の需要増加も市場拡大に寄与しております。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在いたします。機械式および差圧計と比較して初期投資（CAPEX）が高いこと、複雑な校正作業と熟練した労働者の必要性、センサーエレクトロニクスに影響を与える原材料価格の変動が挙げられます。また、ネットワークに接続されたメーターにおけるサイバーセキュリティの脆弱性も懸念事項となっております。特に価格に敏感な市場では、機械式メーターの約4倍にもなる高額な初期費用と、熟練した校正担当者の不足が導入の妨げとなっております。

市場のセグメンテーション
市場は、タイプ別、通信プロトコル別、提供形態別、エンドユーザー産業別、および地域別に詳細にセグメント化されております。

* タイプ別: コリオリ式、磁気式、超音波式、多相式、渦式、面積式、差圧式、熱式、タービン式などがあります。2024年には磁気式流量計が26.6%の収益シェアを占め、導電性液体アプリケーションにおける信頼性から主要なタイプとなっております。
* 通信プロトコル別: HART、Modbus、PROFIBUS、Foundation Fieldbus、Ethernet-IPなどが含まれます。Ethernet-IPは、リアルタイムデータサポートとエンタープライズシステムとの容易な統合性により、プラントのデジタル化が進む中で年平均成長率8.2%で最も急速に成長すると予測されております。
* 提供形態別: ハードウェア（センサー、トランスミッター、ハウジング）、ソフトウェア（分析、デバイス管理）、サービス（校正、リモート監視）に分けられております。
* エンドユーザー産業別: 石油・ガス、水・廃水、医薬品・ライフサイエンス、発電、食品・飲料、化学・石油化学、紙・パルプなどが含まれております。発電産業は、再生可能エネルギープロジェクトにおける蒸気および水素の精密な流量制御の需要により、年平均成長率7.6%で最も急速に成長しているエンドユーザー産業となっております。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、チリなど）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリアなど）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、トルコ、南アフリカ、ナイジェリアなど）の主要地域および各国で分析されております。

競争環境
市場の競争環境は中程度の集中度を示しており、上位5社が市場シェアの合計55%を占めております。これにより、ニッチなイノベーターが参入する余地も残されております。主要企業には、ABB Ltd.、Endress + Hauser AG、Siemens AG、Emerson Electric Co.、Honeywell International Inc.、横河電機株式会社などが挙げられます。

結論
インテリジェント流量計市場は、産業のデジタル化と効率化の進展により着実に成長を続ける見込みでございます。しかし、高コストや熟練労働者の不足といった課題に対処しつつ、IoT統合や水素経済といった新たな機会を捉えることが、今後の市場発展の鍵となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 石油・ガス、水・廃水管理産業における浸透の拡大

  • 4.2.2 IoT対応診断機能の急速な統合

  • 4.2.3 より厳格なカストディトランスファー規制とエネルギー効率義務

  • 4.2.4 予知保全対応のデジタルツインへの移行

  • 4.2.5 水素経済におけるパイプライン計装の需要

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 機械式および差圧計と比較して高い設備投資

  • 4.3.2 複雑な校正と熟練労働者の要件

  • 4.3.3 センサーエレクトロニクスに影響を与える原材料価格の変動

  • 4.3.4 接続されたメーターにおけるサイバーセキュリティの脆弱性

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 技術的展望

• 4.6 規制環境

• 4.7 産業の魅力度 – ポーターの5フォース分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 コリオリ

  • 5.1.2 磁気

  • 5.1.3 超音波

  • 5.1.4 多相

  • 5.1.5 渦

  • 5.1.6 面積可変

  • 5.1.7 差圧

  • 5.1.8 熱式

  • 5.1.9 タービン

• 5.2 通信プロトコル別
  • 5.2.1 HART

  • 5.2.2 Modbus

  • 5.2.3 PROFIBUS

  • 5.2.4 Foundation Fieldbus

  • 5.2.5 Ethernet-IP

  • 5.2.6 その他

• 5.3 提供形態別
  • 5.3.1 ハードウェア（センサー、送信機、ハウジング）

  • 5.3.2 ソフトウェア（分析、デバイス管理）

  • 5.3.3 サービス（校正、遠隔監視）

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 石油・ガス

  • 5.4.2 水・廃水

  • 5.4.3 医薬品・ライフサイエンス

  • 5.4.4 発電

  • 5.4.5 食品・飲料

  • 5.4.6 化学・石油化学

  • 5.4.7 紙・パルプ

  • 5.4.8 その他のエンドユーザー産業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 その他の南米諸国

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他の欧州諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 シンガポール

  • 5.5.4.6 マレーシア

  • 5.5.4.7 オーストラリア

  • 5.5.4.8 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ABB Ltd.

  • 6.4.2 Endress + Hauser AG

  • 6.4.3 Siemens AG

  • 6.4.4 Emerson Electric Co.

  • 6.4.5 Honeywell International Inc.

  • 6.4.6 Yokogawa Electric Corporation

  • 6.4.7 KROHNE Messtechnik GmbH

  • 6.4.8 Azbil Corporation

  • 6.4.9 Fuji Electric Co., Ltd.

  • 6.4.10 Teledyne ISCO Inc.

  • 6.4.11 Sierra Instruments Inc.

  • 6.4.12 Brooks Instrument LLC

  • 6.4.13 Badger Meter Inc.

  • 6.4.14 Bronkhorst High-Tech B.V.

  • 6.4.15 Alicat Scientific Inc.

  • 6.4.16 McCrometer Inc.

  • 6.4.17 ONICON Incorporated

  • 6.4.18 AW-Lake Company

  • 6.4.19 SmartMeasurement

  • 6.4.20 Flow Technology Inc.

  • 6.4.21 GPI – Great Plains Industries

  • 6.4.22 Sensus (a Xylem brand)

  • 6.4.23 Rheonik Messtechnik GmbH

  • 6.4.24 OMEGA Engineering Inc.

  • 6.4.25 VSE Volumentechnik GmbH

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価