生物学的防除市場：規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

生物的防除市場の概要

生物的防除市場は、2025年には40.1億米ドルと評価され、2030年までに56.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.99%です。費用対効果の高い微生物プラットフォーム、昆虫飼育の自動化、従来の農薬に対する規制圧力の高まりが、主要な作物システム全体での生物的防除の採用を加速させています。アジア太平洋地域は、大規模な政府補助金プログラムを通じて世界の需要を牽引しており、アフリカの積極的な食料安全保障イニシアティブが最速の成長見通しを支えています。合成化学物質に対する害虫の急速な抵抗性獲得と、有機認証製品に対する消費者の嗜好の高まりが、対象となる作付面積を拡大し続けています。同時に、発酵技術の革新と保存期間の長い製剤の開発により、化学的代替品との歴史的な性能差が縮まり、生物学的投入物の競争力が高まっています。

主要なレポートのポイント

* 形態別では、マクロバイアルが2024年に生物的防除市場の収益シェアの97.7%を占め、マイクロバイアルは2030年までに8.74%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 作物タイプ別では、畑作物が2024年に生物的防除市場規模の76.8%を占め、園芸作物は2030年までに8.22%のCAGRで成長しています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に生物的防除市場シェアの67.2%を占め、アフリカは2030年までに10.56%と最高のCAGRを記録すると予測されています。
* 生物的防除市場は非常に細分化された構造を示しており、上位5社が市場シェアのごく一部を占めるに過ぎません。

世界の生物的防除市場の動向と洞察

市場の推進要因

* 高毒性合成農薬に対する厳しい禁止措置： 規制当局は高リスクの化学物質の段階的廃止を続けており、生物学的ソリューションへの即時代替機会を促進しています。欧州連合の「Farm-to-Fork戦略」は2030年までに化学農薬使用量を50%削減することを義務付けており、米国環境保護庁（EPA）は2024年以降40以上の有効成分の登録を取り消しました。ブラジルとインドも2024年に同様の制限を課し、生物的防除の採用が可能な作付面積を短期的に増加させています。これらの政策は、製造業者に製品発売の加速を促し、農家には総合的病害虫管理（IPM）フレームワークへの作物保護プログラムの再調整を促しています。
* 有機認証製品に対する世界的な需要の高まり： 世界の有機食品売上高は2024年に1340億米ドルに達し、米国、ドイツ、中国では年間8%以上の成長を記録しました。スーパーマーケットは残留物ゼロのサプライヤーポリシーを施行しており、生産者は認証を維持するために生物学的投入物の採用を余儀なくされています。慣行栽培製品よりも20～40%高いプレミアムな農場出荷価格は、生物学的薬剤のコスト増を相殺し、高価値園芸作物における普及を促進しています。
* 従来の化学物質に対する害虫抵抗性の加速： 750種以上の節足動物が少なくとも1つの農薬クラスに対して抵抗性を持っており、生産者にとって収量リスクとコンプライアンスコストが増大しています。生物的防除剤は、抵抗性圧力が低い新しい作用機序を提供し、ローテーションプログラムにおける役割を強化しています。マクロバイアルとマイクロバイアルを低用量の合成化学物質と組み合わせた統合戦略は、化学物質のライフサイクルを維持し、農家の経済を安定させます。
* IPM導入と生物学的投入物に対する政府補助金： 公的資金はコスト障壁を下げ、技術移転を加速させます。共通農業政策（CAP）は、IPMインセンティブに28億ユーロ（30億米ドル）を割り当て、ヨーロッパでは生物学的購入費の最大70%をカバーしています。インドの持続可能な農業国家ミッションは、生物的防除コストの75%を償還し、一部の米国州では有機投入物に対する税額控除を提供しています。これらのプログラムは、財政援助と農場でのトレーニングを組み合わせることで、適用成功率を向上させています。
* 昆虫飼育の自動化によるマクロバイアル生産コストの削減： 北米、ヨーロッパ、先進アジア太平洋市場において、長期的にCAGRに+0.8%の影響を与えると予測されています。
* 植物病原体を標的とする画期的な捕食性細菌プラットフォーム： 世界の温室園芸において、長期的にCAGRに+0.6%の影響を与えると予測されています。

市場の抑制要因

* 多くの生きた製品の短い商業的保存期間： ほとんどのマクロバイアル生物的防除剤は、冷蔵条件下でも2～4週間しか生存能力を維持できず、高価なコールドチェーン物流システムが必要となり、電力供給が不安定な地域での市場浸透を著しく制限しています。カプセル化方法や凍結保護剤製剤における最近の技術進歩は、パイロット研究で製品の保存期間を倍増させる可能性を示していますが、これらの改善は依然として合成化学的代替品が達成する数年間の安定性には遠く及びません。これは短期的にCAGRに-0.9%の影響を与え、特に熱帯地域で深刻です。
* 複数の機関による長期にわたる登録期間： 環境保護省と農業省にわたる複数の管轄区域での規制審査は、通常、製品承認サイクルを3～7年に延長し、生物的防除製品あたり200万米ドルを超えるコストを発生させます。この実質的な規制負担は、市場に参入する小規模なバイオテクノロジー企業にとって大きな障壁となり、新しい生物的防除メカニズムの広範な採用を遅らせています。これは中期的にCAGRに-0.7%の影響を与え、特に新興市場で深刻です。
* 次世代微生物のための限られた無菌発酵能力： 北米、ヨーロッパ、先進アジア太平洋地域において、長期的にCAGRに-0.5%の影響を与えると予測されています。
* 微気候による有効性の変動が農家の信頼を損なう： 不安定な気象条件の地域において、中期的にCAGRに-0.4%の影響を与えると予測されています。

セグメント分析

形態別：マクロバイアルが圧倒的なリードを維持し、マイクロバイアルが加速

* マクロバイアルは、2024年に生物的防除市場で97.7%という圧倒的な市場シェアを維持しました。これは、有益な昆虫生産における数十年にわたる商業開発と、世界中の農業市場にサービスを提供する確立された流通ネットワークを反映しています。このセグメントの優位性は、野外での適用における実証済みの有効性と、捕食性昆虫や寄生蜂の放飼プロトコルに対する農家の慣れに起因しています。昆虫病原性線虫は、特に畑作物の土壌生息害虫に対して効果的であり、最大のマクロバイアルカテゴリーを代表しています。一方、捕食者と寄生蜂は、環境条件を制御できる温室環境で優れています。
* マイクロバイアルは、2030年までに8.74%のCAGRで成長エンジンとして台頭しています。マイクロバイアルへの移行は、細菌性および真菌性生物的防除剤の歴史的な限界に対処する発酵プロセスと製剤安定性における技術進歩を反映しています。多株微生物製品に対する最近の規制承認は、特に精密な適用が高価格を正当化する高価値園芸作物において、適用可能性を拡大しています。ウイルス性および原生動物性薬剤を含むその他のマイクロバイアルは、ニッチな用途にとどまっていますが、従来の接近法が失敗した特定の害虫複合体に対して有望性を示しています。

作物タイプ別：畑作物が優位を占め、園芸作物が勢いを増す

* 畑作物は、2024年に生物的防除市場で76.8%という支配的な市場シェアを占めています。これは、トウモロコシ、大豆、小麦の生産システム全体での広範な採用によって推進されており、生物的防除剤は持続的な害虫圧に対処しつつ、商品価格の競争力を維持しています。このセグメントのリーダーシップは、広大な作付面積にわたる生物的防除適用の規模の経済と、抵抗性管理ツールとして生物学的薬剤を組み込んだ確立された総合的病害虫管理プロトコルを反映しています。綿花やキャノーラなどの換金作物は、合成化学物質に対する害虫抵抗性が強まるにつれて、このセグメント内で重要な機会を代表しています。
* 園芸作物は、残留物ゼロの製品に対するプレミアム価格と、生物的防除の有効性を最適化する温室生産システムによって、8.22%のCAGRで急速な拡大を経験しています。このセグメントの成長軌道は、有機および低残留物製品に対してプレミアム価格を支払う消費者の意欲を反映しており、生産者が高コストの生物的防除ソリューションを採用するための経済的インセンティブを生み出しています。温室環境は、生物的防除剤の生存と有効性を最大化する制御された条件を提供し、野外適用を困難にする性能の変動性を低減します。

地域分析

* アジア太平洋地域は、2024年に生物的防除市場の67.2%を占めました。これは、中国における1億6500万ヘクタールにわたる強制的な農薬削減義務と、インドにおける寛大な補助金を反映しています。中国の農薬削減国家行動計画は、2030年までに化学物質使用量を40%削減することを目標とし、野外規模での寄生蜂放飼を実証する地方のトレーニングセンターに資金を提供しています。インドの持続可能な農業国家ミッションは、小規模農家協同組合に微生物を供給する30の地域生産拠点に資金を提供しています。
* アフリカは、政府が食料安全保障目標とドナー資金による持続可能性プログラムを組み合わせることで、2030年までに10.56%と最速のCAGRを記録すると予測されています。ナイジェリアの官民イニシアティブは、2027年までに200万人の小規模農家にサービスを提供することを計画しており、エジプトは輸入依存度を減らすために15の現地生産拠点を建設しています。現地の生産能力は、より新鮮な製品を可能にし、コールドチェーンのギャップを回避します。
* ヨーロッパと北米は、欧州連合の「Farm-to-Fork戦略」とプレミアム有機部門に支えられ、着実な成長を記録しています。ヨーロッパの生物的防除市場規模は、製品コストの最大70%をカバーするCAP償還の恩恵を受けています。北米は、慣行栽培製品よりも20～40%高いプレミアムを確保する1340億米ドルの有機小売チャネルに依存しており、生物学的作物保護の需要を強化しています。

競争環境

生物的防除市場は依然として非常に細分化されており、Koppert Biological Systems Inc.、BioFirst Group、Bioline AgroSciences Ltd.（Eurazeo）、Biobee Ltd.、Novonesisが合計で生物的防除市場の総収益のごく一部を占めるに過ぎません。

* Koppertは、ヨーロッパと米国にある自動化された昆虫飼育施設を活用し、年間を通じて捕食者の供給を維持し、生産コストを圧縮しています。
* BioFirst Groupは、ヨーロッパ、北米、アフリカにわたる広範な販売ネットワークを利用し、有益な生物、統合された技術サービス、デジタルスカウティングツールをワンストップで提供するプロバイダーとしての地位を確立しています。
* これら2つの主要企業は、製品の保存期間を延長し、生物学的放飼をリアルタイムの害虫圧と連携させることを目的とした応用研究に多額の投資を行っています。

中堅企業は、より大規模な競合他社からシェアを守るためにニッチな強みに焦点を当てています。

* Bioline AgroSciences Ltd.は、保護された園芸作物向けのカスタマイズされたダニと寄生蜂のブレンドを専門としており、捕食性ダニの週次生産能力を3倍にする新しい英国施設を拡大しています。
* Biobee Ltd.は、主要な地中海およびラテンアメリカ市場に近い場所に垂直統合された昆虫飼育施設を戦略の柱としており、輸送時間を短縮し、製品の生存能力を維持しています。これらの企業は、リピート販売を促進し、生産者のロイヤルティを強化するために、農家トレーニングプログラムと作物固有の意思決定支援を重視しています。

2024年の戦略的動きはこれらの地位を強化しました。Koppertはノースカロライナ州に1億5000万米ドルの自動生産施設を開設し、北米の生産能力を300%拡大しました。BioFirst Groupはナイジェリアで合弁事業を設立し、地域の昆虫飼育施設を建設し、手頃な価格の捕食性昆虫を50万人の小規模農家に提供する計画です。Bioline AgroSciencesは、温室トマトの分布均一性を向上させるセンサー誘導放飼装置を導入しました。Biobeeは、4,000ヘクタールにわたる生物的防除を義務付ける主要なメキシコのベリー輸出業者と複数年供給契約を締結しました。

最近の業界動向

* 2025年8月： Bioline AgroSciences Ltd.がViridaxis SAを買収し、生物的害虫防除における地位を強化しました。この取引により、Biolineのヨーロッパ全域での持続可能な農業向け有益昆虫ポートフォリオが強化されます。
* 2025年2月： PI IndustriesとC-CAMPが提携し、持続可能な農業のための生物的防除技術革新を加速させました。このイニシアティブは、資金提供と技術指導を通じて、生物的防除剤を含む生物学的作物保護ソリューションを開発するスタートアップ企業を支援します。
* 2025年1月： Koppertが、2種類のダニ種を組み合わせた新しい捕食性ダニ製品「Limonica」を導入しました。温室作物向けに設計されており、アザミウマやコナジラミに対する回復力と有効性が向上しています。

本レポートは、世界の生物的防除市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、主要な業界トレンド、市場規模と成長予測、競合状況に至るまで、多角的な視点から市場を詳細に評価しています。

1. 調査範囲と方法論
本調査では、生物的防除市場を「形態（Form）」、「作物タイプ（Crop Type）」、「地域（Region）」の3つの主要セグメントに分類しています。
* 形態別では、マクロバイアル（昆虫病原性線虫、寄生蜂、捕食性昆虫など）とマイクロバイアル（細菌性生物防除剤、真菌性生物防除剤、その他の微生物など）に焦点を当てています。
* 作物タイプ別では、換金作物、園芸作物、畑作物の3種類を対象としています。
* 地域別では、アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、北米、南米の各地域を詳細に分析し、さらに各国別の内訳も提供しています。
調査方法論は、主要変数の特定、市場モデルの構築、一次調査専門家による検証と最終化、そしてレポート出力という4段階の堅牢なプロセスを経て実施されています。

2. 主要な業界トレンド
生物的防除市場は、いくつかの重要なトレンドによって形成されています。
* 有機栽培の拡大と支出の増加: 有機栽培面積の増加と有機製品に対する一人当たりの支出の増加は、市場成長の強力な推進力となっています。
* 規制枠組み: オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、フィリピン、ロシア、スペイン、タイ、トルコ、英国、米国、ベトナムなど、世界各国の規制枠組みが市場に大きな影響を与えています。
* バリューチェーンと流通チャネル分析: 製品が生産者から最終消費者に届くまでの経路が詳細に分析されています。

3. 市場の推進要因
市場の成長を加速させる主な要因は以下の通りです。
* 高毒性合成農薬の厳格な禁止: 環境保護と食品安全への意識の高まりから、多くの国で高毒性合成農薬の使用が厳しく制限されており、生物的防除剤への移行を促しています。
* 認証有機農産物の世界的な需要増加: 消費者の健康志向と環境意識の高まりにより、認証された有機農産物への需要が世界的に増加しており、生物的防除剤の採用を後押ししています。
* 従来の化学物質に対する害虫の抵抗性加速: 従来の化学農薬に対する害虫の抵抗性が進化しているため、効果的な代替手段として生物的防除剤の重要性が増しています。
* IPM（総合的病害虫管理）導入と生物学的投入物への政府補助金: 各国政府は、持続可能な農業を推進するため、IPMの導入や生物学的投入物の利用に対して補助金やインセンティブを提供しています。
* マクロバイアルのコストを削減する昆虫飼育の自動化: 昆虫飼育技術の進歩と自動化により、マクロバイアルの生産コストが削減され、市場への普及が促進されています。
* 植物病原体を標的とする画期的な捕食性細菌プラットフォーム: 新しい生物的防除技術、特に植物病原体を効果的に標的とする捕食性細菌プラットフォームの開発が、市場に革新をもたらしています。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 多くの生きた製品の商業的保存期間の短さ: 生物学的防除剤、特に生きた微生物や昆虫は、保存期間が短く、流通と保管に課題があります。
* 長期にわたる複数機関による登録承認期間: 新しい生物的防除剤の市場投入には、複数の政府機関による長期にわたる厳格な登録および承認プロセスが必要です。
* 次世代微生物のための限られた無菌発酵能力: 高度な微生物製剤の生産に必要な無菌発酵能力が限られていることが、供給制約につながっています。
* 微気候による有効性の変動が農家の信頼を損なう: 生物学的防除剤の有効性は、微気候条件によって変動することがあり、これが農家の信頼を損ねる要因となることがあります。

5. 市場規模と成長予測
世界の生物的防除市場は、堅調な成長が見込まれています。
* 市場規模: 2025年には40.1億米ドルに達すると予測されています。
* 成長率: 2030年までに年平均成長率（CAGR）6.99%で成長し、56.2億米ドルに達すると予測されています。
* 地域別: 現在、アジア太平洋地域が市場収益の67.2%を占め、最も支配的な地域となっています。これは、政策主導の農薬削減目標や政府の補助金プログラムがこの地域の市場成長を強力に推進しているためです。
* 形態別: 形態別では、マイクロバイアルが最も速い成長セグメントであり、年平均成長率8.74%で進展しています。これは、多株細菌イノベーションと発酵技術の改善によるものです。

6. 競合状況
市場は、Koppert Biological Systems B.V.、BASF SE、Bayer AG、Syngenta Group、Valent BioSciences (Sumitomo Chemical Co., Ltd.)、Certis Biologicals (Mitsui and Co.)などの主要企業によって競争が繰り広げられています。これらの企業は、戦略的な動き、市場シェア分析、製品・サービス、最近の動向を通じて詳細にプロファイルされています。

7. 結論
本レポートは、世界の生物的防除市場が、環境意識の高まり、持続可能な農業への移行、技術革新によって今後も拡大していくことを示しています。市場の推進要因と阻害要因を理解することは、この成長する市場で成功するための鍵となります。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

• 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 有機栽培面積

• 4.2 有機製品の一人当たり支出

• 4.3 規制の枠組み
  • 4.3.1 オーストラリア

  • 4.3.2 ブラジル

  • 4.3.3 カナダ

  • 4.3.4 中国

  • 4.3.5 フランス

  • 4.3.6 ドイツ

  • 4.3.7 インド

  • 4.3.8 インドネシア

  • 4.3.9 イタリア

  • 4.3.10 日本

  • 4.3.11 メキシコ

  • 4.3.12 オランダ

  • 4.3.13 フィリピン

  • 4.3.14 ロシア

  • 4.3.15 スペイン

  • 4.3.16 タイ

  • 4.3.17 トルコ

  • 4.3.18 イギリス

  • 4.3.19 アメリカ合衆国

  • 4.3.20 ベトナム

• 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 高毒性合成農薬に対する厳格な禁止

  • 4.5.2 認証済み有機農産物に対する世界的な需要の増加

  • 4.5.3 従来の化学物質に対する害虫の抵抗性の加速

  • 4.5.4 IPM導入と生物学的投入物に対する政府補助金

  • 4.5.5 昆虫飼育の自動化によるマクロバイオティクスのコスト削減

  • 4.5.6 植物病原体を標的とする画期的な捕食性細菌プラットフォーム

• 4.6 市場の制約
  • 4.6.1 多くの生きた製品の短い商業的保存期間

  • 4.6.2 長期にわたる複数機関による登録期間

  • 4.6.3 次世代微生物のための限られた無菌発酵能力

  • 4.6.4 微気候に起因する有効性の変動が農家の信頼を損なう

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 形態
  • 5.1.1 マクロバイアル

  • 5.1.1.1 生物別

  • 5.1.1.1.1 昆虫病原性線虫

  • 5.1.1.1.2 寄生蜂

  • 5.1.1.1.3 捕食者

  • 5.1.2 マイクロバイアル

  • 5.1.2.1 生物別

  • 5.1.2.1.1 細菌性生物防除剤

  • 5.1.2.1.2 真菌性生物防除剤

  • 5.1.2.1.3 その他の微生物

• 5.2 作物タイプ
  • 5.2.1 換金作物

  • 5.2.2 園芸作物

  • 5.2.3 条播作物

• 5.3 地域
  • 5.3.1 アフリカ

  • 5.3.1.1 国別

  • 5.3.1.1.1 エジプト

  • 5.3.1.1.2 ナイジェリア

  • 5.3.1.1.3 南アフリカ

  • 5.3.1.1.4 その他のアフリカ諸国

  • 5.3.2 アジア太平洋

  • 5.3.2.1 国別

  • 5.3.2.1.1 オーストラリア

  • 5.3.2.1.2 中国

  • 5.3.2.1.3 インド

  • 5.3.2.1.4 インドネシア

  • 5.3.2.1.5 日本

  • 5.3.2.1.6 フィリピン

  • 5.3.2.1.7 タイ

  • 5.3.2.1.8 ベトナム

  • 5.3.2.1.9 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 国別

  • 5.3.3.1.1 フランス

  • 5.3.3.1.2 ドイツ

  • 5.3.3.1.3 イタリア

  • 5.3.3.1.4 オランダ

  • 5.3.3.1.5 ロシア

  • 5.3.3.1.6 スペイン

  • 5.3.3.1.7 トルコ

  • 5.3.3.1.8 イギリス

  • 5.3.3.1.9 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.3.4 中東

  • 5.3.4.1 国別

  • 5.3.4.1.1 イラン

  • 5.3.4.1.2 サウジアラビア

  • 5.3.4.1.3 その他の中東諸国

  • 5.3.5 北米

  • 5.3.5.1 国別

  • 5.3.5.1.1 カナダ

  • 5.3.5.1.2 メキシコ

  • 5.3.5.1.3 アメリカ合衆国

  • 5.3.5.1.4 その他の北米諸国

  • 5.3.6 南米

  • 5.3.6.1 国別

  • 5.3.6.1.1 アルゼンチン

  • 5.3.6.1.2 ブラジル

  • 5.3.6.1.3 その他の南米諸国

6. 競争環境

• 6.1 主要な戦略的動き

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業情勢

• 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Koppert Biological Systems B.V.

  • 6.4.2 BASF SE

  • 6.4.3 Bayer AG

  • 6.4.4 Syngenta Group

  • 6.4.5 BioFirst Group

  • 6.4.6 Valent BioSciences (Sumitomo Chemical Co., Ltd.)

  • 6.4.7 Certis Biologicals (Mitsui and Co.)

  • 6.4.8 Andermatt Group AG

  • 6.4.9 Novonesis

  • 6.4.10 Pro Farm (Bioceres Crop Solutions)

  • 6.4.11 Bioline AgroSciences Ltd (InVivo Group)

  • 6.4.12 De Sangosse

  • 6.4.13 T Stanes and Company Limited (Amalgamations Group)

  • 6.4.14 Biobee Ltd

7. 農業用生物製剤CEO向けの主要な戦略的質問