産業用電気部品市場の規模とシェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
産業用電気部品市場の規模とシェア。本市場は、タイプ別（ケーブル、電線、配電ユニット、開閉装置、変圧器、配電盤）、販売チャネル別（OEM、アフターマーケット）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ）に分類されます。本レポートは、上記すべてのセグメントについて、収益（売上高）ベースでの市場規模と予測を提供します。
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産業用電気部品市場の概要：2030年までの成長トレンドと予測
Mordor Intelligenceの分析によると、産業用電気部品市場は、2025年には572億米ドルと推定され、2030年には904億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は9.60%が見込まれています。
市場のセグメンテーション
本レポートでは、産業用電気部品市場を、ケーブル、ワイヤー、配電ユニット、開閉装置、変圧器、配電盤といった「タイプ別」、OEM（相手先ブランド製造）とアフターマーケットの「販売チャネル別」、そして北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの「地域別」に分類し、各セグメントの収益規模と予測を提供しています。
市場の推進要因、阻害要因、機会
長期的に見て、産業界からの高い電力需要、大規模な生産施設の設立に向けた民間投資、経済活動の活性化が、産業用電気部品市場を牽引すると予想されます。
一方で、部品の複雑なメンテナンスプロセス、環境に影響を与える有害廃棄物の発生、産業用電気部品の高額な交換費用が、市場の成長を妨げる可能性があります。
しかしながら、仕様向上に向けた継続的な研究開発、産業オートメーションの進展、最適な安全性の追求が、市場に新たな成長機会をもたらすと考えられます。特に、アジア太平洋地域は、産業部門からの需要増加により、市場を牽引すると予測されています。
主要な市場トレンド：産業界からの高いエネルギー需要が市場を牽引
産業部門は、世界の最終エネルギー消費量の大きな割合を占めており、2022年には全体の35%を占め、過去10年間で5%増加しました。この増加は、鉄鋼、精製、アルミニウム、基礎化学品、セメント、紙・パルプ、食品・飲料などのエネルギー集約型産業サブセクターにおける生産拡大が主な要因です。
* 中国: 世界最大の製造拠点の一つである中国では、2023年4月の製造業生産が前年比6.50%増加しました。国内の総電力消費量の約40.66%は、ハイテク産業や設備製造などの産業活動によるものです。IEAによると、中国の電力消費量は、産業化の進展により2025年までに世界の3分の1に達すると予測されており、これは今後数年間で産業用電気部品市場の成長を示すものです。
* 米国: エネルギー情報局（EIA）によると、2022年の米国の産業部門への電力小売販売は1兆100億kWh、全体の25.8%でした。また、製造業の電力購入は、建設・鉱業部門よりも78%多く、米国の産業部門における電気部品の広範な利用を示しており、さらなる市場成長を促進する可能性があります。
* 欧州連合: 2021年の欧州連合の産業部門における最終エネルギー消費量は25.6%でした。地域では、空間暖房、冷房、照明などのプロセスおよび非プロセス目的でより多くのエネルギーが消費されています。2021年には、電力、天然ガス、再生可能エネルギーがそれぞれエネルギー製品使用量の33.2%、32.7%、9.7%を占めており、産業生産の進展に伴い、これらの割合はさらに上昇すると予想されます。これは、将来の電気部品市場が堅調であることを示しています。
これらの要因に基づき、予測期間中、エネルギー集約型国における高いエネルギー消費量の増加が、産業用電気部品市場の成長を促進すると期待されています。
アジア太平洋地域が市場を牽引
アジア太平洋地域は、いくつかの要因により市場を支配すると予想されています。
* インドの鉄鋼生産と投資: インドは世界の主要な鉄鋼生産国および輸出国です。2022会計年度の最初の10ヶ月間の粗鋼生産量は1億320万トンで、前年同期比で4.2%増加しました。産業投資の増加は、より多くの産業作業所の建設を促進し、電気部品の需要を生み出すと期待されています。例えば、2023年にはアルセロール・ミッタルが日本製鉄と共同でインドの鉄鋼生産能力を50億米ドル投資して拡大すると発表しており、これは今後数年間で新たな鉄鋼産業による電気部品の需要を促進するでしょう。
* 電力生産の増加: 主に産業消費者からの電力需要を満たすための電力生産の増加も、アジア太平洋地域の産業用電気部品市場を牽引するでしょう。世界のエネルギー統計レビューデータによると、2022年の同地域の電力生産量は14546.4TWhで、前年比4%増加しました。この生産量はさらに増加すると予想され、電気部品の販売を促進します。
* 再生可能エネルギーの導入: 多くの産業が、再生可能エネルギー技術を採用することで、公益事業規模の発電および屋上太陽光発電プロジェクトを加速させています。政府の政策とクリーンエネルギー発電の推進により、多くの企業が日々のエネルギー要件を満たすために大規模な太陽光発電システムを設置することを好みます。これにより、アジア太平洋地域の産業用電気部品市場の成長に適した環境が生まれており、再生可能エネルギー発電の増加とともにさらに成長すると予想されます。
したがって、鉄鋼などの商品の生産・輸出の増加、再生可能エネルギー発電の台頭、新しい設備製造ユニットの設立、電力生産の増加が、同地域の産業用電気部品市場の成長に大きく貢献するでしょう。
競争環境
産業用電気部品市場は細分化されています。この市場の主要なプレーヤーには、シーメンスAG、ABB Ltd.、東芝、ゼネラル・エレクトリック、シュナイダーエレクトリックなどが挙げられます（順不同）。
最近の業界動向
* 2023年: Foxconn Technology Co. Ltd.は、インド政府とハイデラバードに5億米ドルを投じて半導体製造工場を設立する契約を締結しました。半導体は産業用電気部品製造の重要な部分であり、市場の発展に貢献するでしょう。
* 2022年: ABB Indiaは、インドのベンガルールにある小型電力製造ユニットを拡張・アップグレードすると発表しました。この製造施設は、産業界からの低電圧電力機器および部品に対する高まる需要に対応するのに役立つでしょう。
* 2022年: 日立エナジーは、バージニア州の変圧器製造ユニットを拡張するために3,700万米ドルを投資しました。この開発は、産業施設、データセンター、再生可能エネルギー発電機からの変圧器の需要増加に対応すると考えられます。
このレポートは、産業用電気部品市場に関する詳細な分析を提供しています。
1. 調査範囲と市場定義
本調査の対象は、産業用電気部品市場です。産業用電気部品とは、ケーブル、ワイヤー、開閉装置、電球、回路ブレーカー、エンクロージャー、パネル、配電ユニット、リモートパワーパネル、配電盤、中・低電圧変圧器など、様々な産業ユニットへの電力供給を促進・制御する上で重要な役割を果たす部品を指します。
市場は、タイプ別、販売チャネル別、地域別にセグメント化されています。タイプ別では、ケーブル、ワイヤー、配電ユニット、変圧器、開閉装置などが含まれます。販売チャネル別では、OEM（相手先ブランド製造）とアフターマーケットに分けられます。レポートでは、これらの全セグメントについて、収益（米ドル）に基づく市場規模と予測を提供しています。
2. エグゼクティブサマリー（主要な調査結果）
産業用電気部品市場は、2024年には517.1億米ドルと推定され、2025年には572.0億米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.60%で成長し、2030年には904.8億米ドルに達すると見込まれています。
主要な市場推進要因としては、産業からの高い電力需要と経済活動の活発化が挙げられます。一方、市場の抑制要因としては、部品の複雑なメンテナンスプロセスや、環境に影響を与える有害廃棄物の発生が指摘されています。
地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されており、アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。
3. 市場概要
本レポートでは、2029年までの市場規模と需要予測、最近のトレンドと開発、政府の政策と規制、市場ダイナミクス（推進要因と抑制要因）、サプライチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析、投資分析といった多角的な視点から市場を分析しています。
市場の推進要因は、産業における高い電力需要と経済活動の活発化です。これにより、産業用電気部品の需要が押し上げられています。
一方、抑制要因としては、部品の複雑なメンテナンスプロセスや、環境に悪影響を及ぼす有害廃棄物の発生が挙げられ、これらが市場成長の課題となっています。
4. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類されています。
* タイプ別: ケーブル、ワイヤー、配電ユニット、変圧器、開閉装置など。
* 販売チャネル別: OEM（相手先ブランド製造）とアフターマーケット。
* 地域別: 北米（米国、カナダなど）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、ロシア、スペインなど）、アジア太平洋（インド、中国、日本など）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカなど）に細分化されています。
5. 競争環境
市場の主要プレイヤーとしては、ABB Ltd.、シーメンスAG、東芝、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、シュナイダーエレクトリックSE、イートン・コーポレーションplc、三菱電機、オムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社、エマソン・エレクトリック社などが挙げられます。これらの企業は、合併・買収、合弁事業、提携、協定などの戦略を通じて競争力を強化しています。
6. 市場機会と将来のトレンド
将来のトレンドと市場機会としては、仕様の強化、産業オートメーションの推進、最適な安全性確保のための研究開発が挙げられます。これらの分野への投資が、今後の市場成長を牽引すると期待されています。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義と調査の前提
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測、2029年まで
- 4.3 最近の傾向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
-
4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.1.1 産業からの高い電力需要
- 4.5.1.2 経済活動の活性化
- 4.5.2 阻害要因
- 4.5.2.1 部品の複雑なメンテナンスプロセスと環境に影響を与える有害廃棄物の発生
- 4.6 サプライチェーン分析
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4.7 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 新規参入者の脅威
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 サプライヤーの交渉力
- 4.7.4 代替製品/サービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
- 4.8 投資分析
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 ケーブル
- 5.1.2 ワイヤー
- 5.1.3 配電ユニット
- 5.1.4 変圧器
- 5.1.5 開閉装置
-
5.2 販売チャネル
- 5.2.1 OEM
- 5.2.2 アフターマーケット
-
5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 その他の北米地域
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 イギリス
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 ロシア
- 5.3.2.5 スペイン
- 5.3.2.6 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 インド
- 5.3.3.2 中国
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.2 サウジアラビア
- 5.3.5.3 南アフリカ
- 5.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業の採用戦略
-
6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 シーメンスAG
- 6.3.2 東芝株式会社
- 6.3.3 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
- 6.3.4 シュナイダーエレクトリックSE
- 6.3.5 イートン・コーポレーションplc
- 6.3.6 三菱電機株式会社
- 6.3.7 オムロン オートモーティブエレクトロニクス株式会社
- 6.3.8 エマソン・エレクトリック・カンパニー
- 6.3.9 ABB Ltd.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 仕様、産業オートメーション、および最適な安全性を強化するための研究開発
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産業用電気部品は、工場やプラント、社会インフラなど、様々な産業分野で使用される電気・電子部品の総称でございます。これらは、電気エネルギーの制御、変換、伝送、保護といった重要な役割を担い、産業機械や設備の安定稼働、効率化、安全性確保に不可欠な基盤技術として機能しております。民生用部品と比較して、高い信頼性、耐久性、耐環境性（高温、低温、振動、衝撃、粉塵、腐食など）、そして長期的な安定供給が求められる点が大きな特徴でございます。
産業用電気部品の種類は多岐にわたります。まず、機械やシステムの動作を制御する「制御部品」としては、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）が代表的であり、生産ラインの自動化に欠かせません。その他、リレー、タイマー、各種スイッチ（押しボタンスイッチ、セレクタスイッチなど）、表示灯、そして光電センサー、近接センサー、温度センサー、圧力センサーといった多様なセンサー類がございます。これらは、現場の状況を検知し、PLCなどの上位コントローラに情報を送り、適切な動作を指示するために用いられます。次に、電力の供給や変換を行う「電力変換・供給部品」としては、モーターの速度やトルクを制御するインバーター、直流電源を供給する電源ユニット、電圧を変換するトランス、そして整流器などが挙げられます。これらは、効率的なエネルギー利用と安定した電力供給を実現します。
さらに、機器や回路を過電流や過電圧から保護する「保護部品」も重要でございます。ヒューズ、サーキットブレーカー、漏電遮断器、サージプロテクタなどがこれにあたり、故障や事故を未然に防ぎ、人命や設備を守る役割を担います。また、電気信号や電力を伝送するための「接続部品」として、様々な種類のコネクタ、端子台、ケーブルグランド、そして電線やケーブルがございます。これらは、確実な接続と安定した信号伝送を保証します。その他、モーター（サーボモーター、ステッピングモーター、AC/DCモーターなど）やモータードライバーといった「駆動部品」、エンコーダ、アクチュエータ、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）なども産業用電気部品の重要な構成要素でございます。
これらの産業用電気部品は、幅広い分野で活用されております。製造業においては、ファクトリーオートメーション（FA）ライン、産業用ロボット、工作機械、半導体製造装置、食品加工機械などに組み込まれ、生産性の向上と品質の安定に貢献しております。エネルギー分野では、火力発電所、原子力発電所、太陽光発電、風力発電といった再生可能エネルギー設備、送配電網、スマートグリッドシステムにおいて、電力の安定供給と効率的な運用を支えます。交通・輸送分野では、鉄道の信号システム、駅の自動改札機、自動車製造ライン、航空宇宙産業の地上設備などでその信頼性が求められます。さらに、水処理施設、ビル管理システム、エレベーター、通信基地局といった社会インフラの維持管理にも不可欠であり、私たちの生活を間接的に支えていると言えるでしょう。
関連技術の進化も、産業用電気部品の発展を大きく後押ししております。近年特に注目されているのは、IoT（Internet of Things）やIIoT（Industrial Internet of Things）との連携でございます。センサーから収集されたデータをネットワーク経由でリアルタイムに監視・分析することで、設備の予知保全や稼働状況の最適化が可能になります。また、AI（人工知能）や機械学習の導入により、異常検知の精度向上や、より高度な自動制御が実現されつつあります。5Gなどの高速通信技術は、大容量データの低遅延伝送を可能にし、遠隔操作やクラウド連携の可能性を広げております。サイバーセキュリティ技術も、産業制御システムへの攻撃リスクが高まる中で、その重要性が増しております。さらに、省エネルギー化への要求から、高効率モーターやインバーター制御技術、スマートグリッド対応部品の開発が進められております。小型化、高密度化、そして過酷な環境下でも安定して動作する耐環境性向上技術も、常に進化を続けております。
市場背景としては、世界的な製造業の自動化・スマートファクトリー化の加速が、産業用電気部品市場の主要な成長ドライバーとなっております。特に、労働力不足の深刻化や生産性向上へのニーズから、ロボットやFA設備の導入が活発化しており、これに伴い関連部品の需要も拡大しております。また、新興国におけるインフラ整備や産業発展、そして再生可能エネルギーへの投資拡大も市場を牽引する要因でございます。一方で、半導体不足に代表されるサプライチェーンの不安定化や、地政学的リスク、環境規制の強化といった課題も存在します。これらの課題に対し、メーカーは生産拠点の多角化や代替材料の開発、そして環境負荷の低い製品開発で対応を進めております。市場のトレンドとしては、部品のモジュール化や標準化が進み、システム構築の簡素化が図られているほか、ソフトウェアとの融合による高機能化、そしてデータ活用による新たな付加価値創出が挙げられます。
将来展望としましては、産業用電気部品は、AI、IoT、5Gといった先端技術との融合をさらに深め、より自律的で柔軟な生産システムの実現に貢献していくと考えられます。エッジコンピューティングの進化により、現場でのリアルタイム処理能力が向上し、クラウド連携と組み合わせることで、より高度な最適化が可能になるでしょう。デジタルツイン技術の活用も進み、仮想空間でのシミュレーションと現実の連携が強化されることで、開発期間の短縮や予知保全の精度向上が期待されます。また、電気自動車（EV）や自動運転技術の進展に伴い、モビリティ分野における新たな需要も創出される見込みでございます。脱炭素社会の実現に向けた取り組みの中で、省エネルギー性能の高い部品や再生可能エネルギー関連部品の重要性は一層増大し、環境・エネルギー分野におけるキーテクノロジーとしての役割を拡大していくでしょう。同時に、産業システムのサイバーセキュリティ対策は不可欠となり、部品レベルでのセキュリティ機能の強化も求められます。人手不足の解消に貢献するロボットや自動化設備の普及を支えながら、グローバル市場での競争激化に対応するため、技術革新とコスト競争力の両立が引き続き重要な課題となることと存じます。