洋上ヘリコプターサービス市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)
洋上ヘリコプターサービス市場レポートは、業界をタイプ（小型ヘリコプター、中型および大型ヘリコプター）、エンドユーザー産業（石油・ガス産業、洋上風力産業、その他のエンドユーザー産業）、アプリケーション（掘削、生産、移転および廃止措置、その他のアプリケーション）、および地域（北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカ）に分類しています。
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オフショアヘリコプターサービス市場は、2025年には36.8億米ドルと推定され、2030年までに44.5億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は3.9%と見込まれています。
本市場は、ヘリコプターの種類（軽ヘリコプター、中・重ヘリコプター）、エンドユーザー産業（石油・ガス産業、洋上風力産業、その他のエンドユーザー産業）、用途（掘削、生産、移転・廃止、その他の用途）、および地域（北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）に基づいてセグメント化されています。
市場概要
2020年にはCOVID-19パンデミックにより市場はマイナスの影響を受けましたが、現在ではパンデミック前の水準に回復しています。中期的には、原油需要の増加と陸上および浅海域での新規発見の余地が少ないことから、深海オフショア探査・開発活動の増加が市場を牽引する主要因となっています。また、洋上風力発電産業がより深く、より過酷な環境へと移行するにつれて、風力タービンのメンテナンス活動、ひいては洋上風力産業向けのオフショアヘリコプターサービスの需要が増加すると予想されています。
一方で、市場には課題も存在します。クルー移送船の低日額料金とオフショア石油・ガス活動の不足が相まって、ヘリコプターサービスプロバイダーは日額料金の引き下げを余儀なくされており、これが年間収益に悪影響を与えています。
しかしながら、地中海、ガイアナ、東アフリカにおける最近の発見や今後のプロジェクトは、オフショアヘリコプターサービスにとって比較的新しく魅力的な市場となることが期待されており、サービスプロバイダーが市場プレゼンスを拡大する機会を創出しています。
グローバルオフショアヘリコプターサービス市場のトレンドと洞察
洋上風力発電産業が最も速い成長を遂げると予想
エンドユーザー産業の中で、洋上風力発電産業が最も速い成長を遂げると予想されています。以前の洋上風力発電所は陸地に近く、ボートで容易にアクセスできましたが、新しく建設される洋上風力発電所は海岸から遠く離れた場所に位置するため、ヘリコプターが乗組員を設備に輸送するための経済的な選択肢となっています。これにより、オフショアヘリコプターサービスにとって新たなビジネス領域が生まれています。
オフショアヘリコプターサービスは主に、風力タービンのメンテナンスのために乗組員をプラットフォームに輸送するために使用されます。洋上風力タービンはより過酷で腐食性の高い環境に直面するため、洋上風力発電所は頻繁なメンテナンスを必要とします。洋上風力発電産業がより深く、より過酷な環境へと移行するにつれて、風力タービンのメンテナンス活動、ひいては洋上風力産業向けのオフショアヘリコプターサービスの需要が増加しています。
国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、2022年の世界の洋上風力設備容量は63,200 MWに達し、2021年と比較して年間約16.5%の成長率を示しました。このように、洋上風力設備容量が増加するにつれて、風力タービンのメンテナンス活動が継続的に発生すると予想され、これが市場を牽引するでしょう。
歴史的に、デンマーク、ドイツ、英国などのヨーロッパ諸国が洋上風力発電産業を支配してきましたが、中国、台湾、インドなどのアジア諸国も国内の洋上風力セクターを開発する計画を発表しており、予測期間中に風力発電所向けヘリコプターサービス市場の地理的拡大を推進すると予想されます。
さらに、米国エネルギー省によると、同国ではいくつかの洋上風力発電プロジェクトが様々な開発段階にあります。例えば、2022年9月には、バイデン・ハリス政権が新たな浮体式洋上風力プラットフォームを開発するための協調行動を開始すると発表しました。米国は2030年までに30ギガワット（GW）の洋上風力を導入する目標を設定しており、これが予測期間中の洋上エネルギー市場を牽引する可能性が高いです。
ヨーロッパが市場を支配
地域別に見ると、ヨーロッパが本市場において最大の市場であると推定されています。これは主に、多数のオフショア石油・ガスプラットフォームが存在すること、厳しい海象条件、そして輸送におけるヘリコプターサービスを促進する厳格な安全規制が要因となっています。
英国の石油・ガス生産の大部分は、北海、アイリッシュ海、ウェストシェトランドにまたがる豊富なオフショア資源基盤から来ています。英国政府は、国内生産を強化するために数百件の追加の北海石油・ガス探査ライセンスを発表する予定であり、これが英国大陸棚（UKCS）全体での将来のE&P（探査・生産）活動の強固な基盤となり、探査活動レベルの変革を助け、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されています。
ノルウェー大陸棚（NCS）では、予想される回収可能資源の約半分しか生産されていません。同時に、大陸棚上の多くの施設が耐用年数の終わりに近づいており、今後数年間でこれらの施設のいくつかは責任を持って閉鎖・廃止される可能性があり、オフショアヘリコプターサービスの需要を生み出す可能性があります。
さらに、2022年1月には、Var EnergiとEquinorが北海で5年間のヘリコプター共有契約を締結しました。Var Energiは週に12便の定期的な北海フライトを運航し、平均180人の乗客を輸送しています。北海では、Balder浮体式生産ユニットとRinghorneプラットフォームを運用しており、半潜水型リグのWest PhoenixがBalder Futureプロジェクトのために追加の井戸を掘削しています。両社は、ヘリコプターと空席を調整・共有することで、相互に利用可能な輸送能力を最大限に活用することを目指しています。
また、2017年から2025年の間に北海全体で349の油田で廃止措置が実施される予定であり、そのうち約214油田がUKCS、106油田がオランダ大陸棚、23油田がノルウェー大陸棚（NCS）、6油田がデンマーク大陸棚に位置しています。UKCSおよびNCSにおけるオフショア廃止措置活動の増加は、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。
競争環境
世界のオフショアヘリコプターサービス市場は集中度が高いです。主要企業（順不同）には、CHC Group Ltd、Bristow Group Inc.、PHI Inc.、Abu Dhabi Aviation、HNZ Group Inc.などが挙げられます。
最近の業界動向
* 2023年4月: 南アフリカを拠点とするUltimate Aviationが、北海のヘリコプターサービスプロバイダーであるOffshore Helicopter Servicesを買収しました。この取引は完了しており、両社は今回の買収がOHSにとって刺激的な機会をもたらすと考えています。
* 2023年3月: Heli-Expo 2023において、LeonardoはAbu Dhabi Aviation（ADA）がAW139中型双発ヘリコプター6機の購入契約を締結したことを発表しました。これらの航空機は2024年から2026年の間に納入される予定で、オフショア輸送ミッションの実行に使用され、ADAのAW139フリートを強化し、エネルギー産業を大いに支援することが期待されています。
* 2022年7月: 中国のCITIC Offshore Helicopter Corporationが、オフショア石油・ガス生産用にAW139ヘリコプター4機を購入しました。これらのAW139オフショア構成ヘリコプターは2023年に到着する予定です。この買収により、COHCのLeonardoフリートはAW139が8機、AW169が1機、AW109 Powerが1機を含む計10機となります。
オフショアヘリコプターサービス市場に関する本レポートの概要
本レポートは、オフショアヘリコプターサービスの世界市場について詳細に分析したものです。オフショアヘリコプターサービスとは、石油リグ、プラットフォーム、船舶などの洋上施設と陸上基地の間で人員や貨物を輸送するためにヘリコプターを使用するサービスを指します。このサービスは、石油・ガス産業、洋上風力産業、漁業、捜索救助活動など、多岐にわたる産業で利用されています。
1. 調査範囲と定義
本調査では、市場をヘリコプターのタイプ（軽ヘリコプター、中・重ヘリコプター）、エンドユーザー産業（石油・ガス産業、洋上風力産業、その他のエンドユーザー産業）、用途（掘削、生産、移転・廃止措置、その他の用途）、および地域（北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）に分類し、各セグメントの市場規模と予測を収益（USD）に基づいて行っています。
2. 市場規模と予測
オフショアヘリコプターサービスの世界市場規模は、2024年に35.4億米ドルと推定されています。2025年には36.8億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）3.9%で成長し、44.5億米ドルに達すると予測されています。
3. 市場の動向
* 促進要因（Drivers）: 深海でのオフショア探査および開発活動の増加が市場成長の主要な推進力となっています。
* 抑制要因（Restraints）: クルー移送船（CTV）との競争激化が市場の成長を抑制する要因として挙げられています。
4. 地域別分析
* 最大の市場シェア: 2025年時点では、ヨーロッパがオフショアヘリコプターサービス市場において最大のシェアを占めると予測されています。
* 最も高い成長率: 予測期間（2025年～2030年）において、中東・アフリカ地域が最も高いCAGRで成長すると見込まれています。
5. 主要な市場セグメンテーション
* タイプ別: 軽ヘリコプター、中・重ヘリコプター。
* エンドユーザー産業別: 石油・ガス産業、洋上風力産業、その他のエンドユーザー産業。
* 用途別: 掘削、生産、移転・廃止措置、その他の用途。
* 地域別:
* 北米（アメリカ、カナダなど）
* アジア太平洋（中国、インド、日本など）
* ヨーロッパ（ドイツ、イギリス、フランスなど）
* 南米（ブラジル、アルゼンチンなど）
* 中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦など）
6. 競争環境
市場の競争環境には、主要なサービスプロバイダー（Bristow Group Inc.、CHC Group Ltd.、PHI Inc.、Abu Dhabi Aviation、HNZ Group Inc.など）とヘリコプター製造業者（Airbus SE、Leonardo SpA、Textron Inc.、Lockheed Martin Corporationなど）が含まれます。レポートでは、合併・買収、合弁事業、提携、主要企業の戦略、市場シェア分析についても言及しています。
7. 市場機会と将来のトレンド
地中海、ガイアナ、東アフリカ地域における最近の発見や今後のプロジェクトが、市場の新たな機会と将来のトレンドとして注目されています。
8. その他の分析項目
本レポートには、オフショア掘削リグの歴史的および需要予測（2028年まで）、水深別および地域別のオフショアCAPEXの歴史的および需要予測（2019年～2028年）、主要な今後のオフストリーム上流プロジェクト、オフショア支援船隊（ヘリコプタータイプ別）、最近のトレンドと開発、政府の政策と規制、サプライチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析なども含まれています。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場定義
- 1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（米ドル、2028年まで）
- 4.3 洋上掘削リグの過去および需要予測（数、2028年まで）
- 4.4 洋上CAPEXの過去および需要予測（米ドル、水深別、2019-2028年）
- 4.5 洋上CAPEXの需要予測（米ドル、地域別、2019-2028年）
- 4.6 主要な今後の洋上上流プロジェクト
- 4.7 洋上支援船隊（ヘリコプタータイプ別）
- 4.8 最近の動向と発展
- 4.9 政府の政策と規制
-
4.10 市場のダイナミクス
- 4.10.1 推進要因
- 4.10.1.1 深海洋上探査・開発活動の増加
- 4.10.2 阻害要因
- 4.10.2.1 船員輸送船からの競争激化
- 4.11 サプライチェーン分析
-
4.12 ポーターの5つの力分析
- 4.12.1 供給者の交渉力
- 4.12.2 消費者の交渉力
- 4.12.3 新規参入の脅威
- 4.12.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.12.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 軽ヘリコプター
- 5.1.2 中型および大型ヘリコプター
-
5.2 エンドユーザー産業
- 5.2.1 石油・ガス産業
- 5.2.2 洋上風力産業
- 5.2.3 その他のエンドユーザー産業
-
5.3 用途
- 5.3.1 掘削
- 5.3.2 生産
- 5.3.3 移転および廃止措置
- 5.3.4 その他の用途
-
5.4 地域
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 アメリカ合衆国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 その他の北米地域
- 5.4.2 アジア太平洋
- 5.4.2.1 中国
- 5.4.2.2 インド
- 5.4.2.3 日本
- 5.4.2.4 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米地域
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業が採用する戦略
- 6.3 市場シェア分析
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6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 サービスプロバイダー
- 6.4.1.1 Bristow Group Inc.
- 6.4.1.2 CHC Group Ltd
- 6.4.1.3 HNZ Group Inc.
- 6.4.1.4 PHI Inc.
- 6.4.1.5 Abu Dhabi Aviation Airways PJSC (Abu Dhabi Aviation)
- 6.4.2 ヘリコプターメーカー
- 6.4.2.1 Airbus SE
- 6.4.2.2 Leonardo SpA
- 6.4.2.3 Textron Inc.
- 6.4.2.4 Lockheed Martin Corporation
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 地中海、ガイアナ、東アフリカにおける最近の発見と今後のプロジェクト
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洋上ヘリコプターサービスとは、陸上から離れた洋上の施設や船舶に対し、ヘリコプターを用いて人員や物資の輸送、緊急医療搬送、捜索救助などを行う専門的な航空サービスを指します。このサービスは、石油・ガス掘削リグ、生産プラットフォーム、洋上風力発電所、海洋調査船、大型船舶など、アクセスが困難な洋上拠点への迅速かつ安全な移動手段として不可欠な役割を担っています。洋上という特殊な環境下での運航は、陸上でのヘリコプター運航と比較して、天候の急変、視界不良、着陸場所の制約、塩害による機体への影響など、多くの課題を伴います。そのため、高度な操縦技術、専門的な整備体制、厳格な安全基準、そして特殊な機体装備が求められるのが特徴です。
このサービスの主な種類としては、まず「人員輸送」が挙げられます。これは、洋上施設で働く作業員や技術者を定期的に交代させるための最も一般的なサービスであり、安全性と定時性が重視されます。次に「物資輸送」があり、緊急性の高い部品や食料、医療品などを迅速に届けるために利用されます。大型の物資を機体の外部に吊り下げて運ぶ「スリングロード」もこの範疇に含まれます。また、洋上での事故や急病発生時に、患者を陸上の医療機関へ搬送する「緊急医療搬送（MEDEVAC）」は、生命に関わる重要なサービスであり、医療機器を搭載した専用機と専門の医療スタッフが同乗することもあります。さらに、船舶の遭難や洋上での事故発生時に、行方不明者の捜索や救助活動を行う「捜索救助（SAR）」も重要な役割を担っています。その他、海洋資源の監視、密漁の取り締まり、洋上インフラの点検、特殊な調査活動の支援など、多岐にわたる用途で洋上ヘリコプターサービスが活用されています。
洋上ヘリコプターサービスの主な用途は、産業分野によって大きく異なります。最も古くから主要な需要源となっているのは「石油・ガス産業」です。海底油田やガス田の掘削・生産活動を支えるため、リグやプラットフォームへの人員・物資輸送、緊急時の対応に不可欠です。近年、急速に需要を拡大しているのが「洋上風力発電産業」です。風力発電所の建設、保守、点検作業員を輸送するためにヘリコプターが利用され、特に欧州を中心にその利用が活発化しています。また、「海洋調査・科学研究」の分野では、調査船へのアクセスや観測機器の設置・回収に利用されます。「海運・漁業」においては、船舶への緊急部品供給、乗組員の交代、急病人の搬送などに活用されます。さらに、海上保安庁や海上自衛隊といった「防衛・警備」機関による洋上パトロールや救難活動も、広義の洋上ヘリコプターサービスに含まれます。
洋上ヘリコプターサービスを支える関連技術は多岐にわたります。まず、機体そのものには、高い安全性と信頼性が求められます。具体的には、エンジンが一つ故障しても飛行を継続できる「双発エンジン」の搭載、塩害に強い「耐腐食性素材」の使用、長距離飛行能力、悪天候下での安定した飛行性能などが挙げられます。また、自動操縦システム（オートパイロット）や防氷システムも洋上運航には不可欠です。航法・通信システムとしては、高精度なGPSや慣性航法装置（INS）、気象レーダー、衛星通信システムなどが搭載され、洋上での正確な位置把握と確実な通信を可能にしています。安全システムも非常に重要で、緊急時に水上着水しても沈まない「緊急時フロートシステム」、他機との衝突を回避する「TCAS（Traffic alert and Collision Avoidance System）」、地形認識・警報システム（TAWS）、フライトデータレコーダー（FDR）やコックピットボイスレコーダー（CVR）などが標準装備されています。さらに、機体の状態を常時監視するHUMS（Health and Usage Monitoring System）による予知保全も進んでいます。地上支援システムとしては、専用のヘリポート設備、燃料補給施設、気象情報システム、フライトプランニング・ディスパッチシステムなどが整備され、安全な運航を多角的にサポートしています。
市場背景を見ると、洋上ヘリコプターサービス市場は、長らく石油・ガス産業の動向に大きく左右されてきました。原油価格の変動が、掘削活動や生産施設の稼働率に影響を与え、それがヘリコプターサービスの需要に直結する傾向がありました。しかし近年、洋上風力発電の急速な普及が、新たな成長ドライバーとして注目されています。特に欧州では、大規模な洋上風力発電所の建設が相次ぎ、それに伴う人員・物資輸送の需要が大幅に増加しています。日本においても、排他的経済水域の広さや離島の多さから、洋上ヘリコプターサービスへの潜在的な需要は高いと考えられます。一方で、このサービスにはいくつかの課題も存在します。まず、運航コストが非常に高額であることです。燃料費、機体整備費、熟練したパイロットや整備士の人件費などが重くのしかかります。また、常に最高の安全基準が求められるため、事故発生時の社会的な影響も大きく、安全運航への継続的な投資が不可欠です。さらに、洋上という特殊な環境下での運航は、天候に大きく左右され、悪天候時には運航が制限されることも少なくありません。熟練した人材の確保も、業界全体の課題となっています。
将来展望としては、洋上ヘリコプターサービスは、洋上風力発電のさらなる拡大によって、今後も成長を続けると予測されます。より大型化する風車や、より遠洋に設置される発電所へのアクセス手段として、ヘリコプターの役割は一層重要になるでしょう。また、技術革新も進んでいます。小型の物資輸送や点検作業においては、ドローン（UAV）の活用が拡大しており、将来的には大型UAVや自律型ヘリコプターによる人員・物資輸送の可能性も議論されています。ただし、安全性と法規制の整備が大きな課題となります。環境負荷低減の観点からは、電動化やハイブリッド化されたeVTOL（electric Vertical Take-Off and Landing）機の開発が進んでおり、短距離の洋上輸送から導入される可能性も秘めています。これにより、騒音の低減や燃料コストの削減が期待されます。さらに、AIを活用した気象予測や運航最適化、VR/AR技術を用いた訓練、データ分析による予知保全など、デジタル技術の導入も進み、サービスの安全性と効率性が向上していくでしょう。観光やクルーズ船支援など、新たな用途開拓も期待され、洋上ヘリコプターサービスは、今後も海洋産業の発展に不可欠な存在として進化を続けていくと考えられます。