リニアアルキルベンゼン (LAB) 市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

直鎖アルキルベンゼン（LAB）市場は、2025年から2030年までの予測期間において、その規模、シェア、成長トレンドが分析されています。本レポートは、用途（界面活性剤、その他の用途）、最終用途産業（洗濯用洗剤、軽度食器用洗剤、工業用洗剤、家庭用洗剤、その他の最終用途産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）別に市場をセグメント化し、数量（トン）で予測を提供しています。

市場規模は、2025年に351万トンと推定され、2030年には409万トンに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.09%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場であるとされています。市場の集中度は中程度です。主要企業には、Sasol、Farabi Petrochemicals Company、Indorama Ventures Public Company Limited、Moeve、Reliance Industries Limitedなどが挙げられます。

市場概要

直鎖アルキルベンゼン（LAB）市場は、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩（LAS）の主要な前駆体としての着実な需要に支えられ、成長を続けています。消費者の間では、従来の分岐鎖洗剤よりも生分解性の陰イオン界面活性剤が好まれており、規制当局もこれを推進しています。この成長は、人口の多い新興国における洗剤の普及率の上昇、パンデミック後の家庭および施設における衛生への継続的な注力、そしてアップグレードされたDetalユニットへの継続的な投資によってさらに拡大しています。ベンゼンとパラフィンの安定した統合を持つ生産者は、コストリーダーシップを深めています。また、Detal技術への改修は、炭素強度の低減とプロセス安全性の向上という二重のメリットをもたらします。さらに、冷却剤添加剤などの付加価値の高いニッチな用途の追求は、増分的な量的な成長を促進し、比較的成熟した洗剤バリューチェーンへの依存度を低減しています。

主要な市場動向と洞察

成長要因:

* 新興国における洗剤普及率の上昇（CAGRへの影響：+0.8%）: 新興国では、硬水条件下で優れた性能を発揮するLASベースの合成洗剤が好まれ、小袋形式の洗剤が低所得層の購買習慣に合致しています。インド、サハラ以南のアフリカ、中東などで洗剤の採用率が向上しており、中期的なLAB市場の拡大を支えています。地理的関連性はアジア太平洋地域が中心で、影響のタイムラインは中期（2～4年）です。
* 生分解性LAS界面活性剤への規制強化（CAGRへの影響：+0.6%）: 環境規制当局は洗浄剤の分解性基準を厳格化しており、LAB由来のLASへの移行を加速させています。欧州連合のREACHフレームワークは直鎖LASの分解が速いことを強調し、ISO 14852およびASTM D-2667などの認証がLABの需要優位性を強化しています。これは長期的な需要見通しを確固たるものにしています。地理的関連性は世界的ですが、EUが採用を主導しており、影響のタイムラインは長期（4年以上）です。
* COVID-19後の衛生意識と清掃頻度の向上（CAGRへの影響：+0.4%）: パンデミック中に確立された衛生習慣は継続しており、家庭での清掃頻度は2019年よりも少なくとも25%高く維持されています。病院やホスピタリティチェーンでは高性能なLASベースの洗剤が引き続き指定され、軽度食器用洗剤の需要も堅調です。この持続的な衛生文化は、LAB市場にパンデミック後も持続的な押し上げ効果をもたらしています。地理的関連性は世界的で、影響のタイムラインは短期（2年以内）です。
* LABの炭素排出量を削減するDetal-2改修（CAGRへの影響：+0.3%）: Detal-2技術はフッ化水素酸を固体触媒に置き換え、エネルギー需要を最大20%削減し、プロセス安全性と脱炭素化に貢献します。欧州投資銀行による融資も行われ、炭素税に対するコストヘッジとなります。北米の生産者もこの戦略を模倣しており、次のビジネスサイクルにおいてDetal採用による競争優位性が拡大すると予想されます。地理的関連性は主に欧州と北米で、影響のタイムラインは中期（2～4年）です。
* EV冷却剤添加剤パッケージにおけるLABの使用（CAGRへの影響：+0.1%）: 電気自動車（EV）の冷却剤添加剤パッケージにおけるLABの使用は、ニッチな用途として長期的な成長にわずかながら貢献しています。地理的関連性はアジア太平洋地域と北米で、影響のタイムラインは長期（4年以上）です。

抑制要因:

* 原料（ベンゼンおよびパラフィン）価格の変動（CAGRへの影響：-0.7%）: LAB生産者は原油価格変動に連動するベンゼンとパラフィンに依存しており、価格変動は非統合型メーカーの変換スプレッドを圧迫します。特にアジアの新興プレーヤーは為替変動の影響も受けやすく、短期的なLAB市場の成長勢いを阻害しています。地理的関連性は世界的ですが、アジア太平洋地域が最も影響を受けやすく、影響のタイムラインは短期（2年以内）です。
* HF法による環境規制遵守コスト（CAGRへの影響：-0.4%）: 従来のHFアルキル化ユニットを稼働し続けている施設は、フッ化水素酸の急性毒性リスクから、規制当局の監視強化と高まる遵守コストに直面しています。二重壁の封じ込め、漏洩検知、作業員訓練などが義務付けられ、保険料も上昇しています。HF改修が経済的でない場合、早期閉鎖の可能性も示唆されており、生産を制約する構造的な逆風となっています。地理的関連性は主に北米とEUで、影響のタイムラインは中期（2～4年）です。
* ASEAN地域におけるパーム油ベースMES洗剤へのシフト（CAGRへの影響：-0.3%）: ASEAN地域では、パーム油ベースのMES洗剤へのシフトが進んでおり、これはLAB洗剤の需要を圧迫しています。環境意識の高まりと、現地で豊富に入手可能なパーム油を原料とすることによるコスト競争力が、このシフトを加速させています。地理的関連性は主にASEAN地域で、影響のタイムラインは中期（2～4年）です。

本レポートは、世界の直鎖アルキルベンゼン（LAB）市場に焦点を当てたものです。LABは、洗剤や界面活性剤の製造において費用対効果が高く、生分解性のある中間体として広く利用されており、特に硫酸または三酸化硫黄との反応により直鎖アルキルベンゼンスルホン酸（LABSA）を製造する際の主要原料となっています。

市場は、用途別（界面活性剤、その他（溶剤、塗料など））、最終用途産業別（洗濯用洗剤、軽度食器用洗剤、工業用洗剤、家庭用洗剤など）、および地域別（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要27カ国）に細分化され、各セグメントの市場規模と予測が数量（キロトン）で示されています。

市場規模の予測では、世界のLAB市場は2025年に351万トンに達すると推定されています。その後、2030年まで年平均成長率（CAGR）3.09%で拡大し、409万トンに達すると見込まれています。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 新興経済国における洗剤の普及率上昇。
* 生分解性LAB界面活性剤に対する規制強化。
* COVID-19パンデミック後の衛生意識の高まりと清掃頻度の増加。
* Detal-2技術への改修によるLAB製造におけるカーボンフットプリントの削減、エネルギー消費の最大20%削減、および製品収率の向上。これにより、安全性とコストの両面で優位性が生まれています。
* 電気自動車（EV）の冷却剤添加剤パッケージにおけるLABの使用拡大。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 主要原料であるベンゼンやパラフィンの価格変動。
* 危険なフッ化水素（HF）経路を使用する製造プロセスにおける環境規制遵守コストの増加。
* ASEAN地域におけるパーム油由来のメチルエステルスルホン酸塩（MES）洗剤への移行。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、2024年には世界のLAB消費量の54.04%を占めています。これは、同地域における洗剤の急速な普及と、現地での原料統合が進んでいることを反映しています。

用途別では、家庭用および業務用洗剤向けの界面活性剤生産が年間LAB消費量の約97%を占めており、最も大きな需要を生み出しています。最終用途産業別では、軽度食器用洗剤がパンデミック後の衛生習慣の強化により、2030年まで年平均成長率3.99%で最も急速に成長するセグメントと予測されています。

競争環境については、CNPC、Egyptian Petrochemicals Holding Company (ECHEM)、Farabi Petrochemicals Company、Indian Oil Corporation Ltd、Reliance Industries Limitedなど、多数の主要企業が市場に存在し、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、企業プロファイルなどが詳細に分析されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 新興経済国における洗剤普及率の上昇

  • 4.2.2 生分解性LAS界面活性剤に対する規制強化

  • 4.2.3 COVID後の衛生と清掃の強化

  • 4.2.4 Detal-2改修によるLABのカーボンフットプリント削減

  • 4.2.5 EV冷却剤添加剤パッケージにおけるLABの使用

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 原料（ベンゼンおよびパラフィン）価格の変動

  • 4.3.2 HFルートの環境規制遵守コスト

  • 4.3.3 ASEANにおけるパーム油ベースMES洗剤への移行

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 価格概要

• 4.6 貿易分析

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 界面活性剤

  • 5.1.2 その他の用途

• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 洗濯用洗剤

  • 5.2.2 軽度食器用洗剤

  • 5.2.3 工業用洗剤

  • 5.2.4 家庭用洗剤

  • 5.2.5 その他のエンドユーザー産業

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 中国

  • 5.3.1.2 インド

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 韓国

  • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 ロシア

  • 5.3.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 南アフリカ

  • 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 CNPC (撫順石油化学)

  • 6.4.2 エジプト石油化学ホールディングカンパニー (ECHEM)

  • 6.4.3 ファラビ石油化学会社

  • 6.4.4 フォルモサンユニオンケミカル株式会社

  • 6.4.5 インド石油公社

  • 6.4.6 インドラーマ・ベンチャーズ・パブリック・カンパニー・リミテッド

  • 6.4.7 ISUケミカル

  • 6.4.8 JINTUNG石油化学株式会社

  • 6.4.9 キネフ

  • 6.4.10 メーヴェ

  • 6.4.11 ニルマ

  • 6.4.12 PT ウングル・インダー・チャハヤ Tbk

  • 6.4.13 カタールエナジー

  • 6.4.14 リライアンス・インダストリーズ・リミテッド

  • 6.4.15 S.B.K ホールディング

  • 6.4.16 サソール

  • 6.4.17 タミルナドゥ石油製品株式会社

  • 6.4.18 タイオイル・パブリック・カンパニー・リミテッド

7. 市場機会と将来の見通し