自動車用電動バキュームポンプ市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

自動車用電動バキュームポンプ市場の概要

自動車用電動バキュームポンプ市場は、2025年には17.2億米ドルと推定され、2030年には24.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.60%で成長すると見込まれています。この成長は、自動車産業が電動パワートレインへの移行を加速していることに起因しています。電動車両では、従来のエンジン駆動のバキューム源が利用できないため、ブレーキアシストや補助システムに電動バキュームポンプが不可欠となります。また、世界的な排出ガス規制の強化や、補助的なバキューム生成を必要とするターボチャージャー付きガソリン直噴エンジンの普及も、市場拡大を後押ししています。

主要なレポートのポイント

* 用途別: 2024年にはブレーキブースターシステムが市場シェアの62.16%を占め、排出ガス制御システムは2030年までに12.42%のCAGRで成長すると予測されています。
* 車種別: 2024年には乗用車が市場シェアの68.05%を占め、バッテリー電気自動車（BEV）は2030年までに16.68%のCAGRで最も急速に成長すると見込まれています。
* 推進タイプ別: 2024年には内燃機関（ICE）が市場シェアの54.08%を占めましたが、バッテリー電気自動車が18.92%のCAGRで最も高い成長率を記録すると予測されています。
* 販売チャネル別: 2024年にはOEMセグメントが市場シェアの71.11%を占め、アフターマーケットは2030年までに10.21%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が市場シェアの42.07%を占め、中国のEV市場の牽引により、2030年までに11.49%のCAGRで成長すると予測されています。

世界の自動車用電動バキュームポンプ市場のトレンドと洞察

促進要因

1. BEVおよびHEV生産の急増: バッテリー電気自動車（BEV）およびハイブリッド電気自動車（HEV）は、従来のエンジン駆動のバキューム源を持たないため、電動バキュームポンプが必須コンポーネントとなっています。BMWが2025年3月に発表したNeue Klasseプラットフォーム向けのGen6 eDriveシステムのように、主要OEMは電動補助システムを電動化ラインナップ全体で標準化しています。48ボルトアーキテクチャを採用するマイルドハイブリッドシステムも、電動バキュームポンプの効率的な運用を可能にし、寄生損失を低減しています。この電動化の波は、電動バキュームポンプの需要を根本的に変革しています。

2. より厳格なグローバルブレーキ安全および排出ガス規制: 規制当局は、エンジン作動に依存しない一貫した制御可能なバキューム生成を可能にする電動バキュームポンプによって達成される、高度なブレーキ性能基準をますます義務付けています。NHTSAが2024年11月に最終決定した自動緊急ブレーキシステムに関するFMVSS 127（2029年9月までに準拠義務化）は、信頼性の高い補助バキュームシステムの需要を促進する安全規制の一例です。2026年に発効するユーロ7ブレーキ粒子排出制限も、電動ポンプがプログラム可能な制御アルゴリズムを通じて可能にする精密なブレーキ変調能力をOEMが追求する中で、バキュームシステム設計に影響を与えています。

3. OEMの電動補助システムへの移行: 自動車メーカーは、車両全体の効率を向上させ、電動化されたアーキテクチャにおける柔軟なパッケージングを可能にするため、ベルト駆動の補助システムを電動代替品に体系的に置き換えています。この移行は、寄生損失を排除し、車両システム全体のエネルギー管理を最適化するという広範な業界の取り組みを反映しています。コンチネンタルが開発したゾーン制御ユニットやソフトウェア定義車両アーキテクチャは、電動バキュームポンプを含む電動補助システムの集中制御を可能にしています。この移行は、特に電気自動車プラットフォームにおいて、OEMが軽量化とパッケージングの柔軟性を追求する中で加速しており、あらゆる効率向上が航続距離とバッテリーサイズ要件に直接影響を与えます。

4. AI最適化ポンプ制御によるバッテリーサイズの削減: 高度な制御アルゴリズムにより、電動バキュームポンプは前例のない精度で動作し、エネルギー消費を削減し、電気自動車のバッテリーパックを小型化することを可能にしています。これらのインテリジェントシステムは、ブレーキイベントを予測し、回生ブレーキ中にバキュームリザーバーを事前に充電することで、失われる可能性のあるエネルギーを効果的に回収します。機械学習アルゴリズムの統合により、ポンプは個々の運転パターンに適応し、それに応じて性能を最適化することができ、従来のオンオフ制御戦略から大きく進化しています。この技術的進歩は、特に高度な制御システムに必要な追加のセンサーと処理コストを正当化できるプレミアム車両セグメントに恩恵をもたらします。

5. ターボGDIエンジンの補助バキューム需要: ターボチャージャー付きガソリン直噴（GDI）エンジンの普及は、電動バキュームポンプの需要を促進する重要な要因です。これらのエンジンは、自然吸気エンジンが通常提供する以上の補助的なバキューム生成を必要とします。これは、ターボチャージャーのウェイストゲート制御や燃料蒸気管理システムにバキュームが必要となるためです。

6. 自動運転機能の拡大によるバキューム需要の増加: 自動運転機能の進化は、車両の安全システムにおけるバキューム需要を増加させています。自動運転システムは、より迅速かつ正確なブレーキ応答を必要とし、電動バキュームポンプはエンジン作動に依存しない安定したバキューム供給を提供することで、この要件を満たします。

抑制要因

1. バキュームフリーのブレーキ・バイ・ワイヤシステムの台頭: ブレーキ・バイ・ワイヤ技術は、従来の油圧・空気圧式ブレーキアシストを直接電子作動に置き換えることで、バキューム要件を完全に排除し、電動バキュームポンプ市場の長期的な成長軌道を阻害する可能性があります。ボッシュが2025年2月に発表したドライブ・バイ・ワイヤブレーキシステムは、2030年までに550万台以上の車両に採用されることを目標としており、この技術の商業的実現可能性とOEMの受け入れを示しています。コンチネンタルのiBoosterシステムも同様に、バキュームに依存しないブレーキアシストを提供し、より速い応答時間と、精密な電子制御ブレーキを必要とする自動運転システムとの統合を可能にします。

2. 耐久性および汚染による保証問題: 自動車の過酷な環境における電動バキュームポンプの信頼性に関する課題は、保証リスクを生み出し、アフターマーケットでの交換需要を増加させる可能性があります。ブレーキ液蒸気、オイルミスト、粒子状物質による汚染は、特に適切なろ過または分離メカニズムを欠くシステムにおいて、ポンプの性能と寿命を損なう可能性があります。これらの耐久性に関する懸念は、車両がますます多様な環境条件下で動作し、メーカーが電気自動車の期待に合わせて保証期間を延長するにつれて、より顕著になります。

3. SiCインバーター統合型E-ブースターによるポンプの代替: 炭化ケイ素（SiC）インバーターを統合したE-ブースターの登場は、電動バキュームポンプの代替となる可能性があります。これらのシステムは、より効率的でコンパクトなブレーキアシストソリューションを提供し、特に高性能電気自動車において、バキュームポンプの必要性を排除する可能性があります。

4. 高電圧ポンプ部品のサプライチェーン制約: 電動バキュームポンプ、特に高電圧システムに統合されるものには、特定の高電圧部品が必要です。これらの部品のサプライチェーンにおける制約は、生産コストの増加や供給の遅延を引き起こし、市場の成長を抑制する可能性があります。

セグメント分析

1. 用途別: ブレーキアシストが主要な需要を牽引
ブレーキブースター用途は2024年に市場シェアの62.16%を占めており、これはあらゆる車種とパワートレインにおけるブレーキアシストの安全上不可欠な性質を反映しています。この優位性は、エンジンバキュームの有無にかかわらず一貫したブレーキ性能を求める規制要件と消費者の期待に起因しています。排出ガス制御システムは、2030年までに12.42%のCAGRで最も急速に成長する用途セグメントとして浮上しており、EGRバルブや排出ガスシステムアクチュエーターの精密なバキューム制御を必要とする、ますます厳格な粒子状物質およびNOx削減要件によって牽引されています。ターボチャージャーおよび燃料システム用途は、ターボチャージャー付きエンジンの普及に伴い、ウェイストゲート制御や燃料蒸気管理システムに補助的なバキュームが必要となるため、安定した需要を維持しています。

2. 車種別: 乗用車の優位性と商用車の成長
2024年には乗用車が市場シェアの68.05%を占めていますが、フリートオペレーターが電動バキュームポンプがもたらす信頼性と燃費向上を優先するため、商用車セグメントでも採用が加速しています。中・大型商用車は、エンジン負荷条件にかかわらず一貫したブレーキペダルフィールを通じて、メンテナンス要件を削減し、ドライバーの快適性を向上させるために電動補助システムをますます採用しています。小型商用車は、乗用車部品開発における規模の経済から恩恵を受けつつ、強化された耐久性仕様を必要とします。バッテリー電気自動車は16.68%のCAGRで最も急速に成長する車種セグメントであり、エンジン駆動のバキューム源の排除と回生ブレーキシステムとの統合により、バキュームポンプ要件を根本的に変化させています。

3. 推進タイプ別: ICEの遺産とEVの革新
2024年には内燃機関（ICE）が市場シェアの54.08%を維持していますが、バッテリー電気自動車（BEV）が18.92%のCAGRで爆発的な成長を遂げており、市場が従来のパワートレインと電動化されたパワートレインの両方に同時に対応する二重の進化を遂げていることを示しています。このダイナミクスは、メーカーが従来のICE用途をサポートしつつ、次世代の電気自動車技術に投資しなければならないため、複雑なサプライチェーン要件を生み出しています。ハイブリッド電気自動車は中間的な位置を占め、エンジン停止時には電動バキュームポンプを必要とし、燃焼時には従来のエンジンバキュームから恩恵を受けます。この推進タイプ別のセグメンテーションは、電気自動車が高電圧システムとの統合や洗練されたエネルギー管理アルゴリズムを要求するため、バキュームポンプ設計要件における根本的な変化を明らかにしています。

4. 販売チャネル別: OEM統合がアフターマーケットの成長を牽引
2024年にはOEMチャネルが市場シェアの71.11%を占めており、これはコンポーネントの統合が不可欠な性質と、自動車産業がシステムレベルの検証と保証範囲を重視していることを反映しています。この優位性は、電動バキュームポンプが安全上重要なコンポーネントであり、確立されたOEM関係を優遇する広範なテストおよび認証プロセスを必要とすることに起因しています。アフターマーケットセグメントの2030年までの10.21%のCAGR成長は、初期の電気自動車フリートが成熟し、コンポーネント交換が必要となるにつれて、交換需要が拡大していることを示しており、サプライヤーやディストリビューターに新たな収益源を生み出しています。

地域分析

1. アジア太平洋地域: 2024年には市場シェアの42.07%を占め、2030年までに11.49%のCAGRで持続的な成長を遂げると予測されており、世界最大の自動車生産拠点であり、電気自動車導入の中心地としての役割を反映しています。中国のEV製造における優位性は、電動バキュームポンプに対する集中的な需要を生み出し、寧波拓普集団のような国内サプライヤーは、地理的優位性とコスト競争力を活用して、国内および輸出市場の両方にサービスを提供しています。日本電装やミクニ工業のような日本の自動車サプライヤーは、高度な材料と精密製造能力を通じて技術的リーダーシップを維持しており、プレミアム用途向けの高性能ポンプ設計を可能にしています。

2. ヨーロッパ: コンチネンタルが乗用車生産の3%から5%の減少を予測しているように、短期的な生産課題に直面していますが、これはOEMが効率向上と規制遵守を優先するため、より高価値の電動バキュームポンプ統合の機会を生み出しています。この地域の厳格なユーロ7排出ガス基準と高度運転支援システム（ADAS）の採用は、プレミアム価格を要求する洗練されたバキューム制御システムの需要を促進しています。コンチネンタルAGやロバート・ボッシュGmbHのようなドイツのサプライヤーは、ブレーキシステムに関する専門知識とOEMとの関係を活用して、地域の生産逆風にもかかわらず市場リーダーシップを維持しています。

3. 北米: この地域の市場発展は、電気自動車の段階的な導入と、堅牢な補助システムを必要とする軽トラックやSUVに重点を置く国内自動車産業を反映しています。この地域は、国内サプライヤーを優遇するリショアリングイニシアチブと貿易政策から恩恵を受けており、既存のプレイヤーが製造能力を拡大し、サプライチェーンリスクを低減する機会を生み出しています。カナダの自動車部門と米国の生産ネットワークとの統合は、電動バキュームポンプ部品およびアセンブリの効率的な国境を越えたサプライチェーンを可能にしています。この地域のアフターマーケットの強みは、車両寿命の延長とDIYメンテナンス文化によって牽引されており、持続的な交換需要と性能重視の用途におけるプレミアム価格をサポートしています。

競合状況

自動車用電動バキュームポンプ市場は、既存のブレーキシステムとの関係と製造規模を活用して競争優位性を維持する、確立されたティア1サプライヤー間で中程度の集中度を示しています。コンチネンタルAG、ロバート・ボッシュGmbH、デンソー株式会社は、バキューム生成とブレーキ制御エレクトロニクス、車両ネットワークインターフェースを組み合わせた包括的なシステム統合能力を通じて市場を支配しています。これらのサプライヤーは、数十年にわたるOEMとの関係と広範な検証インフラから恩恵を受けており、安全上重要な用途に参入しようとする新規参入者にとって大きな障壁となっています。競争環境は、OEMが単一ソース責任と統合された保証範囲を優先するため、単体ポンプコンポーネントではなく、完全なブレーキシステムソリューションを提供するサプライヤーをますます優遇しています。

新興の競争ダイナミクスは、高度な制御アルゴリズム、統合されたパワーエレクトロニクス、およびバキューム生成と他の補助機能を組み合わせた多機能システム設計による技術差別化に集中しています。Youngshin Precision Co. Ltd.やVIE Science and Technologyのような小規模な専門企業は、特定の市場セグメントや地域において、集中的な革新とコスト優位性を通じて競争しています。業界のブレーキ・バイ・ワイヤシステムへの進化は、脅威と機会の両方を生み出しており、サプライヤーは従来のバキュームポンプ技術への投資と代替作動方法の開発とのバランスを取る必要があります。コンチネンタルの自動車部門における2024年の研究開発費23.56億ユーロは、複数の競合アーキテクチャ全体で技術的リーダーシップを維持するために必要な投資規模を示しています。

自動車用電動バキュームポンプ業界の主要企業

* Hella GmbH and Co. KGaA
* Continental AG
* Robert Bosch GmbH
* Rheinmetall AG
* Youngshin Precision Co. Ltd.

最近の業界動向

* 2025年4月: Pedro Gilは、動的シャフトシールを排除し、メンテナンス要件を削減する磁気カップリング技術を特徴とするRVMバキュームブースターを発表しました。この革新は、モーターカップリングインターフェースでの摩擦を低減することで、漏れを防ぎ、機器の寿命を延ばすことにより、自動車用途における耐久性の懸念に対処しています。
* 2025年3月: BMWグループは、Neue Klasse電気自動車プラットフォーム向けのGen6 eDriveシステムを発表しました。これには、ブレーキアシスト用途向けの統合バキューム生成を含む高度な電動補助システムが組み込まれています。このシステムは、電動化された車両ラインナップ全体で電動バキュームポンプを標準化するというOEMのコミットメントを示しています。

このレポートは、世界の自動車用電動バキュームポンプ市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、そして将来の展望について詳細に解説しています。

市場の主要な推進要因としては、バッテリー電気自動車（BEV）およびハイブリッド電気自動車（HEV）の生産急増が挙げられます。これらの電動車両は、内燃機関のようにエンジンマニホールドからの負圧を生成できないため、安定したブレーキアシスト性能を確保するために電動バキュームポンプが不可欠です。また、世界的に厳格化するブレーキ安全基準や排出ガス規制への対応が求められる中、電動バキュームポンプはこれらの要件を満たす上で重要な役割を果たしています。さらに、自動車メーカー（OEM）による電動補助装置への移行、AI最適化されたポンプ制御によるバッテリーサイズの削減、ターボGDIエンジンにおける補助的な負圧の必要性、そして自動運転機能の拡大に伴う負圧需要の増加も市場成長を牽引しています。特に、AIを活用した制御システムは、予測的なブレーキングイベントに基づいて回生減速中に負圧リザーバーを効率的に充電することで、バッテリー負荷を軽減し、電気自動車のバッテリーパック小型化に貢献するなど、エネルギー効率の向上に寄与しています。

一方で、市場の抑制要因としては、負圧を必要としないブレーキ・バイ・ワイヤシステムの台頭が挙げられます。この革新的な技術は、特に2028年以降のプレミアムセグメントで採用が進むことで、電動バキュームポンプの需要を大幅に減少させる可能性があります。その他、製品の耐久性や汚染に関する保証問題、そしてSiCインバーターを統合した電動ブースターがポンプに取って代わる可能性も、市場の課題として指摘されています。

市場規模と成長予測は、用途別、車両タイプ別、推進タイプ別、販売チャネル別、地域別に詳細に分析されています。用途別では、ブレーキブースター、ターボチャージャーおよび燃料システム、排出ガス制御が主要なアプリケーション分野です。車両タイプ別では、乗用車が2024年の市場において68.05%という圧倒的なシェアを占め、世界の軽自動車生産規模に支えられ、最も高い需要を牽引しています。推進タイプ別では、内燃機関車に加え、BEV、HEV、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、燃料電池電気自動車（FCEV）が含まれ、特にBEVにおいては、エンジン負圧がないため電動ポンプがブレーキアシストを保証する上で極めて重要であると強調されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年に42.07%のシェアを占め、中国の電気自動車製造におけるリーダーシップが市場を牽引し、優位な地位を確立しています。北米、南米、ヨーロッパ、中東およびアフリカも重要な市場として詳細に分析対象です。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、そしてHella GmbH and Co. KGaA、Continental AG、Robert Bosch GmbH、Rheinmetall AG、Youngshin Precision Co. Ltd.、Johnson Electric Holdings、Mikuni Corporation、Ningbo Tuopu Group、Magna International、Valeo SA、DENSO Corporation、SHW AG、Stackpole International、VIE Science and Technology、Fuxin Dare Automotive Parts、Pierburg (Pierburg Pump Technology)、WABCO Holdings、LPR Global、Hitachi Astemo、BorgWarner Inc.といった多数の主要企業のプロファイルが提供されています。各企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向などが含まれています。

市場の機会と将来の展望では、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が行われており、技術革新と新たな車両タイプへの適応が今後の成長機会となることが示唆されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 BEVおよびHEV生産の急増

  • 4.2.2 世界的なブレーキ安全性および排出ガス規制の厳格化

  • 4.2.3 OEMの電動補助装置への移行

  • 4.2.4 AI最適化ポンプ制御によるバッテリーサイズの削減

  • 4.2.5 ターボGDIエンジンにおける補助真空の必要性

  • 4.2.6 自動運転機能の拡大による真空需要の増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 真空不要なブレーキ・バイ・ワイヤシステムの台頭

  • 4.3.2 耐久性/汚染に関する保証問題

  • 4.3.3 統合型SiCインバーターe-ブースターによるポンプの代替

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測 (金額 (米ドル))

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 ブレーキブースター

  • 5.1.2 ターボチャージャーおよび燃料システム

  • 5.1.3 排出ガス制御

• 5.2 車種別
  • 5.2.1 乗用車

  • 5.2.2 小型商用車

  • 5.2.3 中型および大型商用車

• 5.3 推進タイプ別
  • 5.3.1 内燃機関

  • 5.3.2 バッテリー電気自動車 (BEV)

  • 5.3.3 ハイブリッド電気自動車 (HEV)

  • 5.3.4 プラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV)

  • 5.3.5 燃料電池電気自動車 (FCEV)

• 5.4 販売チャネル別
  • 5.4.1 OEM

  • 5.4.2 アフターマーケット

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 イギリス

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 スペイン

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 フランス

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 インド

  • 5.5.4.2 中国

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 エジプト

  • 5.5.5.5 南アフリカ

  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Hella GmbH and Co. KGaA

  • 6.4.2 Continental AG

  • 6.4.3 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.4 Rheinmetall AG

  • 6.4.5 Youngshin Precision Co. Ltd.

  • 6.4.6 Johnson Electric Holdings

  • 6.4.7 Mikuni Corporation

  • 6.4.8 Ningbo Tuopu Group

  • 6.4.9 Magna International

  • 6.4.10 Valeo SA

  • 6.4.11 DENSO Corporation

  • 6.4.12 SHW AG

  • 6.4.13 Stackpole International

  • 6.4.14 VIE Science and Technology

  • 6.4.15 Fuxin Dare Automotive Parts

  • 6.4.16 Pierburg (Pierburg Pump Technology)

  • 6.4.17 WABCO Holdings

  • 6.4.18 LPR Global

  • 6.4.19 Hitachi Astemo

  • 6.4.20 BorgWarner Inc.

7. 市場機会と将来展望