にんにく市場の規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年 – 2030年)

ニンニク市場レポートは、2030年までの市場規模、シェア、成長、トレンドを分析したものです。本レポートは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカといった地域別にセグメント化されており、生産量、消費量（量および金額）、輸入量（量および金額）、輸出量（量および金額）、価格動向の分析を含んでいます。市場予測は、金額（米ドル）および量（メトリックトン）で提供されています。

調査期間は2020年から2030年まで、推定の基準年は2024年です。ニンニク市場規模は、2025年に381.5億米ドルと推定され、2030年には440.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.90%です。最も急速に成長している市場はアフリカであり、最大の市場はアジア太平洋地域です。

市場概要

ニンニク市場は、外食産業、栄養補助食品、プレミアム加工品セグメントからの堅調な需要に支えられ、拡大が続いています。中国は年間2,100万メトリックトンの収穫量を誇り、世界の供給を確保していますが、これは気象ショック時の価格変動を増幅させる集中リスクも生み出しています。発展途上国における都市部の所得増加、多様なコールドチェーンルートの確立、輸出多様化への規制支援などが、持続的な量的な成長を後押ししています。一方、加工業者は効率を99%まで高める自動化ラインを導入しており、規模の経済と高精度な取り扱いを組み合わせられる企業へとコストリーダーシップが移行していることを示しています。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年にニンニク市場シェアの78%を占め、アフリカは2030年までに8.4%のCAGRで拡大すると予測されています。

世界のニンニク市場のトレンドと洞察

促進要因

* 医薬品・栄養補助食品産業での需要増加:
臨床研究によりアリシンの心血管系への利点が強調された後、製薬会社は標準化されたニンニク抽出物の調達を拡大しています。調査対象のサプリメント利用者の64%がニンニクを心臓の健康と関連付け、45%が抗菌機能と関連付けています。この検証により、ニンニクは単なる香辛料から医療関連の成分へと位置づけが変わり、契約栽培業者は検証済みの効能ロットを提供することで品質プレミアムを得られるようになっています。栄養補助食品の製造業者は、合成添加物を懸念する健康志向の消費者を獲得するため、無臭カプセルの研究開発に予算を投入しています。当局がより多くの治療効果を認めるにつれて、追跡可能な栽培プロトコルを採用する生産者は、高利益率の抽出グレードサプライチェーンに参入できるようになります。この要因はCAGRに+1.2%の影響を与え、北米とEUを中心に世界的に中期的（2～4年）な影響が見込まれます。

* 外食産業における加工ニンニク製品の人気上昇:
大手レストランチェーンは、人件費削減と均一な味の確保のため、店内での皮むき作業を、あらかじめ刻んだり、乾燥させたり、ピューレ状にした製品に置き換えています。業務用厨房では、乾燥粉末の使用率が86%であるのに対し、生ニンニクの使用率は83%であり、加工品質が高い場合、時間の節約が鮮度に対する認識を上回ることを示しています。自動調理器やオーブン向けに粒度や水分プロファイルを調整できる契約加工業者は、継続的な取引量を獲得し、ニンニク市場をより付加価値の高い生産へと向かわせています。この変化は、賃金インフレが生の球根の利益率を侵食する地域にとって、輸出業者にとって極めて重要です。この要因はCAGRに+0.9%の影響を与え、アジア太平洋地域を中心に北米にも波及し、短期的（2年以内）な影響が見込まれます。

* 輸出市場を促進するコールドチェーン物流の拡大:
温度管理された輸送経路は、ニンニクの貯蔵寿命を60～90日まで延ばし、これまで遠すぎたり湿度が高すぎたりして不可能だった目的地への輸出を可能にしています。フィリピンは、小規模農家が腐敗なく都市部の小売業者に供給できるよう、99のソーラーハイブリッド施設に30億フィリピンペソ（約5,370万米ドル）を投資しています。ZIMのような貨物運送業者は、青島から170カ国へのルートで、コンテナ内の湿度を±2%以内に保つなど、品目別の取り扱いプロトコルを運用しています。輸入業者が契約に冷蔵貨物条項を設けるにつれて、コールドチェーンの早期導入国はニンニク市場で不均衡な利益を獲得するでしょう。この要因はCAGRに+0.8%の影響を与え、アジア太平洋、中東、アフリカで早期に利益が見られ、世界的に長期的（4年以上）な影響が見込まれます。

* プレミアム市場向け黒ニンニク生産の急増:
制御された発酵により、生ニンニクは黒ニンニクへと変化し、抗酸化物質レベルが高まり、シェフに珍重される甘く旨味のある風味を生み出します。生産量は少ないものの、高級小売店での単価は生ニンニクの3～5倍に達するため、精密な湿度管理室を持つ専門の発酵業者は健全な利益を維持しています。需要はグルメ外食、機能性スナック、ウェルネスサプリメントに及び、加工業者は収益を多様化し、商品価格の変動から身を守ることができます。参入障壁としては、20～30日間の発酵サイクルと厳格な微生物監視があり、これは小規模な乾燥業者よりも資本集約的な事業者に有利に働きます。この要因はCAGRに+0.7%の影響を与え、北米とEUを中心に都市部のアジア太平洋地域にも拡大し、中期的（2～4年）な影響が見込まれます。

* 高収量組織培養種子の採用:
この要因はCAGRに+0.6%の影響を与え、アジア太平洋地域を中心にアフリカや南米にも拡大し、長期的（4年以上）な影響が見込まれます。

* Eコマースによる農家と市場の連携強化:
この要因はCAGRに+0.4%の影響を与え、北米とEUで早期に採用され、世界的に短期的（2年以内）な影響が見込まれます。

抑制要因

* 主要生産地域における気候変動による価格変動:
熱ストレスは、揚子江流域やインド平野での球根の発育やホルモンプロファイルに影響を与え、収穫量を低下させます。中国の生産量がわずかに減少するだけでも、同国の2,100万メトリックトンの供給量がニンニク市場全体のベンチマークを設定しているため、世界の卸売価格に波及することがモデルで示されています。輸入業者は多様な調達フレームワークとヘッジ契約で対応しますが、金融手段を持たない小規模加工業者は利益率の低下に直面します。気象指数保険の導入はまだ初期段階であり、気候変動に強い品種の緊急性が高まっています。この要因はCAGRに-0.8%の影響を与え、中国とインドを中心に世界的に短期的（2年以内）な影響が見込まれます。

* 収穫コストを増加させる労働力不足の深刻化:
機械式掘削機や自動皮むき機が山東省やカリフォルニアの畑に導入されていますが、20メトリックトン/時間ラインあたり100万米ドルを超える初期投資が必要です。2024年の工場閉鎖で275人の労働者が解雇された事例は、賃金が自動化の投資回収を上回る地域で、能力合理化がいかに影響を与えるかを示しています。機械を導入できない小規模農家は撤退し、大規模企業に農地が統合される可能性があります。予測期間中、機械化はキログラムあたりの労働コストを削減するものの、資本障壁が生産者の多様性を縮小させ、ニンニク市場のサプライヤー構造に影響を与える可能性があります。この要因はCAGRに-0.6%の影響を与え、北米とEUを中心にアジア太平洋地域でも顕在化し、中期的（2～4年）な影響が見込まれます。

* 二酸化硫黄残留物による植物検疫上の拒否:
EU指令では、原産地証明書と二酸化硫黄の遵守が義務付けられており、検査コストが増加しますが、同時に残留物ゼロの誓約を満たす輸出業者には報奨が与えられます。この要因はCAGRに-0.4%の影響を与え、EUと北米を中心に世界の貿易フローに中期的（2～4年）な影響が見込まれます。

* 料理における低臭代替品との競合:
この要因はCAGRに-0.3%の影響を与え、特にインドや東南アジアのアジア太平洋地域を中心に長期的（4年以上）な影響が見込まれます。

地域別分析

* アジア太平洋地域:
ニンニク市場の78%を占めるアジア太平洋地域は、大規模な栽培地帯と専用のドライポートに支えられています。済寧市だけでも年間220万メトリックトンを輸出しており、湿度センサーが±2%の誤差で管理されたリーファーコンテナにより、30日間の航海でも球根の硬さを保っています。インドのICAR-DOGRは、ヘクタールあたり8～20メトリックトンの高収量品種を発表し、農家の純利益を向上させ、種子および球根取引における地域のニンニク市場規模を強化しています。しかし、気候変動と労働力不足が地域全体の機械化導入を推進しており、設備投資の必要性が高まっています。

* アフリカ:
都市部での食生活の多様化が進むにつれて、アフリカは8.4%のCAGRで最も急速に成長している地域です。ケニアの郡政府は、収穫後の損失を25%から10%に削減することを目指し、点滴灌漑に共同投資しています。エジプトの砂漠開拓計画では、ピボット灌漑の下で2万ヘクタールのニンニク栽培が計画されており、南アフリカの柑橘類輸出業者は、クールチェーンの復路輸送能力にニンニクを追加することで、貨物単価を削減しています。これらのプログラムが成功すれば、アフリカの生産者はニンニク市場で大きなシェアを獲得し、中国からの輸入への依存を減らす可能性があります。

* 北米およびヨーロッパ:
両地域は純輸入国ですが、プレミアムセグメントに対する安定した需要を示しています。2025年1月、米国は主にアルゼンチン、中国、ベトナムから3,750万米ドル相当の生ニンニクを輸入しました。EU指令では、原産地証明書と二酸化硫黄の遵守が義務付けられており、検査コストは上昇しますが、残留物ゼロの誓約を満たす輸出業者には報奨が与えられます。両地域は、グルメ小売業者や機能性食品ブランドに支えられ、黒ニンニクやオーガニックのニッチ市場を育成しています。結果として、これらの地域のニンニク市場は、量よりも金額で拡大するでしょう。

最近の業界動向

* 2025年1月：マニラの農業省（DA）は、収穫後の損失を最小限に抑え、安定したニンニク供給を維持するため、30億フィリピンペソ（約5,370万米ドル）の冷蔵貯蔵プロジェクトの実施を発表しました。
* 2024年7月：オクラホマ州立大学エクステンションは、ジャーマンエクストラハーディを最高の地元品種として強調し、米国のニンニク栽培面積拡大の取り組みを支援しました。
* 2024年6月：米国商務省は、中国産ニンニクに対する1キログラムあたり4.71米ドルのアンチダンピング関税を維持し、輸入業者の調達戦略を再構築しました。

このレポートは、世界のニンニク市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、市場の状況、規模と成長予測、競争環境、そして将来の展望について詳細に解説されています。

1. 調査の前提と市場の定義
本調査では、世界のニンニク市場を、生鮮、半加工、完全加工されたニンニクが、家庭、フードサービス、栄養補助食品、工業用成分として、公式および非公式のチャネルを通じて取引されることで生み出される価値と定義しています。市場価値は、2025年時点の米ドルで、生産者から最初の購入者への取引レベルで評価されています。観賞用として栽培されるニンニク品種は、本調査の対象外とされています。

2. エグゼクティブサマリー
ニンニク市場は、2025年に381.5億米ドルの規模と評価されており、2030年までには440.4億米ドルに達すると予測されています。この予測期間における年平均成長率（CAGR）は2.9%と見込まれています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が世界の売上高の78%を占めており、特に中国が年間2,100万メートルトン、インドが320万メートルトンの生産量を誇り、市場を牽引しています。一方、アフリカ地域は2030年までに8.4%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されており、これは近代化プログラムと都市部での消費増加に支えられています。

3. 市場の推進要因
ニンニク市場の成長を促進する主な要因は多岐にわたります。
* 医薬品・栄養補助食品産業における需要の増加: ニンニクの健康効果に対する認識が高まり、サプリメントや機能性食品への利用が拡大しています。
* フードサービスにおける加工ニンニク製品の人気上昇: レストランや外食産業において、皮むき済み、刻み済み、ペースト状などの加工ニンニク製品が、調理の利便性から広く採用されています。
* 輸出市場を促進するコールドチェーン物流の拡大: 鮮度を保ったまま長距離輸送を可能にするコールドチェーン技術の進展が、国際的なニンニク貿易を活発化させています。
* プレミアム市場向け黒ニンニク生産の急増: 健康志向の高まりとともに、抗酸化作用や旨味成分が豊富な黒ニンニクが、高級食材や健康食品として人気を集めています。
* 高収量組織培養種子の採用: 遺伝的に均一で病害に強く、収量の高い組織培養種子の導入が、生産効率の向上に貢献しています。
* Eコマース一括取引プラットフォームによる農家と市場の連携強化: オンラインプラットフォームの普及により、農家が直接市場とつながり、効率的な取引が可能になっています。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 主要生産地域における気候変動による価格変動: 異常気象が収穫量に影響を与え、市場価格の不安定化を招いています。
* 労働力不足の深刻化による収穫コストの増加: ニンニクの収穫は労働集約的であり、労働力不足が生産コストの上昇につながっています。
* 二酸化硫黄残留物による植物検疫上の拒否: 輸出されるニンニク製品において、保存料として使用される二酸化硫黄の残留基準が厳しく、植物検疫上の問題となることがあります。
* 料理における低臭代替品との競合: ニンニク特有の強い匂いを嫌う消費者向けに、低臭ニンニク製品や他の香辛料が代替品として利用されることがあります。

5. 市場規模と成長予測（地域別）
本レポートでは、北米（米国、メキシコ、カナダ）、ヨーロッパ（スペイン、ウクライナ、フランス、英国、ロシア）、アジア太平洋（ベトナム、中国、インド、韓国、ミャンマー、インドネシア）、南米（ブラジル、アルゼンチン）、中東（トルコ、イラン、アラブ首長国連邦）、アフリカ（南アフリカ、エジプト、ケニア）といった主要地域および国々について、生産量、消費量（量と価値）、輸入量（量と価値）、輸出量（量と価値）、および価格動向の詳細な分析が提供されています。

6. 競争環境
市場の競争環境については、Royal (Jinxiang) Garlic Co., Ltd.、Jining Fenduni Foodstuff Co., Ltd.、La Abuela Carmen、Filaree Farms、The Garlic Companyなど、主要なステークホルダーがリストアップされており、各企業の動向が分析されています。

7. 調査方法の信頼性
本レポートの調査方法は、その信頼性に重点を置いています。
* 一次調査: 山東省の生産者、グジャラート州の輸出業者、ロッテルダムの大量購入者、カリフォルニアのサプリメント製剤業者へのインタビューを通じて、非公式取引量、平均皮むき損失、有機球根の価格プレミアムなどの情報が検証されました。
* 二次調査: FAOSTAT、UN Comtrade、ITC-Trade Mapといった公開データセットに加え、地域の農場国勢調査、USDA GAINノート、国内園芸委員会、欧州スパイス協会、アリシン収量トレンドに関する査読済みジャーナル、企業財務情報など、多岐にわたる情報源が活用されています。
* 市場規模算出と予測: 世界の収穫量、利用マトリックス、加重農場出荷価格を組み合わせたトップダウンアプローチを基本とし、サンプリングされたサプライヤーの集計や加工形態のチャネルチェックによってクロスチェックされています。作付面積、ヘクタールあたりの収量、加工変換率、コールドチェーンの拡大ペース、運賃、主要消費市場におけるサプリメントの浸透率といった主要変数が考慮され、気候変動のシナリオ分析を含む多変量回帰モデルを用いて予測が行われています。
* データ検証と更新サイクル: 最終的な出力は、外部指標との乖離が+/-5%を超える場合に再確認される3層のアナリストレビューを経て承認されます。モデルは毎年更新され、輸出禁止などの重大な事象が発生した際には、クライアントに最新の情報を提供するために臨時更新が実施されます。

他の調査会社と比較しても、Mordorのモデルは、全スペクトルの利用と最新の2025年収穫データに基づいており、市場の全体像を包括的かつ透明性高く提供することで、意思決定者にとって信頼できる参照点となっています。例えば、一部の調査が脱水形態のみに焦点を当てたり、アフリカや中東・アフリカ地域の量を除外したりするのに対し、Mordorの調査はより広範な範囲をカバーしています。

8. 市場機会と将来展望
レポートでは、ニンニク市場における新たな機会と将来の展望についても詳細に分析されており、今後の市場動向を理解するための重要な情報が提供されています。

このレポートは、ニンニク市場の現状と将来を深く理解するための貴重な洞察を提供し、関係者が戦略的な意思決定を行う上で役立つ情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 医薬品および栄養補助食品産業における需要の増加

  • 4.2.2 外食産業における加工ニンニク製品の人気上昇

  • 4.2.3 輸出市場を促進するコールドチェーン物流の拡大

  • 4.2.4 プレミアム市場向け黒ニンニク生産の急増

  • 4.2.5 高収量組織培養種子の採用

  • 4.2.6 農家と市場の連携を強化するEコマース一括取引プラットフォーム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 主要生産地域における気候変動に起因する価格変動

  • 4.3.2 労働力不足の深刻化による収穫コストの増加

  • 4.3.3 二酸化硫黄残留物による植物検疫拒否

  • 4.3.4 料理における低臭代替品との競合

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 PESTEL分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量および金額）、輸入分析（数量および金額）、輸出分析（数量および金額）、および価格動向分析）
  • 5.1.1 北米

  • 5.1.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.1.1.2 メキシコ

  • 5.1.1.3 カナダ

  • 5.1.2 ヨーロッパ

  • 5.1.2.1 スペイン

  • 5.1.2.2 ウクライナ

  • 5.1.2.3 フランス

  • 5.1.2.4 イギリス

  • 5.1.2.5 ロシア

  • 5.1.3 アジア太平洋

  • 5.1.3.1 ベトナム

  • 5.1.3.2 中国

  • 5.1.3.3 インド

  • 5.1.3.4 韓国

  • 5.1.3.5 ミャンマー

  • 5.1.3.6 インドネシア

  • 5.1.4 南米

  • 5.1.4.1 ブラジル

  • 5.1.4.2 アルゼンチン

  • 5.1.5 中東

  • 5.1.5.1 トルコ

  • 5.1.5.2 イラン

  • 5.1.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.1.6 アフリカ

  • 5.1.6.1 南アフリカ

  • 5.1.6.2 エジプト

  • 5.1.6.3 ケニア

6. 競争環境

• 6.1 利害関係者リスト
  • 6.1.1 Royal (金郷) Garlic Co., Ltd.

  • 6.1.2 Jining Fenduni Foodstuff Co., Ltd.

  • 6.1.3 Jining Yuanfu International Trading Co., Ltd.

  • 6.1.4 La Abuela Carmen

  • 6.1.5 Filaree Farms

  • 6.1.6 The Garlic Company

  • 6.1.7 The Garlic Farm

  • 6.1.8 Great Lakes Garlic Farm

  • 6.1.9 California Garlic Company

  • 6.1.10 Maine Garlic Company

  • 6.1.11 Mad River Garlic Growers LLC.

  • 6.1.12 Rasa Creek Farm Inc.

7. 市場機会と将来展望