トンネル自動化市場 規模・シェア分析 － 成長動向と予測 (2025-2030年)

トンネル自動化市場の概要

市場規模と予測

トンネル自動化市場は、2025年に50.6億米ドルに達し、2030年には76.2億米ドルに成長すると予測されており、この期間の年平均成長率（CAGR）は8.53%です。これは、世界中で統合された安全基準に準拠したインフラアップグレードへの需要が高まっていることを示しています。最も成長が速い市場は中東・アフリカ地域であり、最大の市場はアジア太平洋地域です。市場の集中度は中程度とされています。

市場の全体像

規制強化、IoT対応のSCADA（監視制御およびデータ収集）プラットフォームの普及、交通回廊への公共部門からの継続的な資金投入が、市場の成長軌道を後押ししています。ハードウェアコンポーネントは依然として不可欠ですが、市場はメンテナンスを合理化し、リアルタイムの意思決定を保証し、熟練労働者不足を補うソフトウェアリッチなデータ駆動型ソリューションへと急速に移行しています。特にエネルギー性能契約のような柔軟な資金調達モデルも、設備投資を保証された運用コスト削減に転換することで導入を拡大しています。同時に、サイバーセキュリティとデータプライバシーの基準が強化され、運用者は接続された資産全体に「セキュア・バイ・デザイン」アーキテクチャを組み込むよう促されています。

主要なレポートのポイント（セグメント分析）

* 提供別: 2024年にはハードウェアが収益シェアの46.4%を占めましたが、ソフトウェアはAI駆動型機能への決定的な移行を背景に、2030年までに9.8%のCAGRで成長すると予測されています。
* コンポーネント別: 2024年には照明および電源システムがトンネル自動化市場シェアの38.5%を占めました。一方、安全および火災検知センサーは、2030年までに9.4%のCAGRで拡大すると予想されています。
* 自動化レベル別: 2024年には半自動化設備がトンネル自動化市場の62.2%を占めましたが、完全自動化システムは2030年までに最速の10.2%のCAGRで成長する見込みです。
* アプリケーション別: 2024年には交通管理およびSCADAソリューションが収益の42.3%を占めました。環境監視および換気プラットフォームは、2025年から2030年の間に9.5%のCAGRで進展すると予測されています。
* トンネルタイプ別: 2024年の導入量の57.1%は道路および高速道路が占めました。一方、鉄道および地下鉄プロジェクトは、2030年までに最も強力な9.6%のCAGRを享受すると予測されています。
* 地域別: 2024年の収益の42.5%はアジア太平洋地域が占めました。中東は2030年までに10.9%のCAGRを達成すると予想されています。

世界のトンネル自動化市場のトレンドと洞察（推進要因）

* トンネルの安全性と持続可能性のアップグレードを義務付ける政府規制: 世界的な政策枠組みがトンネル自動化市場の導入を加速させています。米国の国家トンネル検査基準は隔年レビューを義務付け、自動安全システムの導入を強制しています。欧州のTrans-European Transport Networkのような指令も、高度な監視システムを要求しています。エネルギー節約目標はLED照明の改修や高効率換気を奨励し、中国の監督機関は新しい高速道路にインテリジェントな管理を義務付けています。これらの義務化は、コンプライアンス主導の多額の支出を促し、市場を牽引しています。
* IoT対応SCADAとクラウド分析の統合の増加: リアルタイム分析により、トンネルのダウンタイムを最大40%削減し、機器寿命を延ばし、予測メンテナンス戦略と運用を連携させることができます。シーメンスによるスペインのソンポールトンネルのアップグレードでは、SIMATIC WinCC OAと冗長S7-1500H PLCが統合され、統一された緊急および資産管理が実現しました。高度なクラウドプラットフォームは、空気品質や機器データのパターンに機械学習アルゴリズムを適用しますが、悪意のある攻撃者に対する攻撃対象領域も広げます。
* 交通インフラ投資の世界的な急増: 一帯一路構想、ブレナーベーストンネルへの23億ユーロ（25億米ドル）の貢献、サウジアラビアのNEOMスマートシティメガプロジェクトに代表される歴史的な公共部門の支出は、エンドツーエンドの自動化ソリューションへの需要を促進しています。シドニーメトロウエストに導入された自律型トンネル掘削機（TBM）は、設備投資が製品革新を促進し、建設期間を短縮していることを示しています。
* AI駆動型予測照明および換気最適化: 人工知能は、動的な輝度調整とスマート換気を可能にし、エネルギー消費を最大60%削減し、メンテナンスの呼び出しを減らします。Signifyによるダブリン港トンネルのLED導入は、60%の電力削減を実証しています。AIとBIM（ビルディングインフォメーションモデル）の統合は故障予測を改善しますが、過酷なトンネル環境に耐えうる堅牢なセンサーネットワークが必要です。
* レガシー改修のためのエネルギー性能契約モデル: エネルギー性能契約は、初期投資を運用コスト削減に転換することで、導入を拡大しています。

世界のトンネル自動化市場のトレンドと洞察（阻害要因）

* 高い初期設備投資（CAPEX）と統合の複雑さ: 包括的な自動化には多額の資本が必要であり、特に既存のトンネルでは特注の改修設計と段階的な展開が必要で、期間が最大2年延びる可能性があります。米国の連邦P100基準は、初期予算を増加させます。エネルギー性能契約はこれらのコストを部分的に相殺しますが、専門技術者の継続的な不足が統合作業をさらに複雑にしています。
* 接続された資産におけるサイバーセキュリティとデータプライバシーのリスク: 接続されたSCADAアーキテクチャは、重要な交通回廊をスプーフィングやサービス拒否攻撃にさらし、生命安全システムを危険にさらします。GDPRや米国の州レベルのプライバシー法への準拠は、リアルタイムの環境および交通データを収集する事業者にとって追加の負担となります。
* 交通機関全体での調達基準の断片化: 世界的に、交通機関ごとの調達基準が断片化しており、これが市場の成長を妨げる要因となっています。
* 遠隔地におけるトンネル自動化人材の不足: 新興市場や遠隔地のプロジェクトでは、トンネル自動化の専門人材が不足しており、これが長期的な課題となっています。

地域分析

* アジア太平洋: トンネル自動化市場の42.5%を占めるアジア太平洋地域の優位性は、絶え間ない設備投資、国家主導の産業政策、インダストリー4.0規範の広範な採用に起因しています。中国の規模の優位性は、新疆ウイグル自治区の天山勝利トンネルで実証されているように、広範な自動化を通じてプロジェクトのリードタイムをほぼ半分に短縮し、建設サイクルを短縮しています。シンガポールのチャンギプロジェクトは、航空インフラと最先端のトンネルシステムを統合する地域の能力を強調し、オーストラリアの自律型TBMは技術的成熟度を裏付けています。官民パートナーシップが標準であり、運用者のインセンティブを長期的なエネルギーおよび安全目標と一致させています。
* 中東: 中東は10.9%のCAGR予測で急速に成長しています。サウジアラビアのビジョン2030は、ロボット製造、AI支援監視、カーボンニュートラル目標が収束する大規模なスマートシティ回廊を助成しています。カタールの鉄道建設とUAEの地下鉄ネットワークは、IoTセンサーが事前に取り付けられたモジュラー型トンネルパッケージを展開し、現場での設定を削減しています。競争力のある調達フレームワークは、ターンキーで完全に統合されたエコシステムを提供できるベンダーを優先しています。
* ヨーロッパ: ヨーロッパは、厳格なコンプライアンス体制と国境を越えたメガプロジェクトに支えられ、着実な成長を維持しています。ブレナーベーストンネルは、モーダルシフト目標のためにEUの共同資金を誘致し、ドイツのSüdLink電力リンクはHerrenknecht TBMを使用して送電線を敷設し、グリッドの脱炭素化を進めています。ブラウンフィールドの改修、特に60%のエネルギー節約が実証されているLED交換が主流です。

競争環境

トンネル自動化市場は中程度の断片化が見られ、産業自動化コングロマリットとニッチな専門企業が戦略的優位性を競っています。シーメンスAG、ABB Ltd、ジョンソンコントロールズは、ハードウェア、ソフトウェア、メンテナンスを組み合わせた広範なポートフォリオを持ち、ターンキー契約に対応できる立場にあります。一方、Herrenknecht AGやSICK AGは、TBMや環境センサーなどの高価値ニッチ分野で優れており、しばしば大手企業と提携してグローバルな展開を拡大しています。パートナーシップ活動は活発化しており、SICKとEndress+Hauserの提携はプロセスアナライザー全体のサービス範囲を広げています。ビジネスモデルは、ライフサイクルサービス契約やデータ分析サブスクリプションを中心に展開され、クライアントを囲い込みながら継続的な収益を確保しています。AI、サイバーセキュアなアーキテクチャ、クラウド接続への投資が主要な差別化軸となっています。シーメンスAGは2024会計年度の収益の約8%をR&Dに投入し、予測分析プラットフォームとデジタルツインを優先しています。新興地域では、統合ソリューションで競争できる深さを持つ地元企業が不足しており、ホワイトスペースの機会が残されています。規制上の資格も決定的な入札要件となっており、実績のある安全認証とサイバーレジリエンス能力を持つ既存企業が有利です。

主要企業

* シーメンスAG
* ジョンソンコントロールズ株式会社
* ABBリミテッド
* SICK AG
* シグニファイ・ホールディングBV

最近の業界動向

* 2025年2月: シーメンスモビリティは、Leonhard Weissとのコンソーシアムで、ドイツ鉄道網全体に最新の制御および安全技術を提供する28億ユーロ（30億米ドル）の契約をドイツ鉄道と締結し、長期的な大量契約への移行を強化しました。
* 2025年1月: シーメンスモビリティは、自動列車運行システムおよびエンジニアリング管理システムを含むHS2の4つの契約（総額6億7000万ユーロ、7億800万米ドル）を獲得し、英国での事業を拡大し、同社のシステム統合能力を強化しました。
* 2025年1月: EpirocとABBは、鉱山向け地下トロリーシステムの共同開発に関するMOUを締結し、電化と脱炭素化を大規模に実現することを目指しています。
* 2024年12月: NEOMとSamsung C&Tは、鉄筋ケージ生産を自動化するロボット技術の導入に13億サウジアラビアリヤル（3億4700万米ドル）を投資し、建設自動化を拡大する地域の意欲を示しました。

本レポートは、トンネル自動化市場に関する詳細な分析を提供しています。トンネル自動化は、貨物、旅客、水、下水などの輸送に利用される地下通路において、暖房、換気、空調（HVAC）、信号、照明、緊急対応、監視などの最適なソリューションを提供するものです。これにより、人的エラーの削減、経済的収益性の向上、安全な作業環境の確保が期待されます。本調査の対象は、道路、高速道路、鉄道、地下鉄、水・公共事業輸送、鉱業・エネルギーなどのトンネルタイプに限定されています。なお、国別の地域シェアの内訳は提供されていません。

市場規模と成長予測
トンネル自動化市場は、2025年には50.6億米ドルの規模に達し、2030年には76.2億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.53%です。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の世界収益の42.5%を占め、中国、シンガポール、オーストラリアにおける継続的なインフラ投資がその成長を牽引しています。

市場の推進要因
市場の成長を促進する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* トンネルの安全性と持続可能性のアップグレードを義務付ける政府規制の強化。
* IoT対応SCADA（監視制御およびデータ収集）とクラウド分析の統合の進展。
* 世界的な交通インフラ投資の急増。
* AIを活用した予測照明および換気最適化技術の導入。
* 自律型トンネル掘削機（TBM）によるプロジェクト期間の短縮。
* 既存設備の改修におけるエネルギー性能契約モデルの採用。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 高額な初期設備投資（CAPEX）とシステム統合の複雑さ。
* 接続された資産におけるサイバーセキュリティおよびデータプライバシーのリスク。
* 交通機関ごとの調達基準の断片化。
* 遠隔地におけるトンネル自動化の専門人材の不足。

主要セグメント
本レポートでは、市場を以下の主要セグメントに分類して分析しています。
* 提供形態別: ハードウェア、ソフトウェア、サービス。特にソフトウェアソリューションは、AI駆動型予測プラットフォームへの移行に伴い、9.8%のCAGRで最も急速に成長しているセグメントです。
* コンポーネント別: 照明および電源、信号および制御、HVACおよび換気、安全/火災検知センサー、その他のコンポーネント。安全センサーは、火災、煙、構造異常のリアルタイム検知に対する規制強化により、9.4%のCAGRで投資の焦点となっています。
* 自動化レベル別: 半自動化、完全自動化。
* アプリケーション別: 交通管理およびSCADA、環境監視および換気、照明制御、緊急および安全システム。
* トンネルタイプ別: 道路および高速道路、鉄道および地下鉄、水および公共事業輸送、鉱業およびエネルギー。

競争環境
市場には、Siemens AG、ABB Ltd、Johnson Controls International plc、Signify Holding B.V.、SICK AG、SICE Tecnologíay Sistemas、Indra Sistemas S.A.など、多数の主要企業が存在し、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。Johnson Controlsのコブ郡での580万米ドルの取り組みに示されるように、エネルギー性能契約は設備投資を保証された運用コスト削減に転換する効果があります。

市場の機会と将来展望
サイバーセキュリティの脆弱性は、特に厳格なデータプライバシー法を持つ地域において、接続されたSCADAネットワークにおける運用上およびコンプライアンス上の大きな課題となっています。この課題への対応が今後の市場成長における重要な要素となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 トンネルの安全性と持続可能性のアップグレードを義務付ける政府規制

  • 4.2.2 IoT対応SCADAとクラウド分析の統合の増加

  • 4.2.3 交通インフラ投資の世界的な急増

  • 4.2.4 AI駆動の予測照明と換気最適化

  • 4.2.5 プロジェクト期間を短縮する自律型TBM

  • 4.2.6 レガシー改修のためのエネルギー性能契約モデル

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額な初期設備投資と統合の複雑さ

  • 4.3.2 接続された資産におけるサイバーセキュリティとデータプライバシーのリスク

  • 4.3.3 交通機関全体で断片化された調達基準

  • 4.3.4 遠隔地におけるトンネル自動化人材の不足

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対立

• 4.8 投資と資金調達の状況

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 提供別
  • 5.1.1 ハードウェア

  • 5.1.2 ソフトウェア

  • 5.1.3 サービス

• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 照明および電源

  • 5.2.2 信号および制御

  • 5.2.3 HVACおよび換気

  • 5.2.4 安全/火災検知センサー

  • 5.2.5 その他のコンポーネント

• 5.3 自動化レベル別
  • 5.3.1 半自動

  • 5.3.2 全自動

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 交通管理およびSCADA

  • 5.4.2 環境モニタリングおよび換気

  • 5.4.3 照明制御

  • 5.4.4 緊急および安全システム

• 5.5 トンネルタイプ別
  • 5.5.1 道路および高速道路

  • 5.5.2 鉄道および地下鉄

  • 5.5.3 水道および公益事業輸送

  • 5.5.4 鉱業およびエネルギー

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米諸国

  • 5.6.3 欧州

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 英国

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 ロシア

  • 5.6.3.7 その他の欧州諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 韓国

  • 5.6.4.4 インド

  • 5.6.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.6.4.6 ASEAN-5

  • 5.6.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.3 トルコ

  • 5.6.5.1.4 カタール

  • 5.6.5.1.5 その他の中東諸国

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 エジプト

  • 5.6.5.2.3 ナイジェリア

  • 5.6.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Siemens AG

  • 6.4.2 ABB Ltd

  • 6.4.3 Johnson Controls International plc

  • 6.4.4 Signify Holding B.V.

  • 6.4.5 SICK AG

  • 6.4.6 SICE Tecnologíay Sistemas

  • 6.4.7 Agidens NV

  • 6.4.8 Indra Sistemas S.A.

  • 6.4.9 Advantech Co., Ltd.

  • 6.4.10 CODEL International Ltd

  • 6.4.11 Herrenknecht AG

  • 6.4.12 Schréder Group

  • 6.4.13 Nyx Hemera Technologies

  • 6.4.14 Tunnelsoft GmbH

  • 6.4.15 Epiroc AB

  • 6.4.16 Sandvik AB

  • 6.4.17 CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry)

  • 6.4.18 CREC (Holding)

  • 6.4.19 LNSS China

  • 6.4.20 Phoenix Contact GmbH

  • 6.4.21 SITECO GmbH

7. 市場機会と将来展望