単軸ソーラートラッカー市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

単軸ソーラートラッカー市場は、2025年に65億米ドルと推定され、2030年までに159.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は19.71%です。この成長は、公益事業規模の太陽光発電の優位性、固定傾斜アレイと比較して15～25%高いエネルギー収量、および高日射地域における均等化発電原価（LCOE）の低下によって支えられています。垂直統合により鉄鋼コストの変動が緩和され、米国のインフレ削減法（IRA）による国内コンテンツボーナスなどの政策は、トラッカー製造を現地サプライチェーンへと誘導しています。製品差別化は、純粋なコスト競争から、耐雹格納モードやAIを活用した予測保守などの付加価値機能へと移行しており、これらの変化が、成熟市場および新興市場における新規太陽光発電容量追加におけるトラッキングシステムへの強い開発者選好を強化しています。

主要なレポートのポイント

* 方向別: 水平型単軸トラッカーが2024年に市場シェアの70%を占め、垂直型単軸トラッカーは2030年までに20.2%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 駆動タイプ別: アクティブシステムが2024年に市場シェアの85%を占め、パッシブ設計は2030年までに20.5%のCAGRで成長しています。
* 技術別: 太陽光発電（PV）アプリケーションが2024年に市場シェアの90%を占め、集光型太陽光発電（CPV）は23.4%のCAGRで最も急速に成長している技術セグメントです。
* アプリケーション別: 公益事業規模のプロジェクトが2024年に市場シェアの85%を占め、需要を牽引し続けており、商業・産業用（C&I）設備は21.5%のCAGRで拡大しています。
* 地域別: 北米が2024年に市場シェアの55%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに20.7%のCAGRで最も急速に成長している地域です。

市場の動向と洞察

推進要因

* 積極的な公益事業規模の調達義務: 米国では2024年に49GWの太陽光発電容量が追加され、そのほとんどが単軸トラッキングを必要としています。スペインでも同様の義務があり、固定傾斜アレイに代わる選択肢を排除し、開発者にプレミアム価格をもたらしています。これはCAGRに+3.20%の影響を与え、北米とヨーロッパで中期的に重要です。
* 砂漠環境における両面追跡の相乗効果: チリとオーストラリアでは、両面モジュールと組み合わせた水平トラッカーが年間2,555 kWh/kWpを生産し、LCOEを2.45セント/kWh未満に押し下げています。これにより、以前は限界と見なされていたサイトも活用可能になり、大規模投資が促進されます。これはCAGRに+2.80%の影響を与え、南米とアジア太平洋地域で長期的に重要です。
* インフレ削減法（IRA）の国内コンテンツボーナス: 米国では、IRAによる10%の税額控除プレミアムが国内生産トラッカーの魅力を高めています。NEXTrackerは2024年12月に初の完全米国製ユニットを出荷し、テキサス州やオハイオ州で新たな製造ラインが開設されています。これはCAGRに+2.10%の影響を与え、北米で短期的に重要です。
* 低コストトラッキングを必要とする企業PPAの急増: ブラジル北東部では、企業が固定傾斜システムでは達成できない予測可能なエネルギー収量を確保するため、単軸トラッキングを要求する企業再生可能エネルギー契約が活発です。これにより、C&I設備におけるトラッカーの採用が加速しています。これはCAGRに+1.9%の影響を与え、南米で中期的に重要です。
* AIを活用した予測O&Mによるトラッカーのダウンタイム削減: AIを活用した予測保守は、モーターのトルクデータや気象情報を分析することで、計画外の停止を削減します。これはCAGRに+1.4%の影響を与え、中東・アフリカで長期的に重要です。
* 土地制約のある高緯度市場における垂直単軸の採用: ヨーロッパの土地制約のある農場やアグリボルタイクスでは、狭い列間隔を必要とするため、垂直型単軸トラッカーの採用が進んでいます。これはCAGRに+1.1%の影響を与え、ヨーロッパで中期的に重要です。

抑制要因

* 台風多発地域における風荷重認証の遅延: アジア太平洋地域の台風多発市場では、大型モジュールの空力弾性風洞試験が必要であり、トラッカーの承認に6～12ヶ月の遅延が生じ、設備投資コストが増加しています。これはCAGRに-2.1%の影響を与え、アジア太平洋地域で短期的に重要です。
* 鉄鋼価格の変動によるトラッカー構造コストの高騰: 構造用鋼はトラッカーの部品表の約70%を占めており、2024年の価格高騰はヨーロッパの生産者コストを上昇させ、インドでは為替変動がインフレを増幅させました。これはCAGRに-1.8%の影響を与え、ヨーロッパとアジアで中期的に重要です。
* トラッカーの「格納モード」故障による融資基準の厳格化: トラッカーの格納モードの故障事例は、プロジェクトの融資可能性基準を厳格化させています。これはCAGRに-1.3%の影響を与え、世界的に短期的に重要です。
* 固定傾斜と比較して乾燥地域における高い汚損損失O&M負担: 乾燥地域では、トラッカーの汚損損失によるO&M負担が固定傾斜システムよりも高くなる傾向があります。これはCAGRに-0.9%の影響を与え、中東・アフリカ、アジア太平洋地域で長期的に重要です。

セグメント分析

* 方向別: 水平型は2024年に市場の70%を占め、成熟したサプライチェーンと簡単な設置手順により、100MW以上のプロジェクトで標準的な選択肢となっています。高日射地域では、エネルギー収益が設備投資を正当化します。垂直型は20.2%のCAGRで成長しており、土地制約のあるヨーロッパの農場やアグリボルタイクスでは、狭い列間隔が必要なため採用が進んでいます。垂直設置された両面モジュールは、土地利用を維持しながら同等の出力を提供します。このセグメント内の技術多様性は、市場を拡大し、地域ごとの需要変動に対するサプライヤーの緩衝材となっています。
* 駆動タイプ別: アクティブ駆動は2024年に市場の85%を占め、正確な太陽追跡、バックトラッキング、暴風格納機能を提供します。保険会社が雹害軽減ルーチンを要求する場合など、プロジェクトの融資可能性にとって重要です。パッシブ駆動は20%以上のCAGRで成長しており、モーターや制御電子機器を排除することで、固定傾斜ベースラインと比較して62.3%の効率向上と遠隔地でのメンテナンス負担軽減を実現します。ただし、パッシブ駆動は複雑な格納プロファイルを実行できないため、雹害リスクのある市場での採用は限定的です。
* 技術別: 太陽光発電（PV）は2024年に市場シェアの90%を占め、シリコンモジュールコストの低下と両面設計との互換性により優位に立っています。トラッカー上の両面パネルは、追加のアルベド光を収集し、経済的優位性を強化します。集光型太陽光発電（CPV）は23.4%のCAGRで急増しており、直接法線日射量（DNI）が豊富な地域でワット密度を増幅する1,200太陽光を超える超高集光光学系を活用しています。PVは世界的なギガワット規模の製造ラインから恩恵を受けていますが、CPVは土地が不足している場所でニッチな魅力を増しています。
* アプリケーション別: 公益事業規模は2024年に市場の85%を維持しています。米国、スペイン、サウジアラビアの送電網事業者は、トラッカーのみが満たせる最低容量係数しきい値を設定しています。これらの大規模プロジェクトが市場規模の大部分を支えています。商業・産業用（C&I）は21.5%のCAGRで成長しており、企業顧客が長期電力購入契約の予測可能性を要求しているためです。トラッキングは収量を15～25%向上させ、マルチメガワットの屋上や地上設置において初期費用の上昇を正当化します。住宅用途での採用は、小さな屋根では機械的複雑性が増すことによる出力増加を上回るため、依然としてわずかです。

地域分析

* 北米: 市場の大部分を占めています。米国のプロジェクトは送電網の安定性のために追跡システムを日常的に指定しており、テキサス州、オハイオ州、アリゾナ州の国内工場が供給を支えています。カナダとメキシコは、国境を越えた製造と共有送電網の相互接続を通じて需要を補完しています。
* アジア太平洋: 最も急速に成長している地域です（20.7% CAGR）。インドは100GWの新規太陽光発電容量に向けてトラッカーの採用を加速させ、中国の製造大手は輸出を拡大し、国内需要を満たしています。東南アジアには220GWの公益事業規模の太陽光発電プロジェクトのパイプラインがありますが、建設中のものはわずか3%であり、政策の明確化が進めば膨大な未開拓のトラッカー需要が示唆されます。
* ヨーロッパと中東: 堅調ながらも多様な成長を見せています。ヨーロッパのアグリボルタイクス開発者は、農地を維持する垂直トラッカーレイアウトにより、LCOEを最大25%削減しています。スペインは、トラッキングを標準的な慣行とする調達規則により、大陸をリードしています。中東と北アフリカでは、高い太陽光資源と積極的な脱炭素化目標が拡大を牽引しています。サウジアラビアの単軸トラッカー容量は過去1年間で4倍以上に増加しました。

競争環境

単軸ソーラートラッカー市場は中程度の統合度です。NEXTrackerが23%のシェアを占め、100GW以上のシステムを出荷しています。Array Technologiesが17%のシェアで83GW以上を展開しています。両社は垂直統合された鉄鋼サプライチェーンを活用し、商品価格の変動を緩和し、国内コンテンツのしきい値を満たしています。差別化は現在、暴風格納アルゴリズムと雹害保護に焦点を当てています。GameChange Solarはフロリダ州で時速158マイルの風速に耐えるハードウェアを導入し、Polar RackingはSOL-Xプラットフォームに統合された雹害シールドを追加しました。

アジアのメーカーは、現地パートナーシップを通じて欧米市場に参入しています。Antaisolarの120MWのヨーロッパ向け供給契約は、低コスト製造と地域固有の規制サポートを組み合わせる戦略を示しています。TrinaTrackerとArctech Solarは中東でマルチギガワット契約を獲得し、高日射プロジェクトへの近接性を活用しています。技術統合も重要な競争分野です。AI駆動の予測保守プラットフォームは、モーターのトルクデータと気象入力を分析することで、計画外の停止を削減します。トラッカーと清掃ロボットのパッケージを提供するサプライヤーは、運用効率を向上させ、O&Mコストを削減することで、付加価値を提供しています。

市場の統合は、主要なプレーヤーが規模の経済と技術的優位性を活用しようとする中で、継続的な傾向です。NEXTracker、Array Technologies、GameChange Solarのような企業は、研究開発への投資を増やし、製品ポートフォリオを拡大することで、競争力を維持しています。新興企業は、特定のニッチ市場や革新的な技術に焦点を当てることで、市場シェアを獲得しようとしています。例えば、特定の地形や気象条件に特化したトラッカーシステムや、より高度なAI統合ソリューションを提供する企業などです。

サプライチェーンのレジリエンスも、地政学的な緊張と貿易政策の変動の中で、重要な考慮事項となっています。メーカーは、単一供給源への依存を減らし、地域ごとの製造能力を強化することで、サプライチェーンのリスクを軽減しようとしています。これは、特に米国や欧州連合のような地域で、国内製造を奨励する政策と相まって、顕著な傾向です。

最終的に、太陽光発電トラッカー市場の将来は、継続的な技術革新、戦略的パートナーシップ、そして変化する世界的なエネルギー需要と政策環境への適応能力によって形作られるでしょう。効率性、耐久性、コスト効率の向上は、市場の成長を推進し続ける主要な要因です。

単軸ソーラートラッカー市場に関する本レポートは、太陽光発電パネルが太陽の東から西への軌道を追跡し、一日を通してエネルギー捕捉を最適化する単軸ソーラートラッカーシステムに焦点を当てています。これらのトラッカーを採用することで、従来の固定式パネルと比較してエネルギー生産を約25〜30%増加させることが可能であり、費用対効果が高く、設置も簡単であるとされています。

市場は、2024年に53億8,925万米ドルの規模に達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）19.7%で急速に成長し、2030年には159億8,457万米ドルに達すると予測されています。

本レポートでは、市場を方向別（水平、垂直、傾斜単軸トラッカー）、駆動方式別（アクティブ、パッシブ）、技術別（太陽光発電、集光型太陽熱発電、集光型太陽光発電）、用途別（ユーティリティスケール、商業・産業用、住宅用）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの23カ国）に分類して分析しています。

市場の成長を加速させる主な要因としては、米国およびスペインにおける単軸トラッカーを優遇する大規模ユーティリティスケール調達義務の積極的な推進、チリおよびオーストラリアの砂漠地帯における水平トラッカーと両面モジュールを組み合わせた均等化発電原価（LCOE）の急速な削減が挙げられます。また、北米ではインフレ削減法（IRA）による10%の国内コンテンツボーナスが産業プロジェクトを刺激し、ブラジル北東部では企業PPA（電力購入契約）ブームにより設備利用率保証のための低コストトラッキングが必要とされています。さらに、中東の砂塵地帯におけるAIを活用した予測保全（O&M）によるトラッカーのダウンタイム削減や、土地が限られた高緯度のEU市場における垂直単軸トラッカーの採用拡大も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。台風の多いアジア太平洋地域における風荷重認証の遅延による設備投資（CAPEX）の増加、EUおよびインドにおける鉄鋼価格の変動によるトラッカー構造コストの高騰が課題です。また、トラッカーの「格納モード」故障事例の発生が融資適格性基準を厳格化していることや、乾燥地域において固定傾斜式と比較して汚損による発電損失のO&M負担が大きいことも懸念されています。

市場の主要な動向としては、水平単軸トラッカー（HSAT）が市場の70%を占めており、大規模太陽光発電所における実証済みのエネルギー収量向上効果がその主要因です。地域別では、北米が世界の収益の55%を占める最大の市場であり、米国のインフレ削減法による国内コンテンツ奨励策、成熟したプロジェクトファイナンス、および過去最高水準のユーティリティスケール太陽光発電の追加がその背景にあります。アジア太平洋地域は、インドでの急速な設備増強と中国の製造輸出拡大により、20〜21%の予測CAGRで最も急速に成長する地域として位置づけられています。競争環境においては、NEXTracker社とArray Technologies社が世界の出荷量の約40%を支配しており、特にNEXTracker社は23%の市場シェアを持ち、100GW以上の実績を誇っています。

本レポートでは、これらの市場動向に加え、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動向、主要企業の市場シェア分析、およびNEXTracker Inc.、Array Technologies Inc.、PV Hardware Solutions S.L.U. (PVH)など多数の主要企業のプロファイルも詳細に提供されています。また、市場機会と将来の展望についても評価されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 米国およびスペインにおける単軸トラッカーを優遇する積極的な公益事業規模の調達義務

  • 4.2.2 チリおよびオーストラリアの砂漠地帯における水平トラッカーと組み合わせた両面モジュールのLCOEの急速な削減

  • 4.2.3 インフレ削減法による10%の国内コンテンツボーナスが北米の産業プロジェクトを促進

  • 4.2.4 ブラジル北東部における企業PPAブームが設備利用率保証のための低コストトラッキングを要求

  • 4.2.5 AIを活用した予測O&Mにより、中東の砂塵地帯におけるトラッカーのダウンタイムを削減

  • 4.2.6 土地が限られた高緯度のEU市場における垂直単軸の採用

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 台風多発地域であるAPACにおける風荷重認証の遅延がCAPEXを増加

  • 4.3.2 鉄鋼価格の変動がトラッカー構造コストを膨張（EUおよびインド）

  • 4.3.3 トラッカーの「格納モード」故障事例が融資可能性基準を厳格化

  • 4.3.4 固定傾斜と比較して、乾燥地域における高い汚損損失O&M負担

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術の見通し

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 消費者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 向き別
  • 5.1.1 水平単軸トラッカー (HSAT)

  • 5.1.2 垂直単軸トラッカー (VSAT)

  • 5.1.3 傾斜単軸トラッカー (TSAT)

• 5.2 駆動タイプ別
  • 5.2.1 アクティブ (電気 / 油圧)

  • 5.2.2 パッシブ (熱 / 重力)

• 5.3 技術別
  • 5.3.1 太陽光発電 (PV)

  • 5.3.2 集光型太陽熱発電 (CSP)

  • 5.3.3 集光型太陽光発電 (CPV)

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 大規模発電所向け

  • 5.4.2 商業 & 産業用

  • 5.4.3 住宅用

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 イタリア

  • 5.5.2.4 スペイン

  • 5.5.2.5 フランス

  • 5.5.2.6 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 ASEAN諸国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 チリ

  • 5.5.4.4 その他の南米

  • 5.5.5 中東 & アフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 その他の中東 & アフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 NEXTracker Inc.

  • 6.4.2 Array Technologies Inc.

  • 6.4.3 PV Hardware Solutions S.L.U. (PVH)

  • 6.4.4 Arctech Solar Holding Co. Ltd.

  • 6.4.5 Soltec Power Holdings S.A.

  • 6.4.6 Valmont Industries Inc. (Valmont Solar)

  • 6.4.7 Nclave Renewable S.L.

  • 6.4.8 STi Norland S.L.

  • 6.4.9 GameChange Solar

  • 6.4.10 FTC Solar Inc.

  • 6.4.11 Solar FlexRack (Northern States Metals)

  • 6.4.12 Ideematec Deutschland GmbH

  • 6.4.13 Convert Italia S.p.A.

  • 6.4.14 TrinaTracker (Trina Solar Co. Ltd.)

  • 6.4.15 SunPower Corporation

  • 6.4.16 AllEarth Renewables Inc.

  • 6.4.17 Sun Action Trackers

  • 6.4.18 Alion Energy Inc.

  • 6.4.19 Clenergy Co. Ltd.

  • 6.4.20 Exosun SAS

7. 市場機会と将来展望