自動車軽量材料市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)
自動車軽量素材市場レポートは、材料タイプ（アルミニウム、高張力鋼など）、用途（ホワイトボディ、シャーシおよびサスペンション、パワートレインおよびドライブトレインなど）、車両タイプ（乗用車、小型商用車など）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ）別に分類されます。市場予測は、金額（米ドル）で提供されます。
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
自動車軽量化材料市場は、2025年には788.9億米ドルと推定され、2030年には1,049.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.88%が見込まれています。この市場の成長は、車両排出ガス削減のための規制圧力、電気自動車（EV）のバッテリー質量（300～500kg）を相殺する必要性、およびAIセンサーペイロードを搭載しながら性能を維持したいというニーズの高まりによって推進されています。
主要な市場動向と推進要因
1. 燃費効率とCO2削減の需要増加:
* 企業平均燃費（CAFE）規制やEUの目標により、自動車メーカーはパワートレインの調整だけでは達成できない大幅な軽量化を迫られています。
* 先進高張力鋼板（AHSS）は、衝突安全性を高めつつ25%の軽量化を可能にし、アルミニウムや複合材料が拡大する中でも車両構造において重要な役割を維持しています。
* ライフサイクルアセスメントが調達決定に影響を与え、リサイクルアルミニウムやバイオベース複合材料が、埋め込み炭素排出量削減の観点から注目されています。
* 米国および欧州における重量調整型税制優遇措置も、市場の需要を後押ししています。
2. 電気自動車・ハイブリッド車の普及拡大:
* バッテリーパックは車両重量を300～500kg増加させるため、OEMは航続距離を維持するために他のサブシステムで質量を削減する必要があります。
* テスラのギガキャスティングは、70以上の部品を単一のアルミニウム部品に統合し、重量と複雑さを削減しています。
* チャルマース工科大学の研究では、炭素繊維構造バッテリーがEVの航続距離を70%向上させる可能性が示唆されています。
* 熱可塑性複合材料は、熱管理と軽量性の利点からバッテリーエンクロージャーへの採用が進んでいます。
* Novelis社は、EVの生産拡大のみでアジア地域におけるアルミニウム需要が20～25%増加すると予測しています。
3. 厳格な車両重量規制:
* 2024年の米国CAFE改正やEUのユーロ7規制は、非遵守に対する高額な罰金を課しており、軽量材料の経済的合理性を高めています。
* ユーロ7はブレーキ粒子状物質排出量も制限しており、軽量化と粒子状物質排出量削減を両立する積層造形ディスク設計が奨励されています。
* 新しい規制におけるライフサイクル炭素会計は、低炭素材料のフットプリントを文書化できる統合サプライヤーを優遇しています。
4. 自動運転車におけるAIセンサーペイロードの軽量化:
* センサー群とオンボードコンピューティングは自動運転車に最大100kgの重量を追加するため、構造領域での質量削減が不可欠です。
* 高い稼働率は投資回収期間を短縮し、炭素繊維やチタンの使用を正当化します。
* CPUやGPUの熱管理はアルミニウムやマグネシウムの需要を促進し、振動に敏感なセンサーマウントには寸法安定性の高い炭素繊維複合材料が採用されています。
5. 循環経済クレジットによる埋め込み炭素削減:
* 欧州が主導し、北米にも広がりつつある循環経済の取り組みは、埋め込み炭素排出量の削減に対してクレジットを付与し、軽量材料市場の成長に寄与しています。
市場の抑制要因
1. 先進複合材料と合金の高コスト:
* 炭素繊維はアルミニウムに比べて3～5倍の価格プレミアムがあり、高性能モデルへの採用に限定されています。
* マンチェスター大学のリグニン由来炭素繊維は価格を3～5倍削減する可能性がありますが、商業化には2～3年かかると見られています。
* 先進高張力鋼板は、炭素繊維の20～30%のコストで60～70%の軽量化効果を達成できるため、実行可能な代替手段となっています。
2. 製造と修理の複雑さ:
* アルミニウムと鋼の接合には、ガルバニック腐食を抑制するための絶縁層が必要であり、重量とコストが増加します。
* 複合材料の修理は、多くの場合、部分的な修正ではなくパネル全体の交換が必要となり、保険費用を増加させます。
* 積層造形は複雑な形状に対応できますが、大量生産プログラムにはまだスループットが限定的です。
3. 重要鉱物（マグネシウム、チタン）のサプライチェーンの不安定性:
* マグネシウムやチタンなどの重要鉱物のサプライチェーンの不安定性は、特に北米と欧州で顕著であり、市場の成長を抑制する要因となっています。
セグメント分析
* 材料タイプ別:
* ポリマーと複合材料が市場を牽引し、2024年には自動車軽量化材料市場シェアの52.14%を占め、2030年までに6.23%のCAGRで成長すると予測されています。炭素繊維強化プラスチックは鋼に比べて60%の軽量化と高い剛性を提供し、ガラス繊維複合材料はドアモジュールやハッチカバーに経済的な軽量化をもたらします。
* アルミニウムは成熟したリサイクルエコシステムとOEMの慣れにより依然として重要です。マグネシウムはダイカスト製トランスミッションケースでさらなる軽量化を約束しますが、サプライチェーンの脆弱性が大規模な普及を妨げています。チタン合金は、高温または塩水噴霧環境での耐食性から、排気部品やサスペンション部品などのニッチな用途で使用されています。
* 用途別:
* ボディ・イン・ホワイトが2024年に市場シェアの31.56%を占め、6.12%のCAGRで拡大しています。OEMは主要構造における質量削減を重視しており、テスラのギガキャスティング戦略はその一例です。
* シャシーおよびサスペンションシステムでは、バネ下質量を削減するためにマグネシウム製クロスメンバーが採用され、乗り心地と航続距離を向上させています。
* バッテリーエンクロージャーは、耐火性、電磁シールド、最小重量という要件から、最も急速に成長しているサブセグメントです。
* 車両タイプ別:
* 小型商用車は、都市部の排出ガス規制下にある電動ラストマイルフリートに牽引され、2030年までに6.56%のCAGRで最も高い成長率を示しています。軽量化は積載量とルート効率に直結するため、高価な材料も経済的に正当化されます。
* 乗用車は2024年に62.23%のシェアを維持していますが、軽量化は市場差別化要因というよりも「当然の要件」として扱われるようになっています。
地域分析
* 欧州: 2024年に市場の35.78%を占める最大の市場です。ドイツの垂直統合型炭素繊維バリューチェーンがその基盤となっています。欧州の炭素会計は埋め込み排出量に金銭的価値を割り当てており、リサイクルアルミニウムが優先的に調達されています。
* アジア太平洋: 7.12%のCAGRで最速の成長を遂げています。中国のEV生産の急増と東南アジアの新しい組立拠点に牽引されています。日本の企業は、量産サイクルタイムに対応可能なセルロースナノファイバー複合材料を商業化し、自動車メーカーに許容可能なコストプレミアムで再生可能な選択肢を提供しています。
* 北米: 確立されたリサイクルインフラを活用しており、Novelis社の41億米ドルのアラバマ工場は、自動車グレードの熱延鋼板にかなりの生産能力を割り当てる予定です。CAFE規制の強化により、材料サプライヤーはスコープ1～3排出量の文書化を求められ、OEMは循環経済パートナーとの連携を強化しています。
競争環境と主要企業
自動車軽量化材料市場は中程度の断片化を示しています。先進高張力鋼板は少数の生産者に集中しており、アルミニウムシートはNovelis、Alcoa、Hydroが支配的です。一方、複合材料は多くの地域専門企業に分散しており、参入障壁は中程度です。
主要企業は、Novelis Inc.、ArcelorMittal S.A.、Toray Industries, Inc.、Constellium SE、Thyssenkrupp AGなどが挙げられます。
最近の業界動向
* 2025年3月: Hyundai Steel Companyは、ルイジアナ州ドナルドソンビルに58億米ドルを投じて製造施設を建設すると発表しました。この施設では超低炭素鋼と自動車用鋼板を生産し、HyundaiとKiaの北米事業を支援するとともに、他の米国自動車メーカーへの販売を拡大する予定です。
* 2024年4月: Novelisは、アラバマ州ベイミネットに41億米ドルを投じる低炭素アルミニウムリサイクル・圧延施設の建設を開始しました。600ktの生産能力を持ち、2026年下半期に稼働開始予定で、自動車用途に大きく貢献します。
* 2025年6月: 豊田合成は、CNFを20%含有するセルロースナノファイバー強化ポリプロピレンコンパウンドを開発しました。これにより、耐衝撃性を向上させつつ、より薄く軽量な自動車部品の製造が可能となり、ライフサイクル全体でのCO2排出量削減に貢献します。
このレポートは、世界の自動車軽量素材市場に関する詳細な分析を提供しています。
1. 調査の概要と範囲
本調査では、市場の仮定と定義、および調査範囲が明確にされています。市場の全体像を把握するための研究方法論も詳細に記述されています。
2. エグゼクティブサマリーと市場概況
自動車軽量素材市場は、2030年までに1,049億8,000万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.88%で成長すると予測されています。市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 燃費効率とCO2排出量削減への需要の高まり
* 電気自動車（EV）およびハイブリッド車の採用拡大
* 厳格化するグローバルおよび地域ごとの車両重量規制
* 自動運転車におけるAIセンサーペイロードのための軽量化ニーズ
* 埋め込み炭素削減に対するサーキュラーエコノミー（循環経済）クレジットの導入
一方で、市場の成長を抑制する要因としては、以下の点が挙げられます。
* 先進複合材料や合金の高コスト
* 製造および修理の複雑さ
* マグネシウムやチタンなどの重要鉱物におけるサプライチェーンの不安定性
レポートでは、バリューチェーン分析、規制状況、技術的展望、およびポーターのファイブフォース分析（サプライヤーとバイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の競争環境を深く掘り下げています。
3. 市場規模と成長予測（価値別）
3.1 素材タイプ別
市場は、金属（アルミニウム、高張力鋼、マグネシウム合金、チタン合金）、ポリマーおよび複合材料（CFRP、GFRP、エンジニアリングプラスチック）、エラストマーに分類されます。
特に、ポリマーおよび複合材料セグメントは、2024年に市場シェアの52.14%を占め、2030年まで最も速い年平均成長率6.23%で成長すると予測されており、市場を牽引する主要な素材タイプとなっています。
3.2 用途別
主要な用途分野には、ホワイトボディ（Body-in-White）、シャシーおよびサスペンション、パワートレインおよびドライブトレイン、内装部品、外装/トリム、バッテリーエンクロージャーおよび熱システム、その他の用途が含まれます。
3.3 車両タイプ別
市場は、乗用車、小型商用車、大型商用車、電気自動車およびハイブリッド車に細分化されています。
3.4 地域別
地域別では、北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカが分析されています。
アジア太平洋地域は、電気自動車生産の急速な拡大により、年平均成長率7.12%で最も速く成長する地域と見込まれています。
4. 競争環境
レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析に加え、Alcoa Corporation、ArcelorMittal S.A.、BASF SE、Toray Industries, Inc.、Thyssenkrupp AGなど、多数の主要企業の詳細な企業プロファイルが提供されています。
5. 市場機会と将来展望
将来の市場機会としては、未開拓分野や未充足ニーズの評価、マルチマテリアル接合技術の進歩、EVプラットフォームおよびパワートレインの軽量化が挙げられています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 燃費効率とCO2削減への需要の高まり
- 4.2.2 電気自動車およびハイブリッド車の採用の増加
- 4.2.3 厳格な世界的および地域的な車両重量規制
- 4.2.4 自動運転車におけるAIセンサーペイロードの軽量化
- 4.2.5 組み込み炭素削減のための循環経済クレジット
-
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 高度な複合材料と合金の高コスト
- 4.3.2 製造および修理の複雑さ
- 4.3.3 重要な鉱物（例：Mg、Ti）におけるサプライチェーンの変動性
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
-
4.7 ポーターの5つの力
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 買い手の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争上の対立
5. 市場規模と成長予測（金額）
-
5.1 材料タイプ別
- 5.1.1 金属
- 5.1.1.1 アルミニウム
- 5.1.1.2 高張力鋼
- 5.1.1.3 マグネシウム合金
- 5.1.1.4 チタン合金
- 5.1.2 ポリマーおよび複合材料
- 5.1.2.1 CFRP
- 5.1.2.2 GFRP
- 5.1.2.3 エンジニアリングプラスチック
- 5.1.3 エラストマー
-
5.2 用途別
- 5.2.1 ホワイトボディ
- 5.2.2 シャーシおよびサスペンション
- 5.2.3 パワートレインおよびドライブトレイン
- 5.2.4 内装部品
- 5.2.5 外装/トリム
- 5.2.6 バッテリーエンクロージャーおよび熱システム
- 5.2.7 その他の用途
-
5.3 車種別
- 5.3.1 乗用車
- 5.3.2 小型商用車
- 5.3.3 大型商用車
- 5.3.4 電気自動車およびハイブリッド車
-
5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 南米
- 5.4.2.1 ブラジル
- 5.4.2.2 アルゼンチン
- 5.4.2.3 その他の南米諸国
- 5.4.3 欧州
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 その他の欧州諸国
- 5.4.4 アジア太平洋
- 5.4.4.1 中国
- 5.4.4.2 インド
- 5.4.4.3 日本
- 5.4.4.4 韓国
- 5.4.4.5 その他のアジア太平洋諸国
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ諸国
6. 競合状況
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動き
- 6.3 市場シェア分析
-
6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 アルコア・コーポレーション
- 6.4.2 アルセロール・ミッタル S.A.
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 コンステリウム SE
- 6.4.5 ダウ・インク
- 6.4.6 ヘクセル・コーポレーション
- 6.4.7 JFEスチール株式会社
- 6.4.8 巨石集団有限公司
- 6.4.9 ライオンデルバセル・インダストリーズ N.V.
- 6.4.10 ノベリス・インク
- 6.4.11 オーウェンス・コーニング
- 6.4.12 ポスコ
- 6.4.13 SABIC
- 6.4.14 SGLカーボン SE
- 6.4.15 ソルベイ S.A.
- 6.4.16 タタ・スチール株式会社
- 6.4.17 ティッセンクルップ AG
- 6.4.18 東レ株式会社
- 6.4.19 株式会社UACJ
- 6.4.20 その他の主要企業
7. 市場機会と将来展望
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
自動車軽量材料とは、自動車の燃費向上、CO2排出量削減、走行性能向上、安全性向上などを目的として、車両重量を軽減するために用いられる材料の総称でございます。車両の軽量化は、加速性能やハンドリング、ブレーキ性能といった運動性能の向上に寄与するだけでなく、特に電気自動車（EV）においては、バッテリーの重量を補い、航続距離の延長に直結する極めて重要な要素となっております。単に軽いだけでなく、強度、剛性、耐久性、コスト、そしてリサイクル性といった多岐にわたる要件を満たすことが求められます。
主要な自動車軽量材料には、以下のような種類がございます。
まず、高張力鋼板（HSS: High-Tensile Steel Plate）は、従来の鋼板と比較して高い強度を持つため、薄肉化が可能となり、軽量化に貢献します。特に、熱間プレス成形（ホットスタンプ）技術と組み合わせることで、超高張力鋼板として車体骨格の主要部分に採用され、衝突安全性と軽量化の両立を実現しております。コストパフォーマンスに優れる点が大きな特長です。
次に、アルミニウム合金は、鋼の約3分の1という低い密度を持ちながら、優れた比強度と比剛性を有しております。押出材、鋳造材、板材など多様な形態で利用され、車体構造、ドア、ボンネット、サスペンション部品、エンジンブロックなど、幅広い用途で採用が進んでおります。高い耐食性も特長の一つです。
マグネシウム合金は、実用金属の中で最も軽い材料であり、アルミニウムよりもさらに軽量化が期待できます。振動吸収性にも優れるため、インストルメントパネルの骨格やシートフレーム、トランスミッションケースなどに採用されておりますが、加工性や耐食性、コストに課題もございます。
炭素繊維強化プラスチック（CFRP: Carbon Fiber Reinforced Plastics）は、非常に高い比強度と比剛性を持ち、最も大きな軽量化効果をもたらす材料の一つです。航空機分野で培われた技術が自動車にも応用され、一部の高級車やスポーツカーの車体構造、ルーフ、ボンネットなどに採用されております。しかし、高コストであること、複雑な成形プロセス、リサイクル性の課題が普及の障壁となっております。
ガラス繊維強化プラスチック（GFRP: Glass Fiber Reinforced Plastics）は、CFRPよりも安価でありながら、高い強度を持つため、バンパービームや内装部品、一部の外装部品などに広く利用されております。
その他、各種樹脂材料として、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ABS樹脂などが、内装部品、外装部品、機能部品に広く使用されており、発泡樹脂なども軽量化に貢献しております。
近年では、これら単一の材料だけでなく、異なる材料を組み合わせることで、それぞれの長所を活かす複合材料の開発も進んでおります。
これらの軽量材料は、自動車の様々な部位に適用されております。
車体構造においては、衝突安全性と軽量化の両立が求められるため、高張力鋼板、アルミニウム合金、CFRPなどが適材適所で配置されます。
外装部品では、ドア、ボンネット、トランク、フェンダーなどにアルミニウム合金や樹脂、CFRPが用いられ、軽量化とデザイン性の両立が図られます。
内装部品では、シートフレームにマグネシウム合金や高張力鋼板、インストルメントパネルやドアトリムには各種樹脂材料が採用され、軽量化と快適性の向上に貢献しております。
シャシー部品では、サスペンションアームやホイール、ブレーキキャリパーなどにアルミニウム合金やマグネシウム合金が用いられ、ばね下重量の軽減による走行性能向上が図られます。
パワートレイン部品では、エンジンブロックやトランスミッションケースなどにアルミニウム合金やマグネシウム合金が採用され、車両全体の軽量化に寄与しております。
自動車軽量材料の普及を支えるためには、様々な関連技術が不可欠でございます。
材料開発においては、より軽量で高性能な合金組成、繊維の改良、樹脂の高性能化、複合材料の最適化が常に進められております。
成形加工技術も重要です。高張力鋼板の超高強度化を可能にするホットスタンプ、アルミニウムやマグネシウムの複雑形状部品を製造するダイカスト、アルミニウムの長尺部材を製造する押出成形、樹脂部品の射出成形、CFRP/GFRPの成形に用いられるRTM（Resin Transfer Molding）やSMC（Sheet Molding Compound）など、各材料に最適な技術が開発・改良されております。
接合技術は、異なる材料を組み合わせる「マルチマテリアル化」が進む中で特に重要性を増しております。異種材料の接合には、接着剤が不可欠であり、摩擦攪拌接合（FSW）によるアルミニウム合金の高品質接合、レーザー溶接、リベット接合など、多様な技術が用いられております。
また、CAE（Computer-Aided Engineering）による構造解析、衝突シミュレーション、成形シミュレーションなどは、設計段階での最適化と開発期間短縮に大きく貢献しております。
環境負荷低減のためには、リサイクル技術の向上も不可欠であり、材料のリサイクル性向上と効率的な回収技術の開発が進められております。
自動車軽量材料の市場背景には、いくつかの重要な要因がございます。
最も大きな推進力となっているのは、世界各国で強化される環境規制でございます。燃費規制（CAFE規制など）やCO2排出量規制を達成するためには、車両の軽量化が最も効果的な手段の一つであり、自動車メーカーは積極的に軽量材料の採用を進めております。
また、電気自動車（EV）の普及も大きな要因です。EVはバッテリーが重いため、軽量化は航続距離の延長に直結し、EVの競争力向上に不可欠な要素となっております。
消費者の側からも、燃費の良い車、走行性能の高い車、安全性の高い車へのニーズが高まっており、これも軽量化を後押ししております。
一方で、軽量化材料は従来の鋼材に比べて高価な場合が多く、コストと生産性のバランスをいかに取るかが、市場拡大の鍵となっております。
将来展望としましては、まずマルチマテリアル化の加速が挙げられます。単一の材料に頼るのではなく、車両の各部位に最適な材料を適材適所で配置する設計がさらに進展し、異種材料接合技術の重要性が一層高まるでしょう。
次に、より軽量で高性能な合金、複合材料、さらにはバイオマス由来の材料など、新素材の開発が継続的に進められます。
製造プロセスの革新も不可欠です。コスト削減、生産性向上、複雑形状への対応を目指し、新しい成形・加工技術が開発されるとともに、AIやIoTを活用したスマートファクトリー化が進むことで、軽量材料の量産性が向上すると考えられます。
環境意識の高まりから、リサイクル性の向上も重要な課題です。材料開発の段階からリサイクル性を考慮した設計（DfR: Design for Recyclability）がより一層重視されるようになるでしょう。
将来的には、材料自体にセンサー機能や自己修復機能などを持たせる機能統合の研究も進む可能性があります。
さらに、自動運転技術の進化に伴い、自動運転車両に搭載されるセンサーやコンピューターの重量増を相殺するためにも、軽量化は引き続き重要なテーマであり続けるでしょう。
自動車軽量材料は、環境規制、EV化、そして消費者ニーズといった多岐にわたる要因によって、今後もその重要性を増していくことが確実でございます。材料開発、加工技術、接合技術、そしてリサイクル技術の進化が、持続可能なモビリティ社会の実現に不可欠な要素となるでしょう。