ニームエキス市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

ニーム抽出物市場の規模、シェア、および2030年までの成長トレンドに関するレポート

市場概要

ニーム抽出物市場は、2025年には24.5億米ドルと推定され、2030年までに39.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は10.15%です。この市場の成長は、植物由来の作物投入物に対する強力な政策支援、バイオディーゼル由来のシードケーキによるコスト削減、そして天然成分に対する消費者の受容拡大によって支えられています。インドにおけるニームコーティング尿素の使用義務化は需要の周期性を排除し、米国環境保護庁（EPA）によるコールドプレスニームオイルの残留許容量免除は、農業分野での主流採用を加速させています。連続向流抽出からナノエマルション加工に至る技術アップグレードは、製品の一貫性を向上させ、パーソナルケアや治療薬分野でのプレミアムな機会を創出しています。また、従来の農薬企業とバイオイノベーターとの戦略的パートナーシップの強化は、規模、差別化、地理的範囲をめぐる競争の激化を示しています。

最も急速に成長している市場は北米であり、最大の市場はアジア太平洋地域です。市場集中度は中程度と評価されています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別では、果実・種子抽出物が2024年にニーム抽出物市場シェアの51.13%を占めました。一方、樹皮抽出物は2025年から2030年にかけて11.35%のCAGRで最も急速な拡大を記録すると予測されています。
* 用途別では、農薬が2024年にニーム抽出物市場規模の44.46%を占めました。パーソナルケア・化粧品は2030年までに12.89%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2024年にニーム抽出物市場シェアの54.24%を占めました。北米は2030年までに12.24%の地域CAGRを記録すると予想されています。

グローバルニーム抽出物市場のトレンドと洞察

推進要因

1. 天然・オーガニックパーソナルケア製品への需要増加:
プレミアムな肌修復・ニキビ対策製品における植物由来活性成分への消費者の関心が高まっており、メーカーはセラム、ローション、クレンザー中のアザジラクチン、ニームボリド、ニンビンなどの高純度成分の標準化を進めています。2024年の欧州食品安全機関（EFSA）によるアザジラクチンの化粧品使用安全性確認は、規制の確実性を高め、新製品開発を加速させています。ブランドオーナーは、国際香料協会（IFRA）の基準に準拠した、色や臭いのない製品を提供するため、高容量の超臨界CO₂抽出装置や膜限外ろ過装置に投資しています。これにより、メーカーの利益率が向上する一方で、医薬品グレードの原材料をめぐる競争が激化し、均一な種子品質を保証する組織化されたプランテーションとの調達パートナーシップが推進されています。

2. 農業におけるニーム系バイオ農薬の使用増加:
ピレスロイド系やネオニコチノイド系農薬への耐性が高まっているため、農家は総合的病害虫管理プログラムにおいてニーム製剤をローテーションで使用せざるを得なくなっています。ニームの多作用機序は、昆虫の脱皮、産卵、摂食を阻害し、単一標的の合成農薬と比較して選択圧を低減します。米国環境保護庁（EPA）の残留許容量免除は、コンプライアンスコストを削減し、登録経路を簡素化することで、カリフォルニアや中西部での野菜、穀物、果樹園における試験栽培を促進しています。合成活性成分の価格上昇は、ニームのコスト競争力をさらに高めています。ラテンアメリカのバナナやコーヒー農家は、残留物ゼロの輸出基準を満たすためにコールドプレスニームオイルを採用しており、世界のニーム抽出物市場に追加の需要をもたらしています。

3. ニームコーティング尿素および有機投入物に関する政府の義務化:
インドの全国的な政策により、すべての尿素にニームコーティングが義務付けられており、窒素利用効率が向上し、非農業用途への横流しが抑制されています。年間約3,000万トンのコーティング尿素は、9,000万リットルのニームオイルの需要を保証し、加工業者にとって安定した販売先を確保し、販売の変動を低減しています。Hindustan Urvarak & Rasayan Ltd. (HURL) のような新しいターンキー工場は、日量3,850トンのコーティングドラムを統合し、肥料バリューチェーン内にニーム抽出を組み込んでいます。近隣のバングラデシュやインドネシアも、輸入に依存する肥料補助金を抑制するために同様の指令を検討しており、政策の広範な波及が予想されます。

4. ニームの広範囲な薬効に関する意識の高まり:
2024年の査読付き研究により、ニーム由来のリモノイドが悪性細胞株のアポトーシス経路を活性化し、正常組織を温存することが明らかになり、腫瘍学や抗ウイルス適応症における医薬品への関心が高まっています。β-コロナウイルス複製を90%以上抑制することを示す初期の生体内研究は、助成金による製剤研究を刺激しています。GMP（適正製造規範）準拠にはクロマトグラフィーグレードの純度が求められるため、活性成分濃縮のための高速液体クロマトグラフィーへの投資が促進されています。ニームとクルクミンの相乗効果を特徴とする特殊栄養補助食品は、臨床栄養チャネルに参入し、高価格帯で販売されており、ニーム抽出物市場の作物ケア以外の多様化を後押ししています。

5. バイオディーゼル産業からのニームシードケーキ余剰による投入コスト削減:
バイオディーゼル産業からのニームシードケーキの余剰は、ニーム抽出物の投入コストを削減する要因となっています。これは特にインドで顕著であり、ブラジルやアルゼンチンでも同様の可能性を秘めています。

抑制要因

1. 安価な合成代替品の入手可能性:
多くの農家は依然として、植物由来の選択肢よりもヘクタールあたり230～680インドルピー安いモノクロトホスやイミダクロプリドなどのジェネリック製品を好んでいます。商品価格の変動は、初期投資に対する感度を高め、環境規制が厳しくなっているにもかかわらず、投入物販売業者が即効性のある化学物質を在庫するよう促しています。しかし、フランスでの国家的な農薬禁止や、米国数州でのネオニコチノイド系農薬の部分的モラトリアムは、徐々に経済的ギャップを縮め、ニーム抽出物市場への需要を再誘導しています。

2. ニーム原料の品質のばらつきと供給の断片化:
アザジラクチン含有量は、緯度や収穫時期によって300～2,500 ppmと大きく変動するため、加工業者は複数の種子ロットをブレンドし、広範な高性能液体クロマトグラフィー検査を実施する必要があります。種子の90%が2ヘクタール未満の小規模農家から供給される断片的な収集は、トレーサビリティを複雑にし、湿度の高いモンスーン期には真菌汚染のリスクをもたらします。重力式ソーラー乾燥機や農家協同組合の集積センターへの投資は拡大していますが、展開が不均一であるため、バッチのばらつきが続いています。このため、多国籍の買い手は、グジャラート州やアーンドラ・プラデーシュ州の組織化されたプランテーションと複数年のオフテイク契約を結び、小規模な抽出業者にとっての原材料プールを狭めています。

3. 食品作物における最大残留許容量に関する規制の不確実性:
食品作物における最大残留許容量に関する規制の不確実性は、特に欧州や北米において、ニーム抽出物市場の成長を抑制する要因となっています。

セグメント分析

タイプ別：種子抽出物の優位性が標準化を推進
果実・種子抽出物は、その高密度なアザジラクチン含有量により、工業用製剤における精密な投与を可能にし、2024年にはニーム抽出物市場全体の51.13%を占めました。商業用遠心分離プロセスは、3,000gで稼働し、世界の有機認証基準を満たす2.5～3.0%のアザジラクチン濃縮物を生成します。樹皮抽出物は、収益ベースは小さいものの、11.35%のCAGRを記録し、新規リモノイドに対するニッチな医薬品需要を獲得すると予想されています。葉抽出物は、迅速な生分解が有利な低コストの葉面散布剤として関連性を維持していますが、活性成分含有量が低いため、高価値セグメントへの浸透は限定的です。

水溶性製剤への需要加速により、ナノエマルション加工が主流となっています。Pressure BioSciences社の超せん断技術は、合成安定剤なしで6ヶ月間懸濁状態を維持する200nmの液滴を生成します。この画期的な技術は、局所皮膚製品における生体利用効率を高め、抗炎症クリームへの樹皮抽出物の配合を促進しています。

用途別：パーソナルケアの加速が市場ダイナミクスを再形成
農薬は、政策義務化と有機作物プレミアムにより農業需要が堅調に推移したため、2024年にはニーム抽出物市場規模の44.46%を維持しました。しかし、パーソナルケア・化粧品は、8週間の臨床試験で抗老化効果が確認された皮膚科学グレードのアザジラクチン、ニームボリド、ケルセチン抽出物に牽引され、2030年までに12.89%のCAGRで成長すると予測されています。スキンケア製剤には脱色・脱臭された抽出物が必要であり、Campo Research社は0.1 EBC未満の色価と99%の脱臭性を達成する多段階分子蒸留ラインに投資しました。医薬品・栄養補助食品分野の企業は、代謝症候群の補助療法を目的としたニーム・クルクミン配合のハードジェルカプセルを試験しており、さらなる用途の多様化を示唆しています。食品・飲料添加物としての使用は、風味の制約からニッチなままでですが、天然穀物貯蔵保護剤への需要は、ニーム抽出物市場に漸進的な量をもたらしています。

地域分析

アジア太平洋
アジア太平洋地域は、インドが世界最大のニーム栽培面積を維持し、政策で義務付けられたニームコーティング尿素の利用から恩恵を受けているため、2024年にはニーム抽出物市場シェアの54.24%を占めました。中国の5カ年有機農業ロードマップは、雲南省や広西チワン族自治区の農家が銅系殺菌剤からニーム系代替品に切り替えることを奨励しており、農家販売価格が14%高くなっています。日本の高齢化と穏やかな植物由来製品への嗜好は、化粧品ブランドを抗炎症ローションにおける脱色ニーム抽出物へと向かわせ、この地域のプレミアム製品の量を押し上げています。

北米
北米は、2025年から2030年にかけて12.24%のCAGRを記録すると予測されており、最も急速に成長している地域です。米国環境保護庁（EPA）によるすべての食品作物に対するコールドプレスニームオイルの無条件残留許容量免除は、農業投入物のコンプライアンスコストを削減し、米国農務省（USDA）の有機認証は、果樹園や温室野菜における害虫駆除ローテーションを奨励しています。Terramera社によるPlasma Neem社の買収は、現地供給を確保し、太平洋横断の輸送コストを11%削減し、ドローンによる葉面散布に適した安定化エマルションの研究開発を強化しています。米国とカナダにおけるクリーンラベルスキンケア製品への消費者需要は、高利益率のパーソナルケア製品の需要を維持し、農業および化粧品チャネル全体でバランスの取れた需要を確保しています。

欧州
欧州の見通しは依然として良好ですが、各国の残留基準の相違によって抑制されています。ドイツは2024年にHSコード151800の下で3,600トンのニームオイルを輸入し、地域的な製剤ハブとしての役割を強化しています。英国のBrexit後の登録・評価・認可制限は、輸出業者に追加のコンプライアンスコストを必要とします。一方、地中海地域の園芸では、気候温暖化が害虫の生息範囲を拡大するにつれて、根こぶ線虫対策としてニーム系土壌処理剤が採用されています。これらの動向は、好意的な消費者認識と合成農薬の段階的廃止に支えられた中程度の成長プロファイルを裏付けています。

競合状況

ニーム抽出物市場は中程度に断片化されており、上位10社が世界の収益の約42%を占めており、中堅専門企業や新規参入企業にとって十分な余地があります。E.I.D. Parry、Certis USA、UPLなどの既存企業は、長年の流通ネットワーク、垂直統合された種子収集、完全に償却された溶剤抽出ラインを活用して、コストリーダーシップを維持しています。

技術的差別化要因が競争上の地位を再形成しています。Pressure BioSciences社は、超せん断ナノ加工技術を農薬および化粧品顧客にライセンス供与し、耐雨性を向上させ、圃場再入間隔を短縮する液滴サイズを実現しています。Campo Research社は、分子蒸留によってクロロフィルや揮発性テルペンを除去し、敏感肌向けの無香料セラムを可能にする高純度化粧品成分に注力しています。サブppmレベルのアフラトキシンを保証できる高度な分析ラボを持つ企業は、欧州のベビーフードメーカーとのプレミアム契約を確保し、ニーム抽出物市場における品質階層を強化しています。

戦略的買収は、差し迫った統合を示唆しています。Terramera社によるPlasma Neem社の買収は、インドの主要な種子ベルトにおける製造インフラを獲得し、第三者の受託抽出業者への依存を減らします。一方、UPL社とAarti Industries社の合弁事業は、バイオ農薬アジュバントの上流化学に焦点を当て、ニーム製剤と独自の有機シリコン界面活性剤をバンドルする体制を整えています。

ニーム抽出物業界のリーダー

* PJ Margo Private Limited
* Certis USA L.L.C.
* Gramin India Agri BusiNest
* Neeming Australia
* Trifolio-M GmbH

最近の業界動向

* 2024年10月: Rovensa Next社は、コロンビアとペルーで製品登録を確保し、バイオソリューションポートフォリオを拡大しました。同社は、ニーム抽出物とカランジャ油を配合したバイオ殺虫剤・殺ダニ剤を、アボカド、マンダリン、ブドウ作物への適用向けに登録しました。この製品は、有機農業慣行と持続可能な害虫駆除方法に合致しています。
* 2024年5月: Coromandel International Ltd.は、ニームコーティングされたバイオ植物促進剤を発売しました。この製品は、植物の成長と土壌の健康状態を向上させるためにニーム抽出物を組み込んでいます。

本レポートは、「グローバルニーム抽出物市場」に関する詳細な分析を提供しています。市場の仮定、定義、調査範囲を明確にし、包括的な調査方法に基づいて作成されています。

エグゼクティブサマリーによると、ニーム抽出物市場は2025年に24.5億米ドルの規模に達し、2030年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）10.15%で成長すると予測されています。特に、パーソナルケアおよび化粧品分野は、2030年までに12.89%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。製品タイプ別では、アザジラクチン濃度が高い果実・種子抽出物が市場を牽引しており、2024年には世界の収益の51.13%を占めました。

市場の成長を促進する主な要因としては、天然およびオーガニックパーソナルケア製品への需要の高まり、農業におけるニームベースの生物農薬の使用増加、ニームコーティング尿素および有機投入物に対する政府の義務化、ニームの広範囲な薬効に対する意識の向上、そしてバイオディーゼル産業からのニームシードケーキの余剰供給による投入コストの低下が挙げられます。

一方、市場の成長を阻害する要因としては、安価な合成代替品の入手可能性、ニーム原材料の品質のばらつきと供給の断片化、食品作物における最大残留許容量に関する規制の不確実性が指摘されています。

本レポートでは、市場のバリューチェーン分析およびポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、バイヤーの交渉力、新規参入者の脅威、代替品の脅威、競争上の競合）を通じて、市場構造と競争環境を詳細に評価しています。

市場規模と成長予測は、以下のセグメントに基づいて詳細に分析されています。
* タイプ別: 果実・種子抽出物、葉抽出物、樹皮抽出物。
* 用途別: 農業化学品（生物農薬、肥料）、パーソナルケアおよび化粧品、医薬品および栄養補助食品、食品および飲料添加物。パーソナルケアおよび化粧品が最も急速に成長している分野です。
* 地域別: アジア太平洋（インド、中国、日本、オーストラリア、ASEAN諸国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東およびアフリカ（南アフリカ、サウジアラビアなど）に分類され、各地域の市場動向と成長が予測されています。特に北米地域では、EPA（米国環境保護庁）の許容免除、USDA（米国農務省）のオーガニックプログラム奨励、植物由来成分への消費者志向の高まりが需要を押し上げ、12.24%のCAGRで成長すると予測されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的イニシアチブ（M&A、事業拡大、製品発売）、市場シェアおよびランキング分析が提供されています。主要企業としては、Andermatt Anthesis、Certis USA L.L.C.、Coromandel International Ltd.、FORTUNEBIOTECH、Gramin India Agri BusiNest、GreeNeem Agri Pvt Ltd、Neeming Australia、Ozone Biotech、Parry America Inc.、Pioneer Enterprise、PJ Margo Private Limited、Promotora Técnica Industrial SA de CV、Rovensa Next、SWAROOP AGROCHEMICAL INDUSTRIES、Terramera Inc.、Trifolio-M GmbHなどが挙げられ、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が詳細にプロファイリングされています。

最後に、本レポートは市場の機会と将来の展望について考察し、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 自然派・オーガニックパーソナルケア製品の需要増加

  • 4.2.2 農業におけるニーム系生物農薬の使用増加

  • 4.2.3 ニームコーティング尿素および有機投入物に関する政府の義務化

  • 4.2.4 ニームの広範囲な薬効に対する意識の高まり

  • 4.2.5 バイオディーゼル産業からのニームシードケーキの余剰による投入コストの削減

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 より安価な合成代替品の入手可能性

  • 4.3.2 ニーム原材料の品質のばらつきと供給の断片化

  • 4.3.3 食用作物における最大残留許容量に関する規制の不確実性

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 果実・種子抽出物

  • 5.1.2 葉抽出物

  • 5.1.3 樹皮抽出物

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 農薬（生物農薬、肥料）

  • 5.2.2 パーソナルケア・化粧品

  • 5.2.3 医薬品・栄養補助食品

  • 5.2.4 食品・飲料添加物

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 インド

  • 5.3.1.2 中国

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 オーストラリア

  • 5.3.1.5 ASEAN諸国

  • 5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 英国

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東・アフリカ

  • 5.3.5.1 南アフリカ

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的イニシアチブ（M&A、事業拡大、製品発売）

• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アンダーマット・アンセシス

  • 6.4.2 サーティスUSA L.L.C.

  • 6.4.3 コロマンデル・インターナショナル株式会社

  • 6.4.4 フォーチュンバイオテック

  • 6.4.5 グラミン・インディア・アグリ・ビジネスネスト

  • 6.4.6 グリーンニーム・アグリ株式会社

  • 6.4.7 ニーミング・オーストラリア

  • 6.4.8 オゾンバイオテック

  • 6.4.9 パリー・アメリカ・インク

  • 6.4.10 パイオニア・エンタープライズ

  • 6.4.11 PJマルゴ・プライベート・リミテッド

  • 6.4.12 プロモトラ・テクニカ・インダストリアル SA de CV

  • 6.4.13 ロベンサ・ネクスト

  • 6.4.14 スワループ・アグロケミカル・インダストリーズ

  • 6.4.15 テラメラ・インク

  • 6.4.16 トリフォリオ・M GmbH

7. 市場機会と将来展望