除草剤セーフナー市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

除草剤セーフナー市場は、2025年には13億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）7.9%で成長し、19億米ドルに達すると予測されています。この市場の拡大は、除草剤耐性を持つ雑草の増加、精密な投入使用を促進する規制、そしてスタックトレイト遺伝子組み換え作物（GM作物）の採用拡大に起因しています。除草剤セーフナーは、持続可能な雑草管理プログラムにおいて不可欠な要素となっており、農家が作物を保護しながら複数の除草剤作用機序を利用することを可能にしています。北米が主要な市場である一方で、アジア太平洋地域は農業慣行の近代化により、重要な需要の中心地として浮上しています。企業は、収益性を維持しつつ環境規制を遵守するため、サプライチェーンの多様化、デジタル農業の統合、特許保護された製剤の開発といった戦略を実施しています。

主要なレポートのポイント

* セーフナー化学タイプ別: ベノキサコールは2024年に除草剤セーフナー市場シェアの37%を維持しました。アリールオキシ酢酸は2030年まで10.8%のCAGRで成長を牽引すると見込まれています。
* 適用時期別: プレエマージェンス（出芽前処理）は2024年に除草剤セーフナー市場規模の51%を占めました。ポストエマージェンス（出芽後処理）は2024年から2030年まで9.1%の最速CAGRを記録しました。
* 除草剤選択性別: 選択的除草剤は2024年に収益シェアの71%を占めました。非選択的セグメントは2030年まで10.0%のCAGRで進展すると予測されています。
* 適用方法別: 葉面散布は2024年に除草剤セーフナー市場の48%を占めました。種子処理は2024年から2030年まで9.4%の最速CAGRを記録しました。
* 作物タイプ別: トウモロコシは2024年に除草剤セーフナー市場の41.5%を占めています。大豆セグメントは2030年まで10.2%の最高CAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 北米は2024年に34.9%の収益で市場をリードしました。アジア太平洋地域は2030年まで8.9%の最速CAGRで成長すると見込まれています。
* 市場集中度: BASF SE、Syngenta Group、Corteva Agriscience、Bayer AG、FMC Corporationの5社が2024年に世界の収益の63%を占め、市場の中程度の統合を示しています。

世界の除草剤セーフナー市場のトレンドと洞察

促進要因

* 除草剤耐性緩和のための除草剤ローテーションの加速: 世界的に除草剤耐性の事例が530を超え、増加の一途をたどっています。これにより、農家は単一の栽培シーズン中に複数の除草剤クラスを使用せざるを得なくなっています。セーフナーで強化された除草剤ローテーションプログラムは、クロロアセトアミド、アセト乳酸シンターゼ（ALS）阻害剤、ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ（HPPD）阻害剤、プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ（PPO）阻害剤の間で作物を傷つけることなく切り替えることを可能にします。FMC Corporationが2025年に発売したテトラフルオロプロピリデンベースのDodhylex活性は、新しい作用機序と特定のセーフナーを組み合わせることで、製品の有効性を延長し、雑草防除の経済性を向上させる例です。これらの進歩は、除草剤耐性が収益性に大きな影響を与える北米のトウモロコシとブラジルの大豆生産システムに主に利益をもたらしています。
* 種子処理型セーフナー製剤の拡大: 農家が精密で少量散布の適用方法を好むため、セーフナーを含む種子処理の使用が増加しています。米国環境保護庁（EPA）の2024年スプレードリフト規制は、オフターゲット移動を最小限に抑える適用方法を奨励しています。ポリマーコーティングやカプセル化技術は、セーフナーの放出プロファイルを改善し、トウモロコシやソルガムを栽培シーズン全体にわたってクロロアセトアミドによる損傷から保護します。研究によると、これらの処理は、散布と比較して化学投入量を最大75%削減しつつ、作物の収量を維持することが示されています。
* 低用量除草剤を支持する規制圧力: EPAや欧州当局の規制枠組みは、有効性を維持しつつ有効成分の濃度を低減する除草剤を優先しています。BASF SEのLiberty ULTRA除草剤は、2024年にEPAの承認を受け、そのセーフナー技術と製剤によりグルホシネートの散布量を50%削減しながら効果を発揮します。低散布量で同等の雑草防除を示す企業は、規制承認を得てプレミアム市場での地位を確立することができます。
* 広範囲の雑草防除を必要とするスタックトレイトGM作物の成長: BayerのVyconic大豆は、5つの除草剤作用機序に対する耐性を示し、選択性要件を複雑にしています。多特性システムは、複数の除草剤化学物質から作物を保護するために、洗練されたセーフナーの組み合わせを必要とします。CortevaとBASF SEの大豆トレイトスタックに関する提携のような企業間の戦略的パートナーシップは、トレイトとそれに対応するセーフナーの両方を制御することの商業的利点を示しています。
* 不耕起栽培システムの採用増加: 不耕起栽培システムの採用が増加していることも、除草剤セーフナー市場の成長を促進する要因です。特に南米の大豆生産地域で顕著です。農業が機械的耕作から化学ベースの雑草防除へと移行するにつれて、柔軟な作物ローテーションシステムを促進する保護ソリューションを開発することが、除草剤セーフナー市場に求められています。
* 精密な投与を可能にするデジタル農業プラットフォーム: デジタル農業プラットフォームは、精密な投与を可能にし、セーフナーの効率を向上させています。これは特に北米とヨーロッパで重要な役割を果たしており、長期的な市場成長に寄与すると期待されています。

抑制要因

* 主要な畑作物以外のセーフナー登録の限定: EPAのデータによると、新しいセーフナーと作物の組み合わせを登録するには数百万ドルの投資が必要であり、企業が特殊野菜や果樹作物に対してこれを追求することは稀です。この高コストがイノベーションを阻害し、これらの作物に合わせたより安全な選択肢の開発を制限しています。アルゼンチンは2024年に同等性規制を簡素化し、承認期間を短縮しましたが、特殊作物栽培者は依然としてラベル表示されたセーフナーオプションへのアクセスが限られており、高価値作物からの潜在的な収益を最大化する能力が著しく制約されています。
* 狭い分子ライフサイクルに対する高い研究開発コスト: 新しいセーフナーの開発と商業化には、1億米ドル以上の投資と約10年間の研究期間が必要です。この広範なプロセスには、発見、製剤化、規制承認、大規模な圃場試験など複数の段階が含まれ、これらすべてが新しい除草剤の開発に伴う高コストと長い期間に寄与しています。BASF SEが2024年までにヨーロッパでのグルホシネート生産を中止する決定は、利益率の縮小とジェネリック競争の激化が、特許失効前の研究開発コストの回収を制限する製造業者が直面する財政的課題を浮き彫りにしています。
* 少数の特殊中間体へのサプライチェーン依存: サプライチェーンが少数の特殊中間体に依存していることは、市場の脆弱性につながる可能性があります。特にアジア太平洋地域に集中しているこの依存は、短期的な市場に影響を与える懸念があります。
* 水生生物に対する潜在的な生態毒性懸念: 除草剤セーフナーが水生生物に与える潜在的な生態毒性に関する懸念は、規制当局や消費者の監視を引き起こしています。これは特に北米とヨーロッパで懸念されており、長期的な市場の動向に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

* セーフナー化学タイプ別: ベノキサコールは2024年に除草剤セーフナー市場で37%の市場シェアを占めており、トウモロコシやソルガムのクロロアセトアミド除草剤プログラムにおける作物選択性で確立された実績に支えられています。その市場リーダーシップは、タンクミックスと種子処理の両方における多用途性から来ています。イソキサジフェンエチルを含むアリールオキシ酢酸は、アセト乳酸シンターゼ（ALS）阻害剤や4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ（HPPD）除草剤から穀物を保護する効果により、10.8%のCAGRで成長しています。Corteva Agriscienceのクロキントセットメキシルに対する規制承認は、適応性のある規制が複数の有効成分への使用拡大を可能にする方法を示しています。除草剤耐性雑草の発生増加は、テトフルピロリメットのような新しい除草剤作用機序と互換性のある革新的なセーフナー分子の必要性を高めています。
* 適用時期別: プレエマージェンス（出芽前処理）は2024年に除草剤セーフナー市場規模の51%を占め、その主な理由は確立された有効性と標準化された植え付けスケジュールにあります。気候パターンの変動と雑草の不均一な発生は、ポストエマージェンス（出芽後処理）の需要を促進しており、これは9.1%のCAGRで成長しています。FMC CorporationのCadet除草剤は、初期処理が不十分な場合に、最小限の散布量でビロードモウズイカを包括的に防除するポストエマージェンスソリューションの有効性を示しています。精密散布装置と統合されたリアルタイムの圃場監視システムの導入は、特定のエリアでのターゲットを絞ったポストエマージェンス処理を促進し、圃場全体への散布の必要性を排除します。この方法論により、除草剤セーフナー市場は、環境規制を遵守しつつ、有効成分の量を削減しながら価値を高めることができます。
* 除草剤選択性別: 選択的除草剤は、畑作物におけるクロロアセトアミドと4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ（HPPD）の確立された使用により、市場収益の71%を占めています。伝統的にバーンダウン処理に限定されていた非選択的除草剤の適用は、10.0%のCAGRで成長しています。住友化学株式会社のRapidicilは、独自のセーフナー技術により、不耕起大豆での葉面散布を可能にし、苗の健全性を損なわないことで、この市場の進化を例示しています。非選択的除草剤の拡大は、特に南米の大豆生産地域における不耕起栽培の採用増加と相関しています。農業が機械的耕作から化学ベースの雑草防除へと移行するにつれて、除草剤セーフナー市場は、柔軟な作物ローテーションシステムを促進する保護ソリューションを開発する必要があります。
* 作物タイプ別: トウモロコシは2024年に除草剤セーフナー市場規模の41.5%を占めています。米国、ブラジル、中国におけるこの作物の広範な存在と、クロロアセトアミド除草剤による損傷への感受性が、一貫した需要を維持しています。大豆セグメントは、Vyconicを含む多除草剤耐性形質の導入により、年間10.2%で成長すると予測されており、これは高度なセーフナーソリューションを必要とします。南米での大豆栽培の拡大と不耕起栽培の普及は、化学的保護の必要性を高めています。小麦、米、ソルガムは、ヨーロッパとアジアの確立された農業慣行を通じて安定したセーフナー消費を維持しています。綿は市場シェアが小さいものの、耐性ピッグウィード種に対処する新しい除草剤開発により、セーフナーの需要が今後数年間で大幅に増加すると予測されています。

* 地域別: アジア太平洋地域は、2024年に除草剤セーフナー市場の38.5%を占め、中国、インド、東南アジア諸国における農業生産の拡大と、除草剤の使用増加が市場を牽引しています。この地域では、食料安全保障への懸念と耕作地の減少が、収量向上と雑草防除のための化学的ソリューションの採用を促進しています。北米は、トウモロコシと大豆の広範な栽培、および精密農業技術の導入により、安定した市場を維持しています。欧州は、厳格な規制と有機農業への移行により、市場成長は緩やかですが、特定の作物におけるセーフナーの必要性は依然として高いです。南米は、大豆とトウモロコシの生産拡大、特にブラジルとアルゼンチンにおける不耕起栽培の普及により、最も急速に成長している地域であり、除草剤セーフナーの需要が急増しています。中東およびアフリカは、農業インフラの改善と現代的な農業技術の採用により、新たな成長機会を提供しています。

主要企業: 除草剤セーフナー市場の主要企業には、BASF SE、Corteva Agriscience、Syngenta AG、Bayer AG、Adama Agricultural Solutions Ltd.、Nufarm Ltd.、FMC Corporation、UPL Ltd.、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、およびAlbaugh LLCが含まれます。これらの企業は、製品ポートフォリオの拡大、研究開発への投資、戦略的提携を通じて市場での地位を強化しています。例えば、Corteva Agriscienceは、Enlist E3大豆システムのような多除草剤耐性作物と互換性のあるセーフナーソリューションを開発し、市場のニーズに対応しています。また、BASF SEは、幅広い作物と除草剤に対応する革新的なセーフナー技術を提供し、農家の柔軟な雑草管理を支援しています。市場の競争は激しく、企業は新しい除草剤とセーフナーの組み合わせを開発することで、市場シェアを獲得しようとしています。

本レポートは、世界の除草剤セーフナー市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来展望といった主要なセクションで構成されています。

エグゼクティブサマリーによると、除草剤セーフナー市場は2025年に13億米ドル規模に達し、2030年までに19億米ドルに成長すると予測されています。この成長は、除草剤耐性に対処するための輪作の加速、種子処理型セーフナー製剤の拡大、低用量除草剤を優遇する規制圧力、広範囲の雑草防除を必要とする多形質遺伝子組み換え（GM）作物の増加、不耕起栽培システムの採用増加、精密なセーフナー投与を可能にするデジタル農業プラットフォームの普及など、複数の要因によって推進されています。

特に、除草剤耐性の問題が深刻化する中で、農家は異なる作用機序を持つ除草剤を組み合わせたり、輪作したりする必要があり、これにより作物への薬害を軽減するセーフナーの需要が高まっています。また、複数の除草剤クラスに耐性を持つ多形質GM作物の栽培が増加しており、これらの作物において除草剤の組み合わせや輪作時に薬害を防ぐために、セーフナーが不可欠となっています。種子処理型セーフナーの普及も市場拡大の一因です。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。主要な畑作物以外の作物におけるセーフナーの登録が限定的であること、分子のライフサイクルが短いにもかかわらず研究開発コストが高いこと、少数の特殊中間体へのサプライチェーン依存、そして水生生物に対する潜在的な生態毒性懸念などが挙げられます。これらの要因が、新規セーフナーの開発と市場投入の障壁となっています。

市場は、セーフナーの化学タイプ（ベノキサコール、ジクロロアセトアミド、フリラゾール、アリロキシ酢酸など）、適用時期（出芽前、出芽後）、除草剤の選択性（選択的除草剤、非選択的除草剤）、作物タイプ（トウモロコシ、大豆、小麦、ソルガム、米、綿花など）、および適用方法（葉面散布、土壌処理、種子処理）によって詳細に分析されています。特にトウモロコシや大豆といった主要作物が市場を牽引しています。

地域別では、アジア太平洋地域が2030年までに年平均成長率（CAGR）8.9%で最も急速に成長すると予測されています。これは、中国やインドにおける除草剤使用の強化と雑草防除技術の近代化が主な要因です。北米、ヨーロッパ、南米、中東、アフリカも市場の重要な部分を占めています。

競争環境については、市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が世界の収益の63%を占めています。主要な企業としては、BASF SE、Syngenta Group、Corteva Agriscience、Bayer AG、FMC Corporation、UPL Ltd、Nufarm、住友化学などが挙げられます。これらの企業は、市場シェアの維持・拡大のために戦略的な動きを見せています。

本レポートは、市場の機会と将来展望についても言及しており、技術革新やデジタル農業プラットフォームの進化が、セーフナーの精密な使用を促進し、市場のさらなる成長に貢献すると考えられます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 抵抗性軽減のための除草剤ローテーションの加速

  • 4.2.2 種子処理型セーフナー製剤の拡大

  • 4.2.3 低用量除草剤を優遇する規制圧力

  • 4.2.4 広範囲の雑草防除を必要とするスタック形質GM作物の増加

  • 4.2.5 保全耕作システムの採用増加

  • 4.2.6 精密なセーフナー投与を可能にするデジタルアグロノミープラットフォーム

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 主要な畑作物以外でのセーフナー登録の制限

  • 4.3.2 高い研究開発費と短い分子ライフサイクル

  • 4.3.3 少数の特殊中間体へのサプライチェーンの依存

  • 4.3.4 水生生物に対する潜在的な生態毒性懸念

• 4.4 規制状況

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 買い手の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 セーフナー化学タイプ別
  • 5.1.1 ベノキサコール

  • 5.1.2 ジクロロアセトアミド

  • 5.1.3 フリラゾール

  • 5.1.4 アリールオキシ酢酸

  • 5.1.5 その他（シプロスルファミド、メフェンピルジエチル、フェンクロリム、フルキソフェニム）

• 5.2 施用時期別
  • 5.2.1 プレエマージェンス（出芽前）

  • 5.2.2 ポストエマージェンス（出芽後）

• 5.3 除草剤選択性別
  • 5.3.1 選択性除草剤

  • 5.3.2 非選択性除草剤

• 5.4 作物タイプ別
  • 5.4.1 トウモロコシ

  • 5.4.2 大豆

  • 5.4.3 小麦

  • 5.4.4 ソルガム

  • 5.4.5 米

  • 5.4.6 綿

  • 5.4.7 その他（サトウキビ、テンサイ、ジャガイモ、タマネギ、柑橘類、カカオ）

• 5.5 施用方法別
  • 5.5.1 葉面散布

  • 5.5.2 土壌処理

  • 5.5.3 種子処理

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.1.4 その他の北米地域

  • 5.6.2 欧州

  • 5.6.2.1 ドイツ

  • 5.6.2.2 英国

  • 5.6.2.3 フランス

  • 5.6.2.4 イタリア

  • 5.6.2.5 スペイン

  • 5.6.2.6 オランダ

  • 5.6.2.7 その他の欧州地域

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 インド

  • 5.6.3.3 日本

  • 5.6.3.4 韓国

  • 5.6.3.5 オーストラリア

  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.4 南米

  • 5.6.4.1 ブラジル

  • 5.6.4.2 アルゼンチン

  • 5.6.4.3 その他の南米地域

  • 5.6.5 中東

  • 5.6.5.1 トルコ

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.4 その他の中東地域

  • 5.6.6 アフリカ

  • 5.6.6.1 南アフリカ

  • 5.6.6.2 ナイジェリア

  • 5.6.6.3 エジプト

  • 5.6.6.4 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE

  • 6.4.2 Syngenta Group

  • 6.4.3 Corteva Agriscience

  • 6.4.4 Bayer AG

  • 6.4.5 FMC Corporation

  • 6.4.6 UPL Ltd

  • 6.4.7 Nufarm

  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Valent U.S.A.)

  • 6.4.9 Albaugh LLC.

  • 6.4.10 Drexel Chemical Company

  • 6.4.11 Sipcam Oxon Spa VAT

  • 6.4.12 Hangzhou Superagro Chemical Co., Ltd

  • 6.4.13 SINOAOO

  • 6.4.14 Wilbur-Ellis Holdings, Inc.

  • 6.4.15 Gowan Company

  • 6.4.16 Helm AG

7. 市場機会と将来の見通し