労働安全市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

職場安全市場の概要

職場安全市場は、2025年には212.5億米ドル、2030年までには379.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）12.27%で成長する見込みです。この成長は、事故後のコンプライアンスから、より積極的なリスク排除への構造的転換を反映しています。世界的な規制強化、AIを活用したハザード検出、実証可能な安全な運用を評価するESG関連の資金調達が、市場を牽引する主要な要因となっています。コネクテッドウェアラブル、コンピュータービジョン分析、デジタルツインの導入加速が、企業がリアルタイムでリスクを測定・軽減する方法を再定義しています。OSHAの2025年1月の適切な個人用保護具（PPE）装着に関する文書化規則や、EU機械指令2023/1230のサイバーセキュリティ義務化など、規制の収束は、多国間での複雑さを軽減しつつ、非遵守のコストを上昇させています。また、投資家の監視も需要を増幅させており、資本提供者は安全指標を融資契約や株式評価に組み込む傾向があります。最も急速に成長している市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場集中度は中程度とされています。

主要なレポートのポイント

* コンポーネント別: 2024年には個人用保護具（PPE）が職場安全市場シェアの66.4%を占めました。安全ソフトウェアプラットフォームは、2030年までに13.7%のCAGRで最も速いペースで拡大すると予測されています。
* テクノロジー別: 2024年にはIoTとコネクテッドウェアラブルが職場安全市場規模の45.1%を占めました。AIとコンピュータービジョン分析は12.8%のCAGRで成長すると予測されています。
* 組織規模別: 2024年には大企業が職場安全市場シェアの71.5%を占めましたが、中小企業（SME）は14.0%のCAGRで最も速い成長を示しています。
* 最終用途産業別: 2024年には製造業が職場安全市場規模の24.3%を占めました。ヘルスケアは12.4%のCAGRで最も急速に成長している最終用途産業です。
* 地域別: 2024年には北米が36.0%のシェアで地域をリードしました。アジア太平洋地域は13.5%のCAGRで最も急速に拡大しています。

世界の職場安全市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

* 労働安全基準の規制強化: 世界的な規制強化の動きが、企業の注意義務に関する最低限の期待値を再設定しています。OSHAのPPE装着義務化（2025年1月）、EU機械指令のサイバーセキュリティ義務化（2027年1月）、中国の化学物質分類プロトコル調和（2025年8月）、ブラジルの心理社会的リスク義務化（2025年5月）などが挙げられます。これらの統一されたコンプライアンス要件は、標準化された安全プラットフォームへの支出を加速させています。CAGRへの影響は+2.8%で、短期的（2年以内）に北米、EU、シンガポールで早期に効果が見られます。
* 職場事故コストと賠償責任リスクの増加: 米国の直接的な負傷コストは2023年に586.1億米ドルに達し、間接的な損失は経済的影響を20倍に拡大させる可能性があります。予測分析とIoTを活用したモニタリングは、1米ドル投資あたり3～6米ドルのROIを示しており、保険会社はリアルタイムの安全データフィードに連動した保険料割引を提供しています。CAGRへの影響は+2.1%で、中期的（2～4年）に北米および先進国市場で集中して見られます。
* 新興経済国における高リスク産業の拡大: アジア太平洋地域の半導体工場、再生可能エネルギープロジェクト、ラテンアメリカの鉱山現場では、初期段階から高度なモニタリングが導入されています。5G接続により地下設備の遠隔操作が可能になり、作業員の危険な場所への曝露を減らし、リアルタイムの状況認識ツールの需要を促進しています。CAGRへの影響は+1.9%で、長期的（4年以上）にAPACが中心となり、MEAおよびラテンアメリカに波及します。
* AI対応ビジョンシステムの統合: コンピュータービジョンプラットフォームは現在、PPEの不遵守や近接ハザードを平均92%の精度で検出し、建設現場では6ヶ月以内に事故発生率を35%削減しています。Protex AIが2025年に3600万米ドルを確保し、ロジスティクスおよび自動車工場での企業導入を拡大するなど、資金の流れがその牽引力を裏付けています。CAGRへの影響は+1.7%で、中期的（2～4年）に北米とEUで導入が進み、APACのハブに拡大しています。
* ESG主導の投資家監視: 資本提供者は、安全指標を融資契約や株式評価にますます組み込んでいます。CAGRへの影響は+1.4%で、中期的（2～4年）に北米とEUで最も強く、世界的に見られます。
* 安全デジタルツインの導入: 機器の挙動や作業員の相互作用を様々なストレス条件下でモデル化することで、安全チームがアラームに反応するのではなく、故障を未然に防ぐのに役立ちます。CAGRへの影響は+1.2%で、長期的（4年以上）に北米とEUで導入が進み、APACで早期に採用されています。

市場の抑制要因

* 高度な安全技術の初期費用が高い: フルスコープのVRトレーニング環境は、サイトあたり24,000～50,000米ドルを要し、AIプラットフォームはエッジハードウェアとサブスクリプション料金が必要で、中小企業の予算を圧迫します。専門的な統合サービスは総コストに20～30%を追加し、安全技術導入における人材不足を浮き彫りにしています。CAGRへの影響は-1.8%で、短期的（2年以内）に中小企業や新興市場で顕著です。
* 断片化された基準による中小企業のコンプライアンス疲労: 複数の地域で事業を展開する企業は、OSHA指令とEU規制、および現地の規則を調整する必要があり、技術投資に利用できるリソースを希薄化させる並行した文書化作業が発生します。自動化されたコンプライアンスソフトウェアは存在しますが、その複雑さは専任のEH&S担当者がいない企業を躊躇させる可能性があります。CAGRへの影響は-1.2%で、中期的（2～4年）に複数の管轄区域で事業を展開する企業で世界的に見られます。
* 継続的なモニタリングに関するデータプライバシーの懸念: 従業員の行動や生体データを継続的に収集することに対するプライバシー侵害の懸念があります。CAGRへの影響は-0.9%で、中期的（2～4年）にEUと北米で顕著であり、APACにも広がりつつあります。
* 認定安全専門家の不足: 高度な安全技術の導入と管理には、専門知識を持つ人材が必要です。CAGRへの影響は-0.7%で、長期的（4年以上）に世界的に見られ、特に新興市場で深刻です。

セグメント分析

* コンポーネント別：ハードウェア優位からインテリジェントプラットフォームへの移行
2024年にはPPEが職場安全市場シェアの66.4%を占め、物理的保護の重要性を示しています。しかし、安全ソフトウェアプラットフォームは13.7%のCAGRで拡大しており、予測分析とクラウドベースの監視への転換を強調しています。HoneywellがPPE部門を13.3億米ドルで売却し、高利益率の自動化およびソフトウェアソリューションに戦略的に移行したことは、コモディティ化されたギアからデータ駆動型エコシステムへの広範な競争移行を例示しています。コネクテッドウェアラブルと分析エンジンの融合により、ヘルメットやベストなどの個別のアイテムが、包括的な安全ダッシュボードにデータを供給するネットワーク化されたエンドポイントへと変化しています。顧客は、調達とデータ統合を合理化する統合スイートを提供できるサプライヤーをますます好み、ソフトウェア中心のベンダーが収益獲得を加速させることを示唆しています。
* テクノロジー別：IoTリーダーシップとAI駆動型ディスラプション
2024年にはIoTとコネクテッドウェアラブルが職場安全市場規模の45.1%を占めました。これは、作業員の場所、環境変数、生体信号を捕捉するユビキタスなセンサー展開によるものです。AIとコンピュータービジョン分析は12.8%のCAGRで成長しており、企業が単なるデータ収集からリアルタイムの意思決定自動化へと移行する次の飛躍を表しています。エッジAIの統合により、重いクラウド遅延なしにサブ秒単位のハザードアラートが可能になり、製造ラインや建設現場などミリ秒が重要な場所で価値を発揮します。バーチャルリアリティ（VR）トレーニング環境は、知識の定着と作業員の自信を高め、デジタルツインは、様々なストレス条件下での機器の挙動と作業員の相互作用をモデル化することで、予防能力をさらに向上させます。
* 組織規模別：中小企業の俊敏性が大企業の規模に挑戦
2024年には大企業が職場安全市場シェアの71.5%を占め、グローバルなEH&Sチームと資本予算を活用して全社的なプラットフォームを展開しました。しかし、中小企業（SME）は14.0%のCAGRで市場最速の成長を示しています。サブスクリプションベースのクラウドサービスは、設備投資の負担を軽減し、中小企業が多国籍企業専用だったAI駆動型分析にアクセスできるようにします。米国の製造業中小企業における費用対効果分析では、事故回避と保険割引による節約が2年以内に導入コストを上回ることが示されています。モバイルファーストのインターフェースは、トレーニングのオーバーヘッドを最小限に抑え、小規模企業が安全タスクを既存のワークフローに統合できるようにします。
*モバイルファーストのインターフェースは、トレーニングのオーバーヘッドを最小限に抑え、小規模企業が安全タスクを既存のワークフローに統合できるようにします。これにより、限られたリソースしか持たない中小企業でも、大企業に匹敵するレベルの安全管理を実現し、従業員の安全と生産性の向上を両立させることが可能になります。

* 地域別：アジア太平洋地域が成長を牽引
アジア太平洋地域は、2024年から2032年にかけて15.5%のCAGRで最も急速に成長する地域市場として浮上しています。この成長は、急速な工業化、製造業の拡大、および労働安全衛生規制の強化によって推進されています。特に中国とインドでは、建設および製造部門における労働災害の増加が、政府と企業による安全技術への投資を加速させています。例えば、中国の「安全生産法」の改正は、企業がデジタル安全管理システムを導入することを義務付けており、市場の拡大に大きく貢献しています。また、東南アジア諸国連合（ASEAN）地域では、多国籍企業の進出とサプライチェーンの複雑化に伴い、国際的な安全基準への準拠が求められており、これが安全ソリューションの需要を高めています。

本レポートは、世界の職場安全市場に関する包括的な分析を提供しています。市場は2025年に212.5億米ドルと評価されており、2030年までに年平均成長率（CAGR）12.27%で成長し、379.1億米ドルに達すると予測されています。この成長は、職場安全対策が受動的なコンプライアンスから、より積極的で予測的な予防へと移行していることを明確に示しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、労働安全基準の規制強化、職場事故によるコストと賠償責任の増加が挙げられます。さらに、新興経済国における高リスク産業の拡大、AI搭載ビジョンシステムによるリアルタイム危険検知の統合、ESG（環境・社会・ガバナンス）投資家による安全指標と資金調達の関連性への監視、そして建設前のリスク排除を目的とした安全デジタルツインの採用も重要な推進力となっています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。高度な安全技術の導入にかかる初期費用の高さ、断片的な安全基準による中小企業（SMEs）のコンプライアンス疲労、継続的な従業員監視に関するデータプライバシーの懸念、そして認定産業衛生士や安全専門家の不足が、市場の成長を抑制する要因となっています。

本レポートでは、市場をコンポーネント、技術、組織規模、エンドユース産業、および地域別に詳細に分析しています。コンポーネント別では、ハードウェア安全システム、個人用保護具（PPE）、安全ソフトウェアプラットフォーム、安全サービスおよびトレーニングが含まれ、特に安全ソフトウェアプラットフォームは2030年までのCAGRが13.7%と最も急速な成長を遂げると予測されています。技術面では、IoTとコネクテッドウェアラブル、AIとコンピュータービジョン分析、危険軽減のためのロボット工学とコボット、仮想/拡張現実トレーニング、デジタルツインとシミュレーションなどが注目されており、これらが職場安全のパラダイムシフトを推進しています。

組織規模別では、大企業と中小企業（SMEs）が分析され、クラウドベースのプラットフォームの普及に支えられ、中小企業がCAGR14.0%で最も急速に成長している顧客層であることが示されています。エンドユース産業は、製造業、建設業、石油・ガス、鉱業、ヘルスケア、運輸・物流、化学、食品・飲料、公益事業など多岐にわたります。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となり、特にアジア太平洋地域はCAGR13.5%で最も高い成長潜在力を秘めていると予測されています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェアが評価されています。Honeywell International Inc.、3M Company、MSA Safety Incorporated、DuPont de Nemours, Inc.、Ansell Limited、Kimberly-Clark Corporation、Rockwell Automation, Inc.、ABB Ltd.、Siemens AG、Hexagon AB、UL Solutionsなど、多数の主要企業がプロファイルされており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

本レポートはまた、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズについても評価し、将来の機会と展望を提示しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 労働安全基準の規制強化

  • 4.2.2 職場事故のコストと賠償責任リスクの増加

  • 4.2.3 新興経済国における高リスク産業の拡大

  • 4.2.4 リアルタイムの危険検出のためのAI対応ビジョンシステムの統合

  • 4.2.5 安全指標と資金調達を結びつけるESG主導の投資家による精査

  • 4.2.6 建設前のリスク排除のための安全デジタルツインの採用

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高度な安全技術の初期費用の高さ

  • 4.3.2 細分化された基準による中小企業のコンプライアンス疲れ

  • 4.3.3 継続的な労働者監視に関するデータプライバシーの懸念

  • 4.3.4 認定された産業衛生士および安全専門家の不足

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ハードウェア安全システム

  • 5.1.2 個人用保護具 (PPE)

  • 5.1.3 安全ソフトウェアプラットフォーム

  • 5.1.4 安全サービスとトレーニング

• 5.2 テクノロジー別
  • 5.2.1 IoTとコネクテッドウェアラブル

  • 5.2.2 AIとコンピュータービジョン分析

  • 5.2.3 危険軽減のためのロボット工学と協働ロボット

  • 5.2.4 仮想現実/拡張現実トレーニング

  • 5.2.5 デジタルツインとシミュレーション

  • 5.2.6 その他のテクノロジー

• 5.3 組織規模別
  • 5.3.1 大企業

  • 5.3.2 中小企業 (SMEs)

• 5.4 最終用途産業別
  • 5.4.1 製造業

  • 5.4.2 建設業

  • 5.4.3 石油・ガス

  • 5.4.4 鉱業

  • 5.4.5 ヘルスケア

  • 5.4.6 運輸・物流

  • 5.4.7 化学

  • 5.4.8 食品・飲料

  • 5.4.9 公益事業

  • 5.4.10 その他の最終用途産業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 エジプト

  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ハネウェル・インターナショナル・インク

  • 6.4.2 3Mカンパニー

  • 6.4.3 MSAセーフティ・インコーポレイテッド

  • 6.4.4 デュポン・ド・ヌムール・インク

  • 6.4.5 アンセル・リミテッド

  • 6.4.6 キンバリー・クラーク・コーポレーション

  • 6.4.7 W.W.グレンジャー・インク

  • 6.4.8 ロックウェル・オートメーション・インク

  • 6.4.9 ABB株式会社

  • 6.4.10 シーメンスAG

  • 6.4.11 ボッシュ・レックスロスAG

  • 6.4.12 ヘキサゴンAB（EHSおよびESG）

  • 6.4.13 インテレックス・テクノロジーズ

  • 6.4.14 ULソリューションズ

  • 6.4.15 SAI360（SAIグローバル）

  • 6.4.16 ブラックライン・セーフティ・コープ

  • 6.4.17 ガードハット・インク

  • 6.4.18 ドレーゲルヴェルクAG & Co. KGaA

  • 6.4.19 レイクランド・インダストリーズ・インク

  • 6.4.20 ゼブラ・テクノロジーズ・コープ

7. 市場機会と将来展望