フルサービスレストラン市場：市場規模、シェア、成長トレンド分析と予測 (2025年～2030年)

フルサービスレストラン市場の概要

本レポートは、フルサービスレストラン市場の規模とシェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。市場は、料理タイプ（アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東、北米、その他）、店舗タイプ（チェーン店、独立系店舗）、立地（レジャー、宿泊施設、小売、単独店、旅行）、およびサービスタイプ（店内飲食、テイクアウト、デリバリー）によってセグメント化されており、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場規模と成長予測

フルサービスレストラン市場は、2025年の1.42兆米ドルから2030年には1.67兆米ドルへと成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.30%と予測されています。地域別に見ると、北米が最も速い成長率（CAGR 6.81%）を示すと見込まれており、アジア太平洋地域は2024年時点で最大の市場シェアを占めています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向と洞察

市場では構造的な変化が進行しており、GLP-1（グルカゴン様ペプチド-1）などの減量薬の普及が来店頻度を減少させる一方で、人工知能（AI）の活用がダイナミックプライシングを通じて事業者の利益率回復に貢献しています。競争の激しさは、もはや規模ではなくテクノロジーの導入によって左右されるようになっています。AIを活用したパーソナライゼーションやダイナミックプライシングプラットフォームは、利益率を200～400ベーシスポイント向上させていますが、主要なタンパク質や農産物カテゴリーにおける年間5～8%の食品コストインフレにより、従来の固定メニューは利益圧迫に直面しています。

GLP-1薬の普及は、需要プロファイルに二極化をもたらしています。多くの利用者はレストランでの支出を減らす傾向にあるものの、より高品質でポーション管理されたオプションを求めており、これは集中型流通に縛られる大手チェーンよりも柔軟なサプライチェーンを持つ事業者に有利に働いています。また、人件費の増加やチップ制度の変更も、北米やヨーロッパの事業経済を再構築しています。例えば、カリフォルニア州で2024年に導入されたリミテッドサービスレストランの最低賃金時給20米ドルは、フルサービスレストランの人件費市場にも影響を与えています。さらに、米国消費者の72%が支払い端末でのチップの推奨増加により「チップ疲労」を感じていると報告されています。

主要な成長要因

* 可処分所得の増加と外食志向の向上： 先進国および新興市場全体で、家庭の外食費への裁量支出が増加しています。特に年間75,000米ドル以上の収入がある世帯では、外食頻度が週3.2回から3.8回に増加しています。中東市場では、石油収入の安定化と都市化が西洋料理やフュージョン料理への需要を高めています。若い世代がモノよりも体験を重視する傾向にあるため、雰囲気やサービスで差別化を図るフルサービスレストランが有利な状況です。
* デジタル注文およびデリバリープラットフォームの拡大： 北米では、第三者アグリゲーターがオフプレミス（店外）のフルサービスレストラン注文の42%を占め、DoorDashが67%、Uber Eatsが23%の市場シェアを持っています。平均28～32%の手数料率は事業者の利益を圧迫しますが、DashPassやUber Oneのようなサブスクリプションモデルは会員の注文頻度を高めています。ゴーストキッチンもコスト削減戦略として増加しており、2030年までにフルサービスレストランの収益の大きな部分を占めると予測されています。
* パンデミック後の店内飲食の回復： 2024年半ばまでに店内飲食の客足は2019年レベルの97%まで回復しましたが、訪問の目的は日常的な食事から祝賀や社交の場へと変化しています。消費者は外食頻度を減らす一方で、1回あたりの支出を増やし、前菜、デザート、プレミアムな飲み物を注文する傾向があります。特にエンターテイメント施設に隣接するレジャー立地では、テーブルあたりの収益が単独店よりも35%高くなっています。
* 新興市場におけるチェーンフランチャイズの拡大： ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカでは、中間層の増加とカジュアルダイニングインフラの未発達により、国際的なフランチャイズ契約が加速しています。Yum! Brandsは2024年に新興市場で1,200の新規店舗を開設しました。成功にはメニューの現地化とサプライチェーンの適応が不可欠です。

主要な阻害要因

* 食品および人件費の高騰： 2024年第4四半期には、牛肉の卸売価格が前年比14%増、鶏むね肉が9%増となりました。トマトやレタスなどの農産物価格も干ばつの影響で上昇しています。レストラン従業員の年間賃金は7.2%増加し、全民間部門の平均賃金上昇率4.1%を上回っています。これに対し、事業者は高利益率のメニューを優先したり、ポーションサイズを微調整したり、サプライチェーンを多様化したりして対応しています。
* QSR（クイックサービスレストラン）およびファストカジュアル業態からの競争圧力： ファストカジュアル業態は、高品質な料理とカスタマイズ性、低価格、チップ不要という特徴で、従来のフルサービスレストランから市場シェアを奪っています。ChipotleやPanera Breadなどのチェーンは、2024年に8～11%の既存店売上高成長を報告し、フルサービスレストランを400～600ベーシスポイント上回っています。特に18～34歳の若い消費者は、テーブルサービスよりもスピードとデジタル注文の利便性を重視しています。

セグメント分析

* 料理タイプ別： 2024年にはアジア料理がフルサービスレストラン市場の49.64%を占め、長年にわたる消費者への浸透を反映しています。一方、中東料理は健康志向の消費者が地中海食の原則を取り入れるにつれて、2030年までに5.85%のCAGRで拡大すると予測されています。フュージョン料理も都市部で増加しており、うま味豊かな風味と植物性食材を前面に出した料理がフレキシタリアン（柔軟な菜食主義者）にアピールしています。
* 店舗タイプ別： 2024年には独立系店舗がフルサービスレストラン市場の65.82%という圧倒的なシェアを占めました。しかし、チェーン店はテクノロジー投資と不動産交渉力に支えられ、2030年までに6.18%のCAGRで成長すると予測されています。チェーン店はAIを活用した顧客データプラットフォームで注文トレンドを監視し、パーソナライズされたプロモーションを提供しています。一方、独立系店舗はメニューの柔軟性や地元食材へのこだわりを活かし、信頼性とコミュニティ感を重視する消費者にアピールしています。
* 立地別： 2024年には単独店が69.42%の市場シェアを維持しましたが、レジャー立地における体験型ダイニングコンセプトは2030年までに6.12%のCAGRで成長すると予測されており、単独店に挑戦しています。消費者はエンターテイメントと食事を組み合わせた体験を求める傾向が強まっています。小売立地のレストランは、商業施設がエンターテイメント施設や屋外ダイニングスペースを備えた複合施設へと再開発されることで安定化しています。
* サービスタイプ別： デリバリーサービスは2030年までに7.46%のCAGRで成長し、全サービスカテゴリーの中で最も速い成長を遂げると予測されています。しかし、2024年には店内飲食サービスが66.63%の市場シェアを占め、社交的な交流や雰囲気を重視する消費者の嗜好を反映しています。都市部では、第三者プラットフォームがアルゴリズムによるルーティングと専用の配達ネットワークを利用して配達時間を30分未満に短縮し、注文頻度が増加しています。ゴーストキッチンもデリバリー専用ブランドとして拡大しています。

地域分析

2024年にはアジア太平洋地域がフルサービスレストラン市場の32.74%を占めましたが、北米は2030年までに6.81%のCAGRで成長し、アジア太平洋地域の拡大率を上回ると予測されています。北米の加速は、パンデミック後の回復、可処分所得の増加、人件費インフレを相殺する体験型ダイニングのプレミアムを反映しています。ヨーロッパは経済の不確実性やエネルギーコストの高騰により、緩やかな成長にとどまっています。南米はブラジルのレストラン市場とアルゼンチンのインフレ後回復に牽引され着実に拡大していますが、政治的不安定性や通貨の変動が運営上のリスクとなっています。中東およびアフリカは地域シェアは最小ですが、トルコ、アラブ首長国連邦、南アフリカが国際チェーンの投資や国内の起業家精神を引き付けており、高い成長潜在力を持っています。

競争環境

フルサービスレストラン業界は依然として細分化されており、市場シェアの大部分は独立系店舗や地域チェーンが占めています。この細分化は、事業者が規模の効率性ではなく、価格、立地、体験の差別化で競争するため、利益圧力を強めています。テクノロジーの導入が主要な競争優位性となっており、チェーン店はAIを活用したパーソナライゼーションエンジン、ダイナミックプライシングプラットフォーム、キッチン自動化システムを導入して人件費を削減しています。例えば、Brinker InternationalのChili’sブランドは、モバイルアプリの強化とターゲットを絞ったデジタルプロモーションにより、2025年度第1四半期に既存店売上高が14.1%増加したと報告しています。

成長機会は、エンターテイメントと食事を組み合わせた「イートエンターテイメント」形式、ゴーストキッチン、そしてGLP-1薬によるポーション管理された栄養価の高いメニューへの需要に応える健康志向のコンセプトに現れています。有名シェフやインフルエンサーが立ち上げたバーチャルレストランブランドは、既存のキッチンインフラと第三者デリバリープラットフォームを活用し、実店舗への投資なしで消費者にリーチすることで市場を破壊しています。業界の統合も加速しており、プライベートエクイティ企業が地域チェーンを買収し、独立系事業者が導入できないような高度なテクノロジーや運用ベストプラクティスを導入しています。

主要企業

フルサービスレストラン業界の主要企業には、Darden Restaurants Inc.、Brinker International Inc.、Bloomin’ Brands Inc.、The Cheesecake Factory Inc.、Dine Brands Global Inc.などが挙げられます。

最近の業界動向

* 2024年10月： Texas Roadhouseは、2024年に米国全土で28の新規店舗を開設し、主要都市圏よりも不動産コストが40～50%低い二次市場での展開を拡大しました。
* 2024年9月： The Cheesecake Factoryは、M.H. Alshaya Co.とのマスターフランチャイズ契約を通じて中東市場に国際展開し、2028年までにサウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦で15店舗を目指しています。
* 2024年8月： Bloomin’ Brandsは、Outback Steakhouse店舗の7,500万米ドル規模の改装イニシアチブを開始し、内装の刷新とキッチン設備のアップグレードにより、運用効率と顧客体験の向上を図っています。
* 2024年7月： Darden Restaurantsは、2024会計年度にOlive Garden、LongHorn Steakhouse、Yard Houseなど、ポートフォリオ全体で50の新規レストランを開設しました。

結論

フルサービスレストラン市場は、可処分所得の増加、デジタル化の進展、パンデミック後の店内飲食の回復、新興市場でのフランチャイズ拡大といった要因に支えられ、着実な成長が見込まれています。一方で、食品および人件費の高騰、QSRやファストカジュアル業態との競争激化、チップ疲労といった課題にも直面しています。テクノロジーの活用とユニークなダイニング体験の提供が、競争力を維持するための鍵となるでしょう。

このレポートは、フルサービスレストラン（FSR）市場の詳細な分析を提供しています。世界のFSR市場は、2030年までに1.67兆米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.30%で拡大すると予測されています。

特にデリバリーサービスは、ゴーストキッチンやサブスクリプション型ロジスティクスの支援を受け、2030年まで年間7.46%の成長が見込まれており、最も急速に成長するサービスチャネルとなっています。チェーン店は、集中購買やAIを活用した価格設定により、インフレの影響を相殺し、利益率を拡大しているため、独立系店舗よりも市場シェアを伸ばしています。チェーン店のCAGRは6.18%と予測されており、独立系店舗の成長を上回ると見られています。

また、GLP-1減量薬の使用は市場に影響を与えており、利用者の63%が外食費全体を削減する一方で、食事の際には分量管理されたプレミアムな食事を選ぶ傾向があり、柔軟なメニュー構成が求められています。地域別では、北米が2030年まで年平均成長率6.81%で最も高い成長率を示すと予測されており、アジア太平洋地域を上回る見込みです。

市場の成長を牽引する主な要因としては、家族やグループでの食事を重視する文化、国際的なチェーンレストランの参入ブーム、専門的でニッチな料理の台頭が挙げられます。さらに、健康志向の選択肢への関心の高まり、レジャー・エンターテイメント部門の拡大、そしてFSRにおけるオンラインフード注文・デリバリーの統合も重要な推進力となっています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。クイックサービスレストラン（QSR）やデリバリー専門のクラウドキッチンモデルからの高い競争、レストラン運営における厳格な食品安全、許認可、労働規制、運営コストの上昇が挙げられます。また、チェーン全体で均一な品質を維持するための圧力も、市場の制約要因となっています。

レポートでは、市場を多角的に分析しています。料理タイプ別では、アジア料理、ヨーロッパ料理、ラテンアメリカ料理、中東料理、北米料理、その他のFSR料理に分類されています。店舗タイプ別では、チェーン店と独立系店舗に分けられます。立地別では、レジャー施設内、宿泊施設内、商業施設内（リテール）、独立型店舗、交通機関関連（トラベル）が分析対象です。サービスタイプ別では、店内飲食（Dine-In）、テイクアウト（Takeaway）、デリバリー（Delivery）の各チャネルが詳細に調査されています。

主要な業界トレンドとしては、店舗数の推移、平均注文額、メニュー分析などが含まれています。競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が実施されており、Al Faisaliah Group、Americana Restaurants Intl PLC、Landmark Group、Alshaya Groupなど、多数の主要企業のプロファイルが提供されています。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が含まれています。

本レポートは、市場の仮定と定義、調査範囲、および詳細な調査方法論に基づいて作成されています。調査方法論は、主要変数の特定、市場モデルの構築、一次調査専門家による検証と最終化の4つのステップで構成されており、堅牢な予測を可能にしています。市場の機会と将来の展望についても言及されており、今後の市場の方向性や潜在的な成長分野が示唆されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 家族やグループでの食事に対する文化的重視

  • 4.2.2 国際的なチェーンレストラン参入の活況

  • 4.2.3 専門料理とニッチな料理の台頭

  • 4.2.4 健康志向の選択肢への注目の高まり

  • 4.2.5 拡大するレジャー・エンターテイメント分野

  • 4.2.6 FSRにおけるオンラインフード注文/デリバリーの統合

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 クイックサービスおよびデリバリー専門（クラウドキッチン）モデルからの高い競争。

  • 4.3.2 レストラン運営における厳格な食品安全、許認可、労働規制。

  • 4.3.3 運営コストの上昇

  • 4.3.4 チェーン全体で均一な品質を維持するためのプレッシャー

• 4.4 規制環境

• 4.5 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.5.1 新規参入者の脅威

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の激しさ

5. 主要な業界トレンド

• 5.1 店舗数

• 5.2 平均注文額

• 5.3 メニュー分析

6. 市場規模と成長予測（金額）

• 6.1 料理別
  • 6.1.1 アジア料理

  • 6.1.2 ヨーロッパ料理

  • 6.1.3 ラテンアメリカ料理

  • 6.1.4 中東料理

  • 6.1.5 北米料理

  • 6.1.6 その他のFSR料理

• 6.2 店舗別
  • 6.2.1 チェーン店

  • 6.2.2 独立店

• 6.3 場所別
  • 6.3.1 レジャー施設

  • 6.3.2 宿泊施設

  • 6.3.3 小売施設

  • 6.3.4 路面店

  • 6.3.5 交通施設

• 6.4 サービスタイプ別
  • 6.4.1 店内飲食

  • 6.4.2 テイクアウト

  • 6.4.3 デリバリー

7. 競争環境

• 7.1 市場集中度

• 7.2 戦略的動き

• 7.3 市場シェア分析

• 7.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 7.4.1 Al Faisaliah Group

  • 7.4.2 Americana Restaurants Intl PLC

  • 7.4.3 Saleh Y Naghi (Naghi & Sons)

  • 7.4.4 Bloomin’ Brands Inc.

  • 7.4.5 Landmark Group

  • 7.4.6 Alshaya Group

  • 7.4.7 RAVE Restaurant Group

  • 7.4.8 Fakieh Group

  • 7.4.9 Dallah Al-Baraka Group

  • 7.4.10 Supernova Group

  • 7.4.11 Fawaz Abdulaziz Al-Hokair Co.

  • 7.4.12 Cipriani Group International

  • 7.4.13 NOMAS Hospitality Group

  • 7.4.14 Robuchon Group

  • 7.4.15 Lagardère Group

  • 7.4.16 Sass Cafe Group

  • 7.4.17 Assr Al Bawadi

  • 7.4.18 Saleh Bin Lahej Group

  • 7.4.19 Najd Village Restaurants

  • 7.4.20 Mado Group

8. 市場機会と将来の見通し