POC血液診断市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

ポイントオブケア（POC）血液学診断市場は、2025年には22.7億米ドルと推定され、2030年までに36.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は9.8%で健全な成長が見込まれています。この市場は、製品（システムおよび消耗品）と地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米）に区分されます。特に、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場シェアを占めると予想されています。市場の集中度は中程度です。

市場概要と成長要因

POC血液学診断市場の成長は、主に血液疾患の発生率の増加と、POCデバイスがもたらす利点による利用の拡大に起因しています。

1. 血液疾患の発生率の増加:
貧血、血液悪性腫瘍、出血性疾患、血液感染症などの血液疾患は、毎年何百万人もの人々に影響を与え、あらゆる年齢層で見られます。ASH publicationsが2023年5月に発表した調査によると、2030年までに血液悪性腫瘍の総症例数は、社会人口統計学的指標（SDI）のレベルに応じて、高SDI地域で110万件、高中SDI地域で100万件、低SDI地域で47万件、低中SDI地域で79万件、中SDI地域で120万件に達すると予測されています。また、同情報源によると、2030年までに人口10万人あたりの発生率は、多発性骨髄腫で0.045、白血病で0.016、非ホジキンリンパ腫で0.012、ホジキンリンパ腫で0.002に上昇すると予想されています。このように血液疾患の増加が予測されることで、POC血液学診断の需要が高まり、市場の成長に貢献すると考えられます。

2. POCデバイスの利用拡大とその利点:
ポイントオブケア（POC）デバイスの利用が増加しているのは、検査結果への迅速なアクセス、診断とそれに続く治療の迅速化など、数多くの利点があるためです。POCデバイスは、オペレーターや分析エラーを削減または排除し、結果へのリアルタイムアクセスを促進し、医療提供者によるタイムリーなケア決定を可能にするという利点を提供します。これらのデバイスは、HIVや心不全などの疾患に対する治療の迅速な開始、入院期間の短縮、医療および経済的成果の改善など、患者の転帰向上にも貢献します。
さらに、POCデバイスを医療システムに統合することで、検査結果への即時アクセスを提供し、地域住民の健康管理をサポートし、分析主導のビジネス意思決定を可能にすることで、患者ケアが向上します。POCデバイスの使いやすさ、試薬の堅牢な保管、確立された検査室方法との一致、および安全機能は、特に感染症のタイムリーな検出や、リソースが限られた環境での医療提供の改善において、医療現場で不可欠なツールとなっています。

3. 市場参加者の戦略的活動:
市場参加者は、競争力を維持するために、新製品の発売、合併、買収、提携など、いくつかの戦略を採用しており、これが予測期間中の市場成長に貢献すると予想されます。例えば、2023年5月には、シーメンスヘルスケアが2つの大容量血液検査システムであるAtellica Hema 570およびAtellica Hema 580アナライザーを発表しました。これらのアナライザーは、直感的なユーザーインターフェースとマルチアナライザー自動化統合を特徴とし、ワークフローのボトルネックを軽減し、多忙な検査室の高いスループットニーズに対応します。このような先進的なPOC血液学アナライザーの発売は、予測期間中の市場成長を促進すると期待されます。

主要な市場トレンド

1. 血液学診断システムが市場で主要なシェアを占める見込み:
ポイントオブケア（POC）血液学診断システムは、患者ケアの現場またはその近くで血液学検査を実施するように設計された医療機器またはプラットフォームであり、医療専門家に即座に結果を提供します。これらのシステムには通常、全血球計算、ヘモグロビン、ヘマトクリット、凝固モニタリングなどの検査を行うための血液学アナライザー、リーダー、遠心分離機などの機器が含まれます。血液疾患の増加と血液学アナライザーの技術進歩に伴い、市場のシステムセグメントが優位に立つと予想されます。
貧血や白血病などの血液がんといった血液疾患の負担が増大していることは、血液学診断システムの需要を高め、セグメントの成長を促進すると予想されます。例えば、米国疾病対策センター（CDC）が2023年5月に発表したデータによると、米国では毎年10万人以上の新生児が鎌状赤血球症に罹患しています。このような血液疾患の高い負担は、効果的なPOC血液学診断セグメントの需要を高め、予測期間中のセグメント成長を促進すると予想されます。
また、このセグメントにおける新製品の発売が増加していることも成長を後押ししています。例えば、2023年8月には、PixCell MedicalがHemoScreen 5分類CBCアナライザーによる直接毛細管採血のFDA承認を発表しました。HemoScreenアナライザーによる直接毛細管採血は、採血手順を簡素化し、前分析ステップを削減します。このような先進的なシステムが医療現場で利用可能になることで、セグメントの成長に貢献しています。

2. 北米が予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み:
最も発展した医療産業の一つである北米は、POC血液学診断市場で大きなシェアを占めると予想されています。この地域では、ポイントオブケア検査の利点に対する意識が高まっていることが主な要因となり、POC血液学検査の採用が進んでいます。
血液疾患の高い負担は、予測期間中のこの地域の成長に貢献すると予想されます。米国がん協会（American Cancer Society）の2024年報告によると、2024年には米国で白血病の新規症例が合計62,770件、リンパ腫が89,190件、骨髄腫が35,780件報告されると予測されています。これらの血液がんは、2023年の推定200万件の新規がん症例の9.4%を占めると予想されていました。したがって、米国における血液がん症例の増加は、予測期間中のPOC血液学診断の需要を高めると予想されます。
さらに、市場参加者は、市場での競争力を維持するために、新製品の発売、合併、買収、提携など、いくつかの戦略を採用しており、これが予測期間中の市場成長に貢献すると予想されます。例えば、2024年4月には、PixCell MedicalがMedline、Henry Schein、Thermo Fisher Scientificとの戦略的販売提携を締結し、その事業範囲を拡大しました。これらの提携は、PixCell Medicalの主力製品であるHemoScreenポイントオブケア全血球計算（CBC）アナライザーの米国全土でのアクセスを向上させることを目的としています。

競争環境

POC血液学診断市場は、競争の面で半統合されており、少数の企業がこの市場で事業を展開しています。市場参加者は、競争力を維持し、市場シェアを拡大するために、新製品の発売、合併、買収、提携など、いくつかの戦略を採用しています。主要なプレーヤーには、Abbott Laboratories、Sysmex Corporation、Danaher Corporation、Thermo Fisher Scientific、F. Hoffmann-La Roche Ltd.などが挙げられます。

最近の業界動向

* 2024年2月: シスメックス株式会社とCellaVision ABは、血液学ソリューションを強化するための戦略的提携を締結しました。この提携により、シスメックスは先進的な細胞形態アナライザーでポートフォリオを拡大するのに役立ちます。
* 2024年1月: HORIBA Medicalの新しいHELO 2.0血液学プラットフォームは、新しいIVDR規制の下で欧州連合での使用が承認され、高スループットの自動化ソリューションを提供します。スケーラビリティを考慮して設計されたHELO 2.0は、非常に柔軟でモジュール式であり、特に中規模から大規模のさまざまなサイズの検査室のニーズに合わせて、幅広い構成を可能にします。

ポイントオブケア（POC）血液診断市場に関する本レポートは、医療現場またはその近傍で実施される診断手順に焦点を当てています。これらの診断は、全血球計算、ヘモグロビン、ヘマトクリット、凝固モニタリングといった血液学的検査の即時結果を提供し、迅速な診断、タイムリーな介入、個別化された治療計画を可能にする上で極めて重要です。POC血液診断には、血液分析装置、リーダー、遠心分離機などの様々なデバイスが含まれ、迅速かつ正確な結果を提供することで、臨床意思決定と患者ケアを支援します。

市場規模は、2024年には20.5億米ドルと推定され、2025年には22.7億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.80%で成長し、2030年には36.3億米ドルに達すると見込まれております。

市場の成長を牽引する主な要因としては、POCデバイスがもたらす利点（迅速性、利便性、早期診断への貢献など）による利用の増加が挙げられます。これらのデバイスは、患者の待ち時間短縮や医療従事者の負担軽減にも寄与し、その普及が加速しています。また、血液疾患やその他の疾病の発生率が増加していることも、POC血液診断の需要を高める重要な要因となっています。早期発見と迅速な治療の必要性が高まる中で、POC診断の役割は一層重要になっています。

一方で、新興経済国におけるPOC血液分析装置の導入が遅れていることが、市場成長の抑制要因として指摘されています。これは、コスト、インフラ、医療従事者のトレーニングなどの課題に起因すると考えられます。

本市場は、製品と地域によってセグメント化されています。製品別では、システムと消耗品に大別されます。システムには血液分析装置本体などが含まれ、消耗品には試薬や使い捨ての検査キットなどが含まれます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の5つの主要地域に分けられ、さらに各国レベルで詳細な分析が行われています。具体的には、北米では米国、カナダ、メキシコ、欧州ではドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなどが含まれます。アジア太平洋地域では、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国が主要国として挙げられています。

地域別に見ると、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、先進的な医療インフラ、高い医療費支出、POC技術の早期導入が進んでいるためと考えられます。一方、アジア太平洋地域は、予測期間（2025年から2030年）において最も高いCAGRで成長すると見込まれており、人口増加、医療アクセスの改善、慢性疾患の増加、政府による医療投資の拡大などが市場拡大に大きく貢献すると考えられます。

競争環境においては、Abbott、Madison Medical Diagnostics LLC、Sysmex Corporation、EKF Diagnostics、Danaher Corporation、Siemens Healthineers、PixCell Medical Technologies Ltd、F.Hoffman-La Roche Ltd、Thermo Fisher Scientific、Bio-Rad Laboratoriesといった主要企業が市場で活動しています。特に、Sysmex Corporation、Danaher Corporation（HemoCue AB）、Thermo Fisher Scientific、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Abbottが主要なプレイヤーとして挙げられ、これらの企業は製品開発、戦略的提携、市場拡大を通じて競争力を高めています。

市場の競争状況は、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさというポーターのファイブフォース分析によって評価されています。また、市場には新たな機会と将来のトレンドが存在しており、技術革新や未開拓市場への進出が今後の発展を促進すると期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 POCデバイスの利点による使用の増加

  • 4.2.2 血液疾患およびその他の疾患の発生率の増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 新興経済国におけるPOC血液分析装置の採用の低さ

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入の脅威

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – 米ドル)

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 システム

  • 5.1.2 消耗品

• 5.2 地域別
  • 5.2.1 北米

  • 5.2.1.1 米国

  • 5.2.1.2 カナダ

  • 5.2.1.3 メキシコ

  • 5.2.2 ヨーロッパ

  • 5.2.2.1 ドイツ

  • 5.2.2.2 イギリス

  • 5.2.2.3 フランス

  • 5.2.2.4 イタリア

  • 5.2.2.5 スペイン

  • 5.2.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.2.3 アジア太平洋

  • 5.2.3.1 中国

  • 5.2.3.2 日本

  • 5.2.3.3 インド

  • 5.2.3.4 オーストラリア

  • 5.2.3.5 韓国

  • 5.2.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.2.4 中東およびアフリカ

  • 5.2.4.1 GCC

  • 5.2.4.2 南アフリカ

  • 5.2.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.2.5 南米

  • 5.2.5.1 ブラジル

  • 5.2.5.2 アルゼンチン

  • 5.2.5.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 企業プロファイル
  • 6.1.1 アボット

  • 6.1.2 マディソン・メディカル・ダイアグノスティクス LLC

  • 6.1.3 シスメックス株式会社

  • 6.1.4 EKFダイアグノスティクス

  • 6.1.5 ダナハー・コーポレーション

  • 6.1.6 シーメンス・ヘルスケア

  • 6.1.7 ピクセル・メディカル・テクノロジーズ Ltd

  • 6.1.8 F.ホフマン・ラ・ロシュ Ltd

  • 6.1.9 サーモフィッシャーサイエンティフィック

  • 6.1.10 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド