ベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

Vendor-Neutral Archive（VNA）およびPACS（Picture Archiving and Communication System）市場は、2025年には45.9億米ドルに達し、2030年には66.1億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.55%と見込まれています。この市場の成長は、画像診断量の増加、厳格化するプライバシー規制、そして相互運用性とクラウド対応の画像エコシステムへの移行によって強く推進されています。特に、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示し、北米が最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向と洞察

市場の推進要因

1. 普遍的な医療画像アーカイブの需要: 医療システムは、部門ごとのサイロ化されたアーカイブから、放射線科、心臓病科、病理科、整形外科の画像を単一の基盤に統合するエンタープライズアーカイブへと移行しています。これにより、臨床医はワークフロー内で完全な長期画像履歴を確認できるようになり、診断の盲点を排除し、ケア連携を改善します。SectraやHylandなどのベンダーは、VNAスイートを「ピクセルEMR（電子医療記録）」と称し、画像と臨床データをリアルタイムで連携させています。価値ベースの診療報酬制度もこの統合を後押ししており、VNAおよびPACS市場はデータ駆動型精密医療の要となっています。この要因はCAGRに+1.8%の影響を与え、北米とEUを中心にグローバルで中期的な影響（2～4年）をもたらします。

2. クラウドおよびオンプレミスストレージコストの低下: クラウド経済学により、医療機関は画像処理の総所有コスト（TCO）を30%削減しつつ、増大するデータ量に対応できる弾力的な容量を獲得しています。自動ライフサイクルポリシーにより、古い検査画像を安価なコールドティアに移動させながら、検索速度を維持することが可能です。これにより、地域病院や地方の診療所でも、かつては大学病院に限られていたエンタープライズ機能を導入できるようになりました。新興市場では、レガシーハードウェアを飛び越えてクラウドへの移行が進んでおり、VNAおよびPACS市場におけるクラウドの勢いを強化しています。この要因はCAGRに+1.5%の影響を与え、APACで最も速く、グローバルで短期的な影響（2年以内）をもたらします。

3. 電子カルテ（EHR）との高度な統合: 最新のVNAはHL7 FHIRを介してデータを交換し、画像、レポート、AIの洞察をEHRインターフェース内に直接表示できます。2025年のHIPAAセキュリティ規則は、相互運用性とセキュリティを強化する圧力を高めており、CMS（メディケア・メディケイドサービスセンター）の支払いモデルは、シームレスなデータフローに依存する協調ケアを重視しています。これらの要因がEHRとVNAの統合を促進し、VNAおよびPACS市場を上昇軌道に乗せています。この要因はCAGRに+1.2%の影響を与え、北米とEUを中心にAPACにも拡大し、中期的な影響（2～4年）をもたらします。

4. 画像診断量の増加と高解像度モダリティの普及: 画像診断量の継続的な増加と、より高解像度のモダリティの普及は、VNAおよびPACS市場の成長を後押ししています。この要因はCAGRに+1.0%の影響を与え、APACで最も高く、グローバルで長期的な影響（4年以上）をもたらします。

5. AI/MLによる長期画像リポジトリの需要: 病院は、アーカイブを戦略的なAI資産と見なしています。包括的な履歴画像は、診断精度と運用効率を高める独自のアルゴリズムの開発を可能にします。VNAは現在、匿名化、連合学習、データセットキュレーションツールをバンドルしており、ヘルスケアAI開発の基盤となり、VNAおよびPACS市場の成長を強化しています。この要因はCAGRに+0.8%の影響を与え、北米とEUを中心にグローバルに拡大し、長期的な影響（4年以上）をもたらします。

6. サイバー保険による不変性・ゼロトラストVNAの推進: サイバー保険の普及は、不変性のあるゼロトラストVNAの導入を推進しています。これは、データセキュリティとレジリエンスの重要性が高まっていることを反映しています。この要因はCAGRに+0.7%の影響を与え、北米で最も強く、グローバルで短期的な影響（2年以内）をもたらします。

市場の阻害要因

1. 高額な初期移行および統合コスト: レガシーPACSから完全にクラウドネイティブなVNAへの移行には、数百万ドル規模の複数年にわたるプログラムが必要となる場合があります。組織は、二重システムの運用、スタッフの再訓練、ワークフローの再設計を行う必要があり、IT予算を圧迫します。しかし、大規模な小児病院で5年間で300万米ドルの節約、成人ネットワークで稼働後すぐに70万米ドルの削減といった事例もあり、長期的な投資回収は市場への参加を維持しています。この要因はCAGRに-1.2%の影響を与え、中規模プロバイダーで最も困難であり、グローバルで短期的な影響（2年以内）をもたらします。

2. 長い製品ライフサイクルによる買い替え需要の鈍化: 病院は画像システムを10～15年運用することが多く、AIやクラウドの提供が急速に進歩していても、新規購入を遅らせる傾向があります。ベンダーは現在、サブスクリプション価格設定や段階的な移行パスを提供し、破壊的なリプレースなしに段階的なアップグレードを可能にすることで、VNAおよびPACS市場への影響を部分的に緩和しています。この要因はCAGRに-0.8%の影響を与え、北米とEUで顕著であり、中期的な影響（2～4年）をもたらします。

3. 独自のメタデータマッピングによるベンダーロックインのリスク: 独自のメタデータマッピングは、ベンダーロックインのリスクを高める可能性があります。これは、複数のベンダーのシステムを使用する医療機関にとって特に懸念されます。この要因はCAGRに-0.6%の影響を与え、マルチベンダーサイトでグローバルに中期的な影響（2～4年）をもたらします。

4. 予測不能なクラウドからのデータ転送費用がクラウドVNA導入を阻害: 予測不能なクラウドからのデータ転送費用（エグレス料金）は、クラウドVNAの導入を阻害する可能性があります。特にコストに敏感な市場では、この不確実性が導入の障壁となることがあります。この要因はCAGRに-0.4%の影響を与え、コストに敏感な市場でグローバルに短期的な影響（2年以内）をもたらします。

セグメント別分析

1. 画像モダリティ別:
* CTは2024年にVNAおよびPACS市場の27.34%を占め、脳卒中トリアージ、外傷評価、腫瘍病期分類における多用途性により牽引されています。高いスループットは安定したアーカイブ成長に繋がり、市場全体の拡大を強化しています。
* 超音波は、ハンドヘルドデバイスとAI支援ガイダンスの恩恵を受け、2030年まで10.16%のCAGRで成長すると予測されており、プライマリケアや遠隔地での新たな機会を創出しています。
* MRIやPETデータは、マルチシーケンス再構成が豊富であり、スケーラブルなVNAによって最もよく満たされる厳格なストレージと検索ニーズを提示します。
* マンモグラフィのワークロードも、リスク予測AIがFDAの承認を得るにつれて増加しており、より多くの施設が長期的な乳房画像リポジトリを採用するよう促しています。
* 血管造影は、介入心臓病学の成長に関連する安定したボリュームに貢献し、モダリティの多様性を補完しています。

2. コンポーネント別:
* ソフトウェアは2024年にVNAおよびPACS市場の39.45%を占め、AIやサイバーセキュリティ機能をプッシュアップデートで追加するアジャイルなクラウドネイティブコードベースが牽引しています。
* サービスは、移行、マネージドホスティング、24時間365日の監視がコンプライアンスと稼働時間のために必須となるため、9.67%のCAGRで最速の成長を記録しています。
* ハードウェアの需要は、レイテンシに敏感なカテーテル検査室や手術室でのエッジキャッシュのために依然として存在しますが、そのシェアは徐々に減少しています。
* 実装コンサルティングは、データ抽出、検証、ダウンタイムなしの切り替えを調整するため、高額な料金を請求します。マネージドサービスは、予測可能なOPEX（運用費用）を好むリソース不足の地域病院にアピールし、VNAおよびPACS市場におけるサービスの存在感を強固にしています。

3. タイプ別:
* PACSシステムは2024年にVNAおよびPACS市場の64.23%のシェアを維持しており、確立されたワークフローとベンダー関係を反映しています。
* しかし、VNAアプリケーションは、相互運用性、独自の料金の排除、AI対応データレイクを求める企業に牽引され、11.23%のCAGRで成長しています。リスクを軽減する移行プレイブックと事前構築されたクラウドコネクタが、中立アーカイブへの移行を加速させています。
* ヘルスケアネットワークは、VNAをオプションのバックエンドではなく、専門分野横断的な画像処理、収益サイクル分析、多施設間データ交換のエンジンと見なしています。その結果、新規調達では、当初PACSのアップグレードとして検討された場合でも、VNA機能がほぼ常に考慮されるようになっています。

4. 提供形態別:
* オンサイト導入は、大規模な統合医療ネットワーク（IDN）が直接制御を好むため、2024年に51.12%のシェアを維持しました。
* しかし、クラウドは、弾力的な価格設定、災害復旧、ハイパースケール級のセキュリティが主権に関する懸念を上回るため、11.57%のCAGRで成長しています。
* 多くのプロバイダーは、最近の画像をオンプレミスに保持し、履歴画像をクラウドにアーカイブするハイブリッドモデルを採用しており、VNAおよびPACS市場の導入をさらに促進するバランスを取っています。
* 地域ゲートウェイは、AIベンダーが管轄区域外にPHI（保護医療情報）を転送することなくデータセットを処理できるようにし、規制当局の懸念を緩和し、APACの初期段階のデジタル化企業の間でクラウド採用を拡大しています。

5. 利用モデル別:
* 単一部門の導入は2024年に収益の43.23%を占めましたが、拡大する医療システムは、急性期、外来、外来患者のフットプリント全体で統一された画像処理を求めています。
* 多施設ヘルスシステムでの導入は、共通の画像ポリシー、セキュリティ、分析を義務付ける統合圧力により、10.61%のCAGRで進展しています。VNAおよびPACS市場は、部門別予算サイクルからエンタープライズ予算サイクルへと移行しています。
* 多部門利用は、心臓病科、病理科、創傷ケア画像が同じアーカイブに統合されるにつれて増加しており、冗長なシステムを排除し、より豊富な洞察のためのデータストリームを統合するホリスティックなAIアルゴリズムを可能にしています。

6. エンドユーザー別:
* 病院は、幅広いサービスを提供し、24時間365日稼働し、緊急医療画像を大規模に管理するため、2024年に42.31%のシェアを占めました。
* しかし、低コストの外来検査を好む患者の傾向に牽引される診断画像センターは、9.78%のCAGRで最速の成長を遂げています。彼らの効率的な運営は、紹介医ポータルに直接接続するターンキーのサブスクリプション型アーカイブの需要を刺激し、VNAおよびPACS市場にダイナミズムを加えています。
* 外来手術センターや専門整形外科クリニックは、モバイル画像とクラウドVNAの組み合わせをますます採用しており、エンドユーザーの多様性を広げ、軽量でAPI駆動型ソリューションにおけるベンダーのイノベーションを刺激しています。

地域別分析

1. 北米は、2024年にVNAおよびPACS市場の43.78%を占め、堅牢なHIPAAフレームワーク、大規模なエンタープライズヘルスシステム、そして多病院画像変換をサポートする多額の設備投資予算の恩恵を受けています。GE HealthCareとSutter Healthの300以上の施設をカバーする提携は、地域の規模と洗練度を例示しています。医療機関は、画像効率に関連する品質指標を重視する進化する支払いモデルを予測し、不変アーカイブとAI分析を採用しています。

2. アジア太平洋は、中国、インド、ASEAN諸国の政府がデジタルヘルスインフラに刺激策を投入しているため、2030年まで9.34%のCAGRで成長をリードしています。国家保健情報交換は標準ベースの画像を必要とし、レガシーロックインを回避するクラウドネイティブVNAの導入を推進しています。民間病院チェーンと遠隔放射線診断企業は、高齢化人口と拡大するがん検診による急増する画像需要に対応するため、導入をさらに加速させています。

3. ヨーロッパは、GDPRデータガバナンス規則と国境を越えたケアイニシアティブにより、VNAおよびPACSソリューションの導入を推進しています。これらの規制は、患者データのプライバシーとセキュリティを確保し、異なる医療システム間での安全な画像共有と相互運用性を可能にするための標準化されたアプローチを必要とします。特に、EUのデジタルヘルス戦略は、加盟国間での医療情報交換を促進しており、これにより、ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）の需要が高まっています。地域全体の医療機関は、データ統合と効率的なワークフローを改善するために、クラウドベースのVNAおよびPACSプラットフォームへの投資を増やしています。

4. その他の地域（RoW）は、中東、アフリカ、ラテンアメリカを含み、医療インフラの近代化とデジタル化への投資が増加しています。これらの地域では、遠隔医療と遠隔放射線診断の導入が加速しており、これにより、効率的な画像管理と共有を可能にするVNAおよびPACSソリューションの需要が高まっています。政府の支援と国際的なパートナーシップが、これらの市場の成長をさらに後押ししています。

このレポートは、医療分野におけるベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）および画像保存通信システム（PACS）市場の詳細な分析を提供しています。

1. 市場定義と調査範囲
本調査では、VNAおよびPACS市場を、病院、画像診断センター、外来診療所において、DICOMおよび可視光画像データを保存、インデックス化、配信するために使用される新規ソフトウェアライセンス、クラウドサブスクリプション、専用ストレージハードウェア、および関連する移行・管理サービスと定義しています。Mordor Intelligenceの調査によると、この複合市場は2025年に45.9億米ドルと評価されており、2030年までに66.1億米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は7.55%と見込まれています。本調査では、画像アーカイブ層を持たない放射線情報システムや、スタンドアロンの分析モジュール、汎用データレイクプラットフォームは対象外としています。

2. 市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 汎用医療画像アーカイブの需要増加： 医療機関全体で多様な医療画像を統合的に管理するニーズが高まっています。
* データストレージコストの低下： クラウドおよびオンプレミス環境におけるデータストレージコストの継続的な低下が、導入を促進しています。
* 電子カルテ（EHR）との高度な統合： EHRシステムとのシームレスな連携により、医療情報のアクセス性と効率性が向上しています。
* 画像診断量の増加と高解像度モダリティの普及： 診断技術の進歩に伴い、生成される画像データ量が増加し、より高解像度の画像に対応するアーカイブシステムの需要が高まっています。
* AI/MLトレーニングデータセットの必要性： 人工知能（AI）や機械学習（ML）のトレーニングには、大規模かつ長期的な画像リポジトリが不可欠です。
* サイバー保険コンプライアンス： サイバーセキュリティリスクの高まりを受け、不変性（Immutable）とゼロトラスト原則に基づくVNAの導入が、サイバー保険のコンプライアンス要件として推進されています。

3. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 高額な初期移行・統合コスト： 既存システムからのデータ移行や新規システムとの統合には、多額の初期投資が必要です。
* 製品ライフサイクルの長期化： VNAやPACSシステムの製品ライフサイクルが長いため、買い替え需要が鈍化する傾向にあります。
* 独自のメタデータマッピングによるベンダーロックインのリスク： 特定ベンダー独自のメタデータ管理方式が、将来的なベンダー変更を困難にするベンダーロックインのリスクを高めています。
* 予測不能なクラウドエグレス料金： クラウドVNAの導入においては、データ取り出し（エグレス）にかかる費用が予測しにくく、これが採用を阻害する要因となることがあります。

4. 市場規模と成長予測の詳細
市場は、画像診断モダリティ（血管造影、マンモグラフィ、CT、MRI、超音波、核医学/PETなど）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、タイプ（PACS、VNAソフトウェア）、提供形態（オンサイト、ハイブリッド、クラウドホスト）、利用モデル（単一部門、複数部門、複数サイト）、エンドユーザー（病院、画像診断センター、外来手術センター・専門クリニック）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に基づいて詳細にセグメント化されています。

特に、PACSシステムは総収益の64.23%を占め、長年にわたる放射線科での導入実績を反映しています。クラウド展開は、最大30%のコスト削減、弾力的な容量、災害復旧、高度なセキュリティといったメリットから、エンタープライズイメージング分野で普及が進んでいます。

地域別では、アジア太平洋地域が9.34%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。これは、政府主導の医療ITプログラム、クラウドフレンドリーな政策、および病院の急速な拡大が主な要因です。一方、2025年時点では北米が最大の市場シェアを占めています。2024年の市場規模は38.8億米ドルと推定されています。

5. 競争環境
レポートでは、市場集中度、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが提供されています。主要企業には、Agfa-Gevaert Group、GE HealthCare Technologies Inc.、FUJIFILM Holdings Corp.、Koninklijke Philips N.V.、Sectra AB、Siemens Healthineers AG、IBM Corp. (Merge PACS)、Dell Technologies Inc.、Hyland Software (OnBase / Acuo VNA)、Mach7 Technologiesなどが挙げられています。

6. 調査方法論
本調査は、一次調査（放射線ITディレクター、PACS管理者、モダリティOEM製品マネージャー、地域クラウドホスティングパートナーへのインタビュー）と二次調査（米国保健IT国家調整官室、Eurostat保健統計、北米放射線学会、特許情報、企業財務報告書などの公開情報源）を組み合わせて実施されています。市場規模の算出と予測は、モダリティの処置量と画像診断研究サイズに基づくトップダウンアプローチと、ベンダー収益、平均販売価格、チャネルチェックに基づくボトムアップアプローチを併用しています。データは独立したデータセットとの比較により検証され、年次で更新されるほか、重要な市場イベント発生時には中間更新が行われます。

Mordor Intelligenceは、明確に定義されたスコープと、トップダウンの処置データとボトムアップの収益チェックを組み合わせることで、バランスの取れた透明性の高いベースラインを提供し、その信頼性を強調しています。

7. 市場機会と将来展望
レポートでは、未開拓市場（ホワイトスペース）や未充足ニーズの評価を通じて、将来的な市場機会についても分析しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 汎用医療画像アーカイブの需要増加

  • 4.2.2 データストレージコストの低下（クラウド＆オンプレミス）

  • 4.2.3 電子カルテとの高度な統合

  • 4.2.4 増加する画像処理量と高解像度モダリティ

  • 4.2.5 AI/MLトレーニングデータセットには大規模な縦断的画像リポジトリが必要

  • 4.2.6 サイバー保険コンプライアンスが不変でゼロトラストなVNAを推進

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額な初期移行および統合コスト

  • 4.3.2 長い製品ライフサイクルが買い替え販売を鈍化させる

  • 4.3.3 独自のメタデータマッピングがベンダーロックインのリスクを高める

  • 4.3.4 予測不可能なクラウドからのデータ転送費用がクラウドVNAの導入を妨げる

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 テクノロジーの展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額-米ドル）

• 5.1 画像診断モダリティ別
  • 5.1.1 血管造影

  • 5.1.2 マンモグラフィー

  • 5.1.3 コンピュータ断層撮影 (CT)

  • 5.1.4 磁気共鳴画像法 (MRI)

  • 5.1.5 超音波

  • 5.1.6 核医学/PET

  • 5.1.7 その他のモダリティ

• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 ハードウェア

  • 5.2.2 ソフトウェア

  • 5.2.3 サービス (導入、移行、管理)

• 5.3 タイプ別
  • 5.3.1 PACS

  • 5.3.2 ベンダーニュートラルアーカイブ (VNA) ソフトウェア

• 5.4 提供形態別
  • 5.4.1 オンサイト (構内)

  • 5.4.2 ハイブリッド

  • 5.4.3 クラウドホスト型

• 5.5 利用モデル別
  • 5.5.1 単一部門

  • 5.5.2 複数部門 (エンタープライズイメージング)

  • 5.5.3 複数サイト / 医療システム

• 5.6 エンドユーザー別
  • 5.6.1 病院 (大規模、中規模、小規模)

  • 5.6.2 診断画像センター

  • 5.6.3 外来手術センター & 専門クリニック

• 5.7 地域別
  • 5.7.1 北米

  • 5.7.1.1 米国

  • 5.7.1.2 カナダ

  • 5.7.1.3 メキシコ

  • 5.7.2 ヨーロッパ

  • 5.7.2.1 ドイツ

  • 5.7.2.2 イギリス

  • 5.7.2.3 フランス

  • 5.7.2.4 イタリア

  • 5.7.2.5 スペイン

  • 5.7.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.7.3 アジア太平洋

  • 5.7.3.1 中国

  • 5.7.3.2 日本

  • 5.7.3.3 インド

  • 5.7.3.4 オーストラリア

  • 5.7.3.5 韓国

  • 5.7.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.7.4 中東およびアフリカ

  • 5.7.4.1 GCC

  • 5.7.4.2 南アフリカ

  • 5.7.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.7.5 南米

  • 5.7.5.1 ブラジル

  • 5.7.5.2 アルゼンチン

  • 5.7.5.3 その他の南米

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 アグフア・ゲバルトグループ

  • 6.3.2 GEヘルスケア・テクノロジーズ株式会社

  • 6.3.3 富士フイルムホールディングス株式会社

  • 6.3.4 フィリップスN.V.

  • 6.3.5 セクトラAB

  • 6.3.6 シーメンスヘルシニアーズAG

  • 6.3.7 IBMコーポレーション (Merge PACS)

  • 6.3.8 デル・テクノロジーズ株式会社

  • 6.3.9 ハイランド・ソフトウェア (OnBase / Acuo VNA)

  • 6.3.10 マッハ7テクノロジーズ

  • 6.3.11 ノバラッド・コーポレーション

  • 6.3.12 レックスマーク (Vidyo)

  • 6.3.13 チェンジ・ヘルスケア (Nucleus.io)

  • 6.3.14 インテラッド・メディカル・システムズ

  • 6.3.15 ケアストリーム・ヘルス

  • 6.3.16 ラムソフト株式会社

  • 6.3.17 ブリッジヘッド・ソフトウェア

  • 6.3.18 キヤノンメディカル

  • 6.3.19 ビサージュ・イメージング

7. 市場機会と将来展望