整形外科用装具市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

整形外科用装具・サポート市場は、高齢化社会における骨折発生率の増加、予防的装具に対する意識の高まり、在宅リハビリテーションプログラムへの移行などを背景に、着実に拡大しています。技術革新、特にAIを活用したアライメントシステムや患者固有の3Dプリンティング技術の進展により、市場は単なる製品製造から付加価値の高いスマートデバイスへと移行しています。また、北米を中心に非外科的治療の包括払い戻し制度が導入されたことも、入院期間を短縮する費用対効果の高い装具の需要を後押ししています。

本市場は、2025年には47.9億米ドル、2030年には59.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.40%です。地域別では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると見込まれています。市場の集中度は中程度です。

2024年の市場シェアを見ると、製品カテゴリー別では下肢装具が56.34%を占め、脊椎装具は2030年までに5.21%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。エンドユーザー別では、病院が51.21%を占めましたが、整形外科・外傷センターは2030年まで5.34%のCAGRで拡大すると見られています。用途別では、靭帯損傷が42.23%を占め、予防的ケアは5.25%のCAGRで進展しています。年齢層別では成人が優勢ですが、高齢者層はアクティブエイジングの取り組みを背景に5.29%のCAGRで成長する見込みです。地域別では、北米が2024年の収益の40.76%を占め、アジア太平洋地域は2030年まで5.42%のCAGRで最も高い成長率を示すと予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。高齢化社会における骨折発生率の増加（遠位橈骨、指、股関節骨折など）、17億人以上が罹患している筋骨格系疾患の有病率の増加（特に腰痛）、ロードトラフィックやスポーツによる負傷の増加、AIや3Dプリンティング技術を活用したスマート/3Dプリントサポートへの技術的転換、COVID-19後の在宅ケアリハビリテーションの急増、そして非外科的整形外科ケアに対する包括払い戻し制度の導入です。これらの要因は、装具による早期の可動化や費用対効果の高いケアの需要を高め、市場の成長を促進しています。

一方、市場の成長を抑制する要因も存在します。軽微な怪我への無関心（特に発展途上国）、次世代装具に関する認識不足（アジア太平洋地域や中東・アフリカ地域）、未検証のDTC（消費者直接取引）Eコマース装具に対する医師の採用率の低さ（北米や欧州）、そしてアジアからの汎用品輸入による価格圧力です。特に価格圧力は、輸入部品に対する関税引き上げなどによりメーカーの利益を圧迫しており、既存ブランドは生産の国内回帰やプレミアムデバイスの強調で対抗しています。

製品カテゴリー別では、下肢装具が2024年の市場収益の56.34%を占め、膝、足首、股関節の負傷率の高さから市場を牽引しています。膝装具は最大のサブクラスターであり、スポーツ医学と変形性関節症の管理の両方で需要があります。脊椎装具は、FDA承認の神経刺激対応融合刺激装置やスマートベルトの恩恵を受け、5.21%のCAGRで最も急速に成長しています。上肢装具は、人間工学的イニシアチブにより需要が伸びています。ウェアラブルセンサーの統合により、装具は受動的なサポートから能動的なコーチへと変化し、個別化されたデータ豊富なケアへの市場の移行を強化しています。

エンドユーザー別では、病院が2024年に51.21%の収益シェアを維持しましたが、整形外科・外傷センターは2030年まで年間5.34%の拡大が予測されています。これは、患者が専門的な専門知識と迅速な回復経路を求める傾向を反映しています。外来手術センターや在宅ケア環境も、メディケアの資金援助や遠隔監視プロトコルにより採用を加速させています。

用途別では、靭帯損傷が2024年の使用量の42.23%を占めましたが、予防的ケアの用途は5.25%のCAGRで最も急速に増加しています。職場安全プログラムや青少年スポーツリーグにおける予防的サポートの統合がこれを後押ししています。術後リハビリテーション装具や変形性関節症ソリューションも着実な需要があり、市場は反応的な治療からリスク軽減戦略へと軸足を移しています。

年齢層別では、成人が2024年の収益の54.44%を占める最大のコホートでした。しかし、高齢者人口は、平均寿命の延長とアクティブエイジングを奨励する政策に後押しされ、5.29%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。メーカーは、片手操作システムや遠隔アラートなど、高齢者のニーズに対応した機能を開発しています。

地域別では、北米が2024年の収益の40.76%を占め、堅固な保険適用とCMSプログラムに支えられています。米国は高度な製造業を通じて地域を支配し、AI対応アライメントや遠隔リハビリテーションといった技術アップグレードが市場の成長を維持しています。欧州は、ユニバーサルヘルスケアシステムと医療機器規制（MDR）に基づく厳格な監視によって確立された基盤を維持しており、ドイツがイノベーションハブとして機能しています。アジア太平洋地域は、中間層の拡大、政府による保険導入、スポーツ参加の増加を背景に、2030年まで5.42%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。中国、日本、オーストラリア、インド、タイ、マレーシアなどが、それぞれの地域特性に応じた需要と供給の動向を示しています。

競争環境は中程度の集中度を示しており、大手多国籍企業と機敏な地域プレーヤーが競合しています。Solventumは3Mからのスピンオフによりスマート装具と創傷ケアに特化した企業となり、EssityはActimoveラインを広範に展開しています。DJO LLC（Enovis）はDonJoy ROAM OA装具で差別化を図り、Össurはセンサー対応オフロードシステムに投資しています。Zimmer BiometはOrthoGridの買収やRevelAi Healthとの提携を通じて技術的深みを増しています。アジアからの汎用品輸入による価格圧力に対し、既存ブランドはプレミアムな性能とサービスバンドルで対抗しています。DTC（消費者直接取引）Eコマースの台頭は、迅速な配送を提供する一方で、臨床的有効性に関する懸念も生じさせています。全体として、競争は費用対効果とエビデンスに基づいた性能のバランスを中心に展開しています。

最近の業界動向としては、2024年12月にOrthoPediatrics Corpが専門装具部門を拡大、2024年5月にThuasneがCorflex Globalを買収、2024年4月にSolventumが3Mから独立、2024年1月にEnovisがDonJoy ROAM OA膝装具を発売したことなどが挙げられます。

本レポートは、整形外科用装具およびサポートの世界市場に関する包括的な分析を提供しています。整形外科用装具およびサポートは、硬質プラスチックやスパンデックスなどの素材で構成され、関節を固定し、効果的な治癒を促進するために使用される医療用品と定義されています。本調査では、製品別（下肢装具、脊椎装具、上肢装具）、エンドユーザー別（病院、整形外科・外傷センター、在宅ケアなど）、用途別（靭帯損傷、予防的ケア、術後リハビリテーション、変形性関節症管理など）、年齢層別（小児、成人、高齢者）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に市場を詳細にセグメント化し、分析しています。特に、世界の主要地域にわたる17カ国の市場規模とトレンドを米ドル（USD）価値で提供しています。

市場規模と成長予測に関して、整形外科用装具およびサポートの世界市場は、2025年に47.9億米ドルの規模に達し、2030年までには59.4億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.40%と見込まれています。製品セグメント別では、2024年の収益の56.34%を占めた下肢装具が最大のシェアを保持しています。これは、膝や足首の負傷の有病率が高いことに起因しています。地域別では、アジア太平洋地域が2030年までに5.42%という最も高いCAGRを記録すると予測されています。この成長は、中間層の需要増加と、政府による医療プログラムの拡大によって牽引されると分析されています。

市場の成長を促進する主要な要因は多岐にわたります。まず、骨折の発生率の増加、筋骨格系疾患の有病率の拡大、および交通事故やスポーツ外傷の増加が挙げられます。これらの要因は、装具およびサポート製品の需要を直接的に押し上げています。また、技術革新も重要な促進要因であり、スマート装具や3Dプリント技術を用いた個別対応型サポートへの技術的移行が進んでいます。さらに、COVID-19パンデミック以降、在宅ケアリハビリテーションの需要が急増していることも市場を後押ししています。北米における非外科的整形外科ケアに対するバンドル型償還制度も、治療費全体の削減に繋がる装具の採用を病院や外来センターに奨励し、市場成長に寄与しています。

一方で、市場の成長を妨げるいくつかの抑制要因も存在します。軽傷に対する認識不足や無関心は、早期治療や装具の使用機会を逸失させる可能性があります。次世代装具に関する一般および医療従事者の認識不足も課題であり、新しい技術や製品の利点が十分に理解されていないため、採用が遅れることがあります。また、未検証のDTC（Direct-to-Consumer）Eコマース装具に対する医師の採用率が低いことも、市場の健全な成長を阻害する要因の一つです。アジアからの汎用品輸入による価格競争も、市場における価格圧力を高め、特に先進的な製品を提供する企業にとって課題となっています。

技術の進歩は、整形外科用装具およびサポート市場の未来を形作っています。AI誘導アライメントシステムは、装具の装着精度と効果を向上させ、患者の回復を最適化します。3Dプリント技術は、患者一人ひとりの身体に合わせたカスタムメイドの装具設計を可能にし、快適性と機能性を大幅に向上させています。さらに、センサーを埋め込んだ装具は、患者のコンプライアンスデータ（装着時間や活動レベルなど）をリアルタイムで医師に送信することを可能にし、よりパーソナライズされた治療計画とモニタリングを実現しています。これらの技術革新は、製品性能を再定義し、市場に新たな価値をもたらしています。

整形外科用装具およびサポート市場は、競争が激しい環境にあります。主要な市場プレイヤーには、Solventum、Essity（BSN Medical）、DJO LLC（Enovis）、Össur、Ottobock、Zimmer Biomet、Bauerfeind、Medi GmbHなどが挙げられます。これらの企業は、市場シェアを維持・拡大するために、イノベーションへの投資、製品ポートフォリオの拡充、および戦略的買収に積極的に取り組んでいます。

本レポートでは、市場における未開拓の領域（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価も行っています。技術革新と医療ニーズの変化に対応することで、新たな市場機会が生まれると予測されています。特に、個別化された治療ソリューション、予防的ケアの強化、およびデジタルヘルスとの統合は、将来の市場成長の鍵となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 骨折発生率の増加

  • 4.2.2 筋骨格系疾患の有病率の増加

  • 4.2.3 増加する交通事故およびスポーツ傷害

  • 4.2.4 スマート/3Dプリントサポートへの技術的移行

  • 4.2.5 COVID後の在宅リハビリテーションのブーム

  • 4.2.6 非外科的整形外科治療に対する包括的償還

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 軽微な怪我への怠慢

  • 4.3.2 次世代装具の認知度不足

  • 4.3.3 未検証のDTC Eコマース装具に対する医師の採用率の低さ

  • 4.3.4 アジアからの汎用品輸入による価格圧力

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 下肢装具およびサポート

  • 5.1.1.1 足首&足

  • 5.1.1.2 股関節

  • 5.1.1.3 膝

  • 5.1.2 脊椎装具およびサポート

  • 5.1.3 上肢装具およびサポート

  • 5.1.3.1 肘

  • 5.1.3.2 手&手首

  • 5.1.3.3 肩

  • 5.1.3.4 その他

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 病院

  • 5.2.2 整形外科および外傷センター

  • 5.2.3 在宅医療施設

  • 5.2.4 その他

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 靭帯損傷

  • 5.3.2 予防的ケアおよび予防的使用

  • 5.3.3 術後リハビリテーション

  • 5.3.4 変形性関節症管理

  • 5.3.5 その他

• 5.4 年齢層別
  • 5.4.1 小児

  • 5.4.2 成人

  • 5.4.3 高齢者

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 ソルベンタム

  • 6.3.2 エシティ（BSNメディカル）

  • 6.3.3 DJO LLC（エノビス）

  • 6.3.4 オスール

  • 6.3.5 オットーボック

  • 6.3.6 ジマー・バイオメット

  • 6.3.7 バウアーファインド

  • 6.3.8 メディGmbH

  • 6.3.9 デロイヤル・インダストリーズ

  • 6.3.10 バード&クローニン

  • 6.3.11 フランク・スタブス

  • 6.3.12 アルケア

  • 6.3.13 ベッカー・オーソペディック

  • 6.3.14 チュアヌ

  • 6.3.15 タイナー・オーソティクス

  • 6.3.16 レハン・ヘルス

  • 6.3.17 ブレッグ・インク

  • 6.3.18 ユナイテッド・オーソ

  • 6.3.19 オーソペディアトリクス・コーポレーション

7. 市場機会&将来展望