車載MEMSセンサー市場の規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

自動車用MEMSセンサー市場の概要について、以下の通りご報告いたします。

レポートの概要と市場予測

本レポートは、「自動車用MEMSセンサー市場の規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測（2025年～2030年）」と題され、世界の自動車用MEMSセンサー企業およびメーカーを対象としています。市場は、タイプ別（タイヤ空気圧センサー、エンジンオイルセンサー、燃焼センサー、燃料噴射・燃料ポンプセンサー、エアバッグ展開センサー、ジャイロスコープ、燃料レール圧力センサー）および地域別にセグメント化されており、各セグメントの市場規模と予測は金額（USD百万）で提供されています。

調査期間は2019年から2030年、推定基準年は2024年、予測データ期間は2025年から2030年です。この期間において、市場は年平均成長率（CAGR）7.20%を記録すると予測されています。最も急速に成長する市場はヨーロッパであり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度と評価されています。

市場概況

自動車用MEMSセンサー市場は、予測期間中にCAGR 7.2%で成長すると見込まれています。MEMSセンサーは、自動車分野における数多くの進歩に貢献しており、特に車両の安全性向上に重要な役割を果たしています。車載ナビゲーションシステム、横転検知、衝突検知など、多岐にわたるアプリケーションへの組み込みが期待されています。

自動車用MEMSセンサーは、電子部品メーカー、自動車部品メーカー、そしてエンドユーザーに大きな影響を与えると予測されています。各国政府も、自動車用MEMSセンサー市場の標準化と法規制の整備に強い関心を示しています。

MEMSセンサーは、高効率、小型、低コストといった様々な利点を提供します。自動車における安全性とセキュリティへの需要の高まりは、本市場の成長を牽引する主要因の一つです。MEMSセンサーは、微細なデバイスと同じ技術を利用しているため、「マイクロマシン」とも呼ばれています。

IoT技術の需要増加とコネクテッドデバイスの普及も、自動車用MEMSセンサー市場の拡大を後押ししています。例えば、MEMS加速度センサーは、その低コストと厳格な自己診断機能により、エアバッグ制御におけるGスイッチの使用を不要にしました。コネクテッドカーを含むスマートコネクテッドデバイスの採用増加も、この市場の成長を促進する要因です。

現在、自動車産業における二つの大きなトレンドは、電動化と自動運転です。RADAR、LiDAR、イメージングといった高価値のセンシングモジュールが自動車システムに急速に統合されており、これによりMEMSセンサーの販売量は予測期間中に大幅に増加すると予想されます。今後数年間でプレミアム自動車メーカーがレベル5（L5）の自動運転に近づくにつれて、加速度、LiDAR、モーション検知システムに関連するIMU（慣性計測ユニット）搭載MEMSセンサーに大きな機会が生まれるでしょう。

さらに、電気自動車（EV）への移行は、圧力センサーや磁気センサーの流通と需要に大きな影響を与えており、この傾向は長期的に続くと予想されます。EV販売台数の増加に伴い、バッテリー監視や、自動車の可動部品の位置特定・検知のためのセンサー需要も高まっています。

しかしながら、COVID-19パンデミックは、世界中の自動車メーカーに工場閉鎖を余儀なくさせ、サプライチェーンの混乱を引き起こしました。例えば、フォードやゼネラルモーターズは、コロナウイルス感染症の発生により北米の製造施設での生産を停止しました。また、自動車用MEMSセンサーシステムは通常、機械部品と電子部品で構成されており、これらの部品の完璧な統合は大きな課題であり、市場成長の妨げとなる可能性があります。

主要な市場トレンド

1. ジャイロスコープの大幅な成長
安全性、快適性、性能、安定性への懸念が高まる中、OEMは高度な車両機能の組み込みを進めています。この進展により、自動車産業全体で機械部品の利便性が低下し、電子部品の成長が加速しています。ジャイロスコープは、時間と温度に対する優れた安定性を提供し、高度なナビゲーションシステムやモーション制御機能に必要な高い精度と信頼性を維持します。

自動車におけるジャイロスコープは、車両の向きと角速度を測定または維持するために使用されます。ESP（横滑り防止装置）におけるMEMSベースのジャイロスコープは、自動車産業で広く受け入れられている強力な安全システムです。ESPシステムは、車両を安定させるために角速度センサーに依存しており、車両の軸周りの角速度を検知し、ドライバーが車両を軌道に乗せるために必要な入力をシステムに生成します。

さらに、車両の横転検知では、ロールレートを読み取るためにジャイロスコープが適用されます。ただし、車両のロール角だけでは横転を検知するには不十分なため、垂直加速度（Z軸）を読み取るために低G加速度センサーが使用されます。横転検知に使用されるジャイロスコープは、VDCシステムで必要とされるもののほぼ半分の大きさですが、外部からの衝撃や振動に対する優れた除去能力が求められます。

高精度なデータ処理と取得を可能にするため、半導体、受動部品、相互接続は近年継続的に改善されてきました。175度を超える温度に耐えられるセンサーの需要により、MEMSセンサーは広く受け入れられています。MEMSジャイロスコープは、その小型サイズ、高温耐性、低メンテナンスコストから使用されています。

2. 北米市場の著しい成長
米国は世界最大の自動車製造拠点の一つです。この地域の経済成長は、乗用車および商用車の販売に影響を与えています。アメリカ自動車政策評議会によると、過去5年間で自動車部門からの輸出額は6,920億ドルに達し、自動車部門だけで地域のGDPの3%を占め、本市場の成長に効果的に貢献しています。

業界のダイナミクスが変化する中、自動車メーカーは次世代消費者のニーズを満たすために電気自動車や自動運転車へと移行しています。米国における電気自動車の使用は急速に増加しており、米国市場の自動車販売の推定1.0%が電気自動車によるものです。ニューサム知事によると、カリフォルニア州は電気自動車（EV）販売に関して米国市場を支配しています。同州のゼロエミッション車（ZEV）プログラムは、州内の自動車メーカーに一定割合の電気自動車の販売を義務付けることで、EVの需要を促進しています。

2022年2月には、カリフォルニア州の活況を呈するゼロエミッション車（ZEV）市場が引き続き国内をリードしていると発表されました。ギャビン・ニューサム知事は、同州がプラグイン電気自動車、オートバイ、ピックアップトラック、SUVの販売台数で、次の10州の合計販売台数を上回ったことを称賛しました。このような要因が、電気自動車におけるMEMSセンサーの需要を押し上げるでしょう。

北米では、電気自動車への選好が従来の車両を着実に置き換えています。センサーとMEMSベースのコンポーネントは、自動車の電子制御システムにおいて極めて重要な要素です。ハイブリッド電気自動車やプラグインハイブリッド車（PHEV）を含む現代の自動車のオンボードコンピューターシステムは、数多くのセンサーからのデータを利用して、何千もの意思決定を行います。センサーは、極端な温度、振動、環境汚染物質への曝露といった困難な状況下でも機能できるため、自動車のセキュリティ目的で使用されています。

さらに、この地域はADAS（先進運転支援システム）搭載車両や自動運転交通ソリューションの採用においても先駆者の一つとなると予想されています。また、ターンバイターンナビゲーションのための位置情報サービスの利用が増加するにつれて、トンネル、駐車場、都市の峡谷といった環境下でGPSやGNSS信号を失わないことの重要性が増しています。このため、多くのセンサーソリューション企業がこの問題への対処に取り組んでおり、これによりこの地域における自動車用MEMSセンサーの需要が高まると予測されます。

競争環境

自動車用MEMSセンサー市場は競争が激しく、いくつかの主要なプレーヤーで構成されています。市場シェアの観点からは、少数の主要プレーヤーが現在市場を支配しています。これらの主要プレーヤーは、顕著な市場シェアを持ち、海外での顧客基盤拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために戦略的な協業イニシアチブを活用しています。

2022年10月、STMicroelectronicsは、電気自動車時代のより静かなキャビンを実現するため、高度な振動センサーを発表しました。同社は、車内の音響環境を正確に制御し静音化するためのクラス最高の自動車用MEMS加速度センサー「AIS25BA」を発表しました。このセンサーは市場で最も低い電気ノイズを持ち、車両エンジニアが可能な限り静かな車内環境を実現するのに役立ちます。

2022年9月、高精度タイミングのリーダーであるSiTime Corporationは、SiTimeの最先端MEMS技術に基づいた新しい自動車用発振器ファミリーを発表しました。新しい差動発振器は耐久性が10倍向上し、あらゆる天候および道路状況下での信頼性の高いADAS動作を保証します。AEC-Q100 SiT9396/7自動車用発振器の導入により、SiTimeがサービスを提供する市場（SAM）の規模は5,000万ドル増加しました。

自動車用MEMSセンサー業界の主要企業

* Analog Devices Inc.
* Denso Corporation
* General Electric Co.
* Infineon Technologies AG
* Robert Bosch GmbH

最近の業界動向

* 2022年10月： MEMSベースのソリッドステート自動車用LiDARおよび先進運転支援システム（ADAS）ソリューションのリーダーであるMicroVision, Inc.は、MAVIN DRダイナミックビューLiDARシステムがNVIDIA DRIVE AGXプラットフォームによってサポートされることを発表しました。MicroVisionのソリューションは、高忠実度LiDARセンサーと独自の知覚ソフトウェアを利用して、低遅延かつ高性能な優れたハイウェイパイロット機能を実現します。
* 2022年2月： TDK CorporationのInvenSense製品長寿命プログラム（PLP）により、自動車および産業用アプリケーション向けの高性能MEMSセンサーが長期的に利用可能になります。このプログラムは、最近導入されたすべてのSmart AutomotiveコンポーネントとすべてのSmart Industrialコンポーネントを対象としています。これは、長い設計サイクルと運用寿命を持つセクターを対象としており、OEMに製品製造の長期的な持続可能性に関する保証を提供します。

このレポートは、自動車用MEMSセンサー市場に関する詳細な分析を提供しています。MEMS（微小電気機械システム）技術は、その小型サイズ、迅速な応答性、そして極めて低いコストから、現代の自動車センサーに幅広く利用されています。特に、慣性センサーや圧力センサーは、自動車用途における代表的なMEMSデバイスとして知られており、車両の安全性、性能、効率の向上に不可欠な役割を果たしています。

市場は、タイプ別と地域別に詳細にセグメント化されています。タイプ別では、タイヤ空気圧センサー、エンジンオイルセンサー、燃焼センサー、燃料噴射・燃料ポンプセンサー、エアバッグ展開センサー、ジャイロスコープ、燃料レール圧力センサー、その他（エアフロー制御、クランクシャフト位置センサー、ロールオーバー検知センサー、自動ドアロックセンサーなど）といった多岐にわたる製品が含まれます。地域別では、北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、その他アジア太平洋）、およびその他の地域に分類され、各セグメントの市場規模と予測が米ドル（USD million）で提供されています。本レポートでは、COVID-19パンデミックが市場に与えた影響についても評価しています。

市場のダイナミクスとして、まず市場概要が示され、次にポーターのファイブフォース分析を通じて業界の魅力度が評価されています。これには、サプライヤーの交渉力、消費者の交渉力、新規参入者の脅威、競争の激しさ、代替品の脅威といった要素が含まれ、市場の構造と競争環境が分析されています。また、技術スナップショットでは、最新の技術動向が概観されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、乗客の安全性およびセキュリティに関する規制の強化と、それらへのコンプライアンスへの注目の高まりが挙げられます。世界中で自動車の安全基準が厳格化される中、MEMSセンサーはこれらの要件を満たす上で不可欠な技術となっています。さらに、顧客が求める自動化機能の向上と車両性能の改善も、市場拡大の重要な推進力となっています。例えば、先進運転支援システム（ADAS）の普及に伴い、より高度なセンサー技術が求められています。

一方で、市場の成長を抑制する要因としては、MEMSセンサーの実装にかかる全体的なコストが増加することが挙げられます。特に、複雑なインターフェース設計の考慮事項が、このコスト増に寄与しています。

本レポートによると、自動車用MEMSセンサー市場は、予測期間（2025年から2030年）において年平均成長率（CAGR）7.2%を記録すると予測されており、堅調な成長が見込まれます。地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると見込まれており、欧州は予測期間中に最も高いCAGRで成長する地域となるでしょう。これは、欧州における厳しい排出ガス規制や安全基準が、MEMSセンサーの採用を促進しているためと考えられます。

主要な市場プレーヤーには、Analog Devices Inc.、Delphi Automotive PLC、Denso Corporation、General Electric Co.、Freescale Semiconductors Ltd、Infineon Technologies AG、Sensata Technologies Inc.、STMicroelectronics NV、Panasonic Corporation、Robert Bosch GmbHなどが挙げられ、これらの企業が市場競争をリードしています。レポートは、2019年から2024年までの市場の歴史的規模をカバーし、2025年から2030年までの市場規模を予測しており、市場の過去の動向と将来の見通しを包括的に把握することができます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場概要

• 4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力
  • 4.2.1 供給者の交渉力

  • 4.2.2 消費者の交渉力

  • 4.2.3 新規参入の脅威

  • 4.2.4 競争の激しさ

  • 4.2.5 代替品の脅威

• 4.3 テクノロジーの概要

• 4.4 市場の推進要因
  • 4.4.1 乗客の安全・セキュリティ規制、およびコンプライアンスへの注力強化

  • 4.4.2 顧客に好まれる自動化機能の向上と性能改善

• 4.5 市場の阻害要因
  • 4.5.1 インターフェース設計の考慮事項によるMEMSセンサー実装の全体コストの増加

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 タイヤ空気圧センサー

  • 5.1.2 エンジンオイルセンサー

  • 5.1.3 燃焼センサー

  • 5.1.4 燃料噴射および燃料ポンプセンサー

  • 5.1.5 エアバッグ展開センサー

  • 5.1.6 ジャイロスコープ

  • 5.1.7 燃料レール圧力センサー

  • 5.1.8 その他のタイプ（エアフロー制御、クランクシャフト位置センサー、横転検知センサー、自動ドアロックセンサー）

• 5.2 地域別
  • 5.2.1 北米

  • 5.2.1.1 米国

  • 5.2.1.2 カナダ

  • 5.2.2 ヨーロッパ

  • 5.2.2.1 ドイツ

  • 5.2.2.2 英国

  • 5.2.2.3 フランス

  • 5.2.2.4 その他のヨーロッパ

  • 5.2.3 アジア太平洋

  • 5.2.3.1 中国

  • 5.2.3.2 日本

  • 5.2.3.3 インド

  • 5.2.3.4 その他のアジア太平洋

  • 5.2.4 その他の地域

6. 競合情勢

• 6.1 企業概要
  • 6.1.1 アナログ・デバイセズ株式会社

  • 6.1.2 デルファイ・オートモーティブPLC

  • 6.1.3 株式会社デンソー

  • 6.1.4 ゼネラル・エレクトリック社

  • 6.1.5 フリースケール・セミコンダクタ株式会社

  • 6.1.6 インフィニオン・テクノロジーズAG

  • 6.1.7 センサタ・テクノロジーズ株式会社

  • 6.1.8 STマイクロエレクトロニクスNV

  • 6.1.9 パナソニック株式会社

  • 6.1.10 ロバート・ボッシュGmbH

• *リストは網羅的ではありません

7. 投資分析

8. 市場見通し