酢酸ビニルモノマー市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

酢酸ビニルモノマー（VAM）市場は、2025年には112.1億米ドルと推定され、2030年には146.2億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）5.45%で成長すると予測されています。ポリビニルアルコール（PVOH）、ポリ酢酸ビニル（PVAc）、エチレン酢酸ビニル（EVA）に対する持続的な需要が、包装、建設、太陽光発電のサプライチェーンにおいてVAM市場を強固に支えています。

主要なレポートのポイント

* 用途別: 2024年のVAM市場需要において、ポリビニルアルコール（PVOH）が47.89%のシェアを占め、主導的な地位を維持しています。一方、エチレン酢酸ビニル（EVA）は2030年まで5.78%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。
* 最終用途産業別: 2024年のVAM市場規模において、包装産業が28.56%を占めています。太陽光発電分野は2030年まで7.35%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: 2024年のVAM市場シェアにおいて、アジア太平洋地域が48.73%を占め、2030年まで5.64%のCAGRで成長すると予測されています。同地域は、最も速く成長し、かつ最大の市場でもあります。

市場のトレンドと洞察

促進要因

1. 包装および建設分野における水性接着剤・シーラント需要の増加: 米国環境保護庁（EPA）による建築用塗料のVOC（揮発性有機化合物）含有量規制や、EU指令2004/42/EC、ノルディックスワンエコラベルなどの規制強化により、溶剤系システムから水性システムへの移行が進んでいます。VAEおよびPVAcエマルションは、接着強度、速乾性、規制順守のバランスが取れているため、需要が増加しています。
2. 太陽光発電（PV）モジュールにおけるEVA封止材フィルムの急速な採用: TOPConセル設計の普及に伴い、世界のEVAおよびPOE封止材の需要は年々増加すると予想されています。多層POE-EVAシートは、電位誘起劣化を軽減し、中国、インド、米国におけるギガワット規模のモジュール製造能力拡大と直接的に連動しています。米国のインフレ削減法やインドの生産連動型インセンティブ制度などの政策が、中国以外のシート生産能力を後押ししています。
3. VAEおよびPVAcエマルションをベースとした低VOC建築用塗料の成長: 室内空気品質認証や、無臭塗料に対する消費者の嗜好が、VAEベースのバインダーに有利に働いています。VAEラテックスは、全アクリル系システムよりも合着剤の必要量が少なく、塗料のライフサイクルにおける炭素排出量削減に貢献します。Wacker Chemieは、バイオ酢酸ベースのVINNAPAS ecoグレードやハイブリッド澱粉-VAEシステムを商業化し、化石原料の使用量を削減しています。
4. 北米におけるシェールガス由来エチレンの豊富さと低コストがVAMマージンを改善: 2024年には米国のエタン生産量が増加し、欧州や北東アジアのナフサベースのエチレンとの間で顕著なコスト格差が生じました。この高いマージンに支えられ、米国の輸出業者はエチレン誘導品の出荷を増やしています。これにより、北米のVAM生産者はアジアの競合他社による価格競争から保護されています。
5. バイオ酢酸ルートの商業化によるVAMのカーボンフットプリント削減: バイオ酢酸ルートの商業化は、VAMのカーボンフットプリントを削減し、長期的な成長に貢献します。欧州がこの分野をリードし、アジアでも初期の活動が見られます。

抑制要因

1. エチレンおよび酢酸原料の価格変動: エチレンと酢酸はVAMの現金コストの大部分を占めるため、VAM市場はエネルギー価格の変動に非常に敏感です。原料の価格変動は、安定した下流需要がある時期でも、急速にマージンを侵食する可能性があります。
2. VOCおよび発がん性物質への曝露に関する世界的な規制強化（OSHA、REACH）: 米国EPAによるエアロゾル塗料の改正や、REACH規則の改訂による酢酸ビニルの発がん性物質としての分類強化など、規制が厳しくなっています。これにより、生産者は研究開発、分析、文書化に投資し、エコラベルの閾値以下の残留モノマー含有量を証明する必要があります。
3. 地政学的混乱によるパラジウム触媒供給リスク: VAM生産に不可欠なパラジウム触媒の供給は、地政学的混乱によってリスクにさらされる可能性があります。これは、特に非統合型生産者にとって高いリスクとなります。

セグメント分析

用途別: PVOHが優勢、EVAが太陽光発電の追い風で加速

* ポリビニルアルコール（PVOH）: 2024年の需要の47.89%を占め、繊維サイジング、紙コーティング、水溶性包装における確立された役割を強調しています。洗剤ポッドや農業用マルチフィルム向けの生分解性フィルムへの移行が、市場のベースライン量を支えています。
* エチレン酢酸ビニル（EVA）: 太陽光発電モジュール封止材の需要に牽引され、2030年まで5.78%のCAGRで最も速く成長している用途です。
* ポリ酢酸ビニル（PVAc）: 水性接着剤や塗料で徐々にシェアを拡大していますが、成長の勢いはEVAに劣ります。
* 酢酸ビニル-エチレンエマルション（VAE）: 東南アジアや中東の建設部門における支出に支えられています。
* エチレン-ビニルアルコール（EVOH）: 食品包装向けのニッチなバリア特性を提供します。
* Wacker Chemieは、2023年に南京での分散体生産量を倍増させ、2025年にはカルバートシティで新しいVAEラインを稼働させるなど、統合的な能力増強を進めています。

最終用途産業別: 包装がリード、太陽光発電が急増

* 包装: 2024年の消費量の28.56%を占め、段ボール箱、ラミネート、ラベルにおけるPVAcおよびVAE接着剤の幅広い使用を反映しています。リサイクル可能な基材への移行と低VOCラミネート接着剤が緩やかな成長を支えています。
* 太陽光発電: モジュール生産のグローバル化と、国内含有量インセンティブを満たすための中国国外でのEVAシートサプライヤーの現地化により、7.35%のCAGRで急成長しています。その結果、太陽光発電のVAM市場需要におけるシェアは、2030年までに包装との差を縮めると予想されています。
* 建築・建設: VAE分散体や再分散性粉末が、薄層タイル接着剤やセメント使用量を削減した断熱システムに利用されています。
* 自動車: ワイヤー・ケーブル絶縁やPVB中間層での需要は景気循環に左右されますが、電動化のトレンドは軽量接着システム向けの将来の樹脂需要を示唆しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年のVAM市場の48.73%を占め、2030年まで5.64%のCAGRで成長すると予測されています。中国のエチレン生産能力増強、インドの石油化学需要、東南アジア諸国のインフラ整備が市場を牽引しています。
* 北米: シェールガスによるエチレンの低コストという利点を享受しています。これにより、VAMおよびEVAの輸出がアジアや欧州に拡大し、VAM市場規模を拡大しています。
* 欧州: エチレンと酢酸の構造的な不足に直面しており、生産者はエネルギー価格変動に脆弱です。INEOS Project Oneのような取り組みや、炭素国境調整メカニズム（CBAM）に合わせたバイオ酢酸法の迅速な採用が、競争力維持の鍵となります。
* 中東・アフリカ: 消費量は控えめですが、サウジアラビアやUAEの統合型精製所がEVA生産能力を増強しており、輸出機会が拡大する潜在力があります。
* 南米: ブラジルとアルゼンチンが建設用分散体を中心に需要を牽引していますが、為替変動が投資の課題となっています。

競争環境

酢酸ビニルモノマー市場は中程度に統合されています。主要な戦略は以下の3つのテーマに集約されます。第一に、エチレンと酢酸への垂直統合により、価格変動に対する耐性を高め、マージンを維持すること。第二に、特殊分散体および封止材グレードEVAの生産能力を、太陽光発電やエコラベルに牽引される需要に合わせて調整し、プレミアムなニッチ市場を開拓すること。第三に、再生可能酢酸ルートの早期採用とISCC認証によるマスバランス会計により、欧州のCBAMや企業のScope 3目標が発効する中で、炭素差別化製品を収益化することです。コストリーダーシップと持続可能性のバランスを取るサプライヤーは、市場シェアを拡大し、収益性を確保できるでしょう。

主要プレイヤー

* Celanese Corporation
* LyondellBasell Industries Holdings B.V.
* Dow
* Wacker Chemie AG
* China Petrochemical Corporation (Sinopec)

最近の業界動向

* 2025年8月: クラレ株式会社は、5つの酢酸ビニル関連製品でISCC PLUS認証を取得し、岡山工場で生産されるVAMを起点とする認証済みサプライチェーンを日本で確立しました。
* 2025年3月: Celanese Corporationは、2025年3月17日より、西半球全域で酢酸ビニルモノマー、ビニル系エマルション、再分散性粉末の価格引き上げを発表しました。

ビニルアセテートモノマー（VAM）市場に関する本レポートは、VAMの市場動向、成長要因、阻害要因、および将来展望について詳細に分析しています。VAMは主に工業用および消費者製品向けの化学品製造に用いられ、その誘導体であるポリマー（塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニル（PVAc）、ポリビニルアルコール（PVOH）など）は、様々な産業で幅広く利用されています。

1. 調査の範囲と方法論
本調査は、VAM市場を用途別、最終用途産業別、および地域別にセグメント化し、市場規模と予測を収益（米ドル）ベースで提供しています。調査対象地域は主要地域にわたる16カ国を含みます。調査方法論には、市場の定義、研究仮説、および調査範囲が明確に設定されています。

2. エグゼクティブサマリー
市場は2025年の112.1億米ドルから、2030年には146.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.45%です。特にポリビニルアルコール（PVOH）は2024年の消費量の47.89%を占め、繊維、包装フィルム、建設添加剤といった分野で確固たる地位を築いています。また、エチレン-酢酸ビニル（EVA）は、太陽光発電モジュールにおける封止材フィルムとしての採用が急速に進んでおり、TOPConセルアーキテクチャや再生可能エネルギー奨励策に牽引され、2030年まで5.78%のCAGRで成長すると見込まれています。

3. 市場の状況
3.1 市場の推進要因
VAM市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 水性接着剤およびシーラントの需要増加: 包装および建設分野において、環境に配慮した水性接着剤およびシーラントへの需要が高まっています。
* 太陽光発電モジュールにおけるEVA封止材フィルムの急速な採用: 太陽光発電産業の拡大に伴い、EVA封止材フィルムの需要が急増しています。
* 低VOC建築塗料の成長: VAEおよびPVAcエマルジョンをベースとした低揮発性有機化合物（VOC）建築塗料の普及が進んでいます。
* 北米におけるVAMマージンの改善: 豊富な低コストのシェールガス由来エチレンにより、北米ではVAMおよびその誘導体の生産コストが低く抑えられ、競争力のあるマージンを維持しています。
* バイオ酢酸ルートの商業化: バイオ酢酸の商業化により、VAMの炭素排出量削減に向けた取り組みが進んでいます。

3.2 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 原料価格の変動: エチレンおよび酢酸といった主要原料の価格変動が、VAMの生産コストに影響を与えています。
* VOCおよび発がん性物質に関する規制強化: OSHAやREACHなどの国際的な規制により、VOCおよび発がん性物質への曝露に関する規制が厳格化されており、生産プロセスや製品開発に影響を与えています。
* パラジウム触媒の供給リスク: 地政学的混乱により、VAM生産に不可欠なパラジウム触媒の供給にリスクが生じる可能性があります。

3.3 バリューチェーン分析とポーターのファイブフォース分析
レポートでは、VAMのバリューチェーン全体を分析し、サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、および競争上のライバル関係といったポーターのファイブフォースを評価しています。

4. 市場規模と成長予測（価値）
4.1 用途別
VAM市場は、ポリ酢酸ビニル（PVAc）、ポリビニルアルコール（PVOH/PVA）、エチレン-酢酸ビニル（EVA）、酢酸ビニル-エチレン（VAE）エマルジョン、エチレン-ビニルアルコール（EVOH）、およびその他の用途に分類されます。

4.2 最終用途産業別
主要な最終用途産業には、包装、建築・建設、太陽光発電、自動車、繊維、およびその他の産業が含まれます。

4.3 地域別
市場は、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、イタリア、フランス、ロシア、その他）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカ、その他）にわたる広範な地域で分析されています。

5. 競争環境
本レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア（%）/ランキング分析を通じて、VAM市場の競争環境を詳細に解説しています。主要企業のプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向が含まれています。
プロファイルされている主要企業には、Arkema、Celanese Corporation、China Petrochemical Corporation (Sinopec)、Clariant、Dairen Chemical Corporation、Dow、Exxon Mobil Corporation、INEOS、Innospec、Kemipex、Kuraray Co., Ltd.、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.、Sipchem、Wacker Chemie AGなどが挙げられます。

6. 市場機会と将来展望
レポートでは、未開拓の市場（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価を通じて、VAM市場における新たな機会と将来の展望についても考察しています。バイオ酢酸の商業化、VOC規制の厳格化、ISCC PLUS認証の取得といったサステナビリティに関するトレンドは、生産者に対し、低炭素原料の採用とマスバランス会計への移行を促しており、今後のVAM生産に大きな影響を与えると考えられます。

このレポートは、VAM市場の包括的な理解を提供し、関係者が戦略的な意思決定を行う上で貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 包装および建設における水性接着剤およびシーラントの需要増加

  • 4.2.2 太陽光発電モジュールにおけるEVA封止材フィルムの急速な採用

  • 4.2.3 VAEおよびPVAcエマルジョンをベースとした低VOC建築用塗料の成長

  • 4.2.4 北米における豊富で安価なシェールガスエチレンによるVAMマージンの改善

  • 4.2.5 バイオ酢酸経路の商業化によるVAMのカーボンフットプリント削減

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 エチレンおよび酢酸原料の価格変動

  • 4.3.2 世界的なVOCおよび発がん性物質曝露規制の強化 (OSHA, REACH)

  • 4.3.3 地政学的混乱の中でのパラジウム触媒供給リスク

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 ポリ酢酸ビニル (PVAc)

  • 5.1.2 ポリビニルアルコール (PVOH/PVA)

  • 5.1.3 エチレン酢酸ビニル (EVA)

  • 5.1.4 酢酸ビニル-エチレン (VAE) エマルジョン

  • 5.1.5 エチレンビニルアルコール (EVOH)

  • 5.1.6 その他の用途

• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 包装

  • 5.2.2 建築・建設

  • 5.2.3 太陽光発電

  • 5.2.4 自動車

  • 5.2.5 繊維

  • 5.2.6 その他のエンドユーザー産業

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 中国

  • 5.3.1.2 インド

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 韓国

  • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 イタリア

  • 5.3.3.4 フランス

  • 5.3.3.5 ロシア

  • 5.3.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東・アフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 南アフリカ

  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アルケマ

  • 6.4.2 セラニーズ・コーポレーション

  • 6.4.3 中国石油化工（Sinopec）

  • 6.4.4 クラリアント

  • 6.4.5 大連化学工業

  • 6.4.6 ダウ

  • 6.4.7 エクソンモービル・コーポレーション

  • 6.4.8 イネオス

  • 6.4.9 イノスペック

  • 6.4.10 ケミペックス

  • 6.4.11 株式会社クラレ

  • 6.4.12 ライオンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングス B.V.

  • 6.4.13 日本化学工業株式会社

  • 6.4.14 シプケム

  • 6.4.15 ワッカーケミーAG

7. 市場機会と将来展望