インフラ建設市場 規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025-2030年)

インフラ建設市場は、2025年には3.82兆米ドルと推定され、2030年には5.18兆米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）6.30%で成長すると予測されています。人口増加、気候変動への対応、急速なデジタル化が、各国、地域、地方自治体による重要な資産の計画、建設、近代化の方法を再構築しています。

主要なレポートのポイント
インフラセグメント別では、交通インフラが2024年に市場シェアの36.78%を占め、2030年までに8.12%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。建設タイプ別では、新築が2024年に71.54%のシェアを占めましたが、改修は2030年までに7.70%のCAGRで新築よりも速く拡大すると見込まれています。投資源別では、公共部門が2024年に60.65%のシェアを占めましたが、民間部門は8.50%のCAGRでより速い成長が予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の46.54%を占め最大市場であり、中東およびアフリカ地域が2030年までに7.56%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。市場の集中度は低いとされています。

世界のインフラ建設市場のトレンドと洞察

牽引要因（ドライバー）
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 人口増加に伴う都市公共交通機関の推進（CAGRへの影響：+1.2%）： アジア太平洋地域や新興市場を中心に、都市化の進展が高速鉄道やバス高速輸送システムへの需要を高めています。中国の高速鉄道網は48,000kmに達し、ベトナムでは700億米ドルの南北線が計画されるなど、大規模プロジェクトが進行中です。
* 既存資産の気候変動対策としてのレジリエンス改修（CAGRへの影響：+0.9%）： 2024年に3600億米ドルの直接損失をもたらした熱波、洪水、暴風雨を受け、北米や欧州を中心に、既存インフラの強化と気候変動への適応が重視されています。FEMAのBRICプログラムやEUタクソノミーが改修需要を促進しています。
* デジタルツインによる生産性向上（CAGRへの影響：+0.8%）： リアルタイムデータと3Dモデル、AIを組み合わせたデジタルツインの活用により、建設作業のシミュレーション、検証、最適化が可能となり、生産性が向上しています。米国エネルギー省のパイロットプロジェクトでは30%の生産性向上が、日本の鳴瀬ダムプロジェクトではコンクリート打設量が倍増した事例があります。
* 水素およびCCUS（炭素回収・利用・貯留）バックボーンの構築（CAGRへの影響：+0.7%）： 脱炭素化目標の達成に向け、水素製造・輸送インフラやCCUS回廊といった新たなインフラクラスが欧州、北米、一部のアジア太平洋地域で構築されています。Air Productsの13億米ドルの水素複合施設や英国のH2H Saltendプロジェクトなどが例として挙げられます。
* サプライチェーンの「ニアショアリング」産業団地（CAGRへの影響：+0.6%）： 北米、メキシコ、一部のラテンアメリカ地域で、サプライチェーンの再編に伴う産業団地の建設が進んでいます。
* 多国間銀行によるグリーンボンドの活用（CAGRへの影響：+0.5%）： 新興市場を中心に、多国間銀行がグリーンボンドを通じてインフラプロジェクトへの資金供給を強化しています。

阻害要因（レストレインツ）
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 財政赤字による公共設備投資の制限（CAGRへの影響：-1.8%）： 先進国を中心に、政府債務の増加が裁量的な設備投資予算を圧迫し、プロジェクトの承認遅延につながっています。米国政府会計検査院は連邦債務が20年以内にGDPの200%を超える可能性を指摘しています。
* 熟練労働者不足と賃金インフレ（CAGRへの影響：-1.1%）： 建設業界では2024年に推定50万人の労働者不足に直面し、賃金上昇がプロジェクトコストを押し上げ、利益率を圧迫しています。2036年までに熟練労働者の53%が引退すると予測されており、問題は中期的に継続すると見られています。
* 地域社会からのESG（環境・社会・ガバナンス）反対（NIMBY-ism）（CAGRへの影響：-0.8%）： 北米、欧州、一部のアジア太平洋市場では、地域住民によるインフラプロジェクトへの反対がプロジェクトの遅延や中止につながることがあります。
* 資材価格の変動とヘッジギャップ（CAGRへの影響：-0.6%）： 世界的に資材価格の変動が激しく、価格ヘッジの難しさがプロジェクトの不確実性を高めています。

セグメント分析

* インフラセグメント別：交通インフラが二重の成長を牽引
交通インフラは2025年に1.41兆米ドルを占め、2024年には36.78%の市場シェアを維持し、8.12%のCAGRで成長すると予測されています。鉄道電化、空港拡張、スマートハイウェイネットワークへの堅調な需要が見込まれます。中国の一帯一路、インドのメガメトロ建設、米国の660億米ドルの鉄道近代化計画などが複数年にわたる受注残を確保しています。公益事業インフラは、送電網の強化と再生可能エネルギー統合プロジェクトの加速により、2025年に中程度の成長を記録しました。社会インフラは、病院、学校、高齢者介護施設への需要が高まる人口動態の変化に支えられています。エネルギー抽出資産は、従来の炭化水素が減少する一方で、水素およびCCUSインフラがその一部を相殺し、混合したパフォーマンスを示しました。

* 建設タイプ別：改修が戦略的優先事項に
新築は2024年の収益の71.54%を占め、新興国における大規模な能力ギャップを反映しています。しかし、改修は資産寿命の延長と気候変動への適応への転換により、7.70%のCAGRで新築よりも速く成長しています。厳格化する建築性能基準や炭素価格制度が改修活動を促進しており、デジタル状態評価ツールやブレンドファイナンスが改修をさらに奨励しています。新興アジア地域では依然としてグリーンフィールド開発が主流ですが、大規模な自治体では資本予算の25～30%を近代化に充てるようになっています。

* 投資源別：民間資本が加速
公共部門は2024年に2.3兆米ドルの資金を提供し、市場規模の60.65%を占めました。しかし、財政的制約により、政策立案者はリスクを分散するパートナーシップモデルへと移行しており、民間資本は8.50%のCAGRで加速しています。未公開インフラファンドが2025年初頭に3200億米ドルのコミットメントを保有するなど、豊富な資金が利用可能です。世界銀行のグリーンボンドやアジア開発銀行の現地通貨建て債券も、年金基金などの投資家を引き付けています。オーストラリアやブラジルにおける資産リサイクルフレームワークは、成熟したブラウンフィールドのコンセッションを収益化し、その収益を新規建設プロジェクトに再投資しています。

地域分析

* アジア太平洋地域は2024年に世界の収益の46.54%を占め、中国の全国的な交通イニシアチブ、インドのスマートシティミッション、インドネシアの350億米ドルの新首都プログラムに牽引されています。高速鉄道回廊や都市メトロが主要なプロジェクトであり、日本や韓国の洋上風力発電クラスターなどのエネルギー転換投資も急速に拡大しています。
* 中東およびアフリカ地域は、2030年までに7.56%のCAGRで最も急速に成長する地域です。300億米ドルのオーストラリア・アジア電力リンク、ガーナの120億米ドルの石油ハブ、サウジアラビアのNEOM産業クラスターなどのメガプロジェクトが地域の野心を示しています。エネルギー輸出収入の増加がソブリン・ウェルス・ファンドに共同投資の資本を提供しています。
* 北米のプロジェクトは、1.2兆米ドルのインフラ投資・雇用法（2030年までに5500億米ドルの追加支出）と、3690億米ドルのインフレ削減法による補完的な税制優遇措置に支えられています。橋梁改修、ブロードバンド展開、EV充電回廊、送電網の刷新、再生可能エネルギー統合が優先分野です。
* 欧州は、欧州グリーンディールにコミットし、水素回廊、CCUSハブ、レジリエンス改修に多額の支出を投入しています。
* 南米は、メキシコ、ブラジル、コロンビアが製造業の移転を受け入れ、物流および公益事業のアップグレードが必要となるニアショアリングの追い風を受けています。

競争環境
世界のインフラ市場は中程度に細分化されています。上位5社の中国国有企業は、2024年に合計1.3兆米ドルの収益を上げ、国内規模と輸出金融チャネルを活用しています。VINCIは2024年に売上高を716億ユーロに伸ばし、その58%を海外で獲得し、地理的多角化への意図的な転換を示しています。ACSグループは、コンセッション、再生可能エネルギーEPC、デジタルエンジニアリング能力の向上を柱とする戦略計画を発表しました。AI駆動のスケジューリング、ロボット工学、予測分析を統合する請負業者が、利益率の高い仕事を獲得しています。日本の鳴瀬ダムで導入されたA4CSEL自動化プラットフォームは、生産性ベンチマークを倍増させ、高度な自動化の商業的メリットを実証しました。

戦略的ポジショニングは、中国大手企業（コストリーダーシップ、垂直統合、ソブリン信用）、欧米多国籍企業（技術重視の差別化、コンセッション開発）、中堅地域企業（ニッチな専門知識、メガプロジェクトへのパートナーシップ）の3つの主要なグループに分かれています。水素輸送、デジタルツインSaaS、モジュール式工場建設橋梁スパンなどが新たな機会領域です。技術的、財政的、規制上の参入障壁は上昇し続けており、伝統的なエンジニアリング能力とデータ中心の能力を融合できる企業が有利な立場にあります。

最近の業界動向
* 2025年8月： Fluor CorporationとJGC Holdingsは、カナダ・ブリティッシュコロンビア州キティマットにあるLNGカナダ施設のフェーズ2拡張プロジェクトのフロントエンドエンジニアリング設計（FEED）契約を獲得しました。
* 2025年8月： 中国のCSSC Holdingsは、2つの主要造船会社の合併を完了し、世界最大の公開造船会社を設立しました。
* 2025年7月： FlatironDragadosとHerzogは、米国バージニア州で4億1400万米ドルの鉄道プロジェクトの建設を開始しました。
* 2025年6月： MidAmerica Industrial Parkは、2015年以降、インフラ近代化に8000万米ドルを投資し、そのうち6000万米ドルを水、下水、電気、道路の改善に充てたと発表しました。

世界のインフラ建設市場に関する本レポートは、その現状、将来予測、主要な動向を包括的に分析したものです。インフラ建設とは、道路、発電所、上下水道システム、公共への飲料水供給など、インフラ施設の構築、維持、管理を指します。本調査では、現在の市場トレンド、阻害要因、技術的進歩、各セグメントの詳細、および業界の競争環境を網羅しており、COVID-19の影響も考慮されています。

市場の推進要因としては、主に以下の点が挙げられます。
1. 人口動態主導の都市大量輸送機関の推進: 人口増加に伴う都市交通インフラへの需要が高まっています。
2. 気候変動対策としての既存資産のレジリエンス強化: 気候変動への対応として、既存インフラの耐候性向上や改修が進められています。
3. デジタルツインによる生産性向上: デジタルツイン技術の活用により、建設プロジェクトの生産性が向上し、ライフサイクルコストが削減されています。
4. 水素およびCCUS（炭素回収・利用・貯留）バックボーンの構築: 脱炭素化に向けた新たなエネルギーインフラの整備が進んでいます。
5. サプライチェーンの「ニアショアリング」産業団地: サプライチェーンの強靭化を目指し、生産拠点の国内回帰や近隣国への移転が進み、関連する産業団地の建設需要が高まっています。
6. 多国間銀行によるグリーンボンド投資の強化: 環境に配慮したプロジェクトへの資金供給が活発化しています。

一方、市場の阻害要因としては、以下の点が指摘されています。
1. 財政赤字による公共設備投資の制限: 各国の財政状況が厳しく、公共部門の設備投資が抑制される傾向にあります。
2. 熟練労働者不足と賃金インフレ: 建設業界における熟練労働者の不足とそれに伴う賃金上昇が課題となっています。
3. 地域社会からのESG（環境・社会・ガバナンス）反対（NIMBY-ism）: 地域住民による環境や社会への影響を懸念する反対運動がプロジェクトの進行を妨げることがあります。
4. 建設資材価格の変動とヘッジギャップ: 建設資材価格の不安定さがプロジェクトのリスクを高めています。

市場規模と成長予測に関して、世界のインフラ建設市場は2025年に3.82兆米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3%で成長する見込みです。
セグメント別では、交通インフラが最も大きな収益源となっており、2024年の収益の36.78%を占め、8.12%のCAGRで拡大しています。地域別では、中東・アフリカが2030年までに7.56%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
投資源別では、2024年の総資金調達の39.35%を民間投資が占め、8.50%のCAGRで増加する見込みです。

本レポートでは、インフラの種類（社会、交通、公益事業、採掘、製造）、建設の種類（新規建設、改修）、投資源（公共、民間）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）別に市場規模と成長予測を詳細に分析しています。
また、バリューチェーン分析（不動産開発業者、建設業者、建築・エンジニアリング企業、建材・設備企業）、規制動向、技術動向、ポーターの5フォース分析による業界の魅力度評価、建設資材価格および建設コスト分析、世界の主要な業界指標の比較、および進行中・計画中のメガプロジェクトに関する情報も提供されています。
競争環境については、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、およびChina State Construction Engineering Corp.、VINCI SA、ACS Group、Bechtel Corp.、Kajima Corp.といった主要企業の詳細なプロファイルが含まれています。
最後に、市場の機会と将来の展望についても考察されています。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場推進要因
  • 4.1.1 人口動態主導の都市大量輸送推進

  • 4.1.2 既存資産の気候変動対策のためのレジリエンス改修

  • 4.1.3 デジタルツインによる生産性向上

  • 4.1.4 水素およびCCUSバックボーンの構築

  • 4.1.5 サプライチェーンの「ニアショアリング」工業団地

  • 4.1.6 多国間銀行のグリーンボンドによる資金力

• 4.2 市場の制約
  • 4.2.1 財政債務の過剰による公共設備投資の制限

  • 4.2.2 熟練労働者不足と賃金インフレ

  • 4.2.3 地域社会のESG反対（NIMBY主義）

  • 4.2.4 変動する材料価格のヘッジギャップ

• 4.3 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.3.1 概要

  • 4.3.2 不動産開発業者および請負業者 – 主要な定量的および定性的洞察

  • 4.3.3 建築およびエンジニアリング会社 – 主要な定量的および定性的洞察

  • 4.3.4 建築材料および設備会社 – 主要な定量的および定性的洞察

• 4.4 規制の見通し

• 4.5 技術の見通し

• 4.6 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 サプライヤーの交渉力

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

• 4.7 価格設定（建設資材）および建設コスト（資材、労働力、設備）分析

• 4.8 主要な業界指標のグローバル比較

• 4.9 主要な今後/進行中のプロジェクト（メガプロジェクトに焦点を当てて）

5. 市場規模と成長予測（価値、10億米ドル単位）

• 5.1 インフラセグメント別
  • 5.1.1 交通インフラ

  • 5.1.2 公益事業インフラ

  • 5.1.3 社会インフラ

  • 5.1.4 採掘インフラ

• 5.2 建設タイプ別
  • 5.2.1 新規建設

  • 5.2.2 改修

• 5.3 投資源別
  • 5.3.1 公共

  • 5.3.2 民間

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 ロシア

  • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 インド

  • 5.4.4.3 日本

  • 5.4.4.4 韓国

  • 5.4.4.5 ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）

  • 5.4.4.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 カタール

  • 5.4.5.4 トルコ

  • 5.4.5.5 南アフリカ

  • 5.4.5.6 ナイジェリア

  • 5.4.5.7 その他の中東・アフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 戦略的動き

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 中国建築工程総公司

  • 6.3.2 中国中鉄股份有限公司

  • 6.3.3 中国鉄建股份有限公司

  • 6.3.4 VINCI SA

  • 6.3.5 ACSグループ

  • 6.3.6 ベクテル社

  • 6.3.7 ラーセン&トゥブロ

  • 6.3.8 スカンカAB

  • 6.3.9 ホッホティーフAG

  • 6.3.10 ブイググループ

  • 6.3.11 バルフォア・ビーティー

  • 6.3.12 フルアー社

  • 6.3.13 フェロビアルSE

  • 6.3.14 サムスンC&T

  • 6.3.15 鹿島建設

  • 6.3.16 ウェブビルド（サリーニ・インプレジーロ）

  • 6.3.17 大林組

  • 6.3.18 GS建設

  • 6.3.19 PCL建設

  • 6.3.20 SNC-ラバリン・グループ

7. 市場機会と将来の見通し