造園工具市場 規模・シェア分析 – 成長動向および予測 (2025年～2030年)

造園工具市場は、2025年に352億ドルの規模に達し、2030年には467億ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.80%です。DIY（Do It Yourself）芝生手入れの増加、公共部門のカーボンニュートラル目標、バッテリーコストの急速な低下が市場の需要を再形成しています。地域別では北米が最大の市場であり続ける一方、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと見込まれています。

市場の主要な動向と洞察

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. DIY芝生手入れ文化の台頭: 郊外住宅の拡大と在宅勤務トレンドにより、住宅所有者がDIYメンテナンスを積極的に行うようになり、住宅用造園工具の需要が大幅に増加しています。コスト意識とライフスタイル志向がこの文化を後押しし、プロ仕様の機器への投資や、複数のアタッチメントに対応するモジュラー式パワーヘッドシステムへの需要が高まっています。バッテリーのクロスプラットフォーム互換性も、消費者が工具セットを拡張する際のリピート販売を促進しています。この傾向は北米、西ヨーロッパ、高所得アジアで顕著であり、CAGRに+1.2%の影響を与え、中期的な影響が見込まれます。

2. グリーンルーフと垂直庭園の都市部での採用: 都市の持続可能性に関する義務が、グリーンインフラ用途に特化した軽量で精密な造園工具の需要を生み出しています。グリーンルーフの設置には、重量制限のある環境で操作できる機器が必要であり、コンパクトなバッテリー駆動ツールや、灌漑システムメンテナンス、排水管理、植物ケア用の特殊アタッチメントの需要が高まっています。コードレストリマーや灌漑サービスアタッチメントは、クイックスワップバッテリーとコンパクトな輸送ケースが特徴です。この動向は世界の主要都市で顕著であり、CAGRに+0.8%の影響を与え、長期的な影響が見込まれます。

3. バッテリーパック価格の下落（100ドル/kWh以下）: リチウムイオンバッテリーのコスト削減は、ガソリン式と電動式造園機器の総所有コストの計算を根本的に変えています。バッテリーパック価格が100ドル/kWhに近づくことで、特にメンテナンス要件と燃料費の削減を考慮すると、電動工具は3～5年の所有期間でガソリン式と同等のコストパリティを達成できるようになります。例えば、EGO Power Plusの分析では、プロユーザーがガソリンからコードレス機器に切り替えることで、5年間で5,068ユーロ（約5,947.80ドル）の節約が可能であると示されています。この動向はグローバルに影響し、CAGRに+1.5%と最も大きな影響を与え、短期的な影響が見込まれます。

4. 商業用造園におけるIoT対応フリート管理の統合: 商業用造園事業者は、労働力不足に対処し、リアルタイムの機器監視とルート最適化を通じて運用効率を向上させるために、IoT対応フリート管理システムを導入しています。テレマティクスモジュールは、位置、稼働時間、バッテリー充電状態を報告し、ルート計画とサービス証明を改善します。機器メーカーのプラットフォームは、OTA（Over-The-Air）ファームウェアアップデートを通じて切断アルゴリズムを微調整し、最適化されたブレード速度で稼働時間を延長します。IoT機能の統合は、サブスクリプションベースのサービスモデルや予測メンテナンスプログラムの機会を創出します。この動向は北米とヨーロッパで顕著であり、CAGRに+0.7%の影響を与え、中期的な影響が見込まれます。

5. 自治体のカーボンニュートラル目標: 公共部門の持続可能性へのコミットメントは、電動工具の調達とカーボンニュートラルな運用義務を推進しています。政府調達では、初期費用が高くても電動機器を優先する環境基準とライフサイクルコストの考慮がますます重視されており、民間部門の導入決定にも影響を与えています。この動向は北米、ヨーロッパ、一部のアジア地域で顕著であり、CAGRに+1.0%の影響を与え、中期的な影響が見込まれます。

6. サブスクリプションサービスとバンドルされた造園ロボット: 労働力不足がロボット芝刈り機の普及を加速させています。サブスクリプションメンテナンスサービスとバンドルされることで、導入障壁が低下し、より多くのユーザーがロボット芝刈り機を利用しやすくなっています。この動向は北米、ヨーロッパ、プレミアムアジアで顕著であり、CAGRに+0.6%の影響を与え、長期的な影響が見込まれます。

市場の抑制要因

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。

1. 熟練した造園労働者の不足: 造園業界における労働力不足は、サービス能力を制限し、機器カテゴリー全体の運用コストを増加させることで市場成長を妨げています。例えば、2024年には米国の季節労働者向けH-2Bビザ申請が上限を約50%超過しました。この労働力不足は自動化の採用を促進する一方で、市場の拡大を制限しています。この問題は北米とヨーロッパで顕著であり、CAGRに-0.8%の影響を与え、短期的な影響が見込まれます。

2. 商業用コードレスツールの初期費用が高いこと: 商業用コードレスツールの高い初期費用は、中小規模の業者や価格に敏感な市場セグメントにおける電動機器の導入を大幅に制約しています。商業用電動乗用芝刈り機は3万～4万ドルに対し、同等のガソリンモデルは1.3万ドル程度であり、さらにバッテリー交換費用が3～5年ごとに1万～1.5万ドルかかります。インフレ削減法（IRA）による商業用クリーン車両税額控除（最大7,500ドル）は部分的な救済に過ぎず、ファイナンスやリースプログラム、レンタルモデルが導入を促進する重要な手段となっています。この問題はグローバルに影響し、CAGRに-1.2%と最も大きな影響を与え、中期的な影響が見込まれます。

3. 大規模公園における電力供給の限界: 大規模な公園や公共スペースでは、電動化を制限する電力供給インフラの限界が存在します。この問題は北米とヨーロッパで顕著であり、CAGRに-0.4%の影響を与え、長期的な影響が見込まれます。

4. 騒音公害規制の強化: 騒音公害に関する規制の強化は、ガソリン式工具の使用時間を制限し、電動工具への移行を促す一方で、市場全体の使用機会を制約する可能性があります。この問題は北米、ヨーロッパ、一部のアジア太平洋地域で顕著であり、CAGRに-0.6%の影響を与え、中期的な影響が見込まれます。

セグメント分析

1. 製品別:
* 芝刈り機: 2024年には市場シェアの38%を占め、市場の優位性を維持しています。住宅用および商業用の芝生メンテナンスの基本的なニーズに牽引されていますが、労働力要件を排除し運用を簡素化するロボット芝刈り機との競争が激化しています。
* 電動工具: 2030年までCAGR 9.4%で最速の成長カテゴリーです。バッテリー駆動のヘッジトリマー、チェーンソー、ブロワーが牽引しており、電動化トレンドとガソリンエンジンに代わるバッテリー駆動の代替品を支持する規制が追い風となっています。STIHLのようなメーカーは、クイックカップリング機構を通じて12種類の交換可能なアタッチメントに接続できるKMA 120 Rのような多機能システムを投入しています。

2. エンドユーザー別:
* 住宅用: 2024年には市場シェアの61%を占めています。郊外住宅の拡大、DIY文化の採用、在宅勤務トレンドが住宅所有者の不動産メンテナンスへの関与を高めています。Ashtead Groupのような企業が造園工具のレンタルカテゴリーに拡大し、一時的な利用を好む顧客にサービスを提供することで、住宅セグメントは恩恵を受けています。
* 政府: 2030年までCAGR 8.6%で最速の成長潜在力を示しています。公共部門の持続可能性へのコミットメントが、電動機器の調達とカーボンニュートラルな運用義務を推進しています。政府調達は、初期費用が高くても電動機器を優先する環境基準とライフサイクルコストの考慮をますます重視しており、民間部門の導入決定にも影響を与えています。

地域分析

1. 北米: 2024年には世界の市場シェアの38%を維持しました。広大な郊外の芝生、成熟した業者ネットワーク、州レベルのゼロエミッション規制が持続的な需要を支えています。市場の変動は、季節労働者の上限を定めるH-2Bビザの割り当てに関連しており、企業は自律型プラットフォームへの移行を促されています。地域最大の販売業者であるSiteOne Landscape Supplyは、66件の買収を経て2024年に45.4億ドルの売上を計上し、統合が進んでいることを示しています。

2. ヨーロッパ: 厳格な持続可能性規制と高い可処分所得により、大きな市場シェアを占めています。アイルランドの2025年調達規制は、公共入札におけるバッテリー駆動機器の需要を増加させています。ヨーロッパのサプライヤーは地域バイヤーへの近接性から恩恵を受ける一方、英国はBrexit後の貿易障壁により輸入課題に直面しています。

3. アジア太平洋: CAGR 7.4%で最速の成長地域です。都市化と中間層所得の増加が住宅販売を支え、現地メーカーはロボット輸出を拡大しています。中国のNinebotは、2024年最初の9ヶ月で芝刈りロボットから5.95億人民元（約8,200万ドル）の収益を報告しました。日本と韓国では高精度コードレスプラットフォームの早期採用が見られ、インドはバッテリー充電インフラの進展により成長の可能性を秘めています。

競合状況

造園工具市場は中程度に集中しており、多数の大手、中小規模のメーカーが存在します。市場の主要プレーヤーには、Deere and Company、Husqvarna AB、The Toro Company、Stanley Black and Decker Inc.、Robert Bosch GmbHなどが挙げられます。これらの企業は、市場シェアを拡大し、革新的な技術を用いて生産能力を向上させるために、製品革新と買収を主要な戦略としています。

競争環境は、電動化能力、バッテリー技術、自律機能、IoT接続に重点を置いており、企業は差別化された製品を提供し、プレミアム価格を獲得するために多額の投資を行っています。戦略的な活動は電動化とデジタル統合に集中しており、例えばHusqvarnaは2025年にFlexと提携し、米国工場を売却しつつ低コストでの長期供給を確保しました。Deereは同年、初の自律型乗用芝刈り機を導入し、高マージンのソフトウェアアップグレードに注力しています。中国の新規参入企業はロボットカテゴリーで価格競争を仕掛けており、既存企業はブランド評判とアフターサービスを強調せざるを得ない状況です。SiteOneのような販売業者の統合は、購買規模を拡大し、小規模サプライヤーからの交渉力を奪う結果となっています。

最近の業界動向

* 2024年3月: Sunseekerは北米でワイヤレスロボット芝刈り機シリーズOrion X7を発表しました。AONaviTM測位ナビゲーションシステムを搭載し、RTK（Real-time Kinematic）技術とVSLAM（Visual Simultaneous Localization and Mapping）をシームレスに統合することで、複雑な環境でもセンチメートルレベルの測位精度を保証します。

* 2023年9月: John DeereはEGOおよびその親会社であるChevronと戦略的パートナーシップを締結しました。この合意により、John Deereのディーラーは住宅所有者向けにEGOのバッテリー駆動芝生ケア機器を提供できるようになります。

* 2023年5月: カリフォルニア州大気資源局は、複数の大気地区で州全体のゼロエミッション造園機器インセンティブプログラムを実施しました。このプログラムでは、商業用乗用芝刈り機に対して最大15,000ドルのリベートが提供されます。

本レポートは、造園工具市場に関する包括的な分析を提供しており、その調査範囲、方法論、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の展望を詳細に記述しています。

1. 調査の前提と範囲
レポートは、市場の定義と調査の前提を明確にし、調査の範囲を詳細に説明しています。市場は、製品別（芝刈り機、電動工具、手工具、その他の造園工具）、エンドユーザー別（住宅、商業、政府）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカの主要国を含む）に分類され、分析されています。

2. エグゼクティブサマリー
造園工具の世界市場は堅調な成長を示しており、2025年には352億ドルの規模に達し、2030年には467億ドルに拡大すると予測されています。製品カテゴリー別では、2024年の世界売上高の38%を占める芝刈り機が依然として最大ですが、電動工具が最も急速な成長を遂げています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が都市化とグリーンインフラプロジェクトに牽引され、年平均成長率（CAGR）7.4%で最も高い成長率を記録しています。

3. 市場概況
市場促進要因:
* DIY芝生手入れ文化の台頭: 郊外住宅地におけるDIY（Do It Yourself）による芝生手入れ文化の普及が市場を牽引しています。
* グリーンルーフと垂直庭園の普及: 都市部でのグリーンルーフや垂直庭園の急速な採用が進んでいます。
* バッテリーパック価格の下落: バッテリーパックの価格が1kWhあたり100ドルを下回る水準に低下したことで、電動工具の普及が加速しています。
* IoT対応フリート管理の統合: 商業造園分野では、IoT（モノのインターネット）を活用したフリート管理システムの統合が進んでいます。
* 自治体のカーボンニュートラル目標: 自治体が掲げるカーボンニュートラル目標が、電動工具の調達を促進しています。
* 造園ロボットとサブスクリプションサービス: 造園ロボットがサブスクリプション型のメンテナンスサービスと組み合わせて提供されることで、新たな需要が生まれています。

市場抑制要因:
* 熟練した造園作業員の不足: 業界全体で熟練した作業員の不足が課題となっています。
* 商業用コードレス工具の高額な初期費用: 商業グレードのコードレス工具は初期費用が高く、導入の障壁となることがあります。
* 大規模公園における電力網の制約: 大規模な公園などでは、電力網の制約が電化の進展を妨げる要因となっています。
* 騒音公害規制の強化: 騒音公害に関する条例の強化により、ガソリン式工具の使用時間が制限される傾向にあります。

この他、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、代替品の脅威、新規参入の脅威、競争の激しさ）も市場分析に含まれています。

4. 市場規模と成長予測
市場規模と成長予測は、製品別（芝刈り機、電動工具、手工具、その他の造園工具）、エンドユーザー別（住宅、商業、政府）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカの主要国を含む）に詳細に分析されています。

5. 競争環境
市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されています。主要な企業としては、Deere and Company、Husqvarna AB、Stanley Black and Decker Inc.、The Toro Company、Robert Bosch GmbH、Honda Motor Co., Ltd.、Kubota Corporation、Makita Corporation、STIHL Holding AG & Co. KG、Techtronic Industries Co. Ltd.、AriensCo、Briggs & Stratton LLC、Fiskars Corporation、Globe Group、Yamabiko Corporationなどが挙げられ、それぞれの企業プロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向など）が提供されています。

6. 市場機会と将来展望
レポートは、市場における新たな機会と将来の展望についても言及し、業界の成長を促進する可能性のある要因や、企業が考慮すべき戦略的な方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 郊外住宅におけるDIY（Do It Yourself）芝生ケア文化の急増

  • 4.2.2 都市部におけるグリーンルーフと垂直庭園の急速な普及

  • 4.2.3 バッテリーパック価格が100米ドル/kWhを下回る

  • 4.2.4 商業造園におけるIoT対応フリート管理の統合

  • 4.2.5 自治体のカーボンニュートラル目標が電動工具の調達を促進

  • 4.2.6 サブスクリプション保守サービスとバンドルされた造園ロボット

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 訓練された造園労働者の不足

  • 4.3.2 商業用コードレス工具の高額な初期費用

  • 4.3.3 大規模公園におけるグリッドエッジ電力制限が電化を制約

  • 4.3.4 騒音公害規制の強化がガソリン駆動工具の使用時間を制限

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 代替品の脅威

  • 4.6.4 新規参入者の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 芝刈り機

  • 5.1.2 電動工具

  • 5.1.3 手工具

  • 5.1.4 その他の造園工具

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 住宅用

  • 5.2.2 商業用

  • 5.2.3 政府用

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.1.4 その他の北米地域

  • 5.3.2 ヨーロッパ

  • 5.3.2.1 ドイツ

  • 5.3.2.2 イギリス

  • 5.3.2.3 フランス

  • 5.3.2.4 ロシア

  • 5.3.2.5 スペイン

  • 5.3.2.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 日本

  • 5.3.3.3 インド

  • 5.3.3.4 韓国

  • 5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 その他の中東地域

  • 5.3.6 アフリカ

  • 5.3.6.1 南アフリカ

  • 5.3.6.2 エジプト

  • 5.3.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ディア・アンド・カンパニー

  • 6.4.2 ハスクバーナAB

  • 6.4.3 スタンレー・ブラック・アンド・デッカー社

  • 6.4.4 ザ・トロ・カンパニー

  • 6.4.5 ロバート・ボッシュGmbH

  • 6.4.6 本田技研工業株式会社

  • 6.4.7 株式会社クボタ

  • 6.4.8 株式会社マキタ

  • 6.4.9 STIHLホールディングAG & Co. KG

  • 6.4.10 テクトロニック・インダストリーズ社

  • 6.4.11 エーレンスCo

  • 6.4.12 ブリッグス＆ストラットンLLC

  • 6.4.13 フィスカース・コーポレーション

  • 6.4.14 グローブ・グループ

  • 6.4.15 株式会社やまびこ

7. 市場機会と将来展望