古紙市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測（2025年～2030年）

再生紙市場の概要

再生紙市場は、2025年には598.1億米ドルの規模に達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）2.82%で成長し、687.2億米ドルに達すると予測されています。この着実な成長は、循環経済規制の強化、Eコマース包装の拡大、ブランドオーナーによる再生材利用へのコミットメント、エネルギー効率の高い設備、そしてAI選別技術への投資によって推進されています。一方で、物流コストの上昇、繊維価格の変動、新聞用紙やオフィス用紙の供給源の縮小、複合包装材による汚染などが市場の制約となっています。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も速い成長を遂げると見込まれています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向と洞察

1. 市場を牽引する要因

* Eコマースの急増による段ボール需要の押し上げ: 2024年には世界で153億個の小包が配送され、それぞれに段ボール箱が必要とされました。高い小包密度は回収効率を高め、リサイクルセンターでの使用済み箱の梱包、リアルタイム販売分析による生産調整、小売業者による回収プログラムなどが、古段ボール（OCC）の安定供給を保証しています。
* 再生材含有包装に関する規制強化: 欧州連合は2030年までに段ボールの85%、その他の紙包装の75%をリサイクルする拘束力のある目標を設定しており、生産者責任拡大制度によりブランドオーナーは回収・処理費用を負担しています。これにより再生繊維の調達が加速し、製紙工場の拡張プロジェクトを後押ししています。ブロックチェーン技術による追跡もコンプライアンスを保証する手段となっています。
* AIを活用した光学選別による歩留まり向上: 機械学習とハイパースペクトルカメラを組み合わせたAI選別機は、複合ラミネートや食品汚染繊維を95%の精度で検出します。これにより製紙工場の平均歩留まりが2〜3%向上し、トンあたり6〜8米ドルの材料費削減に貢献しています。また、手作業の選別時間を20%削減し、24時間体制のシフトを可能にしています。
* ブランドオーナーのスコープ3排出量削減目標: Target、Samsonite、Berlin Packagingなどのグローバル消費財企業は、包装材における再生材含有率の最低基準を設定し、サプライヤーに遵守を義務付けています。これらの義務は、脱インクラインやエネルギー効率の高いパルパーへの投資を促進し、再生紙産業の成長を後押ししています。

2. 市場の制約要因

* 新聞用紙およびオフィス用紙の供給源の縮小: デジタルニュースプラットフォームやペーパーレス化の進展により、高級繊維の入手が困難になっています。古新聞の回収量が減少し、選別済みオフィス用紙（SOP）の供給も減少傾向にあります。製紙工場は低級の混合紙で補うものの、汚染により漂白剤や界面活性剤の使用量が増加し、運転コストが上昇しています。
* 物流に起因する繊維価格の変動: サプライチェーンは輸送の混乱に脆弱であり、2024年には紅海通過リスクによりアジア-欧州間の運賃が倍増し、OCC価格がトンあたり最大50米ドル上昇しました。トラック輸送が回収繊維コストの約30%を占めるため、ディーゼル価格の変動が製紙工場の購入価格に迅速に影響を与えています。

セグメント分析

* 紙種別: 古段ボール（OCC）が2024年の市場収益の42.43%を占め、その高い回収率と効率的な再パルプ化特性により、再生紙市場の中心的な存在となっています。選別済みオフィス用紙（SOP）は、2030年まで年平均成長率3.43%で最も速い成長が見込まれており、企業のアーカイブデジタル化が一時的に高品質な原料供給を増やしています。
* 最終用途産業別: 包装および段ボール箱が2024年の市場シェアの58.32%を占め、食料品配送やオムニチャネル小売からの堅調な需要に支えられています。ティッシュおよび衛生用品は、消費者のエコラベル製品への嗜好により、2030年まで年平均成長率3.86%で最も高い成長を記録しています。
* 回収源別: 商業および産業部門が2024年の世界総量の52.33%を占めています。配送センターでの現場梱包は汚染率を低く抑え、価格プレミアムをもたらしています。家庭からの回収は、生産者責任拡大法規の下で拡大し、2030年まで年平均成長率4.21%で成長すると予測されています。
* 処理技術別: 非脱インク再生が2024年の処理量の60.12%を占め、ライナーボードや中芯原紙の製造において、化学物質の使用量が少なく工程がシンプルであるため優位に立っています。脱インクラインは、ティッシュや印刷グレードにおけるより厳格な白色度要件により、年平均成長率4.98%で成長しており、AI駆動のプロセス制御ソフトウェアなどの革新が進んでいます。

地域分析

* 北米: 技術導入の拠点であり、米国では製紙工場近代化プロジェクトが多数進行しています。安定した回収プログラムと豊富な倉庫スペースが効率的な梱包を可能にしていますが、トラック輸送の不足が輸送コストの変動を招いています。
* 欧州: 厳格な規制と高い消費者参加率により、世界最高水準の回収率を誇ります。ドイツや英国はAI支援のMRFに投資し、汚染物質を早期に特定しています。
* アジア太平洋: 輸出包装に使用される中国の段ボール需要に牽引され、量的に最大の地域です。中国の輸入規制により、国内製紙工場は現地で繊維を調達し、ベトナム、タイ、マレーシアなどで二次加工ハブを拡大しています。

競争環境

再生紙産業は中程度の断片化が見られます。Nine Dragons Paper、Smurfit WestRock、International Paperなどが主要プレーヤーであり、複数の大陸にわたる製紙工場ネットワークを活用して繊維の流れと顧客契約のバランスを取っています。2024年のSmurfit KappaとWestRockの合併は、箱工場、MRF、製紙工場を統合し、輸送シナジーとOCCの安定供給を確保するグローバル包装リーダーを誕生させました。

戦略的な重点は、生産量拡大よりも歩留まり向上に置かれています。International Paperは北米の製紙工場に光学選別機と自動梱包処理を導入し、Nine Dragonsはポリコート構造を対象とした化学リサイクルのパイロットを強化しています。持続可能性の資格も購入者の選好に影響を与え、UPMが2024年にEcoVadisプラチナ評価を獲得したように、第三者認証が重要性を増しています。技術、資本力、検証済みのESGパフォーマンスが、純粋な規模よりも競争上の優位性を決定する要因となっています。

最近の業界動向

* 2025年3月：Stora Ensoが持続可能な包装ソリューションに焦点を当てる組織再編を完了しました。
* 2025年2月：International Paperがリサイクル能力最適化を優先する2025年ガイダンスを発表しました。
* 2025年1月：Billerudが北米の製紙工場に再生材含有能力拡大のための投資を発表しました。
* 2025年1月：Lee & Man Paperが効率化のためアジアの生産能力を最適化しました。

本レポートは、回収紙（Recovered Paper）市場に関する詳細な分析を提供しています。回収紙とは、リサイクルのために収集された使用済み紙を指し、段ボール箱、カートン、コンテナボードなどの製品製造における原材料として利用されます。

市場規模は、2025年に598.1億米ドルに達し、2030年には687.2億米ドルに成長すると予測されています。特に、ティッシュおよび衛生用品用途は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.86%と最も速い成長を遂げると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. Eコマースの急増: Eコマースの拡大が段ボール需要を押し上げ、回収紙の需要増加に繋がっています。
2. リサイクル含有包装材への規制強化: リサイクル素材の使用を義務付ける規制の動きが、市場を後押ししています。
3. バージンパルプに対するコスト優位性: 回収紙はバージンパルプと比較してコスト面で優位性があり、これが採用を促進しています。
4. AIを活用した光学選別技術の進歩: AI搭載の光学選別機は、汚染物質の検出精度を95%に向上させ、製紙工場の歩留まりを高め、手作業の削減により収益性を向上させています。
5. ブランドオーナーのScope-3脱炭素目標: ブランドオーナーがサプライチェーン全体での脱炭素化目標（Scope-3）を設定していることも、回収紙の利用を促進する要因です。
6. 古紙輸出規制による国内投資の促進: 中国の「ナショナルソード」政策のような古紙輸出規制は、輸出先を減少させ、北米、欧州、東南アジアにおける国内処理能力への新規投資を促しました。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。
1. 新聞用紙およびオフィス用紙供給源の縮小: 新聞やオフィスでの紙の使用量減少に伴い、これらの回収紙の供給源が縮小しています。
2. 物流に起因する繊維価格の変動: 物流コストや供給網の混乱が、回収紙の繊維価格に不安定さをもたらしています。
3. 複合包装材の汚染物質: 複合包装材に含まれる異物が、リサイクルプロセスにおける汚染源となることがあります。
4. 厳格化する脱インク排水基準: 脱インク処理における排水基準の厳格化は、処理コストの増加や技術的課題を引き起こしています。

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分類して分析しています。
* 紙の種類別: 古段ボール（OCC）、混合紙（MWP）、古新聞（ONP）、選別済みオフィス用紙（SOP）、その他。特に古段ボール（OCC）は、Eコマースの活況を背景に、回収量全体の42.43%を占め、最大のシェアを保持しています。
* 最終用途産業別: 包装および段ボール箱、ティッシュおよび衛生用品、印刷および筆記、新聞および出版、その他。
* 回収源別: 住宅、商業および産業、機関、小売およびEコマース返品。
* 処理技術別: 脱インクライン、非脱インクリサイクル、高度高濃度パルプ化、化学補助リサイクル。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、チリなど）、欧州（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、ベトナムなど）、中東およびアフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、南アフリカ、ナイジェリア、エジプトなど）。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。主要企業としては、Nine Dragons Paper、Smurfit WestRock、International Paper Company、Stora Enso Oyj、王子ホールディングス株式会社、日本製紙株式会社などが挙げられ、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が詳細にプロファイルされています。

市場の機会と将来展望についても評価されており、未開拓の分野や満たされていないニーズが特定されています。このレポートは、回収紙市場の現状、成長要因、課題、主要セグメント、競争環境、そして将来の展望について包括的な洞察を提供しており、市場参加者にとって貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 Eコマースの急増がコンテナボードの需要を押し上げ

  • 4.2.2 リサイクル材含有包装に対する規制強化

  • 4.2.3 バージンパルプに対するコスト優位性

  • 4.2.4 AIを活用した光学選別による歩留まり向上

  • 4.2.5 ブランドオーナーのスコープ3脱炭素化目標

  • 4.2.6 古紙の輸出規制が国内投資を促進

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 新聞用紙およびオフィス用紙の供給源の縮小

  • 4.3.2 物流に起因する繊維価格の変動

  • 4.3.3 複合包装材の汚染物質

  • 4.3.4 より厳格な脱インク排水基準

• 4.4 業界バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 紙の等級別
  • 5.1.1 古段ボール (OCC)

  • 5.1.2 混合紙 (MWP)

  • 5.1.3 古新聞 (ONP)

  • 5.1.4 分別オフィス用紙 (SOP)

  • 5.1.5 その他の紙の等級

• 5.2 最終用途産業別
  • 5.2.1 包装および段ボール箱

  • 5.2.2 ティッシュおよび衛生用品

  • 5.2.3 印刷および筆記

  • 5.2.4 新聞用紙および出版

  • 5.2.5 その他の最終用途産業

• 5.3 回収源別
  • 5.3.1 住宅

  • 5.3.2 商業および産業

  • 5.3.3 機関

  • 5.3.4 小売およびEコマース返品

• 5.4 処理技術別
  • 5.4.1 脱インクライン

  • 5.4.2 非脱インク再生

  • 5.4.3 高濃度パルプ化技術

  • 5.4.4 化学薬品補助再生

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 イギリス

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 スペイン

  • 5.5.3.5 イタリア

  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 オーストラリア

  • 5.5.4.5 韓国

  • 5.5.4.6 ベトナム

  • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 エジプト

  • 5.5.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 九龍紙業（ホールディングス）リミテッド

  • 6.4.2 スマーフィット・ウェストロック

  • 6.4.3 インターナショナル・ペーパー・カンパニー

  • 6.4.4 ストラ・エンソ Oyj

  • 6.4.5 S.A. インダストリアス・セルローサ・アラゴネサ S.A. (SAICA)

  • 6.4.6 テイ・ペーパー・リサイクリング Pte. Ltd.

  • 6.4.7 ビジー・インダストリーズ・ホールディングス Pty Ltd.

  • 6.4.8 王子ホールディングス株式会社

  • 6.4.9 カスケーズ Inc.

  • 6.4.10 パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカ

  • 6.4.11 リー＆マン製紙リミテッド

  • 6.4.12 モンディ plc

  • 6.4.13 プラット・インダストリーズ Inc.

  • 6.4.14 UPM-キュンメネ・コーポレーション

  • 6.4.15 クラビン S.A.

  • 6.4.16 日本製紙株式会社

  • 6.4.17 レゾリュート・フォレスト・プロダクツ Inc.

  • 6.4.18 ジョージア・パシフィック LLC

7. 市場機会と将来展望