フラクトオリゴ糖市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドおよび予測 (2025-2030年)

フラクトオリゴ糖市場分析：業界の成長、規模、予測レポート

市場概要

フラクトオリゴ糖（FOS）市場は、2025年に37.2億米ドルに達し、2030年までに58.8億米ドルに拡大すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.45%で成長する見込みです。この成長は、米国および欧州における好意的な規制決定、酵素製造技術の進歩による生産コストの削減、そして従来のプロバイオティクス製品を超えた腸内健康ソリューションに対する消費者の需要増加によって推進されています。

現在の市場では、優れた保存安定性と食品・サプリメント加工時の取り扱いやすさから、粉末形態が売上を支配しています。しかし、飲料や乳児用調製粉乳メーカーが連続生産ラインにシームレスに統合できる成分を求める中、液体形態も急速に拡大しています。用途別では、腸内フローラへの長期的な恩恵が証明されている乳児用調製粉乳が最大の市場基盤を維持しています。一方、便秘解消や代謝サポートとの関連性を示す臨床試験が進む中、医薬品分野が最も急速に成長している用途として浮上しています。地域別では、確立された食物繊維規制枠組みを持つ欧州が世界収益をリードしていますが、アジア太平洋地域では、中間層の人口が腸脳相関の健康トレンドに合わせる形で最も急速な成長を遂げています。

主要なレポートのポイント

* 形態別: 2024年には粉末がフラクトオリゴ糖市場シェアの65.34%を占め、液体形態は2030年までに9.55%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: 2024年には乳児用調製粉乳がフラクトオリゴ糖市場規模の31.87%を占め、医薬品分野は2030年までに10.11%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年には欧州が収益シェアの36.24%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに12.20%のCAGRで拡大すると予測されています。

世界のフラクトオリゴ糖市場のトレンドと洞察

市場を牽引する要因:

1. 機能性食品および栄養補助食品の需要増加:
消費者は予防医療ソリューションへと移行しており、フラクトオリゴ糖（FOS）を含む機能性食品や栄養補助食品の採用が促進されています。腸脳相関研究の進展がプレバイオティクス市場に恩恵をもたらしており、FOSがGABA合成などの神経伝達物質産生を調節し、気分調整や認知機能に寄与することが臨床研究で示されています。これにより、FOSベースの製品は標準的な栄養補助食品と比較して15～25%高い利益率を達成しています。FOSと特定のプロバイオティクス株を組み合わせたシンバイオティクス製品のトレンドも高まっています。
2. 乳児用調製粉乳へのFOS配合増加:
規制の明確化と、乳児期の腸内フローラ発達におけるFOSの役割を強調する臨床的証拠の増加により、乳児用調製粉乳メーカーはFOSの採用を加速させています。2025年5月には米国食品医薬品局（FDA）が乳児用調製粉乳の栄養素に関する包括的なレビューを実施し、オリゴ糖の配合に関する具体的な基準を確立しました。欧州のメーカーも、チコリ由来FOSを食物繊維として分類する欧州食品安全機関（EFSA）の枠組みを活用し、健康強調表示を行っています。FOS強化乳児用調製粉乳は、標準的な調製粉乳と比較して便秘率を40～60%削減し、母乳育児の乳児と同様のビフィズス菌定着パターンをサポートすることが臨床研究で示されています。
3. 食品・飲料メーカーによるFOS添加を促進する規制承認:
主要市場における規制の進展が、FOSの主流食品・飲料用途への統合を推進しています。EFSAは、チコリ由来の難消化性炭水化物（FOSを含む）が食後の血糖値上昇を抑制する能力を承認し、メーカーの健康強調表示を支持しています。同様に、米国FDAは2018年に短鎖FOSに「一般的に安全と認められる（GRAS）」ステータスを付与し、市場参入を簡素化しました。これらの規制動向により、メーカーはFOSを健康上の利点を加えた天然の砂糖代替品として販売し、味や機能性を損なうことなく砂糖削減製品に対する消費者の需要に応えることができます。
4. 革新的なシンバイオティクス製品開発へのR&D投資:
研究開発投資は、FOSの生産と応用における技術進歩を推進しています。特許分析では、酵素合成、マイクロカプセル化、標的送達システムに重点が置かれています。企業は、生産収率を高め、下流工程コストを削減するために、設計されたフルクトシルトランスフェラーゼを開発しています。製品革新では、FOSが特定のプロバイオティクス株と組み合わされ、単独のプレバイオティクスやプロバイオティクスサプリメントよりも高い効果を持つ製品が生まれています。マイクロカプセル化技術の進歩は、加工および貯蔵中のFOSの安定性を向上させ、特定の腸管セグメントでの標的放出を可能にしています。日本のカルビーのような企業は、腸内細菌叢分析に基づいてFOSの個別化された投与量を推奨する個別化栄養サービスを提供し、3万人以上のユーザーにサービスを提供しています。

市場の制約要因:

1. 高い生産・抽出コスト:
チコリ根からのFOS抽出は、エネルギー集約的であり、特殊な設備を必要とするため、新規参入者にとって障壁となっています。このプロセスには、熱水抽出、精製、濃縮が含まれ、これらすべてが多大なエネルギーを消費します。業界分析によると、光熱費だけで総生産費の25～30%を占めます。原材料費は、農業商品サイクルによって変動します。チコリ栽培は特定の土壌条件と正確な収穫時期を必要とし、サプライチェーンの脆弱性を生み出し、価格安定性に影響を与えます。小規模メーカーは規模の経済を達成することが困難であり、FOSは、より容易に入手可能なエルサレムアーティチョークやアガベなどの原料から得られるイヌリンなどの代替プレバイオティクスと比較して不利な立場にあります。
2. イヌリンなどの代替プレバイオティクスとの競合:
代替プレバイオティクス成分が、より低い投与量と生産コストで同等またはそれ以上の効果を示すため、市場競争が激化しています。キシロオリゴ糖（XOS）は、FOSが同様の結果を得るために10～20グラムを必要とするのに対し、5グラムの日常摂取量で優れたビフィズス菌増殖効果を示し、胃腸の副作用も少ないため、大きな競争上の脅威となっています。イヌリンは、より広範な原料の入手可能性と確立された生産インフラによりコスト優位性を維持し、同等のプレバイオティクス効果と主要市場での規制承認を提供しています。ガラクトオリゴ糖（GOS）は、ヒトミルクオリゴ糖との構造的類似性から、乳児用調製粉乳用途で勢いを増しており、FOSの最大の用途セグメントでの競争を激化させています。

セグメント分析

* 形態別: 加工上の利点による粉末の優位性
2024年には、粉末形態が優れた安定性と加工適合性により65.34%の市場シェアを占め、栄養補助食品や食品成分として好まれています。粉末は、より長い保存期間、輸送費の削減、乾燥混合製剤への容易な統合を提供します。一方、液体およびシロップ形態は、2030年までに9.55%のCAGRで急速な成長を遂げています。この成長は主に、容易な配合を求める飲料メーカーや、すぐに飲める製品のために液体適合性成分を必要とする乳児用調製粉乳メーカーによって推進されています。粉末生産は、スプレードライや結晶化などの技術により、FOSの安定性と機能性を維持するために重要な粒子サイズと水分含有量の正確な制御を可能にします。液体形態は、輸送コストの高さや長期保存中の劣化の可能性といった課題に直面しますが、連続製造システムでの加工性の向上や水性用途での溶解性の向上といった利点を提供します。
* 用途別: 医薬品の拡大の中での乳児用調製粉乳のリーダーシップ
2024年には、乳児用調製粉乳用途が31.87%のシェアで市場をリードしており、乳児期の栄養におけるFOSの利点を強調する規制の明確化と臨床的証拠に支えられています。一方、医薬品用途は、機能性便秘の管理におけるFOSの有効性を強調する臨床的証拠と、代謝健康用途に関する研究の増加により、2030年までに10.11%のCAGRで上昇傾向にあります。強化食品および飲料用途は、機能性製品に対する消費者の需要の高まりに乗じています。FOSは、プレバイオティクス成分としてだけでなく、天然甘味料としても際立っており、砂糖削減戦略を促進しています。動物飼料部門では、家畜生産者が抗生物質成長促進剤の代替品へと移行する中、関心が高まっています。FOSは、家禽や豚の飼料変換率を高め、病気抵抗力を強化する可能性を示しています。

地域分析

* 欧州: 2024年には36.24%の市場シェアを占め、確立された規制枠組みとプレバイオティクス成分を容易に採用する消費者基盤に支えられています。EFSAはチコリ由来オリゴ糖を食物繊維として分類しており、健康意識の高い消費者にアピールする健康強調表示を可能にしています。また、欧州の強力な乳児栄養産業は、ベビーフォーミュラ用途におけるFOSの需要を押し上げています。
* アジア太平洋: 2030年までに12.20%のCAGRで最も急速に成長する地域と予測されています。この成長は、中間層の拡大、健康意識の高まり、機能性食品の受け入れ増加によって推進されています。日本は、カルビーのような企業が3万人以上のユーザーにFOSベースの個別化栄養サービスを提供しており、カスタマイズされた健康ソリューションに対して対価を支払う市場があることを示しています。中国では、最近の規制変更により、乳児用調製粉乳でのオリゴ糖の使用が承認され、大きな市場機会が開かれています。
* 北米: 成熟した市場として、栄養補助食品や機能性食品の需要と革新によって着実な成長を遂げています。
* 中南米: 可処分所得の増加と健康意識の高まりに支えられ、新たな可能性を示しています。
* 中東およびアフリカ: まだ発展途上ですが、都市化と医療インフラの改善が予防医療ソリューションの需要を促進し、将来性を示しています。

競争環境

市場集中度は10段階中6と中程度の統合を示しており、確立された成分企業がかなりの生産能力を維持する一方で、バイオテクノロジー企業が革新的な加工技術を通じて従来の抽出方法に挑戦しています。戦略的パターンは、垂直統合と生産能力の拡大を重視しており、BENEOがチリに9,000万ユーロを投資して生産能力を30%増加させたことや、Tate & LyleがQuantum Hi-Techを買収してオリゴ糖ポートフォリオを強化したことなどがその例です。企業は、高成長のアジア市場への地理的拡大と、差別化された製品製剤を開発するためのR&D投資という二重戦略を追求しています。個別化栄養用途、医薬品グレード製剤、特定のオリゴマープロファイルと標的送達システムをカバーする特許ポートフォリオを活用したシンバイオティクス複合製剤には、未開拓の機会が存在します。

フラクトオリゴ糖業界の主要企業

* Cargill Inc.
* Ingredion Incorporated
* Tereos Group
* Südzucker AG (BENEO)
* Baolingbao Biological Co., Ltd.

最近の業界動向

* 2023年5月: Beneoは、食品の糖分を減らし食物繊維を増やすことを目的とした柔軟な短鎖フラクトオリゴ糖（scFOS）であるBeneo-scL85を発表しました。
* 2022年3月: 世界的な食品・飲料成分ソリューションプロバイダーであるTate & Lyle PLCは、中国の主要なプレバイオティクス食物繊維事業であるQuantum Hi-Tech Biological Co. Ltdを2億3,700万米ドルで買収する契約を締結したと発表しました。
* 2022年1月: 食品および動物栄養産業向けの特殊成分の世界的なメーカーであるGalamは、プレバイオティクスGOFOSの生産工場を立ち上げる計画を発表しました。GOFOSは、ヒトおよび動物の健康に様々な恩恵をもたらすことが科学的に示唆されている強力なプレバイオティクスである短鎖フラクトオリゴ糖（sc-FOS）グループです。

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フルクトオリゴ糖（FOS）市場レポートの概要

本レポートは、植物由来の糖であり、プレバイオティクスとして広く利用されているフルクトオリゴ糖（FOS）の世界市場に関する包括的な分析を提供しております。市場の定義、調査の前提条件、範囲、および詳細な調査方法について説明しています。

市場概況
FOS市場は、その形態（液体/シロップ、粉末）、用途（乳児用調製粉乳、強化食品・飲料、栄養補助食品、動物飼料、医薬品、その他の用途）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に基づいて詳細にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測が米ドル（USD）建てで示されており、新興国および確立された経済圏の両方を含む世界中の地域が分析対象となっています。

市場の推進要因
FOS市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 機能性食品および栄養補助食品に対する需要の増加。
* 乳児用調製粉乳へのFOS配合の拡大。
* 食品・飲料メーカーによるFOS添加を奨励する規制当局の承認。
* 腸内健康とプレバイオティクスに対する消費者の意識の高まり。
* 業界内での戦略的提携および供給契約の増加。
* 革新的なシンバイオティクス製品開発に向けた研究開発（R&D）への投資。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する可能性のある要因も存在します。
* 高い生産および抽出コスト。
* 規制の複雑さと国・地域ごとの安全基準の多様性。
* イヌリンなどの代替プレバイオティクスとの競合。
* エンドユーザーおよびメーカー間における価格感度。

市場規模と成長予測
FOS市場は堅調な成長を示しており、主要な数値は以下の通りです。
* 2025年には市場規模が37.2億米ドルに達しました。
* 2025年から2030年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）8.45%で成長すると予測されています。
* 用途別では、乳児用調製粉乳が2024年の収益の31.87%を占め、最大のシェアを保持しています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2030年まで12.20%と最も高いCAGRで成長すると予測されており、今後の市場拡大の主要な牽引役となる見込みです。

競争環境
本レポートでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場ランキング分析を通じて、競争環境を詳細に評価しています。Südzucker AG (BENEO)、Cargill Inc.、Ingredion Incorporated、Tereos Group、Baolingbao Biological Co. Ltd.、Tate & Lyle PLC、Galam Group、Quantum Hi-Tech Biological、Cosucra Groupe Warcoing、Royal FrieslandCampina N.V.、Meiji Holdings Co. Ltd.、Yakult Honsha Co. Ltd.、CJ CheilJedang Corp.、DSM-Firmenich AG、Archer Daniels Midland Company、Jarrow Formulas Inc.、Brenntag SE、Roquette Frères、Sensus (Royal Cosun)、Nexiraなど、多数の主要企業のプロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

その他の分析
市場の全体像を把握するため、サプライチェーン分析、規制の見通し、およびポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）も実施されています。

市場機会と将来展望
最後に、レポートはFOS市場における新たな機会と将来の展望についても考察しており、関係者にとって貴重な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 機能性食品および栄養補助食品の需要増加

  • 4.2.2 乳幼児栄養フォーミュラへのFOSの配合増加

  • 4.2.3 食品・飲料メーカーによるFOS添加を奨励する規制承認

  • 4.2.4 腸の健康とプレバイオティクスに対する意識の高まり

  • 4.2.5 戦略的提携と供給契約

  • 4.2.6 革新的なシンバイオティクス製品開発のためのR&Dへの業界投資

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い生産・抽出コスト

  • 4.3.2 規制の複雑さと異なる安全基準

  • 4.3.3 イヌリンなどの代替プレバイオティクスとの競合

  • 4.3.4 エンドユーザーおよびメーカー間の価格感度

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 ポーターのファイブフォース
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 形態
  • 5.1.1 液体/シロップ

  • 5.1.2 粉末

• 5.2 用途
  • 5.2.1 乳児用調製粉乳

  • 5.2.2 強化食品&飲料

  • 5.2.3 栄養補助食品

  • 5.2.4 飼料

  • 5.2.5 医薬品

  • 5.2.6 その他の用途

• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.1.4 その他の北米地域

  • 5.3.2 欧州

  • 5.3.2.1 英国

  • 5.3.2.2 ドイツ

  • 5.3.2.3 フランス

  • 5.3.2.4 スペイン

  • 5.3.2.5 ロシア

  • 5.3.2.6 オランダ

  • 5.3.2.7 その他の欧州地域

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 日本

  • 5.3.3.2 中国

  • 5.3.3.3 インド

  • 5.3.3.4 オーストラリア

  • 5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東・アフリカ

  • 5.3.5.1 南アフリカ

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Südzucker AG (BENEO)

  • 6.4.2 Cargill Inc.

  • 6.4.3 Ingredion Incorporated

  • 6.4.4 Tereos Group

  • 6.4.5 Baolingbao Biological Co. Ltd.

  • 6.4.6 Tate & Lyle PLC

  • 6.4.7 Galam Group

  • 6.4.8 Quantum Hi-Tech Biological

  • 6.4.9 Cosucra Groupe Warcoing

  • 6.4.10 Royal FrieslandCampina N.V.

  • 6.4.11 Meiji Holdings Co. Ltd.

  • 6.4.12 Yakult Honsha Co. Ltd.

  • 6.4.13 CJ CheilJedang Corp.

  • 6.4.14 DSM-Firmenich AG

  • 6.4.15 Archer Daniels Midland Company

  • 6.4.16 Jarrow Formulas Inc.

  • 6.4.17 Brenntag SE

  • 6.4.18 Roquette Frères

  • 6.4.19 Sensus (Royal Cosun)

  • 6.4.20 Nexira

7. 市場機会と将来展望