サイバーテロ対策市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

サイバーテロ対策市場は、2025年には338.7億米ドル、2030年には397.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）3.26%で着実に成長すると見込まれています。政府の予算配分増加、国家主導のサイバー攻撃の激化、AIを活用したセキュリティツールの普及が、この市場の拡大を支える主要因となっています。企業が境界防御から脅威インテリジェンスエコシステムへと移行し、クラウド移行が柔軟な展開モデルへの需要を維持する中、ベンダーの統合も成長軌道に影響を与えています。北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場です。市場の集中度は中程度です。

主要な市場トレンドと洞察

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 国家主導のサイバー攻撃の増加: 国家が支援するサイバー攻撃は、重要インフラや民主的プロセスを標的とし、多角的な戦術を用いています。米国防総省は2025年のサイバー予算でゼロトラストと次世代暗号化に31億米ドルを計上し、米国サイバー軍は17億米ドルを対抗攻撃能力と多領域連携に充てるなど、政府機関の関心が高まっています。これにより、ベンダーは国家安全保障の調達基準を満たすための帰属特定、フォレンジック、自動化機能を製品に組み込むよう促されています。
2. AIを活用した脅威検出の導入: AIはセキュリティ運用センター（SOC）において、平均侵害時間が62分に短縮される中で重要な役割を果たしています。CrowdStrikeとNVIDIAの協業では、処理負荷を半減させながら検出速度を倍増させ、アナリストの負担を軽減しています。適応型モデルはエンドポイント、ネットワーク、クラウドのテレメトリーを取り込み、攻撃者の行動を予測しますが、アナリストの時間の40%が誤検知の追跡に費やされています。このため、ベンダーは生成AIによる情報強化とコンテキスト認識型優先順位付けを改善し、シグナル対ノイズ比を高め、限られた人的専門知識を最大限に活用しようとしています。
3. 5G/IIoT攻撃対象領域の拡大: 産業用5Gの展開により、これまでITネットワークから隔離されていた運用技術（OT）資産が相互接続されています。45種類のOT製品ファミリーに組み込みの欠陥があり、重要インフラが横方向の移動攻撃にさらされています。量子脅威が迫る中、NISTは5Gバックボーンの暗号化を保護するためにポスト量子暗号を優先しており、レガシーな産業環境においてもデータ層の保護とゼロトラストセグメンテーションへの市場需要を加速させています。
4. Cybersecurity-as-a-Service（C-aa-S）の台頭: マネージドセキュリティプラットフォームは、リソースが限られた組織にもエンタープライズグレードの防御を提供します。CrowdStrikeがAWS Marketplaceで10億米ドルを達成したことは、スケーラブルな脅威ハンティングサービスにおけるSaaSの実現可能性と価格弾力性を示しています。プロバイダーはマルチテナントのデータレイクとクライアント間のAI相関を活用し、テナントあたりのコストを削減しつつ検出精度を高めており、世界的な480万人のスキルギャップの中で魅力的な価値提案となっています。
5. データ侵害に対する規制罰金の増加: 規制当局によるデータ侵害に対する罰金がエスカレートしており、企業はセキュリティ対策の強化を余儀なくされています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。

1. Tier-1サイバー戦人材の不足: 米国だけでも66万3千件の未充足の職務があり、賃金プレミアムを押し上げ、プロジェクトの展開を妨げています。高度なスキルには5～7年の経験学習が必要なため、企業はギャップを埋めるために自動化やMSSP（マネージドセキュリティサービスプロバイダー）との提携に移行しており、自社構築よりもC-aa-Sへの需要を強化しています。
2. 機関間のデータ共有のサイロ化: 分類障壁や互換性のないフォーマットは、CISAの4億7千万米ドルの継続的診断・緩和イニシアチブのようなプログラムにもかかわらず、リアルタイムの協力を阻害しています。民間企業はより新しい脅威データを保有していることが多いにもかかわらず、洞察の共有をためらい、全体的な状況認識を停滞させ、集団的防御態勢を弱めています。
3. 独自のプロトコルを持つレガシーOTシステム: 組み込みの欠陥を持つレガシーOTシステムは、重要インフラを横方向の移動攻撃にさらす可能性があります。
4. MLモデルにおける誤検知率の高さ: AIを活用した脅威検出が進む一方で、機械学習モデルにおける誤検知率の高さがアナリストの負担を増大させています。

セグメント分析

* エンドユーザー産業別: 2024年にはBFSI（銀行、金融サービス、保険）がサイバーテロ対策市場の25%を占め最大のシェアを維持していますが、ヘルスケア分野は2030年までに年平均成長率18%で最も急速に成長すると予測されています。ヘルスケア分野では、日々のインシデント損失が200万米ドルに達し、プロバイダーの92%が標的型攻撃を報告しており、予算制約にもかかわらず病院はゼロトラストとマネージド検出の導入を推進しています。政府からの8億米ドルの助成金は、リソースの少ない施設が防御を近代化するのに役立っています。
* ソリューションタイプ別: ネットワークセキュリティツールはサイバーテロ対策市場の27.6%を占めていますが、予測AIソリューションは年平均成長率23.9%を記録し、境界防御から行動分析への戦略的転換を示しています。リモートワークが続く中、エンドポイントスイートは不可欠であり、マルチクラウドの採用に伴いクラウドセキュリティが急増しています。より厳格なプライバシー規制によりデータ中心の制御が拡大し、アイデンティティプラットフォームはユーザーの意図とデバイスの姿勢の両方を評価する継続的認証モデルへと進化しています。
* 展開モード別: オンプレミス型は、主権要件と自社インフラへの文化的信頼により、サイバーテロ対策市場の52%を占めていますが、クラウド展開はSaaS脅威インテリジェンスエンジンのスケーラビリティに支えられ、年平均成長率13.5%で増加しています。ハイブリッドモデルは、機密性の高い資産をローカルに保持しつつ、機密性の低いワークロードにクラウド分析を活用するリスク回避型企業に利用されています。
* セキュリティ層別: ネットワーク層の制御は収益の30.1%を占めますが、データ層のセキュリティは年平均成長率18.5%で最も急速に成長しており、攻撃者が境界を突破することが多いという認識を反映しています。NISTの量子耐性ガイドラインは暗号化の更新サイクルを促進し、企業は分類、トークン化、不変バックアップに資金を割り当てています。

地域分析

* 北米は、米国連邦政府の275億米ドルのサイバーセキュリティ予算と年間300億米ドルの軍事サイバー支出に牽引され、サイバーテロ対策市場の35.1%を占めています。カナダは米国・カナダサイバー行動計画を通じて協力し、メキシコは三国間枠組みの下で重要インフラ保護を加速させています。
* アジア太平洋地域は、週あたりの攻撃が16%増加し、サイバー保険の加入が50%増加したことに政府が対応しているため、年平均成長率14.3%で最も急速に成長しています。中国のデータセキュリティ法とインドのCERT-IN指令は義務的な報告を拡大し、日本は産業サイバー強化に60億米ドルを投じています。
* 欧州は、2024年に12億ユーロの罰金を課したGDPR主導の説明責任措置の下で安定したシェアを維持しています。EUの協調的なポスト量子ロードマップは、ハイブリッド暗号化を提供するプラットフォームベンダーに利益をもたらす暗号化改修のための加盟国助成金を促進しています。

競争環境

サイバーテロ対策市場は中程度の統合が進んでおり、主要なスイートはエンドポイント、ネットワーク、アイデンティティ機能を統合しています。CrowdStrike、Palo Alto Networks、Microsoft、Ciscoといった主要企業は、規模、データレイクの広さ、AIパイプラインを活用して二桁の製品成長を維持しています。顧客がアナリスト不足に対処するために統合されたテレメトリーと自動応答を優先するため、プラットフォームの定着度が高まっています。

2024年には362件のM&A取引があり、買収の勢いは高水準を維持しました。例えば、Palo Altoによるクラウドセキュリティ専門企業Cider Securityの買収や、CiscoによるSplunkの買収は2025年第1四半期に完了し、SIEM、SOAR、XDRを統合的なファブリックに融合させる動きを示しています。ZscalerとCrowdStrikeのゼロトラスト提携は共有リスクスコアリングとポリシーオーケストレーションを可能にし、Fortinetとのアライアンスはエンドポイントの洞察を次世代ファイアウォールに組み込み、横方向の移動封じ込めを実現するなど、単発の統合を超えたパートナーシップが重要視されています。

量子安全暗号化の分野にはまだ未開拓の領域が残されており、NISTのドラフト標準があるにもかかわらず、導入率は0.03%にとどまっています。ニッチなベンダーは格子ベースの鍵交換プラグインでこのギャップを突いており、生成AIイノベーターはコンテキスト認識型フィッシング検出モデルを開発しています。したがって、競争上の差別化は、機能リストよりもAIモデルの忠実度、統合の開放性、および価値実現までの時間にかかっています。

最近の業界動向

* 2025年3月：CrowdStrikeはNVIDIAと協力し、検出速度を倍増させながら計算負荷を50%削減し、SOCアナリストの過負荷を軽減しました。
* 2025年2月：CrowdStrikeとGoogle Cloudは、クラウド侵入の75%増加に対応するため、Falconを使用してMandiant MDRを拡大しました。
* 2024年12月：CrowdStrikeはAmazon SageMakerワークロード向けのAIコンテナスキャン機能を追加し、シフトレフト保護を拡張しました。
* 2024年10月：CrowdStrikeとFortinetは、エンドポイントとファイアウォールのインテリジェンスを統合し、横方向の移動封じ込めを統一しました。

本レポートは、サイバーテロ対策市場に関する詳細な分析を提供しています。サイバーテロとは、政府や国民に政治的・社会的目標を追求させるため、ネットワーク、コンピューター、およびそこに保存された情報に対する違法な脅威や攻撃を指します。サイバーテロ対策は、攻撃者を計画から断念させる最も効果的な方法であり、サイバー攻撃を制限または阻止するための自己防衛策として用いられます。

市場の現状と将来予測に関して、サイバーテロ対策市場は2025年に338.7億米ドルの規模に達すると見込まれています。2030年までには年平均成長率（CAGR）3.26%で拡大し、397.6億米ドルに達すると予測されています。地域別ではアジア太平洋地域が最も急速に成長し、2030年までにCAGR 14.3%で拡大する見込みです。ソリューションタイプ別では、AIを活用したセキュリティソリューションが最も高い成長率を示し、2030年までにCAGR 23.9%で進展すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、国家主導のサイバー攻撃の増加、AIを活用した脅威検出技術の導入拡大、5GおよびIIoT（産業用モノのインターネット）の普及による攻撃対象領域の拡大が挙げられます。また、Cybersecurity-as-a-Service（C-aa-S）の台頭、データ侵害に対する規制罰金の厳格化、ダークウェブにおけるリアルタイムの脅威インテリジェンス交換の活発化も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。高度なサイバー戦に対応できる人材の不足、機関間のデータ共有におけるサイロ化、独自のプロトコルを持つレガシーなOT（オペレーショナルテクノロジー）システムの存在が課題です。さらに、機械学習モデルにおける高い誤検知率も市場の制約となっています。

本レポートでは、市場は複数のセグメントにわたって詳細に分析されています。エンドユーザー産業別では、防衛、航空宇宙、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、企業、電力・公益事業、政府・情報機関、ヘルスケアなどが含まれます。ソリューションタイプ別では、ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、クラウドセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、データ・データベースセキュリティ、ID・アクセス管理、脅威インテリジェンス・MSSP（マネージドセキュリティサービスプロバイダー）などが分析対象です。展開モード別ではオンプレミス、クラウド、ハイブリッド、マネージド/ホスト型、セキュリティレイヤー別ではネットワーク層、エンドポイント層、アプリケーション層、データ/クラウド層に分類されます。地理的分析は、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの主要地域および各国にわたって行われています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が実施されています。主要企業としては、Palo Alto Networks, Inc.、Cisco Systems, Inc.、Microsoft Corporation、Fortinet, Inc.、International Business Machines Corporation、AO Kaspersky Lab、Dell Technologies Inc.、CrowdStrike Holdings, Inc.、Trend Micro Incorporatedなどが挙げられ、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

本レポートは、市場機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長可能性を探っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 国家によるサイバー攻撃の増加

  • 4.2.2 AIを活用した脅威検出の導入

  • 4.2.3 5G/IIoT攻撃対象領域の拡大

  • 4.2.4 サービスとしてのサイバーセキュリティ（C-aa-S）の台頭

  • 4.2.5 データ侵害に対する規制罰金の増加

  • 4.2.6 リアルタイムのダークウェブ脅威インテリジェンス交換

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 Tier-1サイバー戦争人材の不足

  • 4.3.2 機関間のデータ共有のサイロ化

  • 4.3.3 独自のプロトコルを持つレガシーOTシステム

  • 4.3.4 MLモデルにおける高い誤検知率

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 消費者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 競争上の対抗関係

  • 4.7.5 代替品の脅威

• 4.8 マクロ経済要因の影響

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 エンドユーザー産業別
  • 5.1.1 防衛

  • 5.1.2 航空宇宙

  • 5.1.3 BFSI

  • 5.1.4 企業/エンタープライズ

  • 5.1.5 電力・公益事業

  • 5.1.6 政府・情報機関

  • 5.1.7 ヘルスケア

• 5.2 ソリューションタイプ別
  • 5.2.1 ネットワークセキュリティソリューション

  • 5.2.2 エンドポイントセキュリティソリューション

  • 5.2.3 クラウドセキュリティソリューション

  • 5.2.4 アプリケーションセキュリティ

  • 5.2.5 データおよびデータベースセキュリティ

  • 5.2.6 アイデンティティおよびアクセス管理

  • 5.2.7 脅威インテリジェンスおよびMSSP

• 5.3 展開モード別
  • 5.3.1 オンプレミス

  • 5.3.2 クラウド

  • 5.3.3 ハイブリッド

  • 5.3.4 マネージド / ホスト型

• 5.4 セキュリティ層別
  • 5.4.1 ネットワーク層

  • 5.4.2 エンドポイント層

  • 5.4.3 アプリケーション層

  • 5.4.4 データ / クラウド層

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 イスラエル

  • 5.5.5.1.5 その他の中東地域

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 パロアルトネットワークス株式会社

  • 6.4.2 シスコシステムズ株式会社

  • 6.4.3 マイクロソフト株式会社

  • 6.4.4 フォーティネット株式会社

  • 6.4.5 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ株式会社

  • 6.4.6 AO カスペルスキー・ラボ

  • 6.4.7 デル・テクノロジーズ株式会社

  • 6.4.8 DXCテクノロジー・カンパニー

  • 6.4.9 インターナショナル・インテリジェンス・リミテッド

  • 6.4.10 ネクサスガード・リミテッド

  • 6.4.11 レイドス・ホールディングス株式会社

  • 6.4.12 レイセオン・テクノロジーズ株式会社

  • 6.4.13 ブロードコム株式会社（シマンテック・エンタープライズ）

  • 6.4.14 SAP SE

  • 6.4.15 クラウドストライク・ホールディングス株式会社

  • 6.4.16 チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

  • 6.4.17 オクタ株式会社

  • 6.4.18 ゼットスケーラー株式会社

  • 6.4.19 クラウドフレア株式会社

  • 6.4.20 トレンドマイクロ株式会社

  • 6.4.21 BAEシステムズplc

  • 6.4.22 ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション

7. 市場機会と将来展望